2020年數(shù)據(jù)中心IDC行業(yè)深度研究報(bào)告

1、2020年數(shù)據(jù)中心IDC亍業(yè)深度研究報(bào)告目錄一、我國(guó)數(shù)據(jù)中心IDC市場(chǎng)發(fā)展卜#況分析 5（一）我國(guó)IDC “數(shù)量”及“體量”同增 5（二）數(shù)據(jù)中心IDC分布情況 6（三）大型、超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況 7（四）各地域數(shù)據(jù)中心上架率不均衡 8二、數(shù)據(jù)中心IDC投建選址影響因素一 10（一）國(guó)家層面支持IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展，能源綠色環(huán)保為主要指導(dǎo) 10（二）各省市數(shù)據(jù)中心政策結(jié)構(gòu)化發(fā)展情況 12三、數(shù)據(jù)中心IDC投建選址影響因素二 16（一）骨干網(wǎng)是提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架 16（二）數(shù)據(jù)中心的分布以骨干網(wǎng)為核心向外發(fā)散分布 16（三）不同網(wǎng)絡(luò)效率的數(shù)據(jù)中心適用于不同業(yè)務(wù)需求 18四、數(shù)據(jù)中心IDC投

2、建選址影響因素三 20（一）數(shù)據(jù)中心的下游客戶以人口及經(jīng)濟(jì)密集區(qū)域?yàn)橹?20（二）數(shù)據(jù)中心主要客戶向云商收斂 21（三）云商拓展的傳統(tǒng)領(lǐng)域或?qū)⒊蔀閿?shù)據(jù)中心下一個(gè)重點(diǎn)用戶 22五、數(shù)據(jù)中心IDC重點(diǎn)公司發(fā)展情況分析 24（一）光環(huán)新網(wǎng) 24（二）寶信軟件 25六、數(shù)據(jù)中心IDC風(fēng)險(xiǎn)提示 27圖表目錄圖表1中國(guó)IDC收入市場(chǎng)規(guī)模占全球比持續(xù)提升 5圖表2中國(guó)IDC收入規(guī)模增速持續(xù)超越全球增速 5圖表 3 國(guó)內(nèi)第三方 IDC 服務(wù)商市占份額逐年提升 6圖表4第三方服務(wù)商IDC收入增速超電信運(yùn)營(yíng)商 6圖表5我國(guó)各省市在用及規(guī)劃數(shù)據(jù)中心數(shù)量（個(gè)） 6圖表6 我國(guó)各區(qū)域數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架數(shù)（萬(wàn)） 7圖表7我

3、國(guó)機(jī)架規(guī)模分布占比 7圖表8我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模分布占比 7圖表9各類型數(shù)據(jù)中心上架率 8圖表10 各類型數(shù)據(jù)中心 PUE及骨干網(wǎng)直連比例 % 8圖表11其余二三四線城市數(shù)據(jù)中心上架率測(cè)算 8圖表12 國(guó)家政策明確支持 IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展 10圖表13 綠色環(huán)保為國(guó)家政策長(zhǎng)期導(dǎo)向 11圖表14 PUE及電費(fèi)敏感性分析 12圖表15 一線城市及核心區(qū)域更加注重PUE要求13圖表 16 江蘇省可容納多個(gè)大型數(shù)據(jù)中心 14圖表17 內(nèi)蒙古將打造中國(guó)北方大數(shù)據(jù)中心 14圖表18 內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)中心基地概覽 15圖表19 骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)梳理 16圖表20 我國(guó)骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)及數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)匹配圖 17圖表21 與骨干網(wǎng)、

4、城域網(wǎng)鏈接的數(shù)據(jù)中心梳理 18圖表22 不同業(yè)務(wù)可選對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)中心的范圍 18圖表23 不同因素對(duì)時(shí)延的影響 19圖表24 數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)與各省市人均GDP基本呈正向關(guān)系 20圖表25 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)占區(qū)域 GDP比逐年遞升 20圖表26 我國(guó)核心區(qū)域信息技術(shù) GDP逐年增長(zhǎng) 20圖表27 全球云計(jì)算市場(chǎng)平均增長(zhǎng)約 20% 21圖表28 中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模增速超全球 21圖表29 全球云計(jì)算市場(chǎng) AWS市占率最高21圖表30 中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)阿里云市占率最高 21圖表31 云商自建IDC省份21圖表32 各行業(yè)2018年上云指數(shù)22圖表33 按行業(yè)分IDC客戶占比 22圖表34 廣東、山東和江蘇是我

5、國(guó)工業(yè)、交運(yùn)和批零GDP貢獻(xiàn)大省 23圖表35公司產(chǎn)品與服務(wù)24圖表36公司總收入及利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng) 24圖表37光環(huán)新網(wǎng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 25圖表38服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入平均增速 33% 25圖表39服務(wù)外包業(yè)務(wù)提升綜合毛利率 25圖表40歸母凈利率 逐年提升 26圖表41寶之云投入規(guī)模逐期提升 26圖表42寶信軟件主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 26導(dǎo)讀：本篇通過(guò)分析探討數(shù)據(jù)中心投建的影響因素：主要為各省市的相關(guān)政策導(dǎo)向、各地域的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及效率、下游客戶 的行業(yè)云化程度，以獲得數(shù)據(jù)中心選址布局的考慮要素，及未來(lái)可開拓的地理區(qū)域及下游行業(yè)。一、我國(guó)數(shù)據(jù)中心IDC市場(chǎng)發(fā)展情況分析根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)中心白皮書（2018），以

6、收入口徑統(tǒng)計(jì)，2015-2018年全球IDC數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施租賃的市場(chǎng)規(guī)模由384億美元增長(zhǎng)至514億美元，若加入IaaS和PaaS的云計(jì)算服務(wù)，2018年全球IDC總體市場(chǎng)規(guī)模約為 1111億美元，過(guò)往四年的年化復(fù)合增長(zhǎng)率20%。而同口徑下，2018年中國(guó)的IDC總體市場(chǎng)規(guī)模為 858億人民幣（約126億美元），占全球比 11%較2015年提升2個(gè)點(diǎn)，2015-2018年的年化復(fù)合增速為 32%,遠(yuǎn)超全球IDC增速，中 國(guó)已經(jīng)成為全球IDC發(fā)展的主陣地。預(yù)計(jì)未來(lái)三年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模仍將彳持平均約30%的增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)份額圖表1中國(guó)IDC收入市場(chǎng)規(guī)模占全球比持續(xù)提升全球IDC攵入規(guī)模 億美元

7、中國(guó)IDC攵入規(guī)模 億美元中國(guó)占比圖表2中國(guó)IDC收入規(guī)模增速持續(xù)超越全球增速資料來(lái)源：中國(guó)信通院數(shù)據(jù)中心白皮書（2018） »將進(jìn)一步提升，2020年國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)規(guī)模將接近1500億人民幣。資料來(lái)源：中國(guó)信通院數(shù)據(jù)中心白皮書（2018） »注：2015年 工信部發(fā)布電信業(yè)務(wù)分類目錄（2015年版），除 數(shù)據(jù)中心 租賃、服務(wù)器托管等傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)外，將互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù) （IaaS與PaaS）納入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)定義范疇，我國(guó)IDC業(yè)務(wù)收入包含IaaS和PaaS云計(jì)算業(yè)務(wù)部分。（一）我國(guó)IDC “數(shù)量”及“體量”同增觀察中國(guó)IDC市場(chǎng)，2017年的在用數(shù)據(jù)中心

8、達(dá) 1844個(gè)較上年增長(zhǎng)12.4%,其中超大型數(shù)據(jù)中心36個(gè)較上年增長(zhǎng)125%, 大型166個(gè)較上年增長(zhǎng)52%。與此同時(shí)，中國(guó)超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占全球比由2017年的8%提升至2019年三季度的10%明顯可見(jiàn)，中國(guó)IDC數(shù)量增長(zhǎng)速度明顯快于全球。而與海外市場(chǎng)不同的是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)中心仍舊以電信、聯(lián)通、移動(dòng)這三大電信運(yùn)營(yíng)商為主，以收入為統(tǒng)計(jì)口徑2016-2018年CR3平均為58%,且每年波動(dòng)較小。與之對(duì)應(yīng) 的，市場(chǎng)中以光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)為主的第三方IDC服務(wù)商市場(chǎng)份額明顯逐年提升。2016-2018年，光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)三者總市場(chǎng)份額分別為10 %、11%、11.3%;上

9、市公司中另外兩家 IDC服務(wù)商企業(yè)寶 信軟件和數(shù)據(jù)港的市場(chǎng)份額也有所提升，2018年分別為1.2%和1%?？梢?jiàn)，國(guó)內(nèi)的第三方IDC服務(wù)商收入規(guī)模增速 超電信運(yùn)營(yíng)商，第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大規(guī)模發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境下，逐步以自身的資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資本動(dòng)能搶占IDC市場(chǎng)份額，在這場(chǎng)數(shù)據(jù)浪潮的推動(dòng)下享有更為強(qiáng)勁的上升動(dòng)力。圖表3國(guó)內(nèi)第三方IDC服務(wù)商市占份額逐年提升 % 光環(huán)+世紀(jì)互聯(lián)+萬(wàn)國(guó)市占% 三大運(yùn)營(yíng)商市占%資料來(lái)源：各公司公告圖表4第三方服務(wù)商IDC收入增速超電信運(yùn)營(yíng)商三大運(yùn)營(yíng)商收入增速 光環(huán)+世紀(jì)互聯(lián)+萬(wàn)國(guó)收 入增速寶信+數(shù)據(jù)港收入增速資料來(lái)源：各公司公告（二）數(shù)據(jù)中心IDC分布

10、情況根據(jù)2018中國(guó)IDC藍(lán)皮書，我國(guó)大型、超大型在用數(shù)據(jù)中心總量約202個(gè)，數(shù)量占比前五的省市依次為廣東省（16%）、上海（12%）、浙江（8%）、內(nèi)蒙（7%）、北京及河北（6.9%）,數(shù)據(jù)中心的分布以大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、京津冀經(jīng)濟(jì) 人口等較發(fā)達(dá)地域?yàn)橹鳌?01處預(yù)計(jì)的可用機(jī)架數(shù)約245萬(wàn)，較上年增長(zhǎng)20%,中部、西部地區(qū)是主要增長(zhǎng)貢獻(xiàn)地區(qū)。圖表5 我國(guó)各省市在用及規(guī)劃數(shù)據(jù)中心數(shù)量（個(gè)）4在用數(shù)據(jù)中心個(gè)數(shù) 規(guī)劃數(shù)據(jù)中心個(gè)數(shù)資料來(lái)源：工信部：全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）圖表6我國(guó)各區(qū)域數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架數(shù)（萬(wàn)）全國(guó)京津冀長(zhǎng)三角大灣區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)東北地區(qū)全國(guó)增長(zhǎng)京津冀增長(zhǎng)長(zhǎng)三角增長(zhǎng)大灣區(qū)增

11、長(zhǎng)中部地區(qū)增長(zhǎng) 西部地區(qū)增長(zhǎng) 東北地區(qū)增長(zhǎng)資料來(lái)源：工信部：全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）（三）大型、超大型數(shù)據(jù)中心 發(fā)展情況我國(guó)超大型、大型、中小型數(shù)據(jù)中心個(gè)數(shù)占比分別為2%、9%、89%;其對(duì)應(yīng)的機(jī)架規(guī)模占比為17%、33%、50%;上架率分別為34%、55%、58%。全國(guó)上架率平均約 53%,較上年提升2個(gè)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心的上架率逐年提升，以超大型數(shù)據(jù)中心為主，2017年較2016年上架率提升超過(guò)5個(gè)點(diǎn)；其余大型、中小型數(shù)據(jù)中心上架率亦有所上升。骨干網(wǎng)直連比例逐年提升，已至 50%。PUE能耗指標(biāo)基本控制在1.5-1.6,根據(jù)核心地區(qū)新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，平均 PUE 將有所下降。

12、圖表7我國(guó)機(jī)架規(guī)模分布占比圖表8我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模分布占比60%28%11%201650%33%17%2017超大型占比%大型占比 中小型占比20162017超大型占比%大型占比中小型占比資料來(lái)源:工信部全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）資料來(lái)源:工信部全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）圖表9 各類型數(shù)據(jù)中心上架率7060555853504034302010圖表10各類型數(shù)據(jù)中心 PUE及骨干網(wǎng)直連比例PUE-超大型IDCPUE-大型 IDC平均直連骨干網(wǎng)比例（%）超大型大型中小型平均 2016 2017資料來(lái)源:工信部全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）資料來(lái)源:工信部全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展

13、指引（2018）（四）各地域 數(shù)據(jù)中心 上架率不均衡根據(jù)2018中國(guó)IDC藍(lán)皮書，全國(guó)數(shù)據(jù)中心平均的上架率約為52.8%。我們整理了全國(guó)各地?cái)?shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)，北京、上海、廣深的機(jī)架數(shù)占總數(shù)比分別約8%、13%、8%,按京津冀、長(zhǎng)三江、大灣區(qū)的區(qū)域劃分，除去北京、上海、廣深的機(jī)架占比分別為10%、14%、5%。除去核心城市，我國(guó)剩余 8大骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)成都、南京、武漢、沈陽(yáng)、西安機(jī)架 數(shù)分別占比1%、0.2%、1%、1%、2%。貴州省及內(nèi)蒙古機(jī)架數(shù)占比分別約3%和4%?？梢?jiàn)，機(jī)架數(shù)的分布仍舊以北上廣深核心城市為主，其次為內(nèi)蒙、貴州。我們分別按各地區(qū)數(shù)據(jù)中心體量對(duì)應(yīng)超大型、大型、中小型數(shù)據(jù)中心的 平均

14、上架率，計(jì)算得非京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、非骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)城市、非貴州內(nèi)蒙區(qū)域的數(shù)據(jù)中心上架率約25-26%,而這類二三四線城市的機(jī)架數(shù)占比達(dá)32%。可見(jiàn)，全國(guó)各地域上架率差異較大，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)整體維持較強(qiáng)增速的同時(shí)，將不斷面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。圖表11其余二三四線城市數(shù)據(jù)中心上架率測(cè)算區(qū)域省市機(jī)架數(shù)機(jī)架數(shù)占比平均上架率京津冀北京24,8788%80%京津冀北京周邊33,88110%60%長(zhǎng)三角上海41,43613%80%長(zhǎng)三角上海周邊45,95814%60%大灣區(qū)廣深24,5588%80%大灣區(qū)廣深周邊15,8355%60%骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)成都3,6641%58%骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)南京7500.2%58%骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)武

15、漢1,9741%58%骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)沈陽(yáng)1,7261%58%骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)西安6,0302%58%超大型IDC貴州8,1963%34%超大型IDC內(nèi)蒙古13,7314%34%其余二三四線城市其他104,82032%25.8%區(qū)域省市機(jī)架數(shù)機(jī)架數(shù)占比平均上架率%全國(guó)全國(guó)327,437100%53%資料來(lái)源：工信部全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018），注：京津冀、長(zhǎng)三角及大灣區(qū)上架率為根據(jù)草根調(diào)研假設(shè)數(shù)，骨干節(jié)點(diǎn)城市 上架率約為中小型IDC上架率，貴州及內(nèi)蒙古約為超大型IDC上架率二、數(shù)據(jù)中心IDC投建選址影響因素一（一）國(guó)家層面支持IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展，能源綠色環(huán)保為主要指導(dǎo)1 .國(guó)家政策持續(xù)推進(jìn)IDC產(chǎn)業(yè)的

16、發(fā)展建設(shè)近年來(lái)，國(guó)家推出了一系列政策以支持和推進(jìn)IDC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2012年6月，工信部發(fā)布了關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入電信業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)明確對(duì)民間資本開放IDC和ISP相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，引導(dǎo)民間資本參與IDC的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確指出“十二五”期間包括云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入年均增長(zhǎng)將達(dá)到20%以上；9月，科技部發(fā)布了中國(guó)云科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃的通知，明確將研究和建立云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的評(píng)測(cè)方法作為“十二五”的重點(diǎn)任務(wù)； 11月，工信部發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作的通

17、告和實(shí)施方案，進(jìn)一步完善了 IDC業(yè)務(wù)準(zhǔn)入要求。監(jiān)管政策降低了IDC市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)IDC市場(chǎng)健康快速發(fā)展。2017年8月，工信部發(fā)布關(guān)于組織申報(bào)2017年度國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地的通知，首次將數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)納入國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地創(chuàng)建的范疇。2019年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要，指出要統(tǒng)籌規(guī)劃長(zhǎng)三角數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)區(qū)域信息樞紐港建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心和存算 資源協(xié)同布局，支持北斗導(dǎo)航系統(tǒng)率先應(yīng)用，建設(shè)南京位置服務(wù)數(shù)據(jù)中心。圖表12國(guó)家政策明確支持IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間發(fā)布部名稱主要內(nèi)容2012工信部關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資 本進(jìn)一步進(jìn)入電

18、信業(yè)的實(shí)支持民間資本在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資，進(jìn)一步明確對(duì)民間資本開放IDC和ISP業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，引導(dǎo)民間資本參與IDC和ISP業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2012國(guó)務(wù)院“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新 興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十二五”期間包括云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的新一代信息技術(shù) 產(chǎn)業(yè)銷售收入年均增長(zhǎng)將達(dá)到 20%以上。2012科技部中國(guó)云科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃的通知明確將研究和建立云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的評(píng)測(cè)方法以及突破數(shù)據(jù)中心虛 擬化和節(jié)能技術(shù)等云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)作為“十二五”的重點(diǎn)任務(wù)。2012工信部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接 入服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作進(jìn)一步完善了 IDC業(yè)務(wù)準(zhǔn)入要求。監(jiān)管政策降低了IDC市場(chǎng)準(zhǔn)

19、入門檻,促進(jìn)IDC市場(chǎng)健康快速發(fā)展。2012工信部胞通寺進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接 入服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作推動(dòng)我國(guó)IDC和ISP業(yè)務(wù)市場(chǎng)從資源出租向服務(wù)精細(xì)化、差異化發(fā)展O2013國(guó)務(wù)院鮑笑攜鹿！信息消費(fèi)擴(kuò)大 內(nèi)需的若干意見(jiàn)持續(xù)推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享，統(tǒng)籌互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）等云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施布局。2015國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā) 展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的 意見(jiàn)加快推進(jìn)實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，結(jié)合云計(jì)算發(fā)展布，局優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié) 構(gòu)，加快網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)，優(yōu)化互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)架構(gòu)，提升互 聯(lián)互通質(zhì)量，支持采用可再生能源和節(jié)能減排技術(shù)建設(shè)綠色云計(jì)算中2017工信部關(guān)于組織申報(bào)2017

20、年度 國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范 基地的通知首次將數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)納入國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地創(chuàng)建的范疇，并提出2017年度優(yōu)先支持新興產(chǎn)業(yè)示范基地的創(chuàng)建。2019國(guó)務(wù)院長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要統(tǒng)籌規(guī)劃長(zhǎng)三三角數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)區(qū)域信息樞紐港建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中 心和存算資源協(xié)同布局。加快量子通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展務(wù)水平。支持北斗導(dǎo)航系統(tǒng)率 先應(yīng)用，建設(shè)南京位置服務(wù)數(shù)據(jù)中心。資料來(lái)源：工信部，國(guó)務(wù)院，科技部整理2 .嚴(yán)格限定PUE指標(biāo)，綠色環(huán)保為長(zhǎng)期導(dǎo)向國(guó)家層面政策嚴(yán)格限定 PUE指標(biāo)，指出綠色環(huán)保為長(zhǎng)期目標(biāo)。2012年2月，工信部發(fā)布工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃， 重點(diǎn)發(fā)展綠色數(shù)

21、據(jù)中心，目標(biāo)到 2015年數(shù)據(jù)中心 PUE值下降8%。2013年1月，工信部等五部委發(fā)布關(guān)于數(shù) 據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)，要求新建數(shù)據(jù)中心PUE值在1.5以下，并要求企業(yè)整合、改造和升級(jí)已建數(shù)據(jù)中心以達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求（PUE降低到2.0以下）。2015年3月，工信部、國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布 了關(guān)于國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)工作方案，提出到2017年，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)建百個(gè)綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)，試點(diǎn)數(shù)據(jù)中心能效平均提高 8%以上，制定綠色數(shù)據(jù)中心相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，推廣綠色數(shù)據(jù)中心先進(jìn)適用技術(shù)、產(chǎn)品和運(yùn)維管理最佳實(shí)踐40項(xiàng)，制定綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)指南；5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布中國(guó)制造 2025，要求大幅

22、降低電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)、使用能耗及限用物質(zhì)含量，建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心和綠色基站。2017年5月，工信部發(fā)布數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范，指出數(shù)據(jù)中心的建設(shè)應(yīng)符合節(jié)能環(huán)保、安全可靠的要求。2019年1月，工信部、國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布三部門關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)，要求到2020年，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心的電能使用效率值達(dá)到1.4以下；2月，工信部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出 2022年數(shù)據(jù)中心平均能耗 水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE1.4以下；11月，工信部綠色數(shù)據(jù)中心先進(jìn)適用技術(shù)產(chǎn)品目錄（2019年版）指出，藥推動(dòng)數(shù)據(jù)中心節(jié)能與綠色發(fā)展水平持續(xù)提升

23、，選出涉及能源、資源利用效率提升、 可再生能源利用、分布式供能和微電網(wǎng)建設(shè)，廢舊設(shè)備回收處理、限用物質(zhì)使用控制、綠色運(yùn)維管理等4個(gè)領(lǐng)域50項(xiàng)技術(shù)產(chǎn)品。圖表13 綠色環(huán)保為國(guó)家政策長(zhǎng)期導(dǎo)向時(shí)間發(fā)布部門名稱主要內(nèi)容2012工信部工業(yè)節(jié)能"十二 五”規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展綠色數(shù)據(jù)中心，目標(biāo)到 2015年數(shù)據(jù)中心PUE值下降8%。2013工信部等五部 委關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)要求新建數(shù)據(jù)中心 PUE值在1.5以下，并要求企業(yè)整合、改造和升級(jí) 已建 數(shù)據(jù)中心以達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求（PUE降低到2.0以下）2015工信部、國(guó) 家機(jī)關(guān)事務(wù) 管理局、 國(guó) 家能源局關(guān)于國(guó)家綠色 數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)工 作方案提出到20

24、17年，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)建百個(gè)綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)，試點(diǎn)數(shù)據(jù)中心能效平均提高 8%以上，制定綠色數(shù)據(jù)中心相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，推廣綠色數(shù)據(jù)中心先進(jìn)適用技術(shù)、產(chǎn)品和運(yùn)維管理最佳實(shí)踐40項(xiàng)，制定綠色數(shù) 據(jù)中心建設(shè)指南。2015國(guó)務(wù)院中國(guó)制造2025大幅降低電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)、使用能耗及限用物質(zhì)含量，建設(shè)綠色數(shù) 據(jù)中 心和綠色基站。2017工信部數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范»國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)自2018年開始實(shí)施數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范，使數(shù)據(jù)中心的 建設(shè)符合節(jié)能環(huán)保、安全可靠的要求。2019工信部、國(guó) 家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)«三部門關(guān)于加 強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心 建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)到2020年，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心的電能使用效率

25、值達(dá)到1.4以下，推動(dòng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)。2019家能源局 工信部關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù) 中心建設(shè)的指導(dǎo)2022年數(shù)據(jù)中心平均能耗水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE1.4以下。2019工信部意見(jiàn)全國(guó)數(shù)據(jù)中心 應(yīng)用發(fā)展指引（2018） »全國(guó)數(shù)據(jù)中心能效水平進(jìn)一步提升，在用超大型數(shù)據(jù)中心平均PUE為1.63,大型數(shù)據(jù)中心平均 PUE為1.54,其中2013年后投產(chǎn)的大型、 超大型數(shù)據(jù)中心平均PUE低于1.50。全國(guó)規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心平均設(shè)計(jì)PUE為1.5左右，超大型、大型數(shù)據(jù)中心平均設(shè)計(jì)PUE分別為1.41 和1.48時(shí)間發(fā)布部門名稱主要內(nèi)容2019工信部綠色數(shù)據(jù)中心 先進(jìn)適用技術(shù)

26、產(chǎn) 品目錄推動(dòng)數(shù)據(jù)中心節(jié)能與綠色發(fā)展水平持續(xù)提升，選出涉及能源、資源利用 效 率提升，可再生能源利用、分布式供能和微電網(wǎng)建設(shè)，廢舊設(shè)備回收 處理、限用物質(zhì)使用控制，綠色運(yùn)維管理等 4個(gè)領(lǐng)域50項(xiàng)技術(shù)產(chǎn)品。資料來(lái)源：工信部，中國(guó)政府網(wǎng)，科技部整理3 . PUE是數(shù)據(jù)中心總成本的關(guān)鍵指標(biāo)降低PUE （Power Usage Effectiveness ）是降低電費(fèi)成本和總成本的關(guān)鍵措施。數(shù)據(jù)中心建成后的日常運(yùn)維支出中，成本大致可分為折舊攤銷、電費(fèi)、人力成本、水費(fèi)及其他，其中電力消耗占比約50%。因此，電價(jià)及耗電量是IDC運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵指標(biāo)，低電價(jià)和 PUE是降低總成本的重要措施。PUE是數(shù)據(jù)中心總設(shè)備

27、能耗與IT設(shè)備能耗之比。當(dāng)PUE值等于1時(shí)能耗效率處于理想的最佳水平，但是實(shí)際場(chǎng)景中，數(shù)據(jù)中心的電力有一部分將被轉(zhuǎn)移支持制冷和照明等，同時(shí)能量使用的過(guò)程中有一部分電力將損失消耗。PUE指標(biāo)值越大，意味著額外電力消耗越多，因此電費(fèi)支出越大，數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)成本就越高。假設(shè)一個(gè)中小型數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)柜220個(gè)，能耗3kW-h,假若PUE為2,則每年耗電量為 220*3 kW h*24h*365天*2 ,假如平土電費(fèi)0.8元/度，則全年電費(fèi)約 925萬(wàn)人民幣；同樣的數(shù)據(jù)中心機(jī)房，PUE降低至1.6,則全年電費(fèi)可降185萬(wàn)人民幣，節(jié)省電費(fèi) 20%。圖表14 PUE及電費(fèi)敏感性分析標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜數(shù)單機(jī)柜能耗kW.h

28、PUE每小時(shí)總用電量 kW較PUE2.0節(jié)省電費(fèi)22031.385835%22031.492430%22031.599025%22031.61,05620%22031.71,12215%22031.81,18810%22031.91,2545%22032.01,3200%資料來(lái)源：華創(chuàng)證券測(cè)算（二）各省市數(shù)據(jù)中心政策結(jié)構(gòu)化發(fā)展情況1 .核心區(qū)域資源緊張，注重能耗要求北上廣深等一線城市及江蘇等核心區(qū)域，由于資源相對(duì)緊張，對(duì)新建數(shù)據(jù)中心政策較緊，且特別注重PUE要求。2018年11月，上海發(fā)布新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，要求存量改造PUE不高于1.4,新建PUE不高于1.3; 2019年6

29、月發(fā)布的上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)導(dǎo)則（2019版）再次強(qiáng)調(diào)新建 PUE嚴(yán)格控制在1.3以下。2014年7月，北京市發(fā)布北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄（2014年版），要求新建及擴(kuò)建的數(shù)據(jù)中心PUE不高于1.5; 2018年9月，北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄（2018年版）規(guī)定全市新建、擴(kuò)建 PUE不高于1.3,中心城區(qū)全面禁止新建和擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心。2017年3月，浙江省發(fā)布浙江省數(shù)據(jù)中心“十三五”發(fā)展規(guī)劃，規(guī)定新建數(shù)據(jù)中心 PUE值低于1.5,改造后的數(shù)據(jù)中心 PUE值低于2.0,綠色數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算數(shù)據(jù)中心比例均超 過(guò)40%。數(shù)據(jù)中心年增長(zhǎng)率控制在30%以下，至“十三五”末，數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)不

30、超過(guò)25萬(wàn)個(gè)。2019年4月，深圳市發(fā)布數(shù)據(jù)中心節(jié)能審查有關(guān)事項(xiàng)的通知，對(duì)不同PUE數(shù)據(jù)中心給予不同政策支持。圖表15 一線城市及核心區(qū)域更加注重PUE要求時(shí)間省份名稱主要內(nèi)容2016上海上海市大數(shù)據(jù)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)» 做好空間、規(guī)模、用能的統(tǒng)籌，重點(diǎn)打造數(shù)據(jù)中心集群2017上海上海市節(jié)能和應(yīng)對(duì)氣候 變化“十三五”規(guī)劃嚴(yán)格控制新建數(shù)據(jù)中心，確有必要建設(shè)的，必須確保綠色節(jié)能2018上海新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃存量改造 PUE不高于1.4,新建PUE不高于1.32019上海上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 建設(shè)導(dǎo)則（2019版）新建PUE嚴(yán)格控制在1.3以下2014北京北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和

31、限制目錄（2014年版）新建擴(kuò)建PUE不高于1.52016北京北京市“十三五”時(shí)期信 息化發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)京津冀地區(qū)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌規(guī)劃布局，鼓勵(lì)開展異地容災(zāi)備份2018北京北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄（2018年版）全市新建、擴(kuò)建PUE不高于1.3,中心城區(qū)全面禁止新建和擴(kuò)建數(shù)據(jù)中 心2017浙江»浙江省數(shù)據(jù)中心“十三五”發(fā)展規(guī)劃新建數(shù)據(jù)中心PUE值低于1.5,改造后的數(shù)據(jù)中心 PUE值低于2.0, 綠色 數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算數(shù)據(jù)中心比例均超過(guò)40%。數(shù)據(jù)中心年增長(zhǎng)率控制在30%以下，至“十三五”末，數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)不超過(guò)25萬(wàn)個(gè)2017浙江浙江省公共機(jī)構(gòu)綠色數(shù)據(jù)中心指導(dǎo)意見(jiàn)鼓勵(lì)公共機(jī)構(gòu)

32、對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心進(jìn)行改造，鼓勵(lì)公共機(jī)構(gòu)將數(shù)據(jù)中心托 管給專業(yè)運(yùn)營(yíng)商。2018浙江關(guān)于開展“綠色數(shù)據(jù)中心”服務(wù)認(rèn)證工作的實(shí)施意見(jiàn)加強(qiáng)節(jié)能考核，提高能源利用率2016廣東»促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動(dòng)方案»建成全省統(tǒng)計(jì)的電子政務(wù)數(shù)據(jù)中心，以及10個(gè)左右地級(jí)市數(shù)據(jù)分中心，形成布局合理、綠色集約的數(shù)據(jù)中心體系2019深圳數(shù)據(jù)中心節(jié)能審查有關(guān) 事項(xiàng)的通知對(duì)不同PUE數(shù)據(jù)中心給予不同政策支持資料來(lái)源：各省市經(jīng)信委，各省市通信管理局整理2 .衛(wèi)星城承載核心城市外溢業(yè)務(wù)需求衛(wèi)星城市承接一線城市的產(chǎn)業(yè)溢出，為一線城市提供支撐，能夠建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心。以江蘇省為例，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)昆山數(shù)據(jù)中心定位為大型商業(yè)化的數(shù)

33、據(jù)中心、國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心和國(guó)家級(jí)信息災(zāi)備基地。2010年11月投入運(yùn)營(yíng)，一期建筑面積約24,034平方米。2019年，世紀(jì)互聯(lián)太倉(cāng)數(shù)據(jù)中心基地項(xiàng)目落地江蘇太倉(cāng)，項(xiàng)目用地50畝。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心及輔助用房約80000平方米，可容納 8000到10000個(gè)高密度機(jī)柜。圖表16江蘇省可容納多個(gè)大型數(shù)據(jù)中心時(shí)間省份名稱主要內(nèi)容2015江蘇省政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的動(dòng)國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)服務(wù)中心、呼叫中心、云計(jì)算中心等功能性平臺(tái)落戶江蘇， 提升全省信息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和服務(wù)能力。2016江蘇意蹌蘇省“十三五”信 息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展規(guī)打造超級(jí)數(shù)據(jù)中心，到“十三五”末建成萬(wàn)級(jí)計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架存儲(chǔ)規(guī)模， 滿足

34、長(zhǎng)三角乃至華東地區(qū)的IDC需求2019江蘇劃省政府辦公廳關(guān)于 加快推進(jìn)第五代移動(dòng) 通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展若 干政策措施的通知加快寬帶網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)平臺(tái)等各類支撐性資源統(tǒng)籌共享，推動(dòng)信 息基礎(chǔ)設(shè)施集約化建設(shè)資料來(lái)源：江蘇省經(jīng)信委，江蘇省通信管理局整理3 .偏遠(yuǎn)地區(qū)著重建設(shè)超大型數(shù)據(jù)中心，提供延時(shí)要求較低的大型存儲(chǔ)業(yè)務(wù)偏遠(yuǎn)地區(qū)土地和能源資源充足，適合建設(shè)超大型數(shù)據(jù)中心。以內(nèi)蒙古為例，2017年12月，內(nèi)蒙古發(fā)布內(nèi)蒙古自治區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展總體規(guī)劃（2017-2020），建設(shè)以和林格爾新區(qū)為核心、東中西合理布局的綠色數(shù)據(jù)中心基地，將 內(nèi)蒙古打造成中國(guó)北方大數(shù)據(jù)中心。2018年12月，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)

35、于印發(fā)自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2018 2020年）提出完善信息基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化大數(shù)據(jù)中心功能布局，拓展共享應(yīng)用，建設(shè)國(guó)家大數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌發(fā)展類化大數(shù)據(jù)中心北方分中心落戶內(nèi)蒙古。2019年1月，呼包鄂榆城市群發(fā)展規(guī)劃提出加快建設(shè)中國(guó)北方大數(shù)據(jù)中心、政務(wù)服務(wù)云計(jì)算中心、開發(fā)應(yīng)用中心；12月，發(fā)布內(nèi)蒙古自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（20182020年），爭(zhēng)取國(guó)家一體化大數(shù)據(jù)中心北方分中心落戶內(nèi)蒙古，引進(jìn)國(guó)家部委、電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)、 大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)中心。目前已經(jīng)落戶內(nèi)蒙古的超大型數(shù)據(jù)中心包括中國(guó)移動(dòng)呼和浩特?cái)?shù)據(jù)中心，中國(guó)電信云計(jì)算內(nèi)蒙古信息園，阿里巴巴烏蘭察布大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)

36、平臺(tái)和蘋果中國(guó)北方數(shù)據(jù)中心。圖表17內(nèi)蒙古將打造中國(guó)北方大數(shù)據(jù)中心時(shí)間省份名稱主要內(nèi)容2017內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古自治區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展總體# （2017-2020） »建設(shè)以和林格爾新區(qū)為核心、東中西合理布局的綠色數(shù)據(jù)中心基地 將內(nèi)蒙古打造成中國(guó)北方大數(shù)據(jù)中心2018內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于 印發(fā)自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā) 展實(shí)施方案（2018 2020年）完善信息基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化大數(shù)據(jù)中心功能布局，拓展共享應(yīng)用， 建設(shè) 國(guó)家大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌發(fā)展類化大數(shù)據(jù)中心北方分中心落 戶我區(qū)2019內(nèi)蒙古呼包鄂榆城市群發(fā)展規(guī)劃加快建設(shè)中國(guó)北方大數(shù)據(jù)中心、政務(wù)服務(wù)云計(jì)算中心、開發(fā)應(yīng)用中心2019內(nèi)蒙古關(guān)于堅(jiān)

37、持農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)優(yōu) 先發(fā)展切實(shí)做好“三農(nóng)三牧” 工作的實(shí)施意見(jiàn)O改造升級(jí)自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)數(shù)據(jù)中心，強(qiáng)化農(nóng)牧業(yè)“兩微一端一門戶”服務(wù)平臺(tái)2019內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古自治區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量 筐實(shí)施方案（2018 2020年）建設(shè)呼和浩特國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心區(qū)，以及鄂爾多斯、包頭 烏蘭察布、赤峰等自治區(qū)級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。爭(zhēng)取國(guó)家一體 類數(shù)據(jù)中心北方分中心落戶我區(qū)，引進(jìn)國(guó)家部委、電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)、 塞互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)中心。資料來(lái)源：內(nèi)蒙古經(jīng)信委，內(nèi)蒙古通信管理局整理資料來(lái)源：搜狐網(wǎng)整理圖表18內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)中心基地概覽時(shí)間投資者基地名稱規(guī)模規(guī)戈1 PUE2014中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)呼和浩特?cái)?shù)據(jù)中心62.1萬(wàn)

38、平方米，5.25萬(wàn)個(gè)機(jī)架1.32016中國(guó)電信中國(guó)電信云計(jì)算內(nèi)蒙古信息園承載能力已達(dá)90萬(wàn)臺(tái)-阿里巴巴阿里巴巴烏蘭察布大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái)2018建筑面積30萬(wàn)平方米，共承載 30萬(wàn)臺(tái)服務(wù) 器、數(shù)據(jù)中心IDC投建選址影響因素二（一）骨干網(wǎng)是提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架 骨干網(wǎng)（Backbone Network ）是提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為光線路終端連接到匯聚層，匯聚層再匯總到核心層。每個(gè)骨干網(wǎng)中至少有一個(gè)和其他骨干網(wǎng)進(jìn)行互聯(lián)互通的連接點(diǎn)，并得到國(guó)家批準(zhǔn)能與國(guó)外網(wǎng)絡(luò)直接相連，不同的網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商都擁有自己的骨干網(wǎng)。狹義上的骨干網(wǎng)也指中國(guó)電信寬帶互聯(lián)網(wǎng)ChinaNet,其中，有 8個(gè)骨

39、干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，分別為上海、北京、廣州、成都、南京、武漢、沈陽(yáng)、西安，構(gòu)成了骨干網(wǎng)的核心層。核心節(jié)點(diǎn)之間為不完全網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。以北京、上海、廣州為中心的三中心結(jié)構(gòu)，其他核心節(jié)點(diǎn)分別以至少兩條高速ATM鏈路與這三個(gè)中心相連。各省也建立了二級(jí)節(jié)點(diǎn)，形成了我國(guó)網(wǎng)絡(luò)的基本框架。其中上海、北京、廣州是CHINANET 的三大國(guó)際出口，也是 8大節(jié)點(diǎn)的核心。圖表19骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)梳理骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)情況上海ChinaNet骨干網(wǎng)三個(gè)國(guó)際出口之一，總國(guó)際出口帶寬12G,擁有京滬、北沿海、北沿江、南沿海、滬杭、滬寧 等國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途光纜系統(tǒng)及兩臺(tái)國(guó)際出口路由器北京ChinaNet骨干網(wǎng)三個(gè)國(guó)際出口之一，中國(guó)電信北方網(wǎng)絡(luò)的主節(jié)點(diǎn)在北

40、京電信上地機(jī)房，現(xiàn)在的北京上地?cái)?shù) 據(jù)中 心原來(lái)是263機(jī)房，后來(lái)被電信收購(gòu)重組為中國(guó)電信北京數(shù)據(jù)中心之一廣州1995年10月1日投入試運(yùn)行，系統(tǒng)于1996年1月1日正式開通。廣州市Internet服務(wù)中心節(jié)點(diǎn)作為中國(guó)公 用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng) ChinaNET的一個(gè)骨干節(jié)點(diǎn)，與北京和上海的 Internet節(jié)點(diǎn)連接，與它們以及其它地區(qū) 的節(jié)點(diǎn)共 同構(gòu)成ChinaNET骨干網(wǎng)，是繼北京、上海之后的第三個(gè)國(guó)際出口成都支配帶寬資源豐富，與 Chinanet骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)帶寬 60G , CN2節(jié)點(diǎn)帶寬10G。機(jī)房?jī)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)全部采用千兆連接核心層與匯聚層，雙百兆冗余到接入層的無(wú)瓶頸交換式結(jié)構(gòu)，局域網(wǎng)采用千兆與百

41、兆混合交換式可監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，中 心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備確保高可靠性架構(gòu)，做到無(wú)單點(diǎn)故障，分支網(wǎng)絡(luò)提供冗余設(shè)備及線路，可針對(duì)客戶數(shù)據(jù)傳輸，維護(hù) 的需求提供XDSL, DDN, ISDN等多種接入手段，并能提供與國(guó)內(nèi)Chinanet主要節(jié)點(diǎn)城市南京南壤鳴其福古輔之間的骨干網(wǎng)絡(luò)擁塞程度較輕，有較大的發(fā)展空間。省節(jié)點(diǎn)帶寬資源豐厚（20G）,資源利用率適 度，有較大的發(fā)展空間。武漢處于國(guó)家骨干通信網(wǎng) 8縱8橫一級(jí)通信干線中心位置。是中國(guó)電信建設(shè)的三大高速光纜環(huán)網(wǎng)（南環(huán)，西環(huán)和北環(huán)）的交匯中心。武漢熱線數(shù)據(jù)中心屬華中最大ISP “湖北電信武漢市分公司”，與中國(guó)電信 （CHINANET）骨干網(wǎng)通過(guò)千兆光纖以千兆以太網(wǎng)方式接

42、入主干網(wǎng)。具有高速、直連、高可用性、可擴(kuò)展性、高安全性。沈陽(yáng)主要是作為CHINANET在東北地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)中心，是八大節(jié)點(diǎn)中規(guī)模最小的西安中國(guó)公用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和中國(guó)多媒體信息網(wǎng)絡(luò)在西北五省的網(wǎng)絡(luò)核心中樞，同時(shí)，西安又是西北五省和中國(guó) 公用 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)（CHINANET）連接的必由之路，擁有最大的網(wǎng)絡(luò)傳輸線路。資料來(lái)源：搜狐網(wǎng)整理（二）數(shù)據(jù)中心的分布以骨干網(wǎng)為核心向外發(fā)散分布 數(shù)據(jù)中心作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)計(jì)算的基礎(chǔ)，需要接入網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)信息的交互，網(wǎng)絡(luò)是數(shù)據(jù)中心的必要條件，數(shù)據(jù)中心的分布呈現(xiàn)出以骨干網(wǎng)為中心，像周邊輻射的特點(diǎn)，還有部分大型、超大型數(shù)據(jù)中心分布在偏遠(yuǎn)地區(qū)。近年來(lái)，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不斷優(yōu)化，國(guó)家級(jí)骨干直

43、聯(lián)點(diǎn)不斷增加，由原來(lái)的3個(gè)增加至13個(gè)，中西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)流量和互通效率明顯改善，中西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)能力明顯提升。從接入網(wǎng)絡(luò)層級(jí)看，至 2017年底，國(guó)家在用數(shù)據(jù)中心近一半直連骨干網(wǎng)，其中大型、超大型數(shù)據(jù)中心比例達(dá)到78%,中小型數(shù)據(jù)中心這一比例為 44%,未來(lái)規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心有 57%直資料來(lái)源：工信部：全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）聯(lián)骨干網(wǎng)。從接入帶寬來(lái)看，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心出口帶寬平均為311Gbit/s,折合平均每個(gè)機(jī)架495Mbit/s。規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心平均每機(jī)架帶寬約550Mbits/s。地區(qū)分布上，華中、華北、華南、西北、東北、西南地區(qū)各自擁有一個(gè)骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，華東地區(qū)有兩個(gè)。

44、僅八大節(jié)點(diǎn)所在省市就擁有超過(guò)全國(guó)一半的IDC機(jī)房，若加上其周邊鄰近地區(qū)，其比例超過(guò) 80%。IDC產(chǎn)業(yè)的分布和骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的分布顯示出極大的一致性。圖表20 我國(guó)骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)及數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)匹配圖,6口圖表21與骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)鏈接的數(shù)據(jù)中心梳理區(qū)域與骨干網(wǎng)鏈接的IDC與城域網(wǎng)鏈接的IDC其他總計(jì)與骨干網(wǎng)鏈接的IDC與城域網(wǎng)鏈接的IDC其他占比%總計(jì)占比%北京及周305338V%/Q 79%13%8%100%里海及周303747142%52%6%100%咨深及周283114267%7%26%100%部地區(qū)28713678%19%3%100%中部地區(qū)16031984%0%16%100%東北地區(qū)7311

45、164%27%9%100%總數(shù)139552321764%25%11%100%資料來(lái)源：工信部：全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）（三）不同網(wǎng)絡(luò)效率的數(shù)據(jù)中心適用于不同業(yè)務(wù)需求隨著信息技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)越來(lái)越豐富，而不同數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬、時(shí)延有其特定的要求。就 網(wǎng)絡(luò)效率而言，網(wǎng)絡(luò)時(shí)延主要包括信號(hào)傳輸時(shí)延和信號(hào)跳轉(zhuǎn)時(shí)延，不同網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)間的跳轉(zhuǎn)時(shí)延也存在差異，而時(shí)延 的關(guān)鍵因素便是數(shù)據(jù)中心接入網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的位置。通常情況下，距離骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)越近的網(wǎng)絡(luò)傳輸越高效，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量也 越好。例如網(wǎng)絡(luò)游戲、在線支付等時(shí)延要求較高的業(yè)務(wù)，要求時(shí)延控制于10ms以內(nèi)，這就意味著提供業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心必須在骨干網(wǎng)

46、直聯(lián)點(diǎn)城市或周邊200km范圍內(nèi)。同時(shí)，大型數(shù)據(jù)中心服務(wù)供應(yīng)商可基于網(wǎng)絡(luò)將其進(jìn)行資源的系統(tǒng)化優(yōu)化，例如聯(lián)通提出了搭建一個(gè)基于廣組網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心結(jié)合的模式，把客戶原本布局在熱門城市的業(yè)務(wù)在不犧牲 可靠性的前提下，轉(zhuǎn)移到更邊緣的數(shù)據(jù)中心，同時(shí)使其使用成本下降25%。離骨干節(jié)點(diǎn)距離不同的數(shù)據(jù)中心承載著對(duì)時(shí)延要求及網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不同的業(yè)務(wù)需求。接入骨干網(wǎng)的數(shù)據(jù)中心能更多得被調(diào)度，得到更高的資源利用率。而那些離骨干節(jié)點(diǎn)較遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)中心，其業(yè)務(wù)以數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份、冷數(shù)據(jù)處理為主，網(wǎng) 絡(luò)因素對(duì)其優(yōu)先級(jí)較低，更多會(huì)考慮成本因素。圖表22 不同業(yè)務(wù)可選對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)中心的范圍業(yè)務(wù)種類時(shí)延要求地域范圍網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求較高的業(yè)務(wù)（如網(wǎng)絡(luò)游

47、戲、付費(fèi)結(jié)算等）10ms以內(nèi)骨干直聯(lián)點(diǎn)城市或周邊 200千米范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求中等的業(yè)務(wù)（如網(wǎng)頁(yè)瀏覽、視頻播放等）50ms以內(nèi)骨干直聯(lián)點(diǎn)城市或周邊 400千米范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)延時(shí)較低的業(yè)務(wù)（如數(shù)據(jù)備份存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)運(yùn)算處理等）200ms以內(nèi)或更長(zhǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)城市或省級(jí)節(jié)點(diǎn)周邊1000千米范圍內(nèi)資料來(lái)源：工信部：全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）圖表23 不同因素對(duì)時(shí)延的影響影響時(shí)延的的因素時(shí)延信號(hào)傳輸時(shí)延每1000千米產(chǎn)生10ms網(wǎng)絡(luò)時(shí)延同一運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部跳轉(zhuǎn)每次跳轉(zhuǎn)產(chǎn)生23ms網(wǎng)絡(luò)時(shí)延不同運(yùn)營(yíng)商骨干網(wǎng)間跳轉(zhuǎn)時(shí)延每次跳轉(zhuǎn)產(chǎn)生10ms網(wǎng)絡(luò)時(shí)延不同運(yùn)營(yíng)商城域網(wǎng)間跳轉(zhuǎn)每次跳轉(zhuǎn)產(chǎn)生40ms網(wǎng)絡(luò)時(shí)延資料來(lái)源：工

48、信部：全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）四、數(shù)據(jù)中心IDC投建選址影響因素三（一）數(shù)據(jù)中心的下游客戶以人口及經(jīng)濟(jì)密集區(qū)域?yàn)橹飨掠慰蛻舻牡乩砦恢靡彩菙?shù)據(jù)中心所建位置的影響因素之一。整體而言，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)及人口密集區(qū)域的數(shù)據(jù)中心 數(shù)量及機(jī)架數(shù)量越多。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)多，信息化水平高，所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量大，同時(shí)這些地區(qū)亦有更為充 裕的資金投入企業(yè)的數(shù)字化需求。除少數(shù)省份，大部分地區(qū)的人均GDP與數(shù)據(jù)中心所建機(jī)架數(shù)呈正向比例，例如北京市人均 GDP14萬(wàn)對(duì)應(yīng)約15萬(wàn)機(jī)架數(shù)，上海市人均 GDP13萬(wàn)對(duì)應(yīng)約24萬(wàn)機(jī)架，江蘇省人均 GDP11萬(wàn)對(duì)應(yīng)約10 萬(wàn)機(jī)架。從各省市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，北京市的信息技術(shù)產(chǎn)

49、業(yè)對(duì)地區(qū)GDP貢獻(xiàn)占比最大為12%,其次為深圳（8%）、浙江（6%）、上海（6%）、廣州（5%）。而這些信息技術(shù)發(fā)達(dá)地區(qū)與數(shù)據(jù)中心核心區(qū)域重合，側(cè)面說(shuō)明數(shù)據(jù)中心 是信息技術(shù)的基礎(chǔ)建設(shè)，而數(shù)據(jù)中心的選址極大程度依照下游客戶需求所建。機(jī)架數(shù)萬(wàn) 人均GDPJ元圖表24數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)與各省市人均 GDP基本呈正向關(guān)系o o o O64NS99 9LO1111864 20資料來(lái)源：WIND,工信部：全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）圖表25信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)占區(qū)域 GDP比逐年遞升圖表26我國(guó)核心區(qū)域信息技術(shù) GDP逐年增長(zhǎng)50%40%14%12%10%0% 2008 2009 2010 2011 2012

50、 2013 2014 2015 2016 2017北京 深圳 浙江 上海 廣州30%20%10%0%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017北京 一浙江 一上海廣州-10%資料來(lái)源：WIND資料來(lái)源：WIND（二）數(shù)據(jù)中心主要客戶向云商收斂全球云計(jì)算行業(yè)高速發(fā)展，云服務(wù)商入局?jǐn)?shù)據(jù)中心推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2500億美金，平均增速超過(guò) 20%。屆時(shí)，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1858億元人民幣，平土增速仍接近 30%。各行業(yè)企業(yè)上云已是信息技術(shù)發(fā)展洪流中的大勢(shì)。云計(jì)算服務(wù)商為擴(kuò)張自身服務(wù)覆蓋范圍，紛紛增加其數(shù)據(jù)中心數(shù)量及

51、規(guī)模，從而獲得規(guī)模效益。云服務(wù)商的入局成為數(shù)據(jù)中心強(qiáng)有力的推動(dòng)力。圖表28中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模增速超全球圖表27 全球云計(jì)算市場(chǎng)平均增長(zhǎng)約20%全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（億美元） 增速（）資料來(lái)源：信通院資料來(lái)源：IDC圖表29全球云計(jì)算市場(chǎng)AWS市占率最高圖表30中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)阿里云市占率最高 AWS 微軟Azure 阿里云 其他阿里云 騰訊云 AWS 中國(guó)電信 其他資料來(lái)源：Gartner資料來(lái)源：Gartner云計(jì)算 企業(yè)自建的數(shù)據(jù)中心省份云計(jì)算 企業(yè)自建的數(shù)據(jù)中心省份阿里云阿里數(shù)據(jù)港張北數(shù)據(jù)中心河北華為云烏蘭察布華為云數(shù)據(jù)中心內(nèi)豕阿里江蘇云計(jì)算數(shù)據(jù)中心江蘇華為廊坊云數(shù)據(jù)中心河北圖表31 云商自

52、建IDC省份云計(jì)算企業(yè)自建的數(shù)據(jù)中心省份云計(jì)算企業(yè)自建的數(shù)據(jù)中心省份阿里巴巴烏蘭察布大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái)內(nèi)豕遼寧大區(qū)（錦州）云計(jì) 算數(shù)據(jù)中心遼寧阿里巴巴余杭開發(fā)區(qū)數(shù)據(jù)中心浙江大慶華為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心黑龍騰訊華北信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)總部基地張家華為長(zhǎng)春云計(jì)算數(shù)據(jù)中心吉林騰訊云騰訊貴安七星數(shù)據(jù)中心貴州金山云金山（日照）智慧云谷山東騰訊重慶云計(jì)算數(shù)據(jù)中心重慶Ucloud烏蘭察布優(yōu)刻得數(shù)據(jù)中心內(nèi)豕百度云百度云計(jì)算（陽(yáng)泉）中心山西百度云百度云計(jì)算（西安）中心陜西資料來(lái)源：搜狐網(wǎng)整理（三）云商拓展的傳統(tǒng)領(lǐng)域或?qū)⒊蔀閿?shù)據(jù)中心下一個(gè)重點(diǎn)用戶1 .工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和批發(fā)零售業(yè)或?qū)⒊蔀樵粕讨攸c(diǎn)開拓傳統(tǒng)領(lǐng)域工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和批發(fā)零售業(yè)云化程度不高且云化增速較快。企業(yè)上云指數(shù)由基礎(chǔ)云化、云化創(chuàng)新、管理變化三個(gè)一級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，是企業(yè)云化程度的反應(yīng)。截至 2018年，電力行業(yè)云化程度最高，上云指數(shù)2018年排名第一，達(dá)到53.9,但增速排在末位，為 0.4%,電力行業(yè)的云化進(jìn)程或已進(jìn)展到一定程度。工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的上云增速分別為 14.0%、12.1%、10.0%,