第三方物流市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告(20210909021057)

1、第三方物流市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告美智 (Mercer) 管理參謀公司和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)近期對(duì)第三方物流市場(chǎng)開展了合 作調(diào)查后，提出了一些非常有價(jià)值的觀點(diǎn)，要點(diǎn)如下：中國(guó)第三方物流市場(chǎng)潛力大、開展迅速，處于開展初期，而且呈地域性集中分布； 客戶對(duì)第三方物流需求千差萬(wàn)別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程；第三方物流企業(yè)開展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方 物流企業(yè)正在尋求合作，以提高效勞能力。下面是有關(guān)概要內(nèi)容。美智 (Mercer) 管理參謀公司與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)合作，用了三個(gè)月的時(shí)間，對(duì) 中國(guó)第三方物流市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，美智專業(yè)人員用面對(duì)面訪談及 訪談的形式，調(diào)查了 70 個(gè)企業(yè)，

2、其中客戶 (需方生產(chǎn)企業(yè) ) 調(diào)查了 IT 和電信、汽車、食品和飲料、快速消費(fèi)品、消 費(fèi)類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥 8個(gè)行業(yè)的 48個(gè)企業(yè)；第三方物流企業(yè) (供方 )調(diào)查了 19 家企業(yè)，其中包括外國(guó)物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興的中國(guó)物流公司， 傳統(tǒng)的中國(guó)運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)。美智管理參謀公司是一家國(guó)際性的戰(zhàn)略參謀公司，在運(yùn)輸和物流行業(yè)方面有很強(qiáng)的 能力,在全世界有 21 個(gè)辦事處，專業(yè)參謀超過(guò) 1400人。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)物流 企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國(guó)性行業(yè)組織， 致力于中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的開展。 通過(guò)調(diào)查， 美 智管理參謀公司寫出了 ?中國(guó)第三方物流市場(chǎng)

3、-2002 年中國(guó)第三方物流市場(chǎng)調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn) ?。得出以下初步結(jié)論。一、中國(guó)第三方物流市場(chǎng)潛力大、開展迅速，處于開展初期，而且呈地域性集中分 布。1. 中國(guó)目前與物流相關(guān)的總支出有19000億人民幣，物流本錢占GDP勺比重為20%左右，第三方物流市場(chǎng)的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于開展初期，2001 年的市場(chǎng)規(guī)模在 400 億人民幣以上。 70%的物流效勞提供商在過(guò)去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%。整個(gè)中國(guó)第三方物流市場(chǎng) 2000年至 2005年的年增長(zhǎng)率將到達(dá) 25%。推動(dòng)中國(guó)第三方物流發(fā) 展的主要因素， 首先在于跨國(guó)企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國(guó)， 并通過(guò)外包他們廣泛的物流 功

4、能來(lái)降低供給鏈本錢； 其次是中國(guó)公司面臨著降低本錢和更加關(guān)心核心競(jìng)爭(zhēng)力的壓力而增 加了物流外包的需求； 最后是政府的鼓勵(lì)措施也是刺激中國(guó)的第三方物流市場(chǎng)迅速開展的重要因素。2. 中國(guó)第三方物流供給商功能單一，增值效勞薄弱。物流效勞商的收益85%來(lái)自基礎(chǔ)性效勞， 如運(yùn)輸管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理， 增值效勞及物流信息效勞與支持物流的財(cái)務(wù)效勞的收益 只占 15%。增值效勞主要是貨物拆拼箱， 重新貼簽 /重新包裝， 包裝/分類/并貨/零部件配套， 產(chǎn)品退貨管理，組裝 / 配件組裝，測(cè)試和修理。增值效勞低的原因，一方面，多于一半的物 流效勞商認(rèn)為客戶還沒(méi)有做好外包準(zhǔn)備， 另一方面， 客戶認(rèn)為中國(guó)缺少高水平的物流效

5、勞商， 再加上客戶認(rèn)為他們有條件自己把物流干好。 在這種狀況下， 一個(gè)物流供給商在贏得其客戶 對(duì)他的效勞能力有充分信心之前， 可能只能局限在相對(duì)低利潤(rùn)的物流效勞上， 一直到客戶愿 意外包增值效勞為止。 因此， 物流供給商對(duì)在中國(guó)物流市場(chǎng)運(yùn)作的早期利潤(rùn)率要有一個(gè)現(xiàn)實(shí) 的估計(jì)。3. 整個(gè)第三方物流市場(chǎng)還相當(dāng)分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒(méi)有一家被訪談的物 流效勞商擁有超過(guò) 2%的市場(chǎng)份額，實(shí)踐證明，在中國(guó)一個(gè)純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三 方物流效勞的運(yùn)營(yíng)模式很難實(shí)行，也無(wú)法做大。目前中國(guó)物流市場(chǎng)的地域集中度很高， 80% 的收益都來(lái)自長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。4. 物流供給商認(rèn)為阻礙其開展的一個(gè)最

6、大障礙是很難找到合格的物流管理人員來(lái)推 動(dòng)業(yè)務(wù)的開展。 他們還同時(shí)反映復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制， 也在很大程度上阻礙了 他們的開展。 比方， 為了向顧客提供一個(gè)整合全國(guó)范圍的物流效勞解決方案， 物流效勞商必 須取得按省份的和運(yùn)輸方式的多個(gè)運(yùn)營(yíng)許可證。5. 中方客戶更重視直接運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)本錢，管理和庫(kù)存本錢被排除在物流本錢之。只 有 33%的客戶知道物流整體本錢的數(shù)字。 庫(kù)存量過(guò)大與流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流本錢的 主要因素。二、客戶對(duì)第三方物流需求千差萬(wàn)別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。1. 對(duì)客戶而言，降低本錢和周期，提高效勞水平是面臨的主要挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)重 點(diǎn)不一。 汽車制造業(yè)， 隨著

7、其逐步從依賴進(jìn)口零配件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨， 他 們?nèi)遮厪?qiáng)調(diào)通過(guò) “及時(shí)配送，降低庫(kù)存水平的重要性 ; 對(duì)服裝行業(yè)， 更重要的是如何縮短周 期時(shí)間， 以便對(duì)快速變化的市場(chǎng)流行趨勢(shì)做出及時(shí)反響； 對(duì)家電行業(yè)， 由于生產(chǎn)能力過(guò)剩和 巨大的價(jià)格壓力，降低物流本錢對(duì)確保盈利變得至關(guān)重要。2. 此次調(diào)查顯示，客戶認(rèn)同國(guó)際物流供給商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，他們認(rèn)同中國(guó)物流供給商在本錢，本地經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(shì)。這一結(jié)果同時(shí)證實(shí)了國(guó)內(nèi)物流供給商同國(guó)際物流供給商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。3. 這次調(diào)查顯示，目前中國(guó)企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國(guó)國(guó)有企業(yè)使用第三方物流效勞的比例較小，與此相

8、反，在中國(guó)的跨國(guó)企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國(guó)第三方物流市場(chǎng)的重點(diǎn)。但這些跨國(guó)公司在外包時(shí)也十分謹(jǐn)慎。4. 客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流本錢，然后是為了強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)，第三是為了改善與提高物流效勞水平與質(zhì)量?？蛻粼谶x擇第三方物流企業(yè)時(shí)，首先注重行業(yè)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)即效勞能力，第二注重品牌聲譽(yù)，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價(jià)格。5. 調(diào)查顯示，使用第三方物流的客戶中，有超過(guò)30%勺客戶對(duì)第三方物流企業(yè)不滿意，不滿意最多的是物流供給商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反響有限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作程序， 導(dǎo)致各地區(qū)的效勞水平參差不齊；無(wú)法提供整體解

9、決方案等等。6. 調(diào)查顯示，客戶外包第三方物流原材料供給將從現(xiàn)在的15%增加到三年后的35%生產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從目前的略高于 45%增加到三年后的80%分銷商物流的外包將從 目前的略高于25%增加到近65%三、第三方物流企業(yè)開展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存 在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高效勞能力。1. 1.不同的第三方物流供給商，有著各自的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，并設(shè)立了不同的目標(biāo)和方向。傳統(tǒng)的運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)新興的物流公司生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流部門國(guó)外物流公司優(yōu)大型國(guó)有企業(yè)，擁 有全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)和 許多運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)資 產(chǎn)私有和合資企業(yè)， 業(yè)務(wù)地域、效勞和 客戶相對(duì)集中效率相對(duì)較咼，主要

10、為內(nèi)部客戶效勞，具有專長(zhǎng)資產(chǎn)有限，但網(wǎng)絡(luò)覆蓋性良好有很強(qiáng)的海外網(wǎng)絡(luò)豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)勢(shì)與中央與地方政府關(guān)系良好增長(zhǎng)極快與國(guó)際物流客戶 有良好關(guān)系先進(jìn)的IT系統(tǒng)有來(lái)自總部的強(qiáng) 有力財(cái)務(wù)支持劣冗余人員比例很 高，效率低注重內(nèi) 部的企業(yè)文化而不 是以客戶和績(jī)效為 導(dǎo)向只擁有有限的固 定資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)擴(kuò)張缺乏有力的財(cái)務(wù)支持內(nèi)部管理和體系 是咼速增長(zhǎng)的主要 阻礙難于吸引更多的 外部客戶戰(zhàn)略和未來(lái)定位 受到母公司的極大 影響在中國(guó)缺少網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)，中國(guó)的業(yè)務(wù) 還很有限，且相對(duì)勢(shì)本錢較咼目標(biāo)借用廣泛的網(wǎng)絡(luò)和 資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)加速物流 增長(zhǎng)通過(guò)重組以增加功能，提咼效率依靠引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者保持高增長(zhǎng)率或加強(qiáng)

11、或剝離物流部門通過(guò)收購(gòu)或合 作，加強(qiáng)在中國(guó)市 場(chǎng)的地位2. 目前中方與外國(guó)第三方物流供給商在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，各有側(cè)重。國(guó)外的第三方物流供給商主要關(guān)注進(jìn)出口物流，約占業(yè)務(wù)收入的 70%所以他們的效勞客戶 98%是外商獨(dú)資或 中外合資企業(yè)等外國(guó)客戶。中國(guó)的第三方物流效勞供給商更注重國(guó)內(nèi)物流的商機(jī)，收入占總收入88%按調(diào)查企業(yè)分析，56%為外國(guó)客戶效勞，44%為中國(guó)客戶效勞。3. 第三方物流供給商認(rèn)為， 吸引物流需求客戶存在三大障礙，一是生產(chǎn)與流通企業(yè)有較大物流能力，物流外包就意味著裁員和資產(chǎn)出售；二是客戶對(duì)第三方物流缺乏認(rèn)識(shí)；三是對(duì)現(xiàn)在的第三方物流企業(yè)能否降低本錢，能否提供優(yōu)質(zhì)效勞缺乏信心。4. 大多

12、數(shù)國(guó)際的物流供給商告訴我們，他們正在尋找在中國(guó)的合作伙伴，以獲得迅速進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)，但至今為止，他們很難找到適宜的對(duì)等的本地合作伙伴。造成這一困難的原因在于國(guó)內(nèi)的物流供給商，盡管非常希望從國(guó)際的同行那里獲得行業(yè)運(yùn)作的知識(shí)及其國(guó) 際網(wǎng)絡(luò)，但并不愿意讓國(guó)際的合作方在他們的市場(chǎng)獲得資產(chǎn)所有權(quán)和管理權(quán)。5. 第三方物流供給商普遍希望改善物流開展環(huán)境。 中方的供給商認(rèn)為缺乏物流人才 是他們面臨的最大挑戰(zhàn)，外國(guó)供給商認(rèn)為“政府限制是首要挑戰(zhàn)。政策環(huán)境涉及到運(yùn)營(yíng)許 可、跨省運(yùn)輸、登記注冊(cè)、稅收政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。希望政府出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策。6. 第三方物流供給商會(huì)發(fā)現(xiàn)在中國(guó)第三方物流市場(chǎng)開展的初期，要想獲取利潤(rùn)并快速成長(zhǎng) 是一件很難的事。 第三方物流供給商首先從提供根底物流效勞開始， 展示他們有能力把這些 效勞做得最好， 隨后才開始提供高附加值的效勞。 即使根底效勞的