客戶經(jīng)理工作流程與時(shí)間管理

1、 第二組第二組 冉蔚冉蔚故事分享客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理工作現(xiàn)狀工作現(xiàn)狀時(shí)間管理時(shí)間管理的重要性的重要性如何做好如何做好時(shí)間管理時(shí)間管理時(shí)間管理時(shí)間管理最高境界最高境界第一講、客戶經(jīng)理工作現(xiàn)狀第一講、客戶經(jīng)理工作現(xiàn)狀存在的問題工作流程工作特點(diǎn)工作工作現(xiàn)狀現(xiàn)狀客戶經(jīng)理工作內(nèi)容及特點(diǎn)客戶經(jīng)理工作內(nèi)容及特點(diǎn)客戶經(jīng)理工作繁瑣客戶經(jīng)理工作繁瑣生日關(guān)懷生日關(guān)懷客戶拜訪客戶拜訪營銷任務(wù)營銷任務(wù)內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通參加會(huì)議參加會(huì)議培訓(xùn)培訓(xùn)忙忙臨時(shí)任務(wù)臨時(shí)任務(wù)工作計(jì)劃和總結(jié)工作計(jì)劃和總結(jié)客戶咨詢客戶咨詢后續(xù)跟蹤后續(xù)跟蹤客戶服務(wù)客戶服務(wù)開發(fā)客戶開發(fā)客戶信息收集信息收集9 9：0000到銀行，并整理儀容到銀行，并整理儀容9 9

2、：00009 9：1010營銷前準(zhǔn)備營銷前準(zhǔn)備和銀行工作人員打招呼和銀行工作人員打招呼整理展架，宣傳折頁以及自己的辦公區(qū)域，補(bǔ)足營銷工具，打開電腦，整理展架，宣傳折頁以及自己的辦公區(qū)域，補(bǔ)足營銷工具，打開電腦，做營銷前準(zhǔn)備工作做營銷前準(zhǔn)備工作9 9：10109 9：3030獲取新聞獲取新聞通過報(bào)紙，論壇以及行情軟件中的資訊區(qū)了解當(dāng)日的政策及行業(yè)要聞，通過報(bào)紙，論壇以及行情軟件中的資訊區(qū)了解當(dāng)日的政策及行業(yè)要聞，并編輯成短信發(fā)送給需要的客戶。并編輯成短信發(fā)送給需要的客戶。9 9：30301212：0000營銷工作營銷工作在網(wǎng)點(diǎn)派送折頁，積累潛在客戶電話或進(jìn)行現(xiàn)場促成。（主要工作）在網(wǎng)點(diǎn)派送折頁，

3、積累潛在客戶電話或進(jìn)行現(xiàn)場促成。（主要工作）給前一天預(yù)約開戶的客戶打電話確認(rèn)開戶時(shí)間，并提醒客戶必須的資料給前一天預(yù)約開戶的客戶打電話確認(rèn)開戶時(shí)間，并提醒客戶必須的資料，如果有客戶需先到原券商轉(zhuǎn)戶，提醒客戶注意事項(xiàng)以及所需資料。，如果有客戶需先到原券商轉(zhuǎn)戶，提醒客戶注意事項(xiàng)以及所需資料。10.10. 1313：00001515：0000營銷工作營銷工作11.11. 在網(wǎng)點(diǎn)派送折頁，積累潛在客戶電話或進(jìn)行現(xiàn)場促成。在網(wǎng)點(diǎn)派送折頁，積累潛在客戶電話或進(jìn)行現(xiàn)場促成。12.12. 開戶。開戶。13.13. 1515：00001717：0000營銷工作營銷工作14.14. 在網(wǎng)點(diǎn)派送折頁，積累潛在客戶電

4、話或進(jìn)行現(xiàn)場促成。在網(wǎng)點(diǎn)派送折頁，積累潛在客戶電話或進(jìn)行現(xiàn)場促成。15.15. 拜訪客戶：給客戶安裝交易軟件，送對帳單等。拜訪客戶：給客戶安裝交易軟件，送對帳單等。16.16. 給老客戶做電話回訪：服務(wù)，轉(zhuǎn)介紹給老客戶做電話回訪：服務(wù)，轉(zhuǎn)介紹17.17. 給潛在客戶做電話促成給潛在客戶做電話促成18.18. 1717：0000下班前準(zhǔn)備下班前準(zhǔn)備19.19. 收拾自己的營銷物品，整理潛在客戶電話，關(guān)閉電腦收拾自己的營銷物品，整理潛在客戶電話，關(guān)閉電腦20.20. 與銀行人員道別與銀行人員道別21.21. 1818：00-1900-19：0000晚餐時(shí)間晚餐時(shí)間22.2022.20：002100

5、21：00 00 放松時(shí)間放松時(shí)間23.2123.21：00220022：0000工作日記，明天計(jì)劃工作日記，明天計(jì)劃客戶經(jīng)理的一天客戶經(jīng)理的一天 上司？上司？同事？同事？客戶？客戶？自己？自己？第二講第二講時(shí)間管理是什么客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理時(shí)間管理的意義時(shí)間管理的意義善用和分配善用和分配時(shí)間管理是什么？客戶經(jīng)理時(shí)間管理的意義客戶經(jīng)理時(shí)間管理的意義提高效率，減輕壓力提高效率，減輕壓力節(jié)約時(shí)間，平衡生活節(jié)約時(shí)間，平衡生活優(yōu)秀優(yōu)秀時(shí)間管理時(shí)間管理的意義的意義提升業(yè)績，完善自己提升業(yè)績，完善自己忙而不茫，自我管理忙而不茫，自我管理321第三講第三講 客戶經(jīng)理如何做好時(shí)間管理？客戶經(jīng)理如何做好時(shí)間管理？1

6、、記錄消耗，分析時(shí)間2、尋求對策，爭取解決小張某一天的活動(dòng)分析小張某一天的活動(dòng)分析客戶經(jīng)理小張為人誠懇、工作勤奮，但總覺得沒有客戶經(jīng)理小張為人誠懇、工作勤奮，但總覺得沒有做自己應(yīng)該做的事情，每天都忙，卻忙的不是地方！做自己應(yīng)該做的事情，每天都忙，卻忙的不是地方！9 9：0000 到銀行打開電腦看新聞，收集咨詢，花了到銀行打開電腦看新聞，收集咨詢，花了1 1小時(shí)給重要客戶發(fā)送信息小時(shí)給重要客戶發(fā)送信息1010：00 00 正準(zhǔn)備工作，又有客戶電話咨詢網(wǎng)上交易軟件無法登陸，解釋了正準(zhǔn)備工作，又有客戶電話咨詢網(wǎng)上交易軟件無法登陸，解釋了2020分鐘分鐘1010：2020忽然一客戶咨詢某支股票，便在電

7、腦前向客戶分析，一直到忽然一客戶咨詢某支股票，便在電腦前向客戶分析，一直到1111：00001111：0000幫助客戶辦理銀行業(yè)務(wù)，并派送宣傳折頁，忽然想起昨天需要跟蹤的幫助客戶辦理銀行業(yè)務(wù)，并派送宣傳折頁，忽然想起昨天需要跟蹤的2 2個(gè)客個(gè)客戶，便拿起電話與客戶溝通了半個(gè)多小時(shí)，得知客戶不想轉(zhuǎn)戶，便心情沮喪戶，便拿起電話與客戶溝通了半個(gè)多小時(shí)，得知客戶不想轉(zhuǎn)戶，便心情沮喪1212：0000與銀行職員一起吃午飯與銀行職員一起吃午飯1313：00 00 接到區(qū)域經(jīng)理短信，通知下午接到區(qū)域經(jīng)理短信，通知下午1616：0000召開例會(huì)，忽然想起下午召開例會(huì)，忽然想起下午1515：0000要去要去拜訪

8、拜訪2 2個(gè)重要潛在客戶，于是開始糾結(jié)時(shí)間如何安排個(gè)重要潛在客戶，于是開始糾結(jié)時(shí)間如何安排1313：1010急忙上網(wǎng)查詢所拜訪客戶的地址，查找交通路線急忙上網(wǎng)查詢所拜訪客戶的地址，查找交通路線1313：3030銀行營銷，可擔(dān)心拜訪客戶會(huì)遲到，銀行營銷，可擔(dān)心拜訪客戶會(huì)遲到，1414：0000便匆匆與銀行人員道別離去便匆匆與銀行人員道別離去1515：0000與客戶匆匆交流，便告知要開會(huì)，便匆匆趕到開會(huì)地點(diǎn)與客戶匆匆交流，便告知要開會(huì)，便匆匆趕到開會(huì)地點(diǎn)1616：0000開完會(huì)，下班與約好的朋友吃飯，一直到很晚才回家，到家后覺得很累便直開完會(huì)，下班與約好的朋友吃飯，一直到很晚才回家，到家后覺得很累

9、便直接睡下接睡下時(shí)間管理不當(dāng)分析1、準(zhǔn)備不足2、電話干擾3、缺乏計(jì)劃4、沒有目標(biāo)5、不分主次6、不良習(xí)慣忙忙盲盲茫?？蛻艚?jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 運(yùn)籌法運(yùn)籌法1+12起床整理起床整理收聽新聞收聽新聞搜集資料搜集資料洗漱早飯洗漱早飯客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 調(diào)整心態(tài)調(diào)整心態(tài)收聽晨會(huì)收聽晨會(huì)行政事務(wù)行政事務(wù)出發(fā)銀行出發(fā)銀行客戶

10、經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 到銀行到銀行整裝備整裝備打招呼打招呼發(fā)短信發(fā)短信宣傳工具宣傳工具個(gè)人工具個(gè)人工具記錄工具記錄工具行情工具行情工具專業(yè)資料專業(yè)資料客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 派發(fā)名片派發(fā)名片電話確認(rèn)電話確認(rèn)迅速午飯迅速午飯銀行關(guān)系銀行關(guān)系無端打擾無端打擾積累客戶積累客戶三證合一三證合一工作性質(zhì)工作性質(zhì)中午拉近中午拉近

11、高效工作高效工作客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 電話回訪電話回訪客戶拜訪客戶拜訪客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 放松時(shí)間放松時(shí)間客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 自我提高自我提高客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排

12、客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 7:008:309:0015:0017:0019:0021:0022:00客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排客戶經(jīng)理一天的時(shí)間安排 反省今天，計(jì)劃明天反省今天，計(jì)劃明天利用周末外出展業(yè)放松心情周末時(shí)間？周末時(shí)間？開發(fā)行為開發(fā)行為客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的一天的一天關(guān)系協(xié)調(diào)關(guān)系協(xié)調(diào)交通交通 其他其他準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作建立建立關(guān)系關(guān)系無效無效活動(dòng)活動(dòng)需求需求分析分析成交成交促進(jìn)促進(jìn)開發(fā)開發(fā)行為行為重要客戶重要客戶 限時(shí)任務(wù)限時(shí)任務(wù)參加培訓(xùn)參加培訓(xùn) 關(guān)系維護(hù)關(guān)系維護(hù)突來訪客突來訪客 次要電話次要電話私人事情私人事情 雜項(xiàng)任務(wù)雜項(xiàng)任務(wù)合理把握合理把握巧妙應(yīng)用巧妙應(yīng)用客戶經(jīng)理時(shí)間管理的六大方法客戶經(jīng)理時(shí)間管理的六大方法時(shí)間管理時(shí)間管理客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法一客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法一時(shí)間管理時(shí)間管理客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法二客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法二時(shí)間管理時(shí)間管理客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法三客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法三時(shí)間管理時(shí)間管理客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法四客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法四時(shí)間管理時(shí)間管理客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法五客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法五時(shí)間管理時(shí)間管理客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法六客戶經(jīng)理時(shí)間管理的方法六時(shí)間管理時(shí)間管理潛在客戶留存量： 下周潛在客戶留存目