東風(fēng)汽車業(yè)績報(bào)表ppt課件

1、20192019年年3 3月月1616日日東風(fēng)汽車股份有限公司20192019年年度業(yè)績說明會(huì)年年度業(yè)績說明會(huì)一、一、20192019年經(jīng)營情況年經(jīng)營情況序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目單位單位20192019年年末年年末與上年同比與上年同比%一一汽車汽車輛輛6052760527-8.35-8.35 載貨車載貨車輛輛4390343903 -13.45-13.45 其中：出口其中：出口輛輛15791579 132.89132.89 客車及客底客車及客底輛輛1662416624 10.6910.69 二二發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)臺(tái)122087122087 26.7626.76 其中其中:B B系列系列臺(tái)臺(tái)76654 766

2、54 -9.81-9.81 C C系列系列臺(tái)臺(tái)4543345433 120.4120.4 非東風(fēng)非東風(fēng)(B)臺(tái)臺(tái)1499714997 62.2762.27 三三鑄件鑄件噸噸4297042970 38.9538.95 （一銷售指標(biāo)完成情況（一銷售指標(biāo)完成情況發(fā)動(dòng)機(jī)分析1、合資后東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司在新一代電、合資后東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司在新一代電控發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)程加快；控發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)程加快；2、C系列發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)能獲得進(jìn)一步提升；系列發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)能獲得進(jìn)一步提升；3、C以及以及4B柴油發(fā)動(dòng)機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程加快；柴油發(fā)動(dòng)機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程加快；4、共同研發(fā)部分新一代大型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的可、共同研發(fā)部分新一代大型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的可能

3、。能。DYMSCDYMSC在在1818個(gè)月內(nèi)經(jīng)歷了個(gè)月內(nèi)經(jīng)歷了“一次合資，兩次調(diào)整，三次變動(dòng)一次合資，兩次調(diào)整，三次變動(dòng)”整車分析整車分析整車分析整車分析系統(tǒng)資源對(duì)銷售的支撐不足系統(tǒng)資源對(duì)銷售的支撐不足2019-20192019-2019年行業(yè)及年行業(yè)及DFACDFAC發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢20300200002400030000570001775650331507272058414958-7.13%25.93%15.63%7.45%145.24%0.67%41.37%3.23%01000020000300004000050000600001999年2000年2001年2002年2003年-20.0

4、0%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%DFAC目標(biāo)DFAC實(shí)際DFAC增長率行業(yè)增長率2019201920192019年年DFACDFAC年平年平均增長率為均增長率為36%36%2019201920192019年行業(yè)年平年行業(yè)年平均增長率為均增長率為15%15%輕卡行業(yè)的瓶頸輕卡行業(yè)的瓶頸6 6萬輛萬輛050000100000150000200000250000300000DFAC北汽江淮躍進(jìn)一汽199920002001200220032004 20192019年主要競爭對(duì)手銷售走勢圖年主要競爭對(duì)手銷售走勢圖050

5、00100001500020000250003000035000400001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月福田江淮江鈴躍進(jìn)DFAC一汽紅塔商品企劃準(zhǔn)確性不高商品企劃準(zhǔn)確性不高新產(chǎn)品開發(fā)節(jié)點(diǎn)不能按進(jìn)度落實(shí)新產(chǎn)品開發(fā)節(jié)點(diǎn)不能按進(jìn)度落實(shí)新產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定新產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定系統(tǒng)資源支撐不足系統(tǒng)資源支撐不足整車分析整車分析銷售隊(duì)伍穩(wěn)定受到一定影響銷售隊(duì)伍穩(wěn)定受到一定影響機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變動(dòng)使網(wǎng)絡(luò)處于觀望狀態(tài)，機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變動(dòng)使網(wǎng)絡(luò)處于觀望狀態(tài)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的管控力度減弱對(duì)網(wǎng)絡(luò)的管控力度減弱網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進(jìn)展不大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進(jìn)展不大重點(diǎn)區(qū)域市場、空白市場的開拓進(jìn)展緩慢重點(diǎn)區(qū)域市場、空白市場的開拓進(jìn)展

6、緩慢DYMSCDYMSC合資的影響合資的影響整車分析整車分析2019201920192019年年DFACDFAC與主要競爭對(duì)手底盤銷售對(duì)比圖與主要競爭對(duì)手底盤銷售對(duì)比圖05000100001500020000250003000035000-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%DFAC7705133391501816018江淮28511325732501822668躍進(jìn)102999002851410005DFAC增長率73.12%12.59%7.53%江淮增長率14.25%-23.19%-9.56%躍進(jìn)增長率-12.59%-5.42%17.51%2

7、001年2002年2003年2004年底盤分析底盤分析中置客車中置客車 產(chǎn)品開發(fā)東風(fēng)之星東風(fēng)之星新款小霸王新款小霸王東風(fēng)金剛東風(fēng)金剛多利卡康霸多利卡康霸東風(fēng)金霸東風(fēng)金霸二、二、20192019年主要工作年主要工作1 1二、二、20192019年主要工作年主要工作2 2、生產(chǎn)組織：、生產(chǎn)組織：N+XN+X訂單式生產(chǎn)方式訂單式生產(chǎn)方式3 3、能力建設(shè)、能力建設(shè)4 4、品質(zhì)改善、品質(zhì)改善完善品質(zhì)保證和改善機(jī)制，建立適合完善品質(zhì)保證和改善機(jī)制，建立適合DFACDFAC特點(diǎn)的質(zhì)量保證系統(tǒng)：特點(diǎn)的質(zhì)量保證系統(tǒng)：DFACDFAC質(zhì)量保證系統(tǒng)質(zhì)量保證系統(tǒng)整車品質(zhì)保證：整車品質(zhì)保證：VESVES評(píng)評(píng)價(jià)、重保管理

8、價(jià)、重保管理新品質(zhì)量管理：新品質(zhì)量管理：MEMOMEMO改改善、新品品質(zhì)保證流程善、新品品質(zhì)保證流程供應(yīng)商質(zhì)量管理：供應(yīng)供應(yīng)商質(zhì)量管理：供應(yīng)商選擇流程、供應(yīng)商淘商選擇流程、供應(yīng)商淘汰機(jī)制汰機(jī)制信息反饋及改善系統(tǒng)：信息反饋及改善系統(tǒng)：MQICMQIC改善、改善、QRQCQRQC改善改善精品工程：精品工程：立項(xiàng)立項(xiàng)216216項(xiàng)，項(xiàng)，完成完成169169項(xiàng)，項(xiàng)，完成率完成率7878。小霸王、康小霸王、康霸、中寬、霸、中寬、東風(fēng)之星品東風(fēng)之星品質(zhì)得到提升。質(zhì)得到提升。亮光工程：對(duì)亮光工程：對(duì)消聲器、排氣消聲器、排氣管、標(biāo)準(zhǔn)件、管、標(biāo)準(zhǔn)件、U U型螺栓、環(huán)型螺栓、環(huán)箍、翻轉(zhuǎn)拉桿箍、翻轉(zhuǎn)拉桿等等5005

9、00多種零多種零件實(shí)施達(dá)克羅件實(shí)施達(dá)克羅工藝，除銹防工藝，除銹防銹。銹?！皰甙_工程：掃癬工程：清理整車上產(chǎn)清理整車上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和合格品標(biāo)識(shí)和合格標(biāo)簽隨意亂貼標(biāo)簽隨意亂貼現(xiàn)象，美化整現(xiàn)象，美化整車形象。車形象。配管配線改善：配管配線改善：使底盤管線設(shè)使底盤管線設(shè)計(jì)更為合理，計(jì)更為合理，符合保安防災(zāi)符合保安防災(zāi)和和CS-VESCS-VES的評(píng)的評(píng)價(jià)要求。價(jià)要求。主要質(zhì)量改善活動(dòng)主要質(zhì)量改善活動(dòng)4 4、品質(zhì)改善、品質(zhì)改善5 5、降成本、降成本采購降成本采購降成本技術(shù)降成本技術(shù)降成本供應(yīng)商共擔(dān)壓力供應(yīng)商共擔(dān)壓力汽車毛利率達(dá)5原材料價(jià)原材料價(jià)格上漲，格上漲，導(dǎo)致總成導(dǎo)致總成本上升本上升3.53.5億元億元

10、 6 6、品牌戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略心智資源標(biāo)準(zhǔn)心智資源標(biāo)準(zhǔn)的建立與增強(qiáng)的建立與增強(qiáng)品牌反競爭定位品牌反競爭定位品牌系統(tǒng)整合品牌系統(tǒng)整合品牌戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略品牌定位品牌定位原裝車原裝車中長途貨運(yùn)中長途貨運(yùn)高級(jí)輕卡新標(biāo)準(zhǔn)高級(jí)輕卡新標(biāo)準(zhǔn)原裝車原裝車8 8、出口事業(yè)、出口事業(yè)7 7、星河計(jì)劃、星河計(jì)劃完成常州基地的籌建工作。完成常州基地的籌建工作。20192019年年2 2月月2424日日, ,常州常州東風(fēng)掛牌并投產(chǎn)。東風(fēng)掛牌并投產(chǎn)。重組鄭州日產(chǎn)。重組鄭州日產(chǎn)。20192019年年1010月月1515日分別與中信集團(tuán)、日分別與中信集團(tuán)、鄭州輕汽簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，鄭州輕汽簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，DFACDFAC控股鄭州

11、日產(chǎn)?？毓舌嵵萑债a(chǎn)。業(yè)務(wù)重組業(yè)務(wù)重組9 9、業(yè)務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組二、二、20192019年工作形勢及工作安排年工作形勢及工作安排宏觀經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì) GDP GDP增長增長8-9%8-9%，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)向好，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)向好政策法規(guī)政策法規(guī)發(fā)動(dòng)機(jī)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)銷售成本壓力成本壓力競爭形勢競爭形勢生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力新道路交通安全法GB1589標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施歐規(guī)范PVPV襄樊工廠產(chǎn)量提升，沖壓能力不足襄樊工廠產(chǎn)量提升，沖壓能力不足東風(fēng)康明斯東風(fēng)康明斯B B系列發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)內(nèi)需求減少系列發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)內(nèi)需求減少FOTONFOTON、JACJAC等主要競爭對(duì)手等主要競爭對(duì)手20192019年增幅較大年增幅較大原材料價(jià)格居高不下水、電、汽等能源價(jià)格上漲（一（一20192019年工作形勢年工作形勢（三（三20192019年工作安排年工作安排1 1、提升銷量工程、提升銷量工程2 2、提升效益工程、提升效益工程3 3、提升品質(zhì)工程、提升品質(zhì)工程4 4、產(chǎn)品開發(fā)