醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述_第1頁
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文檔簡介

1、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概述醫(yī)藥行業(yè)被譽(yù)為“永不衰落胡朝陽產(chǎn)業(yè)”。醫(yī)藥行業(yè)分為醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)藥商 業(yè)兩大組成部分,其中醫(yī)藥工業(yè)包括化學(xué)制藥工業(yè)、 中成藥工業(yè)、中藥飲片工業(yè)、 生物制藥工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、制藥機(jī)械工業(yè)、醫(yī)用材料及醫(yī)療用品制造工業(yè)、 其她工業(yè)八個子行業(yè)。一、醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展概述(一)發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模2009年,中國醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成工業(yè)生產(chǎn)總值10200億元,同比增長20%比2007年15、2%有大幅回升;銷售收入達(dá) 9723、66億元,同比增長33、2% 利潤總額達(dá)到354、75億元,同比增長33、2%中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增加, 2004年中國醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)總額為 4798億元,2009年達(dá)到85

2、69億元。2009年中國醫(yī)藥工業(yè)從重點(diǎn)子行業(yè)來瞧,中成藥、生物制劑、醫(yī)療器械與 衛(wèi)生材料工業(yè)得增長速度高于全國平均增長水平,而化學(xué)原料藥與化學(xué)制劑工業(yè) 增長幅度則低于全國平均水平。2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前,中國得醫(yī)藥工業(yè)就是一個獨(dú)特得結(jié)合體。 從分類得角度瞧,化學(xué)制藥 領(lǐng)域以仿制藥為主,具有良好得生產(chǎn)能力,但國際競爭力比較薄弱;生物制藥在 整個制藥產(chǎn)業(yè)中所占比重較小,但增速明顯,發(fā)展勢頭良好;與其她國家相比, 傳統(tǒng)中藥在整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中占有相對重要得地位。2009年中國醫(yī)藥市場份額,化學(xué)原料藥占 21、2%化學(xué)制劑占27、5%中 成藥占22、4%中藥飲片占5、0%生物生化制品占10、0%醫(yī)療儀器設(shè)備占9

3、、 1%衛(wèi)生材料及用品占4、8%中國已成為全球第五大醫(yī)藥市場。圖2 2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)3、產(chǎn)業(yè)環(huán)境近幾年中國得醫(yī)藥行業(yè)因?yàn)槭芤娑囗?xiàng)國家政策而保持著良好發(fā)展得勢頭,而新醫(yī)改貫穿了全年中國醫(yī)藥行業(yè)得發(fā)展進(jìn)程, 這不僅使中國得醫(yī)藥行業(yè)在金融危 機(jī)大背景蕭條得情況下屹立不倒,還使中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值突破萬億大關(guān)。 雖然經(jīng)歷金融危機(jī),中國得醫(yī)藥行業(yè)依然走在世界發(fā)展得前列。市場環(huán)境方面,目前中國民眾越來越珍愛健康,提高生活質(zhì)量意識越來越強(qiáng); 公共衛(wèi)生體系建設(shè)加快,疾病預(yù)防控制體系不斷完善;農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè),新型 合作醫(yī)療制度建設(shè)日益完善。這些因素為生物醫(yī)藥得快速發(fā)展提供了十分有利得 市場契機(jī)。另

4、外,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度得全面推進(jìn)以及人口得自然增長、人口老齡化進(jìn)程得加快,都將增加對醫(yī)藥產(chǎn)品得需求,從而拉動醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)得適度增長。(二)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)1、機(jī)遇挑戰(zhàn)并存、增長勢頭強(qiáng)勁中國醫(yī)藥行業(yè)在國際金融危機(jī)中所受到得沖擊相對較小。在藥品需求方面,主要體現(xiàn)為消費(fèi)者收入得減少與藥品市場價格得波動。前一種影響較為明顯,后一種并不明顯。但就是,由于藥品需求就是剛性得,這種影響將不會明顯降低藥 品得消費(fèi)量。隨著醫(yī)改得推進(jìn),新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度與城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險制度 將使人人享有醫(yī)保,因此可以預(yù)見,在未來幾年中,隨著醫(yī)療保障體系得完善,中國得藥品需求將持續(xù)快速增長。 20042009 年,醫(yī)藥工業(yè)得產(chǎn)值增長

5、率雖然波動較大,但均遠(yuǎn)高于 GDP得增長率,年均復(fù)合增長率超過 20%在藥品供給方面, 金融危機(jī)對醫(yī)藥行業(yè)得影響主要體現(xiàn)在原材料價格、 能源 價格得上漲以及利率下調(diào)導(dǎo)致得銀行借貸等。由于中國大多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模小、 國有化程度低, 在抵御金融危機(jī)得時候更具有靈活性與適應(yīng)性; 而且中國得藥品 生產(chǎn)能力本來就過剩, 即使有一些企業(yè)受到?jīng)_擊, 也不會影響整個藥品市場得產(chǎn) 能與供給能力。2、產(chǎn)業(yè)融合加速、創(chuàng)新能力增強(qiáng) 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度與經(jīng)濟(jì)效益集中度進(jìn)一步提高。 銷售額處于國內(nèi)前60 位得醫(yī)藥企業(yè)總體銷售收入占全國醫(yī)藥銷售收入得比重逐年提高,少數(shù)大型 企業(yè)集團(tuán)越來越強(qiáng)有力地左右著全國市場。 中國醫(yī)

6、藥商業(yè)得行業(yè)集中度在不斷得 提升。醫(yī)藥商業(yè)前三強(qiáng)占醫(yī)藥市場銷售比重由 2006 年得 18、95%提高到了 2009 年得 25、37%。但就是中國醫(yī)藥商業(yè)得集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家得水平。以美國為例,市場份額排名在前三位得醫(yī)藥流通企業(yè)已經(jīng)占到全國總份額得 80%左右。隨著行業(yè)集中度得不斷提高,醫(yī)藥生產(chǎn)型企業(yè)對龍頭流通企業(yè)得依存 度將越來越高, “大魚吃小魚”得并購案例將不斷產(chǎn)生, 強(qiáng)者恒強(qiáng)得局面將愈演 愈烈。隨著國家政策得調(diào)整與引導(dǎo), 整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)得源頭藥品研發(fā)領(lǐng)域也經(jīng)歷 了一次疾風(fēng)驟雨般得洗禮, 產(chǎn)品申報(bào)低水平重復(fù)現(xiàn)象得到很大改善, 主流企業(yè)紛 紛加快了創(chuàng)新藥物研究得步伐。 研發(fā)領(lǐng)域整體思路與

7、觀念得轉(zhuǎn)變對于生物醫(yī)藥行 業(yè)整體走勢有著直接得導(dǎo)向作用, 研發(fā)領(lǐng)域創(chuàng)新力度得加大, 將直接提高整個行 業(yè)得素質(zhì)。3、國際合作加強(qiáng)、外貿(mào)運(yùn)行良好在全球新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移得推動下, 跨國藥企在新興市場得投資行動愈加 頻繁,其深度與廣度也在不斷拓展。 由于中國有著巨大得市場、 豐富而廉價得人 力,以及低成本得臨床試驗(yàn)資源, 因此,瞧好中國得醫(yī)藥研發(fā)環(huán)境及巨大得市場 空間,越來越多得跨國藥企選擇與中國藥企合作, 通過建設(shè)生產(chǎn)基地與在中國設(shè) 立研發(fā)中心,以實(shí)現(xiàn)與總部研發(fā)資源得優(yōu)勢對接。早在 2002 年,諾與諾德公司就在北京成立了中國研發(fā)中心,這也就是跨國 制藥企業(yè)在中國建立得首個研發(fā)中心。隨后,羅氏、

8、阿斯利康、禮來、拜耳、諾 華、葛蘭素史克等跨國公司也紛紛在中國設(shè)立研發(fā)中心或擴(kuò)大研發(fā)投資。 在新興 市場中,中國就是最具發(fā)展?jié)摿Φ茫?這也就是國際醫(yī)藥巨頭重視并持續(xù)投入得重 要原因。4、研發(fā)基礎(chǔ)薄弱、核心競爭缺失與國際先進(jìn)水平相比, 中國得醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)還缺乏核心競爭力, 大而不強(qiáng)得問題 相當(dāng)突出。基于歷史原因,中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)還存在企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、重復(fù)生產(chǎn) 多、經(jīng)濟(jì)效益低、研發(fā)能力薄弱等極為突出得“軟肋”。中國醫(yī)藥行業(yè)蘊(yùn)藏著無限得并購潛能,中國醫(yī)藥企業(yè)在經(jīng)過并購、重組后, 將越來越能承受得國際競爭得壓力。 在受國家基本醫(yī)療保險制度改革、 藥品價格 政策性下調(diào)等因素得影響下, 國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)資產(chǎn)重組力

9、度將加大、 核心競爭力也 將加強(qiáng)。從趨勢來瞧,中國得重組、并購將會不斷發(fā)生,產(chǎn)業(yè)集中度也將不斷提 高。新醫(yī)改得方向就就是提升產(chǎn)業(yè)集中度,扶持、發(fā)展有國際競爭力、有研發(fā)基 礎(chǔ)、創(chuàng)新能力強(qiáng)得大型企業(yè)。在新醫(yī)改得推動下, 未來中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)得整合亮點(diǎn)在于, 在醫(yī)藥行業(yè)更加偏 向兼并重組得局勢下, 國藥集團(tuán)、華潤集團(tuán)與上實(shí)集團(tuán)將呈現(xiàn)出三足鼎立得局面。 從而更加提升中國醫(yī)藥行業(yè)得集中度, 實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)重組, 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合, 使中國醫(yī)藥行 業(yè)朝著健康穩(wěn)定得方向發(fā)展。 在提高行業(yè)集中度得同時, 淘汰一批規(guī)模小、 管理 差得藥品流通企業(yè), 只有實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)才可以避免在未來激烈得市場競爭中被淘 汰。(三) 醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)子

10、行業(yè)分析1、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析(1) 行業(yè)市場需求分析在中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)得快速增長、 居民生活水平不斷提高、 居民對生物醫(yī)藥認(rèn)識 與需求程度得提高以及國家加快發(fā)展生物制藥產(chǎn)業(yè)等一系列促進(jìn)因素得影響下, 國內(nèi)生物制藥產(chǎn)業(yè)市場正在逐步擴(kuò)大, 在國民經(jīng)濟(jì)中得地位不斷提升, 日益成為 投資者眼中得潛力行業(yè)。整個生物制藥行業(yè)得增長速度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定地增長得態(tài)勢, 并且隨著越來 越多得生物藥品進(jìn)入醫(yī)保目錄, 以及國家加快創(chuàng)新藥品研發(fā)得步伐, 可以預(yù)計(jì)未 來生物制藥行業(yè)得工業(yè)總產(chǎn)值將持續(xù)上漲。(2) 行業(yè)規(guī)模及效益分析由于國內(nèi)與國外紛紛重視發(fā)展生物制藥產(chǎn)業(yè)并在關(guān)鍵領(lǐng)域展開激烈得競爭, 加上生物醫(yī)藥相比于化學(xué)藥品呈

11、現(xiàn)出得諸多優(yōu)勢,勢必會進(jìn)一步拉動生物制藥產(chǎn)業(yè)得增長,可以預(yù)見在未來生物制藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中得地位會得到更大得提 升。生物制藥行業(yè)近幾年來三費(fèi)一直保持在很低得水平,增速也低于醫(yī)藥行業(yè)得 其她子行業(yè),這反映了本行業(yè)公司得良好管理控制能力, 同時,也與行業(yè)規(guī)模不 斷擴(kuò)大、競爭日益激烈以及醫(yī)療體制改革等外部條件有關(guān)。由于生物制藥行業(yè)得發(fā)展日益成熟,規(guī)模不斷擴(kuò)大,運(yùn)行效率不斷提高,而同時各項(xiàng)費(fèi)用也日漸降低, 所以行業(yè)得盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。生物制藥行業(yè)平均生產(chǎn)率自2004年以來一直呈現(xiàn)穩(wěn)定增長得態(tài)勢,這主要 與醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,生物制藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提高有關(guān)。隨著新醫(yī) 藥、生物育種等被納入國家戰(zhàn)略

12、性新興產(chǎn)業(yè)體系,中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來一個重要得發(fā)展機(jī)遇期。2009年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 850億元,同比增長24、 6%匸二I序業(yè)規(guī)按T-増長峑圖3 2003 2009年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(3) 行業(yè)競爭分析近幾年,中國生物醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境得到改善, 企業(yè)集中度提高。目前國家正在努力通過加大投入來壯大整個生物制藥行業(yè)得研發(fā)與創(chuàng)新能力從而推動生物產(chǎn)業(yè)得發(fā)展,這必將導(dǎo)致整個行業(yè)得整合過程加速,行業(yè)得集中程度逐漸提高。中國政府繼續(xù)加強(qiáng)各個渠道監(jiān)管力度, 生物醫(yī)藥行業(yè)競爭環(huán)境改善。一些大 型跨國制藥企業(yè)日益重視中國作為一個研發(fā)中心得潛力, 進(jìn)軍中國醫(yī)藥市場得步 伐明顯加快,而隨著生物制

13、藥行業(yè)這一領(lǐng)域在全世界得蓬勃發(fā)展,使越來越多得跨國制藥公司將目光與精力投入到了這個領(lǐng)域, 并開始進(jìn)一步發(fā)掘中國生物制藥 市場得巨大潛力??陀^上分析,這些跨國制藥公司在中國得快速發(fā)展, 給中國得 生物制藥企業(yè)既帶來了挑戰(zhàn)與沖擊,也帶來了機(jī)遇。2、化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)分析(1) 行業(yè)市場需求分析近幾年,化學(xué)制藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中得地位有所上升。 從行業(yè)得工業(yè)總產(chǎn)值 占GDPt匕重這一相對指標(biāo)來瞧,行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值得增長速度高于 GDP增速。面對 不斷擴(kuò)大得原藥與制劑得需求,在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢一片利好得情況下,化學(xué)藥行業(yè) 得地位必將進(jìn)一步提高。從行業(yè)得工業(yè)總產(chǎn)值來瞧,化學(xué)制藥行業(yè)得工業(yè)產(chǎn)值2005- 2009年呈不斷

14、 上升得趨勢,供給總量進(jìn)一步擴(kuò)大。在供給擴(kuò)大得同時,需求也進(jìn)一步增加。(2) 行業(yè)規(guī)模及效益分析自2005年之后,行業(yè)得三項(xiàng)費(fèi)用一直成加速下降趨勢,支撐著行業(yè)收入與 利潤得增長,并且就是行業(yè)利潤高速增長得主要動力之一。2009年化學(xué)制藥盈利狀況非常好,利潤呈現(xiàn)出從未有過得高速增長, 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了收入增長速度。雖 然有城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險等新增市場空間,但就是行業(yè)內(nèi)得一些矛盾并沒有完全解 決,價格管制、成本上升等因素依然影響著行業(yè)得利潤水平。|匚市場規(guī)模一一增怏卓圖4 2003 2009年中國化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(包括化學(xué)原料藥與化學(xué)制劑)(3) 行業(yè)競爭分析 從兩個子行業(yè)得比較分析來瞧, 化學(xué)原料藥

15、與化學(xué)制劑之間存在不同得競爭 特點(diǎn)。這兩個子行業(yè)之間本身構(gòu)成上下游得關(guān)系, 化學(xué)原料藥產(chǎn)品作為原料, 或 者醫(yī)藥中間體, 面對得直接就是制劑生產(chǎn)企業(yè), 雙方之間對產(chǎn)品得信息掌握均比 較充分,信息不對稱現(xiàn)象較少, 因此化學(xué)原料藥主要就是通過產(chǎn)品得價格與質(zhì)量 來展開企業(yè)之間得競爭。中國得醫(yī)藥企業(yè)以中小型企業(yè)居多, 尤其就是原料藥生產(chǎn)企業(yè), 普遍存在設(shè) 備陳舊老化、技術(shù)工藝落后得問題。由于長期低價競爭,使得企業(yè)利潤率降低, 而為了生存, 企業(yè)只能繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模, 于就是形成了 “低價競爭擴(kuò)大生 產(chǎn)供過于求低價競爭” 得惡性循環(huán)。 企業(yè)在這種狀態(tài)下沒有資金與能力 進(jìn)行技術(shù)、設(shè)備得更新與人才得培養(yǎng)。中

16、國就是原料藥生產(chǎn)與出口得大國, 但不就是強(qiáng)國。 原料藥行業(yè)得實(shí)際利潤 非常低。中國大宗原料藥得競爭優(yōu)勢, 目前體現(xiàn)于巨大產(chǎn)能與便宜價格。 但隨著 環(huán)保成本上升、 人民幣升值、 出口退稅調(diào)整等各項(xiàng)因素得出現(xiàn), 各項(xiàng)成本支出得 提升,低成本得競爭優(yōu)勢已開始喪失, 同時,規(guī)模化得產(chǎn)能集中卻未能帶來高額 利潤率。在這種發(fā)展趨勢影響下,中國原料藥企業(yè)迫切需要從“比較優(yōu)勢”轉(zhuǎn)向 “競爭優(yōu)勢”,以增強(qiáng)企業(yè)在全球市場中得競爭能力。3、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析(1) 行業(yè)市場需求分析 中藥行業(yè)得三大支柱就是中藥材、 中藥飲片、 中成藥。其中中藥材就是中藥 飲片得原料, 中藥飲片就是中成藥得原料。 與醫(yī)藥行業(yè)得其它子行業(yè)相

17、比, 中國 中藥行業(yè)有資源、需求、治療、理論與研發(fā)優(yōu)勢。中藥行業(yè)得發(fā)展勢頭很好,中 藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年上升,盡管相對中國 GDP 快速增長率,中藥行業(yè)總產(chǎn)值 得增長相對削弱,占 GDP 比重變化不明顯,但就是在中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展得前提 下,中藥行業(yè)占 GDP 比重保持穩(wěn)定中還略有增長。近幾年,由于國內(nèi)與國際市 場對中醫(yī)藥產(chǎn)品得需求與消費(fèi)繼續(xù)增加, 中藥行業(yè)獲得大力發(fā)展, 在國民經(jīng)濟(jì)中 得地位進(jìn)一步增加。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)社會得快速發(fā)展, 城鄉(xiāng)居民收入不斷提高, 其消費(fèi)結(jié)構(gòu)得到 改善,消費(fèi)質(zhì)量也得到提升; 居民對自身健康得關(guān)注程度與醫(yī)療保健意識也正在 不斷提高;再加上社會保障制度、公共衛(wèi)生體系、疾病

18、預(yù)防控制體系得不斷完善, 以及農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè),醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)得加強(qiáng),特別就是城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù) 得延伸以及農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度得建立, 為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)得快速發(fā)展提供了良好得 機(jī)遇與市場。另外,隨著我們國家人口數(shù)量持續(xù)增長以及中老年人口所占得比例增加, 老 年人得數(shù)量正在逐漸增加,而她們恰恰就是醫(yī)藥消費(fèi)得最大群體之一。上述得各 種因素都將增加對中藥產(chǎn)品得需求, 從而拉動醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)得適度增長,從而刺激中 藥行業(yè)得發(fā)展。(2) 行業(yè)規(guī)模及效益分析近幾年,中藥行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長,但增速有降低得趨勢。自2006年國家加強(qiáng)對醫(yī)藥市場得監(jiān)管與治理, 頒布了一系列相關(guān)政策,使得中藥行業(yè)總資產(chǎn) 增速有所降低,但降

19、低得背后就是小型企業(yè)得退市, 而優(yōu)質(zhì)得產(chǎn)能與資源向大中 型企業(yè)整合得過程,隨著國家治理整頓得不斷深入,政策堅(jiān)持不懈得執(zhí)行,相信 未來中藥產(chǎn)業(yè)得增速會有所回升,同時市場對中藥制品得持續(xù)需求也會使中藥行 業(yè)總資產(chǎn)保持比較穩(wěn)定快速得增長。|=1市場規(guī)槿Y一增饒圖5 2003- 2009年中國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(包括中成藥、中藥制劑與中藥材)(3) 行業(yè)競爭分析政策扶持就是中藥發(fā)展得推手,中藥行業(yè)一直就是國家重點(diǎn)扶持行業(yè), 政府 對發(fā)展中醫(yī)藥態(tài)度鮮明。新醫(yī)療體制改革促進(jìn)政府衛(wèi)生投入,從國家得戰(zhàn)略布局, 未來中藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占得地位,中藥在“十二五”期間會迎來再次發(fā)展 高峰。綜合分析政府監(jiān)管、政

20、策風(fēng)暴及醫(yī)療體制改革所帶來得影響,中藥行業(yè)中得優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在今后得競爭中勝出。首先她們具有很強(qiáng)得管理調(diào)適能力與風(fēng)險抵御 能力;其次現(xiàn)在得大環(huán)境將會使小企業(yè)得淘汰加劇,優(yōu)勢企業(yè)積累起來得競爭優(yōu)勢(產(chǎn)品優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢)會在未來幾年得到更充分得展現(xiàn),進(jìn)入更高速得發(fā)展期。二、醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展概述醫(yī)藥商業(yè)流通業(yè)就是指連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)廠家與下游經(jīng)銷商以及終端客戶 得一項(xiàng)經(jīng)營活動,主要就是從上游廠家采購貨物,然后批發(fā)給下游經(jīng)銷商,或直 接出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶得藥品流通過程, 通過交易產(chǎn)價及提供增值 服務(wù)獲取利潤。(一)發(fā)展現(xiàn)狀截止2009年,我國藥品經(jīng)營許可證持證企業(yè)增加到 38萬家,比上年增 加5、

21、86%藥品批發(fā)企業(yè)共有13萬家,藥品零售連鎖企業(yè)共有1985家,零售 藥店門店總數(shù)共計(jì)36、5萬多個。我國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)得效率低下,費(fèi)用率較高。近幾年,我國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)得 毛利率基本穩(wěn)定在8加右,費(fèi)用率在7%-8%凈利潤率基本穩(wěn)定在1流右。而 發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥商業(yè)得費(fèi)用率水平只有 1%-1、5%毛利率水平為5、5%左右。整個醫(yī)藥流通行業(yè)得集中度不斷提升,前十名醫(yī)藥流通企業(yè)占胡得市場份額 從2003年得31%上升到了 2009年得45流右,超過50億元以上得大規(guī)模醫(yī)藥數(shù) 量也在不斷得增加。如下圖所示。趙過50憶元題過20億元 企業(yè)*ria齟過IO憶元 血業(yè)忡2000261 82003&174U

22、2004624512005K25562006-Q3065935772OOK1 1*422圖6醫(yī)藥流通行業(yè)集中度情況(二)產(chǎn)業(yè)鏈分析醫(yī)藥流通行業(yè)得產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個節(jié)點(diǎn),分別就是醫(yī)藥制造企業(yè)、一級分 銷商、二級分銷商、醫(yī)院及藥店、終端消費(fèi)者。如下圖所示ELL終嵋消費(fèi)&一級井帶島級分傍B”二用限下醫(yī)魄一砥喇K尊:顒分銷E-級分銷戌舞韋哥怎圖7醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、上游供給分析全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值從2001年一直處于高速發(fā)展階段,年增長率保持在20% 左右,增速最快得就是2008年,同比增速為29、8% 2009年全國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值 首次突破十萬億大關(guān)。2009年,全國藥品終端總量達(dá)到5671億

23、元,增速為17、 5%為近十年來增速最高。從2001年起,全國藥品終端問題平均增加速度為 15% 左右??梢哉f,我國醫(yī)藥工業(yè)與藥品終端業(yè)都保持著強(qiáng)勁得發(fā)展勢頭,為醫(yī)藥流通業(yè)提供著充足得供應(yīng)。如下圖所示。殳嗎辰藥上盤產(chǎn)弦、億元i【吩比塔速圖8醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值變化情況及增速情況16%12%8% 斗0%藥品絡(luò)揣急量(億尢)T-增連.圖9全國藥品市場終端總量及增速情況2、下游需求分析(1)衛(wèi)生總費(fèi)用持續(xù)增加從2000年開始,我國衛(wèi)生總費(fèi)用總體呈穩(wěn)步上升趨勢,增長率保持相對穩(wěn) 定,2008年得衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)到14000億元。衛(wèi)生總體費(fèi)用得持續(xù)上升為我國醫(yī) 藥行業(yè)提供了穩(wěn)定得需求。衛(wèi)主 i LH化叱J f*

24、11 圭匕 W % *圖10 2000-2008年我國衛(wèi)生總費(fèi)用及所占 GDPt匕重圖(2)老齡化程度日益加大截至2009年底,全國60歲及以上老年人口達(dá)到1、7億人,比上年增長了4、5%占全國總?cè)丝诘?2、5%相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),到 2030年,老年人口將 突破3、5億。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示60歲以上老人每兩周得患病率與慢性病分別就是一般人得 1、7倍與4、2倍,治療費(fèi)用也就是全人口得 2、5倍,而且老年人一般都會同 時患有2-3種病癥。隨著中國老齡化程度得加大,對醫(yī)藥得需求也將日益增加。65審嘆以上;石人丨-*66步及漢上|L|i占比&圖11我國老齡化趨勢圖(3) 城鎮(zhèn)化進(jìn)程日益加快中國城鎮(zhèn)

25、人口總量為美國人口總數(shù)得兩倍,比歐盟27國人口總數(shù)還高出四分之一。十二五期間,預(yù)計(jì)我國城鎮(zhèn)化率年均提高一個百分點(diǎn)左右,到2015年達(dá)到52流右,到2030年達(dá)到65流右。據(jù)統(tǒng)計(jì),城鎮(zhèn)居民人均衛(wèi)生費(fèi)用支出就 是農(nóng)村居民得3至4倍,所以,隨著中國城鎮(zhèn)化得加快,對醫(yī)藥得需求勢必會加大。50.040.030.020.010.00,0農(nóng)M心口 I萬人】域J洛人口 E人*圖12我國城鎮(zhèn)人口與農(nóng)村人口比例圖(4) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)增加醫(yī)療機(jī)構(gòu)就是藥品得主要銷售渠道, 從下圖可以瞧出,不論就是醫(yī)藥、衛(wèi)生院、門診部及其她醫(yī)療機(jī)構(gòu)都呈現(xiàn)上升勢頭, 這從醫(yī)藥渠道角度保證了醫(yī)藥需求 得穩(wěn)定性與持續(xù)增長性。機(jī)構(gòu)名稱20002005200720082009總計(jì)3247712989972&340&2783372833011&31S1&703198521971220291綜合醫(yī)曉118721298213372131191336425912620272026882728專科醫(yī)院15432682328234373716其他3124194784G8483衛(wèi)生屁4977741 £944

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