人工關(guān)節(jié)置換術(shù)場分析報告

1、人工關(guān)節(jié)置換術(shù)行業(yè)分析報告一、關(guān)節(jié)疾病與關(guān)節(jié)置換手術(shù)我國是關(guān)節(jié)疾病高發(fā)國家，相應(yīng)地人工關(guān)節(jié)置換手術(shù)的年開展量與對人工關(guān)節(jié)的消費(fèi)需求也呈明顯地爆發(fā)增長態(tài)勢。在我國大型醫(yī)院開展的人工關(guān)節(jié)置換術(shù)臺數(shù)，每年以20-30%的速度增長，以往在三甲醫(yī)院才能開展的關(guān)節(jié)置換術(shù)，現(xiàn)已在全國大小基層醫(yī)院廣泛展開。2013年，我國的人工關(guān)節(jié)市場需求規(guī)模約為20億美元，2014年增長為27億美元，預(yù)計2015年超過日本成為僅次于美國的第二大人工關(guān)節(jié)市場。決定人工關(guān)節(jié)市場需求規(guī)模的重要因素包括：社會的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口結(jié)構(gòu)和老齡化程度、醫(yī)療支付的能力和水平以及可開展此項 手術(shù)的醫(yī)院和醫(yī)生數(shù)量。美國骨科協(xié)會把2000年20

2、10年定為美國的骨科黃金 10年，中國的人工關(guān)節(jié)市場比美國大約落后10年左右，所以未來的10年將是中國骨科的黃金 10年。人工關(guān)節(jié)置換術(shù)的治療效果，經(jīng)過三十多年的臨床實踐，已得到充分的肯定并已經(jīng)發(fā)展成為 一種可靠的治療手段。 人工關(guān)節(jié)置換術(shù)的主要目的是緩解關(guān)節(jié)疼痛、矯正畸形、恢復(fù)和改善關(guān)節(jié)的運(yùn)動功能，從而提高相應(yīng)患者的生活水平和生活質(zhì)量。人工關(guān)節(jié)置換術(shù)的主要適應(yīng)癥有：骨性關(guān)節(jié)炎股骨頭壞死雕部骨折類風(fēng)濕性關(guān)節(jié) 炎，創(chuàng)傷性關(guān)節(jié)炎等良性或惡性骨腫瘤強(qiáng)直性脊柱炎等。人工關(guān)節(jié)置換術(shù)最常見的就是雕關(guān)節(jié)置換術(shù)和膝關(guān)節(jié)置換術(shù)，這兩類手術(shù)占了人工關(guān)節(jié)置換術(shù)的95%。這據(jù)統(tǒng)計，我國有骨性關(guān)節(jié)炎的患者占總?cè)丝诘?%

3、,類風(fēng)濕患者占0.3%,強(qiáng)直患者約占0.3%。這幾千萬患者不一定都要做手術(shù)和進(jìn)行人工關(guān)節(jié)置換，是需要做手術(shù)的人 數(shù)至少是目前已實施手術(shù)人數(shù)的10倍以上，即需要做人工關(guān)節(jié)置換術(shù)的人數(shù)在200萬以上，按每例人工關(guān)節(jié)材料費(fèi) 4-6萬計算，市場需求規(guī)模在 800億以上，但目前需要做手術(shù)且已實 施手術(shù)的比例約為10-20%,也就是說目前的市場規(guī)模在80-160億。(1)骨性關(guān)節(jié)炎關(guān)節(jié)炎被WHO稱為“不死癌癥”，全世界約有3.6億骨性關(guān)節(jié)炎患者。四川大學(xué)華西醫(yī)院關(guān) 節(jié)外科主任沈彬在北京指出，我國約1.2億人正在經(jīng)受著骨關(guān)節(jié)炎的折磨，其發(fā)病率遠(yuǎn)超心腦血管疾病，致殘率高，嚴(yán)重?fù)p害患者的生活自理能力和勞動能力。

4、60歲以上的老年人群中，超過一半(55%)是骨性關(guān)節(jié)炎患者，其中女性高于男性。此外，骨性關(guān)節(jié)炎年輕化趨 勢在我國也越來越典型。(2)股骨頭壞死股骨頭壞死，全稱股骨頭無菌性死亡，或股骨頭缺血性壞死。是由多種原因?qū)е碌墓晒穷^局 部血運(yùn)不良，從而引起的骨細(xì)胞進(jìn)一步缺血、壞死、骨小梁斷裂、股骨頭塌陷的一種病變。股骨頭壞死已由少見病轉(zhuǎn)變?yōu)槎喟l(fā)病、常見病，任何年齡均有患者。發(fā)生股骨頭壞死的主要原因有三方面：使用激素藥物史外傷性股骨頭壞死大量酗酒過去認(rèn)為，60-75歲是全雕及全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)的最合適的年齡范圍。近十年來，其適應(yīng)征已 擴(kuò)大到高齡和年輕的患者。但由于年輕患者活動量大，術(shù)后生活時間較長，而人工關(guān)節(jié)的

5、壽命有限，因此年輕患者手術(shù)以后可能不得不面臨進(jìn)行第二次甚至第三次關(guān)節(jié)翻修手術(shù)的可 能。所以，對于年輕患者的人工關(guān)節(jié)手術(shù)應(yīng)比較慎重。、我國人工關(guān)節(jié)置換術(shù)的現(xiàn)狀1、人工關(guān)節(jié)的來源情況人工關(guān)節(jié)主要廠商市場占用舉Zimmer （捷邁）23%DePuy （強(qiáng)生）20%Stryker （史賽克）15%Biomet （邦美）11%Smith&Nephew （施樂輝）10%其他（澳大利亞、日本、中國）21%我國高端的人工關(guān)節(jié)產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，國內(nèi)主要的生產(chǎn)廠家也是單一仿造國外產(chǎn)品為主。2010年，我國人工關(guān)節(jié)進(jìn)口額約為1.06億美元，出口額約為 0.44億美元，而到2011年，進(jìn)口額達(dá)到1.31億美元

6、，出口額僅為 0.52億美元，貿(mào)易逆差在不斷擴(kuò)大。目前，全球人工關(guān)節(jié)主要生產(chǎn)廠商包括Zimmer、DePuy、Stryker、Biomet和Smith&Nephew ,五家公司合計占全球人工關(guān)節(jié)市場80%以上的份額。Zimmer、DePuy和Stryker是全球前三大人工關(guān)節(jié)供應(yīng)商。2012年，這三家企業(yè)占全球 60%的市場份額。Zimmer是全球人工關(guān)節(jié)的領(lǐng)袖企業(yè)。人工關(guān)節(jié)在國際上已經(jīng)是成熟的骨科醫(yī)療器械產(chǎn)品。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2012年全球骨科醫(yī)療器械市場容量為 330億美元（若含骨科手術(shù)室等裝備則市場容量為415億美元），其中人工關(guān)節(jié)市場容量為 158.4億美元、脊柱市場容量79

7、.2億美元、創(chuàng)傷市場容量 59.4億美元、生物材料市場容量33億美元，占比分別為 48%、24%、18%、10%。2012年全球骨科醫(yī)療器械市場構(gòu)成分析組成分類市場容量（億美元）占比份額人工關(guān)節(jié)158.448%創(chuàng)傷79.224%骨科生物材料59.418%透明質(zhì)酸3310%關(guān)節(jié)是全球骨科醫(yī)療器械中占比最大的分支，占比達(dá)到 47%。目前，全球人工關(guān)節(jié)市場區(qū)域分化明顯，發(fā)達(dá)國家市場增長相對較慢，新興市場國家成為拉動人工關(guān)節(jié)市場增長的主要動力。亞太地區(qū)盡管人工關(guān)節(jié)市場比例相對較小，2012年市場容量僅為12.83億美元,但增長速度卻是最快的，增幅達(dá)到12%。從我國市場來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年我國

8、骨科醫(yī)生實施人工關(guān)節(jié)置換術(shù)約20萬例,2007-2012年我國人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場需求統(tǒng)計，耳三豆二各2007-2012年我國人工關(guān)節(jié)行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計了二三2012年為24萬例。醫(yī)院使用較多的是強(qiáng)生、捷邁和施樂輝等外資公司的產(chǎn)品。目前，進(jìn) 口產(chǎn)品占據(jù)了我國人工關(guān)節(jié)60%以上的市場份額。我國骨科植入市場三大主流類別包括：關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類和脊柱類。最近 10年，我國骨科產(chǎn)業(yè)以年均約20%的速度遞增。到 2015年，我國需要人工關(guān)節(jié) 50萬套/年。2000年以來， 我國醫(yī)療器械行業(yè)收入和利潤的年復(fù)合增長率高達(dá)29%和41%,遠(yuǎn)高于醫(yī)藥工業(yè)總體 21%和23%的上升速度。但相對醫(yī)藥制造業(yè)的比例遠(yuǎn)低于國際水平

9、，市場增長空間非常大。隨 著新醫(yī)改的推出，在醫(yī)保擴(kuò)容和建立基層醫(yī)療衛(wèi)生體系的推動下，醫(yī)療器械行業(yè)未來三年CAG網(wǎng)過25%。人工關(guān)節(jié)行業(yè)的利潤率 20%-30%,高于醫(yī)療器械行業(yè)的利潤率。市場規(guī)模 增長速度在30%以上高于國際10-15%的增長水平，人工關(guān)節(jié)行業(yè)的規(guī)模增長速度30%高于醫(yī)療器械的20%。2、人工關(guān)節(jié)置換術(shù)目前存在的問題人工關(guān)節(jié)品牌企業(yè)名稱價格區(qū)間Depuy強(qiáng)生Depuy2-4.8 萬Stryker史賽克2.1-5.2 萬Biomet邦美1.8-3.7 萬Zimmer捷邁2.3-5.2 萬Smith & Nephew施樂輝1.3-5.6 萬Link德國林克2.2-5.1 萬蛇牌貝朗醫(yī)療1.7-3.5 萬Corin（科潤）科潤醫(yī)療1.1-3.5 萬Exactech美精技醫(yī)療器械1.4-2.8 萬法國雷賓北京麥可林達(dá)醫(yī)疔器械1.3-3.2 萬金查理北京金查理人工關(guān)節(jié)1-1.3 萬Wright北京嘉益潤達(dá)1.5-3.8 萬聯(lián)合聯(lián)貿(mào)醫(yī)療0.8-3.4 萬蒙太因北京蒙太因醫(yī)疔器械0.8-1.2 萬德骼拜爾武漢德骼拜爾外科植入物0.8-1 萬JH（京航）北與白慕航材0.7-2.4 萬春立正達(dá)北京市春立正達(dá)0.7-