非訴服務(wù)律師的素養(yǎng)與技巧

1、 非訴訟法律服務(wù)的技巧和思路非訴訟法律服務(wù)的技巧和思路 張?zhí)m田律師 國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所合伙人，中國(guó)執(zhí)業(yè)律師并持有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師資格。 張律師的主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?yàn)橥顿Y、上市和稅法。 張律師長(zhǎng)期從事股權(quán)投資、上市、企業(yè)重組等資本市場(chǎng)項(xiàng)目的談判、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草合同、交易執(zhí)行協(xié)調(diào)、出具法律意見書、申報(bào)申請(qǐng)文件等全方位工作，全程主辦的較重大項(xiàng)目逾百件； 在稅法領(lǐng)域，張律師專注于資本運(yùn)作稅法實(shí)務(wù)和稅收爭(zhēng)議解決。 張律師也曾代理商務(wù)糾紛案件累計(jì)近百件。1目目 錄錄一、非訴訟業(yè)務(wù)的幾個(gè)基本問(wèn)題一、非訴訟業(yè)務(wù)的幾個(gè)基本問(wèn)題二、二、以股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同為例談以股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同為例談 如何起

2、草非訴類法律文件如何起草非訴類法律文件的技巧的技巧三、三、以投資中的特色法律服務(wù)為例談以投資中的特色法律服務(wù)為例談 非訴法律服務(wù)的思路非訴法律服務(wù)的思路2一一 、概、概 述述（一）最基本的理念：（一）最基本的理念：“提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”（二）訴訟業(yè)務(wù)和非訴業(yè)務(wù)的思路調(diào)整和轉(zhuǎn)換（二）訴訟業(yè)務(wù)和非訴業(yè)務(wù)的思路調(diào)整和轉(zhuǎn)換（三）非訴業(yè)務(wù)工作中的四個(gè)重要觀念（三）非訴業(yè)務(wù)工作中的四個(gè)重要觀念（四）（四）“專業(yè)化專業(yè)化”問(wèn)題的思考問(wèn)題的思考3（一）最基本的理念：提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)（一）最基本的理念：提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)1、“提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的理念是否高調(diào)、空洞？的理念是否高調(diào)、空洞？2、舉例：、舉例：（

3、1）文字錯(cuò)誤）文字錯(cuò)誤（2）不回電話）不回電話（3）“知道了知道了”（4）埃及的房子）埃及的房子（5）“競(jìng)爭(zhēng)者簡(jiǎn)介競(jìng)爭(zhēng)者簡(jiǎn)介 ”4 （二）訴訟業(yè)務(wù)和非訴業(yè)務(wù)的思路調(diào)整和轉(zhuǎn)換二）訴訟業(yè)務(wù)和非訴業(yè)務(wù)的思路調(diào)整和轉(zhuǎn)換1. 從抗辯到合作2. 從處理風(fēng)險(xiǎn)到解決問(wèn)題3. 從止損維權(quán)到創(chuàng)造收益4. 從恪守法律到主動(dòng)創(chuàng)新5.從個(gè)人奮斗到團(tuán)隊(duì)合作 6.行業(yè)知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)7.學(xué)習(xí)一點(diǎn)心理學(xué)5（三）非訴業(yè)務(wù)中的四個(gè)重要觀念（三）非訴業(yè)務(wù)中的四個(gè)重要觀念1、實(shí)事求是、實(shí)事求是 2、 全局全局3、主動(dòng)、主動(dòng)4、預(yù)測(cè)、預(yù)測(cè)6 （四）（四）“專業(yè)化專業(yè)化”問(wèn)題的思考問(wèn)題的思考1. 現(xiàn)狀的三個(gè)方面2.專業(yè)的優(yōu)勢(shì)：信任、優(yōu)質(zhì)、

4、高效3.“成功的兩步”和“生存與發(fā)展”4.專業(yè)化的誤區(qū)：專業(yè)的不當(dāng)選擇：太早、太偏、太高5. 解決之道：實(shí)事求是大律師都有專業(yè)確有一部分沒專業(yè)專業(yè)和客戶相互關(guān)系a 從身邊做起：婚姻、大賣場(chǎng)、法律顧問(wèn)b 一切以“信任”為核心目標(biāo)7一一 、概、概 述述（一）最基本的理念：（一）最基本的理念：“提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”（二）訴訟業(yè)務(wù)和非訴業(yè)務(wù)的思路調(diào)整和轉(zhuǎn)換（二）訴訟業(yè)務(wù)和非訴業(yè)務(wù)的思路調(diào)整和轉(zhuǎn)換（三）非訴業(yè)務(wù)工作中的四個(gè)重要觀念（三）非訴業(yè)務(wù)工作中的四個(gè)重要觀念（四）（四）“專業(yè)化專業(yè)化”問(wèn)題的思考問(wèn)題的思考8二、以股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同為例談商業(yè)合同的起草方法和技巧（一）起草合同前的準(zhǔn)備工作（一）起草合

5、同前的準(zhǔn)備工作（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的基本框架（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的基本框架（三）起草過(guò)程中的技巧和注意事項(xiàng)（三）起草過(guò)程中的技巧和注意事項(xiàng)（四）關(guān)鍵要素復(fù)核（四）關(guān)鍵要素復(fù)核（五）存檔和簽署（五）存檔和簽署 9（一）起草合同前的準(zhǔn)備工作（一）起草合同前的準(zhǔn)備工作1.列出合同的基本要素 who, where, when, what, how,why2.假設(shè)并寫下所有可能發(fā)生的情況，尤其是：風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 比如瑕疵股權(quán)；公司資產(chǎn)質(zhì)量存在嚴(yán)重瑕疵；預(yù)期利潤(rùn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)；付款后遲遲不辦理工商變更登記手續(xù)；得不到其他股東（或政府主管部門）批準(zhǔn)；無(wú)法行使控制權(quán)；退出困難；利潤(rùn)分配；同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 103.明確并寫下所有重要

6、的已知的事實(shí)，假定的事實(shí)，商業(yè)背景，商業(yè)目的，對(duì)方的承諾，相關(guān)事項(xiàng)的安排4.在電腦中或是在因特網(wǎng)上搜索類似的合同范本，從簡(jiǎn)單、典型的合同入手，進(jìn)行技術(shù)處理，按邏輯順序列出合同段落的標(biāo)題詞搭出基本框架。5.如何看待外資所文本（一）起草合同前的準(zhǔn)備工作（續(xù)）（一）起草合同前的準(zhǔn)備工作（續(xù)）11（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架1.合同抬頭2.鑒于條款3.聲明與保證4.核心條款121.合同抬頭合同抬頭 A 寫清楚雙方的名稱；B 確定合同雙方簡(jiǎn)稱； C 慎用“股東”、“代理人”、“甲方”指代； D 寫清楚注冊(cè)地址，通訊地址，電話，傳真，收件人，法定代表人，職務(wù)，國(guó)籍； E 在合同的第

7、一段寫主體和簽約時(shí)間。（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（續(xù)）（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（續(xù)）13 2.鑒于條款鑒于條款 A 合法成立；B 股權(quán)現(xiàn)狀；C 公司概況；D 同意轉(zhuǎn)讓和受讓；E 放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（續(xù)）（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（續(xù)）143.聲明與保證聲明與保證 A 共同的聲明與保證共同的聲明與保證 （a）合法成立，有效存續(xù)；（b）有權(quán)簽署。 B 賣方對(duì)買方的聲明與保證賣方對(duì)買方的聲明與保證 （a）公司的注冊(cè)資本 （b）沖突；違約 （c）資產(chǎn)的質(zhì)量 （d）資產(chǎn)的所有權(quán) （e）存貨，應(yīng)收帳款 （f）合同 （g）客戶與供應(yīng)商 （h）負(fù)債 （i）會(huì)計(jì)帳冊(cè)和記錄 （j）知識(shí)產(chǎn)

8、權(quán) （k）披露（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（續(xù)）（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（續(xù)）154.核心條款核心條款 A 同意； B 持股比例和全部相關(guān)權(quán)利； C 購(gòu)買價(jià)款； D 支付時(shí)間和方式；E 棄權(quán)和同意； F 批準(zhǔn)； G 修改章程等文件；H 變更登記 I 稅款和費(fèi)用；J 生效條件設(shè)定 K 違約責(zé)任的詳細(xì)約定；L 終止條件；M 爭(zhēng)議處理；N 通知方式；0 其他（文字；修改；條款獨(dú)立性；不得轉(zhuǎn)讓附件；份數(shù)）。（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（續(xù)）（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同基本框架（續(xù)）16（三）起草過(guò)程中的技巧和注意事項(xiàng)（三）起草過(guò)程中的技巧和注意事項(xiàng)1.每一段內(nèi)容集中；2.務(wù)必清晰，直接，準(zhǔn)確，沒有歧義和模棱兩可；

9、3.隨時(shí)記下需要添加的條款； 4.不要在合同中重復(fù)陳述某個(gè)內(nèi)容；5.慎重舉例；6.使用“包括”這個(gè)詞時(shí)，加上“但不限于.”；等等177.寫短句子，用主動(dòng)語(yǔ)態(tài)，不要?jiǎng)?chuàng)造詞語(yǔ)；8.寫數(shù)目時(shí)要文字和阿拉伯?dāng)?shù)字并用，如：拾（10）；9.用詞一致，“合同”和“協(xié)議”；10.第一次使用某個(gè)術(shù)語(yǔ)時(shí)就要下定義；11.勤于解釋合同中的術(shù)語(yǔ)和概念；12.核對(duì)文字、段落序號(hào)以及上下文的注解；13.請(qǐng)同事閱讀你草擬的合同；14.設(shè)置“提交緩沖期”。（三）起草過(guò)程中的技巧和注意事項(xiàng)（續(xù)）（三）起草過(guò)程中的技巧和注意事項(xiàng)（續(xù)）18（四）關(guān)鍵要素復(fù)核（四）關(guān)鍵要素復(fù)核1.明確，一致，唯一解釋；2.商業(yè)流程是否完整、清晰、可

10、行、穿行測(cè)試；3.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（尤其你擔(dān)心的問(wèn)題）是否已經(jīng)規(guī)避；4.自己和對(duì)方的商業(yè)目的是否完全體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)；19（四）關(guān)鍵要素復(fù)核（續(xù)）（四）關(guān)鍵要素復(fù)核（續(xù)）5.對(duì)方的承諾是否明確寫在協(xié)議中；6.對(duì)方的承諾是否與違約責(zé)任一一對(duì)應(yīng)；7.事實(shí)的陳述是否有事實(shí)依據(jù)；8.權(quán)利是否有實(shí)現(xiàn)的安排。20（五）存檔和簽署（五）存檔和簽署1.存檔技巧（20100326）；2.搜索、修改、比較功能；3.用同樣的紙打??； 4.每頁(yè)簽署或騎縫章；5.用藍(lán)墨水簽署合同； 6.打印簽署方名字。21二、以股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同為例談商業(yè)合同的起草方法和技巧（一）起草合同前的準(zhǔn)備工作（一）起草合同前的準(zhǔn)備工作（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的基本框架

11、（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的基本框架（三）起草過(guò)程中的技巧和注意事項(xiàng)（三）起草過(guò)程中的技巧和注意事項(xiàng)（四）關(guān)鍵要素復(fù)核（四）關(guān)鍵要素復(fù)核（五）存檔和簽署（五）存檔和簽署 22三、以項(xiàng)目投資中的“特色法律服務(wù)”為例談非訴法律服務(wù)的思路（一）為什么要有特色法律服務(wù)：核心競(jìng)爭(zhēng)力核心競(jìng)爭(zhēng)力（二）以項(xiàng)目投資中的“特別法律服務(wù)內(nèi)容”舉例（三）以項(xiàng)目投資中的“問(wèn)題清單”舉例 23（二）以項(xiàng)目投資中的（二）以項(xiàng)目投資中的“特別法律服務(wù)內(nèi)容特別法律服務(wù)內(nèi)容”舉例舉例常常 規(guī)規(guī) 工工 作作特特 色色 工工 作作1.1.盡職調(diào)查盡職調(diào)查1. 1. 專業(yè)訪談專業(yè)訪談6.6. 爭(zhēng)議解決方案爭(zhēng)議解決方案2.2.起草文件起草文件2

12、. 2. 設(shè)計(jì)并購(gòu)方案設(shè)計(jì)并購(gòu)方案7.7.法律風(fēng)險(xiǎn)逐項(xiàng)核法律風(fēng)險(xiǎn)逐項(xiàng)核對(duì)表對(duì)表3.3.參與談判參與談判3 3 退出機(jī)制和盈利模式退出機(jī)制和盈利模式8.8.定制章程定制章程4.4.稅收策劃稅收策劃9.9.定期回顧與監(jiān)控定期回顧與監(jiān)控5.5.刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范24典型項(xiàng)目投資案例典型項(xiàng)目投資案例 工作流程工作流程盡職調(diào)查盡職調(diào)查專業(yè)訪談專業(yè)訪談起草協(xié)議等起草協(xié)議等稅收策劃稅收策劃退出機(jī)制和退出機(jī)制和盈利模式盈利模式設(shè)計(jì)并購(gòu)方案設(shè)計(jì)并購(gòu)方案訂制章程訂制章程法律風(fēng)險(xiǎn)逐項(xiàng)核對(duì)表法律風(fēng)險(xiǎn)逐項(xiàng)核對(duì)表爭(zhēng)議解決爭(zhēng)議解決方案方案刑事法律刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范風(fēng)險(xiǎn)防范定期回顧與監(jiān)控定期回顧與監(jiān)控（三）以（三

13、）以“特別法律服務(wù)內(nèi)容特別法律服務(wù)內(nèi)容”中的中的“問(wèn)題清單問(wèn)題清單”舉例舉例25您對(duì)法律服務(wù)的期望？您需要律師為您做什么？我們?cè)谶@個(gè)項(xiàng)目如何配合？您以前合作過(guò)的律師什么地方讓您滿意/不滿意？ 您是如何進(jìn)入這個(gè)項(xiàng)目的？您覺得這個(gè)項(xiàng)目什么地方容易出問(wèn)題？您最擔(dān)心什么？您能預(yù)測(cè)到的最差局面是什么樣的？您那時(shí)會(huì)如何應(yīng)對(duì)？26您理想的交易方式和價(jià)格是什么？您能接受的底線在那里？您有足夠的現(xiàn)金嗎？您投資后參與管理嗎？您準(zhǔn)備何時(shí)用何種方式退出？您的盈利模式是什么？您的三年規(guī)劃是什么？截至目前的談判方案是否大獲全勝？（三）以（三）以“特別法律服務(wù)內(nèi)容特別法律服務(wù)內(nèi)容”中中“問(wèn)題清單問(wèn)題清單”舉例（續(xù)）舉例（續(xù)

14、） 27您的同事如何看待這個(gè)項(xiàng)目？您的朋友怎么看待這個(gè)項(xiàng)目？其他中介機(jī)構(gòu)參與嗎？他們的看法是？ 對(duì)方人品怎么樣？您是怎么了解對(duì)方的？對(duì)方怎么樣評(píng)價(jià)您？您希望對(duì)方評(píng)價(jià)您？對(duì)方如何看待這次合作？對(duì)方在本次合作中最看重什么？對(duì)方最擔(dān)心什么？對(duì)方最關(guān)心什么？他的利益得到充分體現(xiàn)否？對(duì)方最想從這次合作中得到什么？（三）以（三）以“特別法律服務(wù)內(nèi)容特別法律服務(wù)內(nèi)容”中中“問(wèn)題清單問(wèn)題清單”舉例（續(xù)）舉例（續(xù)）28對(duì)方公司的其他股東您是否了解？他們?cè)趺纯催@次交易？核心技術(shù)人員是否能夠留用？公司員工如何看待這次交易？公司的已知債權(quán)人是否同意？有沒有其他競(jìng)爭(zhēng)者？他們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)是什么？政府怎么看待這個(gè)項(xiàng)目？是否支持？（三）以（三）以“特別法律服務(wù)內(nèi)容特別法律服務(wù)內(nèi)容”中中“問(wèn)題清單問(wèn)題清單”舉例（續(xù)）舉例（續(xù)）29三、以項(xiàng)目投資中的