活動管理工具的使用及活動管理工具的批語

1、準(zhǔn)主顧100【學(xué)員隨堂講義】填寫說明：請盡可能多的填寫你所熟悉的人的相關(guān)資料,這將對你后續(xù)的工作大有幫助,請如實(shí)填寫.最好能填寫100個名單填寫人姓名廳P姓名年齡工作單位年收入家庭地址 123456789101112131415161718客戶多多,拜訪多多,收入多多方案100準(zhǔn)主顧評分表等級 甲級20分以上 乙級15 19分 丙級14分以下準(zhǔn)主顧年齡25歲以下126 34 歲335 44 歲345歲以上2婚姻單身1已婚無子女2有子女3月收入1000元以下11000 元 2500 元42500 元 4000 元54000 元 5500 元5500元以上3職業(yè)銷售業(yè)務(wù)人員3一般行政人員專業(yè)人士工

2、薪者負(fù)責(zé)人及治理人家庭主婦2軍人、公務(wù)員、教師學(xué)生1退休人員其他熟悉 年限5年以上32 5年22年以內(nèi)1交往密友3普通朋友2點(diǎn)頭之交1拉近 程度相當(dāng)容易3容易2困難1相當(dāng)困難C前段 見面5次以上33 5次21 2次1幾乎沒有0推薦 他人 水平很好3好2還好1不好0總分等級注：* A親戚關(guān)系B前職業(yè)關(guān)系C鄰居關(guān)系D學(xué)校關(guān)系E老鄉(xiāng)關(guān)系F消費(fèi)關(guān)系G嗜好關(guān)系H宗教關(guān)系I社交團(tuán)休關(guān)系J保戶的親戚 朋友K其他.凡“接近程度為“相當(dāng)困難者那么不管得分上下均列為丙級均列為丙級準(zhǔn)主顧卡正面【學(xué)員課堂練習(xí)】年 月 日編號：客戶 姓名出生日期客 戶 來 源緣故介 紹陌生增員對 象可 否身份證號其它：保險(xiǎn)觀 念地 址

3、住 宅電 話郵 編保險(xiǎn)潛 在需求公 司夫妻感情職業(yè)工作 及 職位內(nèi)容家庭 疾病家庭 收入 與 支出理 財(cái) 方 式嗜好 及喜 歡的 話題得意 的 成就最疼 愛 的人最感恩 的人最正確 拜訪 時間住宅公司家 屬 親 友姓名稱謂生日是否參加保險(xiǎn)及意識備注單位、 身份證號已投保險(xiǎn)公司被保險(xiǎn)人險(xiǎn)種日期期限金額保險(xiǎn)費(fèi)保單號轉(zhuǎn)賬銀行準(zhǔn)主顧卡續(xù)【學(xué)員課堂練習(xí)】契約成立后將左上角準(zhǔn)剪去成為保戶卡新契約成立訪問、談話、活動內(nèi)容及檢討等級保單號服 務(wù)、參加活 動 記 錄轉(zhuǎn)賬存折號投保年齡歲保險(xiǎn)期限主1主2繳別主1繳主2繳生效日期年 月日受益人契約工程保額保費(fèi)主險(xiǎn)附加險(xiǎn)人身意外合計(jì)工作日志心月9 日星期【學(xué)員課堂練習(xí)

4、】晨會及早 課內(nèi)容當(dāng)日計(jì)戈11上午下午當(dāng) 日 拜 訪 記 錄姓名 洽談時間推薦險(xiǎn)種保額保費(fèi)再訪時間備注簽1訪老 客 戶 回 訪主 管審 批業(yè)務(wù)員活動治理工具使用說明準(zhǔn)主顧100是業(yè)務(wù)人員活動治理的訊息庫, 也是提供有效拜訪的最正確工具, 其作業(yè)流程如下：1、請將準(zhǔn)主顧依照?準(zhǔn)主顧等級評分表?中準(zhǔn)主顧的名單來源分類,將準(zhǔn)主顧的姓名逐一填入.2、將準(zhǔn)主顧依照?準(zhǔn)主顧等級評分表?中各工程評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得分,評定準(zhǔn)主顧的等級.3、將準(zhǔn)主顧情報(bào)填于?準(zhǔn)主顧卡?中,如資料尚不齊全的,日后透過拜訪取得再添加上.4、每月結(jié)束,應(yīng)整理準(zhǔn)主顧卡,將在近期無需拜訪或不會投保的準(zhǔn)主顧先剔除,暫時不用再訪.將次月要拜訪的

5、客戶,包括需要再訪的準(zhǔn)主顧,依照準(zhǔn)主顧等級評分表中的等級優(yōu) 先順序,將此類的準(zhǔn)主顧卡全部先抽出來放在卡夾的最前面.5、A級、B級或可促成的準(zhǔn)主顧要優(yōu)先拜訪,其他級別的準(zhǔn)主顧那么按需要按拜訪路線有效地安排拜訪時間.6、每周,將當(dāng)周要拜訪的對象依照準(zhǔn)主顧等級評分表中的等級優(yōu)先順序,從當(dāng)月要拜訪的準(zhǔn)保主顧中抽出在當(dāng)周最需要、最有促咸時機(jī)的預(yù)定拜訪對象,并依序填于?活動日志?內(nèi)7、每日夕會后,下班前,依照?活動日志?所列的對象,于每日下班前做好 約訪,并將次日的拜訪對象、時間、地點(diǎn)填于展業(yè)?活動日志?內(nèi).8、在擬定次日拜訪活動時,應(yīng)將無需再訪的準(zhǔn)主顧卡依序號歸位.9、每日依照展業(yè)?活動日志?所訂的工作

6、或拜訪方案,做好事前準(zhǔn)備、演練并準(zhǔn)時赴 約.10、工作或拜訪后,應(yīng)在當(dāng)日展業(yè)成果欄內(nèi)記錄內(nèi)容摘要,并填記已于主顧卡背頁訪 問活動記錄欄內(nèi),以利日后查詢.業(yè)務(wù)員活動治理工具的批語【學(xué)員隨堂講義】1、有堅(jiān)韌不拔的努力遲早會取得報(bào)酬I.2、鍥而不舍,金石可鏤.3、騏驥一躍,不能十步；弩馬十駕,功在不舍.4、立志是事業(yè)的大門,工作是登堂入室的旅程.這旅程的盡頭就有個成功在等 待著來慶祝你努力的結(jié)果.5、路是腳踏出來的,歷史是人寫出來的.人的每一步行動都在書寫自己的歷史6、尺有所短,寸有所長,物有所缺乏,智有所不明.7、傲不可長,欲不可縱,樂不可極,志不可滿.8、夫君子之所取者遠(yuǎn),那么必有所待；所就者大,那么必有所思.9、成功不是戰(zhàn)勝別人,而是戰(zhàn)勝自己.10、有你的行動,才決定你的價值.11、昨天是一張作廢的支票,明天是一張期票,而今天是你唯一擁有的現(xiàn)金一一 所以,應(yīng)當(dāng)聰明的把握.12、不積度步無以致千里,不積小流,無以成江海.13、無謂前面自有路.14、有志者事竟成.1