2019年連鎖家居賣場行業(yè)研究分析報告

1、2019年連鎖家居賣場行業(yè)研究分析報告目錄目錄 名詞解釋06 中國連鎖家居賣場行業(yè)市場綜述07 中國連鎖家居賣場行業(yè)驅(qū)動因素14 中國連鎖家居賣場行業(yè)風險分析16 中國連鎖家居賣場行業(yè)相關(guān)政策17 中國連鎖家居賣場行業(yè)發(fā)展趨勢19 中國連鎖家居賣場行業(yè)競爭格局20 中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析21名詞解釋名詞解釋直營：直營：直營門店由企業(yè)總部直接投資并全權(quán)負責日常管理。委管：委管：運營商與合作方共同承擔委管門店的日常管理事項，實際分工由雙方協(xié)商達成。毛坯房：毛坯房：初裝修房，此類房屋的門框、墻面、地面僅做了基礎(chǔ)處理，未進行表面處理。DMP：Data Management Platform，數(shù)據(jù)

2、管理平臺，將分擔的各類數(shù)據(jù)整合統(tǒng)一的技術(shù)平臺。裝配式建筑：裝配式建筑：將已加工制作好的建筑用構(gòu)件與配件，以連接的方式裝配安裝形成的建筑，具有節(jié)能、環(huán)保、工期短等特點。中國連鎖家居賣場行業(yè)市場綜述中國連鎖家居賣場行業(yè)市場綜述定義及分類定義及分類連鎖家居賣場定義連鎖家居賣場定義連鎖家居賣場是以家具、建材為主要業(yè)態(tài)的大型購物中心連鎖家居賣場是以家具、建材為主要業(yè)態(tài)的大型購物中心，賣場為家居建材生產(chǎn)商、經(jīng)銷商提供經(jīng)營場地以及物業(yè)管理、經(jīng)營咨詢等服務(wù)，通過招商、出租店鋪獲取主要營收。連鎖家居賣場以連鎖式經(jīng)營策略進行品牌打造，具有統(tǒng)一管理、統(tǒng)一宣傳、聯(lián)合活動等特點。連鎖家居賣場分類連鎖家居賣場分類連鎖家居

3、賣場連鎖家居賣場根據(jù)經(jīng)營模式分類根據(jù)經(jīng)營模式分類根據(jù)經(jīng)營品類分類根據(jù)經(jīng)營品類分類家具專賣場家具專賣場家具建材綜合賣場家具建材綜合賣場直營賣場直營賣場（占比約（占比約40%）委管賣場委管賣場（占比約（占比約60%）根據(jù)賣場的經(jīng)營模式，連鎖家居賣場可分為直營賣場與委管賣場：根據(jù)賣場的經(jīng)營模式，連鎖家居賣場可分為直營賣場與委管賣場：（1）直營賣場運營商擁有商場的使用權(quán)與物業(yè)管理權(quán)，連鎖賣場運營商全權(quán)負責商場選址、招商、日常經(jīng)營管理等事項。運營商獲取商場使用權(quán)的方式主要包括自建、購買和租賃；（2）委管賣場是連鎖賣場運營商與加盟商合作經(jīng)營的賣場。加盟商提供商場土地與基礎(chǔ)設(shè)備，運營商僅提供品牌服務(wù)、管理咨

4、詢服務(wù)。根據(jù)賣場的經(jīng)營品類，連鎖家居賣場可分為家具專賣場、家具建材綜合賣場、大型綜合賣根據(jù)賣場的經(jīng)營品類，連鎖家居賣場可分為家具專賣場、家具建材綜合賣場、大型綜合賣場。場。其中，家具專賣場與家具建材綜合賣場僅包括家居單一業(yè)態(tài)，大型綜合賣場包含了家居、餐飲、娛樂等多元業(yè)態(tài)。大型綜合賣場大型綜合賣場自建自建購買購買租賃租賃單一業(yè)態(tài)單一業(yè)態(tài)（占比約（占比約20%）含家居、餐飲等多元業(yè)態(tài)含家居、餐飲等多元業(yè)態(tài)（占比約（占比約80%）中國連鎖家居賣場分類中國連鎖家居賣場分類中國連鎖家居賣場行業(yè)市場綜述中國連鎖家居賣場行業(yè)市場綜述發(fā)展歷程發(fā)展歷程中國連鎖家居賣場行業(yè)從2000年開始萌芽，發(fā)展至今已形成了成

5、熟的經(jīng)營業(yè)態(tài)與穩(wěn)定的消費群體，其發(fā)展歷程大致可分為萌芽、快速發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展三個階段：萌芽階段（萌芽階段（2000-2008年）：年）：2000年起，家具建材單體店由于經(jīng)營范圍與銷售渠道狹窄，銷量逐漸走低。部分大型家具企業(yè)開始將經(jīng)營范圍擴大至家裝、設(shè)計、商品銷售等多個領(lǐng)域，并嘗試大型賣場經(jīng)營模式。這一階段，連鎖家居賣場以直營管理為主要經(jīng)營模式，連鎖賣場運營商全權(quán)承擔物業(yè)管理、品牌推廣、促銷活動、產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)等各項業(yè)務(wù)?？焖侔l(fā)展階段（快速發(fā)展階段（2009-2015年）：年）：2009年起，紅星美凱龍、居然新零售等大型連鎖家居賣場開始在中國各大省份進行覆蓋式布點，行業(yè)進入快速發(fā)展階段。在快速發(fā)展階

6、段，連鎖賣場運營商逐漸將自營店向加盟店轉(zhuǎn)型，將業(yè)務(wù)模式由重資金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)服務(wù)，從物業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)向品牌管理與咨詢服務(wù)。此外，家居賣場向綜合體發(fā)展，連鎖賣場運營商將剩余空場用于發(fā)展教培、餐飲等多元化業(yè)態(tài)，不僅增加了運營商的招商營收，而且增強了賣場的用戶引流能力。穩(wěn)定發(fā)展階段（穩(wěn)定發(fā)展階段（2016年至今）：年至今）：2016起，連鎖家居賣場陸續(xù)開拓線上銷售渠道，并逐漸向新零售、智慧家居轉(zhuǎn)型。例如：2016年，居然之家成立智慧物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，并上線電商平臺“居然設(shè)計家”。同年，紅星美凱龍著手實施“1001”戰(zhàn)略，即每建1,000家線下賣場，開設(shè)一個線上平臺。2019年，居然之家與UIOT超級智慧

7、家達成戰(zhàn)略合作，共同進行全屋無線智能家居產(chǎn)品研發(fā)。來源：紅星美凱龍官網(wǎng)，居然之家官網(wǎng)中國連鎖家居賣場行業(yè)發(fā)展歷程中國連鎖家居賣場行業(yè)發(fā)展歷程2016年，居然之家成立智慧物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，上線“居然設(shè)計家”（現(xiàn)更名為“躺平設(shè)計家”）2016年，紅星美凱龍著手實施“1001”戰(zhàn)略2019年，居然之家與UIOT超級智慧家達成戰(zhàn)略合作2000200220042006200820102012201420162019萌芽階段萌芽階段快速發(fā)展階段快速發(fā)展階段穩(wěn)定發(fā)展階段穩(wěn)定發(fā)展階段2000年，紅星美凱龍設(shè)立第一家商場“上海真北商場”2000年，月星家居開啟連鎖模式2003年，居然之家陸續(xù)成立建材超市、裝飾

8、公司2012年，紅星美凱龍建立第100個家居商場2014年，居然之家第100家店開業(yè)2015年，紅星美凱龍在香港聯(lián)交所上市中國連鎖家居賣場行業(yè)市場綜述中國連鎖家居賣場行業(yè)市場綜述產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中國連鎖家居賣場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游產(chǎn)品供應(yīng)、中游商品銷售、下游服務(wù)與消費三個環(huán)節(jié)，此外還包括政府監(jiān)管部門與物流倉儲服務(wù)中國連鎖家居賣場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游產(chǎn)品供應(yīng)、中游商品銷售、下游服務(wù)與消費三個環(huán)節(jié)，此外還包括政府監(jiān)管部門與物流倉儲服務(wù)商。商。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游的市場參與者為家具、建材的供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為經(jīng)銷商、連鎖家居賣場運營商、賣場加盟商，其中經(jīng)銷商負責商品促銷，連鎖家居賣場運營商與賣場加盟商負

9、責連鎖賣場的經(jīng)營管理；產(chǎn)業(yè)鏈下游為服務(wù)與消費環(huán)節(jié)，主要服務(wù)包括產(chǎn)品售賣、家裝服務(wù)、房屋定制等服務(wù)，主要需求包括新房裝修、老房裝修、房屋翻新與租房簡裝等。中國連鎖家居賣場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國連鎖家居賣場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游上游中游中游下游下游產(chǎn)品供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)商品銷售商品銷售連鎖家居賣場連鎖家居賣場運營商運營商服務(wù)與消費服務(wù)與消費產(chǎn)品供應(yīng)商產(chǎn)品供應(yīng)商凈利率：凈利率：約約20%-40%經(jīng)銷商經(jīng)銷商賣場加盟商賣場加盟商政府監(jiān)管部門政府監(jiān)管部門物流、倉儲服務(wù)商物流、倉儲服務(wù)商家具：占比約35%建材：占比約65%凈利率：凈利率：約約5%-15%凈利率：凈利率：約約10%-25%來源：企業(yè)官網(wǎng)家裝服務(wù)產(chǎn)品售賣房屋定制服

10、務(wù)占比：約占比：約60%新房裝修租房簡裝二手房裝修 部分翻新占比：約占比：約55%占比：約占比：約25%占比：約占比：約10%占比：約占比：約5% 占比：占比：150中國歐亞達130中國第二梯隊百安居58中國大明宮建材家居43陜西省宜得利37中國宜家32北京、四川、江蘇多省市第三梯隊集美家居8北京、河北省、福建省金馬凱旋6湖北省、遼寧省、河南省中國連鎖家居賣場行業(yè)主要參與企業(yè)中國連鎖家居賣場行業(yè)主要參與企業(yè) 來源：企業(yè)官網(wǎng) 中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析華美立家（華美立家（1/2）公司名稱：廣東華美立家投資控股有限公司公司名稱：廣東華美立家投資控股有限公司成立時間：成

11、立時間：2011年年中國公司總部：廣東省佛山市中國公司總部：廣東省佛山市公司簡介公司簡介線下賣場線下賣場 華美立家線下賣場包括城市綜合體、家居建材旗艦店市場、家華美立家線下賣場包括城市綜合體、家居建材旗艦店市場、家居賣場三大項目板塊：居賣場三大項目板塊：（1）城市綜合體涵蓋業(yè)態(tài)廣泛，包含家居建材貿(mào)易、物流、會展、金融、電子商務(wù)等；（2）家居建材旗艦店包含五金機電、家居建材交易、倉儲物流等全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)；（3）家居賣場僅包括家具建材貿(mào)易業(yè)態(tài)。賣場分布網(wǎng)絡(luò)賣場分布網(wǎng)絡(luò)廣東華美立家投資控股有限公司（以下簡稱“華美立家”）成立于2011年11月，總部位于廣東省佛山市，經(jīng)營范圍包括家居終端銷售賣場運營、家

12、具建材銷售等。截至2019年12月，華美立家已投入運營和在建項目共計30個，分布于河北、四川、黑龍江等20余個城市。華美立家總建筑面積超過495萬平方米，現(xiàn)已成為全國大型家居流通平臺之一。來源：華美立家官網(wǎng)中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析華美立家（華美立家（2/2）來源：華美立家官網(wǎng)戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源整合華美立家將上游生產(chǎn)商、中游賣場、下游倉儲配送資源深度整合，打造全華美立家將上游生產(chǎn)商、中游賣場、下游倉儲配送資源深度整合，打造全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，一體化服務(wù)不僅保障了商品質(zhì)量，而且提高了消費者購物效產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，一體化服務(wù)不僅保障了商品質(zhì)量，而

13、且提高了消費者購物效率：率：（1）上游：華美立家與中國家居品牌聯(lián)盟、中國品牌發(fā)展聯(lián)盟形成合作關(guān)系，整合1,000余家上游制造廠家；（2）下游：華美立家依托蟻安居互聯(lián)網(wǎng)平臺，解決消費者購物之后最后一公里的配送、安裝、售后等一系列問題。線上線下全新購物模式線上線下全新購物模式華美立家通過開通線上商城實現(xiàn)線上線下渠道互通、信息一體化。華美立家通過開通線上商城實現(xiàn)線上線下渠道互通、信息一體化。2016年，華美立家推出電商平臺華美商城，消費者能夠在線下體驗提貨，在線上瀏覽與預定展示商品。此外，華美立家與電商巨頭蘇寧易購形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同打造8.18發(fā)燒節(jié)、門店消費贈送蘇寧購物卡等聯(lián)合促銷活動，擴大了

14、消費渠道與品牌影響力。核心優(yōu)勢核心優(yōu)勢華美立家在戰(zhàn)略定位方面，注重市場貼合性與渠道建設(shè)。華美立家在戰(zhàn)略定位方面，注重市場貼合性與渠道建設(shè)。在市場貼合性方面，華美立家通過自持物業(yè)、長期續(xù)租等策略，降低渠道商、旗艦店整體成本，打造高性價比產(chǎn)品優(yōu)勢。在渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，華美立家定位中國東北、中西部地區(qū)，目前門店已覆蓋河北、江西、四川、廣西、湖南、黑龍江、遼寧、云南等8個省市。上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源整合線上線下全新購物模式線上線下全新購物模式華美立家戰(zhàn)略定位華美立家戰(zhàn)略定位中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析第六空間（第六空間（1/2）公司名稱：第六空間家居集團股份有

15、限公司公司名稱：第六空間家居集團股份有限公司成立時間：成立時間：2003年年中國公司總部：中國浙江省杭州市中國公司總部：中國浙江省杭州市公司簡介公司簡介線下賣場線下賣場 第六空間定位高端家居與城市美學空間，在線下賣場第六空間定位高端家居與城市美學空間，在線下賣場引入國際頂級家居品牌，并結(jié)合城市特色打造差異性引入國際頂級家居品牌，并結(jié)合城市特色打造差異性主題賣場，將家居賣場塑造成為城市地標性建筑。主題賣場，將家居賣場塑造成為城市地標性建筑。目前，第六空間線下賣場包括杭州第六空間大都會家居博覽園、杭州第六空間藝術(shù)生活廣場、杭州第六空間西溪藝術(shù)生活廣場、無錫第六空間國際家居等18家賣場。每一座賣場均

16、含有自己獨有的主題與設(shè)計理念，如無錫第六空間國際家居以歌劇院為主題進行建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計，杭州第六空間西溪藝術(shù)生活廣場則將外立面造型及時尚的內(nèi)部裝飾融入賣場設(shè)計。第六空間家居集團股份有限公司（以下簡稱“第六空間”）成立于2003年12月，總部位于浙江省杭州市，是一家主要經(jīng)營中高端家居服務(wù)商城的大型商貿(mào)企業(yè)。2017年5月，第六空間完成1億元戰(zhàn)略融資。截至2019年12月，第六空間線下家居賣場總計18家，主要分布于蘇州、南京、無錫、杭州、紹興、鎮(zhèn)江等東部省市。來源：第六空間官網(wǎng)中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析第六空間（第六空間（2/2）優(yōu)質(zhì)品牌合作伙伴優(yōu)質(zhì)品牌合作伙伴第六空間定

17、位中高端家居市場，與百余家國際高端品牌形成招商合作關(guān)系。第六空間定位中高端家居市場，與百余家國際高端品牌形成招商合作關(guān)系。在環(huán)球精品品牌系列中，包括德國Rolf Benz、Hulsta、法國Roberto Cavalli、意大利PoradaArredi 等 高 端 品 牌 。 在 原 創(chuàng) 設(shè) 計 品 牌 中 ， 包 括 HC28 、 美 克 美 家 、Maxmarko木美、素殼等家居設(shè)計品牌。第六空間吸引高端品牌與原創(chuàng)設(shè)計品牌入駐，不僅提高了產(chǎn)品整體質(zhì)量，同時打造了高質(zhì)感美學設(shè)計空間?！?+N”智能互聯(lián)服務(wù)平臺智能互聯(lián)服務(wù)平臺第六空間與蘭魔方針對商戶群體，聯(lián)手打造“1+N”智能互聯(lián)服務(wù)平臺 ，

18、通過智能終端硬件、大數(shù)據(jù)與系統(tǒng)軟件分析為商戶提供定制化門店營銷解決方案?！?+N”智能互聯(lián)服務(wù)平臺不僅提高了賣場的智能化程度，而且通過盤活客流增加了賣場整體銷售額，吸引更多品牌商入駐賣場，進一步形成良性循環(huán)機制。來源：第六空間官網(wǎng)，蘭魔方官網(wǎng)核心優(yōu)勢核心優(yōu)勢優(yōu)質(zhì)品牌合作伙伴優(yōu)質(zhì)品牌合作伙伴“1+N”智能互聯(lián)服務(wù)平臺智能互聯(lián)服務(wù)平臺戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位第六空間將國際化、高端家居作為企業(yè)重要戰(zhàn)略定位。第六空間將國際化、高端家居作為企業(yè)重要戰(zhàn)略定位。在國際化目標方面，第六空間整合國際家居品牌資源、開拓具有原創(chuàng)設(shè)計力的中國品牌資源，持續(xù)探索國際時尚流行趨勢。在高端家居方面，第六空間通過設(shè)計擁有主題與特色的

19、賣場建筑、引入智能互聯(lián)軟件與設(shè)備，將家居賣場打造為高端藝術(shù)生活空間。第六空間戰(zhàn)略定位第六空間戰(zhàn)略定位中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析集美家居（集美家居（1/2）公司名稱：集美控股集團有限公司公司名稱：集美控股集團有限公司成立時間：成立時間：2004年年中國公司總部：中國北京市中國公司總部：中國北京市集美控股集團有限公司（以下簡稱“集美家居”）成立于2004年3月，總部位于中國北京市，是一家以家居連鎖為重點業(yè)務(wù)方向的商貿(mào)零售企業(yè)。集美家居前身為北京集美家居市場集團有限公司，除家具建材，集美家居還涉足地產(chǎn)開發(fā)、金融保險、文創(chuàng)科技等多個領(lǐng)域。截至2019年12月，集美家居員工

20、總數(shù)超過1,000人，旗下連鎖家居賣場總計8家，集中分布在北京地區(qū)。公司簡介公司簡介來源：集美家居官網(wǎng) 集美家居建立了線上線下多個服務(wù)平臺，用戶可在線下實體店體集美家居建立了線上線下多個服務(wù)平臺，用戶可在線下實體店體驗后，在線上遠程下單：驗后，在線上遠程下單：（1）線上平臺包括集美家居購物網(wǎng)站，消費者能夠在平臺上參與家居測評、線上商戶活動。截至2019年12月，集美家居最高人氣商品瀏覽量已突破30萬人次；（2）線下賣場包括集美家居大紅門旗艦商場、集美家居定慧橋商場、盧溝橋集美購物廣場、北京集美北苑家居市場等。其中，建立于2004年的集美家居大紅門旗艦商場經(jīng)營面積最大，總占地面積達30萬平方米。根據(jù)集美家居2019年發(fā)布的會員白皮書顯示，截至2018年底，集美家居會員總數(shù)已達487,728人，其中女性占比為79%，80后占比44%，成為主力消費群體。平臺與賣場平臺與賣場中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析中國連鎖家居賣場行業(yè)企業(yè)分析集美家居（集美家居（2/2）線上線下平臺聯(lián)動，打造區(qū)域品牌線上線下平臺聯(lián)動，打造區(qū)域品牌集美家居