絲綢行業(yè)分析報告

1、絲綢行業(yè)分析報告一、行業(yè)治理體制 5?二、行業(yè)主要政策 6?1、?鮮繭收購資格認定方法? 62、?國民經(jīng)濟和社會開展第十一個五年規(guī)劃綱要? 63、?繭絲綢行業(yè)“-一五開展綱要? 74、?關于加快紡織行業(yè)結構調(diào)整促進產(chǎn)業(yè)升級假設干意見的通知? 75、?紡織工業(yè)科技進步開展綱要? 76、紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 8.三、行業(yè)競爭狀況 8?1、行業(yè)競爭格局和市場化程度 82、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場份額 93、進入本行業(yè)的主要隙礙 9(1) 銷售渠道和客戶資源(2) 豐富的生產(chǎn)治理經(jīng)驗和工藝技術 104、市場供求狀況及變動原因 105、行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因 1 16、持續(xù)性經(jīng)營環(huán)境的預期 14四

2、、影響本行業(yè)的有利因素和不利因素 171、影響行業(yè)開展的有利因素 1.7(1 )我國在絲綢原料上的壟斷地位 17(2)國家對絲綢產(chǎn)業(yè)的相關政策 181) 建設社會主義新農(nóng)村的政策182) 東桑西移政策 183)紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 18(3 )絲綢產(chǎn)品出口環(huán)境寬松 19(4 )我國絲綢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套完整,人力資源本錢較低 19(5 )廣闊的潛在市場 202、影響行業(yè)開展的不利因素 20(1 )生絲價格不穩(wěn)定 20(2 )人民幣匯率變動 213) ) 出口退稅率的下調(diào)214) ) 受到其他纖維產(chǎn)品的沖擊22五、行業(yè)技術及行業(yè)特征 221、行業(yè)技術特點及技術水平 222、行業(yè)特征 23(1) 區(qū)域

3、性23(2) 季節(jié)性24(3) 生產(chǎn)周期長24六、關聯(lián)行業(yè)開展狀況對本行業(yè)的有利和不利影響 24七、產(chǎn)品進口國貿(mào)易政策對我國絲、綢、服裝出口的影響 251、產(chǎn)品進口國的有關貿(mào)易政策 25(1) 非關稅壁壘25(2) 特保和特限26(3) 反傾銷262、貿(mào)易摩擦對產(chǎn)品出口的影響 273、進口國同類產(chǎn)品的競爭格局 27在距今五、六千年前的新石器時期,中國便開始了養(yǎng)蠶、取絲、織綢.改革開放以來,我國絲綢行業(yè)開展迅猛.但是進入 20世紀90年代中期后,絲 綢行業(yè)遇到了較大的困難,經(jīng)歷了長達 5年之久的調(diào)整.1999年之后,絲綢 行業(yè)才實現(xiàn)了扭虧為盈,出現(xiàn)了全面恢復性的增 長,并使我國絲綢產(chǎn)品繼續(xù)在 國

4、際上保持優(yōu)勢地位.2002年,受到國際市場競爭加劇和美國及全球經(jīng)濟增長緩慢的影響,我國絲綢行業(yè)再次面臨 嚴峻的形勢.一方面,由于農(nóng)副產(chǎn)品的價格比擬效應,蠶繭產(chǎn)量連年增長,2002 年春繭產(chǎn)量比2001年增長了 11.74%出現(xiàn)廠絲 供大于求的局面.另一方面, 產(chǎn)品出口大幅度下降.對于80%勺產(chǎn)品用于出口的我國絲綢行業(yè)來說,原料供 給大幅度增加,而出口需求大 幅度下降,給全行業(yè)開展帶來嚴重影響.面對不 斷變化的市場環(huán)境,我國絲綢企業(yè)意識到需要轉換經(jīng)營思路,紛紛增強研發(fā) 力量,開展流 行化、個性化產(chǎn)品,創(chuàng)立自己的品牌,提升產(chǎn)品的附加值2002年末國家繭絲辦和中國絲綢協(xié)會聯(lián)合推出高檔絲綢標志經(jīng)指定合

5、格檢測機構檢測,到達標準的產(chǎn)品可冠以高檔絲綢標 志進入市 場.這一舉措將提升我國絲綢產(chǎn)業(yè)科技含量,推動我國絲綢 產(chǎn)業(yè)升級,增強我 國絲綢的國際市場競爭力.十五期間,中國絲綢行業(yè)有效地克服了 大起大落現(xiàn)象的發(fā) 生,產(chǎn) 能、效益和出口創(chuàng)匯接近或超過歷史最好年份,是改革開放以 來行業(yè)運行較平 穩(wěn)的時期.目前,中國絲綢產(chǎn)量居世界第一位,繭絲和綢緞可以主導國際市場生產(chǎn)和價格走勢.隨著世界經(jīng)濟結構的調(diào)整及國際絲綢貿(mào)易和消費格局的變化,世界絲綢業(yè)生產(chǎn)中央正在逐步向中國轉移.經(jīng)過多年發(fā)展,我國絲綢行業(yè)在世界上已經(jīng)處于壟斷地位,絲綢行業(yè)也成為我國 參加WTO后可以主導國際市場的少數(shù)幾個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一,蠶繭和生絲產(chǎn)

6、量占世界產(chǎn)量的 比例均超過70%雖然我國絲綢行業(yè)取得了快速 開展,但與興旺國家的絲綢行 業(yè)相比還存在差距：一方面,設備比擬落后,技術工藝水平較低；另一方面,我國絲綢產(chǎn)品中原料型產(chǎn)品出 口占比擬高：2021年1-11月,我國蠶繭、絲類、 真絲綢緞等原料型 產(chǎn)品出口占真絲綢產(chǎn)品出口總額的比例到達 45.1%,絲綢服 裝產(chǎn)品出口占真絲綢產(chǎn)品出口總額的40.17%,而絲綢制品出口主要以來樣加工 為主,至今未形成強勢的自主品牌,產(chǎn)品附加值較低.面對這種差距,近年來國內(nèi)絲綢企業(yè)紛紛提出增加產(chǎn)品附加值的戰(zhàn)略,國家也出臺了一些舉措扶植、鼓勵這些企業(yè)走自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級的道路,這將在一定程度上提升我國絲綢企業(yè)的

7、國際競爭力和絲綢行業(yè)的整體盈利水平.從長遠開展來看,擴大深加工、精加工產(chǎn)品的出口比重,提升 絲綢服裝尤其是產(chǎn)品附加值較高的中高檔絲綢服裝的出口是提升我國絲綢產(chǎn)品競爭力的開展方向一、行業(yè)治理體制目前我國絲綢行業(yè)有兩個政府主管部門,國家發(fā)改委主要負責產(chǎn) 業(yè)政策 的研究制定,產(chǎn)品開發(fā)和推廣的政府指導、工程審批和產(chǎn)業(yè)扶 持基金的治理； 商務部主要負責起草國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作的法 律法規(guī),研究制定進出口 商品治理方法,組織開拓國內(nèi)外市場,負責宏觀調(diào)控、協(xié)調(diào)行業(yè)開展,并由所屬國家繭絲辦來調(diào)控整個絲綢行業(yè)的開展.對本行業(yè)進行引導和協(xié)調(diào)的是中國紡織工業(yè)協(xié)會,中國紡織工業(yè)協(xié)會是全國性的紡織行業(yè)聯(lián)合會,是自愿

8、結成的非營利性的社會中介組織,主要負責制定行規(guī)行約、標準行業(yè)行為、建立行業(yè)自律機制、維護行業(yè)利益,向企業(yè)提供信息、咨詢效勞等 .紡織工業(yè)協(xié)會下設 中國絲綢協(xié)會, 分管絲綢行業(yè)的各項工作.二、行業(yè)主要政策國家有關部門從長遠出發(fā),制訂了一系列政策以促進我國絲綢行業(yè)的健康持續(xù)開展.1、?鮮繭收購資格認定方法?2007年6月27日由商務部、國家工商總局聯(lián)合發(fā)布,對鮮繭收 購資格的 認定工作進行了進一步的標準.?方法?主要規(guī)定了鮮繭收購資格的認定標準和根本程序,同時還對擾亂鮮繭收購秩序的行為規(guī)定了相應的處分舉措,并提出鼓勵貿(mào)工農(nóng)一體化企業(yè)參與蠶?；亟ㄔO.2、?國民經(jīng)濟和社會開展第十一個五年規(guī)劃綱要?2

9、006年3月14日第十屆全國人大四次會議表決通過 十一五開展綱要, 提出在十一五期間提升我國輕紡工業(yè)水平,鼓勵紡織工 業(yè)企業(yè)提圖技術含 量和自主品牌比重； 開展局技術、圖性能、差異化、 綠色環(huán)保纖維和再生纖 維,擴大產(chǎn)業(yè)用紡織品、絲綢和非棉天然纖維 開發(fā)利用,推進紡織工業(yè)梯度轉 移.3、?繭絲綢行業(yè)“十一五開展綱要?2007年1月由商務部發(fā)布,目標是在 “十一五期間推動我國絲 綢行業(yè) 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、提圖產(chǎn)品質量、提圖企業(yè)效益、降低能源消耗,實現(xiàn)整個行業(yè)的平穩(wěn)增長,至IJ 2021年,蠶繭產(chǎn)量達85-90萬噸,蠶 農(nóng)年收入到達200億元; 絲產(chǎn)量達17-19萬噸,烘繭和絲綢印染等領 域的總體耗水

10、耗能比2005年降低 10% 20%絲綢工業(yè)年產(chǎn)值2,500億元；真絲產(chǎn)品年出口創(chuàng)匯 50-55億美元, 初步實現(xiàn),絲綢大國向,絲綢強國專變的目標.4、?關于加快紡織行業(yè)結構調(diào)整促進產(chǎn)業(yè)升級假設干意見的通知?2006年4月由國家發(fā)改委和財政部等十多個部門聯(lián)合發(fā)布,明確了紡織行業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的指導原那么、主要目標和多項政策舉措.5、?紡織工業(yè)科技進步開展綱要?2004年10月由中國紡織工業(yè)協(xié)會發(fā)布,提出力爭在 2021年使 我國紡織 工業(yè)到達世界同期先進水平,初步實現(xiàn)紡織強國的目標.6、紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃2021年2月4日國務院常務會議審議并通過,規(guī)劃明確了紡織 工業(yè)作為 國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)

11、業(yè)的地位,提出了統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場、 增強技術改造和自 主品牌建設、加快淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化區(qū)域布局和 加大財稅金融支持等五項紡 織工業(yè)振興舉措.三、行業(yè)競爭狀況1、行業(yè)競爭格局和市場化程度從世界范圍來看,絲綢行業(yè)是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),我國擁有一定的壟斷地位.根據(jù)絲綢協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2007年我國的蠶繭產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量 的比例為 78%繭絲產(chǎn)量連續(xù)30多年位居世界首位,生絲、絲綢出 口量分別占國際市場 貿(mào)易量的80%口 60%fc右,我國主導國際繭絲綢 市場價格的水平逐步增強.然而近年來一些國家和國際組織為了打破我國絲綢行業(yè)在國際 上的主導 局面,有方案地把資金和技術投向可能成為我國競爭對手的 國家

12、,周邊一些國 家也配套投入巨額資金扶持本國絲綢行業(yè)的科研開 發(fā),以形成與我國競爭的態(tài) 勢.從國內(nèi)市場來看,經(jīng)過二十多年的開展,我國絲綢行業(yè)的壟斷體制已經(jīng)被打破、國有企業(yè)改革不斷深化,絲綢企業(yè)改組改制、民營化、股份化的比例不斷提升,政府對絲綢行業(yè)的行政干預日趨減弱,市場 結構日臻完善,一個以市場供求為價格根底的市場體系初步形成,企 業(yè)抵御市場風險的水平得到有效提升,市場配置資源的作用逐步得到發(fā)揮.2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場份額絲綢行業(yè)在我國是一個充分競爭的行業(yè),行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,市場 競爭十分劇烈.排名企業(yè)名稱出口金額萬美元占全國出口比例1浙江凱#雅國際股份有限公同13,605.763.66%2山

13、東海潤投資集團肖限藝司9J42.332.46%3江蘇蘇豪國際集團股份育限公訶7,639.552.06%4I?？嚰瘓F股份自限公司5,942.101.60%5四川省絲綢進出口公司5.450.141.47%5浙江黑欣絲綢股粉4,550.961.23%1廣如省絲刪國際集團股份自限金司4,247.681.U%8江蘇鑫緣繭綢攀團股份自限公山1216.781.M%9達利 中國4.196.221.13%10廣東省中山線綢進出口集團自限公司4.175131.12%一全國出口總額371 462 52100%3、進入本行業(yè)的主要障礙絲綢行業(yè)在我國是一個勞動密集型行業(yè), 但近些年來,先進工藝、 技術 正在逐漸向該行業(yè)

14、滲透,產(chǎn)品的技術含量逐步增加.進入該行業(yè) 的主要障礙包 括：1銷售渠道和客戶資源穩(wěn)定的客戶群體成為行業(yè)準入障礙的關鍵因素企業(yè)想要在競爭中立于不敗之地,必須擁有一批穩(wěn)定的優(yōu)質客戶、建立一個成熟的國際銷售網(wǎng)絡.成熟的客戶群體需要幾年甚至是十幾年的開發(fā)和培育,需要與客戶保持長久的、友好的、老實信用的合作關系.企業(yè)進行市 場開發(fā),建立自己的國際 銷售網(wǎng)絡需要大量資金支持,本錢很高,而 維護本錢相對較低.對于擬從事進 出口業(yè)務的企業(yè)特別是中小生產(chǎn)企 業(yè)來說是很困難的或是不經(jīng)濟的. 所以先進 入企業(yè)一旦和國際大客戶 建立起穩(wěn)定的合作關系,新進入企業(yè)將較難爭奪其市 場份額.此 外,一定數(shù)量優(yōu)質客戶的積累需要

15、較長時間才能完成,先進入企業(yè)在這方面有明顯的先發(fā)優(yōu)勢.(2)豐富的生產(chǎn)治理經(jīng)驗和工藝技術絲綢產(chǎn)品對生產(chǎn)工藝的要求非常嚴格,同樣的原料、同樣的設備,不同的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品質量相差會很大.止匕外,生產(chǎn)工藝各個環(huán)節(jié)中 流程治理及操 作工人的經(jīng)驗非常重要,也會直接影響到最終產(chǎn)品的品 質.因此,想要進入本 行業(yè),企業(yè)必須擁有成熟的工藝技術、有豐富 生產(chǎn)經(jīng)驗的工人和治理人員.4、市場供求狀況及變動原因近年來,我國絲綢行業(yè)不斷深化改革、調(diào)整結構、推動技術進步、大力開展新產(chǎn)品、拓寬絲綢消費領域,使全行業(yè)繼續(xù)保持了較快的發(fā) 展勢頭,并呈 現(xiàn)出加速開展的態(tài)勢,市場供給充裕,國內(nèi)外市場的需 求也日趨旺盛.據(jù)國家統(tǒng)計局

16、統(tǒng)計,2021年1-11月份全國生絲產(chǎn)量完成15.5萬 噸,同 比增長11.98%,絹絲完成3.86萬噸,同比增長19.05%蠶絲 及交織物完成7.05億米,同比增長5.45%,全行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持 增長.國際市場的需求方面,隨著世界經(jīng)濟的開展和人們消費意識的改變,消費者對絲綢產(chǎn)品的需求量逐年增加,但受全球金融危機影響,近兩年我國真絲綢商品出口額出現(xiàn)下降,根據(jù)海關統(tǒng)計,2021年和2021年1-11月,我國真絲綢商品出口額分別為 34.93億美元和25.98億美元, 同比分別下降3.26斷口 19.01%.未來幾年,隨著全球經(jīng)濟的 回暖,絲綢商品 的消費需求將得到進一步釋放,真絲綢商品出口額

17、將穩(wěn)步上升.5、行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因我國絲綢行業(yè)經(jīng)過 九五期間持續(xù)幾年的低迷之后,近幾年強勁 復蘇, 除少數(shù)分行業(yè)外,全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入以及利潤均實 現(xiàn)了一定幅度的 增長.下表是2021年1-11月我國絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的分行業(yè)銷售收入和利潤情況.分行業(yè)銷售收入億元同比增長利潤憶元同比覽長利潤率%集續(xù)加工3182816J83%5.92121.86%1.00%綃紡和經(jīng)織776 14581%20.071.08%259%律卬染精加工222 567 20%4.65Q54%2 09%綽.制品制造113.1513.45%5 941967%525%絲針織品及編制 品制適142.3311

18、07%4 26463%2.99%合計1,572.469.18%40.&41062%2 60%,故據(jù)來源：V國絞綢協(xié)會數(shù)據(jù)整理潤率水平均處于較低的水平數(shù)據(jù)顯示,除絲綢復制品分行業(yè)利潤率相對較高之外,其它各分 行業(yè)利2021年1-11月,絲綢行業(yè)銷售 收入較2007年同期增長9.18%,利潤增長10.62%,整體利潤率水平 開始上升目前我國絲綢行業(yè)企業(yè)眾多,競爭異常劇烈,且競爭主要集中在附加值較低的產(chǎn)品上,競爭主要采用價格競爭的方式,且近幾年原材料價格波動較大, 人力資源本錢也不斷攀升,導致行業(yè)利潤水平持續(xù)處于低位.2003年到2021年絲綢行業(yè)整體利潤率變化趨勢圖其中2021年數(shù)據(jù)為1-

19、11月累計數(shù)據(jù)顯示,我國絲綢行業(yè)利潤率水平近幾年一直保持在3溢右的低位.絲稅I行業(yè)整體利潤率變化趁勢數(shù)據(jù)來源：中國絲綢協(xié)會2007年,繚絲企業(yè)由于前一年收購的秋繭價格過高導致利潤大幅下降,影響了行業(yè)的整體效益,加上人民幣升值和出口退稅率下調(diào)的影響,行業(yè)整體利潤率水平降至近年來最低的 2.65%.2007年下半 年到2021年上半年,繭 絲價格保持穩(wěn)定,繚絲企業(yè)效益逐步上升,利潤增幅較大.另外由于生絲價格保持低位,絲織企業(yè)利潤有所上升,為絲綢行業(yè)利潤實現(xiàn)穩(wěn)定增長奠定了根底.2021年下半年,受金融危機的影響,絲綢行業(yè)下半年經(jīng)濟效益下滑明顯,影響了行業(yè)全年的的利潤水平,1-11月行業(yè)平均利潤率僅為

20、2.60%.2021年初,金融 危機的影響繼續(xù) 加深,2021年1-6月,絲綢行業(yè)平均利潤率進一步 下滑至2.47%.但從2021 年下半年開始,世界經(jīng)濟逐步企穩(wěn),帶動了 各行業(yè)需求的上升,我國各類商 品出口額的降幅明顯收窄.絲綢行業(yè)內(nèi),隨著國外市場絲綢庫存的消化以及國內(nèi)市場絲綢內(nèi)衣、絲綢家紡及蠶絲被等產(chǎn)品需求量的穩(wěn)步攀升,行業(yè)整體利潤率將逐步上升.面對不斷變化的市場環(huán)境,我國絲綢企業(yè)意識到需要轉換經(jīng)營思 路,紛 紛擴大研發(fā)力量,開展流行化、個性化產(chǎn)品,創(chuàng)立自己的品牌,提升產(chǎn)品的附加值.2002年國家繭絲辦和中國絲綢協(xié)會聯(lián)合推出高檔絲綢標志,經(jīng)指定合格檢測機構檢測,到達標準的產(chǎn)品可冠以高檔絲綢

21、標志進入市場.這一舉措將提升我國絲綢產(chǎn)業(yè)科技含量,推動我國絲綢產(chǎn)業(yè)升級,增強我國絲綢國際市場競爭力.未來幾年里,一批虧損和競爭力 低下的 企業(yè)將會被市場淘汰,產(chǎn)品附加值高、盈利水平強的企業(yè)將獲得較大的開展,行業(yè)整體利潤率水平將表現(xiàn)出上升趨勢.6、持續(xù)性經(jīng)營環(huán)境的預期?紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃?里明確了紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟 的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè),也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè).我國紡織工業(yè)約30%勺產(chǎn)品銷往國際市場,國際市場占有率連續(xù)十余年位居全球首位.紡織產(chǎn)品應用范圍已擴大到航空、航天、水利、農(nóng) 業(yè)、交通、醫(yī)療等眾多領域. 全行業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)超過2000萬人,其中80%；農(nóng)民工；消化農(nóng)業(yè)

22、提供的棉、 毛、麻、絲天然纖維近1000萬噸,惠及1億農(nóng)民.我國已經(jīng)成為世界紡織服裝生產(chǎn)大國.近幾年我國紡織產(chǎn)品出口一直保持較快的增長趨勢.據(jù)海關統(tǒng)計,2007年我國出口紡織服裝包括紡織紗線、織物及制品,服裝及衣著附件,下同1712億美元,相當于2003年的2.2倍,與上年 相比下同增長18.9%.其 中,出口服裝及衣著附件1151億美元, 增長20.9%, 2003-2007年的出口值 年平均增速達21.5%.2021年我國出口紡織服裝包括紡織紗線、織物及制 品和服裝及衣著附件,下 同1851億美元,比上年下同增長 8.2%,其中 服裝及衣著附件 出口 1197.9億美元,增長4.1%.受全

23、球金融危機的影響,我國紡織服裝出口增速出現(xiàn)大幅下滑,2021年全年紡織服裝出口總額為1608.82億美元,比上年減少10.5%,其中服裝及衣著附件出口 998.2億美元,比上年減少11.79%o隨著 全球經(jīng)濟的復蘇,國外紡織服裝需求已經(jīng)見底并開始上升,我國紡織服裝出口將回穩(wěn)并繼續(xù)保持增長的勢頭.?紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃?里提出到2021年,規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值 12000億元,年均增 長10%出口總額2400億美元,年均增長8%國際市場方面,繼2021年初歐盟取消紡織品配額之后,2021年 底中美 紡織品協(xié)議業(yè)已到期,從2021年1月1日起美國也不再對我 國紡織品實行配 額限制,從而有利

24、于我國紡織品對美國市場的出口.背靠紡織品行業(yè)較好的大環(huán)境,作為紡織行業(yè)的絲綢子行業(yè),最近幾年增長勢頭較為平穩(wěn).從下列圖可以看出,我國絲綢商品包括化纖綢的出口一直保持較為穩(wěn)定的增長.元,2002年的出口額為435,283.30萬美元,年均復合增長率為13.65%,呈逐步上升趨勢.受國際金融危機影響,2021年我國絲綢生重大產(chǎn)品出口受到了一定的影響,但國外市場對絲綢的中長期需求沒有發(fā)變化,人們對個性化、功能化以及綠色環(huán)保產(chǎn)品的追求并未改變,因此從中長期來看,我國絲綢產(chǎn)品出口仍將繼續(xù)保持上升的趨勢.盡管中國企業(yè)在歐美市場現(xiàn)碰到像印度、越南等競爭對手,印度、 越南等國在美國的市場份額在逐步擴大,但中國

25、有比這些國家無可比 擬的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,他們的絲綢原材料都需要大量從中國進口.雖然這些 國家利用價格手段與中國產(chǎn)品競爭, 但在產(chǎn)品質量、貿(mào)易的可靠性以 及產(chǎn)業(yè)配套方面和中國存 在較大的差距,在金融危機面前,這些國家的產(chǎn)品受到的沖擊更大.中國紡織品的質量、價格已經(jīng)得到了國際市場群眾消費者的認可,國際市場對中國紡織品的需求趨勢沒有太大變化.從國內(nèi)市場看,隨著經(jīng)濟的開展和生活水平的不斷提升,人們對服裝質量、舒適性、檔次上的要求越來越高,今后人們在著裝方面將趨向高檔和時尚,高檔服市場將日趨龐大.我國消費市場潛力巨大,我國人均纖維消費量已從1978年的2.8公斤到2006年的14.6公斤,但相對于興旺國家 3

26、0-40公斤的人均纖維消費量還存在很大的差距.隨著人們生活水平的不斷提 升,人們對個性化、功能化以及綠色環(huán)保產(chǎn)品的追求也在不斷提升,絲綢產(chǎn)品作為天然纖維,符合人們對時尚 以及綠色消費的追求,必將受到更大的歡 迎.此外,城市化速度的加 快,住房需求的增加,對家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡 織品的需求也大幅度 提升.國內(nèi)市場自身的特點決定了紡織工業(yè)的巨大前景.基于以上分析,隨著世界經(jīng)濟逐步走出低谷,以及出口退稅率上調(diào)、利率下降、人民幣兌美元匯率根本穩(wěn)定和國家一系列扶持政策的出臺,預計2021年及未來幾年我國絲綢行業(yè)將表現(xiàn)出原材料價格逐步上升、絲綢產(chǎn)品出口保持穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化的行業(yè)開展態(tài)勢.四、影響本

27、行業(yè)的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)開展的有利因素(1)我國在絲綢原料上的壟斷地位中國是絲綢的發(fā)源地,是世界上最早從事種桑、育蠶、堞絲、織 綢的國 家.我國人民歷來重視絲綢業(yè),特別是改革開放以后,我國的絲綢業(yè) 取得了 快速的開展.養(yǎng)蠶業(yè)是勞動密集型的飼養(yǎng)業(yè),要花費大量時間,加上種桑需要大量的土地,而且養(yǎng)蠶對氣候要求也比擬嚴格, 所以并 不是所有的國家都 適合養(yǎng)蠶,這造成了世界上絲綢原料的稀缺性. 獨特的地理環(huán)境使我國具備 了植桑養(yǎng)蠶的所有條件, 成為了世界上最大 的絲綢原料出口國,2007年我國 生絲、綢緞出口量分別占國際市場 貿(mào)易量的80噴口60%£右,在國際處于壟斷 地位.(2)

28、國家對絲綢產(chǎn)業(yè)的相關政策1)建設社會主義新農(nóng)村的政策我國正在實施的建設社會主義新農(nóng)村的相關政策將在相當大程 度上惠及蠶桑業(yè),從而將推動整個繭絲綢行業(yè)的開展.2) 東桑西移政策2006年,國家商務部啟動的 東桑西移工程,不僅促進了蠶桑 生產(chǎn)的梯度轉移,更使蠶桑生產(chǎn)朝著規(guī)模化、基地化、產(chǎn)業(yè)化的方向 開展,形成了東部如江蘇海安、浙江嘉興、浙江湖州等蠶桑基地優(yōu)質化,西部地區(qū)如廣西、云南、甘肅等蠶?；匾?guī)模化,東西部協(xié)調(diào)發(fā)展的格局.東桑西移工程有利于提升我國絲綢業(yè)的國際競爭力,是 應對國際挑戰(zhàn)、打造絲綢強國的重要 舉措.3)紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃為了加快振興紡織工業(yè),2021年2月國務院審議并通過了紡織

29、工業(yè)調(diào)整 振興規(guī)劃.規(guī)劃提出：要統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場,積極擴大國內(nèi)消費,開發(fā)新產(chǎn)品,開拓農(nóng)村市場,促進產(chǎn)業(yè)用紡織品的應用,拓展多元化出口市場、穩(wěn)定國際市場份額；要增強技術改造和自主品牌建設,在新增中央投資中設立專項,重點支持紡紗織造、印染、化 纖等行業(yè)技術進步,推進高新技術纖 維產(chǎn)業(yè)化,提升紡織裝備自主化 水平,培育具有國際影響力的自主知名品牌； 加快淘汰落后產(chǎn)能,制 定和完善準入條件,淘汰能耗圖、污染重等洛后生產(chǎn) 工藝和設備,對優(yōu)勢骨干企業(yè)兼并重組困難企業(yè)給予優(yōu)惠支持；優(yōu)化區(qū)域布局,東部沿海地區(qū)要重點開展技術含量高、附加值高、資源消耗低的紡織產(chǎn) 品；推動和引導紡織服裝加工企業(yè)向中西部轉移；要

30、加大財稅金融支持.規(guī)劃的出臺將加快絲綢行業(yè)開展方式的轉變和產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化, 有利于增強絲綢企業(yè)的核心競爭力、提升絲綢行業(yè)的整體水平、促進市場的有序競爭和行業(yè)的平穩(wěn)開展.(3)絲綢產(chǎn)品出口環(huán)境寬松隨著我國參加WTO國內(nèi)絲綢市場與國際絲綢市場進一步接 軌,更多的絲綢企業(yè)可以直接面向國際市場,我國絲綢出口的潛力得 到進一 步釋放,有利于國際絲綢市場的拓展.參加 WTOL后,我國絲綢企業(yè)在面對相關國家的反傾銷指控時,可以充分利用 WT皈傾銷規(guī)那么所賦予的權利,采取有效舉措, 改變了過 去一味受制于他國國內(nèi)法的被動局面, 大大改善了我國絲綢 產(chǎn)品的出口環(huán)境.(4)我國絲綢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套完整,人力資源本錢

31、較低絲綢是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),經(jīng)過幾千年的開展,我國絲綢行業(yè)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈,從植桑養(yǎng)蠶到繚絲、織綢、服裝及其它絲綢制成品的加工,形成了上下游銜接和配套生產(chǎn).另外,我國的人力資源成本相對較低,使我國絲綢行業(yè)具有一定的綜合優(yōu)勢.(5) 廣闊的潛在市場隨著石油能源的消耗、人口的增加、消費意識的改變、生活水平的提升,人們對使天然纖維產(chǎn)品的需求將有較大增長.絲綢以其雍容華貴、飄逸輕柔的特征被譽為 纖維皇后和人體第二肌膚,這是其 他纖維 不可替代的,蠶絲纖維必將成為人們消費的追求目標.隨著高 科技的應用和新產(chǎn)品的不斷推出,絲綢產(chǎn)品將會吸引越來越多的消費者.2、影響行業(yè)開展的不利因素(1) 生絲價格不穩(wěn)定

32、由于蠶繭的產(chǎn)量容易受到氣候、自然災害、國家政策等多個因素的影響, 生絲的價格容易產(chǎn)生波動.原材料價格的波動導致了絲綢產(chǎn)品價格的波動,而絲綢商品的價格彈性比擬大,所以當生絲價格波動較大時,絲綢貿(mào)易企業(yè) 會難以正確應對,國外客戶也不得不減少訂單 以減少風險.2006年我國的繭 絲價格出現(xiàn)了兩次較大起伏：第一次 是價格從年初的26萬元/噸漲至2月末 的35萬元/噸,隨后又跌至5月中旬的19萬元/噸,第二次出現(xiàn)在7月份之后, 繭絲價格先是上漲 至28萬元/噸,在秋繭收購結束后又跌至19萬元/噸以下, 繭絲價格 的大幅波動嚴重抑制了絲綢產(chǎn)品的出口, 真絲綢產(chǎn)品的出口數(shù)量出 現(xiàn)一定幅度的下降.(數(shù)據(jù)來源：

33、嶷興繭絞K同山粉*200$ 年生掘現(xiàn)貿(mào)死酬價格走勞(萬無噸)(2)人民幣匯率變動2005年7月21日起,我國開始實行以市場供求為根底、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有治理的浮動匯率制度.由于我國絲綢行業(yè)產(chǎn)品市場主要集中在海外,產(chǎn)品出口業(yè)務主要以美元報價和計算, 匯率改 革以來,人民幣持續(xù) 升值,使出口企業(yè)遭受了較大的利潤損失.如果 人民幣未來一段時間持續(xù)升 值,將對本行業(yè)的開展產(chǎn)生較大影響.(3)出口退稅率的下調(diào)2006年9月,財政部、國家稅務總局發(fā)布通知,降低包括紡織 品在內(nèi)上 百種出口產(chǎn)品的出口退稅率, 其中,紡織品出口退稅率由此 前的13頒整至 11% 2007年6月,財政部、國家稅務總局決定

34、再次 降低局部產(chǎn)品的出口退稅率,其中服裝的出口退稅率由13喻整至11% 2021年以來,為緩解人民幣升值、國際金融危機、原材料價格和勞動力 本錢上升對中國經(jīng)濟的不利影響, 促進輕紡工業(yè)的健康發(fā) 展,擴大企業(yè)出口,2021年8月,財政部和國家稅務總局將局部紡 織品、服裝的出口退稅率由11% 上調(diào)至13% 2021年11月又將局部 紡織品、服裝出口退稅率提升到14% 2021 年2月,財政部和國家 稅務總局將紡織品、服裝出口退稅率由14噬高到15% 2021年4月,紡織品、服裝的出口退稅率再次上調(diào),由15嘴高至16%我國絲綢行業(yè)的外貿(mào)依存度較高,如果未來出口退稅率下調(diào),將對行業(yè)的開展產(chǎn)生一定影響.

35、(4)受到其他纖維產(chǎn)品的沖擊絲綢的易縮、易皺特性制約著絲綢消費的增長,而在快節(jié)奏、時 尚休閑 的年代絲綢產(chǎn)品面臨來自于其他纖維制品在服用性能和價位上的雙重競爭,特別是快速開展的化纖制品,以其較低的價位向絲綢產(chǎn)品發(fā)出了極大挑戰(zhàn).五、行業(yè)技術及行業(yè)特征1、行業(yè)技術特點及技術水平絲綢行業(yè)是一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)技術在一定程度上會受到傳統(tǒng)技術的影響.這些年來,隨著科學技術的不斷進步,絲綢工業(yè)的生產(chǎn)加工方式和產(chǎn)品結構都發(fā)生了巨大的變化,生產(chǎn)加工方式更多依靠先進的技術和設備,絲綢產(chǎn)品結構朝著高品質化、多元化的方向開展.隨著絲綢產(chǎn)品結構的變化,絲綢生產(chǎn)技術也進入了一個新的階段,現(xiàn)代信息技術已經(jīng)滲透到絲綢和服裝的

36、各個領域,數(shù)字化絲綢印花與提花技術、蠶絲的改性與功能化整理技術等多種高新技術被越來越多的生產(chǎn)企 業(yè)所采用.最近幾年,世界上的絲綢生產(chǎn)企業(yè)開始大量裝備自動化繚 絲機、無梭織機、電腦印花機、電腦橫機機電儀一 體化設備,大大提 高了生產(chǎn)的自動化程度和勞動生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)本錢,增強了企 業(yè)的市場競爭力.近年來,我國絲綢行業(yè)正逐步擺脫技術、設備落后的地位：十五期間,我國繚絲技術裝備實現(xiàn)快速升級,自動繚絲機比重由 20.5%提升到 80犯上,生絲品位顯著提升,質量水平位居世界前列；高新技術改造傳統(tǒng)絲綢產(chǎn)業(yè)取得新的進展,提花寬幅無梭織機、絲綢精細四分色印花、數(shù)碼噴墨印花等先進技術在絲綢織造、印染領域得到

37、廣泛應用,絲綢面料品質、檔次有了明顯提升,局部產(chǎn)品質量已到達國際先進水平.2、行業(yè)特征(1)區(qū)域性絲綢行業(yè)的區(qū)域性特征比擬突出,世界上的絲綢產(chǎn)業(yè)主要分布在中國和印度、泰國、越南等東南亞國家以及局部非洲國家.就國內(nèi)而言,我國的絲綢產(chǎn)業(yè)主要集中在浙江、江蘇、廣東、上 海和四 J11等地區(qū),2021年這些地區(qū)真絲綢商品出口金額到達全國絲綢出口總額87.29%其中僅浙江一個省就占42.53%.(2) 季節(jié)性每年蠶繭主要有春秋兩個收獲季節(jié),這導致了以蠶繭為主要原料的絲綢產(chǎn)業(yè)有一定的季節(jié)性.(3) 生產(chǎn)周期長真絲織品的生產(chǎn)周期比擬長,一個完整的生產(chǎn)過程包括繚絲、織造以及染整環(huán)節(jié)的精煉、染色、印花、整理等十

38、幾個工藝步驟.六、關聯(lián)行業(yè)開展狀況對本行業(yè)的有利和不利影響植桑養(yǎng)蠶業(yè)是本行業(yè)的上游行業(yè).植桑養(yǎng)蠶是整個絲綢行業(yè)產(chǎn)業(yè) 鏈的基 礎,其產(chǎn)品是蠶繭.隨著國家 東桑西移政策的推出,我國的 植桑養(yǎng)蠶得到 了較大的開展.其對行業(yè)的影響主要表達在蠶繭的質量 和價格兩個方面：第一、蠶繭質量.從繚絲工藝角度來看,蠶繭質量與生絲質量密 切相關: 蠶繭質量越高,上繭率越高,繭絲越長,解舒率越高,生絲質量就越高.近年來,隨著國內(nèi)外市場對生絲的質量要求越來越苛刻,繚絲企業(yè)對蠶繭的質量要求也越來越高.只有不斷提升蠶繭的質量,才能提升生絲質量,才能滿足市場的需求.第二、蠶繭價格.蠶繭是生絲的主要原料,生絲生產(chǎn)本錢中較大一局

39、部為原材料本錢,蠶繭價格的變動會引起生絲價格的波動.七、產(chǎn)品進口國貿(mào)易政策對我國絲、綢、服裝出口的影響1、產(chǎn)品進口國的有關貿(mào)易政策我國絲綢企業(yè)主要產(chǎn)品的出口市場是歐盟、美國、印度和日本等國家和地區(qū),其中,印度是我國蠶絲類產(chǎn)品和坯綢等低附加值產(chǎn)品出口的第一大市場,美國、歐盟、日本那么是我國絲綢服裝及制品的主要出口市場.美國、歐盟、日本以及我國均為 WT(M員,在國際貿(mào)易 方面遵守WTO1那么.按 照烏拉圭回合談判達成的?紡織品與服裝協(xié)議?,自2005年起WT(M員國之 間取消配額,這對促進我國紡織 品的出口增長提供了十分有利的條件. 然而, 由于全球紡織品配額取 消后,我國紡織品出口潛力集中釋放,在短時間里我國紡織品出口數(shù)量出現(xiàn)高速增長,紡織品特別是絲綢貿(mào)易順差持續(xù)擴大,歐美等國堅 持貿(mào)易保護主義,繼續(xù)采用新的手段對我國的紡織品出口進行限制, 主要采用的手段有非關稅壁壘、特保和特限、反傾銷等.(1)非關稅壁壘非關稅壁壘(Non-tariff Barriers)是指關稅以外的各種限制進口的措施,故又稱為非關稅舉措.入世后我國遇到的非關稅壁壘主要有兩種,一種是綠色壁壘,一種是技術壁壘.綠色壁壘就是一國產(chǎn)品出口到他國需要跨越的環(huán)保門檻.各國為了保護本國生態(tài)環(huán)境和人體健康,都需要對各種進口商品進行檢驗檢疫.由于國情不同,各國對產(chǎn)品的環(huán)保要求也不同.綠色壁壘的形式主