第三方支付對(duì)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展模式影響的探討12

1、第三方支付對(duì)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展模式影響的探討12第三方支付對(duì)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展模式影響的探討主要內(nèi)容0、前言1、第三方支付平臺(tái)發(fā)展現(xiàn)狀2、商業(yè)銀行與第三方支付平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系3、商業(yè)銀行面對(duì)的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)策略4、交行在電子支付領(lǐng)域營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品創(chuàng)新上應(yīng)關(guān)注的幾個(gè)方面第三方支付平臺(tái)的快速發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行帶來(lái)越來(lái)越多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。挑戰(zhàn)是它正逐步擠占銀行在支付市場(chǎng)的份額，機(jī)遇是國(guó)家“十二五”期間重點(diǎn)推進(jìn)的電子支付體系建設(shè)。對(duì)于B2B和大宗商品交易平臺(tái)、電子商務(wù)主干支付體系，銀行相對(duì)于第三方支付公 司在信用和資金方面的優(yōu)勢(shì)明顯，若經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整及時(shí)，支付業(yè)務(wù) 的發(fā)展將借第三方支付機(jī)遇期，乘勢(shì)而上。2010年3月14日，

2、支付寶宣布其用戶數(shù)正式突破3億。通 過(guò)淘寶商業(yè)開(kāi)網(wǎng)店創(chuàng)造1億個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。這不僅是政府非常關(guān)注的, 也是業(yè)內(nèi)非常關(guān)注的由于更多傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)軍電子商務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)迅速普及的影響，第 三方支付市場(chǎng)規(guī)模2010年底前將輕松突破1萬(wàn)億元大關(guān)，預(yù)計(jì)可 達(dá)到10476億元。中國(guó)的第三方支付市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)保持較高的 增速，到2012年，第三方支付市場(chǎng)的規(guī)模有望達(dá)到 12000億元。 當(dāng)前形勢(shì)主要顯現(xiàn)以下兩方面明顯特征：電子支付迎來(lái)高速增長(zhǎng)期，商業(yè)銀行順勢(shì)而為。國(guó)內(nèi)企業(yè)的信 息化使得電子商務(wù)和第三方支付在互相推動(dòng)下共同發(fā)展，從 2005 年起，第三方支付市場(chǎng)進(jìn)入擴(kuò)張期，每年增長(zhǎng)幅度都在100%以上。 2005年中國(guó)

3、第三方支付市場(chǎng)規(guī)模為163億元，2010年2月初發(fā)布 的分析報(bào)告指出，2009年全年中國(guó)第三方支付交易規(guī)模近 6000億 元，達(dá)到5808.4億元。創(chuàng)新活躍的第三方支付已覆蓋包括航空、保險(xiǎn)、教育、服裝、 美容在內(nèi)的近20個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，提高了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行效率，改善 了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也擠壓著銀行的 支付市場(chǎng)空間?！笆濉逼陂g商業(yè)銀行的機(jī)遇是：我國(guó)將從以零售為主的電子商務(wù)走向以商務(wù)協(xié)同為核心的電子商業(yè)， 即突破以往電子商務(wù)以 前端網(wǎng)上銷(xiāo)售為主的格局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的全面電子化、信息化，促 進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上各方資金流的合理配置。 電子支付在行業(yè)應(yīng)用深度、廣 度將有更大拓展。商業(yè)銀行

4、要在形成新的支付體系中起到主干作用，建立多層 次、立體化支付體系。 今年6月21日，央行出臺(tái)了非金融機(jī)構(gòu) 支付服務(wù)管理辦法，近期在工信部聯(lián)合央行等6部委起草的“電 子商務(wù)十二五規(guī)劃”中，將電子支付行業(yè)作為電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的先 導(dǎo)和核心，建立多層次、立體化的支付服務(wù)體系，將有利于未來(lái)20 年我國(guó)三大產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。作為商業(yè)銀行，不僅看重支付清算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也要看重 第三方支付，特別是對(duì)大宗商品、資本和生產(chǎn)要素交易市場(chǎng)等新興 配套支付清算工具的研究，形成支撐國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、滿足細(xì)分 市場(chǎng)和大規(guī)模定制需求、門(mén)類(lèi)齊全的支付“產(chǎn)品族”，最終建成完 備的現(xiàn)代化支付清算體系。1、第三方支付平臺(tái)發(fā)展

5、現(xiàn)狀我國(guó)的電子商務(wù)現(xiàn)在正處于快速發(fā)展階段， 許多敏感的國(guó)際投資商將未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)商機(jī)定位在中國(guó)，將電子商務(wù)特別是B2B、B2C的商機(jī)定位在中國(guó)，而中國(guó)政府也將數(shù)字金融、數(shù)字媒體、電 子商務(wù)等統(tǒng)一定位為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，欲以大力發(fā)展。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)從信息 提供，到走向商務(wù)提供，是更高層面價(jià)值的開(kāi)始。中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增 長(zhǎng)支撐下的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不可阻擋，由于用戶既需要服務(wù)也需要商務(wù)，從而基于互聯(lián)網(wǎng)的信息服務(wù)與電子商務(wù)的邊界開(kāi)始融 合，此時(shí)在線支付的商業(yè)模式開(kāi)始發(fā)展。1.1第三方支付平臺(tái)的發(fā)展概況：在全球范圍內(nèi)，美國(guó)的PayPal是最成功的第三方支付平臺(tái)。在中國(guó)，第三方在線支付自上個(gè)世紀(jì)90年代初期開(kāi)始興起。目前

6、， 在線支付已成為中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新熱點(diǎn)，三大C2C交易平臺(tái)各自推出交易保護(hù)機(jī)制，快錢(qián)、支付寶等主要服務(wù)商也大力推廣 郵件支付服務(wù)。截止到 2010年12月，支付寶注冊(cè)用戶突破5億，日交易額超過(guò) 20億人民幣，日交易筆數(shù)達(dá)到 700萬(wàn)筆?？?慮到出項(xiàng)資金和進(jìn)項(xiàng)資金之間的時(shí)間差，沉淀資金每月至少在150億兀左右。1.2第三方支付相對(duì)于其它行業(yè)的優(yōu)勢(shì)與不足:第三方支付的優(yōu)勢(shì)主要包括三個(gè)方面:1、盈利前景好。中國(guó)電子商務(wù)的發(fā)展必將帶來(lái)在線支付需求 擴(kuò)張，按照國(guó)際規(guī)律，這種在線金融增值服務(wù)的交易量放大和用戶 集聚到一定程度，首先實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)盈虧平衡，繼而當(dāng)銷(xiāo)售額持續(xù)放大 后，利潤(rùn)就相當(dāng)可觀；2、把握其

7、他投資商機(jī)。支付平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)為國(guó)內(nèi)外投資者 捕捉所關(guān)注領(lǐng)域企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展情況，提供了先機(jī)。據(jù)此，投資 者甚至不需要做太多其他的調(diào)查，就可以很快確定投資方向來(lái)獲取 高額利潤(rùn)；3、投資組合業(yè)務(wù)相互促進(jìn)。支付平臺(tái)積累的企業(yè)用戶與個(gè)人 用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)，為投資者在國(guó)內(nèi)投資的其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略、銷(xiāo)售 推廣策略決策等，提供了數(shù)據(jù)支持，從而有助于促進(jìn)支付以外的投 資企業(yè)的發(fā)展；同時(shí)這些企業(yè)的發(fā)展，也為支付平臺(tái)的流量增長(zhǎng)起 到了促進(jìn)作用。第三方支付面臨的問(wèn)題：1、競(jìng)爭(zhēng)壓力：在線支付發(fā)展的前期，商家為了擴(kuò)大影響、打造品牌會(huì)使行業(yè)出現(xiàn)了明顯的價(jià)格戰(zhàn)、互相攻擊等競(jìng)爭(zhēng)壓力2、投入壓力：由于市場(chǎng)與技術(shù)的高速變化，作為提

8、供企業(yè)在線交易的服務(wù)商，服務(wù)平臺(tái)的安全性投入、平臺(tái)處理能力投入、系統(tǒng) 滿足多樣化用戶需求的開(kāi)發(fā)投入、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)推廣投入等，也 是動(dòng)態(tài)增加的。這些投入與運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的費(fèi)用使得第三方支付商為了 長(zhǎng)期發(fā)展必須平衡和承擔(dān)這些投入壓力。3、盈利壓力：上述競(jìng)爭(zhēng)與投入的壓力，使得短期內(nèi)大多數(shù)第三 方支付商在盈虧平衡下勉強(qiáng)經(jīng)營(yíng)。4、安全的風(fēng)險(xiǎn)：第三方支付服務(wù)的核心是在線提供支付服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了安全隱患， 都有可能轉(zhuǎn)嫁到支付平 臺(tái)上。1.3目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主要的第三方支付機(jī)構(gòu)及其特點(diǎn)名稱特點(diǎn)支付寶支付寶是目前第三方支付體系中 交易量最大的一個(gè)，截止到 2010 年12月，支付寶注冊(cè)用戶突破 5

9、億，實(shí)際用戶估計(jì)在3億，簽約商戶46萬(wàn),日交易額超過(guò)20億人民 幣，日交易筆數(shù)達(dá)到700萬(wàn)筆。其交易安全可靠，用戶實(shí)行實(shí)名制， 在交易時(shí)實(shí)行先由商戶發(fā)商品， 后 由客戶付款的模式，提高了客戶的 安全系數(shù)。財(cái)付通財(cái)付通在父易量的排行中僅次于 支付寶，市場(chǎng)份額為20%其有約 40萬(wàn)家商戶與其簽約，排行第二。 因?yàn)樗怯沈v訊公司所開(kāi)發(fā)，所以 它在提供了安全可靠的支付清算 服務(wù)的同時(shí)還極富特色的 QQ營(yíng)銷(xiāo) 資源支持。Chin apayChinapay充分利用中國(guó)銀聯(lián)全國(guó) 性的品牌、網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)資源， 整合銀聯(lián)體系的系統(tǒng)資源、銀行資源、商戶資源和品牌影響力，實(shí)現(xiàn) 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。 其在

10、第三方支付體系中排行第三?？戾X(qián)快線擁有37萬(wàn)的商業(yè)合作伙伴，所推出的產(chǎn)品范圍廣，其中除了人民 幣支付外還包括外卡支付，神州行 卡支付，聯(lián)通充值卡支付，VPOS支 付等眾多支付產(chǎn)品，支持互聯(lián)網(wǎng)、 手機(jī)、電話和POS等多種終端，其 還能實(shí)現(xiàn)跨行還款。截至2010年10月，快錢(qián)已擁有6700萬(wàn)注冊(cè)用戶和逾63萬(wàn)商業(yè)合作伙伴，并榮獲中國(guó)信息安全產(chǎn)品測(cè)評(píng) 認(rèn)證中心頒發(fā)的“支付清算系統(tǒng)安 全技術(shù)保障級(jí)一級(jí)”認(rèn)證證書(shū)和國(guó) 際PCI安全認(rèn)證?？戾X(qián)總部位于上海，在北京、廣州等地設(shè)有分公司。匯付天下匯付天下提供最有效的跨行支付、 匯款業(yè)務(wù)，并且匯付天下是中國(guó)第 一家實(shí)現(xiàn)“系統(tǒng)災(zāi)難備份"的支付 公司，成功

11、杜絕了傳統(tǒng)的第三方支 付公司由于自身資金實(shí)力限制或運(yùn) 營(yíng)金融支付系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)不足所帶來(lái) 的系統(tǒng)漏洞，真正做到了支付系統(tǒng)“零時(shí)間”切換的運(yùn)行服務(wù)。 匯付天下不同于其它支付公司所基 于特定行業(yè)應(yīng)用（如C2C而實(shí)施虛 擬帳戶支付業(yè)務(wù)，它所提供的支付 服務(wù)主要體現(xiàn)在網(wǎng)上支付接入業(yè) 務(wù)、跨行匯款業(yè)務(wù)和個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)， 匯付天下成熟的支付接入業(yè)務(wù)和跨行匯款業(yè)務(wù)可以提供虛擬帳戶的充值和取款服務(wù)，它的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)際上是互聯(lián)網(wǎng)支付的一項(xiàng)基于金 融理財(cái)產(chǎn)品的支付應(yīng)用。因此匯付 天下與支付寶、貝寶和財(cái)富通等支 付公司業(yè)務(wù)定位上有著較為顯著的 區(qū)別，體現(xiàn)著互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)的不 同細(xì)分?！耙讓氁讓殦碛?萬(wàn)多家中大型商家；其

12、 推崇賣(mài)家實(shí)名，建立廠商合作，構(gòu) 建無(wú)贓物的誠(chéng)信平臺(tái)；“安全”： PKI/CA、誠(chéng)信保證金、匯寶安全錢(qián) 包 從技術(shù)到服務(wù)，為頭賣(mài)家提 供全程保護(hù)；綠色誠(chéng)信，賣(mài)家身份 透明；網(wǎng)吧現(xiàn)金支付，方便安全； 廠商合作，更快、更省、更牢靠；小額交易，收費(fèi)更低廉2、商業(yè)銀行與第三方支付平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系2.1銀行在第三方支付中的主要作用1、銀行與第三方支付平臺(tái)的互通確認(rèn)買(mǎi)家通過(guò)銀行的支付能力，為第三方支付提供擔(dān)保2、為第三方支付平臺(tái)提供技術(shù)支持3、為第三方支付平臺(tái)的支付業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算2.2銀行與第三方支付之間的關(guān)系全國(guó)有一定規(guī)模的第三方支付公司已有 20余家，為進(jìn)行資金 劃撥和清算，從第三方支付機(jī)構(gòu)誕生的那

13、一天起，銀行業(yè)就在其中 發(fā)揮著重要的作用。銀行與第三方支付的緊密合作為電子支付的實(shí) 現(xiàn)提供了必要的結(jié)算途徑。但是，銀行與第三方支付公司在支付領(lǐng)域有些類(lèi)似“批發(fā)商” 與“零售商”的關(guān)系，在初期，二者競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系不大，但零售商發(fā)展 到一定的規(guī)模后，就會(huì)對(duì)批發(fā)商形成一定的擠壓空間和威脅，甚至 左右市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。比如利用巨大的沉淀資金和龐大的客戶群， 作為與商業(yè)銀行就利率等方面談判的籌碼。致使銀行有可能退變成第 三方支付機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)服務(wù)商，難以占領(lǐng)支付產(chǎn)品的高附加值領(lǐng)域， 也不利于銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的發(fā)展。著眼于未來(lái)，由于第三方支付的業(yè)務(wù)模式和傳統(tǒng)銀行業(yè)的支付 清算業(yè)務(wù)有很強(qiáng)的趨同性，第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行勢(shì)必在一

14、些結(jié)算 領(lǐng)域發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)。特別是隨著雙方支付都向高度網(wǎng)絡(luò)化延伸，這種趨同性和競(jìng)爭(zhēng)性將更加明顯。3、商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)策略3.1挑戰(zhàn)：銀行金融服務(wù)未能介入有影響力的支付結(jié)算平臺(tái)品牌隨著網(wǎng)上商務(wù)的快速拓展，迫切需要圍繞網(wǎng)上各類(lèi)客戶需要的 交易擔(dān)保方式（B2B、B2C、招投標(biāo)、大宗商品交易等），形成由銀 行提供，兼容各家銀行卡的虛擬支付結(jié)算的支持系統(tǒng)。目前銀行通過(guò)翻版?zhèn)鹘y(tǒng)賬務(wù)方式提供此類(lèi)支付服務(wù)，主要以銀行網(wǎng)銀實(shí)施網(wǎng)絡(luò) 結(jié)算。對(duì)門(mén)類(lèi)眾多的網(wǎng)上商務(wù)活動(dòng)支付結(jié)算模式研究、 創(chuàng)新和服務(wù) 不夠深入，沒(méi)能形成類(lèi)似于支付寶、PAYPAL、快錢(qián)那樣有影響力 的支付結(jié)算平臺(tái)品牌。交易擔(dān)保模式與虛擬支各銀行網(wǎng)銀、支

15、付結(jié)實(shí)體商務(wù)活動(dòng)相對(duì)于第三方支付創(chuàng)新的活力，傳統(tǒng)銀行支付領(lǐng)域較多關(guān)注基 礎(chǔ)賬戶結(jié)算服務(wù)。對(duì)于電子商務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展引發(fā)的“任意家銀行 卡隨時(shí)便捷支付”需求(“Any Bank, Any Payment ”)、交易擔(dān)保方 式(中介式支付)需求模式創(chuàng)新的研究不夠多，跟進(jìn)不夠及時(shí)。銀 行在支付體系中還基本上是賬號(hào)中心型， 缺乏圍繞客戶和網(wǎng)上商務(wù) 需要形成面向新型電子商務(wù)活動(dòng)的支付清算體系，客觀上給第三方支付留出了較大的發(fā)展空間。另一方面是一直比較關(guān)注本銀行的品牌，而沒(méi)能打造一個(gè)相對(duì) 各行中立、有影響力的支付品牌。如目前客戶提到電子商務(wù)首先想 到的是支付寶、財(cái)富通等，而不是“ ePay-交銀”之類(lèi)的品牌

16、。應(yīng)對(duì)策略：若政策允許，銀行可控股或收購(gòu)一家中小規(guī)模的第 三方支付公司，或利用超級(jí)網(wǎng)銀，打造電子商務(wù)的支付的品牌，充 分發(fā)揮銀行在客戶心中的國(guó)家信譽(yù)優(yōu)勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)我行倍增計(jì)劃發(fā)揮 作用央行非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法也為銀行參股帶來(lái)了機(jī) 會(huì)?！爸Ц稒C(jī)構(gòu)實(shí)繳貨幣資本與客戶備付金日均余額的比例不得低 于10%”的規(guī)定，限制了一些資本實(shí)力較弱的支付機(jī)構(gòu)的規(guī)模擴(kuò)張， 有可能促使第三方支付平臺(tái)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，成為銀行增資入股的機(jī) 會(huì)。在金融快線、e動(dòng)交行品牌基礎(chǔ)上，發(fā)展新的品牌如“ E付寶” “ ePay-交銀”等，如同國(guó)外的通用公司的雪佛蘭、凱迪拉克等品 牌一樣?？傻虡I(yè)銀行名稱，打造一個(gè)略隱性銀行名稱的

17、品牌， 也便于與各家銀行合作。深度介入電子商務(wù)，提供便捷金融服務(wù)， 獲取更多的中間業(yè)務(wù)收入和沉淀資金。3.2挑戰(zhàn)：B2C、B2B、C2C的支付類(lèi)產(chǎn)品缺失或不完善當(dāng)前在網(wǎng)上銷(xiāo)售各類(lèi)產(chǎn)品包括金融產(chǎn)品時(shí)， 銀行一般須與第三 方支付公司合作才能取得好的效果，不過(guò)這樣，不僅增加了中間環(huán) 節(jié)，而且常有商務(wù)談判不順、技術(shù)系統(tǒng)對(duì)接麻煩而失去客戶的情況 發(fā)生。應(yīng)對(duì)策略：商業(yè)銀行加大產(chǎn)品研發(fā)，形成滿足大宗商品、大中小電子商務(wù)平臺(tái)需求、門(mén)類(lèi)齊全的一體化產(chǎn)品體系。不僅是提供一個(gè)網(wǎng)銀支付接口，還要對(duì)各類(lèi)網(wǎng)上大中商戶電子商務(wù)網(wǎng)站提供整套 的產(chǎn)品解決方案，提供一站式的“ e支付-交銀”結(jié)算品牌（例如有 命名的標(biāo)識(shí) LOGO

18、，或在結(jié)算平臺(tái)頁(yè)面底部顯示：Powered ByePay-交銀）。案例：上海寶華國(guó)際招投標(biāo)公司目前該公司使用東方鋼鐵電子商務(wù)公司的平臺(tái)?？蛻粼谔峤槐ＷC金時(shí)手續(xù)繁瑣，除了將資金劃付到到平臺(tái)上外，還要提供紙質(zhì)劃 付單據(jù)送到到寶鋼辦理。東方鋼鐵電子商務(wù)平臺(tái)品牌度不高，該公 司在向全國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)時(shí)受到限制。由于資金量大，沉淀量在億級(jí)以上，考慮風(fēng)險(xiǎn)又不想使用支付寶等民營(yíng)企業(yè)，咨詢我行 是否有相關(guān)的產(chǎn)品。目前研究擬與 ChinaPay或匯付天下合作為客 戶提供整套方案，但擔(dān)心客戶是否在乎費(fèi)率過(guò)高，相對(duì)其它銀行， 我行優(yōu)勢(shì)是否明顯。如果交銀金融集團(tuán)有自己的支付品牌產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則必將大為提升。3.3

19、挑戰(zhàn)：銀行在客戶數(shù)據(jù)上完備度不高，制約了業(yè)務(wù)拓展和深度 營(yíng)銷(xiāo)第三方支付直接介入各電子商務(wù)流程，無(wú)論是客戶數(shù)據(jù)、交易 行為、信用評(píng)價(jià)很多方面都要比銀行詳細(xì)的多。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇， 客戶作為稀缺資源，對(duì)潛在客戶的先期發(fā)現(xiàn)和營(yíng)銷(xiāo)能力，以及對(duì)關(guān) 聯(lián)金融服務(wù)的預(yù)判能力成為經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵。應(yīng)對(duì)策略：商業(yè)銀行不僅將網(wǎng)銀作為接入第三方支付的基礎(chǔ)系 統(tǒng)，還要通過(guò)打造自身的電子商務(wù)支付產(chǎn)品， 向客戶和行業(yè)深度延 伸和融合，拓展客戶源，獲取更多的交易行為數(shù)據(jù)，以用于支持營(yíng) 銷(xiāo)與風(fēng)控，并圍繞此進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新。如目前貸前貸后風(fēng)控較嚴(yán)， 但貸中管理較為欠缺，若通過(guò)系統(tǒng)融合加強(qiáng)交易數(shù)據(jù)管理與分析， 對(duì)提高貸中管理質(zhì)量大有好

20、處（如指定授信資金僅作為特定用途， 否則通過(guò)系統(tǒng)無(wú)法支付使用）。3.4挑戰(zhàn)：對(duì)細(xì)分、個(gè)性化的電子支付市場(chǎng)上的研究與產(chǎn)品創(chuàng)新滯 后于第三方支付支付寶、財(cái)付通關(guān)注 C2C市場(chǎng)，推出了支付中介擔(dān)保交易、 酒店、保險(xiǎn)等名目眾多和不斷更新的服務(wù)類(lèi)目，快錢(qián)關(guān)注支付清算, 有類(lèi)似“信用卡跨行免費(fèi)還款”等拳頭產(chǎn)品等，針對(duì)電子支付市場(chǎng) 這塊大蛋糕，商業(yè)銀行要在細(xì)分市場(chǎng)與差異化定位基礎(chǔ)上， 提供滿 足個(gè)人、行業(yè)組織、公司客戶細(xì)化需要的電子支付服務(wù)。防止銀行 本可以獲取的收益被第三方支付通過(guò)各類(lèi)新品不斷推出，逐步蠶食。應(yīng)對(duì)策略：推出類(lèi)似于支付寶交易的大宗商品交易服務(wù)平臺(tái)。如二手房、車(chē)、大宗商品、非上市公司產(chǎn)權(quán)交易這

21、類(lèi)交易平臺(tái)是現(xiàn) 在網(wǎng)上交易公司涉及較少的業(yè)務(wù)。首先，因?yàn)橐话愎静痪哂凶銐?的信譽(yù)；其次，不具備應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的資金實(shí)力；再次，國(guó)家出于安全 考慮也不允許其大量占?jí)嘿Y金，因此也不允許其經(jīng)營(yíng)此類(lèi)業(yè)務(wù)。這 是一般小商品交易平臺(tái)想做而涉及不了的領(lǐng)域， 也正是銀行可以大 顯身手的地方。若暫時(shí)不具備推出條件，可選準(zhǔn)一兩個(gè)第三方支付商簽署細(xì)化 的長(zhǎng)期合作協(xié)議，主要圍繞定價(jià)和產(chǎn)品聯(lián)合開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)模式上確立 有利于我行長(zhǎng)期發(fā)展的詳盡計(jì)劃。例如，對(duì)于中型公司推出B2B、B2C產(chǎn)品，同時(shí)與ChinaPay、 匯付天下合作，聯(lián)合推出產(chǎn)品或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的雙向滲透。 對(duì)于交行網(wǎng) 站上的信用卡的還款問(wèn)題，可以通過(guò) Chi naPay

22、、快錢(qián)開(kāi)通我行與 他行之間在線還款或綁定還款業(yè)務(wù)，使沒(méi)有交行借記卡的用戶也能 快速方便還款（目前浦發(fā)網(wǎng)銀已有類(lèi)似服務(wù)）還可在支付寶、ChinaPay、快錢(qián)設(shè)立整合的虛擬交行網(wǎng)銀，對(duì) 于非交行客戶也能直接在上面購(gòu)買(mǎi)交行的得利寶理財(cái)產(chǎn)品，甚至通過(guò)這種發(fā)聯(lián)名卡或在原交行客戶中開(kāi)通第三方支付業(yè)務(wù)虛擬綁定， 在第三方支付里實(shí)現(xiàn)存定期、申請(qǐng)貸款等業(yè)務(wù)，使第三方支付“具 備”銀行功能。當(dāng)然，在交行網(wǎng)銀里也能實(shí)現(xiàn)方便地查看客戶第三 方支付賬號(hào)中余額、交易信息、商品質(zhì)保信息，避免客戶在各個(gè)系 統(tǒng)間來(lái)回切換和數(shù)據(jù)傳送，為客戶提供可定制的一站式服務(wù)（采用 一站式認(rèn)證，網(wǎng)頁(yè)美工界面整合而非真正系統(tǒng)集成的方式， 實(shí)現(xiàn)對(duì)

23、 客戶數(shù)據(jù)保密）。4、在電子支付領(lǐng)域營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品創(chuàng)新上應(yīng)關(guān)注的幾個(gè)方面4.1政策層面先行銀行涉及電子商務(wù)領(lǐng)域，從基礎(chǔ)結(jié)算到支付清算平臺(tái)整套提供 者，需要從政策層面通過(guò)準(zhǔn)則規(guī)范，先行先試。（1 ）交易支付中介銀行的身份和定位問(wèn)題。如果銀行直接提供交易中介支付方式，需要修改現(xiàn)行的準(zhǔn)則；如果難以修改，則要 考慮對(duì)中小第三方支付的參股和控股政策問(wèn)題。（2 ）備付金與沉淀資金的使用問(wèn)題。對(duì)第三方支付，目前備 付金只能用做存款，沉淀資金用途未定，為吸引第三方支付平臺(tái)進(jìn) 來(lái)，需要研究資金的優(yōu)惠利率或保值理財(cái)問(wèn)題，需要有配套的、依 據(jù)不同資金量和行業(yè)客戶類(lèi)別，分級(jí)的定價(jià)策略。（3）技術(shù)規(guī)范和相關(guān)政策。若與第三方

24、支付合作提供整套解 決方案，通常要涉及到第三方支付登錄與銀行網(wǎng)銀登錄的雙向認(rèn)證 問(wèn)題，以及數(shù)據(jù)證書(shū)、CA的法律效力。在目前狀況下和應(yīng)用的前 期階段，可僅從界面上整合，互防需要二次登錄。技術(shù)系統(tǒng)和安全 認(rèn)證機(jī)制設(shè)計(jì)完備后，第三方支付用戶可在對(duì)銀行柜面開(kāi)通相關(guān)業(yè) 務(wù)，實(shí)現(xiàn)在第三方平臺(tái)上或網(wǎng)銀上互訪操作授權(quán)，一站式登錄。例 如，可在我行網(wǎng)銀上看買(mǎi)到產(chǎn)品的信息和物流狀態(tài)，或者在第三方 支付操作界面上買(mǎi)我行的得利寶等產(chǎn)品、 辦理存定期、申請(qǐng)信用卡 等業(yè)務(wù)。（4）支付產(chǎn)品設(shè)計(jì)指引和整合設(shè)計(jì)政策的制定。對(duì)于此類(lèi)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)，可以制定較為明確的設(shè)計(jì)指引。電子商務(wù)類(lèi)支付產(chǎn) 品的種類(lèi)、適用客戶群、營(yíng)銷(xiāo)推廣與傳統(tǒng)類(lèi)產(chǎn)品都會(huì)有所不同。如 開(kāi)戶方式上可結(jié)合交行新推出的電子賬戶方便辦理， 推廣網(wǎng)上信用 評(píng)級(jí)，可以考將央行征信庫(kù)為主，第三方支付平臺(tái)上交易行為和信 用評(píng)價(jià)為輔的方式。相應(yīng)的對(duì)于相對(duì)成熟、即成事實(shí)的某些如支付 寶第三方支付市場(chǎng)，則從尋找利益共同點(diǎn)的角度， 關(guān)注關(guān)聯(lián)支付產(chǎn) 品研發(fā)，形成互通、開(kāi)放的產(chǎn)品格局。4.2產(chǎn)品定位準(zhǔn)確（1）目前，電子商務(wù)支付結(jié)算市場(chǎng)，正處于一個(gè)向縱深蓬勃 發(fā)展的時(shí)期，無(wú)論是通過(guò)控股間接產(chǎn)品推出，還是直接創(chuàng)新產(chǎn)品推 出，要圍繞細(xì)分市場(chǎng)推出產(chǎn)品，首先