堅果產業(yè)發(fā)展情況調研報告

1、堅果產業(yè)發(fā)展情況調研報告 告 堅果產業(yè)發(fā)展情況調研報告 堅果富含多種營養(yǎng)物質，可以預防疾病、提高免疫力。近年來，我國堅果行業(yè)保持持續(xù)快速增長的強勁勢頭，規(guī)模已達千億。過去 10年我國堅果產量增長了 96%。我國已是世界第二大堅果生產國，占世界總產量的 10%。報告對我國堅果產業(yè)發(fā)展情況和優(yōu)勢產區(qū)、國內堅果供需格局和趨勢、國外堅果產業(yè)發(fā)展，以及我國堅果產業(yè)發(fā)展存在的問題進行了調研和剖析，提出了我國堅果產業(yè)發(fā)展的對策建議。 況 一、堅果產業(yè)發(fā)展情況 消費升級背景下，海內外堅果行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。新鮮的堅果富含多種營養(yǎng)物質，其中蛋白質、礦物質、維生素、膳食纖維及人體必需的不飽和脂肪酸、微量元素含量均位

2、居前列，可以抗氧化、預防多種疾病，提高免疫力。全球堅果市場規(guī)模從 2021 年的 136.8 億美元持續(xù)增長到了 2021 年的 375 億美元，復合年均增長達到 8.8%。 圖 1 2021-2021 年全球堅果市場規(guī)模變化趨勢 況 （一）國內總體情況 1. 堅果行業(yè)產值持續(xù)增長 近年來，隨著人均可支配收入水平不斷提升，居民消費結構不斷升級及電商紅利發(fā)展等因素的影響，我國堅果行業(yè)保持持續(xù)快速增長的強勁勢頭，規(guī)模已達千億。過去 10 年，我國堅果產量增長了 96%；目前，我國已是世界第二大堅果生產國，占世界總產量的 10%。據統(tǒng)計數(shù)據顯示，2021 年我國堅果產業(yè)總產值已達 1378 億元，近

3、 10 年的復合年均增長為 15.4%。 圖 2 2021-2021 年中國堅果行業(yè)總產值 2. 主要樹堅果品類分布情況 核桃、杏仁、腰果、榛子一起,并稱為世界四大堅果。 核桃。核桃喜光，耐寒，抗旱、抗病能力強，適應多種土壤生長，喜肥沃濕潤的沙質壤土，喜水、肥，喜陽，同時對水肥要求不嚴，落葉后至發(fā)芽前不宜剪枝，易產生傷流。適宜大部分土地生長。喜肥沃濕潤的沙質壤土，常見于山區(qū)河谷兩旁土層深厚的地方。由于全國各核桃產區(qū)氣候條件較為理想，在我國，核桃的種植遍及 21 個省份，但 40%的栽種面積由丘陵和山地構成。目前，.已取代云南成為我國最大的核桃生產地區(qū)，占全國總產量的 50%。其余栽種大省還包括

4、陜西、山西、河北、甘肅和河南。2021.09-2021.08 我國核桃產量預計將達到 100 萬噸（帶殼），同比增幅 18%。但由于產量的增長壓縮 了利潤空間，不少核桃果農開始轉而栽種回報更為豐厚的堅果品類如夏威夷果和碧根果，預計我國的核桃栽種面積將有所下降。品種方面，中國的核桃品種多達 50 多種，多數(shù)為本土品種，chandler、hartley等進口品種在栽種上的占比較小。 杏仁。杏仁主要分布于河北、東北、華北和甘肅等地。山杏生于海拔 700-2021m 的干燥向陽、丘陵、草原。東北杏生于海拔400-1000m 的開闊的向陽山坡灌木林或雜木林下。野杏主產于中國北部地區(qū)，栽培或野生，尤其在河

5、北、山西等地普遍野生，山東、江蘇等地也產。杏分布于在.伊犁一帶有野生。 腰果。腰果又名槚如樹、雞腰果、介壽果。常綠喬木，樹干直立，高達 10 米。腰果是一種腎形堅果，無患子目漆樹科腰果屬。有豐富的營養(yǎng)價值，可炒菜，也可作藥用，為世界著名四大干果之一。腰果果殼堅硬，里面包著種仁，甘甜如蜜，含有較高的熱量，其熱量來源主要是脂肪，其次是碳水化合物和蛋白質。腰果適應性極強，是喜溫、強陽性樹種。耐干旱貧瘠，具有一定抗風能力。以海拔 400 米以下生長為宜。原產于巴西東北部、南緯 10以內的地區(qū)。16 世紀引入亞洲和非洲，現(xiàn)已遍及東非和南亞各國。世界上腰果種植面積較大的國家有印度、巴西、越南、莫桑比克、坦

6、桑尼亞。在我國，腰果主要分布在海南和云南，廣西、福建、.也均有引種。海南省樂東回尖峰嶺的樂東腰果場是我國第一個腰果場種植園，占地 3000 余公頃。樂東黎族自治縣素有"天然溫室'、"熱作寶地'、"綠色寶庫'、"腰果之鄉(xiāng)'、"旅游勝地'之美稱，是全國最大的腰果場基地和得天獨厚的南繁育種 基地。 榛子。在"四大堅果'中，榛子不僅被人們食用的歷史最悠久，營養(yǎng)物質的含量也最高，有著"堅果之王'的稱號。土耳其是榛子的主要生產國，其榛子產量占全球榛子總產量的三分之二；榛子的主要生產

7、國還有西班牙、意大利及美國；亞洲、歐洲及北美洲的溫帶都有榛樹生長，我國東北、山西、內蒙古、山東以及河南等地也都有榛子分布。2021 年 9 月-2021 年 8 月，我國的榛子產量預計約為 4 萬噸。全國種植面積在 240 萬畝（16 萬公頃）左右，主要集中在黑龍江、吉林、山東、河北省。品種以本土和歐洲的雜交品種為主。 巴旦木。主要產地在美國加利福尼亞州、印度、巴基斯坦、伊朗以及我國.等地。.主要產在天山以南喀什綠洲的疏勒、英吉沙、莎車、葉城等縣。我國巴旦木的栽培歷史已在 1300 年以上。2021 年8 月-2021 年 7 月，我國巴旦木產量預計約為 4.5 萬噸（去殼），同比輕微上揚。栽

8、種面積預計在 94.5 萬畝（6.3 萬公頃）左右。我國 95%的巴旦木產自于.自治區(qū)莎車縣，.莎車縣更是享有"巴旦木之鄉(xiāng)'的美譽。目前，莎車縣已建成近百萬畝的巴旦木基地，農民純收入的 50%來自以巴旦木為主的特色林果業(yè)，通過提質增效、技術提升，實現(xiàn)增產增收。由于農業(yè)投入不足、管理手段落后等原因、巴旦木的生產效率較低。.所出產的巴旦木無法同市場上 nonpareil、monterey、carmel、independence 等主流進口品種相竟爭。 夏威夷果。夏威夷果是中國發(fā)展最快的堅果品種。國際堅果及干果委員會的統(tǒng)計數(shù)據顯示：2021/20 季（2021/09-2021/08

9、），中國的 夏威夷果產量預計約為 3 萬噸（帶殼），同比增長近 40%，全國栽種面積約 240 萬畝（16 萬公頃），其中云南占比 93%、廣西占比 7%。云南種植的夏威夷果品種主要來自于澳大利亞（又稱澳洲堅果），尤為適合在高海拔地區(qū)域進行栽種。廣西則多為本土研發(fā)品種，較適應在濕熱的低海拔地區(qū)進行生長。 況 （二）優(yōu)勢產區(qū)情況 1. . 全國林果主產區(qū) .是全國林果主產區(qū)。近年來，.深耕特色林果產業(yè)，林果產業(yè)不斷轉型升級，尤其是南疆四地州，通過實施"一縣一品'，南疆的特色林果已成規(guī)模，一大批林果貯藏、保鮮和加工龍頭企業(yè)落戶天山南北。產業(yè)鏈不斷完善，各種業(yè)態(tài)不斷疊加，助推廣大農

10、牧民走上了靠技術增收致富之路，特色林果成為當?shù)剞r民增收致富的"幸福果'。有著"瓜果之鄉(xiāng)'美譽的.，林果種植面積約占全國林果種植面積的13%，是全國林果主產區(qū)。數(shù)據顯示，2021 年，.林果種植面積超過 2167 萬畝，林果業(yè)收入占全疆農民人均純收入的 25%左右，在南疆部分縣市占比更高達 45%以上。近年來，通過一二三產融合發(fā)展，南疆林果的"金字招牌'愈發(fā)閃亮。 借助獨特的氣候和資源優(yōu)勢，環(huán)塔里木盆地的千萬畝特色林果已成規(guī)模，南疆各地通過實施"一縣一品'，讓特色林果成為南疆農民增收致富的"幸福果'。 杏。

11、英吉沙縣種植色買提杏有百余年歷史。當?shù)禺a的色買提杏品質優(yōu)良，營養(yǎng)豐富，有著"冰山玉珠'美譽，2021 年被認定為中國國家 地理標志產品。2021 年，該縣投入超 1 億元大力扶持杏產業(yè)提質增效，建立了標準化生產體系，杏子總產量超過 4 萬噸，比 2021 年提高了28%。 巴旦木。巴旦木是世界四大干果之一，而作為我國的巴旦木主產區(qū)，莎車縣具有發(fā)展巴旦木產業(yè)得天獨厚的地理優(yōu)勢，且種植巴旦木已有百年歷史。近年來，莎車縣把發(fā)展特色林果業(yè)作為農業(yè)產業(yè)結構調整的一號工程來抓，目前已建成近百萬畝巴旦木種植基地，農民純收入的 50%來自以巴旦木為主的特色林果業(yè)。 核桃。中國的核桃在.，.的

12、核桃在和田，和田是中國最早種植核桃的地區(qū)之一，也是有名的核桃之鄉(xiāng)。2021 年被確定為全國首批綠色食品核桃標準化生產基地，核桃種植成為農民增收的支柱產業(yè)。據和田地區(qū)林業(yè)和草原局介紹，2021 年底和田地區(qū)核桃總面積為171.94 萬畝，2021 年核桃總產量預計可達 27.6 萬噸。2021 年為促進林果業(yè)提質增效，建設了年交易量達 35 萬噸的核桃交易中心，通過舉辦"和田味道直播助農'活動，強化"線上線下'消費模式，拓寬林果產品銷售渠道。隨著林果產業(yè)化經營步伐的不斷加快，一大批林果貯藏、保鮮和加工龍頭企業(yè)落戶天山南北。和田地區(qū)和田縣巴格其鎮(zhèn)是和田地區(qū)的核桃

13、主產區(qū)，盛產薄皮核桃。2021 年 7 月，和田縣立足當?shù)睾颂屹Y源優(yōu)勢，引進.果業(yè)集團入駐。 2. 云南 澳洲堅果主產區(qū) 澳洲堅果(macadamiaintegrifolia)，又稱澳洲胡桃、夏威夷果，為山龍眼科澳洲堅果屬喬木果樹，原產澳大利亞昆士蘭州東南部和南威爾士 州北部的沿海亞熱帶雨林中，屬南亞熱帶常綠樹種，素有"干果皇后'、"世界堅果之王'的美譽，是目前世界上經濟價值較高的一種名貴食用干果，含油量在堅果中首屈一指，果仁營養(yǎng)豐富，含油量 70%左右，蛋白質 9%，還含有豐富的鈣、磷、鐵、維生素 b1、b2 和氨基酸。富含單不飽和脂肪酸，所以它不僅有調節(jié)

14、血脂血糖作用，還能有效降低血液中的膽固醇、甘油三酯和血液黏稠度，改善血液循環(huán)，預防心臟病、心肌梗死等心血管病。同時，對提高腦細胞活性、增強記憶力和思維力均有明顯效果。特別適合孕婦、兒童及老年人食用。澳洲堅果其經濟價值、藥用價值、食用價值都很高。除制作干果外，還可制作高級糕點、巧克力、食品配料、食用油、藥用油、化妝用品等，國際市場一直供不應求。 澳洲堅果已有 150 多年的發(fā)展歷史，近 20 年來已成為全球栽培面積和產量增長最快的果品之一。1981 年由云南省熱帶作物科學研究所開始澳洲堅果的引種試種，隨后省熱區(qū)辦和農墾總局分別于 1988 年和1991 年兩次從引進種苗 2100 余株，在河口、

15、思茅、景洪、勐海、瑞麗、永德等市縣海拔 330-1340 米的不同生態(tài)環(huán)境下進行適應性試種，1994 年經對試種點進行全面調研后認定試種成功。中科院昆明植物研究所亦于 1984 年和 1990 年自國外引進澳洲堅果種子進行育苗試種。早期引種試種成功為云南澳洲堅果產業(yè)化奠定了基礎。1994 年，云南省并提出三萬畝澳洲堅果商品基地論證報告和實施方案。1995年澳洲堅果產業(yè)化開發(fā)項目通過省政府"18 生物工程'指導小組的項目會審，正式列為云南省"18 生物資源開發(fā)工程'項目，澳洲堅果的研究 與開發(fā)全面進入實施階段。 截至 2021 年底，云南省澳洲堅果種植面積近

16、300000 公頃，全省澳洲堅果龍頭企業(yè)達 39 戶、實現(xiàn)銷售收入 1.9 億元。其中臨滄市的澳洲堅果種植面積已超過 260 萬畝，居云南首位，臨滄堅果是云南省臨滄市特產，中國國家地理標志產品。目前，云南省澳洲堅果以初級加工為主，開口殼果產品份額約占 90%，果仁產品約占 5%-10%，其他產品如油、糖果、點心、冰淇淋和化妝品等大約占 1%-2%。云南省澳洲堅果產業(yè)目前擁有云澳達、迪思、中澳農科、云墾等澳洲堅果企業(yè)品牌。據聯(lián)合國糧農組織（fao）預測，全球市場澳洲堅果的果仁需求量在40 萬噸以上，而目前供應量僅有 4.64 萬噸。因此，在今后很長一段時間，國際市場上澳洲堅果將處于供不應求的狀態(tài)

17、。我國的澳洲堅果種植面積已達 260 萬畝，排世界第一。盡管澳洲堅果的種植面積在擴大，產量也在上升，但隨著消費量的增加和生活水平的提高，現(xiàn)有市場的需求還會不斷擴大。發(fā)展澳洲堅果產業(yè)具有廣闊的市場前景。 3. 黑龍江 紅松、榛子和山核桃資源豐富 黑龍江是全國最大的國有林區(qū),森林面積 2021 萬公頃,蓄積 15.7 億立方米,占全國的 14.5%,森林覆被率 43.6%。由于地處中緯度歐亞大陸東岸及大陸性季風氣候形成了冷涼濕潤、晝夜溫差大、光照時間長、雨熱同季的氣候特點,為喜涼、耐低溫、生育期短的特色植物生長繁衍創(chuàng)造了有利條件。在當今追求有機綠色食品思潮影響下,黑龍江省的森林特產資源以其純天然、

18、無污染的特色而倍受青睞,其中松籽、榛子、山核桃三大主要堅果均具有很大的開發(fā)潛力及較高的經濟價值。 黑龍江省堅果資源主要有紅松、榛子和山核桃種，其中紅松自然分布區(qū)大致與長白山、小興安嶺山系的范圍相一致，其水平分布北界在小興安嶺北坡，南界在省寬甸縣，東界在黑龍江省饒河縣，西界在省本溪縣。垂直分布，在完達山和張廣才嶺林區(qū)，一般分布在平均海拔 500-900 米，在小興安嶺，一般分布在海拔 300-600 米；榛子分布十分廣泛，在大小興安嶺、張廣才嶺、老爺嶺、完達山等山區(qū)及低山丘陵區(qū)均有分布；山核桃主要分布于小興安嶺、完達山脈、長白山區(qū)及東部，多散生于海拔 300-800 米的溝谷兩岸及山麓，與其他樹

19、種組成混交林。 4. 吉林省 松子主要加工區(qū) 長白山西麓的吉林省梅河口市，卻被譽為"亞洲最大的樹生果仁加工集散地'，全世界超過 7 成松子原料都聚集到梅河口，經過加工、開發(fā)、成品，然后再銷往世界各地，梅河口地區(qū)銷往世界各地的松子產品約占全球需求量 90%左右，主要出口至美國、英國、德國、荷蘭、比利時、日本及東南亞等 30 多個國家和地區(qū)。 從上世紀 70 年代末起，當時梅河口土產二級采購供應站，從興安嶺、長白山采購少量紅松子嘗試加工業(yè)務，將原料松子發(fā)放到郊區(qū)農戶手中，利用農閑時人工加工松子仁，當時主要是人工破殼，鐵錘敲打、鐵鉗子夾，后來發(fā)展為用杠桿原理的手壓式破殼器，又延伸為

20、腳踏式破殼器，大大地提高了勞動生產率和產品質量，加之高額的利潤推動了產業(yè)的發(fā)展。許多有外貿經營權的國有企業(yè)紛紛加入松子加工業(yè)，個體農民和工商戶積極涌入這個行業(yè)，這為梅河口果仁產業(yè)發(fā)展打下 了基礎。 市場前景好，果仁加工業(yè)戶如雨后春筍般在梅河口出現(xiàn)。大概從 1994年開始，梅河口市果仁市場有了雛形，生產加工能力不斷地提高，出口量也不斷地增漲。時間到了 2021 年以后，大部分企業(yè)完成了原始資本的積累，紛紛引進新的技術設備，企業(yè)開始升級改造。至此，果仁市場日臻成熟，成為依托長白山松籽資源的松子加工和貿易基地。此后，隨著加工能力的不斷提升和貿易市場的擴大，松籽的采購已經從長白山拓展到小興安嶺、云南、

21、陜西、山西，以及俄羅斯、朝鮮、蒙古、巴基斯坦、哈薩克斯坦等周邊國家，果仁產業(yè)在梅河口不斷發(fā)展壯大。經過 40 多年的發(fā)展，梅河口松子產業(yè)從原始的脫殼、烘干，加工成松仁出口，到機械化大生產和門類齊全的產業(yè)鏈。梅河口市松籽協(xié)會一組統(tǒng)計數(shù)據顯示，梅河口市現(xiàn)有果仁加工企業(yè) 278 戶，其中有進出口經營資格的企業(yè) 100 戶，果仁加工企業(yè)占地面積約 61 萬平方米，建筑面積約 40 萬平方米，擁有果仁加工設備 5180 臺套。全市年加工松籽能力 15 萬噸，果仁成品量約 5 萬噸，占全國產量的 90%左右，每年出口 1.2 萬噸左右成品仁，出口創(chuàng)匯 2.5 億多美元(折合人民幣 15 億元左右)，國內休

22、閑食品銷售量約 3 萬噸左右，年銷售 24億元左右，占全國同類產品的 60%左右，國內銷售各類松子仁 5000噸，年銷售約 8 億元左右人民幣，國內銷售原料 1.5 萬噸左右，年銷售 6 億元左右人民幣，其他山核桃仁等小品種松子銷售額在 4 億元左右人民幣，果仁產業(yè)年創(chuàng)產值達 57 億元左右人民幣。與此同時，果仁產業(yè)在吸納.勞動力方面，提供就業(yè)崗位方面，發(fā)揮了重要作用。 初步統(tǒng)計，常年從事果仁加工、營銷的從業(yè)人員有 5000 多人，在生產旺季，季節(jié)性從業(yè)人員可達 5 萬人左右，每年為農民創(chuàng)收達 1.8 億元左右。 勢 二、國內堅果消費市場供需現(xiàn)狀、格局及趨勢 堅果一般可以分為種子堅果和樹堅果兩

23、類，樹堅果相較種子堅果單價更高、品種多樣，堅果消費正逐步由種子堅果向樹堅果消費升級。隨著居民收入水平快速提升，食品品類結構升級明顯，消費者對食品的品質、健康性的要求不斷提升，成為拉動堅果消費需求的重要驅動力。網購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長為用戶流量奠定基礎，電商的高速成長成為堅果市場增長的重要驅動力。與此同時快遞物流體系日益完善，也為休閑食品線上銷售網絡的搭建提供保障。為了滿足消費者多元化的需求，休閑零食廠商通過研發(fā)創(chuàng)新、技術升級和信息化管理等多種手段，從供給端實現(xiàn)了產能、效率與品質的多重提升。產品銷量的提升離不開廣告營銷投入的支持，隨著新媒體傳播渠道的快速發(fā)展，使得廣告營銷的手段不

24、斷豐富，也使得營銷宣傳的觸及率更廣泛。 圖 3 居民休閑零食消費各品類占比情況 近年來，堅果炒貨在我國居民休閑零食消費占比不斷提升，但其在銷售規(guī)模、工業(yè)化生產等方面處于發(fā)展初期，行業(yè)集中度不高，是國際巨頭尚未形成優(yōu)勢地位的藍海區(qū)域，具有較大的發(fā)展空間。堅果炒貨含有豐富的脂肪、糖類、蛋白質、多種維生素和礦物質，是健康類休閑食品的典型代表。近年來堅果行業(yè)發(fā)展迅速，2021 年我國堅果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模達 1625 億元，2021 年到 2021 年的年均復合增長率達 10.1%；隨著人們對健康食品需求度的不斷提升，堅果行業(yè)將持續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，2021 年堅果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售

25、規(guī)模達到 1791 億元。 圖 4 2021-2021 年堅果炒貨行業(yè)規(guī)模增速趨勢 求 （一）堅果市場需求 消費升級，多元需求驅動消費量增長。2021-2021 年，我國居民人均可支配收入從 18,311 元增長至 30,733 元，年均復合增長率（名義）達 9.01%。在可支配收入持續(xù)增長下居民的消費能力顯著提升，2021 年我國居民人均消費支出為 13,220 元，增長至 2021 年的 21,559元，年均復合增長 8.49%，其中食品消費依舊占據居民生活花費中的最主要部分，據國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2021 年我國居民人均食品煙酒支出 6084 元，占居民人均消費支出的比重為 28.22%

26、。從 2021-2021年居民對各類食品年人均消費量數(shù)據來看，各食品類別中糧油食品、食用油類消費量增長相對較低，而符合人們高品質和健康需求的干鮮果品類、肉禽類、蛋類、水產品類等消費量增速較快，其中堅果的人均消費量增量明顯，由 2021 年的 2.96 千克增長至 2021 年的 3.52 千 克，增長 18.96%，食品品類結構升級明顯，消費者對食品的品質、健康性的要求不斷提升，成為拉動堅果消費需求的重要驅動力。堅果類產品雖然年人均數(shù)量消費量相對較小，但堅果的品類繁多，且經研究證實不同的堅果所含營養(yǎng)元素的種類和含量有所差異，不僅能夠滿足不同消費者的營養(yǎng)需求，搭配食用還有利于混搭銷售。此外堅果消

27、費場景也逐漸增加與細化，除節(jié)假日、娛樂休閑時間外，下午茶、旅行、辦公、代餐等多種場景同樣拉動了堅果消費的需求增加。 圖 5 各類堅果膳食纖維含量 圖 6 各類堅果蛋白質含量 網絡購物高速發(fā)展，線上渠道引領堅果行業(yè)增長。截至 2021年上半年中國網絡購物用戶規(guī)模達 6.39 億，較 2021 年底增長 4.7%，其中手機網絡購物用戶規(guī)模為 6.22 億人，增長 5.1%，網絡購物及移動網絡購物已經深入到居民日常消費的中，網民使用率已達 70%以上。網購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長奠定用戶流量基礎，與此同時快遞物流體系日益完善，快遞業(yè)務水平進一步提升，同樣為休閑食品線上銷售網絡的搭建提供保

28、障。一方面源于堅果產品本身單價低、非即時、消費頻次高、運輸成本低且保質期長的特點更易于線上銷售，另一方面休閑食品年輕化消費人群與線上購物 90、00 后年輕消費主體具有很高的契合度；艾瑞數(shù)據顯示在堅果行業(yè)消費人群中26-35 歲消費者占比達 56.3%，線上移動購物的年輕用戶不僅數(shù)量占 比較高、消費頻次高，消費能力也高于網絡購物用戶整體水平，更傾向于多元化混合消費。近年來電商銷售逐漸下沉至低線市場，2021 年9 月下沉市場綜合電商用戶同比增量達 8428 萬，增長率達 20.8%，下沉年輕人群線上消費 200 元以上的占比達 68.1%，明顯高于全體網民（59.7%）和下沉用戶（59.4%）

29、整體占比。下沉市場的用戶增量及年輕人的消費潛力顯著提升，為堅果行業(yè)線上及市場整體帶來新的增長動力，2021 下半年-2021 上半年天貓堅果類消費人群增長呈現(xiàn)城市線級越低增速越高的明顯趨勢。 圖 7 2021 年我國堅果行業(yè)消費人群年齡分布 供給端技術升級，促進產能及品質的雙重提升。為了滿足消費者食品品質及多元化的消費需求，休閑零食廠商通過研發(fā)創(chuàng)新、技術升級和信息化管理等多種手段，從供給端實現(xiàn)了產能與品質的雙重提升。 在產品研發(fā)方面進行創(chuàng)新和改進，一方面更多元化的口味能夠豐富同一堅果類型的不同產品，以多種類型的供給驅動消費需求，例如同樣的核桃可以分為奶香味、奶油味、蟹黃味、咸味等不同口味的產品

30、，能夠引起消費者的興趣和多次消費；另一方面則是在營養(yǎng)、保存等工藝方面進行優(yōu)化，在開發(fā)和保留營養(yǎng)成分的同時延長保質期。在生產方面以標準化、自動化生產設備代替?zhèn)鹘y(tǒng)手工作坊式的生產方式，清洗、調味、包裝、質檢等各種工序以流水線的生產模式進行自動化生產，不僅能夠顯著提升生產效率，同時能夠在生產全過程中進行安全生產和質量把控，保證每顆堅果的品質達到相應的標準。在信息管理方面，通過信息系統(tǒng)平臺能夠實現(xiàn)倉儲、物流和渠道的實時監(jiān)控，獲得有效的銷售反饋，對消費受眾的地域、口味、頻次等各方面數(shù)據進行分析，更精準地把握市場需求動態(tài)，從而形成精準化的供給和后續(xù)產品研發(fā)、生產等各環(huán)節(jié)的改進。 品牌思維崛起，新營銷手段提

31、升銷量。產品銷量的提升離不開廣告營銷投入的支持，隨著新媒體傳播渠道的快速發(fā)展，使得廣告營銷的手段不斷豐富，也使得營銷宣傳的觸及率更廣泛。長視頻與綜藝內容植入、小程序公眾號服務、社交化平臺等新媒體營銷方式已被行業(yè)內頭部企業(yè)廣泛采用。以內容植入為例，主打健康、養(yǎng)生理念的堅果品類也能很好地與影視劇、真人秀等內容青春時尚、休閑健康等概念相契合，產品以更生活化的方式融入劇情，消費者在觀看內容的同時主動獲取了產品信息。以抖音、快手、淘寶直播、小紅書為代表的新興平臺發(fā)展也為堅果品牌商開辟了新的新媒體營銷陣地。單純的產 品推廣難以使消費群體對堅果品牌形成更加清晰的認知，尤其對于堅果這類休閑食品而言更應當與消費

32、者保持親密的關系。目前頭部堅果品牌商皆已推行品牌化的發(fā)展戰(zhàn)略，打通從產品研發(fā)、包裝設計到門店裝修、代言人選擇、品牌形象、廣告宣傳、客戶服務等生產經營各個環(huán)節(jié)，形成以產品和服務為基礎、品牌文化體驗為支撐的營銷閉環(huán)。例如三只松鼠以 ip 化的運營方式進行品牌戰(zhàn)略，不僅賦予三只松鼠擬人化的角色和名字"松鼠小酷'、"松鼠小賤'及"松鼠小美'，并以"客戶為主人'的企業(yè)文化貫穿售前售中售后的全過程，最大程度地拉近了公司和消費者的距離；與此同時借助動畫、繪本、周邊等衍生內容產品豐富了品牌內涵，提升了堅果產品本身的附加價值，也成為行業(yè)中品

33、牌營銷的標桿。 局 （二）堅果市場格局 在整個堅果炒貨行業(yè)中，大致可分為以洽洽食品為代表的傳統(tǒng)堅果炒貨企業(yè)，以三只松鼠、百草味為代表的依靠互聯(lián)網崛起的行業(yè)巨頭，以來伊份、良品鋪子為代表的依靠線下自有門店崛起的連鎖巨頭，以沃隆為代表的行業(yè)黑馬以及一些地方性小微企業(yè)共同構成了當前國內堅 果 炒 貨 市 場 的 初 步 格 局 。 在堅果細分行業(yè)中，葵花籽行業(yè)整體品牌化程度較低，大部分市場份 額被散裝占據，洽洽作為品牌葵花籽的絕對龍頭，雖然在包裝葵花籽行業(yè)的市占率高達 41%，遠超競爭對手金鴿、正林等其他品牌之和，但在整體葵花籽行業(yè)的市占率一直維持在 19%左右。但由于品類成長周期剛起，未形成固化的

34、競爭格局，也未有品牌能在消費者心中牢牢占據品類形象，預計未來競爭將會更加激烈。三只松鼠、百草味的堅果炒貨收入占比相對較高；良品鋪子肉類零食、堅果炒貨以及糖果糕點占比比較接近；鹽津鋪子占比最高的產品是豆制品和烘焙食品；洽洽食品以傳統(tǒng)炒貨瓜子為主，堅果成為第二大品類；甘源食品主打產品為瓜子仁系列、蠶豆系列和青豌豆系列；來伊份肉制品、水產品占比較大。從事休閑食品業(yè)務的公司主要通過直營、加盟或經銷、線上電商平臺等渠道實現(xiàn)銷售。洽洽食品、鹽津鋪子、來伊份等經營模式主要以休閑食品的線下銷售為主，三只松鼠由淘系電商起家，線上占比最高，占比 90%左右；好想你 2021 年收購百草味后線上收入占比逐年提高；良

35、品鋪子線上線下渠道占比最為均衡，線上收入占比超過40%。 勢 （三）堅果行業(yè)未來發(fā)展趨勢 品牌集中度提升。伴隨消費升級趨勢、人均可支配收入的不斷提高和飲食結構的持續(xù)升級，堅果炒貨的消費規(guī)模和整體附加值存在較大發(fā)展空間。平均每人每天堅果攝入量應不少于 10 克。但我國居民中食用堅果人數(shù)占比只有約 10%，每日堅果消費量只有 4-5 克，且以瓜子、花生等籽類堅果為主。我國居民堅果攝入量遠低于平均水平，對比發(fā)達國家人均堅果消費量差距極為明顯。2021 我國人均腰果、榛 子、開心果、夏威夷果消費量分別為 0.033、0.004、0.05、0.003 千克，樹堅果人均消費量也顯著低于西方國際及全球平均水

36、平。因此伴隨居民健康意識的不斷增強，我國人均日均堅果消費量有望提升，未來我國堅果行業(yè)市場空間仍有待挖掘。由于消費者習慣和口味偏好不同，品牌商進入后難以快速形成規(guī)模效應，且行業(yè)對品控和供應鏈等配套設施的要求較高，因此國內市場目前沒有真正意義上的休閑食品寡頭出現(xiàn)，品牌競爭格局尚未固化。在進口休閑食品的持續(xù)沖擊下，品牌集中度的提升推動國產品牌勢能進一步釋放。未來在新零售的改造升級之下，行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮?，頭部品牌在產品、服務、供應鏈等方面有較強的背書效應，規(guī)模優(yōu)勢下在市場中存在更高的議價能力，未來頭部品牌的市場集中度將進一步得到提升。 市場發(fā)展精細化，堅果功能向高端。首先，消費升級的趨勢下，

37、居民消費水平不僅持續(xù)提升，消費需求還呈現(xiàn)個性化、多元化的特征。消費需求的層級性、差異性以及消費者對消費體驗的不同追求促使休閑食品企業(yè)采取差異化競爭策略，趨向于朝垂直領域發(fā)展，深耕細分人群、細分品類和細分市場。尤其以 90 后為代表的新中產階級消費者的逐漸崛起，年輕人對趣味性和新鮮感的喜愛帶動了休閑食品個性化、趣味性消費趨勢的發(fā)展。其次，休閑零食的品類繁多，應用場景豐富，在消費需求碎片化的新零售時代，這些特征也將推動產品持續(xù)精細化發(fā)展。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結構的調整，消費者選擇少食多餐的飲食方式，正餐和零食的邊界逐漸模糊，零食代餐化要求休閑食品品類更加豐富、營養(yǎng)更加均衡。例如在堅果品類方面，

38、不同年 齡的消費群體在口味選擇、購買時考慮因素以及食用場景方面均有差異，以此為基礎，場景切入點可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等，細分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來堅果炒貨品類的發(fā)展方向將會是針對不同場景和細分人群切入，有針對性的開發(fā)新產品。隨著消費者健康養(yǎng)生意識的不斷增強，健康消費愈發(fā)成為主流，堅果類食品因營養(yǎng)價值較高，越來越受到消費者的歡迎。超半數(shù)消費者購買堅果時會考慮堅果產品的營養(yǎng)價值，而混合堅果因種類多、營養(yǎng)高更受消費者的追捧。由于堅果單日攝入量低但品類豐富度高，近年來各品牌商相繼推出復合型堅果產品，堅果市場向產品復合化發(fā)展。此外，消費者對健康飲食的標準逐漸向低糖

39、化、低熱量、富含蛋白質及其他人體所需的營養(yǎng)成分靠攏，這種健康化的需求必將帶動堅果炒貨產品向多元化和高端化發(fā)展。目前堅果市場由于進入壁壘較低，產品同質化現(xiàn)象較為嚴重，未來以健康理念為主的堅果及其衍生產品的進一步精深加工或將成為行業(yè)新風口。通過工藝復雜化提升口感，并賦予堅果產品健康高端和保健等新功效，提升產品附加值，改善堅果行業(yè)利潤低的現(xiàn)狀，幫助品牌商進一步提升市場份額。 供應鏈管控能力不斷增 強，技術升級驅動信息化發(fā)展。在食品安全管控日趨嚴格下，食品行業(yè)標準的不斷出臺和實施，企業(yè)層面更加重視品質監(jiān)管問題，逐漸加大了對產品品控的投入，提高了產品問市的門檻。目前品牌商多通過代加工模式生產堅果產品，隨

40、著市場份額的逐漸提升，產品品控難度也進一步加大，企業(yè)會將資源重心向供應鏈端傾斜，并不斷提升堅果生產流水線的自動化程度。在新零售賦能影響下，未來品牌商對供應鏈的管控能力將不斷增強，來平衡代工模式和自主品控之間的關系。在消費需求多元化和新零售技術升級換代下，信息化系統(tǒng)和柔性供應鏈將在堅果產業(yè)中快速發(fā)展和應用，使得堅果產品在生產加工的過程中能夠實現(xiàn)對外合作定制生產、多樣化品類策略和對市場需求的快速反應。通過完善的全域信息化系統(tǒng)，企業(yè)可以對產業(yè)鏈上下游進行追溯管理，深度參與從原材料采購到終端銷售的多個環(huán)節(jié)，將不同區(qū)域、不同品類產品的存量及銷量等各環(huán) 節(jié)的信息流有效匯聚，集中到一個系統(tǒng)中進管理，有效提升

41、企業(yè)經營管理效率；同時，企業(yè)通過大數(shù)據精準捕捉消費者信息，逆向指導上游研發(fā)生產，滿足小規(guī)模、多樣化的生產需求，實現(xiàn)堅果產品的精細化生產和質量管控。未來，消費者對產品的偏好、問題等前端反饋將通過信息化系統(tǒng)快速傳遞至企業(yè)后端管理平臺，有助于企業(yè)及時調整生產和營銷策略，打造更多網紅單品及流量爆款來引領市場熱度，同時在大數(shù)據支撐下提前布局倉儲物流，以實現(xiàn)對市場需求的快速響應。 全渠道融合不斷深化，跨界聯(lián)動發(fā)掘增量消費。伴隨消費需求及路徑的變化，消費者的購物渠道逐漸從割裂走向融合，全渠道融合已經成為行業(yè)發(fā)展的必經之路。線上渠道成本相對較低，能夠突破產品品類和地域限制，扁平化的渠道結構帶來更具競爭力的價格

42、優(yōu)勢；線下渠道顧客體驗感強，購物具有及時性和便利性，在新零售驅動下門店數(shù)字化將成為常態(tài)。未來單一的渠道拓展已經無法滿足堅果企業(yè)快速擴張的需求，企業(yè)的銷售和營銷渠道都將進入線上線下融合的全渠道擴張階段。全渠道模式通過結合互聯(lián)網數(shù)字化運營重構消費體驗，基于直接觸達消費者的門店網絡，實現(xiàn)消費者到店體驗的優(yōu)化，同時通過數(shù)字化平臺分析消費者行為和偏好，更加有效地提高與消費者的互動交流能力，從數(shù)據到運營打通線上線下全渠道會員體系。隨著堅果企業(yè)對全渠道布局的逐漸深化，線上線下將加速融合，品牌商在渠道打通和終端協(xié)同的實踐中不斷完善成熟。對品牌商而言，具備線下 實體渠道將意味著更大的拓展空間。堅果電商企業(yè)在擴大

43、線上渠道占比的同時，也逐漸開始布局線下業(yè)務，通過線下實體店進一步地貼近消費者，在重塑品牌的同時全方位了解消費者需求，以此輔助線上銷售。線下門店體系的擴張迭代帶來的門店定位、功能、體驗的多元化和個性化。未來在品牌開店計劃中，門店的銷售功能和盈利指標將趨于弱化，針對特定商圈和細分人群的主題快閃店，應用新零售技術改造的智慧零售門店與無人零售門店，主打社群社交場景的互動體驗店以及復合概念店或將成為主流。 三、國外堅果產業(yè)發(fā)展 以土耳其榛子生產為例 根據國際堅果及干果協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據，2021 年全球帶殼榛子總產量約 90 萬噸。其中土耳其約占 66.7%，意大利約占 14.4%，格魯吉亞約占 4.4%、阿

44、塞拜疆約占 3.8%，美國約占 3.5%，西班牙約占 2.3%，智利約占 1.3%，其他國家共約 3.6%。土耳其價格一直主導全球榛子價格，但由于近年受到氣候及供求的改變，以致榛子價格波幅較大。 況 （一）土耳其榛子生產概況 土耳其本土有土耳其榛，是一種高達的喬木，但是土耳其榛不作為堅果樹種栽培。土耳其商業(yè)種植的是歐洲榛子，主要產區(qū)分布在黑海南岸的東西沿岸區(qū)域，是歐洲榛的天然適生區(qū)域，已經有幾千年的種植歷史。榛子在海岸東部地區(qū)的商業(yè)生產可追溯到 14 世紀，并隨著人口的遷移于 19 世紀后期至 20 世紀早期傳播到黑海南岸的中部和西部地區(qū)。榛子在土耳其黑海沿岸區(qū)域被作為戰(zhàn)略性經濟樹種，因為這些

45、區(qū)域陡峭的山地、多雨高濕的氣候條件很難種植其他作物，但是卻適合榛子生長，同時榛子的灌木特性也有利于防止山地的水土流失。沿海岸往南延伸，距離海岸 30 公里的范圍是榛子的主要種植區(qū)域（遠的可到 60 公里左右）。經緯度范圍大致為 40-41n、37-42e。圖片1 中紅色標注區(qū)域即為土耳其位于黑海南岸的榛子種植區(qū)域。土耳其種植的歐洲榛子面積約為 1000 萬畝左右，帶殼干榛子年產量約 60-65萬噸（高產年份可達 80 萬噸，如 2021 年），大致占世界總產量的70-75%，出口收入 25 億美元左右，全國約有 400 萬人依靠榛子作為經濟來源。海岸山地的海拔與歐洲榛的生長條件密切相關，在 0

46、-250米的低海拔區(qū)域是歐洲榛最理想的生長條件，其次在 250-500 米的中海拔區(qū)域栽培條件也是好的，再其次是 500-750 米的高海拔區(qū)域，但也有些榛子園的海拔超過 750 米甚至到 1000 米高度。土耳其單個榛子園規(guī)模比較小，平均面積僅有 21 畝，產量也很低，全國平均畝產50公斤左右。表 1是土耳其榛子近年來全國栽培面積和年總產量情況。 （二）土耳因 其榛子產量總體低而不穩(wěn)的成因 土耳其的榛子畝產量總體是低而不穩(wěn)，主要原因是：一是沿海岸榛子園大多都種植在陡峭的山地上，土層較薄，土壤肥力條件差，施肥和控制病蟲害等的管理難度大，基本沒有灌溉條件；二是氣候原因：晚 霜危害、夏季干旱、開花

47、季節(jié)遇到陰雨和低溫天氣影響授粉等；三是榛子園樹齡老化和郁閉，大多數(shù)榛子樹樹齡都在 50 年以上，樹勢衰弱，樹叢郁閉（老榛子園基本都是叢狀樹形），授粉樹數(shù)量不足，結果能力下降；四是榛子園規(guī)模小，祖輩建立的榛子園，由于后代子女不斷的分家分田，導致各戶經營的規(guī)模越來越??；五是由于年輕一代更愿意到城里工作，好多榛子園主只是在榛子成熟季節(jié)回家采收，因此榛子園缺乏日常生產管理；六是品種老化，更新?lián)Q代不及時，栽培技術落后，機械化程度低，人工采收成本高等問題。土耳其中西部地區(qū)的產量高于東部地區(qū)，這是因為東部地區(qū)的榛子園種植時間早，樹齡更加老化，因此產量低于中西部地區(qū)。土耳其榛子除了產量較低，年度間產量差異也較

48、大，如 2021 年產量較低是由于受到了霜凍影響，2021 年產量較低是由于受到了病害的影響，而病害發(fā)生也是受氣候影響的。 況 （三）土耳其榛子出口概況 土耳其榛子產量占世界總產量的 70-75%，是世界榛子貿易的主要出口國，所以有"世界榛子價格看土耳其、土耳其榛子價格看天氣'的說法。土耳其出口的榛子主要是榛子仁，表 5 是 2021-2021 年土耳其榛子仁的出口量和出口金額。土耳其每年出口榛子仁 25 萬噸左右，出口貿易量占世界榛子出口貿易量的 80%左右。年份間出口價格有較大的差異，主要受當年產量和質量的影響，產量高的年份價格低些，產量低的年份價格高些，平均每公斤榛子仁

49、 8 美元左右。 歐洲國家是土耳其榛子的主要進口國，其中德國、意大利、法國3 個國家占了土耳其榛子出口量的 55.6%。意大利是榛子第二生產國，但是每年也從土耳其進口榛子，主要是費列羅公司加工榛仁巧克力需要大量的榛子。我國一直是榛子進口國，如 2021-2021 年產季，我國從土耳其進口了 4866 噸榛子仁，近年來隨著我國市場消費的不斷擴大，尤其是國內一些企業(yè)從土耳其進口榛子仁用于榛子乳等產品加工，進口量應該是大幅度增加的。土耳其榛子主要用于加工，其中 70%用于榛仁巧克力加工，20%用于派等焙烤食品和糖果產品，其余 10%作為帶殼榛子銷售。土耳其國內市場尤其是出口市場銷售的榛子產品或加工產

50、品有 48 種之多。土耳其從事榛子及其加工產品倉儲和銷售的公司有 300 家以上。從事榛子產品加工的企業(yè)有 200 家以上。 題 四、堅果產業(yè)發(fā)展存在的問題 高 （一）種植管理規(guī)范化程度不高 我國堅果種植面積較大，但總體上種植管理較為粗放，建園和管理技術水平較低，主要體現(xiàn)為：一是品種混雜，沒有分行種植，品種搭配 不合理，沒有按照品種的特性進行區(qū)別化的種植；二是良種壯苗覆蓋有限，苗木質量良莠不齊；三是沒有做好樹體管理，影響了產量和品質；四是養(yǎng)分管理差，施肥不足與過量施肥并存，造成產量不理想；五是"搶青'現(xiàn)象普遍，果實未成熟就被采收，嚴重影響果實的品質。 （二）缺乏資金投入差 ，

51、基礎設施條件差 澳洲堅果、松子、榛子等大多種植于山區(qū)，坡度大，土壤瘦瘠，交通條件差，要改善種植地條件，需要大量資金投入，而這些地區(qū)自有資金十分有限，資金不足致使各基地開發(fā)起點低，有的連種植帶和道路都無法修筑，更談不上灌溉、防風等系統(tǒng)建設和生產管理方面的投入。 弱 （三）科技支撐能力弱 相對于近年來我國堅果種植產業(yè)快速發(fā)展的步伐，科技研發(fā)的速度則相對緩慢，科技投入嚴重不足，科技對于產業(yè)鏈的支撐作用顯得十分薄弱。主要表現(xiàn)為以下幾個方面：種苗繁殖技術、品種篩選與豐產栽培技術問題；缺乏自有品種和良種；企業(yè)創(chuàng)新驅動不足；缺乏產品的精深加工產業(yè)鏈；缺乏完善的科技推廣體系。 高 （四）綜合利用水平不高 堅果

52、除果仁本身外，還有諸多用途。如澳洲堅果全身都是寶，除了果仁以外，青果皮中蘊含熊果苷美白成分、黃酮類抗氧化物等大量活性物質；果殼主要是纖維素和木質素，是生產活性炭、牙膏摩擦劑、剎車片、新型建筑材料等產品優(yōu)質原料；果仁榨油后的果粕中仍含有大量的蛋白質、碳水化合物及豐富的維生素和礦物質，可加工成功能食品。目前，堅果利用的僅是果仁，綜合利用水平低，各產業(yè)鏈還有待 延伸，需要破解的難題還有很多。其他堅果也是面臨同樣的難題。 （五）產業(yè)鏈間節(jié) 脫節(jié) 目前，堅果的生產有堅果種植農戶、加工和營銷企業(yè)及國內生產加工銷售一體的知名品牌如"三只松鼠'，但是各產業(yè)之間的組織化程度低，缺乏一個能打通和連接各產業(yè)鏈之間的協(xié)同機制，未能獲得各環(huán)節(jié)的利益最大化，堅果產業(yè)的集群效應未能發(fā)揮出來，使得我國堅果品牌在國際市場缺乏知名度。 全 （六）標準體系和市場體系不健全 當前，我國堅果產業(yè)的產品雖然品質優(yōu)良，但是質量參差不齊，貿易缺乏定價依據，風險大，交易成本高，尚未建立起系統(tǒng)堅果質量控制標準體系。比如，采收時間不適宜，烘烤質量不過關、采后處理不標準，導致質量穩(wěn)定性和均一性差，市場上優(yōu)質產品少，嚴重影響了口碑和銷路。同時，堅果交易的市場體系不健全，缺乏專業(yè)化的堅果交易市場，難以實現(xiàn)產銷有效對接。加之一些堅果主產區(qū)在山區(qū)，交通運輸不發(fā)達、物