國際銀團(tuán)貸款的若干實(shí)例

1、國際銀團(tuán)貸款的若干實(shí)例1 .英吉利海峽海底隧道工程銀團(tuán)貸款案1987年連接歐洲大陸和英國的全長達(dá) 50.5公里的英吉利海峽海 底隧道工程就是利用銀團(tuán)貸款興建的。參加該筆貸款的銀行多達(dá)150家，世界上規(guī)模最大的銀行幾乎都參加了這一銀團(tuán)貸款，其中包括我國的中國銀行和中信銀行。貸款金額高達(dá)86億美元，具體貸款金額和貨幣分別為26億英鎊、210億法國法郎和4.5億美元。1994年英吉 利海峽海底隧道貫通，將英國的鐵路系統(tǒng)與歐洲大陸的鐵路系統(tǒng)連接 起來，銀團(tuán)貸款的功勞首屈一指。2 . J. P摩根大通銀行貸款轉(zhuǎn)讓案J. P摩根大通銀行是美國電信市場最大的貸款銀行， 自1999年以 來已安排660億美元新

2、貸款，但其稱自己僅留了 6億美元，其余均通 過完善的二級市場轉(zhuǎn)讓給其他銀行和共同基金等金融機(jī)構(gòu)，而轉(zhuǎn)讓給 共同基金的那部分貸款的風(fēng)險就間接地轉(zhuǎn)嫁給了個人投資者。附：參與式銀團(tuán)貸款的參與方式（與共同式銀團(tuán)貸款不同）參與式銀團(tuán)貸款形式中，牽頭行將貸款權(quán)利轉(zhuǎn)讓給其他參與銀行 的轉(zhuǎn)讓方式有：(1)轉(zhuǎn)貸款：參與銀行在取得牽頭行以借款人歸還的貸款作為保證的前提下，直接貸款給牽頭行，再由牽頭行將此款項(xiàng)貸與借款人。(2)債權(quán)讓與：牽頭行將貸款合同中規(guī)定的一部分貸款義務(wù)和權(quán)利一起轉(zhuǎn)讓給其他貸款銀行，使受讓銀行取得貸款參與權(quán)，成為參 與銀行，而牽頭行通過轉(zhuǎn)讓相應(yīng)取得對等的價金。(3)貸款證券化：牽頭行將其持有的全

3、部或部分貸款轉(zhuǎn)化為類似于證券發(fā)行與融通的過程。商業(yè)銀行可以采用貸款證券化方式， 將 風(fēng)險分散轉(zhuǎn)移給其他投資者。3 .歐美銀行銀團(tuán)貸款案(誤述)美國幾家地區(qū)銀行參加了貸款總額為11 700 000美元給Colocotronis Shipping Group的銀團(tuán) 貸款，牽頭 行是歐 美銀行 (European-American Bank) 。 1976年，參加銀團(tuán)貸款的幾家地區(qū)銀行起訴牽頭行，稱牽頭行在信息備忘錄中提供的財務(wù)信息不實(shí)(misrepresenting ,并遺漏了重大事實(shí)。經(jīng)過各方爭辯，最終該案在庭外調(diào)解結(jié)案。牽頭行免除了全部參加行的責(zé)任， 牽頭行取代了每一參加行。實(shí) 際上牽頭行包銷

4、了全部銀團(tuán)貸款的貸款金額。4 .銀團(tuán)貸款的法律文件(實(shí)例)委托書致MPC銀行：我公司是根據(jù)中華人民共和國法律成立的中外合資企業(yè)，公司總投資為1億美元，注冊資金為5 000萬美元，現(xiàn)因建設(shè)發(fā)電站項(xiàng)目， 需總投資3億美元，其中我公司自籌1億美元，其余2億美元缺口， 經(jīng)我公司董事會研究決定請貴行作為牽頭行組織外匯銀團(tuán)貸款2億美元，期限10年。附件：董事會決議、營業(yè)執(zhí)照、合資合同、章程、可行性報告請 查收。董事長（簽字）企業(yè)公章：ABC電站建設(shè)有限公司：2005年6月1日承諾書致ABC電站建設(shè)有限公司：貴公司2005年6月1日的委托書及所附材料收悉。經(jīng)審查決定， 我行原則上同意為貴公司組織總金額為 2

5、億美元的國際銀團(tuán)貸款。該銀團(tuán)貸款的基本條件如下：代理彳f ： MPC銀行貸款期限：從借款人提款日起10年利率：LIBOR （6 個月）+0.5%安排費(fèi)：為貨款總金額的0.25 %承諾費(fèi)：為貨款總金額的0.5%代理費(fèi)：每年5萬美元雜費(fèi)：按實(shí)際發(fā)生的金額由借款人承擔(dān)稅收：因本銀團(tuán)貸款而發(fā)生，由貸款人承擔(dān)的印花稅及預(yù)提所得稅由借款人予以補(bǔ)償承銷方式：牽頭行承諾采用包銷方式為借款人籌措 2億美元，包 銷費(fèi)用率為貸款總金額的0.5%適用法：本銀團(tuán)貸款合同及其他借款人和貸款人簽訂相關(guān)的文件以英國法為適用法管轄法院：本合同由英國法院管轄。同時，貴公司的各股東須按 出資比例出具工程超支擔(dān)保和營業(yè)虧損擔(dān)保。以上條件若貴公司能接受，請速遞交授權(quán)書，以便我行及時組織 銀團(tuán)。MPC銀行（簽章）法定代表人（簽章）2005年6月10日授權(quán)書致 MPC 銀行：貴行 2005年 6 月 10 日的貸款承諾書已收悉，經(jīng)本公司董事會研究， 決定完全接受貴行提出的貸款條件， 在此委托貴行作為牽頭行組織總額為 2 億美元的國際銀團(tuán)貸款。 本公司在此授權(quán)貴行， 無須經(jīng)本公司同意，貴行即可以進(jìn)行以下工作：（ 1）選擇銀團(tuán)的參加行及決定他們在銀團(tuán)內(nèi)部的分工。（ 2）聘請律師和相關(guān)的咨詢機(jī)構(gòu)，費(fèi)用由本公司承擔(dān)。（ 3）準(zhǔn)備和起草信息備忘錄及貸款合同等有關(guān)文件。（ 4）組織貸款合同及其他