戰(zhàn)略管理不確定性之下的戰(zhàn)略

1、不確定性之下的戰(zhàn)略傳統(tǒng)的戰(zhàn)略方法要求對未來進(jìn)行精確的預(yù)測，這往往會導(dǎo)致企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)低估未來的不確定性，其結(jié)果是非常危險的。本文介紹的四層次框架時他們會有所幫助。傳統(tǒng)戰(zhàn)略方法的核心是假定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在運用一系列強大的分析工具后，能夠準(zhǔn)確地預(yù)測任何業(yè)務(wù)的前景，從而選擇明確的戰(zhàn)略方向。該過程通常要人們在低估不確定性的情況下， 勾畫一幅可以用折現(xiàn)現(xiàn)金流分析的、相當(dāng)準(zhǔn)確的前景。如果前景真的難以估測， 該方法即便有用，作用也是微乎其微，弄不好還有危險：在低估不確定性情況下產(chǎn)生的戰(zhàn)略，既不能讓 企業(yè)防御不確定性帶來的風(fēng)險，也不能幫助企業(yè)捕捉不確定性帶來的機遇。另外，低估不確定性而產(chǎn)生的戰(zhàn)略還有一種截然不同的危險：如

2、果管理層無法按照傳統(tǒng)分析來制定戰(zhàn)略，他們說不定會遷怒于規(guī)劃過程，結(jié)果干脆拋開嚴(yán)格的分析，而憑直覺進(jìn)行決策。要想在不確定的條件下制定系統(tǒng)而可靠的戰(zhàn)略決策，就必須使用一種能夠避開上述兩種危險觀點的方法。沒有幾個經(jīng)理人會對戰(zhàn)略的重要性一無所知，即便在最不確定的環(huán)境下， 他們也會知道戰(zhàn)略的重要性。以下我們將討論一種框架，該框架把戰(zhàn)略決策方面的不確定性 分成幾個等級，用不同戰(zhàn)略應(yīng)對不同等級的不確定性。四個層次的不確定性和戰(zhàn)略有關(guān)的已知信息大體可分為兩類。一類是通?？梢詮闹凶R別發(fā)展趨勢，如市場人口統(tǒng)計信息，這些信息有助于確定公司未來產(chǎn)品或服務(wù)的潛在需求。另一類是經(jīng)過充分分析，可以將未知因素變成可知因素、幫

3、助公司管理層決策的信息，如目前技術(shù)的性能特征、某些常用產(chǎn)品種類的需求彈性、競爭對手?jǐn)U充能力的規(guī)劃方案等。經(jīng)過充分分析還剩下的不確定性， 我們姑且稱之為殘留不確定性， 例如尚未終結(jié)的議會 法令辯論，或者正在開發(fā)的某項技術(shù)的功能特征等。 但即便如此，還可以從中捕捉不少情況。 事實上，我們發(fā)現(xiàn)困擾大部分戰(zhàn)略決策者的殘留不確定性可歸入四個層次。第一層次：未來足夠明確第一層次的殘留不確定性并不直接關(guān)系到戰(zhàn)略性決策，因此經(jīng)理人員只要形成一種預(yù) 測，就足以在其基礎(chǔ)上制定戰(zhàn)略。為了對未來進(jìn)行相對準(zhǔn)確的預(yù)測，經(jīng)理人員可以利用標(biāo)準(zhǔn)的系列戰(zhàn)略工具：市場研究、競爭對手成本和能力分析。 價值鏈分析、邁克爾波特(Mich

4、ael Porter)的五種因素結(jié)構(gòu)等等。然后，可以利用折現(xiàn)現(xiàn)金流方法，整合這些預(yù)測結(jié)果，從而 確定備選戰(zhàn)略的價值。第二層次：多種未來第二層次不確定性的未來前景可以被描述為幾種具體的前景預(yù)測之一。在這一層次上， 分析無法說明最后會發(fā)生哪種結(jié)果，但是有可能確定可能性。 最重要的是，如果能預(yù)計到結(jié)果的話，有些(如果不是全部)戰(zhàn)略要素則會改變。處在重大政策性變革邊緣的很多企業(yè)就遇到了這一類別的不確定性。以1995年末美國長途電話供應(yīng)商為例：當(dāng)時這些供應(yīng)商正在制定進(jìn)入本地電話市場的戰(zhàn)略，而當(dāng)時國會還沒有最終裁定是否解除該行業(yè)的管制（該法令最后獲得通過），而行業(yè)觀察家們此時已經(jīng)對新法規(guī)的大體框架洞若觀火

5、。人們只是不知道它是否通過，如果通過了要多久才能生效。長途電話運營商不論花多大精力去分析，都無法準(zhǔn)確預(yù)知最終結(jié)果，能否采取正確行動（如網(wǎng)絡(luò)基建設(shè)施投資），全要看最終出現(xiàn)什么結(jié)果。在典型的第二類情況下，可能的結(jié)果是具體而明確的，但是難以預(yù)測對手的戰(zhàn)略，而后者 無法了解到，也不好預(yù)測。第二層次的不確定性另一種常見的情況是，戰(zhàn)略的價值大部分取決于競爭例如，在求大于供的市場（如紙漿和造紙、化工、原材料），不確定性主要是競爭對手的能力擴充。由于規(guī)模效應(yīng)的要求，新建的工廠都需要較大規(guī)模，有可能對全行業(yè)價格和利潤造成巨大影響。 因此，一家公司是否決定投資設(shè)廠，往往取決于競爭對手的決策。這也就形成了典型的第二

6、 層次不確定性：各種可能的結(jié)果是具體明確的，問題是不知道最后哪個會實現(xiàn)。最佳戰(zhàn)略是根據(jù)最終結(jié)果而制定的。這一情況下，經(jīng)理人必須根據(jù)自己對殘留不確定性最終結(jié)果的理解，制定一系列具體的前景分析。不同的前景預(yù)測需要使用不同的價值評估模型。所以，首先應(yīng)考慮各種備選結(jié)果的相對可能性。確定了合適的價值評估模型以及相對可能性后，就可以在經(jīng)典的分析框架內(nèi)評估各備選戰(zhàn)略的可能結(jié)果、風(fēng)險和回報。我們特別要注意行業(yè)通往這些未來前景的途徑， 這樣公司就可以密切關(guān)注可能的切入點。第三層次：一定范圍內(nèi)的未來第三層次的未來是分布在一定的范圍之內(nèi)的。 決定這一范圍的有一些關(guān)鍵的因素， 實際結(jié)果 則有可能分布在此范圍之內(nèi)的任何

7、地方。 所以也沒有具體的單一性前景預(yù)測。 和第二層次的 殘留不確定性一樣，如果結(jié)果改變了，戰(zhàn)略的部分或全部要素也會隨之改變。進(jìn)入新興行業(yè)或者新市場的企業(yè)通常會碰到這種不確定性。比如一家歐洲消費品公司在考慮是否將自己的產(chǎn)品打入印度市場。市場調(diào)研再充分，也只能大致描述出客戶滲透率的范圍（如10% 30%之間）。這一范圍內(nèi)也很難出現(xiàn)明確的前景預(yù)測，因此也就難以確定潛在的需求 水平。技術(shù)性領(lǐng)域（如半導(dǎo)體行業(yè)）也會出現(xiàn)同樣情況。決定投資開發(fā)新技術(shù)前，廠商一般 會預(yù)測大致的成本范圍和性能特征。投資的產(chǎn)出利潤如何，全都要視這些性能特征而定。第三層次不確定性的分析和第二層次有類似處：必須識別一系列描述各類未來

8、結(jié)果的前景預(yù)測，然后根據(jù)標(biāo)明市場走向的轉(zhuǎn)折性事件來進(jìn)行分析。但要在第三層次中形成有價值的前景預(yù)測，過程卻復(fù)雜得多。確定范圍兩端事件的前景預(yù)測相對較容易，但很難為具體的決策提供實質(zhì)性參考。由于第三層次中沒有其他具體的前景預(yù)測，所以很難決定會出現(xiàn)哪些最終結(jié)果，并將其發(fā)展成為前景預(yù)測。但是有一些總體性規(guī)則可以利用。首先，只形成少量幾 種前景預(yù)測一一如果多達(dá)五六種預(yù)測，會影響決策過程。第二，不要去制定和戰(zhàn)略決策沒有太大關(guān)系的前景預(yù)測。第三，形成的一系列前景預(yù)測，合起來要能夠反映未來結(jié)果的可能范 圍，但不一定是全部范圍。確定了前景預(yù)測的范圍，經(jīng)理人就可以了解自己的戰(zhàn)略是否有份 量，可以識別贏家輸家，還可

9、以判斷或者大致判斷現(xiàn)有戰(zhàn)略的風(fēng)險程度。第四層次：地地道道的不確定性第四層次不確定性的一些因素相互糾結(jié)，形成的環(huán)境讓人根本無法預(yù)測，難以形成一定范圍內(nèi)的前景預(yù)測。我們很難了解到哪些因素會影響未來趨勢，更不要說對其進(jìn)行預(yù)測了。第四層次的情況比較少見，而且這類不確定性隨著時間推移，會演化為前面幾個層次的不確定性。但是，少見卻不等于完全沒有。比如一家電信公司想進(jìn)入新興的消費多媒體市場 參與競爭，但不知道在什么地方競爭，如何競爭，這就會碰到第四層次情況。該公司得面臨 技術(shù)、需求、硬件和內(nèi)容供應(yīng)商關(guān)系等方面的不確定性。所有這些木確定因素會交織在一起，無法進(jìn)行預(yù)測，也識別不了可能的前景預(yù)測范圍。1992年蘇

10、聯(lián)解體后，希望進(jìn)入俄羅斯的公司就遇到了這種不確定性。它們無法預(yù)測到比如產(chǎn)權(quán)、交易方面的法規(guī)政策。這是最主要的不確定性，此外還有其他各種各樣的不確定性，如供應(yīng)鏈能否培育起來， 以前沒有的產(chǎn)品和服務(wù)需求狀況如何，等等。一旦發(fā)生了政治暗殺，或者貨幣失效，都有可能把全部體系打 亂，產(chǎn)生無法預(yù)知的結(jié)果。這個例子說明在第四層次不確定性下進(jìn)行決策是多么艱難，但它也說明了第四層次不確定性的過渡性質(zhì)。隨著俄羅斯政局和法規(guī)環(huán)境的穩(wěn)定，大部分行業(yè)進(jìn)軍俄羅斯市場的決策就轉(zhuǎn)化成第三層次不確定性的問題了。同樣，隨著以后幾年內(nèi)消費多媒體市場的發(fā)展，進(jìn)入該市場的戰(zhàn)略決策的不確定性也將轉(zhuǎn)化為第三、乃至第二層次的不確定性。第四層

11、次的不確定性必須進(jìn)行定性分析。但也不能拍腦袋、憑直覺來行事。相反，經(jīng)理 人員應(yīng)系統(tǒng)地對已知和可知情況進(jìn)行分類。哪怕能形成一些可能的或大概的結(jié)果，也有利于經(jīng)理人員形成戰(zhàn)略認(rèn)識。通常情況下，他們至少能夠了解到?jīng)Q定市場未來走向的一些因素， 即主類下面的分類因素。這些因素能幫助經(jīng)理人員跟蹤市場的演變過程，并幫他們在新的信息出現(xiàn)時，及時調(diào)整自己的戰(zhàn)略。 通過研究第四層次中同類市場的演變，確定贏家和輸家的關(guān)鍵特征，識別自己使用的戰(zhàn)略，經(jīng)理人員就可以了解市場可能的發(fā)展方式。最后，盡管很 難對不同戰(zhàn)略的風(fēng)險和回報進(jìn)行量化分析，經(jīng)理人員至少能知道自己需要了解哪一類信息， 才可以進(jìn)行自己正在考慮的投資。市場的一些

12、早期跡象和同類市場的類比會有利于經(jīng)理人分清哪些想法是切實可行的（參見嵌文：姿態(tài)和行動） ?！坝忻鞔_未來”的第一層次戰(zhàn)略在可以預(yù)期的業(yè)務(wù)環(huán)境下，大部分公司都采用“跟進(jìn)”（adapter）戰(zhàn)略。他們設(shè)計出相應(yīng)的分析，預(yù)測行業(yè)的未來狀況，還要對何地競爭、如何競爭進(jìn)行定位選擇。當(dāng)在前提性分 析比較可靠的情況下，就能制定所謂的明確戰(zhàn)略，確定采取哪些果斷的行動。第一類的跟進(jìn)戰(zhàn)略并不一定是日積月累、沒多少創(chuàng)造性的戰(zhàn)略。例如美國西南航空公司的無縫式點對點服務(wù)就是高度創(chuàng)新的增值跟進(jìn)戰(zhàn)略；同樣，80年代末進(jìn)入個人電腦市場的Gateway2000采用的低成本組裝和直郵式分銷戰(zhàn)略也有創(chuàng)造性和增值性。在兩種情況下，經(jīng)

13、理人員都能識別低不確定性環(huán)境下的機遇，并在現(xiàn)有市場結(jié)構(gòu)之內(nèi)加以發(fā)掘。第一類跟進(jìn)戰(zhàn)略的采用者大多通過產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，或者改進(jìn)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)（但不對整個行業(yè)實施根本性變革），進(jìn)而實現(xiàn)價值創(chuàng)造。第一類情況下也可以采用“開創(chuàng)”（shaper）戰(zhàn)略，但這會有風(fēng)險，采用者也不多。開創(chuàng)者希望根本性地改變長期行業(yè)結(jié)構(gòu)，在本來可以預(yù)見的市場條件下，為自己也為競爭對手增加了殘留不確定性。聯(lián)邦快遞公司（Fedex）采用的次日送達(dá)方案就是個例子。當(dāng)該公司剛進(jìn)入包裝和發(fā)送業(yè)務(wù)時，包裝和發(fā)送業(yè)務(wù)行業(yè)還是標(biāo)準(zhǔn)的第一層次不確定性行業(yè)，但聯(lián)邦快遞公司事實上為自己產(chǎn)生了第三層次不確定性。換言之，盡管聯(lián)邦快遞的首席執(zhí)行官 Fred

14、erick W. Smith請專人出具了詳細(xì)的咨詢報告，肯定了自己業(yè)務(wù)理念的可行性，但 當(dāng)時只能粗線條地了解客戶對次日送達(dá)的潛在需求。對當(dāng)時的傳統(tǒng)公司H聯(lián)合包裹公司（UnitedParelService, UPS）而言，聯(lián)邦快遞公司創(chuàng)造了第二層次不確定性。聯(lián)邦快遞公司的舉動給 UPS帶來了兩個問題：次日送達(dá)的戰(zhàn)略會不會成功？UPS是否要推出類似服務(wù)來鞏固自己的市場地位？后來，快遞行業(yè)回到了第一層次的穩(wěn)定局面，但行業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了深刻變化。聯(lián)邦快遞公司的賭注終于實現(xiàn)了回報，產(chǎn)生了次日送達(dá)的需求，迫使競爭對手去適應(yīng)。姿態(tài)和行動面臨不確定性，一個公司可以采取三種戰(zhàn)略姿態(tài)，并可采取和這些戰(zhàn)略相應(yīng)的三種

15、行動。戰(zhàn)略姿態(tài)：開創(chuàng)者、跟進(jìn)者和觀望者。從根本上說，姿態(tài)是界定一個企業(yè)根據(jù)行業(yè)現(xiàn)在 和未來形勢而選擇的戰(zhàn)略目標(biāo)。開創(chuàng)者力求建立并推動新的結(jié)構(gòu)。他們的戰(zhàn)略是在某個市場創(chuàng)造新的機遇。這有兩種方法，一是沖擊相對穩(wěn)定的第一類行業(yè)， 另一種是引導(dǎo)不確定性較 高的行業(yè)市場的走向。 與之相反，跟進(jìn)者接受目前狀況下的行業(yè)結(jié)構(gòu)，并順隨其未來的演變，對市場提供的機遇作出相應(yīng)的回應(yīng)。第三種姿態(tài)是觀望，是一種特殊形式的跟進(jìn)姿態(tài)，適用于第二到第四層次的不確定性。采用這一姿態(tài)者采用累積式直接投資，改良信息、成本結(jié)構(gòu)、客戶或供應(yīng)商關(guān)系， 從而讓企業(yè)處于優(yōu)勢地位，并有一定回旋余地： 一旦環(huán)境的不確定性減少，他們就可以制定相應(yīng)

16、的戰(zhàn)略。戰(zhàn)略行動：下大賭注、多種選擇和果斷行動。僅有姿態(tài)，還不能稱作完整的戰(zhàn)略：姿態(tài) 只是明確戰(zhàn)略目的，而沒有明確實現(xiàn)這一目的所需的行動。在不確定性之下實施戰(zhàn)略，有三種相關(guān)的行動。第一種是下大賭注一一即進(jìn)行大的投入，如高額投資或大型并購，其結(jié)果不是大勝就是慘敗。自然，這是開創(chuàng)戰(zhàn)略經(jīng)常采取的行動，而跟進(jìn)者和觀望者都不會這樣做。設(shè)計多種選擇是為了獲取最佳前景的最大利益，并根據(jù)最壞打算把損失維持在最低。最典型的例子是在全面推廣新產(chǎn)品前進(jìn)行試點，或建立少量合資企業(yè)開展分銷，盡量降低進(jìn)入新市場的風(fēng)險，或者是購買新技術(shù)，以免現(xiàn)有技術(shù)表現(xiàn)不住。觀望類公司非常重視使用多種選擇。 但開創(chuàng)者有時也會采用這一戰(zhàn)略，

17、以開創(chuàng)新興（但不確定的）市場，成為其中的先行者，或 者為了防止大的損失而分散風(fēng)險。最后，所謂果斷行動，顧名思義就是指果斷而不會后悔的行動，不管出現(xiàn)什么結(jié)果都能從中獲利。企業(yè)管理者往往重視果斷行動，如降低成本、收集 競爭對手情報，或培養(yǎng)技能等。但是，即使在不確定性很高的環(huán)境下，投資培養(yǎng)能力、打入 特定市場等戰(zhàn)略決策，也都屬于果斷行動的范疇?！岸喾N未來”的第二層次戰(zhàn)略如果第一層次中的“開創(chuàng)者”希望增加不確定性，到了第二到第四層次，他們就會試圖 降低不確定性，從雜亂中整理出秩序。 在第二層次，企業(yè)設(shè)計的開創(chuàng)戰(zhàn)略將力求向有利于自 己的行業(yè)前景努力。 在資金密集型的行業(yè)， 如紙漿和造紙，開創(chuàng)者將盡力防止

18、競爭對手增加過剩的能力，怕他們把全行業(yè)的利潤拉下來。在這一情況下，開創(chuàng)者將在行業(yè)需求上升之前很早就提前擴充了能力，或者通過購并活動對行業(yè)進(jìn)行整合，這樣就先發(fā)制人地抑制了競爭對手。但開創(chuàng)者無論如何成功，還得做好“跟進(jìn)”的準(zhǔn)備。我們以微軟為例：開始的時候， 微軟采用的是開創(chuàng)戰(zhàn)略，但在后來封閉式內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和公開網(wǎng)絡(luò)的斗爭中，出現(xiàn)了一些轉(zhuǎn)折性因素，如互聯(lián)網(wǎng)和微軟 MSN網(wǎng)用戶的增長、早期 MSN網(wǎng)絡(luò)用戶活動的資料等，這讓微軟 深刻認(rèn)識到了市場的發(fā)展趨勢。當(dāng)公開網(wǎng)絡(luò)取勝的趨勢明朗化之后，微軟立刻把自己的 MSN理念搬到互聯(lián)網(wǎng)上。 微軟的轉(zhuǎn)變表明，戰(zhàn)略姿態(tài)的選擇并非一成不變；微軟的轉(zhuǎn)變還有力地說明，在不確定

19、性中保持戰(zhàn)略靈活性是非常有價值的。優(yōu)秀的公司在下賭注時， 一般都有一些應(yīng)變方案， 以便自己能夠在必要的情況下快速轉(zhuǎn) 變。由于第二層次的轉(zhuǎn)折性因素相對容易監(jiān)測，企業(yè)容易去適應(yīng)，或者采取觀望態(tài)度?！耙欢ǚ秶鷥?nèi)未來”的第三層次戰(zhàn)略第三層次的不確定性之下， 形成的戰(zhàn)略是截然不同的。 如果說第二層次中戰(zhàn)略開創(chuàng)者力爭促成某種具體結(jié)果，那么在第三層次中，他們只能爭取讓市場朝一個總的方向去發(fā)展。我們不妨看一下電子現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)爭奪戰(zhàn)的例子：金融服務(wù)供應(yīng)商和技術(shù)公司的聯(lián)盟蒙代克斯國際(MondexInternational )建立了電子現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)，希望將其發(fā)展為通用的標(biāo)準(zhǔn)，并以此為基礎(chǔ)重塑未來。在這一開創(chuàng)者姿態(tài)的背

20、后，起支撐作用的是大規(guī)模的研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和試點的投資，這些投資目的是加速客戶對其標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的接受認(rèn)同。相反，地區(qū)性銀行資金和技能實力上稍遜一籌，不能制定電子支付市場的標(biāo)準(zhǔn)，但又想給客戶提供最新的電子化服務(wù)，所以只好選擇跟進(jìn)戰(zhàn)略。第三、第四層次不確定性下的跟進(jìn)戰(zhàn)略通常是通過投資建立組 織能力來實現(xiàn)的，其目的是觀望事態(tài)的進(jìn)一步發(fā)展(附圖)。附圖戰(zhàn)船目標(biāo)：干胡丿卜客戶不流失給技術(shù)犁競爭 對于-在怏遠(yuǎn)增設(shè)闊心場排捉新機遇 總林姿態(tài)：觀垠行勒：新產(chǎn)品I如富闌卡和具 休疔為的支忖產(chǎn)品j-冋眾容易被競爭對幸推 出的苻價值客"計提犠 -注的立何產(chǎn)品町能的行動：建立小型的 制嚴(yán)朋單冗進(jìn)廳研發(fā)* # W

21、VJ走注行業(yè)紅展動態(tài)-家地區(qū)性銀賞如何竝対宅子連務(wù)饌誡均了魏定性 ；圭娶不輛云五:-互聯(lián)網(wǎng)上舊了商務(wù)捲,客戶適應(yīng)電子艾討対時間-主耍支-j寸介質(zhì)卯淮卡?電 了現(xiàn)金;1-尙赴在疑喪迪程中的行業(yè). 綃構(gòu)1 各蹤煩者縱向洙化泊程廈-常廳旳業(yè)內(nèi)其他人士聘相包；請疋:鍥行直臨飼是第三、笫四層出僅JM1?理;監(jiān)測瑕鍵的情況 如斎產(chǎn)品溝使用 幕罪傳蝕電克令對于 第I電話公司的行為-參耳釵檸仝益誡誓革循-經(jīng)常性地同峽現(xiàn)肓的廳功*1 <r采取觀望態(tài)度是第三層次下的一種常見姿態(tài)比如，90年代早期的一家電信公司想決定是否投資10億美元，建設(shè)寬帶有線網(wǎng)絡(luò)。其決策主要取決于第三層次的不確定性，如互動式電視的需求。

22、像這種根本沒有先例的服務(wù)， 即便做過了扎實的市場調(diào)研工作，也很難預(yù)測最終的需求狀況。但是，其他公司在寬帶網(wǎng)實驗上的投資在一直累加，從中可以獲取有用信息，如果公司擴充這方面的能力，一旦寬帶業(yè) 務(wù)繁榮起來了，就會占據(jù)明顯的優(yōu)勢?！暗氐氐赖赖牟淮_定性”下的第四層次戰(zhàn)略盡管在第四層次不確定性最大，然而在這類情況下企業(yè)如果采用開創(chuàng)者戰(zhàn)略，會比第二層次第三層次中的開創(chuàng)者實現(xiàn)更高回報，風(fēng)險也比他們小。這似乎有點矛盾，實則不然。我 們前面說過，第四層次的情形在本質(zhì)上是過渡性的，往往是在出現(xiàn)了重大技術(shù)、宏觀經(jīng)濟或者政策性變革后產(chǎn)生。既然在這些環(huán)境下，所有公司都不知道該采用什么戰(zhàn)略，那么開創(chuàng)者就可以提供求來行業(yè)結(jié)

23、構(gòu)的遠(yuǎn)景構(gòu)想，并確定標(biāo)準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上協(xié)調(diào)其他參與者的戰(zhàn)略，將市場引向更穩(wěn)定、更有利的結(jié)果。有關(guān)高中iS文高中iS文，語文試卷，計算機創(chuàng)業(yè)計劃書有關(guān)互聯(lián)高中iS文，語文計創(chuàng)業(yè)計算機創(chuàng)業(yè)計劃書關(guān)鍵詞：互聯(lián)有關(guān)互聯(lián)高中iS文，iS文試卷，計算機創(chuàng)業(yè)計劃書介紹創(chuàng)業(yè)計劃高中iS文，iS文試卷，計算札網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)者叩響投資者大門高中i欣中語遨卷文跡，J敲晞?wù)n高下面高中語文試卷語文試卷機計網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)絡(luò)前為家活高高中文文語語文卷卷計務(wù)機息化互電高中語語文，文試卷卷摘要一普優(yōu)及書!語文大家已經(jīng)取代算傳文試卷語文算機往會卷創(chuàng)業(yè)計算到事模式倍上購物不受時間和空間高中iS文，iS文試卷，計算機有關(guān)互聯(lián)高中語文，iS文試卷，

24、計算機創(chuàng)業(yè)計劃書詳情:創(chuàng)業(yè)計劃高中語文，iS文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)者叩響投資者大門高中語文，iS文試卷，計算機敲門磚”，高中iS文，語文試卷，計算札網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)者計劃創(chuàng)立高中語文，iS文試卷，計算機業(yè)務(wù)高中iS文，語文試卷，計算機書面摘要一份優(yōu)秀高中iS文，語文試卷，計算機創(chuàng)業(yè)計劃書往往會使創(chuàng)業(yè)者達(dá)到事半功倍高中語文，iS文試卷，計算機效果課件下面高中iS文，語文試卷，計算札網(wǎng)絡(luò)小'編為大家整理高中語文，iS文試卷，計算機關(guān)于互聯(lián)高中iS文，語文試卷，計算機創(chuàng)業(yè)計劃書，歡迎大家高中語文，iS文試卷，計算機閱讀課件前言隨著生活高中語文，iS文試卷，計算機信息化電腦高中iS文，語文試卷，計算

25、機普及及運用，上購物已經(jīng)取代了傳統(tǒng)高中語文，iS文試卷，計算機購物模式，上購物不受時間和空間高中語文，iS文試卷，計算機限制以及產(chǎn)品多樣化給予消費者更多高中iS文，語文試卷，計算機便利與選擇，吸引了越來越多高中iS文，語文試卷，計算機消費者，高中語文，iS文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)今流行高中語文，iS文試卷，計算機購物模式，因此上開店成為了一種潮流，并且越來越多高中iS文，語文試卷，計算機人選擇電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)背景及地位在我國至始發(fā)展電子商務(wù)以來，他也驚人高中語文，iS文試卷，計算機速而蓬勃發(fā)展高幾乎中行文，都文試子商計方機有所所成度課件電子商務(wù)現(xiàn)在占全國總消費水平高中語文，iS文試卷，計算機XX你選

26、擇高中語文發(fā)語現(xiàn)狀卷折計算機商品類型我從事高中iS文，語文試卷，計算機高中語文，iS文試卷語計iS機試卷絡(luò)絡(luò)游算點等向游戲文周知現(xiàn)在絡(luò)文試已高究文要卡營騰方計算機，網(wǎng)絡(luò)一個人們生活休閑娛樂當(dāng)中高中iS文，語文試卷，計算機必須品，他可以在人們工作累高中iS文，語文試卷，計算機時候給人們一種放松，而且可以給人一種在現(xiàn)實生活當(dāng)中無法體現(xiàn)高中iS文，語文試卷，計算機成就感'滿足感課件讓人們在緊張高中iS文，語文試卷，計算機工作生活中得到放松，從而更好地工作生活課件中國現(xiàn)在高中語文，iS文試卷，計算機游戲市場很大而且相關(guān)高中iS文，語文試卷，計算機配套設(shè)施tt較完善，針對有游戲高中語文，iS文試

27、卷，計算機法律法規(guī)已經(jīng)相當(dāng)高中iS文，語文試卷，計算機健全，這也使得中國高中iS文，語文試卷，計算機游戲市場得到了良性高中iS文，語文試卷，計算機發(fā)展，并且游戲高中iS文，語文試卷，計算機發(fā)展速度高中語文，iS文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)在電子商務(wù)領(lǐng)域當(dāng)中發(fā)展最快高中iS文，語文試卷，計算札也高中語文，iS文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)盈利性最強高中iS文，語文試卷，計算機課件我研究高中語文語文試卷，計算機高中語文，語文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在絡(luò)上最熱門高中語文語文試卷，計算機幾款游戲，也高中語文語文試試，計計算機戲網(wǎng)色游戲他家變數(shù)更多高中語文，i取試卷，欄皿大游戲而顯而軽些高戲滅大語側(cè)讎耀機英磁地展腿當(dāng)高臓文C

28、i語文試家主狀本進(jìn)1高疇,多文都i卷計算民手II究它中耐高中語瞬,iS文購，網(wǎng)絡(luò)算機用戶合源不斷高中語文試卷文試卷機平臺機充值來裝備自己高中語文,iS文試卷，計算機商家S1M龐大高戲當(dāng)中高中文試卷語文試卷消費用戶群體課件也高中iS文試卷文試卷機地算機，網(wǎng)絡(luò)目前中國電子商務(wù)領(lǐng)域件這高中語文語文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)一個多么大高中語文，語文試卷獨立完成數(shù)字語而且這些交易金額都高機課件可見語文試高中iS文:機文試卷由成計算萬值所語文，并且淘寶高中語文，語文試卷，計先機在去絡(luò)高國語子，語領(lǐng)域高中語算機商大試上說計今機一個要程碑式高中高文語文文語卷試卷算計算榜交他金先，而在絡(luò)交易高中iS文，語文試卷，計算機

29、可易金額安全高中便文,iS文試卷件計算機，網(wǎng)絡(luò)有著強大高中語文，淘寶在卷來計展機技內(nèi)境管法律法文高文要大，計算們身邊高中語逐步完善來配套計算機哥們，哪個不見計算機共同個不需件課件高中語文語文試卷，計算機未來發(fā)展高中語文，語:無需物流不見皴高中i取，語文鹹流T算不猶趣快遞只要高鐘文撥款文試壓錢可要舷了而產(chǎn)切操容件自試要課件機存哦叭職基昨不門班駆卿文不輾計來返高中遞件語文試卷，將機浪費時蠟只要物難就艇信可以隨時完在劣見信譽寶店客中率就高課文而什話算語算機地為住鉆件語！文實文4JW算機ft伐文中卷文計語文商需物算參高中語文貝充值戲幣等等課機一些實實在在高中語文，語文試卷，計算機商品，比如服裝'

30、;化妝品等等課件在實物寶貝中有一類高中語文語文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)tt較特殊高中語文語文試卷，計算機，tt如在淘寶文試卷，計算機生活服務(wù)類目下高中i取，語文試卷，計信有I啊友會知魁類寶貝帶店鋪經(jīng)營欣iS敲極試卷，計交易也屬于高中語文文試卷試計算機計算已自動充由件在中昨剛語文!環(huán)行業(yè)算!蜩朋且睦自身也出了充值系統(tǒng)在想做實以前中語文多人文試高中語文算機掌柜就最計算機先靠己高中語文后轉(zhuǎn)型做實物高機店鋪有任何高中語文算機文試!不再適算機虛擬寶貝交易高中盼來高中磁，語文加，計算機方法有高中SS文語文試卷，計算機朋友高中語能為你現(xiàn)在高計算人語文試卷因擬沖一個人一型生下來要么賺你打造出來高中語改變五文試年二十

31、算機店鋪高中語文，語:文試文語文試卷，計算機時候，就下定決心一定要活著，當(dāng)生命遇到危險高中語文，語文試卷，計算機高中語文語文試對于計算重不重當(dāng)你候生不和他功沒為錢號高都語文出錢文試卷盡一算辦時候所你當(dāng)人生命遇到問試高中語文機鋰試中永計都沒有借口了遠(yuǎn)沒有沒口借口高中一定要活著試卷命對于機時候不你真高中語文語文試卷，計算機可以大成功了，高中語文語文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)還高中語文，語文試卷，計算機網(wǎng)絡(luò)不高中語文語文試卷，計算機，網(wǎng)絡(luò)雖然上創(chuàng)業(yè)已經(jīng)開始成為大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)高有很但存試卷多亟計算機一種發(fā)展態(tài)勢文高中語文算，問算課創(chuàng)業(yè)一機選創(chuàng)業(yè)相關(guān)信息高中iS文但高文試卷，語文算機不了解之間高中語對創(chuàng)業(yè)文中語文這中語文盾語文試卷相關(guān)信息可中說為學(xué)試卷i計算括意識業(yè)潛在高中iS文，語文試卷，計算機問題之一文第文問題計