四川省民營企業(yè)“走出去”綜合調(diào)研報告

1、四川省民營企業(yè)“走出去”綜合調(diào)研報告為了深入調(diào)研和掌握四川省民營企業(yè)“走出去”的現(xiàn)狀、面臨的問題以及對國家“走出去”重大戰(zhàn)略，特別是“一帶一路”建設戰(zhàn)略的反應等情況，為政府和相關部門提供調(diào)查資料和決策參考，2015年3月至2015年4月，四川省工商聯(lián)在全國工商聯(lián)的指導下開展了民營企業(yè)“走出去”綜合調(diào)研工作。期間，四川省工商聯(lián)對本省12個市（州）、10家商會和20家民營企業(yè)進行了重點調(diào)研，并對150余家民營企業(yè)的“走出去”現(xiàn)狀進行了調(diào)查，收回有效問卷100份。根據(jù)收回的調(diào)查問卷、統(tǒng)計結果，四川省工商聯(lián)對四川省民營企業(yè)“走出去”的調(diào)查結果進行分析研究，并提出了相應的對策和建議，形成如下報告。一、四

2、川民營企業(yè)“走出去”基本情況截至2014年底，我省民營企業(yè)開展境外投資累計442家，占全省對外投資企業(yè)總數(shù)的84%，對外投資額50億美元，占全省總投資額的87.7%。2014年，我省有進出口實績的民營企業(yè)達3018家，占總數(shù)的75.6%；進出口值為1467億元人民幣，占總值的34%，對全省外貿(mào)增長貢獻56%。（一）調(diào)查對象的基本情況本次調(diào)查選取的12個市（州）為2014年本省GDP上千億的城市，選取的商（協(xié)）會和民營企業(yè)都是曾從事過進出口貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易和對外投資的四川各行業(yè)、外向型企業(yè)，主要涉及機電、建材、輕工、食品、飲料、醫(yī)藥、化工、信息、生物工程、農(nóng)業(yè)、資源開發(fā)、地產(chǎn)、餐飲酒店以及其它

3、行業(yè)。（二）企業(yè)的海外投資情況2008年以前，我省民營企業(yè)境外投資主要以建境外加工廠和設立貿(mào)易平臺。2008年以來，企業(yè)利用自身優(yōu)勢，開展了以跨國并購、股權收購、參股等境外投資方式，投資的國家和地區(qū)多達70多個，主要目的地依次是東南亞、歐洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲，涉及制造業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。受訪的100家企業(yè)中，進行過海外直接投資（含新設和并購）的只占小部分，且多數(shù)為最近3年首次進行海外投資。企業(yè)“走出去”的主要形式見下圖。（三）企業(yè)對外投資的影響因素調(diào)查表明，大多數(shù)企業(yè)認為投資目的是拓展國際市場，在國外尋找新的發(fā)展機遇和商機，獲取品牌、技術、人才等戰(zhàn)略要素，從

4、而將優(yōu)勢產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國外，實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。大多數(shù)企業(yè)認為投資國的市場潛力、自然資源以及可用于投資的資金量等是影響企業(yè)是否在目的國投資的決定性因素；多數(shù)企業(yè)認為“走出去”政策及相關優(yōu)惠條件、國內(nèi)市場不景氣、可用于投資的資金量、國內(nèi)日益上漲的勞動力成本、海外投資可節(jié)省物流成本是影響企業(yè)是否對外投資的重要因素。（四）企業(yè)未能進行海外投資的原因統(tǒng)計分析顯示，我省受訪企業(yè)的國際化水平還較低，而且大多數(shù)受訪企業(yè)尚未進行海外直接投資，其原因如下：從國際看，多數(shù)企業(yè)認為可以采取進出口貿(mào)易方式，不必進行直接投資，資金不足、產(chǎn)品和技術尚缺乏競爭力，缺乏國際經(jīng)營管理人才，缺乏對東道國政策、投資環(huán)境、市場信息和當

5、地地緣政治與沖突的了解等；從國內(nèi)看，大多數(shù)企業(yè)認為政府的金融支持不夠、法律服務對外投資的的措施不力、出入境手續(xù)繁瑣、對企業(yè)境外投資保護不及時不到位等，這些因素使得企業(yè)不愿意進行海外投資。二、四川民營企業(yè)“走出去”面臨的問題（一）企業(yè)對外投資規(guī)模不大受訪企業(yè)中，企業(yè)對外投資的規(guī)模偏小，半數(shù)低于3000萬元，出口產(chǎn)品多為輕工、食品、紡織品、工藝品等勞動密集型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，技術含量和附加值低，實力與規(guī)模效應不強。但近年來，我省對外貿(mào)易總體呈高速發(fā)展態(tài)勢，進出口總額連續(xù)5年每年跨越一個百億美元臺階。以2014年為例，我省“走出去”營業(yè)收入金額在5億元以上的占27%，5000萬元5億元的占45%，5000萬

6、元以下的占28%。企業(yè)“走出去”的經(jīng)濟效益情況見下圖。（二）企業(yè)開展境外融資困難我省90%左右的民營企業(yè)為中小企業(yè)，在境外銀行中缺乏信用基礎，融資渠道少，不具備擔保條件，難以從境外銀行獲得貸款支持，國內(nèi)銀行對民營企業(yè)“走出去”融資貸款的門檻較高，銀行對企業(yè)融資的程序、條件相對較嚴，而且銀行自身的風險防控意識使企業(yè)“走出去”的融資難度大大增加，企業(yè)申請貸款難度相當大，無形中提高了企業(yè)的融資成本，甚至導致一些優(yōu)勢項目流失。調(diào)查統(tǒng)計顯示，超過半數(shù)的企業(yè)認為資金不足是企業(yè)未進行海外投資的原因；融資困難是影響企業(yè)對外投資的最普遍因素。由于目前我國金融體系不完善，融資渠道不暢，資本市場不發(fā)達，國內(nèi)的中小企

7、業(yè)很難通過正常的融資渠道獲得資金，這些勢必影響企業(yè)“走出去”的步伐。受訪企業(yè)“走出去”的資金來源見下圖。（三）產(chǎn)品和技術缺乏競爭力我省民營企業(yè)普遍為中小企業(yè)，缺乏大企業(yè)大集團的強有力帶動、缺乏自主品牌、科技產(chǎn)品和自主知識產(chǎn)權，有些企業(yè)生產(chǎn)工藝水平較低、技術標準達不到出口國要求，大多是OEM貼牌生產(chǎn)，僅靠代工費維持企業(yè)生存。隨著對外開放的深度和廣度不斷展開，參與國際合作的方式不斷增多，普通中小型高載能企業(yè)難以適應新形勢的變化。調(diào)查顯示，由于產(chǎn)品和技術缺乏競爭力，對外投資的企業(yè)多數(shù)集中在制造業(yè)、采礦業(yè)、農(nóng)牧業(yè)、能源業(yè)和批發(fā)零售等行業(yè)。這些行業(yè)多處于不發(fā)達地區(qū)，屬于資源密集型和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品附

8、加值較低，對外投資的回報率也偏低。這些都說明我省企業(yè)的“走出去”狀況在規(guī)模和競爭優(yōu)勢上尚屬于較低層次，還處于初級階段。（四）缺乏國際經(jīng)營管理人才由于我省民營企業(yè)往往規(guī)模不大，有些企業(yè)還處于相對落后的地區(qū)，很難吸引到高級專業(yè)人才，尤其是能從事境外企業(yè)經(jīng)營管理的復合型人才。企業(yè)在“走出去”過程中，必須擁有熟悉東道國環(huán)境、語言、文化、法律、國際貿(mào)易慣例等方面的復合型人才。受訪企業(yè)中，有過對外投資的企業(yè)中約70%認為缺乏國際經(jīng)營管理人才是妨礙企業(yè)對外投資的不利因素。大多數(shù)企業(yè)缺乏國際市場調(diào)研和國際投資方面的專業(yè)型人才，了解國際市場環(huán)境，熟悉國際通用規(guī)則和主要目標國法律法規(guī)的人才不多，具有國際戰(zhàn)略頭腦、

9、善于操作跨國投資實務的人才更少，使得企業(yè)在“走出去”中常常不能迅速準確地了解國際市場，不能去根據(jù)市場變化做出相應的決策，因而在經(jīng)營中往往處在被動地位。（五）政府扶持政策力度不夠目前，我們所有的財政資金支持方式都是采取的事后支持，而企業(yè)在境外開展業(yè)務，更多的則是需要事前支持，特別是民營企業(yè)自身資金緊缺，如果不能及時給予資金支持，容易導致一些優(yōu)勢項目流失。其次，目前企業(yè)的融資渠道比較單一、額度小、覆蓋窄，政策性融資只有政策性貸款一種，難以適應多樣化的企業(yè)融資需要，產(chǎn)業(yè)鼓勵政策不完善，針對民營經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)“走出去”的鼓勵政策不多。第三，政府沒有專門建立官方或半官方機構以提供國內(nèi)外投資商情，

10、使一些企業(yè)有優(yōu)勢的產(chǎn)品或項目無法及時獲得投資信息、把握投資機會，在企業(yè)“走出去”過程中，在一定程度上還存在重國企、輕民企的思想觀念和意識，個別部門對民營企業(yè)“走出去”的訴求態(tài)度消極。多數(shù)受訪企業(yè)認為，政府應加大財稅政策和金融體系對海外投資的支持力度，加大對國別及其投資環(huán)境的研究和信息披露，加大國家層面的對外投資洽談和推廣力度，應促進對外投資審批手續(xù)的簡單化和便利化。三、四川民營企業(yè)“走出去”的建議針對四川民營企業(yè)“走出去”中所存在的問題，我們提出如下建議和對策，以期引起政府及相關部門的關注，促進企業(yè)更好的對外投資和開展國際化經(jīng)營。（一）加大政府政策支持力度一是應大力培育四川優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)國際化產(chǎn)業(yè)配

11、套體系，建立整體策劃、系統(tǒng)營銷的國際市場推廣模式；重點扶持一批有條件的大型企業(yè)，加大對中小企業(yè)的政策扶持力度，打造一批跨國企業(yè)，并形成典型案例，為四川企業(yè)提供經(jīng)驗借鑒。二是要針對不同國家的市場特征、行業(yè)特征等因素采取不同的發(fā)展政策策略：對于市場潛力較大的重點市場，可考慮采取海外合資建廠模式，進行本地化生產(chǎn)、本地化銷售和本地化服務。對于市場容量較小的國外市場，繼續(xù)采取出口貿(mào)易、邊境貿(mào)易等方式。不斷創(chuàng)新已有的投資促進方式，條件許可時設立專項對外投資資金；以一定的鼓勵政策，引導社會資金投向企業(yè)國際化經(jīng)營。重點在一些有把握的區(qū)域建立投資合作區(qū)，引導企業(yè)在國外建立四川“走出去”根據(jù)地，以點帶面，逐步擴展

12、；扶持一些企業(yè)建立和打造民族品牌，實現(xiàn)向“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。三是進一步明確和完善鼓勵企業(yè)進行國際化經(jīng)營的審批、稅收、關稅、外匯、投資、金融等方面的相關政策和配套法規(guī)，著力進一步健全走出去服務體系。同時，在海關、商務考察、出國參展、貿(mào)易洽談、出入境管理等方面予以便利和支持。（二）建立健全相關法律體系一是國家層面應依據(jù)立法法，加快境外投資法境外投資公司法境外投資保險法等專項立法進程，從而解決立法滯后造成多頭管理、審批復雜、責任不清、監(jiān)管不力等體制性問題，各級政府也應該在法律法規(guī)框架內(nèi)，形成推動企業(yè)“走出去”制度安排和政策設計，努力為企業(yè)“走出去”創(chuàng)造良好的法治環(huán)境。二是根據(jù)商務部對外投資管理辦法和

13、現(xiàn)有雙邊協(xié)議，推動企業(yè)國際化經(jīng)營法規(guī)建設，保護海外企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的管理自主權和權益。針對企業(yè)國際化經(jīng)營中存在的風險和糾紛，政府可以牽頭聯(lián)合司法、外經(jīng)貿(mào)管理和國際貿(mào)易促進機構及相關商（協(xié)）會組建“國際經(jīng)營法律援助事務中心”，幫助企業(yè)應對國際貿(mào)易摩擦，為企業(yè)提供法律援助。三是建立健全境外經(jīng)營風險評估體系、風險防范機制和風險應急體系。國家層面就建立虧損準備金制度，籌建境外投資虧損準備金，探索建立境外投資保險制度，規(guī)避海外企業(yè)在遇到戰(zhàn)爭、自然災害以及政治風險時所造成的經(jīng)濟損失。（三）加強信息共享平臺建設一是政府各部門應加強信息溝通與交流，建立各部門信息共享合作機制，通過信息共享平臺的建設，為民營企業(yè)“

14、走出去”提供更好的信息服務，加強對企業(yè)負責人的宣傳，提升其“走出去”意識，有針對性地組織境外國別的推介活動等，推動相關行業(yè)企業(yè)抱團發(fā)展。二是鼓勵中介服務機構對“一帶一路”國家地區(qū)有關產(chǎn)業(yè)政策、市場監(jiān)管、海關通關等方面法律法規(guī)的研究，為民營企業(yè)“走出去”提供綜合服務，提升境外項目的中介服務能力建設，架起政府與企業(yè)之間溝通的橋梁，構建“走出去”信息研究、咨詢系統(tǒng)及國際市場的雙向交流機制，積極協(xié)助和服務企業(yè)“走出去”。三是應整合現(xiàn)有政府資源，建立國別市場資源、自然資源、投資項目資源數(shù)據(jù)庫，搭建跨國信息交流平臺、采購平臺，為企業(yè)提供國別市場信息、產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境信息和國外法律體制及市場風險信息，以及商業(yè)合

15、作伙伴信息，并推介企業(yè)的產(chǎn)品和技術，幫助企業(yè)了解所需國家和地區(qū)的各類信息，降低企業(yè)國際化經(jīng)營風險。（四）加大金融服務支持力度一是完善對企業(yè)的政策性海外投資保險制度，加快相關金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，在金融風險得到有效控制下，建立快速信貸審批“綠色通道”。對于外向型企業(yè)，金融機構應為企業(yè)提供專業(yè)分析和服務，規(guī)避匯率風險；對于國際化經(jīng)營程度高和有潛力的企業(yè)采取多種信貸方式，確保需要。二是建立發(fā)展基金，緩解企業(yè)融資難，政府相關部門應根據(jù)國家境外投資產(chǎn)業(yè)政策，制定“走出去”戰(zhàn)略規(guī)劃，建立境外投資發(fā)展基金，滿足不同類型企業(yè)“走出去”的資金需求，擴大企業(yè)境外投資資金來源渠道，緩解企業(yè)“走出去”中的融資難問題。三是加

16、強信貸支持，金融機構應在保證信貸資產(chǎn)安全的前提下，應制定相關的支持鼓勵境外投資的信貸優(yōu)惠政策，嘗試建立風險基金，依托銀行、保險和國際商會體系，加大風險的監(jiān)控、預報，提高對“走出去”企業(yè)和項目的融資便利。（五）加大人才隊伍培訓力度一是國家層面應成立以培養(yǎng)實用型人才為主的國際商學院，分期分批免費對省、市兩級分管領導以及相關部門負責人的培訓，提高各級領導干部指導服務企業(yè)“走出去”的能力和水平。二是組織企業(yè)家參加各種涉外培訓、國際性招商引資推介會、對接會、研討會等，讓企業(yè)家及時獲得境外政策走向、法律法規(guī)、市場規(guī)則等，不斷增強企業(yè)“走出去”的信心和意識。三是針對企業(yè)缺乏熟悉國際規(guī)則和國際化經(jīng)營管理等復合

17、型人才的現(xiàn)狀，政府相關部門可以采取政府資助和企業(yè)培養(yǎng)相結合的辦法，充分發(fā)揮內(nèi)外高校、商協(xié)會的作用，整合省內(nèi)培訓資源，打造精品課程，強化對“走出去”重點企業(yè)所需的跨國經(jīng)營管理人才的培訓，努力造就一批既精通業(yè)務又熟悉國際規(guī)則和當?shù)胤煞ㄒ?guī)、具有國際市場開拓能力和風險控制能力的復合型企業(yè)人才。（六）充分發(fā)揮商會紐帶作用一是要利用民間商會加強同行業(yè)企業(yè)間的聯(lián)系，溝通本行業(yè)企業(yè)與政府間的關系，協(xié)調(diào)同行業(yè)利益，維護企業(yè)的合法權益，通過建立會員法律援助機制，發(fā)揮商會在解決國際投資爭議、貿(mào)易摩擦、法律糾紛上的支持作用，協(xié)助維護會員合法權益。二是對外投資項目規(guī)模普遍偏小，迫切需要大型骨干企業(yè)帶動相關中小企業(yè)打開

18、國外市場并形成優(yōu)勢，無論何種所有制的中資企業(yè)都要攜起手來，積極支持“走出去”的中介服務機構的發(fā)展，支持中介機構與企業(yè)共同組建“走出去”戰(zhàn)略聯(lián)盟，有重點、有步驟地抱團“走出去”，去共同爭取國際競爭優(yōu)勢。三是多建立一些服務大型民營企業(yè)開展境外投資與國際經(jīng)濟合作的大型全國性商會組織如中國民營經(jīng)濟國際合作商會或商會組織聯(lián)盟等等，通過聯(lián)接境內(nèi)外人力資源機構，對接專業(yè)人才信息庫，推薦國際化專業(yè)人才，提供國際化專業(yè)培訓，特別是與相關國家協(xié)調(diào)有關“走出去”企業(yè)面臨的長期簽證難、工作簽證難、勞務簽證難等實際問題。從而幫助民企業(yè)抓住機遇積極作為，趨利避害防范風險。（七）加強企業(yè)風險防范督導 一是進一步加強“走出去”企業(yè)和國際化經(jīng)營的風險防范機制和境外投資管理制度化建設。督促企業(yè)遵