2021年業(yè)務(wù)培訓總結(jié)

1、糟編word文檔下載可編輸基金業(yè)務(wù)培訓總結(jié)11月24日，我代表營業(yè)部參加了位于江西九江召開的基金業(yè)務(wù)交流會。整 天的會議讓我收獲頗多，無論是當天會議內(nèi)容、其它營業(yè)部的經(jīng)驗、會務(wù)公司的 會議安排都有我們需要學習的地方，現(xiàn)在總結(jié)一下和我的家人一起！一、介紹XX年下半年投資策略及價值投資方法1、基金公司對a股市場的看法中國市場潛在增長速度在下降，但這個過程是漸進的；中國經(jīng)濟發(fā)展不均衡， 但長期增長潛力有所保證;城鎮(zhèn)化與中低收入增長是未來經(jīng)濟的新動力；市場過度 反映經(jīng)濟而臨的問題，目前有很高的投資價值。2、近期市場的看法近期市場處于筑底過程;金融、地產(chǎn)、周期品種行業(yè)估值低于重宜成本；從中 期來看，目前

2、市場岀現(xiàn)一些底部特征滬深3指數(shù)動態(tài)市盈率只有13倍，市凈率只 有2倍;近期市場不斷有大股東、髙管增持上市公司股票;調(diào)控政策進入觀察期， 未來很難再出更嚴厲措施，髙層論調(diào)已出現(xiàn)一崔靈活性；3、看好的行業(yè)城鎮(zhèn)化改革帶來的收益行業(yè)（含衣、食、住、行等），如雙匯發(fā)展；結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型行業(yè)、高端制造行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥4、國泰價值經(jīng)典股票型基金介紹國泰價值經(jīng)典基金經(jīng)理黃卷比較認可均值回歸的價值投資體系。在這一指導 思想下，會進行行業(yè)估值建位，即結(jié)合企業(yè)增長預(yù)期、國家政策、宏觀經(jīng)濟現(xiàn)狀等 因素，對未來估值水平進行預(yù)測，在此基礎(chǔ)上設(shè)立安全區(qū)域，投資個股。這個基金根 據(jù)量化模型判斷市場整體估值水平，在市場整體較大程度

3、被髙估或低估時，即市 場運行趨勢發(fā)生改變的可能性加大時，調(diào)整大類資產(chǎn)投資比例，幫助投資者減少 投資過程最困難的擇時問題的困擾。二、華安基金被動投資業(yè)務(wù)介紹一一重點說明了 “指”愛18的活動介紹，拓 開18指數(shù)在市場上的知曉度。11月3日早上，我已經(jīng)將該活動的具體細節(jié)發(fā)送到大家郵箱，大家可以選擇 參與。三、海口海秀路基金營銷經(jīng)驗及與其他營業(yè)部的同事交流的情況介紹糟編word文檔下載可編輸1、在營業(yè)部內(nèi)部每天公布基金銷售排行榜，起到相互激勵的作用。2、銷售基金產(chǎn)品選擇目標客戶時，做到細分客戶；按照客戶的風險承受能力 評級來尋找合適購買的客戶；3、找到能夠打動客戸的基金賣點，根據(jù)客戶的需求，有針對性

4、的進行服務(wù)。4、平時多關(guān)注基金的動態(tài)，根據(jù)網(wǎng)站評價內(nèi)容向客戶介紹。5、利用銀行渠道營銷的機會，告知建行客戶“建行也是用我們的評價體系”。 我們和客戶交流時，也能說銀河證券基金研究中心已經(jīng)擁有券業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的評 價體系了，來提髙我們的知名度。四、會議公司的安排這次會議是由會議公司統(tǒng)一組織安排的，從開始到最后能夠看出他們的專業(yè) 性。比如開會前，每人準備了一份會議行程安排，包含了會議流程、主講嘉賓 介紹、外岀注意事項都明確的在"安排”中列明，這些雖然是很小的細盯，但是 我能從中看出他們的專業(yè)。同樣，我們在今后的活動中也能夠做一份會議流程及 嘉賓介紹的話，也能夠給客戶有所體驗。師徳師風培訓總

5、結(jié)教育之重，師徳為基。學校是社會精神文明的窗口，是教師的主陣地。如何 造就一代新人，師徳起著至關(guān)重要的作用。因此，師徳師風是校園建設(shè)的重中之 重。有五種精神，即解放思想，實事求是的精神；緊跟時代勇于創(chuàng)新的精神;知難 而進勇往向前的精神；艱苦奮斗，務(wù)求實效的精神；淡泊利名，無私奉獻的精神； 我們認真開展了 “鑄師魂、養(yǎng)師徳、練師能、做師長”活動，并取得一左的成績。 現(xiàn)把前階段我校學習師徳師風的活動情況作一小結(jié)一、高度重視，機構(gòu)建全我校從校長、書記到普通教職工高度重視師徳建設(shè)的工作，行政主要領(lǐng)導能 把師徳建設(shè)工作擺上議事日程，泄期召開會議，統(tǒng)一思想認識，增添抓好師徳建 設(shè)中的責任感和緊迫感。同時，

6、研究制訂詳細的活動方案，成立以校長、書記為 組長的師徳領(lǐng)導小組，部署師徳建設(shè)，每項活動領(lǐng)導均做到心中有數(shù)，指導到位。二、加強理論學習，提髙思想素質(zhì)1、學校有計劃、有步驟地抓好了學習教冇活動，在7月12日召開了動員大 會，在7月13日上、下午各開展了兩次集中活動大會，上午是教研組織活動，下 午是年級組活動，開展了師徳自省，開展了積極的自我批評。我校還組織教師學 習了中華人民共和國教師法中華人民共和國教冇法預(yù)防末成年有犯罪法 末成年人保護法。提髙了教師的法律意識，增強依法治校的能力和水平。糟編word文檔下載可編輸2、制訂了本校相關(guān)師徳師風建設(shè)制度及處理辦法，凈化了學校育人風氣，主 要在以下幾點 依法治校，凈化育人環(huán)境，責任狀； 杜絕亂收費，亂辦班責任處理； 嚴肅工作紀律，加強教師職業(yè)道徳建設(shè)；3、學校充分利用假日，組織教師認真學習，引導教師正確理解教師了職業(yè)道 徳內(nèi)涵，把握師徳原則、師徳規(guī)范及教師法規(guī)，提高認識，規(guī)范行為，采用集中 學習與分散自學講課輔導與集中討論相結(jié)合的學習方式，創(chuàng)新能力得到大幅度提 髙。此外學校要求教