2012年機床行業(yè)市場報告

1、2012年機床行業(yè)最新市場報告機床行業(yè)屬性：戰(zhàn)略性、經(jīng)濟依賴性、進入壁壘高、產(chǎn)品標準化低二、機床行業(yè)運行特點：進步迅速，前景樂觀，任務艱巨1、進步迅速（1）主要經(jīng)濟指標高速增長首先，機床工具行業(yè)總產(chǎn)值、機床工具行業(yè)總銷售額近年來高速增長， 穩(wěn)居世界 第一位：9,000.08,000.07,000.06,000.05,000.04,000.03,000.02,000.01,000.05.3%3,472.32,723.42,652.320078,500.027.5%3,922.53,3482008135,536.8.0%3,932,200941.2%6,606.55,43420102819.3%8

2、,4006,424.945.0%40.0%35.0% .7% 30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%20112015(F)機床工具行業(yè)總產(chǎn)值（億元）匚二機床工具行業(yè)總銷售（億元），增長率（總產(chǎn)值）年份總產(chǎn)值（億元）總銷售（億元）增長率（總產(chǎn)值）20072,723.42!,652.325.3%20083,472.33匕348.327.5%20093,922.53匕932.313.0%20105,536.85i,434.441.2%20116,606.56,424.919.3%2015(F)8,500.081,400.028.7%數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、機床工具

3、行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃其次，除去2009年金融危機因素，國內(nèi)機床工具行業(yè)的利潤總額也逐 年提高：500450400350300250200150100500176.744566.10%176.4-1.80%/70.00%60.00%310.550.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%機床工具行業(yè)利潤（單位：億元）機床工具行業(yè)利潤增速200820092010 （1-11 月）2011機床工具行業(yè)利潤（單位：億 元）176.7176.4310.5445機床工具行業(yè)利潤增速18.20%-1.80%66.10%28%數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會此外，除去20

4、09年金融危機因素，機床行業(yè)出口額總體上也呈現(xiàn)出高速增 長的趨勢：1008980-390%=螢 27.60%70.3亠 31.30%50.00%I40.00%30.30%30.00%20.00%60402047.410.00%0.00%2007200814.1 刁.002009機床工具歷年岀口額金屬加工機床岀口額18.524.2-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%20102011（億美元）（億美元）金屬加工機床岀口額增長率20072008200920102011機床工具行業(yè)歷年出口額（億美元）5271.347.470.389金屬加工機床出口額（億美元）16.5121.114

5、.118.524.2金屬加工機床出口額增長率39.20%27.60%-33.00%31.30%30.30%數(shù)據(jù)來源：海關進出口數(shù)據(jù)、中國機床工具工業(yè)協(xié)會（2）形成一批骨干企業(yè)（集團）和一批高新技術企業(yè)截至2010年，產(chǎn)值超過百億元企業(yè)（集團）2家，產(chǎn)值超過20億元的企業(yè) （集團）8家，產(chǎn)值超過5億元的企業(yè)（集團）34家。一批高新技術企業(yè)正在 崛起。（3）企業(yè)自主創(chuàng)新成果顯著近年來，機床行業(yè)自主創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化進程加快，開發(fā)了一批高速、精密、 復合、多軸聯(lián)動數(shù)控機床，以及一批大規(guī)格、大噸位重型超重型數(shù)控機床新產(chǎn)品。 國家科技重大專項有關項目開始啟動和實施， 并取得階段性成果。這些新產(chǎn)品滿 足了國家

6、重點領域用戶和軍工建設的急需， 在國民經(jīng)濟發(fā)展和國防軍工建設中起 到了關鍵作用。（4）結構調(diào)整取得較大進展行業(yè)企業(yè)壓縮低檔、普通產(chǎn)品生產(chǎn)，對經(jīng)濟型數(shù)控機床進行升級換代， 著力 發(fā)展中高檔產(chǎn)品及專用產(chǎn)品，國產(chǎn)數(shù)控機床市場不斷擴大。全行業(yè)通過結構調(diào)整， 提高生產(chǎn)效率，降低制造成本，供應鏈進一步優(yōu)化，物流體系得到改善。對用戶 的技術服務工作進一步加強，提供成套成線產(chǎn)品和全方位服務受到重視。（5）企業(yè)固定資產(chǎn)投資高速增長全行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持較高速度增長，投資方向更加關注結構調(diào)整 和自主創(chuàng)新能力建設，關注市場需求結構向高端發(fā)展。一批重大技改項目相繼完 工并發(fā)揮作用，行業(yè)企業(yè)工藝裝備水平和生產(chǎn)環(huán)境得

7、到改善。2008200920102011機床工具企業(yè)固定 資產(chǎn)投資（億）791.11075.713362214.5數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會（6）國際化經(jīng)營有了新進展截至2012年4月，已有10家機床工具行業(yè)的骨干企業(yè)成功并購（或控股） 了 14家國際機床工具行業(yè)的著名企業(yè)，進國際先進技術和合資、合作經(jīng)營有了 新的進展。2、前景樂觀（1）國際比較保守估計，若2020年我國人均機床消費達到目前的世界平均水平，那么機(2)行業(yè)比較從國際經(jīng)驗上來看，我國機床行業(yè)的規(guī)模相對于下游行業(yè)而言仍然偏小。作 為裝備制造業(yè)的母機，日德等發(fā)達國家機床行業(yè)的規(guī)模均不小于工程機械和重型 機械等下游行業(yè)的規(guī)模。而我

8、國 2008年機床行業(yè)的銷售收入僅為工程機械行業(yè) 的37%重型機械行業(yè)的20%這一規(guī)模很難滿足裝備制造業(yè)大發(fā)展的需求，機 床行業(yè)未來成長的空間還很大。ieIIOSnD.2(3)工業(yè)化發(fā)展、需求拉動此外，根據(jù)社科院的研究結論，目前我國正處于工業(yè)化中期的后半階段，預計2020年前我國工業(yè)增加值仍將保持年均 12%以上的增速。工業(yè)化中后期的一個重要特征就是企業(yè)設備投資的繁榮。 根據(jù)對過去十幾年數(shù)據(jù)的測算，我國機床行業(yè)銷售額占工業(yè)增加值的比例基本上圍繞0.8%上下波動，而德國的這一比例為1.2%，日本為1.5%。隨著工業(yè)化進程的深化，這一比例將有所提升。若仍以0.8% 作保守計算，2020年我國機床行

9、業(yè)的市場空間將達到 671.4億美元。JFr JtMI 切旳Ml M牡 ，口軒I耶卜專由沁.叱丹I:斤5I巾I伸懸艸二扎啟町1門個區(qū)知111兀J,3、任務艱巨(1)調(diào)整產(chǎn)品結構，提高數(shù)控機床比率 目前，國內(nèi)的數(shù)控機床比率徘徊不前：200720082009201020112015( F)國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)值市場占有率48%52%62%56.70%56.60%70%數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、機床工具行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃（2）開拓中高端市場，實現(xiàn)進口替代一方面，由于國產(chǎn)的中低端機床難以滿足市場的中高端需求，因此國產(chǎn)金屬加工機床在國內(nèi)的產(chǎn)值市場占有率徘徊不前。二弓0%= 56%點1%十-h 80%

10、67%-66%200720082009201020112015（ F）國產(chǎn)金屬加工機床產(chǎn)值市場占有率200720082009201020112015( F)國產(chǎn)金屬加工機床產(chǎn)值市場占有率56%61%70%67%66%80%數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、機床工具行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中國機床工具工業(yè)協(xié)會名譽理事長梁訓暄認為看似國內(nèi)、國外企業(yè)各占中國機床市場的一半的市場份額，但發(fā)達國家和臺灣占據(jù)的份額屬于中高端市場， 尤 其以高端為主。在中高端市場，無論從產(chǎn)品技術，還是從精度和功能等方面看， 國內(nèi)企業(yè)和國外還有較大差距，與之競爭和抗衡的任務較為艱巨。 梁訓暄指出中 國的機床行業(yè)應該苦練內(nèi)功，由大

11、變強，往“專、精、深”的方向努力，從而實 現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。此外，這直接導致了進出口逆差總額有擴大的趨勢：20072008200920102011機床工具行業(yè)歷年出口額（億美元）5271.347.470.389機床工具行業(yè)進口總額（億美元）117.7113.397157.2203金屬加工機床出口額（億美元）16.5121.114.118.524.2金屬加工機床進口額（億美元）70.775.95994.2132數(shù)據(jù)來源：海關進出口數(shù)據(jù)、中國機床工具工業(yè)協(xié)會機床工具行業(yè)進岀口逆差（億美元）=機床工具行業(yè)進岀口逆差增長率（3）從提供產(chǎn)品專向為用戶全面解決方案中國機床工具行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指出：中國機床行業(yè)將面臨從簡單的 批量生產(chǎn)向多品種、個性化生產(chǎn)方式轉變。中國機床企業(yè)面臨由生產(chǎn)型制造向現(xiàn)代服務型制造轉變，由向社會提供單一四、機床行業(yè)問題：12345產(chǎn)品向為用戶提供成套產(chǎn)品、成線產(chǎn)品轉變，逐漸提高成套設備生產(chǎn)能力和工程 承包能力，逐步提供軟件、信息咨詢服務，發(fā)展