國(guó)壽人險(xiǎn)赤發(fā)199-客戶資料方案

1、中國(guó)人壽赤峰分公司客戶信息資料收集方案完整和準(zhǔn)確的客戶信息資料是我們服務(wù)的源泉,是我們做好客戶關(guān)系管理工作的基礎(chǔ)，是公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能否繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)重要因素。因此，客戶信息資料收集維護(hù)工作是公司一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作。它關(guān)系到交叉銷售工作能否順利開展、關(guān)系到公司的服務(wù)水平能否進(jìn)一步提升,關(guān)系到公司可持續(xù)發(fā)展的能力。為認(rèn)真、扎實(shí)、有序、高效的做好這項(xiàng)工作特制訂本方案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)客戶信息資料收集工作要求高、工作量大，尤其在集中收集階段時(shí)間緊、任務(wù)重，它涉及到公司業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)管等部門，各公司要牢固樹立全局觀念,加強(qiáng)配合協(xié)作, 按照流程，全力投入,形成合力, 責(zé)任到人,推動(dòng)此項(xiàng)工作順利開展。二、實(shí)

2、施步驟客戶信息資料收集工作是一個(gè)日常性工作，要把客戶信息資料收集工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)常抓不懈,做到規(guī)范化、制度化,形成長(zhǎng)效機(jī)制?？蛻粜畔①Y料收集的指導(dǎo)性目標(biāo)為:（一）在2007年12月31日之前完成85%的客戶信息確認(rèn)表回收、錄入、審核工作;（二）在2008年6月30日之前,完成其余部分的客戶信息收集工作。三、收集范圍客戶信息收集的工作包括對(duì)老客戶和潛在客戶的資料收集。老客戶信息主要包括CBPS7版、CBPS8版的客戶，涉及的保單包括狀態(tài)為有效、失效、銷戶（僅包括有應(yīng)領(lǐng)未領(lǐng)給付金的已滿期保單和永久失效的保單）的個(gè)人保單，不包含附加險(xiǎn)、老業(yè)務(wù)、短險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)保單，也不含退保保單。收集到的客戶信息將通

3、過客戶服務(wù)活動(dòng)支持系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，同時(shí)進(jìn)行及時(shí)、有效地維護(hù)和更新相關(guān)系統(tǒng)信息。四、收集流程客戶信息資料收集流程包括數(shù)據(jù)提取、打印信息表發(fā)放、銷售人員拜訪、信息表收集數(shù)據(jù)錄入、審核、回訪確認(rèn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出更新相關(guān)系統(tǒng)報(bào)表輸出等5個(gè)部分。整個(gè)流程如附表四客戶信息資料收集流程圖所示。各環(huán)節(jié)操作規(guī)程：（一）客戶在系統(tǒng)中的信息提取、打印1、流程（1）將數(shù)據(jù)抽取到客戶服務(wù)支持系統(tǒng)中，系統(tǒng)根據(jù)姓名、性別、出生日期三要素自動(dòng)分組，對(duì)于組內(nèi)五要素不一致歸入待確認(rèn)組。一個(gè)客戶為一組。 （2）操作人員人工判斷、手工確定待確認(rèn)組的分組歸屬。為保證打印進(jìn)度，確認(rèn)工作已全部由市公司客戶服務(wù)中心集中完成。（3）確認(rèn)完成后，根

4、據(jù)機(jī)構(gòu)、銷售人員打印銷售人員拜訪清單、客戶信息確認(rèn)表。（二）信息表發(fā)放、銷售人員拜訪、信息表收集1、流程（1）將銷售人員拜訪清單、客戶信息確認(rèn)表，連同客戶信息調(diào)查表按不同銷售渠道，通過銷售部門發(fā)放至銷售人員手中，發(fā)放時(shí)，建立登記簿，標(biāo)記領(lǐng)取份數(shù)、領(lǐng)取人、日期等信息。（2）銷售人員根據(jù)銷售人員拜訪清單、客戶信息確認(rèn)表、客戶信息調(diào)查表拜訪客戶，引導(dǎo)客戶使用同一聯(lián)系方式；在拜訪過程中如發(fā)現(xiàn)客戶信息確認(rèn)表所列明的多個(gè)客戶號(hào)不屬于同一客戶，將客戶信息確認(rèn)表帶回公司重新由操作人員進(jìn)行重新分組、確認(rèn)、打印。（3）銷售人員在拜訪過程中若發(fā)現(xiàn)客戶的五要素（指姓名、性別、出生日期、證件類別、證件代碼，下同）有其一

5、發(fā)生變更的，要求客戶除填寫客戶信息確認(rèn)表外，還要填寫保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書，并留存客戶身份證明復(fù)印件，標(biāo)明“原件已審驗(yàn)”字樣。（4）拜訪客戶時(shí)使用客戶信息調(diào)查表還可收集潛在客戶信息。（5）銷售人員將收集的客戶信息確認(rèn)表、客戶信息調(diào)查表交回公司（客戶五要素有發(fā)生變更的還要一并提交保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書）。2、要求：（1）銷售人員要注意引導(dǎo)客戶對(duì)其所擁有的保單使用同一聯(lián)系方式。（2）銷售人員初審客戶填寫內(nèi)容的完整性，如相關(guān)的內(nèi)容未完整填寫，需請(qǐng)對(duì)方填寫完整后再提交錄入。（3）銷售部門要做好對(duì)銷售人員的監(jiān)督管理工作，杜絕可能出現(xiàn)的代簽名、提供信息不真實(shí)等問題。（三）數(shù)據(jù)錄入、審核1、流程（1）對(duì)收集的材料進(jìn)

6、行清分，涉及同一組內(nèi)且在同一核心系統(tǒng)內(nèi)存在多個(gè)客戶號(hào)歸并的，自收到客戶信息資料起30日內(nèi)完成100%回訪?；卦L結(jié)果錄入客戶服務(wù)活動(dòng)支持系統(tǒng)中。（2）組織操作人員對(duì)收集的客戶信息表進(jìn)行錄入（沒有客戶簽名的退回銷售人員，不予錄入）（3）審核人員對(duì)操作人員的錄入情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤的由操作人員進(jìn)行修改，并重新審核。（4）審核后，審核人員將涉及客戶的五要素變更的客戶信息確認(rèn)表和保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書、客戶身份證明復(fù)印件，附五要素變更資料交接清單流轉(zhuǎn)至保全人員，由保全人員以正常保全處理變更的方式變更客戶信息。完成批改并出據(jù)正式批單后，由業(yè)務(wù)員將相關(guān)資料送達(dá)客戶，如涉及收付費(fèi)變動(dòng)的還需按實(shí)務(wù)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)

7、處理。2、要求：（1）及時(shí)錄入、審核收集的客戶信息確認(rèn)表、客戶信息調(diào)查表中系統(tǒng)指定相關(guān)內(nèi)容，由于我公司從七月份部署了對(duì)股份庫(kù)客戶聯(lián)系方式的收集錄入，為避免重復(fù)錄入，各地要抓緊時(shí)間將這部分客戶資料錄入完畢，然后開始對(duì)本次總公司部署的客戶信息確認(rèn)表的錄入，在錄入時(shí)注意只錄入七版系統(tǒng)客戶的聯(lián)系方式信息以及所有客戶的行業(yè)類別、文化程度、愛好、保障偏好等相關(guān)信息，股份庫(kù)（八版）客戶的聯(lián)系方式就不再錄入了。（2）做好所收集材料的歸檔工作。（五）資料流轉(zhuǎn)操作規(guī)程1、流程拜訪清單和客戶信息確認(rèn)表以及客戶信息調(diào)查表發(fā)放至各機(jī)構(gòu)（包括支公司、收展部門、中介部門）發(fā)放至每一位銷售人員銷售人員拜訪客戶回收客戶資料（如

8、涉及五要素變更還要回收保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書）并交回公司公司組織人員錄入客戶信息（包括客戶信息確認(rèn)表和調(diào)查表）審核已錄入的客戶信息（包括客戶信息確認(rèn)表和調(diào)查表）審核人員整理出的保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書交由保全人員按正常保全變更方式處理批單返銷售人員送達(dá)客戶。2、要求（1）各公司要及時(shí)將銷售人員拜訪清單、客戶信息確認(rèn)表發(fā)放至銷售人員。（2）要做好資料發(fā)放和回收的登記工作，避免資料丟失。（3）對(duì)于客戶五要素有發(fā)生變更的，銷售人員要同時(shí)提交該客戶的客戶信息確認(rèn)表、保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書、客戶身份證明復(fù)印件，并且將之裝訂一起。（4）所有客戶信息資料要按照檔案管理辦法相關(guān)要求妥善保管。 五、相關(guān)要求（一）積極準(zhǔn)備，宣

9、導(dǎo)先行為使這項(xiàng)工作扎實(shí)有序的開展，各公司要利用銷售渠道、柜面等各種手段向廣大客戶宣傳客戶信息資料收集是我公司提升服務(wù)的重要措施；要通過宣導(dǎo)讓銷售人員了解客戶信息資料收集工作的重要性，其開展過程也是一次大規(guī)?？蛻舭菰L的過程,銷售人員要以收集客戶信息資料為契機(jī), 熟練使用相關(guān)工具,檢視客戶擁有的保單,全面了解客戶購(gòu)買保險(xiǎn)的情況,幫助客戶整理保障信息,完善保障計(jì)劃,進(jìn)一步挖掘客戶的潛在需求；客戶服務(wù)活動(dòng)支持系統(tǒng)使用人員要熟練使用支持系統(tǒng)，又快又好地將客戶信息資料及時(shí)錄入系統(tǒng),并做好資料歸檔工作。（二）加強(qiáng)配合，注意銜接。本次客戶資料收集工作量大，程序復(fù)雜，又涉及客戶資料的保密性，各公司一定要指定專人

10、負(fù)責(zé)錄入，且責(zé)任心強(qiáng)、能夠熟練操作電腦（市公司將在十月中旬舉辦系統(tǒng)錄入培訓(xùn)班），柜面在對(duì)客戶資料涉及“五要素”變更的進(jìn)行保全操作時(shí)，要和銷售人員做好資料交接工作，審核人員整理出的保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書及流程中規(guī)定的相關(guān)材料交由保全人員在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行正常保全處理，在客戶服務(wù)支持系統(tǒng)中進(jìn)行錄入，批單返銷售人員送達(dá)客戶； 各公司要按照流程、職責(zé)明確分工， 做好資料的交接登記，資料歸檔等工作，做到專人負(fù)責(zé)。要確定各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)部門和人員,統(tǒng)一調(diào)配人力,組織好資料發(fā)放、拜訪客戶、資料錄入、審核等工作。對(duì)于工作壓力較大的公司,可以適當(dāng)采取外請(qǐng)部分勞務(wù)人員臨時(shí)參與的辦法,以保證工作的及時(shí)性，同時(shí)要注意加強(qiáng)客戶

11、信息的保密工作。（三）完整準(zhǔn)確，確保真實(shí)各公司的銷售管理部門要做好對(duì)銷售人員的監(jiān)督管理工作,杜絕可能出現(xiàn)的代簽名、提供信息不真實(shí)等問題。錄入人員在信息收集后的錄入時(shí),如發(fā)現(xiàn)沒有客戶親筆簽名的,則退回銷售人員,不予錄入；客服在對(duì)收集的客戶信息進(jìn)行抽樣回訪中,若存在代簽名、提供信息不真實(shí)等情況,則由銷售管理部門根據(jù)公司規(guī)定對(duì)相關(guān)銷售人員進(jìn)行處理;在對(duì)客戶信息抽樣回訪中,涉及聯(lián)系方式變更的,回訪比例不低于1%;涉及客戶號(hào)歸并的,同一組內(nèi)且在同一核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)(CBPS7版、CBPS8版、萬能)中有多個(gè)客戶號(hào)的,自接到客戶信息資料之日起,30日內(nèi)必須進(jìn)行100%回訪,且在回訪完成后才能進(jìn)行歸并回寫。（四

12、）其他1、今年的客戶資料收集工作涉及內(nèi)容較多，不僅包括客戶的手機(jī)號(hào)碼、固定電話，還包括客戶的詳細(xì)通訊地址，客戶行業(yè)類別，客戶愛好，同時(shí)還要對(duì)一個(gè)客戶擁有多個(gè)客戶號(hào)的進(jìn)行歸并，對(duì)客戶五要素不一致的進(jìn)行更改。2、各支公司對(duì)“孤兒?jiǎn)巍笨蛻粢攸c(diǎn)開展柜面收集工作，利用“孤兒?jiǎn)巍笨蛻羯祥T繳費(fèi)的機(jī)會(huì)收集客戶聯(lián)系信息，使這部分客戶重新和公司建立聯(lián)系。從去年的收集情況看，售后人員管理的保單收集情況均不理想，今年各地要通過加大柜面收集力度進(jìn)一步完善這部分客戶信息。3、各地要認(rèn)識(shí)到客戶資料收集工作不單純是回訪客戶、完善核對(duì)客戶資料的過程，同時(shí)也是鞏固老客戶、挖掘潛在客戶的過程，業(yè)務(wù)員通過拜訪客戶，利用客戶信息確認(rèn)

13、表、客戶信息調(diào)查表、保單存折等工具，檢視客戶擁有的保單,全面了解客戶購(gòu)買保險(xiǎn)的情況,幫助客戶整理保障信息,完善保障計(jì)劃,進(jìn)一步挖掘客戶的潛在需求，使客戶感受到公司的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)，最終提升公司品牌知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。附件：一、客戶信息確認(rèn)表二、客戶信息調(diào)查表三、銷售人員拜訪清單四、客戶信息資料收集流程圖五、五要素變更資料交接清單附件一：客戶信息確認(rèn)表中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶信息確認(rèn)表（前頁打印畫面，一頁打印多個(gè)，提示項(xiàng)僅在最后一個(gè)打?。┙M號(hào)客戶號(hào)保單來源保單序號(hào)保單號(hào)險(xiǎn)種名稱投保人 被保險(xiǎn)人姓 名性 別男 女出生日期年 月 日證件名稱身份證 其他證件號(hào)碼聯(lián)系方式通訊地址郵 編家庭地址郵 編聯(lián)系電

14、話家庭電話辦公電話手機(jī)電子郵件公司信息通知方式：電子郵件手機(jī)短信電話信函以上部分為您在我公司留存的信息，如果您想更改或增加您的信息，請(qǐng)?zhí)顚戀Y料更新欄銷售人員工號(hào)： 銷售人員姓名： 所屬機(jī)構(gòu)： 注釋：1. 該表直接打印出客戶在核心系統(tǒng)中的保單已有的信息。2. 組號(hào)：將同一客戶編入同一組，即使該客戶有多個(gè)客戶號(hào)。系統(tǒng)根據(jù)客戶三要素（姓名、性別、出生日期）分組，對(duì)于組內(nèi)客戶，其五要素（姓名、性別、出生日期、證件類別、證件代碼）一致的，系統(tǒng)自動(dòng)生成組號(hào)；其五要素不一致的，歸入待確認(rèn)組，操作人員確認(rèn)后，由系統(tǒng)生成新組號(hào)。組號(hào)規(guī)則為8位，從“00000001”開始。3. 客戶號(hào)：可在核心系統(tǒng)開戶的客戶號(hào)。

15、4. 保單序號(hào)：在本客戶信息確認(rèn)表中該客戶所有的保單的序號(hào)，如該客戶有8張保單，第5張保單的保單序號(hào)為5。（客戶信息確認(rèn)表后頁）同意以保單序號(hào)： 列明的聯(lián)系方式統(tǒng)一在公司記錄的聯(lián)系方式，但備注欄列明的保單除外。同意以保單序號(hào)： 列明的聯(lián)系方式為藍(lán)本，修改的內(nèi)容已在資料更新欄中填寫，并以此聯(lián)系方式統(tǒng)一在公司記錄的聯(lián)系方式，但備注欄列明的保單除外。目前各保單列明的聯(lián)系方式正確，不需要做任何修改。以上三項(xiàng)只可勾選其中一項(xiàng)。溫馨提示：為使您在將來能夠得到公司更好的服務(wù)，確保公司與您保持暢通的聯(lián)系，建議您在我公司所留存的聯(lián)系方式盡量保持一致。您可以其中一張保單的聯(lián)系方式為準(zhǔn)統(tǒng)一所有保單聯(lián)系方式，也可以其

16、中一張保單為藍(lán)本在資料更新欄進(jìn)行修改。如您的有些保單需要指定不同的聯(lián)系方式，請(qǐng)?jiān)趥渥谥性敿?xì)列出。如您對(duì)聯(lián)系方式進(jìn)行變更，此變更視同于“客戶資料的變更申請(qǐng)”，將作為我公司與您聯(lián)絡(luò)和變更保險(xiǎn)合同相關(guān)事項(xiàng)的依據(jù)，對(duì)上述變更我公司不再出具批單等證明文書。由于您在公司系統(tǒng)中有多個(gè)客戶號(hào)，請(qǐng)確認(rèn)是否都是同一人？ 是 否如否，請(qǐng)注明 資料更新（僅需要填寫需要修改的部分）投保人姓名性 別男 女出生日期年 月 日證件名稱 身份證 其他證件號(hào)碼聯(lián)系方式通訊地址 ?。ㄊ校?區(qū)（縣） 郵 編 家庭地址 省（市） 區(qū)（縣） 郵 編聯(lián)系電話 家庭電話 辦公電話手機(jī)電子郵件公司信息通知方式：電子郵件手機(jī)短信電話信函相關(guān)信

17、息（為了能夠給您提供更好的服務(wù)，請(qǐng)?zhí)顚懴卤恚┪幕潭炔┦?碩士 本科 大專 中專 高中 初中 小學(xué)保障偏好投資分紅 儲(chǔ)蓄養(yǎng)老 重大疾病 意外保障 住院醫(yī)療行業(yè)類別00一般職業(yè) 01農(nóng)牧業(yè) 02漁業(yè) 03木材森林業(yè) 04礦業(yè)采石業(yè) 05交通運(yùn)輸業(yè)06餐旅業(yè) 07建筑工程業(yè) 08制造業(yè) 09新聞出版廣告業(yè) 10衛(wèi)生 11娛樂業(yè) 12文教 13宗教 14公共事業(yè) 15商業(yè)16金融保險(xiǎn)業(yè) 17服務(wù)業(yè) 18家庭管理 19治安人員 20教育 21其他： 個(gè)人愛好旅游 球類 棋牌 琴類 釣魚 音樂 卡拉OK 登山運(yùn)動(dòng) 健美 書法 繪畫 攝影 其他： 備注（請(qǐng)您將需要特別指定通訊地址的保單及相關(guān)信息填寫在下表

18、中）保單號(hào) 投保人 被保險(xiǎn)人通訊地址郵編家庭地址郵編聯(lián)系電話 家庭電話 辦公電話手機(jī)電子郵件公司信息通知方式：電子郵件手機(jī)短信電話信函保單號(hào) 投保人 被保險(xiǎn)人通訊地址郵編家庭地址郵編聯(lián)系電話 家庭電話 辦公電話手機(jī)電子郵件公司信息通知方式：電子郵件手機(jī)短信電話信函客戶簽名確認(rèn)： 客戶確認(rèn)日期： 年月日附件二：客戶信息調(diào)查表中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶信息調(diào)查表尊敬的客戶：您好！中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司是中國(guó)最大的人壽保險(xiǎn)公司，是一家在美國(guó)紐約、香港、中國(guó)內(nèi)地三地上市的人壽保險(xiǎn)公司。近年來一直致力于提升客戶服務(wù)水平，并以此提升公司品牌形象。2006 年6月入選財(cái)富全球500強(qiáng)企業(yè)（排名217位）

19、。為進(jìn)一步提升服務(wù)品質(zhì)，倡導(dǎo)誠(chéng)信服務(wù)，促進(jìn)相互溝通，公司舉辦了“牽手中國(guó)人壽，共建和諧生活”客戶服務(wù)系列活動(dòng)?？蛻粜畔⒄{(diào)查是其中一項(xiàng)內(nèi)容，希望能得到您的支持和配合。您的每一項(xiàng)選擇和建議，我們都會(huì)十分珍惜并表示衷心感謝。 需求調(diào)查您是否了解人壽保險(xiǎn)？ 不了解 知道一點(diǎn) 比較了解生活中，您最關(guān)注哪些方面？ 退休養(yǎng)老 子女教育 健康醫(yī)療 購(gòu)買住房 投資理財(cái)如果您購(gòu)買人壽保險(xiǎn)，您首先考慮給誰買？ 自己 子女 配偶 父母如果您購(gòu)買人壽保險(xiǎn)，您認(rèn)為每年多少錢會(huì)比較合適？ 1000元以下 1000-3000元 3000-5000元 5000-10000元 10000元以上客戶信息表姓 名性 別男 女出生日期

20、年 月 日證件名稱身份證 其他證件號(hào)碼聯(lián)系方式通訊地址郵 編家庭地址郵 編家庭電話辦公電話手機(jī)小靈通Email其他信息文化程度博士 碩士 本科 大專 中專 高中 初中 小學(xué)行業(yè)類別銷售人員 行政人員 作業(yè)人員 負(fù)責(zé)人或管理人員 軍工教人員 家庭主婦 服務(wù)業(yè) 學(xué)生 其他個(gè)人愛好旅游 球類 棋牌 琴類 釣魚 音樂 卡拉OK 登山運(yùn)動(dòng) 健美書法 繪畫 攝影 其他：請(qǐng)您給我公司的服務(wù)提些建議：注：如果您已經(jīng)是我公司客戶，請(qǐng)您填寫客戶信息確認(rèn)表或致電95519更新聯(lián)系方式。銷售人員所在機(jī)構(gòu)： 銷售人員工號(hào)： 銷售人員姓名：附件三：銷售人員拜訪清單銷售人員拜訪清單銷售人員工號(hào)： 銷售人員姓名： 所屬機(jī)構(gòu)：

21、 組號(hào)來源客戶號(hào)姓名性別出生日期證件名稱證件號(hào)碼通訊地址聯(lián)系電話手機(jī)附件四：客戶信息資料收集流程圖附件五：五要素變更資料交接清單序號(hào)管理機(jī)構(gòu)客戶號(hào)客戶姓名涉及資料備注保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書客戶信息確認(rèn)表客戶身份證明復(fù)印件保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書客戶信息確認(rèn)表客戶身份證明復(fù)印件保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書客戶信息確認(rèn)表客戶身份證明復(fù)印件交接人： 接交人： 交接日期： 年 月 日附表六：報(bào)表報(bào)表1：五要素變更情況表（現(xiàn)有客戶）機(jī)構(gòu)姓名變更數(shù)性別變更數(shù)出生日期變更數(shù)證件類別變更數(shù)證件號(hào)碼變更數(shù)總體變更數(shù)機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)報(bào)表2: 總體情況（現(xiàn)有客戶）機(jī)構(gòu)組數(shù)打印的組數(shù)錄入審核組數(shù)選擇歸并的組數(shù)已確認(rèn)待確認(rèn)已打印未打印已審

22、核未審核機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)報(bào)表3：客戶聯(lián)系信息變更情況（統(tǒng)計(jì)的是變更的組數(shù)）（現(xiàn)有客戶）機(jī)構(gòu)變更數(shù)通訊地址變更家庭地址變更聯(lián)系電話變更家庭電話變更辦公電話變更手機(jī)變更電子郵件變更信息通知方式變更機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)報(bào)表4：目前客戶聯(lián)系信息情況（統(tǒng)計(jì)的是該項(xiàng)字段非空的組數(shù)）（現(xiàn)有客戶）機(jī)構(gòu)通訊地址組數(shù)家庭地址組數(shù)聯(lián)系電話組數(shù)家庭電話組數(shù)辦公電話組數(shù)手機(jī)組數(shù)電子郵件組數(shù)信息通訊方式組數(shù)基本信息齊全數(shù)量機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)注：基本信息齊全是指有“通訊地址”且有“聯(lián)系電話”、“家庭電話”、“辦公電話”或“手機(jī)”之一的)報(bào)表5：填寫文化程度的人數(shù)（組）（潛在客戶、現(xiàn)有客戶）機(jī)構(gòu)博士碩士本科大專高中初中小學(xué)未填寫（

23、審核后）機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)報(bào)表6：現(xiàn)有客戶行業(yè)類別人數(shù)機(jī)構(gòu)00一般職業(yè) 01農(nóng)牧業(yè) 02漁業(yè) 03木材森林業(yè) 04礦業(yè)采石業(yè) 05交通運(yùn)輸業(yè)06餐旅業(yè) 07建筑工程業(yè) 08制造業(yè) 09新聞出版廣告業(yè) 10衛(wèi)生 11娛樂業(yè) 12文教 13宗教 14公共事業(yè) 15商業(yè)16金融保險(xiǎn)業(yè) 17服務(wù)業(yè) 18家庭管理 19治安人員 20教育 21其他未填寫（審核后）機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)報(bào)表7：客戶愛好統(tǒng)計(jì)（潛在客戶、現(xiàn)有客戶）機(jī)構(gòu)旅游球類棋牌琴類釣魚音樂卡拉OK登山運(yùn)動(dòng)健美書法繪畫攝影其他未填寫（審核后）機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)報(bào)表8：潛在客戶需求調(diào)查統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)人數(shù)是否了解人壽保險(xiǎn)？生活中您最關(guān)注哪些方面如果您購(gòu)買人壽保險(xiǎn)

24、，您首先考慮給誰買？如果您購(gòu)買人壽保險(xiǎn)，您認(rèn)為每年多少錢會(huì)比較合適？性別年齡建議數(shù)不了解知道一點(diǎn)比較了解退休養(yǎng)老子女教育健康醫(yī)療購(gòu)買住房投資理財(cái)自己子女配偶父母1千以下1千-3千3千-5千5千-1萬1萬以上男女機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)報(bào)表9：潛在客戶行業(yè)類別統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)銷售人員行政人員作業(yè)人員負(fù)責(zé)人或管理人員軍工教人員家庭主婦服務(wù)業(yè)學(xué)生其他未填寫(審核后)機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)2合計(jì)附件七：客戶滿意度調(diào)查表尊敬的客戶：您好！非常感謝您對(duì)中國(guó)人壽一貫的支持和信任！為了使公司的服務(wù)質(zhì)量在您的提醒和幫助下，不斷得到改善和提高，請(qǐng)您仔細(xì)填寫以下內(nèi)容：1您對(duì)我公司哪些產(chǎn)品比較青睞【多選】養(yǎng)老保險(xiǎn)重大疾病保險(xiǎn)分紅保險(xiǎn)少兒保險(xiǎn)意外醫(yī)療保險(xiǎn)疾病住院保險(xiǎn)2您希望通過哪些渠道購(gòu)買保險(xiǎn)？【多選】業(yè)務(wù)員上門服務(wù)到公司柜臺(tái)購(gòu)買到銀行柜臺(tái)購(gòu)買電話購(gòu)買到郵局購(gòu)買3在您和業(yè)務(wù)員接觸的過程中，您對(duì)他的哪些方面不滿意？【多選】不能快速及時(shí)地傳遞保單等材料或信息未使用公司統(tǒng)一印制的收費(fèi)單據(jù)或宣傳材料專業(yè)知識(shí)不足，講解不清晰不注意個(gè)