中國氯堿行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展ppt課件

1、李李 軍軍上海氯堿化工股份上海氯堿化工股份2019年年5月月23日日美國美國 NaOH美國美國 PVC中國中國 PVC中國中國 NaOH萬噸萬噸20060010001400180098年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年05年年E 06年年E 07年年E 08年年Eu 中國正成為全球最大的氯堿消費國中國正成為全球最大的氯堿消費國2019年世界主要國家地域燒堿、年世界主要國家地域燒堿、PVC產(chǎn)能產(chǎn)能050010001500燒堿燒堿PVC美國美國中國中國西歐西歐日本日本中東中東萬噸萬噸u 國內(nèi)國內(nèi)PVC供過于求時代的到來供過于求時代的到來0200400600800100095年年9

2、6年年97年年98年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年 05年年E-10%0%10%20%30%40%50%需求需求(萬噸萬噸)產(chǎn)量產(chǎn)量(萬噸萬噸)需求增長率需求增長率產(chǎn)量增長率產(chǎn)量增長率u 對世界氯堿市場影響力越來越大對世界氯堿市場影響力越來越大020004000600080001000098年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年05年年020040060080010001200國內(nèi)國內(nèi)PVC價錢價錢東南亞東南亞EDC東南亞東南亞VCM東南亞東南亞PVC元元/噸噸美圓美圓/噸噸u 中國經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)高速開展中國經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)高速開展8.53.23.19.5051001年

3、年02年年03年年04年年05年年E中國中國GDP增長率增長率美國美國GDP增長率增長率世界世界GDP增長率增長率-5005010015020025030035040095年年96年年97年年98年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年國際燒堿值國際燒堿值國際國際EDC的氯值的氯值美圓美圓/噸噸u 全球化工市場的復(fù)蘇全球化工市場的復(fù)蘇u PVC反傾銷的刺激反傾銷的刺激05010015020025030000年年01年年02年年03年年04年年進(jìn)口總量進(jìn)口總量普通貿(mào)易量普通貿(mào)易量萬噸萬噸行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)展規(guī)模行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)展規(guī)模境外投資加大境外投資加大行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入氯堿行業(yè)行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入氯

4、堿行業(yè)行業(yè)本身行業(yè)本身68%境外境外10%行業(yè)外行業(yè)外22%u 行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)展規(guī)模行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)展規(guī)模050100天津大沽天津大沽 滄州化工滄州化工 齊魯石化齊魯石化石嘴山石嘴山 上海氯堿上海氯堿 江蘇江東江蘇江東 寶碩內(nèi)蒙寶碩內(nèi)蒙 宜賓天原宜賓天原 株州化工株州化工05年產(chǎn)能年產(chǎn)能08年產(chǎn)能年產(chǎn)能萬噸萬噸u 境外投資加大境外投資加大010203040506070LG大沽大沽江蘇華蘇江蘇華蘇臺塑寧波臺塑寧波東曹廣州東曹廣州05年產(chǎn)能年產(chǎn)能08年產(chǎn)能年產(chǎn)能萬噸萬噸u 行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入氯堿行業(yè)行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入氯堿行業(yè)0102030405060錦化實德錦化實德 內(nèi)蒙臨海內(nèi)蒙臨海 內(nèi)蒙億利內(nèi)蒙億利吉蘭泰吉蘭

5、泰 四川華融四川華融 樂山巨星樂山巨星 茂名石化茂名石化 福建泉州福建泉州05年產(chǎn)能年產(chǎn)能08年產(chǎn)能年產(chǎn)能萬噸萬噸u 電石法與乙烯法共存電石法與乙烯法共存56.6%47.0%53.7%61.3%65.2%63.0%70.0%43.4%53.0%46.3%38.7%34.8%37.0%30.0%0%20%40%60%80%100%00年年01年年02年年03年年04年年05年年E06年年E電石法電石法 乙烯法含進(jìn)口乙烯法含進(jìn)口EDC法、進(jìn)口法、進(jìn)口VCM法法西北西北華北華北西南西南華中華中華東華東東北東北u 東部乙烯法，中西部電石法東部乙烯法，中西部電石法電石法電石法乙烯法乙烯法u 產(chǎn)業(yè)鏈的混合

6、產(chǎn)業(yè)鏈的混合與上游乙烯相結(jié)合：齊魯、北二化與上游乙烯相結(jié)合：齊魯、北二化與下游制品相結(jié)合：華蘇、蝙蝠等與下游制品相結(jié)合：華蘇、蝙蝠等境外結(jié)合：境外結(jié)合：LG、臺塑、東曹廣州等、臺塑、東曹廣州等與煤電結(jié)合：西部與煤電結(jié)合：西部我國我國PVC行業(yè)情況行業(yè)情況國外國外PVC行業(yè)情況行業(yè)情況美國：才干達(dá)美國：才干達(dá)100萬噸的消費企業(yè)有萬噸的消費企業(yè)有6家家歐洲：有歐洲：有11家消費企業(yè)家消費企業(yè)日本：有日本：有8家消費企業(yè)，能夠進(jìn)一步縮減到家消費企業(yè)，能夠進(jìn)一步縮減到6家家總數(shù)：有總數(shù)：有76家消費企業(yè)，約占全球的家消費企業(yè)，約占全球的50產(chǎn)量：產(chǎn)量：04年年503萬噸，約占全球的萬噸，約占全球的1

7、6%u 集中度低，規(guī)模小集中度低，規(guī)模小通用產(chǎn)品多，公用產(chǎn)品少通用產(chǎn)品多，公用產(chǎn)品少原料型產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品少原料型產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品少堿過剩，氯短缺堿過剩，氯短缺u 產(chǎn)品構(gòu)造不合理產(chǎn)品構(gòu)造不合理消費過程中污染：消費過程中污染：電廠：二氧化硫、粉塵電廠：二氧化硫、粉塵EDC/VCM: 殘液、尾氣、有機(jī)廢水殘液、尾氣、有機(jī)廢水電石：粉塵、電石渣電石：粉塵、電石渣燒堿：鹽泥、石棉、報廢膜燒堿：鹽泥、石棉、報廢膜PVC廢棄物的處置廢棄物的處置u 環(huán)境維護(hù)壓力大環(huán)境維護(hù)壓力大國家宏觀調(diào)控政策與措施國家宏觀調(diào)控政策與措施相關(guān)產(chǎn)業(yè)政相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策策抑制對能源的過度消費抑制對能源的過度消費高能耗產(chǎn)品出口的

8、限制高能耗產(chǎn)品出口的限制環(huán)境維護(hù)及可繼續(xù)開展環(huán)境維護(hù)及可繼續(xù)開展u 政策風(fēng)險政策風(fēng)險原油價錢的飚升：乙烯及衍生物本錢提高原油價錢的飚升：乙烯及衍生物本錢提高原鹽供應(yīng)的動搖：進(jìn)口鹽、氣候影響原鹽供應(yīng)的動搖：進(jìn)口鹽、氣候影響電力供應(yīng)的緊張：價錢上漲，體制改革電力供應(yīng)的緊張：價錢上漲，體制改革水資源的匱乏：華北、西北部地域水資源的匱乏：華北、西北部地域u 資源的風(fēng)險資源的風(fēng)險港口條件：分布、倉儲、水深港口條件：分布、倉儲、水深鐵路運力：總體運力缺乏鐵路運力：總體運力缺乏公路運輸：本錢上漲公路運輸：本錢上漲配送才干：集散地、倉儲配送才干：集散地、倉儲平安要素：危險品的管理平安要素：危險品的管理u 物流

9、的風(fēng)險物流的風(fēng)險過量供應(yīng)過量供應(yīng)低價沖擊低價沖擊過度擴(kuò)張過度擴(kuò)張u 競爭無序競爭無序法制：與市場經(jīng)濟(jì)相順應(yīng)的政策法規(guī)不健全法制：與市場經(jīng)濟(jì)相順應(yīng)的政策法規(guī)不健全u 市場不健全市場不健全體制：地方維護(hù)、無退出機(jī)制體制：地方維護(hù)、無退出機(jī)制企業(yè)的誠信企業(yè)的誠信政策的執(zhí)行力度弱政策的執(zhí)行力度弱企業(yè)間協(xié)調(diào)溝通不夠企業(yè)間協(xié)調(diào)溝通不夠龍頭企業(yè)集團(tuán)還未構(gòu)成龍頭企業(yè)集團(tuán)還未構(gòu)成u 行業(yè)主導(dǎo)較弱行業(yè)主導(dǎo)較弱u 行業(yè)閱歷：美國氯堿行業(yè)的整合行業(yè)閱歷：美國氯堿行業(yè)的整合383426124050591250102030401970年年1980年年1990年年2019年年家家050100150萬噸萬噸廠家數(shù)量廠家數(shù)量安

10、裝平均規(guī)模安裝平均規(guī)模綜合商社發(fā)揚信息優(yōu)勢、銷售、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢綜合商社發(fā)揚信息優(yōu)勢、銷售、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢消費企業(yè)發(fā)揚技術(shù)和管理優(yōu)勢消費企業(yè)發(fā)揚技術(shù)和管理優(yōu)勢成果：成果：在中國投資企業(yè)在中國投資企業(yè)131家家對華投資的帶動倍數(shù)對華投資的帶動倍數(shù)9-10倍倍優(yōu)勢互補(bǔ)：優(yōu)勢互補(bǔ)：u 行業(yè)閱歷：三菱公司的啟示行業(yè)閱歷：三菱公司的啟示每年對華進(jìn)出口貿(mào)易額每年對華進(jìn)出口貿(mào)易額30億美圓以上億美圓以上重組中心業(yè)務(wù)，防止同業(yè)競爭重組中心業(yè)務(wù)，防止同業(yè)競爭按照國際化要求改造和運營公司按照國際化要求改造和運營公司一致品牌籠統(tǒng)一致品牌籠統(tǒng)u 行業(yè)閱歷：中石化的整合行業(yè)閱歷：中石化的整合一致市場營銷一致市場營銷整合產(chǎn)品鏈整合產(chǎn)

11、品鏈加強(qiáng)市場控制力加強(qiáng)市場控制力家電行業(yè)的怪景象家電行業(yè)的怪景象賣彩電不如賣白菜，但還要赴湯蹈火價錢戰(zhàn)家電不賺錢，但還大規(guī)模在本身和其它領(lǐng)域增資擴(kuò)產(chǎn) 全行業(yè)虧損，但還有不少業(yè)外資本大舉進(jìn)入，如格林柯爾、斯威特集團(tuán) 家電行業(yè)的病根家電行業(yè)的病根家電行業(yè)的軌跡家電行業(yè)的軌跡價錢戰(zhàn)效力戰(zhàn)概念戰(zhàn)行業(yè)混戰(zhàn)依托低價錢規(guī)模優(yōu)勢參與競爭，使企業(yè)失去了產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新才干行業(yè)整合的教訓(xùn)行業(yè)整合的教訓(xùn)家電行業(yè)的警示家電行業(yè)的警示出口被打反傾銷西部電石法西部電石法PVC 乙烯法乙烯法PVC微利微利2633微利微利東部電石法東部電石法PVC18u 產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配擴(kuò)張速度過高于下游制品開展，過高擴(kuò)張速

12、度過高于下游制品開展，過高于國民經(jīng)濟(jì)開展，構(gòu)成供大于求于國民經(jīng)濟(jì)開展，構(gòu)成供大于求對環(huán)境維護(hù)、平安的投入缺乏對環(huán)境維護(hù)、平安的投入缺乏擴(kuò)張大于積累，導(dǎo)致現(xiàn)金流的風(fēng)險擴(kuò)張大于積累，導(dǎo)致現(xiàn)金流的風(fēng)險u 行業(yè)擴(kuò)張的警示行業(yè)擴(kuò)張的警示全球采購全球采購擴(kuò)展出口擴(kuò)展出口國際交流國際交流貿(mào)易維護(hù)貿(mào)易維護(hù)u 融入全球經(jīng)濟(jì)一體化融入全球經(jīng)濟(jì)一體化全全 球球 采采 購購05010015020025097年年98年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年原鹽原鹽乙烯乙烯EDCVCM萬噸萬噸萬噸萬噸企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量2019年：年：43家家2000年：年：11家家燒堿出口數(shù)量與廠家燒堿出口數(shù)量與廠家01020

13、304050607089909192939495969798990001020304出口出口進(jìn)口進(jìn)口東部：以乙烯為龍頭的整合東部：以乙烯為龍頭的整合乙烯乙烯VCMPVCu 以產(chǎn)品鏈為主的行業(yè)整合以產(chǎn)品鏈為主的行業(yè)整合乙烯工業(yè)大開展的機(jī)遇乙烯工業(yè)大開展的機(jī)遇566100013341500020040060080010001200140016002019年年2019年年E2019年年E2019年年E萬噸萬噸西部：以資源為龍頭的整合西部：以資源為龍頭的整合VCMPVC水泥水泥u 以產(chǎn)品鏈為主的行業(yè)整合以產(chǎn)品鏈為主的行業(yè)整合與加工企業(yè)制品的整合與加工企業(yè)制品的整合u 以產(chǎn)品鏈為主的行業(yè)整合以產(chǎn)品鏈為主的行業(yè)整合0246810121月月2月月3月月保稅倉庫保稅倉庫邊境貿(mào)易邊境貿(mào)易進(jìn)料加工進(jìn)料加工來料加工來料加工普通貿(mào)易普通貿(mào)易保稅倉庫保稅倉庫12%邊境貿(mào)易邊境貿(mào)易4%進(jìn)料加工進(jìn)料加工68%來料加工來料加工14%普通貿(mào)易普通貿(mào)易2%萬噸萬噸有市場份額、有物流才干、有資金實力、有市場份額、有物流才干、有資金實力、有產(chǎn)品資源的專業(yè)貿(mào)易營銷企業(yè)的出現(xiàn)有產(chǎn)品資源的專業(yè)貿(mào)易營銷企業(yè)的出現(xiàn)制造本錢低、產(chǎn)質(zhì)量量好、研發(fā)才干強(qiáng)、制造本錢低、產(chǎn)質(zhì)量量好、研發(fā)才干強(qiáng)、環(huán)境