關(guān)于對(duì)平安保險(xiǎn)公司的調(diào)查報(bào)告

1、關(guān)于對(duì)平安保險(xiǎn)公司的調(diào)查報(bào)告近年來，隨著安國市經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，保險(xiǎn)險(xiǎn)業(yè)獲得了發(fā)展的良好外部條件，主體不斷增多，保障功能進(jìn)一步加強(qiáng)，市場體系更加完善，開放水平顯著提高，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模在全市位列第一。一、平安保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況2005年，平安保險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值1.1億元，比上年增長12.6%，高出全市平均水平2.7個(gè)百分點(diǎn)：其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值0.7億元，增長5.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值0.5億元，增長17.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值0.4億元，增長10.7%，從需求的角度看，投資、消費(fèi)、凈出口“三駕馬車”同向拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速增長，其中，總投資增長18%，最終消費(fèi)增長8.8%，凈出口增長14.3%。二、平安保

2、險(xiǎn)市場的發(fā)展概況近年來，隨著安國市經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人民群眾收入的大幅度提高，保險(xiǎn)業(yè)獲得了發(fā)展的良好外部條件，許多保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)十分看好平安保險(xiǎn)市場的發(fā)展空間。(一) 產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展總體情況平安險(xiǎn)在安國市經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局中處于重要地位。2005年，平安保險(xiǎn)事業(yè)繼續(xù)保持良好的平穩(wěn)增長態(tài)勢，積極服務(wù)大局、服務(wù)“三農(nóng)”、大力發(fā)展縣域保險(xiǎn)，保障功能進(jìn)一步加強(qiáng)，市場體系更加完善，開放水平顯著提高，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模在安國位列第一，全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)總收入 1.04億元，同比增長18.96%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入 53.76億元，增長11.84%；為安國各類財(cái)產(chǎn)提供 234 1.36萬元保額的風(fēng)險(xiǎn)保障；產(chǎn)險(xiǎn)公司合計(jì)支付賠款金額0.8

3、5億元，同比增長21.4%。(二) 保險(xiǎn)公司情況1.從保費(fèi)收入看，2005年平安產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入537 566.27萬元，較2004年增長11.84%。其中，人保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入265 153.30萬元，其市場份額雖較2004年下降約5個(gè)百分點(diǎn)，但仍然達(dá)到49.32%，占據(jù)半壁江山。2.從增長速度來看，平安產(chǎn)險(xiǎn)市場與全國產(chǎn)險(xiǎn)市場呈現(xiàn)同樣的趨勢：保費(fèi)收入增長水平較2004年出現(xiàn)大幅回落，但仍達(dá)到11.84%增長率，與全市12%的總體水平相當(dāng)。其中，人保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入與上年基本持平，永安產(chǎn)險(xiǎn)出現(xiàn)負(fù)增長，其它公司則保持在10%以上的增長率。3.從賠付率來看，平安產(chǎn)險(xiǎn)雖然排名第一，但在賠付率上卻高

4、達(dá)87.23%。同時(shí)，2005年平安保險(xiǎn)市場車險(xiǎn)賠付率比2004年上升了 9.80%，直接導(dǎo)致廠總體賠付率較2004年上升了4.38個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到55.53%的水平。(四)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)概況從財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來看，2005年四川產(chǎn)險(xiǎn)市場呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1.機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)依然是產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的支柱險(xiǎn)種，其保費(fèi)收入占整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的70%表以上，成為各家產(chǎn)險(xiǎn)公司爭奪的焦點(diǎn)。雖然車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入同比增長 10.09%，增長貢獻(xiàn)率達(dá)62.54%，但車險(xiǎn)賠付率卻在同時(shí)增長9.80%，并直接導(dǎo)致丁產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)總體賠付率的上升和產(chǎn)險(xiǎn)公司效益的下滑。2.意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)的增長速度遠(yuǎn)高于產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的整體增幅：自從2003年保險(xiǎn)

5、公司開始進(jìn)入“兩險(xiǎn)”領(lǐng)域以來，短期人身意外傷害險(xiǎn)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增幅迅猛，2005保費(fèi)收入逾4億元，市場占比接近8%，已經(jīng)初步顯現(xiàn)了產(chǎn)險(xiǎn)公司通過發(fā)展“兩險(xiǎn)”業(yè)務(wù)來達(dá)到提供多元化服務(wù)和完善險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)目的的跡象。3.家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入在占比不到0.5%的同時(shí)，還出現(xiàn)了9.91%的負(fù)增長，這在一定程度上昭示：在城鄉(xiāng)居民收入的持續(xù)增加、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)、購買高檔消費(fèi)品比例越來越大、對(duì)家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的需求越來越迫切的背景下，保險(xiǎn)公司在家財(cái)險(xiǎn)方面沒有很好的滿足市場需求，若能在產(chǎn)品組合、銷售渠道等方面推陳出新，應(yīng)該可以對(duì)改善險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)起到較大作用。4.信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2005年迅速萎縮，這主要是因?yàn)椋悍抠J險(xiǎn)

6、的熱銷之后，借款人提前還貸、提前解除保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司在退還客戶保費(fèi)后，當(dāng)初一次性付給銀行等代理商的高額手續(xù)費(fèi)并不能收回，造成信用保險(xiǎn)無利可圖，進(jìn)而造成業(yè)務(wù)萎縮。信用保證保險(xiǎn)的賠付率則由于受2003年以前年度車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的影響，依然呈現(xiàn)389.5%的極高水平。三、平安保險(xiǎn)市場存在的主要問題(一)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)整體發(fā)展水平不高，地區(qū)差異較大近年來，安國市經(jīng)濟(jì)在快速發(fā)展的過程中仍然面臨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平較低，農(nóng)村消費(fèi)力不足等問題，人均國民生產(chǎn)總值與整體經(jīng)濟(jì)水平依然較低。保險(xiǎn)業(yè)正處于起步階段，社會(huì)公眾的保險(xiǎn)意識(shí)淡薄，產(chǎn)險(xiǎn)市場主體偏少，缺乏有序競爭，有效供給不足，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度分別為 61.44

7、元和0.73%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于保定北部地區(qū)。(二)寡頭壟斷競爭格局依然明顯，缺乏適度競爭從目前的產(chǎn)險(xiǎn)市場供給主體來看，參加產(chǎn)險(xiǎn)市場的保險(xiǎn)公司數(shù)量偏少。雖然安國市產(chǎn)險(xiǎn)公司的總數(shù)已達(dá)6家，但是只有平安險(xiǎn)等極少數(shù)保險(xiǎn)公司可以在全市范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，同時(shí)，平安險(xiǎn)控制著一半的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而其它公司各自所占的份額則都在4%以下，且平均市場占比不到2%。這種情況與我市多層次所有制的經(jīng)濟(jì)形式及盡快建立社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的目標(biāo)不相適應(yīng)，并充分說明安國市產(chǎn)險(xiǎn)市場壟斷程度依然偏高，市場競爭不充分。這種寡頭壟斷的格局難以給保險(xiǎn)市場的競爭者帶來真正的壓力，也使消費(fèi)者無法享受到優(yōu)質(zhì)全面的服務(wù)。(三)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)不合理，市場有效供給

8、不足近幾年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入一直占安國市產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的70%以上，并沒有明顯的下降趨勢，因此，車險(xiǎn)經(jīng)營的狀況在很大程度上決定了整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，這直接導(dǎo)致了產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的加大。同時(shí)，安國市各家產(chǎn)險(xiǎn)公司都是分公司建制，缺乏獨(dú)立開發(fā)產(chǎn)品的能力，直接銷售由總公司從全市層面出發(fā)而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，導(dǎo)致產(chǎn)品雷同，不能很好滿足地方的需要。因此，保險(xiǎn)公司如何創(chuàng)新觀念，加快產(chǎn)品的更新速度，開發(fā)設(shè)計(jì)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，使其滿足市場的需要，逐步提高非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重，并支持地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，成為當(dāng)前迫切需要解決的一個(gè)問題。(四)中高級(jí)管理人才及保險(xiǎn)專業(yè)人才匱乏一方面，新興產(chǎn)險(xiǎn)公司在壯大的過程中需要建立完善的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局，而

9、網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)理所當(dāng)然需要具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人才；另一方面，產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營的特殊性決定了它對(duì)精算、承保、理賠和查勘等方面保險(xiǎn)專業(yè)人才的強(qiáng)烈需求。但是，中國保險(xiǎn)業(yè)由于長達(dá)20年的停辦，帶來嚴(yán)重的人才培養(yǎng)斷層，從業(yè)人員總體水平偏低，各級(jí)管理人才的選拔無法符合保險(xiǎn)監(jiān)管的要求。四川地處西部內(nèi)陸，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平偏低，本身缺乏對(duì)人才的吸引力，成都、綿陽等中心城市以外的地區(qū)，由于條件艱苦等各方面的原因，更是難以留住人才。四、進(jìn)一步推進(jìn)平安保險(xiǎn)市場發(fā)展的對(duì)策(一)更新觀念，抓住機(jī)遇，加快產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展一方面，保險(xiǎn)企業(yè)一定要審時(shí)度勢，及時(shí)更新思想與理念，大力加強(qiáng)自主創(chuàng)新，積極推進(jìn)誠信建設(shè)，努力營造和諧市場，確立與市場經(jīng)濟(jì)相

10、符合的新型觀念和意識(shí)；另一方面，保險(xiǎn)企業(yè)要強(qiáng)化機(jī)遇觀念和機(jī)遇意識(shí)，認(rèn)真研究當(dāng)前產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，緊跟全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，抓住西部大開發(fā)戰(zhàn)略這條主線，積極實(shí)施“十一五”規(guī)劃，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力實(shí)現(xiàn)四川產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)又快又好發(fā)展，力爭使地方經(jīng)濟(jì)的增長點(diǎn)成為產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長點(diǎn)。(二)推動(dòng)不同經(jīng)濟(jì)類型地區(qū)的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)和諧發(fā)展安國地域廣闊，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡決定了保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡。為此，要推動(dòng)平安保險(xiǎn)業(yè)和諧發(fā)展，首先，應(yīng)充分發(fā)揮成都在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展中的骨干支撐、先導(dǎo)示范和輻射作用，盡快形成區(qū)域性保險(xiǎn)中心；在確保社會(huì)穩(wěn)定的前提下，積極創(chuàng)造條件促使其實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。(三)努力加大產(chǎn)品開發(fā)力度目前，平安險(xiǎn)業(yè)務(wù)的

11、保險(xiǎn)密度為61.44元，與全國平均水平91.06元相比存在較大差距，這說明平安保險(xiǎn)市場具有較大的發(fā)展空間和潛力，需要在鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、保足保全的同時(shí)，抓好市場潛力的調(diào)查工作，發(fā)現(xiàn)和培植新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)：如開拓潛力巨大的農(nóng)村保險(xiǎn)市場以及基礎(chǔ)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、科技建設(shè)等領(lǐng)域的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，拓展產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)服務(wù)和展業(yè)空間；為迅速崛起的個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)、民營企業(yè)提供配套服務(wù)，為各行各業(yè)提供雇主責(zé)任險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)、職業(yè)責(zé)任險(xiǎn)等責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。(四)穩(wěn)步培育保險(xiǎn)中介市場目前，安國內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、公估主體偏少，中介市場不夠規(guī)范又缺乏專業(yè)性。整頓和規(guī)范好現(xiàn)有中介市場，將其納入規(guī)范競爭的同時(shí)，更要著力培育多方中介主體，促進(jìn)產(chǎn)險(xiǎn)市場專業(yè)分工進(jìn)一步細(xì)化。同時(shí)，產(chǎn)險(xiǎn)公司與中介機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作關(guān)系，優(yōu)勢互補(bǔ)，在多渠道、全方位銷售的同時(shí)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)全面的服務(wù)，力爭實(shí)現(xiàn)多方共贏。(五)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度，提高企業(yè)素質(zhì)保險(xiǎn)專業(yè)人才的培養(yǎng)是一個(gè)漸進(jìn)、累積的過程：其一，應(yīng)積極從大專院校引進(jìn)高學(xué)歷的優(yōu)秀畢業(yè)生充實(shí)現(xiàn)有保險(xiǎn)人才隊(duì)伍，制定有效措施吸引有