精品資料（2021-2022年收藏）中國(guó)財(cái)富管理案例評(píng)選大賽理財(cái)

1、2008年度第一屆中國(guó)財(cái)富管理案例評(píng)選大賽參賽方案指引一、參賽理財(cái)方案格式1、頁(yè)數(shù)理財(cái)策劃方案需不少于5頁(yè)A4紙，不多于20頁(yè)，字?jǐn)?shù)300020000。2、字號(hào)及行距字體宋體，字號(hào)五號(hào)字，及一倍行距。2、語(yǔ)言理財(cái)策劃方案以中文撰寫(xiě)。3、頁(yè)面方案需連同本次評(píng)選組織單位提供的參賽報(bào)名表，頁(yè)面內(nèi)說(shuō)明參加者姓名、所屬機(jī)構(gòu)公司、參加組別類(lèi)別等。二、參賽理財(cái)方案結(jié)構(gòu)要求提交的案例文本應(yīng)該包含以下結(jié)構(gòu)摘要，但不限于此1、家庭參賽者提交案例- 家庭基本情況介紹（家庭成員介紹、家庭收入結(jié)構(gòu)介紹、家庭當(dāng)前收支情況介紹）- 家庭生活目標(biāo)（3-5年內(nèi)及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的生活目標(biāo)）- 理財(cái)規(guī)劃（包括房產(chǎn)、子女教育、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)保險(xiǎn)等

2、內(nèi)容）- 理財(cái)結(jié)果描述或評(píng)價(jià)2、機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)理財(cái)師參賽者提交案例² 誠(chéng)信與風(fēng)險(xiǎn)管理- 針對(duì)客戶所做的準(zhǔn)備和研究- 與客戶之間的交流與溝通² 客戶財(cái)務(wù)狀況- 了解客戶當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況 - 客戶的投資經(jīng)驗(yàn)- 分析客戶財(cái)務(wù)狀況時(shí)所用的數(shù)據(jù)和方法- 客戶真實(shí)與潛在的財(cái)富管理需求² 明確理財(cái)目標(biāo)- 客戶的短期和長(zhǎng)期目標(biāo)- 客戶風(fēng)險(xiǎn)承受度與偏好² 構(gòu)建財(cái)富管理規(guī)劃- 有針對(duì)性的規(guī)劃方案- 產(chǎn)品與服務(wù)的組合 - 客戶的質(zhì)疑、市場(chǎng)波動(dòng)等突發(fā)情況的處理- 根據(jù)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整² 監(jiān)察及跟蹤- 為達(dá)成客戶目標(biāo)，您對(duì)理財(cái)計(jì)劃的監(jiān)察機(jī)制的檢討。² 財(cái)富管理規(guī)劃結(jié)果

3、- 為客戶設(shè)計(jì)的規(guī)劃，最終（或中期）實(shí)施情況描述與評(píng)價(jià) 三、案例評(píng)選大賽評(píng)獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)² 財(cái)富管理目標(biāo)的合理性- 確定理財(cái)目標(biāo)的客觀性、合理性- 財(cái)務(wù)問(wèn)題診斷的正確性與清晰程度² 財(cái)富管理規(guī)劃與理財(cái)目標(biāo)的匹配度- 假設(shè)條件的合理性- 基本理論和技術(shù)方法² 財(cái)富管理規(guī)劃方案的專(zhuān)業(yè)度- 資源配置與平衡- 理財(cái)方式或理財(cái)產(chǎn)品組合思路- 可操作性是否易于執(zhí)行和監(jiān)控- 整體規(guī)劃的非經(jīng)濟(jì)價(jià)值² 財(cái)富管理規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)透明度- 風(fēng)險(xiǎn)提示- 客戶引導(dǎo)與教育附件1：2008年度第一屆中國(guó)財(cái)富管理案例評(píng)選大賽參 賽 報(bào) 名 表（家庭參賽者） 姓名職業(yè)家庭成員數(shù)量可支配資產(chǎn)數(shù)額電話手機(jī)E-mail個(gè)人簡(jiǎn)介（200字以內(nèi)）理財(cái)格言（50字以內(nèi)）附件二：參 賽 報(bào) 名 表（機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)理財(cái)師） 聯(lián)系人所屬機(jī)構(gòu)從業(yè)年資三年以內(nèi) 三年以上 五年以上 10年以上參賽組別金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)理財(cái)師電話傳真E-mail手機(jī)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介