On-Cell技術(shù)與發(fā)展

1、OnOnCellCell技術(shù)與發(fā)展技術(shù)與發(fā)展Dana目錄 從數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù) 看看on-cell on-cell觸控技觸控技 術(shù)發(fā)展趨勢術(shù)發(fā)展趨勢 全貼合技術(shù)全貼合技術(shù) 及對比及對比On-cell簡介簡介1.on-ell基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)原基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)原理理2.on-cell觸控原理觸控原理 分類分類1.on-cell1.on-cell、in-in-cell cell 、OGSOGS三三種貼合技術(shù)對種貼合技術(shù)對比比 2.2.三種貼合技三種貼合技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)1.on-cell技術(shù)應(yīng)用技術(shù)應(yīng)用實(shí)例實(shí)例2.on-cell發(fā)展的優(yōu)發(fā)展的優(yōu)缺點(diǎn)缺點(diǎn)3.主推主推on-cell技術(shù)技術(shù)的廠家的廠家4.on-cell 市

2、場現(xiàn)狀市場現(xiàn)狀預(yù)估預(yù)估1.on-cell手機(jī)出貨手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)預(yù)估量數(shù)據(jù)預(yù)估2.觸摸屏出貨方案觸摸屏出貨方案預(yù)估預(yù)估3.傳統(tǒng)觸控產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)觸控產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)4.2014觸摸屏行業(yè)觸摸屏行業(yè)十大融資并購案十大融資并購案On-cell基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)簡介：On Cell是指將觸摸屏嵌入到顯示屏的彩色濾光片基板和偏光片之間的方法，即在液晶面板上配觸摸傳感器觸控技術(shù)on-cell做法（一） （二）觸控技術(shù)on-cell（單層ITO）IVO On-cell單層ITO圖形1 ITO Structure1 ITO Structure單層ITO Sensor技術(shù)：目前可作到單指書寫+雙指手勢只需做一次ITO價格便

3、宜工業(yè)簡單缺點(diǎn)：多指觸控技術(shù)還不成熟Propeject capacitive原理1.cover lens2.OCA（optically clear adhesive)3.Top ITO(X)4.substrate5.Bottom ITO（Y）Propeject capacitive原理Propeject capacitive原理On-cell單層ITO圖形電極結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)貼合與全貼合對比傳統(tǒng)貼合 全貼合 LCD LCD 全貼合優(yōu)點(diǎn) 無空氣層 看起來更通透 屏幕不會進(jìn)灰塵或水汽 如下圖 灰塵 水霧 全貼合全貼合技術(shù)必要性手機(jī)厚度越來越薄視覺要求越來越高TSP和LCD占總厚度30%-40%TSP和LC

4、D之間關(guān)系視覺效果改善勢在必行新的全貼合方案應(yīng)運(yùn)而生全貼合顯示屏商主導(dǎo)IN-CellOn-cell觸摸屏廠商主導(dǎo)OGSOn-cell、in-cell、OGS貼合技術(shù)圖解（一） On-cell 將觸摸屏嵌入到彩色濾光片基板和偏光片之間的方法，即在液晶面板上配觸摸傳感器 In-cell將觸控面板功能嵌入到液晶像素中，即在顯示屏內(nèi)部嵌入觸摸傳感器功能On-cell、in-cell、OGS貼合技術(shù)圖解（二） OGS 保護(hù)玻璃上直接形成ITO導(dǎo)電膜及傳感器TFT LCD面板面板AMOLED面板面板表面玻璃感應(yīng)線路粘結(jié)劑TFT背板液晶彩色濾光片偏光片表面玻璃TFT背板液晶彩色濾光片感應(yīng)線路TFT背板感應(yīng)線

5、路液晶彩色濾光片表面玻璃表面玻璃粘結(jié)劑粘結(jié)劑偏光片偏光片粘結(jié)劑TFT背板OLED封裝玻璃感應(yīng)線路偏光片OGSIn-cellOn-cell不同顯示器技術(shù)對整合觸控技術(shù)的作法之比較不同顯示器技術(shù)對整合觸控技術(shù)的作法之比較In-Cell、On-Cell、OGS三種貼合技術(shù)對比三種貼合技術(shù)對比In-cellOn-cellOGS 視覺效果（通透程度） 輕薄程度 屏幕強(qiáng)度（抗擊抗摔） 觸控靈敏度 技術(shù)要求良率指數(shù)工藝難度On-cell與與in-cell觸控技術(shù)比較觸控技術(shù)比較產(chǎn)品產(chǎn)品On-cellIn-cell應(yīng)用技術(shù)電阻式、電容式內(nèi)嵌光學(xué)式、內(nèi)嵌電容式、內(nèi)嵌電阻式單層結(jié)構(gòu)，不需要觸控模組和貼合特點(diǎn)雙層結(jié)

6、構(gòu)透光度95%左右100%優(yōu)點(diǎn)技術(shù)成熟輕薄、結(jié)構(gòu)簡化缺點(diǎn)厚重、需要外接觸控模組良率低封裝封裝Glass正極正極&TFT-GlassOLED結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)Color Filter GlassTFT-GlassIPS-LCD結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)In-Cell/On-Cell技術(shù)的應(yīng)用實(shí)例：技術(shù)的應(yīng)用實(shí)例：SENSOR on TFT-GlassSENSOR on TFT-GlassIn-CellIn-Cell的方式：ITO SENSER做到TFT-GlassTFT-Glass表面上On-CellOn-Cell的方式：ITO SENSER做到C/FC/FGlass or Glass or 封裝封裝GlassGl

7、ass表面上SENSOR on C/F-GlassSENSOR on 封裝封裝GlassPolariserBack Light UnitLC(液晶層液晶層)PolariserPolyimide(PI導(dǎo)向膜導(dǎo)向膜)Polyimide(PI導(dǎo)向膜導(dǎo)向膜)PolariserOrganice層層負(fù)極負(fù)極主流主流Screen的結(jié)構(gòu)：的結(jié)構(gòu)：技術(shù)發(fā)展動態(tài)：技術(shù)發(fā)展動態(tài)：Polariser封裝封裝GlassOrganice層層正極正極&TFT-Glass負(fù)極負(fù)極OLED結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)PolariserColor Filter GlassTFT-GlassBack Light UnitLC(液晶層液晶層)P

8、olariserPolyimide(PI導(dǎo)向膜導(dǎo)向膜)Polyimide(PI導(dǎo)向膜導(dǎo)向膜)In-CellIn-Cell應(yīng)用應(yīng)用顯示屏類別LCDOLED應(yīng)用可能OKOK嵌入位置On TFT-Glass應(yīng)用難度最難技術(shù)難度 In-cell技術(shù)由于Touch Sensor與TFT做在同一塊 玻璃上，觸控時手指與Sensor距離比Sensor與TFT 的距離更大，干擾問題很難解決，需要觸控芯片廠 家新開發(fā)的芯片支持.技術(shù)優(yōu)勢 1.材料成本最低； 2.制程時間最短； 3.技術(shù)難度很高，目前良品率最低.On-Cell應(yīng)用應(yīng)用顯示屏類別LCDOLED應(yīng)用可能OKOK嵌入位置C/F-Glass封裝-Glas

9、s應(yīng)用難度難易技術(shù)難度ITO SENSER 與 C/F 共用一塊 Glass，良率低ITO SENSER 直接刻在 封裝Glass上，技術(shù)難度低，良率相對高技術(shù)優(yōu)勢 對于顯示面板廠家可以整 合觸控SERSOR，有利可圖 技術(shù)難度最低，厚度最薄 并可以做曲面屏總結(jié)：總結(jié)：OLEDOLED與與On-CellOn-Cell組合，技術(shù)難度最低，厚度最薄，最具技術(shù)組合，技術(shù)難度最低，厚度最薄，最具技術(shù)& &市場優(yōu)勢市場優(yōu)勢On-cellOn-cell主流觸控技術(shù)主流觸控技術(shù)技術(shù)分類技術(shù)分類臺廠進(jìn)程臺廠進(jìn)程大陸進(jìn)程大陸進(jìn)程金屬網(wǎng)格類介面自制銅網(wǎng)格洋華與富士合作銀網(wǎng)格臺廠以供應(yīng)高端市場為主歐

10、菲光采用印成型制程，成本效益及市場規(guī)模皆占有優(yōu)勢牧東與蘇大維格合作，技術(shù)與歐菲光相似納米銀線類辰鴻與美Cambrios合作，以大陸 手機(jī)市場為主不排除可攜式穿戴市場暫無量產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)嵌式華映彩晶皆以大陸智慧型手機(jī)為主，出貨量較大群創(chuàng)以國際大廠為主，發(fā)展?fàn)顩r較慢天馬進(jìn)度較京東方迅速，以大陸智慧型手機(jī)為主，但出貨量及制程控制皆不如臺廠內(nèi)嵌式觸控面板內(nèi)嵌式觸控面板In-cellOn-cellPhoto sensorCapacitive sensorTFT LCDAMOLED雙層多點(diǎn)雙層多點(diǎn) 觸控感測器觸控感測器單層多點(diǎn)單層多點(diǎn) 觸控感測器觸控感測器感測器在TFT基板需探LTPS TFTLCD尺寸不易提升

11、感測器在彩色濾光片背面技術(shù)、尺寸限制較低內(nèi)嵌觸控面板內(nèi)嵌觸控面板技術(shù)特征技術(shù)特征最早量產(chǎn)因干擾問題遭放棄現(xiàn)為主流技術(shù)干擾問題亦為課題現(xiàn)為主流技術(shù)觸控靈敏度較佳良率較低靈敏度較差良率較高TFT面板廠未來將以發(fā)展In-Cell/On-Cell式觸控技術(shù)為主On-Cell內(nèi)嵌式觸控面板市場狀況解析內(nèi)嵌式觸控面板市場狀況解析廠家廠家合作方合作方現(xiàn)狀現(xiàn)狀友達(dá)聯(lián)詠（觸控IC廠商）2014年第2季正式量產(chǎn)機(jī)種：中興通訊智慧型手機(jī)機(jī)種華映敦泰（觸控晶片廠）+酷派（手機(jī)廠）2013年底量產(chǎn) 期望擴(kuò)大on-cell內(nèi)嵌式觸控面板市場占有率在2014年下半持續(xù)席卷大陸手機(jī)市場。彩晶Synaptics+敦泰（觸控晶片

12、廠）該公司的On-Cell內(nèi)嵌式觸控面板已獲大陸手機(jī)廠中興通訊訂單，于2014年第2季開始小量放量備注1.臺灣面板廠來說，包括群創(chuàng)、華映、彩晶、華映旗下的凌巨都已經(jīng)投入On-cell觸控面板產(chǎn)品開發(fā)。群創(chuàng)目前系同時推廣WIS（Window Integrated Sensor）OGS單片玻璃觸控技術(shù)，以及TOD（Touch on Display）On-cell整合型觸控技術(shù)其中，On-cell觸控面板初期以7吋以下產(chǎn)品為主，目標(biāo)手機(jī)和平板計(jì)算機(jī)應(yīng)用市場2. On-Cell內(nèi)嵌式觸控面板目前已獲大陸手機(jī)廠采用，不過，已經(jīng)上市的量產(chǎn)品多為中低階智慧型手機(jī)，解析度多為WVGA或qHD等級。SUPER

13、AMOLED的的on-cell技術(shù)技術(shù)三星為了對抗 iPhone ，針對蘋果IOS系統(tǒng)界面配合高彩色高分辨率觸控顯示屏的特色，也在自己的高端移動終端產(chǎn)品上針對顯示與觸控方面進(jìn)行突破，研發(fā)出自己獨(dú)家的Super AMOLED On-Cell觸控顯示屏應(yīng)用在Galaxy 蓋世系列手機(jī)上三星AMOLED產(chǎn)品為紅綠藍(lán)三色蒸鍍，把on-cell的觸控感應(yīng)線路制作在用來隔絕空氣中氧氣及水汽的OLED封裝玻璃上，就制作成了SUPER AMOLED on-cell觸控顯示屏，主要應(yīng)用在Galaxy蓋世系列手機(jī)上。三星目前將on-cell觸控感測器制作外包給CPT華映6代線，彩晶5代線等代工生產(chǎn)，這也為這些工廠

14、發(fā)展on-cell顯示器打下了基礎(chǔ)。曲折歷程曲折歷程On-cell TFT LCD觸控顯示屏開發(fā)過程中，前期由于顯示屏企業(yè)幾乎不太愿意跟觸摸屏行業(yè)分享自己的研發(fā)動態(tài)和技術(shù)，在沒有觸控IC芯片廠和全貼合觸摸屏工廠配合的情況下，on-cell TFT LCD觸控顯示屏幾乎全軍覆沒。臺系液晶廠在取得三星on-cell加工技術(shù)后，聯(lián)合觸控芯片廠家，分享部分TFT顯示驅(qū)動技術(shù)，編寫出適合on-cell的驅(qū)動軟件，on-cell TFT LCD才起死回生，經(jīng)過兩年的磨合，慢慢成熟。TFT LCD ON-Cell觸控技術(shù)動態(tài)觸控技術(shù)動態(tài)有蓋板的sensor制作：1、在TFT LCD CF外表面制作，支持單層

15、單點(diǎn)加手勢（奇美）、單層多點(diǎn)毛毛蟲、單層多點(diǎn)搭橋（華映、友達(dá)、彩晶）；2、在CF表面制作，支持雙層多點(diǎn)(奇美）；3、在CF外表面和POL上制作感測線路，支持雙層或多層多點(diǎn)（試樣）。4、蓋板貼合：只支持全貼合，框貼驅(qū)動IC程序仍需重新開發(fā)。 無蓋板的sensor制作： TFTLCD CF玻璃直接做蓋板用，sensor制作在TFTLCD盒內(nèi)CF面，支持單層單點(diǎn)加手勢、單層多點(diǎn)毛毛蟲、單層多點(diǎn)搭橋（友達(dá)）。On-Cell TFTLCD的的優(yōu)勢優(yōu)勢與目前的與目前的難點(diǎn)難點(diǎn)集成集成on-cell觸控功能顯示屏觸控功能顯示屏優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：1.半成品是標(biāo)準(zhǔn)品，通用性強(qiáng)， 2.可長單生產(chǎn)，降低生產(chǎn)管理成本； 3

16、.與顯示屏+sensor功能片組合模式對比，在材料成本方面更低。難點(diǎn)：難點(diǎn)：1.只能集成在硬屏商，大陸市場面臨斷貨風(fēng)險2.觸控IC需要與顯示IC做深度適配，觸控屏加工廠商需要協(xié)調(diào)觸 控IC、面板廠、方案商三方之間進(jìn)行程序適配調(diào)試3.目前還沒有方案商做獨(dú)立實(shí)體按鍵驅(qū)動，所以按鍵界面需放在 動作區(qū)內(nèi)，降低了屏占比4.需要有顯示屏模組加工能力才能介入5.全貼合控制困難，換偏光片和光學(xué)膠材后，甚至是蓋板后，最好重新做IC驅(qū)動程序適配調(diào)試；6.集成面板材料成本雖有優(yōu)勢，但其他材料成本一樣，加工成本高，直通折損成本高，售后人工成本高7.在光學(xué)方面仍有干擾，比如透過率、消影方面，仍不如in-cell技術(shù)韓國

17、 SAMSUNG5 FHD AMOLED DongWoo臺灣 HannsTuoch 和鑫光電 華映光電 InnoLux 群創(chuàng)光電4.5 QHD LCD5 FHD LCD5.56 FHD LCD6“ FHD LCD7 FHD LCD AUO 友達(dá)光電 HannStar 翰宇彩晶國內(nèi) BOE 京東方4.5 FWVGA LCD5 HD LCD TIANMA 天馬微電4.5 QHD LCD5 HD LCD 華星光電（TCL子公司） TRULY 信利光電（主要OGS） 敦泰 IVO 龍騰光電目前主推目前主推On-Cell的廠家：的廠家：未量產(chǎn)已知情報已知情報旭日移動終端產(chǎn)業(yè)研究所提供的信息旭日移動終端產(chǎn)

18、業(yè)研究所提供的信息大陸On-Cell TFT LCD到3月底出貨量國內(nèi)廠家客戶出貨量工藝雅視酷派、康佳1.56KK毛毛蟲、條形博一酷派、康佳930K毛毛蟲、條形帝晶華為、康佳、聯(lián)想海外500K毛毛蟲沸石二、三線品牌300K單點(diǎn)加手勢國內(nèi)公司背景介紹國內(nèi)公司背景介紹雅視：LCM廠商，主要客戶：聯(lián)想、宇龍、中興、桑菲、康佳博一： LCM廠商，主要客戶：酷派、海信、晨訊、展唐帝晶：LCM廠商，主要客戶：華為、康佳、聯(lián)想沸石：手機(jī)、平板終端廠商市場上應(yīng)用市場上應(yīng)用On-Cell面板的手機(jī)面板的手機(jī)：品牌型號圖片顯示屏種類尺寸分辨率PPI厚度上市時間價格供應(yīng)商三星S4AMOLED5FHD4407.920

19、13年4月3059DongWoo、華映、和鑫（部分外包）華為W1IPS-LCD4WVGA23310.152013年2月800（猜測：天馬）酷派大觀4MINIIPS-LCD4.5HD3267.92013年9月999群創(chuàng)酷派7295IPS-LCD5QHD2207.52013年3月699華映酷派8198TIPS-LCD5QHD2207.92013年3月699華映金立ELIFE S5.5AMOLED5FHD4405.552014年2月2299（猜測：華映、和鑫）OPPOFinderAMOLED4.3WVGA2176.652012年5月 1950分析：分析：從表格信息來看On-Cell面板已含蓋了高端高

20、端及低端低端手機(jī)市場，未來將會有更多應(yīng)用On-Cell技術(shù)的手機(jī)推出市場On-Cell觸控技術(shù)觸控技術(shù)發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢觸控IC集成到顯示IC里面，通過分壓、分時（ iPhone專有技術(shù)）或監(jiān)測混合信號計(jì)算觸控動作觸控IC集成到顯示IC里面，通過分壓、分時（ iPhone專有技術(shù)）或監(jiān)測混合信號計(jì)算觸控動作觸控感測線路做在TFTLCD盒內(nèi)CF面，并且利用BM層作為感測線路使用，通過導(dǎo)電邊框單面出PIN，往in-cell方向發(fā)展，避免現(xiàn)在的FPC熱壓難點(diǎn)和光學(xué)變差問題，并提高觸控操作體驗(yàn)123大陸市場針對大陸市場針對On-Cell產(chǎn)品的售后維修技術(shù)產(chǎn)品的售后維修技術(shù)因?yàn)镺n-Cell觸控顯示模組的

21、售后價格太高，大陸業(yè)界針對On-Cell返修市場已經(jīng)推出針對性的售后維修技術(shù)，即用超薄F sensor替代On-Cell sensor層，制作成類似On-Cell結(jié)構(gòu)的觸控顯示屏模組，對On-Cell售后市場進(jìn)行補(bǔ)充。TFT顯示面板行業(yè)主導(dǎo)的On Cell和In Cell技術(shù)的高性價比成為競爭的主流技術(shù)。2014年基于TFT-LCD的單層多點(diǎn)On Cell產(chǎn)品有機(jī)會大規(guī)?；a(chǎn)，這將推動On Cell觸控架構(gòu)出貨量比重提升。其中在觸控面板及模組、顯示面板及模組產(chǎn)業(yè)均有完整布局的企業(yè)將在行業(yè)技術(shù)路線競爭中保持優(yōu)勢在新材料沒有取得突破之前，中大尺寸電容觸摸屏，短時間內(nèi)會是外掛為主，但由于有外適輸入

22、設(shè)備，如鼠標(biāo)、鍵盤的配合，所以O(shè)n Cell 機(jī)會的確是最大另一個OGS電容觸摸屏產(chǎn)品，則由于大陸占有玻璃加工的優(yōu)勢，在手機(jī)越來越成為標(biāo)準(zhǔn)件的后智能手機(jī)時代，將會被越來越多在專利和材料上不占優(yōu)勢的大陸企業(yè)所采用。M1M1M2M2M4M4M3M3未來觸控顯示技術(shù)未來觸控顯示技術(shù)發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 電容式觸控技術(shù)內(nèi)部，競爭態(tài)勢已經(jīng)開始由玻璃式（GG）與薄膜式(GF/GFF) 的競爭轉(zhuǎn)向外掛式（GFF、OGS、TOL）與內(nèi)嵌式（On Cell、In Cell）的競爭。所以短期時間內(nèi)，電容式觸摸屏的技術(shù)路線主流集中在以觸控行業(yè)主導(dǎo)的OGS、GF/GFF、GG之間的競爭智能機(jī)發(fā)展是大趨勢所在所在智能機(jī)發(fā)展

23、是大趨勢所在所在單位：億總數(shù)量智能手機(jī)比重率全球手機(jī)銷量17.89.955.6%大陸銷量5.84.374.1%大陸國產(chǎn)品牌在大陸銷售手機(jī)2.72.281.4%全球手機(jī)銷量前三全球手機(jī)銷量前三4.51億億2.5億億1.53億億全球智能手機(jī)銷量前三全球智能手機(jī)銷量前三3.2億億1.53億億0.49億億2013年三種觸摸技術(shù)應(yīng)用比例：年三種觸摸技術(shù)應(yīng)用比例：2013年全球手機(jī)電容觸摸屏總裝機(jī)量9.1億支，其中 in-cell電容觸摸屏1.75億支，占19.2%的市場份額； On-Cell電容觸摸屏2.17億支，占23.4%的市場份額； out-cell電容觸摸屏5.18億支，占57%的市場份額。 2

24、0132013年年大陸大陸手機(jī)電容觸摸屏中手機(jī)電容觸摸屏中On-CellOn-Cell電容屏電容屏160160萬萬片片2013年國內(nèi)電容觸摸屏出貨比例：年國內(nèi)電容觸摸屏出貨比例：* * 數(shù)據(jù)來源：旭日移動終端產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)來源：旭日移動終端產(chǎn)業(yè)研究所，與實(shí)際略有出入其中出貨：Hand phone： 5.4億片，Tablet： 1億片，A/S Market：1億片Only For china market結(jié)構(gòu) 出貨量 比例 GFF 3.42億 46.22%GF 1.87億 25.27%GG 0.92億 12.43%OGS 0.73億 9.86%PG 0.44億 5.95%On-cell 0.01

25、6億 0.22%20122014年各類型手機(jī)用觸控方案出貨量占比0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%othersResistiveGG DITOGG SITOOGS/G2In-cellOn-cellGFF201220132014針對上圖針對上圖on-cell市場比率狀況解析：市場比率狀況解析：3、單層多點(diǎn)On-cell觸控方案憑藉價格優(yōu)勢，已迅速獲得中國大陸白牌及中低階手機(jī)品牌商的青睞；再加上愈來愈多面板廠正加緊展開產(chǎn)品布局及投產(chǎn)，有望加快擴(kuò)大市場滲透率，未來將逐步侵蝕GFF觸控方案在中低階智能型手機(jī)的市占。1、相較于在中高端智能手機(jī)市場快速竄

26、起的Bridge On-cell觸控方案，單層多點(diǎn)On-cell觸控方案僅需單層光罩，因此生產(chǎn)成本可以更低，更適合中低端智能機(jī)應(yīng)用4、盡管現(xiàn)階段OGS及GFF仍分別位居中高階和中低階智能型手機(jī)觸控面板技術(shù)主流（上圖），不過在面板廠力拱之下，Bridge On-cell與單層多點(diǎn)On-cell觸控方案在智能型手機(jī)市場滲透率將可急速攀升，未來角逐市場主流的聲勢亦可望看漲。2、2013年單層多點(diǎn)On-cell觸控方案已獲得不少中國大陸白牌及中低端手機(jī)采用甚至Google和摩托羅拉（Motorola）亦于 2013年借助新思國際的觸控芯片技術(shù)分別于旗下智能手機(jī)Nexus 5、Moto G導(dǎo)入單層多點(diǎn)O

27、n-cell觸控方案。20122015年ON-Cell觸控解決方案出貨量及預(yù)測（單位：千臺）來源：display searchOn-cell（000s）20122013201420152013Y/Y2014Y/Y2015Y/YDigital Still Camera1，7201，8231，9141，9726%5%3%Mobile phone114，359193，705265，266304，62669%37%15%Tablet PC5655761，0941，4272%90%30%Grand Total116，644196,104268，274308,024Y/Y Growth68%37%15%

28、2013年全球on-cell觸控技術(shù)主要應(yīng)用同樣是手機(jī)出貨量估達(dá)1.94億臺億臺/片片，年增率達(dá)69%NPDDisplaySearch預(yù)估2014年on-cell觸控面板出貨量將達(dá)2.65億臺億臺/片片、年增率上看37%。On-cell觸控解決方案現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r與in-cell觸控解決方案發(fā)展?fàn)顩r頗類似，同樣是以手機(jī)市場為主要應(yīng)用領(lǐng)域，只是on-cell觸控解決方案主要系依賴三星SuperAMOLED及三星品牌效應(yīng)及三星品牌效應(yīng)。因此，隨著三星GalaxyS系列產(chǎn)品及GalaxyNote系列產(chǎn)品銷售增長，on-cell觸控面板出貨量亦保持成長。2018年觸摸顯示屏的發(fā)展預(yù)測：年觸摸顯示屏的發(fā)展

29、預(yù)測：預(yù)測到2018年，大陸電容觸摸屏市場會有約14億片的需求，其中On Cell、In Cell結(jié)構(gòu)的電容觸摸屏產(chǎn)品將占據(jù)51.24%的市場，OGS結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品則會占據(jù)38.97%的比例，GG/GF結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品市場比例為9.76%.* * 數(shù)據(jù)來源：旭日移動終端產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)來源：旭日移動終端產(chǎn)業(yè)研究所，與實(shí)際略有出入Only For china market預(yù)測2018年國內(nèi)需求總數(shù)：14億片GG/GF9.76%OGS38.97%In/On-Cell51.24%On-cell市場環(huán)境分析市場環(huán)境分析1. 三星是主導(dǎo)On-Cell發(fā)展的手機(jī)行業(yè)巨頭，預(yù)測未來三星中高端的手機(jī)全部向On-Cell

30、技術(shù)過渡，三星眾多傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商之間的競爭變得更大，利潤更低；2.傳統(tǒng)TSP廠商想要繼續(xù)有所發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必需調(diào)整.3.On-cell市場潛力巨大，但因良率和技術(shù)難度等發(fā)展限制，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以大面積爆發(fā)。對應(yīng)的方法：對應(yīng)的方法：1.新客戶的開發(fā)；2.加速由 GFF 向 GF1 的過渡；3.在原有貼合的技術(shù)基礎(chǔ)下，嘗試：Glass + LCD/OLEDGlass + LCD/OLED貼合業(yè)務(wù)發(fā)展；貼合業(yè)務(wù)發(fā)展；4.向Glass行業(yè)和OLED行業(yè)(三星的AMOLED)發(fā)展.市場外部競爭環(huán)境：市場外部競爭環(huán)境： 想要整合 T0UCH SENSRO 市場的有：屏幕外部蓋板（屏幕外部蓋板（COVERC

31、OVER）廠商）廠商 & 顯示面板（顯示面板（SCREENSCREEN）廠商）廠商 1. COVER COVER廠商廠商是傳統(tǒng)TSP行業(yè)的上游行業(yè)，其向OGS、on-cell、in-cell方向發(fā)展 可取代傳統(tǒng)TSP 2. SCREEN SCREEN廠商廠商技術(shù)、資金方面擁有絕對的優(yōu)勢可以整合T0UCH SENSRO 市場 評估：評估：顯示面板廠商顯示面板廠商 最終整合最終整合 T0UCH SENSORT0UCH SENSOR！中國第一部量產(chǎn)上市的on-cell手機(jī)三星三星 S4S4華為華為 W1W1酷派酷派大觀大觀4 4MINI酷派酷派 72957295酷派酷派8198T金立金立 E

32、LIFE S5.5OPPO OPPO FinderOn-cell品牌量產(chǎn)手機(jī)代表品牌量產(chǎn)手機(jī)代表玻璃基板ITO玻璃/膜傳統(tǒng)觸控產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生重要變化（虛線為傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈關(guān)系）傳統(tǒng)觸控產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生重要變化（虛線為傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈關(guān)系）PET膜ITO靶材顯示面板觸控傳感器保護(hù)玻璃觸控IC膠材等化學(xué)材料系統(tǒng)集成手機(jī)、平板電腦、PMP、DSC、NB、TV等終端廠商由上游材料進(jìn)入觸控面板生產(chǎn)：液晶面板材料廠有著化學(xué)日前在韓國建OLED 觸控面板生產(chǎn)線供應(yīng)三星（手機(jī)），2012Q1量產(chǎn)專業(yè)觸控廠走向集成商：TPK2010年Q3之前80%的產(chǎn)品仍是觸控模組，而且目前50%以上的產(chǎn)品是觸控顯示屏系統(tǒng)集成商自制觸

33、控模組：仁寶收購華映4.5代CF廠，與華映共建保護(hù)玻璃加工廠，增資旗下觸控面板廠恒璟科技，提高自制率，降低外購成本顯示面板走向系統(tǒng)集成商:除了上游材料外，國際顯示面板大廠可以提供觸控所需所有部件，而且在積極推動in-cell這種集成度更高的觸控顯示技術(shù)，例如友達(dá)、三星等。全球主要電容觸控屏廠商營收市占率全球主要電容觸控屏廠商營收市占率國內(nèi)主要電容觸控模組廠商國內(nèi)主要電容觸控模組廠商萊寶高科長信科技方興科技主要生產(chǎn)ITO玻璃（其中一部分用于STN/TN顯示屏）以及觸控sensor，長信科技后續(xù)無意進(jìn)入后段模組組裝，而萊寶高科已經(jīng)進(jìn)入后段模組生產(chǎn)。超聲電子歐菲光南玻A宇順電子比亞迪華映科技主要做觸

34、控sensor的生產(chǎn)及模組加工上游產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)主要廠商主要廠商電容觸控屏上游關(guān)鍵材料玻璃基板集中度高，積極擴(kuò)張觸控專用玻璃產(chǎn)能康寧、旭硝子、板硝子ITO Film基本掌握全球供應(yīng)日東電工、尾池工業(yè)、帝人化成、東洋紡ITO靶材掌握中高端產(chǎn)品供應(yīng)日本能源、東曹、三井物產(chǎn)導(dǎo)電膠等材料基本掌握全球供應(yīng)三鍵公司、藤倉、住友電容觸控屏上游材料主要供應(yīng)商電容觸控屏上游材料主要供應(yīng)商全球主要全球主要ITO Film廠商市場份額廠商市場份額市場特點(diǎn)：市場特點(diǎn)：上游材料供應(yīng)商數(shù)量較少，市場集中度很高，上游材料供應(yīng)商數(shù)量較少，市場集中度很高，所以電容屏觸控廠商上游材料議價能力較弱所以電容屏觸控廠

35、商上游材料議價能力較弱。供應(yīng)全球供應(yīng)全球83%的的ITO Film控制著全球控制著全球80%以上的以上的ITO靶材市場靶材市場觸摸屏行業(yè)簡訊觸摸屏行業(yè)簡訊2013年大陸電容觸摸屏前年大陸電容觸摸屏前20企業(yè)出貨量及市場份額企業(yè)出貨量及市場份額2013年大陸電容觸摸屏出貨量排在前20內(nèi)的企業(yè)，加在一起總共出貨3.92億片，占52.97%的市場份額；其中僅歐菲光歐菲光一家就出貨出貨1.15億片，占億片，占15.54%的市場份的市場份額。額。2013年大陸電容觸摸屏前年大陸電容觸摸屏前20產(chǎn)值分布產(chǎn)值分布2013年大陸電容觸摸屏出貨量排在前20內(nèi)的企業(yè)，加在一起總共銷售收入為248.3億元，占74.

36、56%的比例；其中歐菲光電容觸摸屏銷售收入為中歐菲光電容觸摸屏銷售收入為81.24億元，占億元，占24.4%的比例的比例。2013年大陸電容觸摸屏主要材料成本年大陸電容觸摸屏主要材料成本2013年大陸電容觸摸屏行業(yè)消耗材料成本90.87億元，其中前三項(xiàng)采購金額加起來，占到總成本比例的總成本比例的78%，依次為觸控觸控IC的采購金額為的采購金額為27.9億元，蓋板玻璃的采億元，蓋板玻璃的采購金額為購金額為21.6億元，億元，F(xiàn)PC的采購金額為的采購金額為21.35億元億元。長信科技長信科技超聲電子超聲電子京東方京東方 星星科技星星科技新亞制程新亞制程勝利精密勝利精密聯(lián)合化工聯(lián)合化工歐菲光歐菲光深天馬深天馬萊寶高科萊寶高科盤點(diǎn)盤點(diǎn)2013年觸摸屏行業(yè)國內(nèi)十大融資并購案年觸摸屏行業(yè)國內(nèi)十大融資并購案歐菲光一年兩次融資：共計(jì)55億 第一次：募資第一次：募資15億擴(kuò)產(chǎn)觸摸屏億擴(kuò)產(chǎn)觸摸屏投資項(xiàng)目中小尺寸電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和中大尺寸電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投資金額： 15億投資計(jì)劃： 年產(chǎn)4000萬片中小尺寸電