原材料漲價使船企承壓

1、原材料漲價使船企承壓-國際船舶市場周報 (2010.4.15-2010.4.21)獨家行業(yè)點評：周評、月評、月度預(yù)測、年報重點行業(yè)：集裝箱市場、干散貨市場、油輪運輸市場、船舶市場、船用燃料油市場目 錄【一周船市】2新造船市場2【新造船市場】4【二手船市場】4【拆船市場】5【近一周新船市場租價】（美元/天）（2010.4.13-4.21）5【一周船市動態(tài)】5船企接單動態(tài)5溫州造船業(yè)主攻國內(nèi)市場 莊吉船業(yè)接10船訂單5船舶交付動態(tài)6宜昌航道工程局挖泥船“長鷹3”順利下水6撤單信息6二手船交易信息6Frontline 收購兩艘雙層殼VLCC油輪6拆船市場信息6宏觀政策、產(chǎn)業(yè)動態(tài)6一季度江蘇船舶完工量

2、占世界市場份額13%6江西華東船業(yè)正式開工投產(chǎn)7普京要求重組摩爾曼斯克的海軍造船廠7Teekay將擴充油船船隊7天津獲準(zhǔn)試點融資租賃船舶出口退稅7其它船舶市場動態(tài)82009年日本新船訂單17年新低8船舶業(yè)表面繁榮下出口未來堪憂 面臨交船難9【一周船市】新造船市場原材料漲價使船企承壓據(jù)克拉克森對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按載重噸計算，第一季度我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標(biāo)分別占世界市場份額的41.1%、47.8%、37.3%，均居世界第一位。當(dāng)前航運市場略有復(fù)蘇，中國造船業(yè)顯出回暖跡象，而資本市場對中國造船業(yè)的估值也不斷回升，中國最大的民營造船企業(yè)江蘇新世紀(jì)造船有限公司，正計劃通過

3、IPO籌集資金，最早于5月中旬在新加坡交易所掛牌交易。面對不斷向好的船舶市場，危機意識仍不可缺失。時下，新一輪的船板價格上漲或讓國內(nèi)造船企業(yè)雪上加霜。作為主要成本的一部分，較為平穩(wěn)的船板價格一直是國內(nèi)船企賴以對抗船價下跌的資本之一。今年以來，船板價格不斷上漲，而日前寶鋼宣布5月份船板用鋼價格再度上調(diào)400元/噸。據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，鋼價每上漲10%，船廠成本將上漲3.5%。船市低迷之下，這讓國內(nèi)船廠感覺到了壓力。繼上個月韓國船廠接獲一大批蘇伊士型訂單后，上周無此型新船訂單大批涌入。繼此前新造船市場有4艘蘇伊士型油船成交，這兩個月中，該型船訂單已經(jīng)達(dá)到13艘，目前，韓國大型船企基本

4、掌控了大部分此型船訂單，至使韓船企出現(xiàn)船位緊缺的狀態(tài)，這或許給中國船企留下了一些機會。市場現(xiàn)在關(guān)注著2008年年中大東方航遠(yuǎn)公司（Great Eastern Shipping）向韓國現(xiàn)代重工（HHI）下單建造的2艘15.8萬載重噸蘇伊士型油船和3艘VLCC船舶將于2012年1月-4月交船。 這周的新船市場的活躍度為：油船低；干散貨船平穩(wěn)；其它型船低克拉克森：首季全球日均兩新船下水 克拉克森日前發(fā)表報告指出，今年首季共有190艘干散貨新船交付，平均每日兩艘新船，較去年同期增加近一倍。倫敦船舶經(jīng)紀(jì)稱，新好望角型船交付速度正在加快，散貨船明年總交付量將遠(yuǎn)超今年，在市場運力已然失衡的情況，新船延付率高

5、低已無關(guān)重要。另外，好望角型船日租金跌至近6個月低位?？死松ㄆ诮y(tǒng)計和預(yù)測新船交付狀況，相對以往的報告，該公司今次納入更多正式造船和交付新船的新興船廠，加上不少油輪和集箱船訂單被轉(zhuǎn)作散貨船，今年首季新散貨船下水明顯增加。中國船舶進出口貿(mào)易呈下降趨勢今年前兩個月，中國船舶產(chǎn)品進出口雖然同比均出現(xiàn)了較大幅度的增長，但是，實際上環(huán)比是雙雙下滑的態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，12月，我國船舶出口共計67.22億美元，同比增長65.73%；船舶進口2.2億美元，同比增長24.63%。 2月份單月船舶出口29.3億美元，同比增長59.88%，環(huán)比減少8.64億美元，下降到了自去年10月份以來單月出口的最低

6、水平；船舶進口1.07億美元，同比增長49.9%，環(huán)比減少600萬美元，下降到了自去年2月份以來的最低水平。雖然12月我國船舶工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展的勢頭，然而，船舶產(chǎn)品進出口貿(mào)易下降的趨勢已經(jīng)初步顯現(xiàn)。2010年4月第4周船舶修造市場成交情況集裝箱船干散貨船油輪其他合計新造船-33915二手船-89-17拆船-44返回目錄【新造船市場】類別船廠船型船東船價（萬美元）交船期（年）成交備注散貨船sungdong船廠82500載重噸TMT370020122散貨船外高橋造船有限公司20.6萬載重噸CMT635020131液化石油氣船Promar Ceara船廠4000立方米Transpetro2液化石

7、油氣船Promar Ceara船廠7000立方米Transpetro4液化石油氣船Promar Ceara船廠12000立方米Transpetro2油輪現(xiàn)代重工31.8萬載重噸Great Eastern Shipping20123清污船Tyovene船廠1100載重噸Estonia ministry380020131返回目錄【二手船市場】類別船廠船名船型建造年份船價（萬美元）買家備注散貨船Jin Star79800載重噸20104100不詳散貨船Makiki73049載重噸19972800中國散貨船Peoria70293載重噸1996不詳中國散貨船Maja Vestida70213載重噸199

8、42150中國散貨船Desert Trader42294載重噸19851000不詳散貨船Benarita40688載重噸1984880希臘散貨船Steel Glory39345載重噸1984900希臘散貨船Artemis28082載重噸1984690土耳其油輪Andromeda Glory32.13萬載重噸20091.04億美元Frontline油輪Callisto Glory31.93萬載重噸20091.04億美元Frontline油輪Tango & Waltz16萬載重噸20086620Crude Carriers油輪Samsung resale11.53萬載重噸20105900S

9、tealth油輪Coastal Venus95844載重噸1991520新加坡油輪FR8 Adria46941載重噸20052650希臘油輪FD Nord Farer4萬載重噸20055200Norden油輪FD Nord Fast4萬載重噸2008不詳Norden油輪Panna37145載重噸20072700美國返回目錄【拆船市場】類別船名般廠建造年份載重噸輕噸售價(美元/輕噸)買家拆解地Navarino III198824565333218505巴基斯坦Hsien Yuan II199015777428335445Mar1990286109630512印度Brides19868100389

10、1460孟加拉國返回目錄【近一周新船市場租價】（美元/天）（2010.4.13-4.21）  船型萬載重噸本周價/上周價今年最低/最高巨型油船新船42500/4000032500/42500蘇伊士型油船新船25000/2350023000/29000阿芙拉型油船新船17500/1750017500/18500成品油船10.518000/1775017750/18250成品油船816250/1650016250/16750成品油船4.712000/1200011500/12250好望角型散貨船1527000/2800027000/33000好望角型散貨船1730500/31500300

11、00/39000巴拿馬型散貨船7.526500/2700023500/27500靈便型散貨船5.322000/2300015000/24000【一周船市動態(tài)】船企接單動態(tài)溫州造船業(yè)主攻國內(nèi)市場 莊吉船業(yè)接10船訂單 近日，浙江溫州莊吉船業(yè)有限公司3700噸二類化學(xué)品船“華海308”上水。這條原本準(zhǔn)備出口希臘的化學(xué)品船，受金融危機影響，而今轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)市場，賣給了國內(nèi)船東常州新華石油化工儲運集團有限公司。莊吉集團總裁吳邦東表示，國內(nèi)市場空間巨大，莊吉船業(yè)將主攻國內(nèi)市場。據(jù)介紹，除此次上水的3700噸二類化學(xué)品船外，莊吉船業(yè)還將有4艘船在今年上水，包括1艘3700噸二類化學(xué)品船、1艘27000噸散貨輪

12、和2艘6000噸海洋工作船，船東均是國內(nèi)買家。另外，今年莊吉船業(yè)在國內(nèi)簽下10艘船的訂單，共計60萬載重噸。經(jīng)營服裝起家的莊吉集團，看好船舶制造業(yè)的市場空間，2006年跨行涉水造船業(yè)，目前船業(yè)公司已滾動投資超過9億元，年造船能力達(dá)到30萬載重噸。涉水造船業(yè)以來，莊吉船業(yè)在大量投入基礎(chǔ)建設(shè)之后，2010年將上交一份漂亮的業(yè)績報表。船舶交付動態(tài)宜昌航道工程局挖泥船“長鷹3”順利下水日前，宜昌航道工程局新建的挖泥船“長鷹3”在湖南益陽中海船舶有限責(zé)任公司船廠碼頭順利下水。 據(jù)悉，“長鷹3”船是由交通運輸部為支持航道保障系統(tǒng)而投資建造的一艘硬臂抓斗式挖泥船，主要用于長江航道整治及維護疏浚施工，該船配備

13、4m3和6m3兩種斗型，對爆破碎石、沙卵石和軟巖石等具有較強的挖掘能力。 目前，該船主要設(shè)備已安裝到位，下水后將進行各項設(shè)備的調(diào)試與系泊試驗，計劃于本月底交船。撤單信息本周無二手船交易信息Frontline 收購兩艘雙層殼VLCC油輪 FronTLine宣布收購兩艘雙層殼VLCC油輪，分別為CallISto GLory與AndroMEda Glory，賣方為沒有關(guān)聯(lián)的第三方，兩艘噸數(shù)321，300 dwt的油輪由大宇造船公司於2009年建造，預(yù)計5-6月交運船舶。來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)拆船市場信息本周無宏觀政策、產(chǎn)業(yè)動態(tài)一季度江蘇船舶完工量占世界市場份額13%一季度江蘇船舶工業(yè)在去年創(chuàng)歷史新高的基礎(chǔ)

14、上，繼續(xù)保持增長勢頭，造船完工量為艘萬載重噸，同比增長。占世界市場份額的，占全國份額的。 江蘇一季度新承接訂單量為艘萬載重噸，同比增長，占世界市場份額的，占全國份額的。此外，一季度手持訂單量為艘萬載重噸，同比回落，但是占世界市場份額達(dá)到，占全國份額的。 來源：江蘇經(jīng)濟報江西華東船業(yè)正式開工投產(chǎn) 隨著江西華東船業(yè)有限公司的第一艘8000噸級成品油船日前在拼裝平臺拼裝，標(biāo)志著該公司正式開工投產(chǎn)。 總投資6.5億元的江西華東船業(yè)有限公司，計劃建設(shè)船塢兩座，2座6萬噸級滑道船臺，4座配套門式起重機和1座專用舾裝碼頭。全部建成投產(chǎn)后，可建造60000DWT以下的各類散貨船、集裝箱船、多用途船、油船、化學(xué)

15、品船、滾裝船、工程船。實現(xiàn)年造船能力25萬噸，年產(chǎn)值28億元，利稅4億元。來源：中國工業(yè)報普京要求重組摩爾曼斯克的海軍造船廠據(jù)巴倫支海觀察網(wǎng)4月19日報道俄羅斯總理普京在周六與業(yè)界代表的會議上強調(diào)，位于摩爾曼斯克的海軍造船廠必須重新建設(shè)而成為俄羅斯聯(lián)合造船集團的一部分。 普京強調(diào)，兩家位于摩爾曼斯克的未納入聯(lián)合造船集團內(nèi)的地方海軍造船廠必須在一周內(nèi)清除所有債務(wù)并取得建設(shè)命令。此外，造船廠必須在6月15日前為加入造船集團作好準(zhǔn)備。摩爾曼斯克州有4家海軍造船廠，其中兩家已被納入聯(lián)合造船集團。一家100%國有控股的造船廠成立于2007年，以刺激行業(yè)發(fā)展。普京表示，這兩家造船廠Nerpa和Sevmor

16、put船廠是唯一做得令人滿意的。另外兩家造船廠，海軍第10 (Shkval)造船廠和海軍第82(Safonovo)造船廠一直處于嚴(yán)重的債務(wù)危機下且缺少訂貨。來源：中國船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟研究院Teekay將擴充油船船隊據(jù)Bloomberg4月19日報道，Teekay集團將擴充其服務(wù)于巴西的船隊，得益于該國近海油生產(chǎn)的不斷攀升，該地區(qū)的航運需求也不斷增加。Teekay集團共擁有35艘穿梭油船，11艘在巴西。天津獲準(zhǔn)試點融資租賃船舶出口退稅中國北方最大的沿海城市天津獲國家批準(zhǔn)，對融資租賃企業(yè)經(jīng)營的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給境外企業(yè)的融資租賃船舶出口，實行為期一年的出口退稅試點工作。 財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總

17、局日前下發(fā)了關(guān)于在天津市開展融資租賃船舶出口退稅試點的通知。天津市獲準(zhǔn)從4月1日起，對融資租賃企業(yè)經(jīng)營的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給境外企業(yè)的融資租賃船舶出口，實行為期一年的出口退稅試點工作。天津市財政局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，凡在天津市轄區(qū)內(nèi)登記注冊并屬于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的金融租賃公司、商務(wù)部批準(zhǔn)設(shè)立的外商投資融資租賃公司、商務(wù)部和國家稅務(wù)總局共同批準(zhǔn)開展融資業(yè)務(wù)試點的內(nèi)資融資租賃企業(yè)，從事融資租賃船舶出口均可以享受出口退稅優(yōu)惠政策。在天津市注冊的融資租賃企業(yè)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給境外企業(yè)的融資租賃船舶出口，在天津海關(guān)報關(guān)出口時，實行增值稅“免退稅”辦法，即：該出口租賃船舶的出口銷項免征增值稅，其購進的進項稅

18、款予以退稅。涉及消費稅的應(yīng)稅消費品，已征稅款予以退還。對采取先期留購方式的融資租賃船舶出口業(yè)務(wù)，實行分批退稅；對采取后期留購方式的船舶出口業(yè)務(wù)，實行船舶在所有權(quán)真正轉(zhuǎn)移時予以一次性退稅。在租賃期間發(fā)生租賃船舶歸還進口的，海關(guān)不征收進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)稅。對非留購的融資租賃出口租賃船舶出口不退稅，無論在租賃期滿之前，還是期滿之后，發(fā)生租賃船舶歸還進口，海關(guān)不征收進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)稅。其它船舶市場動態(tài)2009年日本新船訂單17年新低 據(jù)日本船舶出口商協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，由于船東對新船的需求低迷，在截止2010年3月31日的2009財年，日本接獲的出口船舶訂單是17年來下降速度最快一年。 2009財年同韓

19、國和中國一樣為世界上主要的造船國之一的日本，接獲的出口船訂單總共6340591總噸，與前一財年同比驟降了56.5%。為自1992財年以來的最大年度跌幅，當(dāng)年日本接獲的出口船舶訂單由于“泡沫經(jīng)濟”破裂下降了63.1%。2009財年的接單下降是在2008財年接單下降46.8%的繼續(xù)。 2009財年，日本接獲的新船訂單的總噸位也下降到了自1992財年以來的最低，1992財年日本接獲的出口船舶總共為2671030總噸。 國際船舶網(wǎng)了解，2009財年日本造船企業(yè)接獲了119艘出口新船訂單，為自1992財年以來接獲新船出口訂單最少的一年，1992財年日本接獲了出口船舶訂單77艘。 截止2009財年底，日本

20、船企接獲的新船訂單開始恢復(fù)。2010年3月份，在接獲的出口船訂單同比連續(xù)14個月下降后，出現(xiàn)了連續(xù)四個月增長趨勢。 僅3月份，日本船企總共就接獲了928021總噸出口船舶訂單，同比增長了69.4%。最近四個月接單強勁增長是與前一年接獲的訂單極少對比形成的。 最近，日本已經(jīng)通過世界上最大的國際融資機構(gòu)日本政府所有的國際協(xié)力銀行開始為支持崩潰的船舶出口提供官方融資支持。 船舶業(yè)表面繁榮下出口未來堪憂 面臨交船難 2009年中國船舶出口大幅增長，總值至270.9億美元，比上年增長41.7%，是當(dāng)年中國出口值百億美元以上的大類商品中唯一以兩位數(shù)同比增速的增長者。但未來則危機重重。 船舶制造是典型的長周期行業(yè)，對外部經(jīng)濟環(huán)境變動的反應(yīng)具有時滯性，“接單難”和“交船難”是中國船舶表面繁榮下的心腹之患。 有數(shù)據(jù)顯示，未來1-2年國際航運市