客戶歸并與拆分概要設(shè)計(jì)說明書@CCIC-ECIF-103-2010-12-1

1、adsfasdfasd中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)級客戶信息管理平臺(tái)項(xiàng)目客戶歸并與拆分需求說明書 文檔修訂記錄表版本號(hào)作者操作日期說明V0.1周超創(chuàng)建2010-12-1目 錄1簡介11.1規(guī)格目的11.2范圍11.3參考資料12總體設(shè)計(jì)12.1設(shè)計(jì)目標(biāo)12.2總體設(shè)計(jì)思路22.3開發(fā)環(huán)境22.4測試環(huán)境22.5運(yùn)行環(huán)境22.6系統(tǒng)架構(gòu)32.6.1設(shè)計(jì)約束32.6.2隱含約束32.6.3設(shè)計(jì)策略32.6.4系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)33接口設(shè)計(jì)43.1外部硬件接口43.2外部軟件接口44功能設(shè)計(jì)44.1功能清單54.2個(gè)人客戶歸并54.3團(tuán)體客戶歸并74.4歸并歷史查詢94.5團(tuán)體客戶歸并任務(wù)回退105用

2、戶界面規(guī)范設(shè)計(jì)116數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)126.1個(gè)人客戶表126.2團(tuán)體客戶表126.3客戶賬戶126.4客戶證件信息126.5電話聯(lián)系偏好126.6電子地址聯(lián)系偏好126.7郵政地址聯(lián)系偏好126.8保單客戶角色126.9保單主檔136.10客戶車輛信息136.11理賠基本信息136.12理賠回訪信息136.13歸并批號(hào)表136.14團(tuán)體疑似客戶表136.15個(gè)人客戶歸并歷史表146.16團(tuán)體客戶歸并歷史表156.17保單歷史表167安全性168系統(tǒng)性能169系統(tǒng)出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)169.1出錯(cuò)信息169.2補(bǔ)救措施16東南融通 版權(quán)所有 目錄 II 1 簡介本章將簡要地說明項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)規(guī)格說明書(以下簡

3、稱本規(guī)格)的目的、范圍、名詞定義和參考文件。1.1 規(guī)格目的編寫該文檔的目的在于在需求分析規(guī)格說明書的基礎(chǔ)上通過抽象和分解方法將項(xiàng)目分解成模塊，并從總體設(shè)計(jì)的角度明確大地ECIF項(xiàng)目(以下簡稱本項(xiàng)目)的技術(shù)、功能、約束、處理模式和接口，使項(xiàng)目開發(fā)人員和產(chǎn)品管理人員明確產(chǎn)品功能，可以有針對性的進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)、測試、驗(yàn)收等各方面的工作。1.2 范圍本規(guī)格的內(nèi)容涵蓋了本項(xiàng)目需要使用到的技術(shù)，項(xiàng)目的總體功能及功能說明，接口約定，約束條件，開發(fā)、測試環(huán)境。本文檔的讀者為用戶代表、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)人員、詳細(xì)設(shè)計(jì)人員、開發(fā)人員、測試人員和項(xiàng)目相關(guān)手冊編寫人員。1.3 參考資料ECIF平臺(tái)需求分析文檔CCIC-ECI

4、F 102 2010-11-22.doc2 總體設(shè)計(jì)2.1 設(shè)計(jì)目標(biāo)本設(shè)計(jì)文檔的目標(biāo)是對本項(xiàng)目的客戶歸并功能與客戶拆分功能做概要設(shè)計(jì)，其中包括對個(gè)人客戶的歸并、團(tuán)體客戶的歸并、歸并記錄查詢、歸并任務(wù)回退以及已歸并客戶拆分等功能的設(shè)計(jì)。2.2 總體設(shè)計(jì)思路描述項(xiàng)目設(shè)計(jì)的系統(tǒng)架構(gòu)、技術(shù)路線、技術(shù)難點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、數(shù)據(jù)處理流程。l 資源：用戶可以操作的對象統(tǒng)稱為資源，如：站點(diǎn)中的某個(gè)頁面、頁面中的某個(gè)按鈕。資源具有父子關(guān)系，即樹狀結(jié)構(gòu)，如：頁面中的按鈕需要?dú)w屬到某一個(gè)頁面下。n 站點(diǎn)資源：主要指的是站點(diǎn)中的資源，如菜單、頁面、及頁面中的控件。n 數(shù)據(jù)資源：數(shù)據(jù)庫表資源，如：客戶信息、承保信息、理賠信

5、息等。l 客戶：包括個(gè)人客戶和團(tuán)體客戶。l 歸并：將被認(rèn)為是同一個(gè)客戶的多條記錄合并成一條記錄的操作叫歸并。歸并操作要同時(shí)對客戶的基本信息、聯(lián)系信息、保單信息等一起歸并。l 拆分：將已經(jīng)通過歸并操作所得的記錄還原成歸并前的操作叫拆分。拆分時(shí)，根據(jù)不同的情況，業(yè)務(wù)員可以手動(dòng)修改客戶的信息（不包括業(yè)務(wù)信息）。2.3 開發(fā)環(huán)境l 操作系統(tǒng)：WINDOWS系統(tǒng)l 數(shù)據(jù)庫：Oracle 10gl WEB服務(wù)器：tomcat 6.0l Java版本：JDK 1.6l 開發(fā)工具：eclipse或myeclipse2.4 測試環(huán)境l 操作系統(tǒng)：AIXl 數(shù)據(jù)庫：Oracle 10gl WEB服務(wù)器：Weblo

6、gic 10和tomcat 6.0l Java版本：JDK 1.62.5 運(yùn)行環(huán)境l 操作系統(tǒng)：AIXl 數(shù)據(jù)庫：Oracle 10gl WEB服務(wù)器：Weblogic 10l Java版本：JDK 1.62.6 系統(tǒng)架構(gòu)2.6.1 設(shè)計(jì)約束2.6.1.1 需求約束 設(shè)計(jì)人員從需求分析規(guī)格中提取需求約束。如：本項(xiàng)目應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；軟、硬件環(huán)境的約束；接口/協(xié)議的約束；用戶界面約束；項(xiàng)目質(zhì)量約束，如正確性、健壯性、可靠性、易用性可擴(kuò)展性、兼容性、可移植性。2.6.2 隱含約束有一些假設(shè)或依賴在需求分析規(guī)格中沒有明確指出，但可能對項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)生影響，設(shè)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)盡可能在此處說明。如對用戶受教育程

7、度、計(jì)算機(jī)技能的一些假設(shè)或依賴。2.6.3 設(shè)計(jì)策略根據(jù)產(chǎn)品的發(fā)展需求與發(fā)展戰(zhàn)略確定設(shè)計(jì)策略（Design Strategy）。如：擴(kuò)展策略：說明為了方便本項(xiàng)目將來的擴(kuò)展需要，現(xiàn)在有哪些措施；復(fù)用策略：說明本項(xiàng)目在當(dāng)前以及將來的復(fù)用策略；折中策略：說明當(dāng)不同目標(biāo)難以同時(shí)優(yōu)化時(shí)如何折中，如：時(shí)間空間效率折中，復(fù)雜性實(shí)用性折中。2.6.4 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)用網(wǎng)絡(luò)圖或WBS結(jié)構(gòu)圖表示項(xiàng)目元素（各層模塊、子程序、公用程序等）的劃分，扼要說明每個(gè)項(xiàng)目元素的標(biāo)識(shí)符和功能，分層次地給出各元素之間的控制與被控制關(guān)系。n 系統(tǒng)使用Java語言開發(fā)，B/S結(jié)構(gòu)，支持的瀏覽器為微軟IE 6.0以上。n 采用Struts

8、 2.x框架作為前臺(tái)展現(xiàn)層的實(shí)現(xiàn)。n 數(shù)據(jù)訪問層中的DAO層，使用JDBC負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)進(jìn)行存取，使用Spring負(fù)責(zé)系統(tǒng)各個(gè)部件的組裝以及部分輔助功能。n 用tomcat做開發(fā)，weilogic做為生產(chǎn)應(yīng)用服務(wù)器n 數(shù)據(jù)庫采用Oracle 10g3 接口設(shè)計(jì)3.1 外部硬件接口無3.2 外部軟件接口無4 功能設(shè)計(jì)根據(jù)軟件體系結(jié)構(gòu)劃分的各個(gè)功能模塊，描述各個(gè)功能模塊/對應(yīng)子模塊。各功能和對應(yīng)子功能的描述，需描述出對應(yīng)的數(shù)據(jù)接口，相關(guān)模塊，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等信息。功能模塊的命名規(guī)則須符合項(xiàng)目組選擇的開發(fā)語言編程規(guī)范、集團(tuán)體系命名規(guī)范及項(xiàng)目組的命名規(guī)范。4.1 功能清單子系統(tǒng)ID： 子系統(tǒng)名稱：功能ID功能名

9、稱簡要說明個(gè)人客戶歸并查出個(gè)人客戶并進(jìn)行歸并團(tuán)體客戶歸并領(lǐng)取團(tuán)體客戶疑似任務(wù)，如果確認(rèn)是同一客戶則歸并，否則，疑似任務(wù)回退歸并歷史查詢查詢出后臺(tái)自動(dòng)合并的客戶歷史以及前臺(tái)人工歸并的客戶歷史團(tuán)體客戶歸并任務(wù)回退管理員將操作員手上的歸并任務(wù)回退到公共任務(wù)池已歸并客戶拆分將通過自動(dòng)歸并或手動(dòng)歸并的客戶拆分為歸并前的客戶4.2 個(gè)人客戶歸并功能簡述：系統(tǒng)操作員進(jìn)入系統(tǒng)個(gè)人客戶歸并頁面，根據(jù)查詢條件查詢客戶，選擇想要?dú)w并的客戶（需兩名客戶以上含兩名）加入到歸并區(qū)進(jìn)行歸并操作。功能步驟：1、 查詢希望歸并的客戶；2、 通過查看詳細(xì)業(yè)務(wù)信息確定是否需要?dú)w并客戶，如果確認(rèn)需要，則將客戶放入歸并區(qū)；3、 在歸并

10、區(qū)的已選客戶中勾選歸并后的個(gè)人客戶信息并觸發(fā)歸并動(dòng)作；4、 系統(tǒng)生成操作批號(hào)，將被歸并的個(gè)人客戶信息寫入歷史表，被歸并的個(gè)人客戶的保單號(hào)寫入歷史保單附屬表；5、 刪除個(gè)人客戶表中的已被歸并記錄；6、 將歸并后的記錄插入個(gè)人客戶表中；7、 將已歸并掉的客戶的聯(lián)系信息和業(yè)務(wù)信息表中的客戶號(hào)更新為歸并后的客戶號(hào)；本功能的輸入：個(gè)人客戶信息查詢：姓名、證件類型、證件號(hào)碼、手機(jī)、保單號(hào)、車牌號(hào)個(gè)人客戶歸并：在歸并區(qū)的已選客戶中勾選歸并后的個(gè)人客戶信息本功能的輸出：個(gè)人客戶信息查詢：符合條件的個(gè)人客戶信息和相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個(gè)人客戶歸并：系統(tǒng)提示歸并成功與否流程圖：4.3 團(tuán)體客戶歸并功能簡述：系統(tǒng)操作員進(jìn)入

11、系統(tǒng)團(tuán)體客戶歸并頁面，選擇一組疑似客戶進(jìn)行歸并。團(tuán)體客戶歸并時(shí)，不允許歸并已處于企業(yè)層級關(guān)系中的客戶。 功能步驟：1、 如需領(lǐng)取任務(wù)，需先領(lǐng)取任務(wù)（領(lǐng)取任務(wù)按產(chǎn)生時(shí)間順序領(lǐng)?。?；2、 選擇一組歸并任務(wù)進(jìn)入歸并區(qū)；3、 查看團(tuán)體客戶詳細(xì)信息，確認(rèn)是否需要?dú)w并；4、 如果無法確定該組任務(wù)是否可以歸并，則選擇任務(wù)回退，將任務(wù)回退到公共任務(wù)池中；5、 如果確認(rèn)該組任務(wù)不可以歸并，則選擇歸并狀態(tài)，并將該組任務(wù)回退到公共任務(wù)池中；6、 在歸并區(qū)的已選客戶中勾選歸并后的個(gè)人客戶信息并觸發(fā)歸并動(dòng)作；7、 機(jī)構(gòu)樹中的團(tuán)體客戶不允許歸并，需給出提示；8、 系統(tǒng)生成操作批號(hào)，將被歸并的團(tuán)體客戶信息寫入歷史表，被歸并

12、的團(tuán)體客戶的保單號(hào)寫入歷史保單附屬表；9、 刪除團(tuán)體客戶表中的已歸并記錄；10、 將團(tuán)體疑似客戶表中的記錄標(biāo)記為“已歸并”；11、 將歸并后的記錄插入團(tuán)體客戶表中；12、 將已歸并掉的團(tuán)體客戶的聯(lián)系信息和業(yè)務(wù)信息表中的客戶號(hào)更新為歸并后的客戶號(hào)；13、 如果該組任務(wù)有多個(gè)客戶，歸并動(dòng)作后，還有兩個(gè)以上客戶沒有處理，則可以根據(jù)剩余客戶情況，選擇任務(wù)狀態(tài)；本功能的輸入：團(tuán)體客戶歸并：在歸并區(qū)的已選客戶中勾選歸并后的團(tuán)體客戶信息本功能的輸出：團(tuán)體客戶歸并：系統(tǒng)提示歸并成功與否流程圖：4.4 歸并歷史查詢功能簡述：系統(tǒng)操作員進(jìn)入系統(tǒng)歸并歷史查詢頁面，根據(jù)查詢條件查詢出后臺(tái)自動(dòng)合并的客戶歷史以及前臺(tái)人工

13、歸并的客戶歷史。本功能的輸入：個(gè)人客戶歸并歷史查詢：姓名、證件類型、證件號(hào)碼、手機(jī)、電話號(hào)碼、車牌號(hào)、歸并時(shí)間團(tuán)體客戶歸并歷史查詢：客戶姓名、證件類型、證件號(hào)碼、聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、歸并時(shí)間本功能的輸出：個(gè)人客戶歷史歸并查詢：個(gè)人客戶歷史歸并記錄團(tuán)體客戶歷史歸并查詢：團(tuán)體客戶歷史歸并記錄流程圖：4.5 團(tuán)體客戶歸并任務(wù)回退功能簡述：該功能只有管理員可以使用。管理員進(jìn)入系統(tǒng)團(tuán)體客戶歸并任務(wù)回退頁面，輸入查詢條件，查出所屬該員工的個(gè)人任務(wù)列表。選擇想要回退的任務(wù)，回退到公共任務(wù)池。本功能的輸入：員工任務(wù)列表查詢：工號(hào)，客戶姓名本功能的輸出：員工任務(wù)列表查詢：屬于該員工的任務(wù)列表流程圖：4.6 已歸

14、并客戶拆分功能簡述：業(yè)務(wù)員通過歸并歷史查詢或其他途徑，發(fā)現(xiàn)某組歸并記錄與實(shí)際情況不符，歸并前的客戶并不是同一個(gè)客戶，此時(shí)需將已歸并客戶拆分為歸并前狀態(tài)。拆分動(dòng)作包括客戶基本信息拆分、客戶聯(lián)系信息拆分、客戶保單信息拆、理賠信息拆分等。功能步驟：1、 查詢已歸并記錄，并選擇某條希望回退的歸并記錄；2、 查看歸并歷史軌跡，并查看歸并前客戶的詳細(xì)信息（包括業(yè)務(wù)信息）；3、 確認(rèn)拆分，則觸發(fā)拆分事件；4、 系統(tǒng)在歸并歷史表中搜索上一次歸并記錄（每次回退只能回退一步）；5、 刪除客戶信息表中的該條歸并記錄；6、 將歸并歷史表中歸并前記錄新增至客戶信息表中，并將歸并歷史表中的該組記錄置為“無效”；7、 根據(jù)

15、還原的客戶號(hào)重新算出還原客戶的聯(lián)系信息；8、 根據(jù)保單歷史表的記錄，更新保單表中相應(yīng)的保單所屬客戶的客戶號(hào)，同時(shí)更新理賠信息等相關(guān)的業(yè)務(wù)信息；9、 如果在歸并后，拆分前有人工修改記錄，需給出提示；10、 如果需要手動(dòng)修改客戶基本信息，則跳轉(zhuǎn)到人工處理頁面；11、 如果在歸并后，拆分前，該客戶增強(qiáng)了一條保單信息，拆分時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將該保單掛在最大客戶號(hào)上；本功能的輸入：查詢需要拆分的客戶：個(gè)人：客戶號(hào)、姓名、證件類型、證件號(hào)碼、保單號(hào)、車牌號(hào)團(tuán)體：客戶號(hào)、姓名、證件類型、證件號(hào)碼、保單號(hào)本功能的輸出：查詢需要拆分的客戶：符合條件的查詢結(jié)果已歸并客戶拆分：還原歸并前記錄，刪除歸并記錄；流程圖：5 用

16、戶界面規(guī)范設(shè)計(jì)描述總體界面設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)思路，界面風(fēng)格、界面規(guī)范、報(bào)表風(fēng)格。如需求說明過程中的用戶界面要進(jìn)一步細(xì)化，按需求規(guī)格說明書的要求編寫。6 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)6.1 個(gè)人客戶表見模型；6.2 團(tuán)體客戶表見模型；6.3 客戶賬戶見模型；6.4 客戶證件信息見模型；6.5 電話聯(lián)系偏好見模型；6.6 電子地址聯(lián)系偏好見模型；6.7 郵政地址聯(lián)系偏好見模型；6.8 保單客戶角色見模型；6.9 保單主檔見模型；6.10 客戶車輛信息見模型；6.11 理賠基本信息見模型；6.12 理賠回訪信息見模型；6.13 歸并批號(hào)表見模型；6.14 團(tuán)體疑似客戶表字段名稱字段類型備注IDidVarchar(32)PK,

17、NotNull疑似號(hào)Suspicion_novarchar(32)NotNull客戶號(hào)clientcodevarchar(32)NotNull所屬業(yè)務(wù)員User_numVarchar(32)產(chǎn)生時(shí)間Create_timedatetimeNotNull狀態(tài)標(biāo)志（已歸并、未歸并、無法處理、不可歸并）status_descvarchar(32)6.15 個(gè)人客戶歸并歷史表字段名稱字段類型備注IDidVarchar(32)PK,NotNull客戶號(hào)clientcodevarchar(32)NotNull新客戶號(hào)New_clientcodevarchar(32)NotNull前一批號(hào)Before_edi

18、tcodeVarchar(32)當(dāng)前批號(hào)EditcodeVarchar(32)NotNull是否生效usedvarchar(2)該記錄是否可用客戶類型客戶姓名證件類型證件號(hào)碼出生日期職業(yè)類別國籍語言民族性別所在地區(qū)最高學(xué)歷單位名稱單位類型任職級別任職種類在保狀態(tài)在保狀態(tài)變化日期客戶健康狀態(tài)客戶健康狀態(tài)變化日期就業(yè)狀態(tài)就業(yè)狀態(tài)變化日期手機(jī)號(hào)碼固定電話婚姻狀況配偶姓名配偶身份證號(hào)碼本人月收入客戶登記日期客戶失效日期TypeIdCustNameIdentifyTypeIdentifyNumberBirthday OccupationCodeNationalityLanguageRaceSex Reg

19、ionEducationCodeUnit Unittype DutyLevelDutyTypeInsuStatusInsuStatusChgDateHealthStatusHealthChgStatusJobStatusJobStatusChgDateMobileFamily_TelMarriageSpouseNameSpouseIDSelfMonthIncomeCustRecordDateCustEndDateVARCHAR2(20)VARCHAR2(120)VARCHAR2(20)VARCHAR2(20)DATEVARCHAR2(20)VARCHAR2(255)VARCHAR2(20)VA

20、RCHAR2(20)VARCHAR2(1)VARCHAR(20)VARCHAR2(20)VARCHAR2(40)VARCHAR2(4)VARCHAR2(4)VARCHAR2(4)VARCHAR2(20)DATEVARCHAR2(20)DATEVARCHAR2(20)DATEVARCHAR2(30)VARCHAR2(30)VARCHAR2(2)VARCHAR2(10)VARCHAR2(20)NUMBER(14,2)DATEDATE6.16 團(tuán)體客戶歸并歷史表字段名稱字段類型備注IDidVarchar(32)PK,NotNull客戶號(hào)clientcodevarchar(32)NotNull新客戶號(hào)

21、New_clientcodevarchar(32)NotNull前一批號(hào)Before_editcodeVarchar(32)當(dāng)前批號(hào)EditcodeVarchar(32)NotNull是否生效usedvarchar(2)該記錄是否可用客戶類型客戶名稱上級客戶號(hào)所在地區(qū)組織機(jī)構(gòu)代碼資信等級行業(yè)聯(lián)系人名稱聯(lián)系人電話單位地址法人客戶號(hào)法人代表法人代表身份證號(hào)營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記號(hào)員工數(shù)量成立日期在保狀態(tài)在保狀態(tài)變化日期客戶登記日期客戶失效日期TypeIdInsuredNameParentCustIdRegionIdentifyNumberCreditLevelBusinessSourceLinkerNamePhoneNumberUnitAddressLeaderCustNoLeaderNameLeaderIdBusinessCodeRevenueRegistNoEmpCountSetDateInsuredStatusInsuredStatusChgDateCustRecordDateCustEndDateVARCHAR2(20)VARCHAR2(120)VARCHAR2(100)VARCHAR(20)VARCHAR2(120)VARCHAR2(120)VARCHAR2(1