汽車信貸消費現(xiàn)狀調(diào)查分析

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯汽車信貸消費現(xiàn)狀調(diào)查分析 1基本概況 本次調(diào)查以陜西省西安地區(qū)消費者為對象，為了能夠客觀、準(zhǔn)確地反映西安地區(qū)消費者汽車信貸現(xiàn)狀，借助網(wǎng)絡(luò)和社交通過二維碼掃描方式對西安居民做了調(diào)查，調(diào)研期間返回問卷并得到有效樣本577份，最終對所有確認(rèn)并有效的樣本進行了隨機抽查，確認(rèn)樣本可信。此次問卷調(diào)查中調(diào)查樣本共577人。調(diào)查結(jié)果下表所示。 2西安地區(qū)消費者汽車信貸消費現(xiàn)狀調(diào)查分析 2.1調(diào)研對象群體分析。此次被調(diào)查對象為西安市居民消費者。調(diào)查結(jié)果如圖1所示:圖1受訪者學(xué)歷通過調(diào)查數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，在所調(diào)查的人群當(dāng)中，本科學(xué)歷的人數(shù)最多占到63.43%;大專學(xué)歷的人數(shù)占到17

2、.85%;高中及以下學(xué)歷的人數(shù)占到9.88%;研究生及以上學(xué)歷的人數(shù)占到8.84%。通過對上圖分析可知，調(diào)查的消費者中2535歲，本科學(xué)歷，公司職員對快速發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融、汽車信貸比較感興趣。年輕的公司白領(lǐng)是汽車信貸發(fā)展的主力軍，針對此現(xiàn)狀銀行和汽車金融公司應(yīng)大力拓展此群體的汽車信貸發(fā)展。2.2調(diào)研對象家庭狀況及購車傾向。此次被調(diào)查對象中:家庭月總收入多集中在1000115000元的占25.65%;購車原因為工作業(yè)務(wù)需要較多占50.78%;調(diào)查對象中15萬25萬元的中級車、緊湊車型更受歡迎，占比為49.57%和63.43%。具體數(shù)據(jù)圖2圖4所示。通過圖2分析發(fā)現(xiàn)，在調(diào)查的人群當(dāng)中，稅前月收入中3

3、0%以上是1.5萬元以上的人群，大部分集中在1.5萬元以下，也反映出汽車信貸市場的客戶群體。通過圖3分析發(fā)現(xiàn)，在調(diào)查的人群當(dāng)中，購車的主要原因前四分別是:工作和業(yè)務(wù)需要、旅行自駕游方便、交通擁擠節(jié)約時間、結(jié)婚生孩子家用;分別占到50.78%、47.66%、32.06%、29.64%。通過圖4分析發(fā)現(xiàn)，購車價位傾向當(dāng)中，15萬25萬元的中級車更受歡迎，人數(shù)占到49.57%;低于15萬元的經(jīng)濟型車，傾向比例占到40.38%;25萬35萬元的高檔車，傾向比例占到8.32%;35萬元以上的豪華車，傾向比例最低占到1.73%。通過圖5分析發(fā)現(xiàn)，在車型喜好方面，緊湊型車、中型通過上圖分析可知，工作業(yè)務(wù)需要

4、、旅行家用是消費者購車考慮的主要因素，由于受家庭月收入的主要影響，在價圖5購車車型(多選)位方面15萬25萬元的中級車比較受青睞。針對此情況，銀行、汽車金融公司與汽車制造商合作應(yīng)主要針對15萬25萬元的中型車發(fā)展汽車貸款產(chǎn)品，并針對此系列的汽車貸款產(chǎn)品多一些優(yōu)惠政策和宣傳。2.3消費者汽車貸款原因及渠道分析。圖6購車貸款原因(多選)通過調(diào)查數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，在調(diào)查的人群當(dāng)中，購車貸款的主要原因是:現(xiàn)有購車資金不足占到64.99%;其中節(jié)約資金用于其他投資占到61.18%;利用現(xiàn)有資金購買更高檔次的車占到48.01%。圖7了解信息渠道在調(diào)查的人群當(dāng)中，了解汽車貸款主要原因是:家人/親戚/同學(xué)/朋友推

5、薦介紹占到28.25%;其中銷售人員介紹占到23.05%;通過電視/廣告/報紙/網(wǎng)絡(luò)渠道了解占到20.28%。通過對上圖分析可以看出汽車貸款的購車方式已被消費者所認(rèn)可，而選擇汽車貸款的主要原因是現(xiàn)有資金不足。部分消費者是節(jié)約資金用于其他投資，也有消費者是通過汽車貸款購買更高檔的汽車。其中提前消費的方式和汽車貸款消費行為的發(fā)展也已被消費者所認(rèn)可。在了解汽車貸款信息的渠道當(dāng)中，通過周圍親朋好友了解占的比例最多，為28.25%。消費者通過汽車貸款的方式購買汽車越來越多，通過貸款提前購買到心儀的汽車已成為一種趨勢。但是在了解汽車信息渠道方面，主要還是通過周圍的親朋好友。銀行、汽車金融公司、汽車制造商應(yīng)

6、通過一些汽車貸款優(yōu)惠活動加大力度宣傳。2.4調(diào)研消費者汽車貸款支付方式分析。圖8汽車貸款方式通過調(diào)查數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，在調(diào)查的人群當(dāng)中，36.57%的消費者選擇銀行信用卡分期付款;33.45%的消費者選擇銀行傳統(tǒng)按揭購車貸款;23.22%的消費者選擇通過汽車金融公司來進行購車貸款。圖9選擇汽車供應(yīng)商在調(diào)查的人群當(dāng)中，選擇汽車供應(yīng)商比較看重首付比例低、信貸利率低、還款方式靈活;分別占26.52%、25.82%、15.77%。這也與被調(diào)查者年齡近70%集中在35歲以下有關(guān)。圖10服務(wù)質(zhì)量通過調(diào)查數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，在汽車信貸活動中，50.95%的消費者看重貸款手續(xù)費、利息是否合理;17.5%的消費者看重貸款

7、產(chǎn)品設(shè)計是否合理。通過對上圖的分析可以看出在汽車信貸產(chǎn)品方面大多數(shù)消費者傾向于通過銀行的傳統(tǒng)信貸方式。首付比例低、信貸利率低的汽車供應(yīng)商愈來愈受歡迎。在汽車貸款內(nèi)容方面，有50.95%的消費者更關(guān)注于貸款手續(xù)費、利息是否合理。汽車金融公司和整車企業(yè)的財務(wù)公司等機構(gòu)應(yīng)多推出有關(guān)汽車貸款的信貸產(chǎn)品，拓寬汽車貸款渠道;在優(yōu)惠活動方面，消費者更關(guān)注首付比例低、貸款利率低，相關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)及時根據(jù)國家有關(guān)政策做出調(diào)整，推出優(yōu)惠力度更大的產(chǎn)品迎合消費者，擴大汽車信貸市場。2.5消費者汽車貸款風(fēng)險評估分析。通過調(diào)查數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，在貸款期限方面，38.82%的消費者更愿意接受23年的還款期;34.14%的消費者

8、愿意接受12年的還款期。1年和35年的分別占7.45%和19.58%。通過調(diào)查數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，月還貸額占家庭月收入方面，46.1%的消費者選擇占11%20%的家庭月收入;28.08%的消費者選擇占21%30%的家庭月收入;只有0.52%的消費者選擇占51%的家庭月收入。通過調(diào)查數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，在貸款購車風(fēng)險承受方面，55.11%的消費者認(rèn)為解決了汽車購置需求;53.38%的消費者認(rèn)為有還款壓力;50.95%的消費者認(rèn)為緩解了現(xiàn)金流。通過以上的分析可以看出多數(shù)消費者認(rèn)同通過汽車貸款進行購車，但是在風(fēng)險承受方面多偏保守，三年左右的貸款期限被多數(shù)人所認(rèn)可。汽車貸款相比國外，在中國的發(fā)展時間不長，受傳統(tǒng)思

9、想的影響多數(shù)人偏向于期限長、貸款金額占家庭月收入低的保守方式。但是目前，貸款消費的方式的主要群體還是年輕人，在汽車信貸內(nèi)容和服務(wù)方式等方面，相關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)逐步深入結(jié)合消費群體的貸款消費偏好提供相應(yīng)服務(wù)。 3西安地區(qū)汽車消費信貸存在的問題 根據(jù)以上調(diào)研和分析發(fā)現(xiàn)，在西安市地區(qū)汽車消費信貸還存在著一些問題有待改善。3.1汽車貸款程序煩瑣。在問卷采集后的分析中我們發(fā)現(xiàn)，縱觀整個汽車金融市場格局，商業(yè)銀行還仍然是汽車信貸的主要途徑。在整個汽車消費信貸市場中，商業(yè)銀行有著重要的地位。因為，商業(yè)銀行的發(fā)展緊跟經(jīng)濟的發(fā)展，再加上有政府部門相關(guān)政策的大力支持，所以具有充分的有利條件。由于商業(yè)銀行汽車消費信貸的

10、快速發(fā)展，占有了其他相關(guān)汽車金融機構(gòu)的發(fā)展空間，使得整個汽車信貸市場發(fā)展不平衡。讓消費者的貸款方式趨于單一化，其貸款手續(xù)煩瑣，合同條款不清晰，附加條件多，成為了困擾消費者的一大難題。3.2消費者信貸需求受到局限。消費者在銀行貸款，所選擇的汽車貸款產(chǎn)品，大多來自所申請銀行提前出臺的相關(guān)方案。消費者在選擇貸款產(chǎn)品和汽車供應(yīng)商時，選擇性較少。在貸款方式上，也多依托銀行傳統(tǒng)按揭，銀行信用卡的方式。由于商業(yè)銀行在消費信貸方面占據(jù)著主導(dǎo)地位，其他相關(guān)金融機構(gòu)發(fā)展緩慢，消費者涉及較少，所以在選擇上也有了局限性。3.3信用評級和監(jiān)管制度不夠健全。由于信用制度的不健全，在汽車消費信貸方面存在著很大的風(fēng)險。不管是

11、之前出現(xiàn)的大規(guī)模汽車貸款“壞賬”，還是現(xiàn)在依然存在著的不良信用。社會保障體系的尚未真正建立健全，經(jīng)濟的不富裕，在汽車貸款還款時，仍然還存在著不能按照合同按時還款的情況。一方面，對商業(yè)銀行和相關(guān)金融機構(gòu)產(chǎn)生了影響;另一方面，對消費者自身的個人征信問題也產(chǎn)生了一定的影響。在監(jiān)管方面，目前的西安市金融市場發(fā)展不是很成熟，相關(guān)部門的監(jiān)管力度不到位。開放程度低、信息透明度低，在汽車消費者個人信息的采集方面缺乏相應(yīng)的約束機制。消費信貸法律不健全，也沒有專門針對汽車消費信貸的規(guī)范性法律文件。這使得消費者不能透明地了解金融市場的汽車信貸信息，也會出現(xiàn)消費者信息泄露的問題，信息安全難以保障。 4對西安地區(qū)汽車消

12、費信貸改進的建議 此次調(diào)查以西安地區(qū)消費者汽車信貸為基礎(chǔ)，采用問卷調(diào)查的方法，對西安地區(qū)消費者汽車信貸現(xiàn)狀進行了調(diào)查與分析，設(shè)計了相關(guān)的問卷，對西安市577位居民進行了問卷調(diào)查，根據(jù)綜合的分析，給出建議如下。4.1促進汽車信貸市場的多元化。在汽車貸款的申請、汽車貸款的審核、還款等多個方面，簡化相關(guān)程序。汽車貸款需要更專業(yè)的人員和相關(guān)服務(wù)的金融機構(gòu)，商業(yè)銀行不能一直占據(jù)主導(dǎo)地位，需要其他相關(guān)金融機構(gòu)的發(fā)展，“百花齊放”的汽車消費信貸金融市場環(huán)境才能發(fā)展得更加成熟。在發(fā)展的同時，需要一個公平競爭的環(huán)境。對此，西安市的政府和相關(guān)部門應(yīng)采取一些措施促進汽車消費信貸市場公平地發(fā)展。相關(guān)汽車金融機構(gòu)，一方

13、面，能有效刺激汽車信貸市場，讓商業(yè)銀行不再占據(jù)主導(dǎo);另一方面，可以運用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段來進行遠程客戶交流，提供專業(yè)的個性化服務(wù)。所以，政府應(yīng)出臺相關(guān)政策來支持汽車金融公司的發(fā)展，使西安地區(qū)的汽車信貸市場能夠真正“百花齊放”。4.2“個性化”和“特色化”的實現(xiàn)。在汽車貸款產(chǎn)品和還款方式上缺少一些特色化和個性化，汽車信貸市場發(fā)展的同時，多一些個性化的服務(wù)，更多地注重消費者的感受和體驗。簡化程序的同時，推出更多有特色化的汽車信貸產(chǎn)品，讓消費者有更多的選擇方案。開發(fā)專屬產(chǎn)品、提供一站式、綜合化金融服務(wù)，為不同的消費者提供不同的信貸產(chǎn)品服務(wù)。讓商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)在可控風(fēng)險和符合法律規(guī)范的環(huán)境下，積極

14、利用互聯(lián)網(wǎng)等手段。運用遠程對客戶進行授權(quán)，使網(wǎng)上貸款申請，審批更加便捷。對消費信貸產(chǎn)品進行創(chuàng)新，推動商業(yè)銀行業(yè)和其他金融機構(gòu)進行創(chuàng)新消費信貸抵質(zhì)押模式，研究出針對不同汽車信貸消費者，不同的首付比例、期限和還款方式的信貸產(chǎn)品。4.3完善信用評級和加強法律監(jiān)管。在我國，目前由中央銀行開始展開的個人征信系統(tǒng)運作日趨完善，個人信用評分模型已進入到實際的應(yīng)用中。完善的個人信用制度能購有效地規(guī)避個人汽車消費信貸風(fēng)險。一方面，對獲取的信用數(shù)據(jù)應(yīng)轉(zhuǎn)化為能為貸款機構(gòu)或者信用需求方能準(zhǔn)確評價個人信用的指標(biāo)。另一方面，個人信用評估標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。我國個人資信評級機構(gòu)和各金融機構(gòu)對個人信用的評估手段各不相同，不利于在全國

15、范圍內(nèi)推廣。從個人信用記錄、失信行為聯(lián)合懲戒、信用服務(wù)平臺、信用信息共享網(wǎng)絡(luò)、法規(guī)制度標(biāo)準(zhǔn)等5個方面加強個人信用體系的建設(shè)。一個完善有利的法律環(huán)境對汽車消費信貸市場的發(fā)展至關(guān)重要。對于汽車信貸，政府應(yīng)出臺更加詳細、有效的法律。讓專門的法律法規(guī)對個人和企業(yè)征信進行立法。對參與消費信貸的各個主體和參與貸款的各個部門嚴(yán)格進行規(guī)范。對于實施過程中出現(xiàn)的個人信用隱私泄露的問題，嚴(yán)懲不貸，嚴(yán)厲打擊。對消費者、金融機構(gòu)和商業(yè)機構(gòu)這三者之間，應(yīng)加大立法、著重規(guī)范消費信用關(guān)系。4.4促進信貸市場良性發(fā)展。一個良好的消費環(huán)境能夠有效地促進汽車消費信貸更快地發(fā)展。讓汽車價外費用、從汽車上征收的費用、購置環(huán)節(jié)的稅費逐一減少，構(gòu)建良好的消費市場運作體系。使西安市地區(qū)的消費者不再抑制購買欲望，能更加方便、快捷地購車。相關(guān)部門應(yīng)出臺一些措施，讓停車場少、道路擁擠這一現(xiàn)象得到解決，不要惡化了汽車消費環(huán)境，挫傷了消費者的購車消費心理。在貸款過程中和貸后問題的處理中，相關(guān)部門和金融機構(gòu)應(yīng)和消費者建立有效的溝通渠道，讓溝通更加快捷、有效。從根本上，切實地解決西安市消費者的汽車貸款的貸后問題。 5結(jié)論