供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)體系_圖文

1、供應(yīng)鏈金融模式供應(yīng)鏈金融改變了過去銀行等金融機(jī)構(gòu)對單一企業(yè)主體的授信模式,而是圍 繞某“ 1”家核心企業(yè),從原材料采購,到制成中間及最終產(chǎn)品,最后由銷售 網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中這一供應(yīng)鏈鏈條,將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零 售商直到最終用戶連成一個整體,全方位地為鏈條上的“ N ”個企業(yè)提供融資 服務(wù),通過相關(guān)企業(yè)的職能分工與合作,實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的不斷增值。因此, 它也被稱為“ 1+N”模式。如下圖所示:供應(yīng)鏈金融使銀行從新的視角評估中小企業(yè)的信用風(fēng)險,從專注于對中小企 業(yè)本身信用風(fēng)險的評估,轉(zhuǎn)變?yōu)閷φ麄€供應(yīng)鏈及其交易的評估,這樣既真正評 估了業(yè)務(wù)的真實風(fēng)險,同時也使更多的中小企業(yè)能夠進(jìn)入銀行

2、的服務(wù)范圍。一 方面,將資金有效注入處于相對弱勢的上下游配套中小企業(yè),解決供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш?問題;另一方面,將銀行信用融入上下游企業(yè)的購銷行為,增強(qiáng)其商業(yè)信用, 改善其談判地位,使供應(yīng)鏈成員更加平等地協(xié)商和逐步建立長期戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系, 提升供應(yīng)鏈的競爭能力,促進(jìn)了整個供應(yīng)鏈的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 應(yīng)收類:應(yīng)收賬款融資模式分析以未到期的應(yīng)收賬款質(zhì)押給金融機(jī)構(gòu)獲取融資,稱為應(yīng)收賬款融資,如圖所 示: 在商業(yè)銀行同意向融資企業(yè)提供信用貸款前,商業(yè)銀行仍要對該企業(yè)的風(fēng)險 進(jìn)行評估,只是更多關(guān)注的是下游企業(yè)的還款能力、交易風(fēng)險以及整個供應(yīng)鏈 的運作狀況,而并非只針對中小企業(yè)本身進(jìn)行評估。應(yīng)收賬款融資使得融資企業(yè)可以及

3、時獲得商業(yè)銀行提供的短期信用貸款,不 但有利于解決融資企業(yè)短期資金的需求,加快中小企業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展和成長, 而且有利于整個供應(yīng)鏈的持續(xù)高效運作。預(yù)付類:保兌倉融資模式分析在供應(yīng)鏈中處于下游的企業(yè),往往需要向上游供應(yīng)商預(yù)付賬款,才能獲得企業(yè)持續(xù) 生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、產(chǎn)成品等。對于短期資金流轉(zhuǎn)困難的企業(yè),可以運用保兌倉 業(yè)務(wù)對其某筆專門的預(yù)付賬款進(jìn)行融資,從而獲得銀行的短期信貸支持,其基本業(yè)務(wù) 流程設(shè)計如下圖所示: 保兌倉業(yè)務(wù)除了需要處于供應(yīng)鏈中的上游供應(yīng)商、下游制造商 (融資企業(yè) 和 銀行參與外,還需要倉儲監(jiān)管方參與,主要負(fù)責(zé)對質(zhì)押物品的評估和監(jiān)管;保 兌倉業(yè)務(wù)需要上游企業(yè)承諾回購,進(jìn)而降低

4、銀行的信貸風(fēng)險;融資企業(yè)通過保兌倉業(yè)務(wù)獲得的是分批支付貨款并分批提取貨物的權(quán)利,因而不必一次性支付 全額貨款,有效緩解了企業(yè)短期的資金壓力。保兌倉業(yè)務(wù)實現(xiàn)了融資企業(yè)的杠桿采購和供應(yīng)商的批量銷售,同時也給銀行 帶來了收益,實現(xiàn)了多贏的目的。它為處于供應(yīng)鏈節(jié)點上的中小企業(yè)提供融資 便利,有效解決了其全額購貨的資金困境。另外,從銀行的角度分析,保兌倉 業(yè)務(wù)不僅為銀行進(jìn)一步挖掘了客戶資源,同時開出的銀行承兌匯票既可以由供 應(yīng)商提供連帶責(zé)任保證,又能夠以物權(quán)作擔(dān)保,進(jìn)一步降低了所承擔(dān)的風(fēng)險。存貨類:融通倉融資模式分析所謂融通倉即存貨融資,是企業(yè)以存貨作為質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)辦理融資業(yè)務(wù)的行為, 是第三方物流企

5、業(yè)提供的一種金融與物流集成式的創(chuàng)新服務(wù),其基本業(yè)務(wù)設(shè)計如下圖 所示: 基于供應(yīng)鏈金融的思想,中小企業(yè)采用融通倉業(yè)務(wù)融資時,銀行重點考查 的是企業(yè)是否有穩(wěn)定的存貨、是否有長期合作的交易對象以及整個供應(yīng)鏈的綜 合運作狀況,并以此作為授信決策的重要依據(jù)。商業(yè)銀行也可根據(jù)第三方物流 企業(yè)的規(guī)模和運營能力,將一定的授信額度授予物流企業(yè),由物流企業(yè)直接負(fù) 責(zé)融資企業(yè)貸款的運營和風(fēng)險管理,這樣既可以簡化流程,提高融資企業(yè)的產(chǎn) 銷供應(yīng)鏈運作效率,同時也可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險,降低經(jīng)營成本。 供應(yīng)鏈融資 開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的意義 1、對于核心企業(yè) 2對于上游企業(yè) 3、 對于下游企業(yè) 研究供應(yīng)鏈金融的必要性中

6、小企業(yè)融資的需要 物流、信息流和資金流集成管理的需要 開展“最有前景的獲利方式”的需要 銀行等金融機(jī)構(gòu)緩解競爭壓力的需要 第三方物流企業(yè)避免同質(zhì)化競爭、提 供增值服務(wù)的需要供應(yīng)鏈 1.1 中小企業(yè)融資的需要中小企業(yè)對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有巨大貢獻(xiàn) 中小企業(yè)融資困難 2005年 8月 29日,我國發(fā)展改革委員會一項關(guān)于國內(nèi)五大城市中小 企業(yè)(行情論壇融資現(xiàn)狀的調(diào)查顯示, 70.5%的被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為資金缺乏是 困擾企業(yè)發(fā)展的最大難題。 世界銀行一份研究報告表明,中國有 81%的中小企業(yè)認(rèn)為“一年內(nèi)的 流動資金不能滿足需要”, 60%的企業(yè)“沒有中長期貸款”。 國家統(tǒng)計局的中小企業(yè)發(fā)展問題研究表明,在生產(chǎn)經(jīng)

7、營上融資比較 困難和很困難的企業(yè)分為 68%和 14%,資金不足分別列為企業(yè)停產(chǎn)的首要原 因和經(jīng)營困難的第二大原因。由于自身存在嚴(yán)重問題,同時缺乏外部環(huán)境支持在加上上下游企業(yè)的制約, 生存困難1.2 物流、信息流和資金流集成管理的需要 當(dāng)前國內(nèi)很多企業(yè)不能對物流、信息流和資金流進(jìn)行集成管理,使得企業(yè)具體 的物料流和資金流的運作不順暢,導(dǎo)致企業(yè)資金未付后未能收到貨物,或者貨 物銷售后資金未能回籠,或者企業(yè)經(jīng)營過程中出現(xiàn)資金缺口等管理則是財務(wù)部 門的職能。 供應(yīng)鏈金融服務(wù)(如物資銀行或融通倉不僅可以為整個供應(yīng)鏈提供一體化服 務(wù),而且可應(yīng)用于有效支付和收款解決方案。1.3 開展“最有前景的獲利方式”

8、的需要 在國際上,不管是作為供應(yīng)鏈的核心企業(yè)的大型制造企業(yè),或者是承擔(dān)供應(yīng)鏈 整體物流業(yè)務(wù)的大型物流企業(yè),或者是承擔(dān)供應(yīng)鏈資金流服務(wù)的金融企業(yè)都積 極參與了供應(yīng)鏈金融活動。1、世界排名第一的船公司馬士基、世界排名第一的快遞公司 UPS 都是供應(yīng)鏈 金融活動的參與者。2、供應(yīng)鏈金融已經(jīng)成為這兩個超大型公司的最重要的利潤來源。1.4金融機(jī)構(gòu)緩解競爭壓力的需要 存貸利差目前仍然是銀行的利潤主要來源; 外資銀行的進(jìn)駐帶來了激烈的競爭; 中小企業(yè)數(shù)量多,分布范圍廣,資金分散但總需求量大,發(fā)展貸款業(yè)務(wù) 的市場和潛力大,這將成為國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)競爭的主要戰(zhàn)場之一。供應(yīng)鏈金融服務(wù)業(yè)務(wù): 通過有效監(jiān)管平臺實現(xiàn)業(yè)務(wù)流

9、程的可見和可控,使資金和物流 封閉運作形成閉環(huán); 通過保證金賬戶有效防范資金安全; 通過 3PL 監(jiān)管完成質(zhì)物運輸、保管流通資產(chǎn)安全。1.5 第三方物流企業(yè)避免同質(zhì)化競爭、提供增值服務(wù)的需要 當(dāng)前中國的第三方物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀是:物流企業(yè)低層次、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重對卡車運輸、貨代和一般物流服務(wù)而言,激烈的競爭使利潤率下降到平 均只有 2%左右,已沒有進(jìn)一步提高的可能性。 對于供應(yīng)鏈末端的金融服務(wù)來說,由于各家企業(yè)涉足少,目前還有廣大空間, 于是包括 UPS 在內(nèi)的幾家大型第三方物流商在物流服務(wù)中增加了一項金融服 務(wù),將其作為爭取客戶的一項重要舉措。 服務(wù)的范圍:商品流通的全過程 服務(wù)提供者:金融企業(yè)

10、和物流企業(yè) , 以及某些有能力提供相關(guān)服務(wù)的企 業(yè) 服務(wù)的對象:供應(yīng)商、制造商、銷售商、金融機(jī)構(gòu)等供應(yīng)鏈金融本質(zhì)供應(yīng)鏈金融特點 供應(yīng)鏈融資除保留傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的一些特點外,銀行不再單純看重企業(yè) 的財務(wù)報表,也不再單獨評估單個企業(yè)的狀況,而是更加關(guān)注企業(yè)核心 經(jīng)營能力,如主業(yè)運營、履約紀(jì)錄、交易結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈交易關(guān)系、交易 商品等;更加關(guān)注其所處的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠穹€(wěn)固以及目標(biāo)企業(yè)所在的市場地 位和供應(yīng)鏈管理水平。所以供應(yīng)鏈融資與傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)有著顯著區(qū)別, 其主要特點為: 1、信貸標(biāo)準(zhǔn)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)注重申請信貸企業(yè)自身經(jīng)營狀況,注重審查申請信貸企業(yè) 生產(chǎn)、經(jīng)營、市場情況,銀行基于企業(yè)的商品交易中的存貨、預(yù)付款

11、、 應(yīng)收賬款等資產(chǎn)狀況對企業(yè)進(jìn)行信貸支持。供應(yīng)鏈融資模式下,銀行更注重供應(yīng)鏈核心企業(yè)與上下游企業(yè)之間的 合作關(guān)系的緊密程度和穩(wěn)定程度。由于銀行關(guān)注整個供應(yīng)鏈的貿(mào)易風(fēng)險, 即便單個企業(yè)達(dá)不到銀行的某些風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn),但只要這個企業(yè)于核心 企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來穩(wěn)定,銀行就可以不只針對該企業(yè)的財務(wù)狀況進(jìn)行 獨立的風(fēng)險評估。2、還款來源傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的還款來源依靠企業(yè)綜合收入,不單純對應(yīng)單筆交易,借 款人流動資產(chǎn)在形態(tài)規(guī)模上隨著企業(yè)經(jīng)營活動不斷變化,銀行難以有效 控制和監(jiān)控。供應(yīng)鏈融資借一筆,定一單;還一筆,再帶自唱,交易過程的信息流、 物流和資金流的相對封閉運行,既有還款來源自償性,銀行可跟蹤管理, 真正

12、做到資金的封閉管理。3、風(fēng)險特征供應(yīng)鏈融資與傳統(tǒng)的銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險特征不同。傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)主要表現(xiàn)為 融資主體本身的經(jīng)營風(fēng)險,風(fēng)險比較單純。供應(yīng)鏈融資風(fēng)險來源于核心企業(yè)及整個鏈條風(fēng)險,根據(jù)供應(yīng)鏈內(nèi)部運作模式的 不同其風(fēng)險在一定程度上放大,也更復(fù)雜。供應(yīng)鏈金融的發(fā)展 深發(fā)展最早開始做供應(yīng)鏈金融,隨后其他行緊隨。興業(yè)因其強(qiáng)大的 對公能力目前發(fā)展得非常好。銀行開展供應(yīng)鏈金融的優(yōu)勢在于銀行 坐擁強(qiáng)大的捆綁客戶資源,但是銀行在主動出擊方面能動性低,加 之機(jī)構(gòu)繁多導(dǎo)致到目前市場拓面狹窄,為我公司開展業(yè)務(wù)提供了很 大的發(fā)展空間公司產(chǎn)品線以供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),輔助其他相關(guān)業(yè)務(wù)同時進(jìn)行,涵 蓋:、供應(yīng)鏈、小微金融、票據(jù)、資金相關(guān)業(yè)務(wù)資本注入上游 下游 一、 供應(yīng)鏈金融核心企業(yè)最終選擇:1、 上市公司(主板、 國有企業(yè)、大集團(tuán)、股份制大企業(yè)企業(yè)開發(fā)方式(暫擬1、 通過直接資源直接對接客戶2、 間接開發(fā),以票據(jù)為媒介間接找到上游企業(yè),并可以通過合作企業(yè)的引薦直接 推薦業(yè)務(wù),升入挖掘供應(yīng)鏈體系3、 銀行介紹,尋找征信等比較好的客戶資源,前期以票據(jù)合作、資產(chǎn)合作未突破 口供應(yīng)鏈金融可實現(xiàn)的增值業(yè)務(wù) 1、 2、 3、 銀承 商承 企業(yè)現(xiàn)金管理（招行 CBS/e賬戶，實現(xiàn)活期存款固定利息，最終實現(xiàn)銀行與 公司間的利潤分紅） 二、 消費金融 消費金融