石油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、石油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)仍將延續(xù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將推動(dòng) 能源需求增長(zhǎng)。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2015，2014年中國(guó)是世界上最大 的能源消費(fèi)國(guó)，占全球消費(fèi)量的23唏口全球凈增長(zhǎng)的61%中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)持續(xù) 改進(jìn)，煤炭占比創(chuàng)歷史新低。中國(guó)石油凈進(jìn)口增長(zhǎng) 8.4%至700萬(wàn)桶/日，創(chuàng)歷史 最高水平，中國(guó)超過(guò)美國(guó)成為世界最大的石油進(jìn)口國(guó)。1995-2013年中國(guó)原油產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量變化趨勢(shì)單位：萬(wàn)噸50,000 0045+000 0040,000 0036,000.0030,000 0020.000 0015,000 0010.000,005.000 000 0

2、0撐瘴冷品閉襯襯袒褂褂袒褂神袒褂律聲襯褂表猶消聲量產(chǎn)2010-2014年我國(guó)原有產(chǎn)量及石油消費(fèi)量單位：億噸石油消弟第t乜噸涼湎產(chǎn)毎（記噸匕2005年-2013年我國(guó)原油出口、進(jìn)口及對(duì)外依存度情況單位：萬(wàn)噸時(shí)間產(chǎn)量廉油出口凰油進(jìn)口表觀消費(fèi)對(duì)外依存度2005 年16,083 89806.6912708.3229,985.5239.69%200518,367.596337214.518.033Z 251.9043.05%2007 年1S,3829216317.5534.6QQ346.Q5%2008 ig1,972 323713417,889.3036.488.7S48.002009 硏18.948

3、S6P 518 4020378.9338,809 5051.17%201020,301 40304 2223,931.1443.868.335372%2011 年20.364.60252.2025254.9245,367.3255.11%2012 年20.747 80243,0027.102.0047.606.8056.42%201320.812 67162.0028.195,0048, &45.8757 3楓油氣對(duì)外依存度提高給國(guó)家能源安全帶來(lái)了不利影響，決定了我國(guó)必須 加大勘探開(kāi)發(fā)力度以提高油氣資源的自給率。同時(shí)國(guó)內(nèi)油氣開(kāi)采已逐步進(jìn)入難動(dòng)用油藏階段，對(duì)技術(shù)要求更高，單位產(chǎn)量的資本支

4、出也將隨之提高。近年來(lái)，中 石油、中石化石油勘探與生產(chǎn)資本性支出總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年，中石油、中石化勘探與生產(chǎn)資本性支出分別達(dá)到2,214.79億元和801.96億元。2.500.002,000.001 500.001L0OO.OO500 QO0.00中石油近年中石油石油勘探與生產(chǎn)資本性支出情況單位：億元80.00%70.00% 一 60.00%50,00%40.00%L 30.00%20.00%10.00%0.00%勘桎與生產(chǎn)支出T-占整悸資本性支出比咧近年中石化石油勘探與生產(chǎn)資本性支出情況單位：億元斟揺與生產(chǎn)支出占整體瓷車(chē)性支出比例50%以上，根據(jù)中石油、1,650億元以上。國(guó)內(nèi)

5、油氣勘探開(kāi)發(fā)力度的加大帶動(dòng)了油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展,般而言，鉆井工程技術(shù)服務(wù)在勘探開(kāi)發(fā)投資中的占比達(dá)到 中石化2013年勘探與生產(chǎn)支出數(shù)據(jù)推算，其市場(chǎng)規(guī)模在油氣勘探開(kāi)發(fā)投資結(jié)構(gòu)工蔭淫沒(méi)物探測(cè)議試衡量鉆井工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的指標(biāo)還包括鉆井?dāng)?shù)量、鉆井進(jìn)尺。由于中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)占據(jù)國(guó)內(nèi)鉆井工程的大部分市場(chǎng)份額，從其歷年鉆井?dāng)?shù)量、進(jìn)尺也可以反映出國(guó)內(nèi)鉆井工程技術(shù)服務(wù)的市場(chǎng)情況。中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)2014年國(guó)內(nèi)鉆井的數(shù)量分別為10,970 口和4,618 口，總進(jìn)尺分別為 2,198萬(wàn)米和1,085萬(wàn)米，比2013年均有下降。中石油集團(tuán)2010-2014年鉆井工作量統(tǒng)計(jì)2Q1Q 年2

6、Q們年2012 年2Q13 年2014 AF11,91912.50911,&94憶炳10.9702,2972,43912,4302,4322,198平均1,9271.9502,0432t0202003中石化集團(tuán)2010-2014年鉆井工作量統(tǒng)計(jì)2010 年2011 年2CH2 年2013 年2014總井效()3.8134,2735.0515,5444.618總進(jìn)尺【琢狀)9581.0801,303LO85平均井探(*)2,5122.52725792*4422.349、市場(chǎng)需求情況受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所帶來(lái)的能源消費(fèi)需求增長(zhǎng)，國(guó)家對(duì)非常規(guī)油 氣能源開(kāi)發(fā)的鼓勵(lì)，以及三大石油集團(tuán)走出國(guó)門(mén)布

7、局海外的能源發(fā)展戰(zhàn)略等多重 因素的影響，油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)處于快速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)中國(guó)近年來(lái)能源實(shí)際消費(fèi)情況，中國(guó)2050年低碳情景和低碳發(fā)展 之路預(yù)測(cè)在基準(zhǔn)情景下，我國(guó)中長(zhǎng)期一次能源需求將快速增加。到2050 年,我國(guó)一次能源需求量將增加到66.57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，煤炭占44%石油占28% 天然氣占10 %核電占9%水力發(fā)電占6%風(fēng)電、生物質(zhì)能發(fā)電等新能源和可 再生能源占3.4%。這意味著，至21世紀(jì)中葉前，我國(guó)一次能源消費(fèi)仍以化石能 源為主?；鶞?zhǔn)情景下我國(guó)一次能源需求量單位：百萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤年悅*石釉n水電檢電風(fēng)電丿 *陽(yáng) 能生物 隨能 發(fā)電or類(lèi) 汽油生物合計(jì)2000 A94427S)P

8、soS5 e01°01.3462005 年1.5374351322012212.1B92010 4：2.424628109217287161013.4362020 年2.9911.09627129490203Q2234.81720302.9321.5$74B035918154443385.6562040 訶；3.0011710532'3803808471*3696.2022050 12.9251.S36P 6&a397595103£6I朋g6,657注：2010年我國(guó)一次能源實(shí)際消費(fèi)量已達(dá) 32.50億標(biāo)準(zhǔn)煤。能源消費(fèi)需求的快速發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以改變以

9、及過(guò)高的對(duì)外依 存度，都決定了必將提高國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)的自給程度，油氣資源勘探開(kāi)發(fā)投資的增長(zhǎng)仍將繼續(xù)。根據(jù)頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年），“十二五”期間基本完成 全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià)，初步掌握全國(guó)頁(yè)巖氣資源量及其分布，優(yōu)選 30-50個(gè)頁(yè)巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50-80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)。探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6,000億立 方米，可采儲(chǔ)量2,000億立方米。2015年頁(yè)巖氣產(chǎn)量65億立方米。 煤層氣、 頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源開(kāi)采將推動(dòng)水平井、欠平衡、壓裂等新技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng) 鉆井工程技術(shù)服務(wù)走向高端，也將帶來(lái)新的市場(chǎng)需求。三、石油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)區(qū)域化特征逐步淡化，民營(yíng)油服公司市場(chǎng)空間上升三大石油

10、集團(tuán)改制上市，追求規(guī)模效益的同時(shí)注重專(zhuān)業(yè)化管理。從區(qū)域 性發(fā)展?fàn)顟B(tài)過(guò)渡到開(kāi)放市場(chǎng)，積極引入民營(yíng)油服公司和外資油服公司參與市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)，建立新型合作油田，進(jìn)一步弱化了各油田服務(wù)公司的區(qū)域性特征。民營(yíng)油田工程技術(shù)服務(wù)公司受益于國(guó)家鼓勵(lì)民間資本參與石油工業(yè)、市場(chǎng)區(qū)域化特征淡化，民營(yíng)油服企業(yè)面臨的市場(chǎng)空間擴(kuò)大。2、 服務(wù)開(kāi)展技術(shù)性增強(qiáng)，高端領(lǐng)域服務(wù)成為發(fā)展方向國(guó)內(nèi)大部分主力油田均已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)階段，加大提高采收率技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用愈發(fā)重要。此外，低滲透油氣資源在我國(guó)占有重要戰(zhàn)略地位，而其開(kāi)發(fā)具有開(kāi)采難度大、服務(wù)技術(shù)要 求高等特點(diǎn)。油田工程技術(shù)服務(wù)公司為了贏得市場(chǎng)， 愈發(fā)重視服務(wù)技術(shù)水平的提 升。國(guó)內(nèi)高端專(zhuān)業(yè)油田技術(shù)服務(wù)毛利率較高，外資油服公司憑借技術(shù)壁壘存在 一定程度的壟斷。國(guó)內(nèi)油田服務(wù)公司想要獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，增強(qiáng)盈利能力，必須在油田服務(wù)高端核心領(lǐng)域取得技術(shù)突破。目前我