中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查報(bào)告

1、中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告（2012 年 03 月）40 / 40文檔可自由編輯打印圖 30 智能手機(jī)與非智能手機(jī)用戶平均每天累計(jì)手機(jī)上網(wǎng)時(shí)長比較. 37圖 31 中國付費(fèi)購買應(yīng)用/內(nèi)容的手機(jī)網(wǎng)民比例 .38圖 32 手機(jī)廣告在不同手機(jī)網(wǎng)民中的覆蓋效果 . 39圖 33 手機(jī)網(wǎng)民看到廣告后的反應(yīng) .40圖 34 北上廣深智能手機(jī) 3G 網(wǎng)民性別比例比較 . 41圖 35 北上廣深智能手機(jī) 3G 網(wǎng)民學(xué)歷比較 .42圖 36 北上廣深智能手機(jī) 3G 網(wǎng)民收入比較 .43圖 37 北上廣深智能手機(jī) 3G 網(wǎng)民年齡分布比較 .44圖 38 北上廣深智能手機(jī) 3G 網(wǎng)民包月流量套餐比較 . 45并

2、追問到位。4)電話調(diào)查結(jié)束后對數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理、核對了變量的取值和變量之間的邏輯關(guān)系等，對于不合格樣本予以整體刪除處理。四. 報(bào)告定義移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民：過去半年內(nèi)，使用手機(jī)、平板電腦等便攜式終端設(shè)備，通過 GPRS、3G、Wifi 等無線網(wǎng)絡(luò)訪問過互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶。智能手機(jī)：指的是具有獨(dú)立操作系統(tǒng)，可以由用戶自行安裝軟件、游戲等第三方應(yīng)用程序的手機(jī)。目前主流的操作系統(tǒng)包括：Symbian、iOS、Android、Windows（包括基于 WindowsCE 內(nèi)核的系統(tǒng)、Windows Phone 7 等）、Linux、Blackberry OS 等。部分手機(jī)，比如 MTK平臺(tái)的手機(jī)，雖然

3、可以支持安裝 Java 版本的程序，但由于其功能簡單，應(yīng)用程序擴(kuò)展性較差，并不屬于智能手機(jī)。智能手機(jī)網(wǎng)民：過去半年內(nèi)，使用智能手機(jī)訪問過互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶。第二章 報(bào)告摘要ØØØØØØØØØØØ截至 2011 年 12 月底，中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到 3.56 億，同比增長 17.5%，其中，智能手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到 1.9 億，滲透率達(dá)到 53.4%。Symbian、Android 以及 iOS 占據(jù) 95%以上的市場份額，市場集中度較高。盡管 Symbian仍然占據(jù)高達(dá) 61.3%的

4、市場份額，但 iOS 和 Android 對其帶來的沖擊越來越明顯。2011 年，總體手機(jī)應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r良好。總體呈現(xiàn)出交流溝通類應(yīng)用與信息獲取類應(yīng)用領(lǐng)先發(fā)展，娛樂與商務(wù)類應(yīng)用發(fā)展相對緩慢的特點(diǎn)。其中，手機(jī)即時(shí)通信和手機(jī)微博作為交流溝通類應(yīng)用的代表，是現(xiàn)階段推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主流應(yīng)用。智能手機(jī)網(wǎng)民使用的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更為豐富，主流應(yīng)用滲透率相對非智能手機(jī)網(wǎng)民而言均有不同程度地提升。手機(jī)地圖/導(dǎo)航是滲透率提升最快的應(yīng)用，提升幅度達(dá) 35%；手機(jī)搜索、手機(jī)社交網(wǎng)站和手機(jī)微博為滲透率提升第二梯隊(duì)，提升幅度在 10%-20%之間；手機(jī)支付、酒店/機(jī)票預(yù)定等應(yīng)用在智能手機(jī)上得到破冰發(fā)展。中國整體手機(jī)網(wǎng)民

5、平均無線流量包月套餐為 73.53MB。其中，智能手機(jī)網(wǎng)民平均包月流量套餐為 94.19M，非智能手機(jī)網(wǎng)民平均包月流量套餐為 51.63M。WiFi 能促進(jìn)手機(jī)網(wǎng)民使用更多的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，但目前整體手機(jī)網(wǎng)民中 WiF 使用率偏低，僅有 7.6%的手機(jī)網(wǎng)民在過去半年內(nèi)經(jīng)常使用 WiFi 上網(wǎng)。其中，智能手機(jī)網(wǎng)民中WiFi 使用率為 14.8%，非智能手機(jī)網(wǎng)民僅為 0.6%。整體手機(jī)網(wǎng)民對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)趨于“比較滿意”和“一般”之間，評分為 3.57 分。手機(jī)上網(wǎng)速度目前滿意度相對最低，評分為 3.42 分。手機(jī)信號(hào)的覆蓋范圍、手機(jī)信號(hào)穩(wěn)定性及手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)評分分別為 3.79 分、3.60 分

6、和 3.46 分。智能手機(jī)網(wǎng)民每天使用手機(jī)上網(wǎng)多次的比例為 60.2%，高出非智能手機(jī)網(wǎng)民 13 個(gè)百分點(diǎn)。雖然智能手機(jī)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)黏性較強(qiáng)，但其平均每天累計(jì)手機(jī)上網(wǎng)時(shí)長相對非智能手機(jī)網(wǎng)民并無明顯增加。智能手機(jī)網(wǎng)民平均每天上網(wǎng)時(shí)長為 109 分鐘，比非智能手機(jī)網(wǎng)民的 106 分鐘平均上網(wǎng)時(shí)長僅略高 2.9%。中國手機(jī)網(wǎng)民對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的付費(fèi)意愿較低，80%以上的手機(jī)網(wǎng)民在過去半年內(nèi)沒有購買過手機(jī)應(yīng)用/內(nèi)容。目前智能手機(jī)網(wǎng)民的廣告覆蓋效果強(qiáng)于非智能手機(jī)網(wǎng)民。53%的智能手機(jī)網(wǎng)民表示在使創(chuàng)新應(yīng)用，并進(jìn)一步推動(dòng)手機(jī)網(wǎng)民進(jìn)入下一輪高速增長周期。2. 智能手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模1.5%1.8%13.5%0.

7、6% 0.5%SymbianAndroidiOSWindows20.8%61.3%LinuxMeego黑莓OS圖 2 中國智能手機(jī)網(wǎng)民中，不同操作系統(tǒng)的市場份額比較截至 2011 年 12 月底，中國智能手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到 1.9 億，占手機(jī)網(wǎng)民的比例達(dá)到 53.4%。其中，Symbian、Android 以及 iOS 占據(jù) 95%以上的市場份額，市場集中度較高。盡管 Symbian仍然占據(jù)高達(dá) 61.3%的市場份額，但 iOS 和 Android 對其帶來的沖擊越來越明顯。CNNIC 預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)，Android 手機(jī)網(wǎng)民的市場份額有望超過 Symbian 成為第一。首先，Android 手

8、機(jī)在軟件方面帶給用戶的使用體驗(yàn)遠(yuǎn)超過 Symbian 手機(jī)，用戶需求強(qiáng)勁；其次，規(guī)?；l(fā)展及廠商之間的激烈競爭使得 Android 手機(jī)硬件成本迅速降低，除中高端用戶以外，部分千元以下 Android 智能機(jī)的推出開始覆蓋中國低端用戶的需求；第三，電信運(yùn)營商積極推動(dòng)智能手機(jī)普及帶來的渠道效應(yīng)明顯，將會(huì)促進(jìn) Android 手機(jī)更快地滲透進(jìn)低端用戶，甚至是農(nóng)村用戶市場。5）. 城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%70.9%72.7%30.0%20.0%10.0%0.0%29.1%27.3%城鎮(zhèn)網(wǎng)民2010.122011.12農(nóng)村網(wǎng)民圖 7 2010.12-2011.12 手

9、機(jī)網(wǎng)民城鄉(xiāng)分布手機(jī)網(wǎng)民的城鄉(xiāng)分布情況與整體網(wǎng)民基本相同，農(nóng)村手機(jī)網(wǎng)民占比為 27.3%；其城鄉(xiāng)差距也有所拉大，與 2010 年相比，手機(jī)網(wǎng)民中農(nóng)村人口占比下降了近兩個(gè)百分點(diǎn)。2. 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民結(jié)構(gòu)特征比較1）. 性別結(jié)構(gòu)70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%55.4%62.8%44.6%37.2%男非智能手機(jī)網(wǎng)民智能手機(jī)網(wǎng)民女圖 8 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的性別比例比較相對非智能手機(jī)網(wǎng)民而言，智能手機(jī)網(wǎng)民的男性比例提升 7.4 個(gè)百分點(diǎn)，男女比例更加懸殊。這是因?yàn)橐环矫?，男性用戶相對女性用戶來說對新技術(shù)、新產(chǎn)品的接受程度更高；另一方面，目前

10、智能手機(jī)主打單機(jī)游戲娛樂功能，對男性用戶的吸引力更大。2）. 年齡結(jié)構(gòu)50歲以上40-49歲30-39歲20-29歲10-19歲10歲以下1.5%2.3%0.9%0.9%7.0%8.4%23.9%22.8%30.9%28.9%35.8%36.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 9 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的年齡分布比較智能手機(jī)網(wǎng)民與非智能手機(jī)網(wǎng)民在年齡段上的分布并沒有明顯的差異。如上圖所示，10-19 歲、30-39 歲網(wǎng)民使用智能手機(jī)的比例略高于非智能手機(jī)，而 20-29 歲網(wǎng)民使用非智能手機(jī)的比例則略高。3

11、）. 學(xué)歷結(jié)構(gòu)碩士及以上1.4%0.7%大學(xué)本科大專9.5%9.7%17.2%13.5%高中/中專/技校初中29.8%30.9%36.1%37.6%小學(xué)及以下0.0%7.3%6.4%5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 10 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的學(xué)歷結(jié)構(gòu)比較智能手機(jī)網(wǎng)民高學(xué)歷特征明顯，智能手機(jī)網(wǎng)民中大專以上學(xué)歷用戶的比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民高出 12.1 個(gè)百分點(diǎn)。這主要是因?yàn)橐环矫娓邔W(xué)歷人群對于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)的需求相對更為豐富，除了娛樂類、溝通類需求以外，其往往對商務(wù)類、信息獲取類應(yīng)用的需求也較為強(qiáng)烈，

12、如電子郵件、新聞門戶等，智能手機(jī)能夠更好地滿足這類人群在這方面的需求；另一方面，智能手機(jī)由于擁有了更強(qiáng)大的功能和更豐富的內(nèi)容展現(xiàn)，往往具有一定的使用門檻，這降低了其在部分低學(xué)歷人群中的滲透率。4）. 收入結(jié)構(gòu)8000元以上2.6%5.6%5001-8000元4.3%6.9%3001-5000元2001-3000元10.4%14.1%18.6%18.9%1501-2000元10.0%13.1%1001-1500元501-1000元9.2%10.4%13.5%12.6%500元以下無收入7.2%7.9%14.8%19.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手

13、機(jī)網(wǎng)民圖 11 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的月收入結(jié)構(gòu)比較收入與智能手機(jī)的普及高度相關(guān)。如圖 11 所示，智能手機(jī)網(wǎng)民中，3000 元以上用戶所占比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民高出 13.8 個(gè)百分點(diǎn)。按中值（“8000 元以上”按 8000 元計(jì)算）加權(quán)計(jì)算得知，智能手機(jī)網(wǎng)民平均月收入為 2423 元，是非智能手機(jī)網(wǎng)民平均月收入（1882元）的 1.29 倍。造成這種差異的原因是因?yàn)橐环矫?，智能手機(jī)相對非智能手機(jī)來說價(jià)格仍然偏高；另一方面，對部分低收入人群來說，智能手機(jī)缺乏能夠優(yōu)于非智能手機(jī)的差異化應(yīng)用，吸引力不夠。5）. 城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%70.6%79.7%4

14、0.0%30.0%20.0%10.0%0.0%城鎮(zhèn)非智能手機(jī)網(wǎng)民29.4%智能手機(jī)網(wǎng)民鄉(xiāng)村20.3%圖 12 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的城鄉(xiāng)分布比較智能手機(jī)網(wǎng)民分布在城市中的比例比鄉(xiāng)村高出 9.1 個(gè)百分點(diǎn)。這與前文所述智能手機(jī)網(wǎng)民具有高學(xué)歷、高收入的特點(diǎn)相吻合。第四章 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及使用狀況一. 整體移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透率比較2011 年，總體手機(jī)應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r良好?？傮w呈現(xiàn)出溝通類應(yīng)用與信息獲取類應(yīng)用領(lǐng)先發(fā)展，娛樂與商務(wù)類應(yīng)用發(fā)展相對緩慢的特點(diǎn)。其中，手機(jī)即時(shí)通信和手機(jī)微博作為交流溝通類應(yīng)用的代表，是現(xiàn)階段推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主流應(yīng)用。圖 13 2010-2011 手機(jī)網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用手機(jī)即時(shí)通

15、信使用率保持領(lǐng)先手機(jī)即時(shí)通信盡管是滲透率最高的手機(jī)應(yīng)用，但在 2011 年其使用率仍然有大幅度的增長，同比增幅達(dá) 15.4 個(gè)百分點(diǎn)，超過了即時(shí)通信在整體網(wǎng)民中的使用率（截至 2011 年 12月，整體網(wǎng)民的即時(shí)通信使用率為 80.9%）。這種狀況主要由兩方面原因造成：一方面使用即時(shí)通信是目前很多手機(jī)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)的唯一目的，另一方面手機(jī)即時(shí)通信工具的使用門檻大幅降低。在即時(shí)通信服務(wù)商的市場推動(dòng)下，即時(shí)通信已經(jīng)成為手機(jī)終端的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)置產(chǎn)品，產(chǎn)品預(yù)置大幅降低了手機(jī)用戶、尤其是非智能手機(jī)用戶使用即時(shí)通信工具的門檻，即用戶無需下載安裝，只要開通無線網(wǎng)絡(luò)便可直接登錄使用。手機(jī)微博是增長最快的手機(jī)應(yīng)用手

16、機(jī)微博 2011 年的使用率同比增加了 23 個(gè)百分點(diǎn)，是增長幅度最高的手機(jī)應(yīng)用。CNNIC 分析認(rèn)為手機(jī)微博將是繼即時(shí)通信之后，又一個(gè)吸引網(wǎng)民使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵應(yīng)用。首先，手機(jī)微博更能體現(xiàn)微博內(nèi)容的即時(shí)性特點(diǎn)。相對電腦來說，大部分人的手機(jī)都是隨身攜帶，這使得人們可以隨時(shí)隨地了解最新發(fā)生的事情；其次，手機(jī)微博更能發(fā)揮微博應(yīng)用的自媒體優(yōu)勢。微博創(chuàng)新的“關(guān)注”機(jī)制，不僅使得每個(gè)用戶都成為一個(gè)傳播中心，更是大大提升了普通用戶使用微博的粘性。具有特色的原創(chuàng)內(nèi)容是能夠吸引更多人關(guān)注的關(guān)鍵，比如即興拍攝的圖片、視頻等，而手機(jī)在即興原創(chuàng)內(nèi)容方面的能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電腦；第三，最多140 個(gè)漢字的篇幅，大大降低了

17、屏幕大小對微博體驗(yàn)帶來的影響。相對于電腦來說，手機(jī)微博的使用并沒有給用戶帶來不友好的閱讀體驗(yàn)，相反，隨著客戶端開發(fā)水平的提高，手機(jī)微博體驗(yàn)甚至高于電腦微博使用體驗(yàn)。其他溝通類應(yīng)用和信息獲取類應(yīng)用穩(wěn)步發(fā)展手機(jī)搜索、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)新聞、手機(jī)發(fā)帖回帖、手機(jī)社交網(wǎng)站、手機(jī)郵件等應(yīng)用是與手機(jī)即時(shí)通信一樣的傳統(tǒng)手機(jī)應(yīng)用，2011 年同比使用率均有小幅度地提升，主要市場推動(dòng)力為：一方面，隨著手機(jī)上網(wǎng)逐漸進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代，各互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商紛紛開始布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，主流的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用均推出了相應(yīng)的 WAP 版本或客戶端，大大提升了手機(jī)網(wǎng)民的使用體驗(yàn)；另一方面，手機(jī)瀏覽器市場的激烈競爭，推動(dòng)提供商加大在手機(jī)瀏覽器產(chǎn)品功能及服

18、務(wù)上的投入，進(jìn)而大幅提升瀏覽器用戶的使用體驗(yàn)，尤其是網(wǎng)民能夠通過瀏覽器輕松訪問 WEB網(wǎng)站，提升了網(wǎng)民使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的深度。娛樂與商務(wù)類應(yīng)用發(fā)展緩慢手機(jī)視頻作為典型的娛樂類應(yīng)用，使用率變化不大。短期內(nèi)手機(jī)視頻業(yè)務(wù)發(fā)展主要面臨以下困難：一方面，無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不能滿足用戶需求。視頻應(yīng)用需要消耗大量的無線網(wǎng)絡(luò)流量，現(xiàn)階段無線網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)較高，且?guī)挷环€(wěn)定，成為阻礙這類應(yīng)用發(fā)展的瓶頸；另一方面，手機(jī)視頻相應(yīng)的內(nèi)容較為缺乏。碎片化使用的特點(diǎn)使得服務(wù)商必須提供適合手機(jī)視頻用戶觀看的短視頻內(nèi)容，現(xiàn)階段在無線網(wǎng)絡(luò)還不成熟的情況下，各視頻服務(wù)商并沒有開始針對手機(jī)網(wǎng)民進(jìn)行戰(zhàn)略布局。電子商務(wù)類應(yīng)用普遍處于發(fā)展初期

19、，在手機(jī)網(wǎng)民中滲透率較低，主要原因?yàn)椋环矫?，大部分電子商?wù)產(chǎn)品，均需要用戶進(jìn)行比較、咨詢后才能完成購買，手機(jī)較小的屏幕使得購物體驗(yàn)相對較差；另一方面，大部分用戶，還未建立起對手機(jī)支付的信任和使用習(xí)慣。二. 典型手機(jī)應(yīng)用使用率細(xì)分比較智能手機(jī)網(wǎng)民使用的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更為豐富，主流應(yīng)用滲透率相對非智能手機(jī)網(wǎng)民而言均有不同程度地提升，如下圖所示。手機(jī)即時(shí)通信86.7%78.9%手機(jī)搜索手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)52.6%46.2%41.7%70.4%手機(jī)社交網(wǎng)站36.3%47.4%手機(jī)微博手機(jī)地圖/導(dǎo)航手機(jī)支付手機(jī)酒店/機(jī)票預(yù)定29.3%21.9%11.8%5.0%6.3%1.4%46.6%56.9%0.0%2

20、0.0%40.0%60.0%80.0%100.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 14 智能手機(jī)網(wǎng)民與非智能手機(jī)網(wǎng)民使用典型應(yīng)用的情況比較手機(jī)地圖/導(dǎo)航是滲透率提升最快的應(yīng)用，提升幅度達(dá) 35%。主要原因是一方面，主流平臺(tái)的智能手機(jī)，比如 iOS 平臺(tái)、Android 平臺(tái)手機(jī)中，地圖功能已經(jīng)成為標(biāo)配，極大刺激了手機(jī)地圖在網(wǎng)民中的使用比例；另一方面，智能手機(jī)網(wǎng)民較為高端，有私家車的用戶比例相對非智能手機(jī)網(wǎng)民較高，這使得智能手機(jī)網(wǎng)民對于地圖/導(dǎo)航的需求更為強(qiáng)烈。手機(jī)搜索、手機(jī)社交網(wǎng)站和手機(jī)微博為滲透率提升第二梯隊(duì)，提升幅度在 10%-20%之間。主要原因是首先，中高端用戶本身對于信息獲取類及溝通類

21、應(yīng)用的需求強(qiáng)于低端用戶，一定程度上提升了使用率；其次，主流智能手機(jī)標(biāo)配的觸摸屏大大提升了用戶使用這類應(yīng)用時(shí)的體驗(yàn)；第三，大量應(yīng)用開發(fā)者為微博、社交網(wǎng)站等應(yīng)用開發(fā)了相應(yīng)的智能手機(jī)移動(dòng)應(yīng)用程序，不僅使得應(yīng)用更利于手機(jī)使用，更是為用戶節(jié)省了無線網(wǎng)絡(luò)流量消耗。手機(jī)支付、酒店/機(jī)票預(yù)定等應(yīng)用在智能手機(jī)上得到破冰發(fā)展。盡管目前商務(wù)類手機(jī)應(yīng)用整體來說發(fā)展滯后，但相比非智能手機(jī)來說，智能手機(jī)網(wǎng)民中手機(jī)支付、酒店/機(jī)票預(yù)訂應(yīng)用滲透率的增長速度較快。主要原因是一方面，隨著近兩年互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的快速發(fā)展，大量網(wǎng)民開始習(xí)慣網(wǎng)絡(luò)購物并開始使用網(wǎng)絡(luò)支付，在互聯(lián)網(wǎng)上流行的第三方支付工具向手機(jī)端滲透是大勢所趨；另一方面，與支

22、付相關(guān)的各領(lǐng)域巨頭公司比如電信運(yùn)營商、銀聯(lián)、淘寶等，紛紛開始布局移動(dòng)支付，這些公司較強(qiáng)的資金實(shí)力和市場影響力將推動(dòng)手機(jī)支付等商務(wù)類類應(yīng)用快速在手機(jī)端普及。三. 典型應(yīng)用的市場競爭狀況1. 手機(jī) IM手機(jī)qq手機(jī)飛信手機(jī)阿里旺旺手機(jī)msn其他9.4%8.5%2.5%23.8%99.5%0.0%30.0%60.0%90.0%120.0%圖 15 不同品牌移動(dòng) IM 產(chǎn)品在整體 IM 用戶中的使用率比較不同品牌移動(dòng) IM 中，手機(jī) QQ 的使用率最高，達(dá)到 99.4%，遠(yuǎn)高于其他移動(dòng) IM 產(chǎn)品，市場格局穩(wěn)固，如圖 15 所示。由于手機(jī) IM 的核心競爭力在于關(guān)系鏈，所以不同的關(guān)系鏈?zhǔn)沟煤芏嘤脩敉瑫r(shí)

23、使用多種 IM 產(chǎn)品，其中，手機(jī)飛信是除 QQ 以外，使用率最高的移動(dòng) IM產(chǎn)品。手機(jī)qq手機(jī)飛信手機(jī)阿里旺旺手機(jī)msn其他28.8%18.7%14.1%4.5%12.8%4.0%4.4%0.5%99.3%99.8%0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 16 智能手機(jī)與非智能手機(jī)用戶 IM 的使用率比較手機(jī) QQ 由于成為主流手機(jī)終端的標(biāo)配應(yīng)用，所以在智能手機(jī)和非智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率較為類似。手機(jī)飛信、手機(jī)阿里旺旺、手機(jī) MSN 等應(yīng)用在智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率相對均有提升，主要是因?yàn)樵谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的大趨勢下，各

24、移動(dòng) IM 服務(wù)商對于智能手機(jī)平臺(tái)上的 IM 產(chǎn)品紛紛加大了產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣力度。2. 手機(jī)社交網(wǎng)站人人網(wǎng)騰訊朋友開心網(wǎng)其他4.0%14.1%24.8%44.0%58.6%0%20%40%60%80%圖 17 整體手機(jī)社交網(wǎng)站用戶使用過的手機(jī)社交網(wǎng)站比較手機(jī)社交網(wǎng)站的使用率分布較為離散，市場集中度不是很高，如圖 17 所示。手機(jī)人人網(wǎng)是目前使用率最高的手機(jī)社交網(wǎng)站，使用率達(dá)到 58.6%。人人網(wǎng)騰訊朋友開心網(wǎng)其他5.5%1.9%23.1%27.3%14.7%13.2%62.0%54.0%42.9%45.6%0%20%40%60%80%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 18 智能手機(jī)與非智能手機(jī)社

25、交網(wǎng)站用戶使用過的手機(jī)社交網(wǎng)站比較各手機(jī)社交網(wǎng)站在智能手機(jī)和非智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率變化并不大，人人網(wǎng)和 用戶在智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率比非智能手機(jī)網(wǎng)民分別高出 8%和 1.5%；而騰訊朋友和開心網(wǎng)用戶在非智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率比智能手機(jī)網(wǎng)民分別高出 2.7%和 4.2%。四. 手機(jī)瀏覽器使用情況比較1. 手機(jī)瀏覽器在典型應(yīng)用中的使用情況針對兩款典型的同時(shí)具有 Web 和客戶端形態(tài)的產(chǎn)品，CNNIC 進(jìn)行了調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示，對于手機(jī)閱讀和手機(jī)微博來說，瀏覽器仍然是最主流的使用工具，客戶端對于智能手機(jī)網(wǎng)民流量的分流強(qiáng)于非智能手機(jī)網(wǎng)民。1）. 手機(jī)閱讀打開瀏覽器直接看電腦下載后傳到手機(jī)上看用手機(jī)直接下

26、載看客戶端軟件在線看27.6%27.2%26.4%22.8%21.9%16.2%47.7%53.7%0.0%20.0%40.0%60.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 19 智能手機(jī)與非智能手機(jī)閱讀用戶使用手機(jī)閱讀的方式比較通過手機(jī)瀏覽器在線看電子書是最主流的手機(jī)閱讀方式，智能手機(jī)網(wǎng)民和非智能手機(jī)網(wǎng)民中的使用率分別達(dá)到 47.7%和 53.7%，如上圖所示。這一狀況主要有兩個(gè)方面促成，一方面手機(jī)閱讀以文本為主，在閱讀體驗(yàn)上門檻較低，并且主流瀏覽器均針對手機(jī)閱讀進(jìn)行了功能優(yōu)化，提升用戶體驗(yàn)；另一方面，手機(jī)閱讀對無線網(wǎng)絡(luò)流量消耗較小，在線的方式對用戶來說更為靈活，選擇更為豐富。而相對于非智能手機(jī)閱

27、讀用戶來說，智能手機(jī)閱讀用戶更多通過客戶端的方式在線看電子書，比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民高 5.7%。2）. 手機(jī)微博瀏覽器客戶端都差不多3.9%3.3%28.5%43.3%52.8%68.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 20 智能手機(jī)與非智能手機(jī)微博用戶使用手機(jī)微博的方式相比起手機(jī)閱讀來說，客戶端在手機(jī)微博中的作用明顯增強(qiáng)，尤其是在智能手機(jī)網(wǎng)民中，客戶端的使用比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民高出 14.8%。這主要是因?yàn)槭謾C(jī)微博相對閱讀來說，在使用的過程中需要更多的互動(dòng)，客戶端產(chǎn)品在互動(dòng)方面比 web 擁有更強(qiáng)的優(yōu)勢。2. 手機(jī)瀏覽器市場競爭狀況截至 2011

28、 年 12 月，中國手機(jī)網(wǎng)民中，使用過手機(jī)瀏覽器的用戶規(guī)模為 2.45 億，在手機(jī)網(wǎng)民中滲透率達(dá)到 68.9%，與 2011 年 6 月相比，瀏覽器用戶規(guī)模增長 14.1%。手機(jī)搜索、手機(jī)微博等應(yīng)用滲透率的提升是推動(dòng)手機(jī)瀏覽器用戶規(guī)模增長的主要原因。QQ瀏覽器手機(jī)自帶的瀏覽器UC瀏覽器Go瀏覽器Opera星際手機(jī)瀏覽器航海家手機(jī)瀏覽器其他手機(jī)瀏覽器6.2%8.7%6.9%5.7%5.0%4.3%2.4%2.1%1.2%1.6%52.8%50.9%46.3%46.7%68.1%65.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2011.062011.12圖 21 手機(jī)瀏覽器使用率比較除手

29、機(jī)自帶瀏覽器以外，QQ 瀏覽器和 UC 瀏覽器目前擁有絕對領(lǐng)先的市場地位，2011年 12 月在手機(jī)網(wǎng)民中的使用率分別達(dá)到 65.7%和 46.7%。手機(jī)QQ自帶瀏覽器56.7%51.2%獨(dú)立QQ瀏覽器不清楚兩個(gè)都用4.1%1.0%3.7%3.1%35.4%44.6%0.0%20.0%2011.062011.1240.0%60.0%手機(jī) QQ 瀏覽器的用戶中，使用獨(dú)立 QQ 瀏覽器用戶的比例由 2011 年 6 月的 35.4%提升至 2011 年 12 月的 44.6%，使用手機(jī) QQ 自帶瀏覽器的用戶比例則由 56.7%降低至 51.2%。圖 22 用戶最經(jīng)常使用的手機(jī)瀏覽器比較用戶最經(jīng)常

30、使用的手機(jī)瀏覽器中，QQ 瀏覽器和 UC 瀏覽器排名前兩位，份額分別為40.7%和 33.1%。第五章 無線網(wǎng)絡(luò)使用情況及用戶滿意度一. 無線流量包月使用情況300M以上7.1%1.5%100M-300M(含300M)6.1%19.1%50M-100M(含100M)19.3%30.6%20M-50M(含50M)32.1%54.7%20M以下(含20M)4.8%11.0%無包月6.3%7.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 23 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民流量包月分布情況現(xiàn)階段，中國手機(jī)網(wǎng)民對于無線網(wǎng)絡(luò)流量的需求不足。整體手機(jī)網(wǎng)民平

31、均無線流量包月套餐為 73.53MB（按照中值進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，“300M 以上”按 300M 計(jì)算）。其中，智能手機(jī)網(wǎng)民平均包月流量套餐為 94.19M，非智能手機(jī)網(wǎng)民平均包月流量套餐為 51.63M。與美國智能手機(jī)用戶 2011 年第一季度平均月消耗流量 435MB（數(shù)據(jù)來源：尼爾森）相比，有較大差距。造成這種情況的原因主要有以下兩點(diǎn)：一方面，用戶對高帶寬移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的需求不足，比如大量用戶手機(jī)上網(wǎng)只用來掛QQ，刷微博等，在線音樂、視頻等高帶寬應(yīng)用滲透率非常低。如下圖數(shù)據(jù)所示，只有 7.5%的智能手機(jī)網(wǎng)民和 3.9%的非智能手機(jī)網(wǎng)民月消耗無線網(wǎng)絡(luò)流量會(huì)超出套餐標(biāo)準(zhǔn)很多。從來沒用超過偶爾用超了

32、經(jīng)常用超，但超的不多經(jīng)常會(huì)超出套餐很多9.4%7.0%7.5%3.9%30.5%26.7%52.6%62.4%0%20%40%60%80%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 24 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民包月流量使用情況另一方面，中國手機(jī)網(wǎng)民對無線網(wǎng)絡(luò)流量價(jià)格較為敏感。選擇 20M-50M 流量包月的網(wǎng)民比例最高，尤其是非智能手機(jī)網(wǎng)民，達(dá)到 54.7%，這是因?yàn)榇蟛糠质∈羞\(yùn)營商推出了最低 5 元包 30M 流量的套餐，這也造成了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)有的流量“月末效應(yīng)”現(xiàn)象（“月末效應(yīng)”指的是網(wǎng)站或應(yīng)用的用戶流量在每月 25 號(hào)左右會(huì)有一個(gè)較大幅度的下降），如下圖所示，17.7%的智能手機(jī)網(wǎng)民和 15.1%的

33、非智能手機(jī)網(wǎng)民表示在套餐快用完的時(shí)候會(huì)注意節(jié)省流量使用。從來沒擔(dān)心過套餐快用完時(shí)注意節(jié)省流量很少關(guān)心流量使用情況平常都會(huì)注意節(jié)省流量17.7%15.1%13.2%13.0%12.7%10.3%56.3%61.6%0%20%40%60%80%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 25 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民對包月流量的使用態(tài)度二. WiFi 網(wǎng)絡(luò)使用情況120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%0.6%99.4%14.8%85.2%非智能手機(jī)網(wǎng)民經(jīng)常使用Wifi上網(wǎng)的用戶智能手機(jī)網(wǎng)民只用蜂窩網(wǎng)上網(wǎng)的用戶圖 26 手機(jī)網(wǎng)民中 WiFi 使用率比較盡管 WiFI 已經(jīng)成為主流

34、手機(jī)標(biāo)配功能，但目前整體手機(jī)網(wǎng)民中 WiF 使用率仍然偏低，僅有 7.6%的手機(jī)網(wǎng)民在過去半年內(nèi)經(jīng)常使用 WiFi 上網(wǎng)。其中，智能手機(jī)網(wǎng)民中 WiFi 使用率為 14.8%，非智能手機(jī)網(wǎng)民僅為 0.6%，如上圖所示。手機(jī)IM82.4%89.3%手機(jī)搜索手機(jī)地圖/導(dǎo)航35.6%59.5%83.9%83.0%手機(jī)社交網(wǎng)站手機(jī)微博手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)40.5%36.4%44.4%41.9%57.1%56.0%手機(jī)支付手機(jī)酒店/機(jī)票預(yù)訂7.1%3.3%9.7%21.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%只使用蜂窩網(wǎng)上網(wǎng)的用戶經(jīng)常使用Wifi上網(wǎng)的用戶圖 27WiFi 網(wǎng)絡(luò)對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)

35、應(yīng)用使用率的影響整體來說，WiFi 能促進(jìn)手機(jī)網(wǎng)民使用更多的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如上圖所示，對于經(jīng)常使用 WiFi 網(wǎng)絡(luò)的用戶而言，大部分應(yīng)用滲透率均有明顯提升。WiFi 網(wǎng)絡(luò)的使用能提升大數(shù)據(jù)流量應(yīng)用的使用率。如上圖所示，手機(jī)地圖/導(dǎo)航在經(jīng)常使用 WiFi 網(wǎng)絡(luò)的用戶中，使用率提升幅度達(dá) 47.4 個(gè)百分點(diǎn)，這是因?yàn)楹芏嗟貓D類應(yīng)用除了需要下載應(yīng)用程序以外，還要有相應(yīng)的地圖數(shù)據(jù)包的支持，由于地圖數(shù)據(jù)包容量一般較大，大大限制了只使用蜂窩網(wǎng)上網(wǎng)用戶的使用。手機(jī)上網(wǎng)一定程度上分流了部分 PC 上網(wǎng)的需求。如上圖所示，手機(jī)搜索、手機(jī)社交網(wǎng)站、手機(jī)微博、手機(jī)支付、手機(jī)酒店/機(jī)票預(yù)定等應(yīng)用的使用率在 WiFi

36、 用戶中也有較為明顯的提升。而一般來說，經(jīng)常使用 WiFi 上網(wǎng)的場景大多為固定場所，比如單位、家庭等，在這些場所，用戶則大多都擁有 PC 網(wǎng)絡(luò)條件，即手機(jī)網(wǎng)民的部分上網(wǎng)需求由 PC 轉(zhuǎn)移到了手機(jī)。三. 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶對電信網(wǎng)絡(luò)滿意度比較40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%54321手機(jī)信號(hào)覆蓋范圍手機(jī)網(wǎng)絡(luò)速度手機(jī)信號(hào)穩(wěn)定性手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)圖 28 整體手機(jī)網(wǎng)民對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的滿意度對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，整體手機(jī)網(wǎng)民對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)趨于“比較滿意”和“一般”之間，手機(jī)上網(wǎng)速度目前滿意度相對最低。如上圖所示，加權(quán)計(jì)算后得知，整體手機(jī)網(wǎng)民對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)

37、服務(wù)滿意度評分為 3.57 分。其中，手機(jī)信號(hào)的覆蓋范圍綜合評分為 3.79 分，對手機(jī)信號(hào)穩(wěn)定性的綜合評分為 3.60，對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)速度綜合評分為 3.42 分，對手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)綜合評分為 3.46 分。第六章 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民使用行為一. 手機(jī)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)黏性1. 使用頻率比較每天多次每天1次兩三天一次每周一次每月一次6.2%7.4%2.4%6.5%17.7%19.1%13.6%19.7%47.2%60.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 29 智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民手機(jī)上網(wǎng)頻率比較智能手機(jī)網(wǎng)民每天使用手機(jī)上網(wǎng)

38、多次的比例為 60.2%，高出非智能手機(jī)網(wǎng)民 13 個(gè)百分點(diǎn)，如上圖所示。主要原因是一方面，智能手機(jī)提升了網(wǎng)民上網(wǎng)的使用體驗(yàn)，較大幅度地增強(qiáng)了網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)的黏性；另一方面，相對非智能手機(jī)網(wǎng)民來說，智能手機(jī)網(wǎng)民相對較為高端，其對于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知和需求較強(qiáng)。2. 使用時(shí)長比較4小時(shí)以上2-4小時(shí)（包括4小時(shí)）1-2小時(shí)（包括2小時(shí)）19.9%19.8%16.9%15.9%21.7%21.8%30-60分鐘（包括60分鐘）14.0%17.1%10-30分鐘（包括30分鐘）16.6%16.2%10分鐘以內(nèi)（包括10分鐘）7.8%12.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%智

39、能手機(jī)非智能手機(jī)圖 30 智能手機(jī)與非智能手機(jī)用戶平均每天累計(jì)手機(jī)上網(wǎng)時(shí)長比較雖然智能手機(jī)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)黏性較強(qiáng)，但其平均每天累計(jì)手機(jī)上網(wǎng)時(shí)長相對非智能手機(jī)網(wǎng)民并無明顯增加。如上圖數(shù)據(jù)所示，智能手機(jī)網(wǎng)民平均每天上網(wǎng)時(shí)長為 109 分鐘（按每時(shí)間段的中值進(jìn)行加權(quán)，“4 小時(shí)以上”按 4 小時(shí)計(jì)算），比非智能手機(jī)網(wǎng)民的 106 分鐘平均上網(wǎng)時(shí)長僅略高 2.9%。主要原因是目前智能手機(jī)網(wǎng)民大多具備較好的 PC 上網(wǎng)條件，其每天使用手機(jī)上網(wǎng)的時(shí)段較為固定，而非智能手機(jī)網(wǎng)民中，有大量用戶由于缺乏 PC 網(wǎng)絡(luò)條件，手機(jī)是其最主要的上網(wǎng)工具，這類用戶對手機(jī)上網(wǎng)的黏性非常高，一定程度上拉高了整體非智能手機(jī)網(wǎng)

40、民平均每天使用手機(jī)上網(wǎng)的累計(jì)時(shí)長。二. 手機(jī)網(wǎng)民付費(fèi)意愿彩鈴游戲工具軟件小說音樂視頻其他沒買過不記得11.1%11.0%5.3%4.4%3.2%1.6%1.4%2.3%0.5%0.3%0.3%0.2%0.1%0.6%0.8%1.0%81.7%82.0%0%20%40%60%80%100%智能手機(jī)網(wǎng)民非智能手機(jī)網(wǎng)民圖 31 中國付費(fèi)購買應(yīng)用/內(nèi)容的手機(jī)網(wǎng)民比例中國手機(jī)網(wǎng)民對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的付費(fèi)意愿較低。如上圖所示，80%以上的手機(jī)網(wǎng)民在過去半年內(nèi)沒有購買過手機(jī)應(yīng)用/內(nèi)容。主要原因是一方面，目前適合中國用戶的付費(fèi)應(yīng)用/內(nèi)容仍然較少，難以激發(fā)用戶的積極性，比如非智能手機(jī)網(wǎng)民由于對應(yīng)版本的游戲、工具軟件類型缺乏，付費(fèi)意愿相對智能手機(jī)網(wǎng)民來說較低；另一方面，盜版問題嚴(yán)重大大降低了用戶獲得應(yīng)用/內(nèi)容的門檻，并進(jìn)一步降低了用戶的付費(fèi)意愿。比如智能手機(jī)網(wǎng)民由于對互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知水平較高，可以通過更多的渠道免費(fèi)獲得更多的文