天九公司項(xiàng)目報(bào)告

1、北京天九藥業(yè)有限公司項(xiàng)目計(jì)劃書目 錄 一、本公司簡介 二、公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營業(yè)績 1、公司產(chǎn)品 2、公司業(yè)務(wù)模式及進(jìn)展情況 3、市場 4、公司組織架構(gòu)及管理層 三、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 四、風(fēng)險(xiǎn)因素 一、本公司簡介北京天九藥業(yè)有限公司是一家致力于中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為主的醫(yī)藥企業(yè)，公司成立于1996年，現(xiàn)廠址為北京中關(guān)村科技園區(qū)流村工業(yè)開發(fā)區(qū)，占地4萬平方米，建筑面積5000M2，其中符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的綜合口服固體制劑車間2000M2，設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)2億粒膠囊、1.5億粒片劑。2004年6月30日通過GMP認(rèn)證。天九藥業(yè)采用傳統(tǒng)的中國中醫(yī)藥理論與現(xiàn)代化的制藥生產(chǎn)工藝相結(jié)合，開發(fā)傳統(tǒng)中藥寶藏，為人類的健康而奮斗。公司以

2、傳統(tǒng)中藥材上品純天然深?！澳迪牎睘樵?，制成的腎骨膠囊，解決了傳統(tǒng)補(bǔ)鈣產(chǎn)品“溶解難、吸收差、刺激性大”三大難題。天九藥業(yè)正迎來新一輪的騰飛，天九人本著“天天進(jìn)步，久久發(fā)展”的企業(yè)理念，努力把天九藥業(yè)建設(shè)成為新經(jīng)濟(jì)管理模式下的大型中藥企業(yè)！本公司的經(jīng)營范圍是：、片劑、膠囊劑、顆粒劑、中藥提取的生產(chǎn)和銷售。 保健食品的片劑、膠囊劑、顆粒劑、茶劑加工生產(chǎn)和銷售。本公司自創(chuàng)立以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)是腎骨膠囊的制造與銷售。根據(jù)專家論證，北京天九藥業(yè)有限公司二期選定的項(xiàng)目復(fù)方氨基軟骨素、富馬酸伊布利特、合成九肽是幾個(gè)極具市場前景的產(chǎn)品。 二、公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營業(yè)績 1、公司產(chǎn)品（1） 在產(chǎn)產(chǎn)品腎骨膠囊、丹七片、風(fēng)痛安

3、膠囊、小柴胡顆粒、杞菊地黃膠囊天九腎骨膠囊是依據(jù)祖國中醫(yī)“腎主骨”理論，以傳統(tǒng)中藥材“牡蠣”為主要原料，采用現(xiàn)代高科技工藝，對牡蠣進(jìn)行低溫加工、凈化、提煉而成。據(jù)國內(nèi)流行病學(xué)的調(diào)查表明：無論在成年期、老年前期還是老年期，中醫(yī)辯證腎虛患者的尺骨和橈骨的骨況含量，不但明顯低于同齡的健康人，而且明顯低于非腎虛的病人。腎精不足、腎氣虛衰是導(dǎo)致原發(fā)性骨質(zhì)疏松癥的重要原因。天九腎骨膠囊完全溶于水，在水中、胃液中釋放度為100%。PH值呈中性，無胃腸刺激。在補(bǔ)鈣的同時(shí)，具有補(bǔ)腎、壯骨、滋陰、潛陽、鎮(zhèn)靜之功效。經(jīng)臨床觀察可消除老年骨質(zhì)疏松癥狀，使腰椎骨質(zhì)疏松平均值明顯下降，前臂骨況含量和骨密度均有同步增加，從

4、而活躍與改善代謝，提高生活質(zhì)量。腎骨膠囊是治療和預(yù)防因缺鈣導(dǎo)致的各種骨痛的首推良藥。該產(chǎn)品具有天然食品特征，沒用任何毒副作用，使用十分安全。具有處方與非處方藥品（OTC）雙跨的特點(diǎn)，極具市場潛力。該產(chǎn)品于1997年獲得國家中藥保護(hù)品種證書，現(xiàn)已進(jìn)入北京市及部分省市基本醫(yī)療保險(xiǎn)目錄。（2） 獲得批文號(hào)的產(chǎn)品小青龍顆粒、香砂養(yǎng)胃顆粒、天九鈣鋅片、婦科調(diào)經(jīng)片（3） 在研產(chǎn)品A、復(fù)方氨基軟骨素 骨關(guān)節(jié)炎是導(dǎo)致50歲以上人群功能殘疾、造成經(jīng)濟(jì)損失和影響社會(huì)發(fā)展的主要疾病。我國的流行病學(xué)調(diào)查顯示， 65歲以上人群中90%的女性和80%的男性患有關(guān)節(jié)炎。根據(jù)IMS的數(shù)據(jù)，我國骨關(guān)節(jié)炎患者約有6500萬人，每

5、年治療費(fèi)用支出應(yīng)在135億元以上。骨關(guān)節(jié)炎的藥物治療主要包括非甾體抗炎藥、止痛劑、局部治療劑和軟骨保護(hù)劑。非甾體抗炎藥只解除骨關(guān)節(jié)炎患者的癥狀，不能改變其病變的發(fā)展，且有胃腸道副作用。復(fù)方氨基葡萄糖軟骨素是一種新型的骨關(guān)節(jié)炎治療藥物，其良好的臨床療效在很多國家得到廣泛驗(yàn)證。復(fù)方氨基葡萄糖軟骨素能夠刺激人軟骨細(xì)胞的蛋白多糖的合成，防止非甾體抗炎藥對軟骨細(xì)胞的損害，既能抗炎止痛，又能延緩骨關(guān)節(jié)炎發(fā)展，是根本性治療骨關(guān)節(jié)炎的唯一品種 該產(chǎn)品為五類新藥，現(xiàn)已準(zhǔn)備報(bào)送SFDA。即將進(jìn)行臨床驗(yàn)證。2008年上半年可投產(chǎn)。B、富馬酸伊布利特新型第類鉀通道阻滯劑“伊布利特”是美國普強(qiáng)公司研制開發(fā)新的兼有一定類

6、活性的第類抗心律失常的藥物，目前已在歐美11國上市。 用于緊急終止心房纖顫與撲動(dòng)。伊布利特是突發(fā)性心率失常搶救用藥，同時(shí)還是美國治療房顫和房撲使之迅速轉(zhuǎn)變?yōu)楦]性心律的唯一藥物療法。該藥是采用靜脈給藥方式，尤其對房撲效果更為顯著藥代動(dòng)力學(xué)、安全性及療效尚未發(fā)生明顯的影響。該品種在國內(nèi)尚未上市，是我國有待于進(jìn)一步推廣的重要品種保守估算，加入營銷策略得當(dāng)，僅在各大醫(yī)院的icu銷售就可能超過20萬支/年。C、合成九肽 肽是比蛋白質(zhì)簡單、分子量小,由氨基酸通過肽鍵相連的一類化合物。多肽具有調(diào)節(jié)機(jī)體生理功能和為機(jī)體提供營養(yǎng)的雙重功效，它幾乎影響著人體的一切代謝合成?？茖W(xué)實(shí)驗(yàn)證實(shí)：功能肽不僅能提供人體生長發(fā)

7、育所需的營養(yǎng)物質(zhì)，而且具有特殊的生理學(xué)功能;可以降低血脂、延緩衰老、美體養(yǎng)顏、抗氧化、抗憂郁、抗疲勞、改善睡眠、增強(qiáng)記憶、抑制腫瘤等;能促進(jìn)人體對蛋白質(zhì)，維生素及各種有益微量元素的吸收。蛋白質(zhì)與多肽藥物和多肽保健品的開發(fā)研究是目前生物醫(yī)藥和保健領(lǐng)域中最活躍、進(jìn)展最快的部分，將是二十一世紀(jì)最有前途的產(chǎn)業(yè)之一。 重磅炸彈藥物是制藥企業(yè)主要的利潤來源。所謂重磅炸彈藥物，是指銷售額超過10億美元的暢銷藥物。九十年代的重磅炸彈藥物為改善人們生活質(zhì)量的藥物，21世紀(jì)的重磅炸彈藥物為靶向治療藥、蛋白質(zhì)/多肽類藥物。從1995年到2004年，全球重磅炸彈藥物從17個(gè)增加到70個(gè)，2004年，最暢銷的

8、十大類藥物的市場份額占全球藥品市場的33%。在未來幾年里將會(huì)有大量的多肽藥物和試劑進(jìn)入臨床試驗(yàn)。部分將被批準(zhǔn)生產(chǎn)銷售。2、公司業(yè)務(wù)模式及進(jìn)展情況 天九藥業(yè)的主力產(chǎn)品腎骨膠囊自九六年下半年面市到二00六年，始終在北京地區(qū)開展自營銷售。七年半的時(shí)間內(nèi)銷售量穩(wěn)步上升，二00五年全年年銷量為近100萬盒，銷售額近一千四百萬元。 天九藥業(yè)組建之后，在完善公司體制建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)行了對腎骨膠囊外埠市場渠道和本市業(yè)務(wù)的清理、整合工作，并開始進(jìn)行自銷體系的重新建設(shè)和外埠市場的摸底。2006年三月在河北、黑龍江、陜西等地先后開始尋求總代。四月-六月外埠市場完成了近六十萬的銷售額，月銷售增長率達(dá)200%。2006年

9、3月至今，由于國家政策的調(diào)整，外部的諸多客觀原因致使公司銷售下滑15%。從目前的勢頭看9月份后可恢復(fù)到130萬/月以上。通過近幾個(gè)月的努力，目前腎骨膠囊外埠的市場覆蓋已達(dá)40%， 但由于外部的客觀原因，較有實(shí)力的經(jīng)銷商暫無法開拓市場。我們準(zhǔn)備在市場條件成熟后，調(diào)整銷售策略和方式，加大外埠市場的推廣力度，力爭年底時(shí)達(dá)到50萬/月的回款。其他產(chǎn)品中丹七片于2006年2月上市，目前銷售正在進(jìn)行中，由于招投標(biāo)的影響，現(xiàn)階段還處于導(dǎo)入期。如果招投標(biāo)的工作如期完成，年底的銷售額可達(dá)10萬/月，明年預(yù)計(jì)可達(dá)20萬/月。風(fēng)痛安膠囊、小柴胡顆粒為低價(jià)普藥，具有很強(qiáng)的季節(jié)性和地域局限，只能通過商業(yè)流通和第三終端的

10、模式銷售。明年預(yù)計(jì)可達(dá)10萬/月的銷售額。根據(jù)目前的生產(chǎn)條件，我們從2006年3月開始承攬加工業(yè)務(wù)，由于業(yè)務(wù)剛開始客戶需要培養(yǎng)，人員需要培訓(xùn)和鍛煉，目前僅達(dá)到平均10萬/月的加工收入。隨著各方面條件的成熟，到2006年10月將有五個(gè)長期的加工品種和部分臨時(shí)加工業(yè)務(wù)，加工收入將達(dá)到20萬/月。 3、市場1、復(fù)方氨基軟骨素的市場銷售預(yù)測從近三年該品的同類產(chǎn)品氨基葡萄糖的醫(yī)院用藥情況來看，1999年該品在骨關(guān)節(jié)用藥的市場份額為2.5%，2000年迅速上升到7.3%，2001年突破10%的市場份額，達(dá)11%左右，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。其中的一個(gè)品牌“葡立膠囊”2005年全年即完成近5000萬元,依此類

11、推目前目標(biāo)市場為4-5億元（信息來源: 中國藥學(xué)會(huì)醫(yī)院用藥市場分析預(yù)測）。產(chǎn)品周期持續(xù)時(shí)間（年）當(dāng)期目標(biāo)市場（萬元）占目標(biāo)市場的份額按市場銷售額計(jì)算（萬元）北京按銷售回款計(jì)算（占30%）外埠按底價(jià)回款計(jì)算（占70%）年（萬元）月（萬元）年（萬元）月（萬元）導(dǎo)入期6個(gè)月450002%450135239516成長期(成為重要品種)1年450007%31509457955146成熟期)4年4500010%4500135011278766衰退期（成為一般品種）1-2 450009%4050121510171060備注：根據(jù)現(xiàn)在預(yù)測，目標(biāo)市場為當(dāng)時(shí)氨基葡萄糖的市場，當(dāng)天九藥業(yè)新產(chǎn)品上市時(shí)，應(yīng)迅速的擠占原

12、有的氨基葡萄糖和軟骨素的現(xiàn)有市場份額。2、降鈣素的市場銷售預(yù)測 2005年降鈣素全國醫(yī)院用藥市場為4.3億元,北京諾華銷售額占降鈣素國內(nèi)藥品銷售額的60%,其他產(chǎn)品的份額最高達(dá)12%.我們占目標(biāo)市場8%的份額（信息來源: 中國藥學(xué)會(huì)醫(yī)院用藥市場分析預(yù)測）。產(chǎn)品周期持續(xù)時(shí)間（年）當(dāng)期目標(biāo)市場（萬元）占目標(biāo)市場的份額按市場銷售額計(jì)算（萬元）北京按銷售回款計(jì)算（占30%）外埠按底價(jià)回款計(jì)算（占70%）年（萬元）月（萬元）年（萬元）月（萬元）導(dǎo)入期6個(gè)月430004%8602584313222成長期(成為重要品種)1年430006%25807746539734穩(wěn)定期3年430008%344010328

13、653044衰退期（成為一般品種）1-2 430005%21506455433027備注：根據(jù)現(xiàn)在預(yù)測，目標(biāo)市場為現(xiàn)有的降鈣素的4.3億元市場，當(dāng)天九藥業(yè)產(chǎn)品上市時(shí)，可能有20家企業(yè)和天九藥業(yè)共同爭奪降鈣素剩余40%的市場份額。3、伊布利特的市場銷售預(yù)測 2004年抗心律失常醫(yī)院用藥市場為3.23億元,胺碘酮銷售額占抗心律失常藥品銷售額的35%,2004年胺碘酮的醫(yī)院銷售額為1.13億元，每年同比上一年增長了13.5%，（信息來源: 中國藥學(xué)會(huì)心律失常和高血壓醫(yī)院用藥市場分析預(yù)測）。產(chǎn)品周期持續(xù)時(shí)間（年）當(dāng)期目標(biāo)市場（萬元）占目標(biāo)市場的份額按市場銷售額計(jì)算（萬元）北京按銷售回款計(jì)算（占30%）

14、外埠按底價(jià)回款計(jì)算（占70%）年（萬元）月（萬元）年（萬元）月（萬元）導(dǎo)入期6個(gè)月282520%5651703010017成長期(成為重要品種)1年930040%372011169365160成熟期(取代胺碘酮)4年1640050%820024602051435120衰退期（成為一般品種）1-2 24300萬元30%729021871821275106備注：根據(jù)現(xiàn)在預(yù)測，目標(biāo)市場為當(dāng)時(shí)伊布利特的市場，當(dāng)天九藥業(yè)新產(chǎn)品伊布利特上市時(shí)，可能有2家企業(yè)和天九藥業(yè)共同爭奪伊布利特的市場份額。4、公司組織架構(gòu)及管理層 4.1 組織機(jī)構(gòu)圖公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制，下設(shè)各部如圖： 董

15、事會(huì) 總裁 執(zhí)行總裁 行 政 部 人力資源部 銷 售 部 財(cái) 務(wù) 部生 產(chǎn) 部 技術(shù)開發(fā)部 4.2 高級(jí)管理人員概況：總裁： 高永健先生，男，51歲，碩士研究生畢業(yè)（MBA學(xué)位），曾留學(xué)日本，北京市崇文區(qū)政協(xié)委員。曾任多家大型國營及股份制企業(yè)的董事長和總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，精通企業(yè)管理運(yùn)作及資本整合操作，現(xiàn)任我公司總裁職務(wù)。有非凡的戰(zhàn)略眼光和領(lǐng)導(dǎo)才能，品德高尚、團(tuán)結(jié)下屬，極具人格魅力。執(zhí)行總裁：曹偉先生，男，40歲，本科學(xué)歷。北京化工大學(xué)分析專業(yè)畢業(yè)，學(xué)士學(xué)位。曾在北京雙橋制藥廠（現(xiàn)太洋藥業(yè)），浙江寧波第三制藥廠、北京四達(dá)醫(yī)藥技術(shù)研究所、北京九和藥業(yè)等制藥企業(yè)擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人等主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。在藥品生

16、產(chǎn)領(lǐng)域工作十多年積累了較為豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，意志堅(jiān)強(qiáng)、團(tuán)結(jié)同仁。財(cái)務(wù)總監(jiān)：王巖，女，35歲， 財(cái)政專業(yè)本科學(xué)歷，目前在財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所會(huì)計(jì)碩士（MPAcc）在讀。曾任北京興洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理、北京龍洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理。主持參與過多項(xiàng)大中型企業(yè)的審計(jì)和財(cái)務(wù)咨詢工作。人力資源及行政總監(jiān)：蘭 波，男，35歲，工商管理專業(yè)本科學(xué)歷，曾赴日留學(xué)，從事企業(yè)人力資源工作8年以上，具有國家人事工作上崗證書及國家人力資源助師資格。曾先后在北京瑞得合通藥業(yè)有限公司（合資）、北京業(yè)宏達(dá)商貿(mào)有限公司（韓國獨(dú)資）等單位擔(dān)任人力資源經(jīng)理。市場總監(jiān)：張鑫，男，33歲，北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)

17、研究生畢業(yè)，獲得碩士學(xué)位。曾先后在北京科興生物制品公司負(fù)責(zé)質(zhì)量及市場工作及北京博奧生物有限公司任市場銷售部負(fù)責(zé)人。生產(chǎn)總監(jiān)：張順利，男，43歲，化學(xué)制藥、藥學(xué)?？茖W(xué)歷。曾在北京雙橋制藥廠、寧波第三制藥廠、北京太洋藥業(yè)任生產(chǎn)部經(jīng)理、制劑車間主任職務(wù)；2003年-2004年任北京九和藥業(yè)副總經(jīng)理。三、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 公司計(jì)劃建設(shè)一座符合國際GMP標(biāo)準(zhǔn)的粉針制劑生產(chǎn)車間，并建立完善自身的市場營銷體系，以更加有效地開拓產(chǎn)品市場，使公司的經(jīng)濟(jì)效益最大化。 1、擬建項(xiàng)目概況 項(xiàng)目擬選北京天九藥業(yè)現(xiàn)有的閑置車間及部分成品庫房基礎(chǔ)上新建一座符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的粉針劑車間，總面積800M2。其中凈化車間及原料藥精制間

18、550M2。設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)500萬支粉針劑車間。可年產(chǎn)200萬支“合成九肽”、年產(chǎn)200萬支“富馬酸伊布利特”及其他仿制品種項(xiàng)目。固定資產(chǎn)投資650萬元。建設(shè)期及通過GMP認(rèn)證約需 12 個(gè)月，如于2006年10月開始建設(shè)，預(yù)計(jì)在2007年2月可建成投產(chǎn)。 2、銷售計(jì)劃及盈利預(yù)測 序號(hào)產(chǎn)品名稱單價(jià)(元/瓶、支)2007年2008年2009年備注銷售量金額(萬元)銷售量金額(萬元)銷售量金額(萬元)一產(chǎn)品銷售收入合計(jì)250047137656氨基軟骨素3818萬瓶70037萬瓶140037萬瓶140006年底開始上市富馬酸伊布利特75.310萬支75350萬支370007年5月上市仿制降鈣素22.436萬支80045萬支1000合成九肽96丹七片及其他品種30040040006年10月開始銷售腎骨膠囊13.6114萬盒1500100萬盒136085萬盒115607年相當(dāng)于5714件二、總成本220027134656三營業(yè)利潤30020003000截至2008年底所得營業(yè)利潤共計(jì):2300萬元，其中投入1905萬用于新產(chǎn)品的開發(fā)投入。2009年所得營業(yè)利潤部分用