我國石油產(chǎn)業(yè)競爭格局和運(yùn)行效率研究

1、我國石油產(chǎn)業(yè)競爭格局和運(yùn)行效率研究第一部分 我國石油產(chǎn)業(yè)競爭格局分析一、 市場結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析（一）石油產(chǎn)業(yè)市場集中度分析1、從這個(gè)指標(biāo)上來看，不論是重組前還是重組后，我國石油產(chǎn)業(yè)一直保持一種高度壟斷甚至是絕對(duì)壟斷的市場結(jié)構(gòu)。中海油對(duì)中下游市場的滲透將是未來影響我國石油市場結(jié)構(gòu)的重要力量。2、但是，由于中石油、中石化和中海油分處于陸上的北方、南方及海上，因此油形成了地域分割的新格局。同時(shí)，三大集團(tuán)公司的油氣生產(chǎn)和油氣加工量仍占到全國的99.78%、97.58%和91.68%，壟斷依然存在。所以從總公司層面上分析，石油產(chǎn)業(yè)是一種分割分治和壟斷經(jīng)營的市場結(jié)構(gòu)。3、從企業(yè)層面上分析，在上游勘探開采企業(yè)

2、市場集中度在重組前屬于典型的極高寡占型市場結(jié)構(gòu)，在隨后的五年里，原油的集中度一直呈穩(wěn)步下降趨勢，到2003年達(dá)到了71%，而天然氣的集中度經(jīng)過4年的穩(wěn)步下降后又上升到了73%。因此，從縱向來看，我國石油產(chǎn)業(yè)上游的環(huán)節(jié)的極高寡占型的市場結(jié)構(gòu)一直沒有改變。4、我國石油開采企業(yè)H值在1987年為2415，最近五年來一直呈下降趨勢。H值的持續(xù)下降表明在開采環(huán)節(jié)的總體競爭有所加強(qiáng)。又根據(jù)表1-3的分類標(biāo)準(zhǔn)，我國石油產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)由1987年的高度寡占（II）型轉(zhuǎn)變?yōu)?003年的低度寡占（I）型，壟斷有所減弱，但寡頭壟斷的性質(zhì)并未根本改變。5、我國石油產(chǎn)業(yè)中游加工企業(yè)的CRn指標(biāo)來看，石油加工環(huán)節(jié)的市場結(jié)

3、構(gòu)屬于低集中競爭型。并且競爭的程度有一定的提高。無論是石油產(chǎn)業(yè)總體市場結(jié)構(gòu)，還是石油企業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，從理論和實(shí)踐的分析上來看，都屬于寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)，價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)的存在一定的差異。上游開采業(yè)的壟斷程度較高，屬于高度寡占型市場結(jié)構(gòu)，中游加工環(huán)節(jié)的競爭程度較高，屬于壟斷競爭型市場結(jié)構(gòu)。但是，由于長期以來我國石油產(chǎn)業(yè)管理體制是部門封閉、區(qū)域分割的，各石油公司在自己的獨(dú)有的業(yè)務(wù)范圍和地域上很少面臨競爭。因此這種分析并不能完全反映我國石油市場現(xiàn)有的競爭程度。（二）進(jìn)入和退出壁壘分析1、 石油產(chǎn)業(yè)是一個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效果明顯的產(chǎn)業(yè)，其一次性投資巨大，專業(yè)化生產(chǎn)程度高，資產(chǎn)專用性強(qiáng)，沉淀費(fèi)用高，是一種具有較高

4、進(jìn)入壁壘的產(chǎn)業(yè)。我國石油產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘主要有以下幾種：政策性壁壘，資源性壁壘，技術(shù)性壁壘，規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘，巨額的資金及沉淀費(fèi)用壁壘。2、 退出壁壘分析：在我國石油產(chǎn)業(yè)還存在相當(dāng)多的連年虧損的企業(yè)，由此可以說明，我國現(xiàn)有的石油產(chǎn)業(yè)的存在著相當(dāng)?shù)耐顺霰趬?。形成退出壁壘的主要因素有：沉沒成本因素，職工解雇難度大，聯(lián)合生產(chǎn)問題，法律或政策上的限制。（三）規(guī)模經(jīng)濟(jì)分析1、由于石油天然氣開采企業(yè)的主要業(yè)務(wù)是勘探開發(fā)，其規(guī)模效益相對(duì)來看不很明顯；而對(duì)于石油加工企業(yè)而言，其規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。2、我國石油企業(yè)在煉制總量的排名還是比較滿意的，但是我國石油公司的平均煉廠規(guī)模僅相當(dāng)于世界的42%，除了煉油廠規(guī)模小外

5、，單套裝置的生產(chǎn)能力也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界水平。因此，在我國石油加工企業(yè)中，偏小的企業(yè)規(guī)模與較大的市場空間相比反映市場集中度較低。二、 企業(yè)間競爭性行為分析1、 價(jià)格行為分析：長期以來國家對(duì)其價(jià)格實(shí)施嚴(yán)格的控制。隨著政府對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的管制的放松，我國的石油及油品價(jià)格逐漸由單一的政府定價(jià)過渡到政府和企業(yè)共同參與的定價(jià)機(jī)制，石油企業(yè)在價(jià)格制定上開始逐漸享有一定的主動(dòng)權(quán)，但是其自主定價(jià)權(quán)還是非常有限的。2、 定產(chǎn)行為分析：我國原油和天然氣產(chǎn)量實(shí)際上沒有限定；原油加工量由政府制定指導(dǎo)性計(jì)劃；其他石油石化產(chǎn)品的產(chǎn)量由企業(yè)根據(jù)市場情況自定。3、 競爭行為分析： 國家對(duì)中石油、中石化、中海油在油氣田勘探開發(fā)上有著明確

6、的的分工，使得三家企業(yè)很難在上游勘探開采環(huán)節(jié)形成有效的競爭。在中游加工環(huán)節(jié)，兩大集團(tuán)在加上一些地方型的小規(guī)模石油加工企業(yè)存在激烈的競爭。過低的資源量和過高的加工能力并存，必然導(dǎo)致效益好的企業(yè)和效益差的企業(yè)爭資源、爭加工量的情況，使得本環(huán)節(jié)的競爭十分激烈。在成品油銷售環(huán)節(jié)，市場競爭的直接結(jié)果就是兩大集團(tuán)公司競相收購或建立加油站，競爭十分激烈。因此，上游競爭不足，中下游競爭過渡是我國石油產(chǎn)業(yè)市場競爭行為的突出特點(diǎn)。第二部分 市場競爭格局的國際比較一、 世界各國石油市場發(fā)展?fàn)顩r從對(duì)世界主要產(chǎn)油國的競爭格局的描述來看，由于石油資源的戰(zhàn)略重要性、石油市場的敏感性以及其資本密集、技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著等特

7、點(diǎn)，由少數(shù)特大型石油公司主導(dǎo)市場競爭是這個(gè)產(chǎn)業(yè)在市場和法律作用下的必然選擇。二、 從世界石油的并購浪潮看石油市場結(jié)構(gòu)的變化趨勢90年代以來國際石油公司大規(guī)模兼并的例證證實(shí)了這樣的事實(shí)：（1）寡頭壟斷已成為國際石油市場中企業(yè)競爭的主要是市場結(jié)構(gòu)形式。（2）寡頭壟斷成為石油產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展完善的力量，是世界范圍內(nèi)石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場結(jié)構(gòu)形式的最有選擇。（3）各種兼并之所以能成功進(jìn)行，也得到了各國政府的支持和允許。說明政府對(duì)壟斷的認(rèn)識(shí)有所改變。綜上所述，世界各國石油產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的形成和發(fā)展都有其特定的環(huán)境和條件，但總的來看，世界各國石油產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)以壟斷或寡頭壟斷為主。伴隨著國際石油公司兼并浪潮的迭起，石油

8、產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)有向國際寡頭壟斷發(fā)展的趨勢。第三部分石油產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率研究一、實(shí)際運(yùn)行績效的衡量1、產(chǎn)業(yè)的資源配置效率：根據(jù)對(duì)我國相關(guān)數(shù)據(jù)的分析可以斷定，產(chǎn)業(yè)集中度與市場績效之間無顯著的正相關(guān)關(guān)系。這是因?yàn)槲覈彤a(chǎn)業(yè)并不是純粹的市場經(jīng)濟(jì)作用下的產(chǎn)物，政府對(duì)石油產(chǎn)業(yè)實(shí)行了較為嚴(yán)格的進(jìn)入壁壘和價(jià)格規(guī)制，因此價(jià)格不是由具有壟斷結(jié)構(gòu)的市場決定的，而是由政府制定的。于是市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)價(jià)格行為的鏈條就中斷了，從而市場結(jié)構(gòu)與市場績效在市場經(jīng)濟(jì)中的相關(guān)關(guān)系就不存在了。2、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率：實(shí)現(xiàn)縱向一體化的企業(yè)的運(yùn)行績效明顯優(yōu)于非一體化企業(yè)的績效，這說明該產(chǎn)業(yè)存在顯著的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率。3、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步：石油產(chǎn)業(yè)的

9、產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步既是市場績效提高的原因，又是市場績效提高的結(jié)果。二、我國石油產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率的國際比較1、市場競爭能力：我國石油公司在石油產(chǎn)量上與國際大公司處于相當(dāng)?shù)乃缴?，但天然氣的?chǔ)量和產(chǎn)量明顯要落后于其他國際石油公司。在油品銷售市場上，與國外領(lǐng)先的公司相比，我國兩家石油公司的平均油品銷售能力僅為這些大公司的1/4，市場占有率很低。2、企業(yè)經(jīng)營效益比較：我國兩家石油公司的經(jīng)營指標(biāo)的平均值與國際石油公司經(jīng)營指標(biāo)的平均值除了在凈收入的差別相對(duì)較小以外，其他指標(biāo)均存在非常大的差距，甚至可以說是不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上的差異，尤其是經(jīng)過換算的人均值，人均資產(chǎn)和人均收入僅為他們的1/9和1/14，使得原本就非常大的

10、差距變得更大。3、規(guī)?；?jīng)營不如國外大石油石化公司：美國、西歐、日本的煉油廠平均規(guī)模趨向于逐年增大。2002年世界煉廠平均規(guī)模已達(dá)567萬噸/年，美國、西歐、日本、中東、新加坡、韓國、中國臺(tái)灣等地的煉廠規(guī)模已遠(yuǎn)超過世界煉廠平均規(guī)模，而中國煉廠平均規(guī)模僅為238 萬噸/年，大大低于世界平均規(guī)模。4、加油站營銷水平比較：在汽柴油單站銷量上，我國每座加油站僅約為其他十國平均水平的1/3，在加油站密度上，我國高出其他10國平均水平兩倍以上。我國加油站數(shù)量明顯偏多，經(jīng)營狀況明顯不如國外。目前，中國加油站的凈利潤遠(yuǎn)低于國外。三、影響石油行業(yè)運(yùn)行績效的主要因素1、壟斷分割的競爭局面2、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的全功能性

11、3、兩大公司重新分割壟斷中國石油第四部分 政府對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管一、 我國政府對(duì)石油行業(yè)的監(jiān)管歷史經(jīng)過近幾年的改革，我國的石油管理體制初步完成了政府管理由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變。但政府的石油工業(yè)管理體制改革并沒有真正完成。二、政府規(guī)制的現(xiàn)狀及其存在的問題1、現(xiàn)有監(jiān)管體制的問題分析1. 缺乏公平競爭的市場環(huán)境2. 缺乏獨(dú)立、統(tǒng)一、透明、公正的政府規(guī)制及其法律框架3、現(xiàn)有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管機(jī)制不協(xié)調(diào)結(jié)論：在中國石油產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的政府規(guī)制體制下，石油產(chǎn)業(yè)的主要業(yè)務(wù)是由中央政府壟斷經(jīng)營的。政府既是規(guī)制政策的制定者與監(jiān)督執(zhí)行者，又是具體業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)營者。這就決定了這種壟斷的性質(zhì)是一種典型的行政性壟斷，而不是基于

12、自然壟斷要求的經(jīng)濟(jì)性壟斷。三、外國政府對(duì)壟斷性行業(yè)的監(jiān)管的特點(diǎn)1、政府中一般都有明確地石油工業(yè)主管部門。依法設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的石油工業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。政府對(duì)石油工業(yè)的管理實(shí)行制定政策與執(zhí)行監(jiān)管相對(duì)分離的管理體制。 2、各國石油工業(yè)監(jiān)管的具體范圍和組織方式不盡一致，但職能大體相同，主要包括：對(duì)礦權(quán)和資源的使用情況進(jìn)行監(jiān)管；對(duì)石油市場的運(yùn)行實(shí)行監(jiān)控；組織制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)生產(chǎn)安全、公眾健康和環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)管；對(duì)行業(yè)重要公共設(shè)施和重大項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息的管理，向政府部門和公眾提供咨詢服務(wù)等。3、石油監(jiān)管機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)法律建立，獨(dú)立行使法律授予的權(quán)力。4、實(shí)施監(jiān)管的范圍和力度與市場發(fā)育程度緊密相關(guān)。5、行業(yè)協(xié)會(huì)組織發(fā)揮重要作用。行業(yè)協(xié)會(huì)是企業(yè)層面上（非政府）自律、協(xié)作性的組織。第四部分 對(duì)提高我國石油產(chǎn)業(yè)運(yùn)行績效的政策建議一、提高運(yùn)行績效的建議措施1. 加快石油產(chǎn)業(yè)市場化進(jìn)程。2. 構(gòu)造具有國際競爭力的集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)。3. 加快實(shí)施以產(chǎn)業(yè)集中為導(dǎo)向的石油產(chǎn)業(yè)組織政策。4. 持續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)新5. 完善市場競爭秩序, 形成有