施膠劑市場調(diào)研報(bào)告

1、造紙施膠劑市場調(diào)研報(bào)告一、 調(diào)研背景：1、 造紙行業(yè)背景：最近十年中國造紙工業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展，紙和紙板的總產(chǎn)量從2003年的4300萬噸增長到2012年的1.1億噸。從2009年開始中國紙和紙板總產(chǎn)量超過美國躍居世界第一。經(jīng)過多年的快速增長，市場開始慢慢飽和，加上近幾年經(jīng)濟(jì)形勢的惡化，中國造紙業(yè)的增速開始放緩。更加嚴(yán)格的環(huán)保要求，國家對發(fā)展模式的改變，高能耗高污染企業(yè)開始逐步被淘汰，導(dǎo)致一大批中小型造紙企業(yè)被關(guān)停或倒閉。與此同時(shí)，大型紙廠通過并購和擴(kuò)建，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。造紙業(yè)正經(jīng)歷著這種大魚吃小魚式的結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前造紙業(yè)市場容量已逐漸飽和，進(jìn)入緩慢增長，并朝著大型化、集約化方向發(fā)展。造紙化學(xué)品行

2、業(yè)作為造紙的輔助行業(yè)隨著造紙業(yè)的增長而增長，特別是近年來廢紙漿使用比例的增加，需要添加更多的化學(xué)品來彌補(bǔ)紙漿質(zhì)量的下降。這就造成造紙化學(xué)品的種類越來越多，需求量快速增長。2、 施膠劑的概念和現(xiàn)狀：未施膠的紙容易吸水，不適合印刷、書寫，紙吸水后強(qiáng)度也會(huì)下降，影響使用。在紙漿中添加或在紙張表面涂布一些抗水性物質(zhì)，使紙張具有延遲液體滲透的性能，以達(dá)到抗水、抗油的目的，所添加的物質(zhì)稱為施膠劑。施膠劑是應(yīng)用廣泛、用量較大的一種造紙化學(xué)品，除了少數(shù)紙種如面巾紙、衛(wèi)生紙、吸收性用紙等，絕大多數(shù)紙種都需要施膠。根據(jù)施膠工藝的不同，施膠劑分為漿內(nèi)施膠劑和表面施膠劑。國內(nèi)施膠劑的起步較晚，早期國內(nèi)的需求主要靠進(jìn)口

3、產(chǎn)品。但近年來隨著國內(nèi)對施膠劑研究的深入，國產(chǎn)施膠劑已經(jīng)大部分取代了進(jìn)口產(chǎn)品。目前國內(nèi)施膠劑市場的生產(chǎn)廠家眾多，競爭異常激烈。 二、 調(diào)研目的：通過調(diào)研，了解施膠劑的市場狀況、潛在客戶的分布區(qū)域、競爭對手的產(chǎn)品情況、新產(chǎn)品的發(fā)展趨勢等信息。通過調(diào)研信息分析我公司產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢和劣勢，作為我公司今后產(chǎn)品研發(fā)和銷售的參考。三、 調(diào)研方法：本次調(diào)研的信息數(shù)據(jù)來源：從公司同事了解市場信息、網(wǎng)上收集、電話了解客戶情況和個(gè)人掌握的市場信息。四、 調(diào)查情況：（一） 施膠劑發(fā)展歷史和趨勢：1807年德國人最早開始使用真正意義上的施膠劑：皂化松香膠，這種傳統(tǒng)的施膠工藝應(yīng)用了近150年，直到上世紀(jì)50年代，開始研

4、制并使用強(qiáng)化松香膠。到70年代，又發(fā)明了乳液型分散松香膠，大大降低了松香和明礬的用量。70年代以后，造紙業(yè)開始由酸性造紙向中性造紙發(fā)展，AKD、ASA(烯基琉珀酸酐)中性施膠劑開始被大量應(yīng)用。同時(shí)另一種中性施膠劑：陽離子分散松香膠也得到大規(guī)模推廣使用。目前國內(nèi)市場上應(yīng)用最多的是AKD中性施膠劑和陽離子分散松香膠以及部分中堿性施膠劑。AKD是烷基烯酮二聚體的簡稱，是一種纖維素反應(yīng)型施膠劑，它通過與纖維素起酯化反應(yīng)而固著于纖維表面，施膠效力高。陽離子分散松香膠具有在纖維上自我留著的特點(diǎn)，對硫酸鋁的需求很少。由于中性造紙具有紙頁強(qiáng)度高，不易脆化，濕部系統(tǒng)中鋁鹽含量少，對紙機(jī)設(shè)備的腐蝕減少，水污染少等

5、優(yōu)點(diǎn)，酸性造紙向中性造紙轉(zhuǎn)變是必然趨勢。施膠工藝也由酸性施膠向中性施膠轉(zhuǎn)變，今后有向中堿性施膠的發(fā)展趨勢。表面施膠通常位于紙機(jī)烘干部的末端，在紙頁未完全干燥時(shí)噴涂一層膠液，經(jīng)后續(xù)的干燥在紙頁表面形成一層膠膜，從而達(dá)到提高紙的印刷性能、物理強(qiáng)度，減少兩面差等目的。原先，表面施膠只應(yīng)用于特殊紙種：如鈔票紙、證券紙、海圖紙等。隨著造紙工業(yè)技術(shù)水平的提高，表面施膠工藝已經(jīng)應(yīng)用在越來越多的紙種上，成為一種常規(guī)的紙張?zhí)幚砉に?。表面施膠劑得以大量的應(yīng)用和發(fā)展。表面施膠工藝中的化學(xué)品分為載體和表面施膠劑，表面施膠劑和硫酸鋁加入到載體中混合后作為施膠涂液。淀粉是應(yīng)用最為廣泛的載體，也有用羧甲基纖維素（CMC）或

6、聚乙烯醇（PVA）等作為表膠載體。表面施膠劑分為AKD型表膠和聚合物類表膠。聚合物類表膠分為1、苯乙烯-馬來酸酐共聚物（SMA）和苯乙烯-丙烯酸共聚物（SAA）的銨鹽、鈉鹽。2苯乙烯-丙烯酸酯共聚物（SAE）。3聚氨酯（PUD）。其中苯乙烯-丙烯酸酯共聚物(SAE)生產(chǎn)工藝簡單、環(huán)保，使用過程中不易產(chǎn)生泡沫，已成為市場上使用最多的主流產(chǎn)品。（二） 施膠劑市場狀況分析：國內(nèi)的施膠劑發(fā)展較晚，但近年來生產(chǎn)廠家急劇增長。多數(shù)國內(nèi)施膠劑廠家產(chǎn)品品種單一，不重視產(chǎn)品的研發(fā)，或者沒有研發(fā)，通過仿照或購買配方的方式做出產(chǎn)品。他們的銷售策略就是打價(jià)格戰(zhàn)，造成施膠劑的產(chǎn)品利潤嚴(yán)重下滑。漿內(nèi)施膠劑的大部分市場已被

7、國內(nèi)產(chǎn)品占據(jù)，產(chǎn)品利潤率低，長途運(yùn)輸將增加很大成本，加上保質(zhì)期短，很少進(jìn)行跨省區(qū)的遠(yuǎn)距離銷售。因此施膠劑銷售的地域性較強(qiáng)，一般本地生產(chǎn)、本地銷售。在造紙比較集中的山東、華東、廣東等地區(qū)，都有當(dāng)?shù)氐氖┠z劑工廠來滿足市場需求，如山東地區(qū)有兗州天成化工，華東地區(qū)有杭化播磨、蘇州天禾，廣東地區(qū)有南海駿能化工、龍騰化工等。一些較大的化工企業(yè)通過在當(dāng)?shù)亟◤S的方式來減少運(yùn)輸成本，如南海駿能在山東、江蘇、福建、河北等地都建立了生產(chǎn)基地。表面施膠劑方面，國內(nèi)技術(shù)還不夠成熟，產(chǎn)品性能較國外的貝克吉利尼（BK）、巴斯夫等有一定的差距，因此大型造紙企業(yè)仍使用國外表膠產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品主要占據(jù)中小型客戶市場。部分紙廠通過紙

8、機(jī)改造，增加表膠機(jī)，用表面施膠取代漿內(nèi)施膠。如東莞泰昌紙業(yè)2012年將一車間、二車間紙機(jī)改造，由AKD漿內(nèi)施膠改為表面施膠；漳州港興紙業(yè)2012年將二基地紙機(jī)改造，由漿內(nèi)施膠改為表面施膠。綜上所述，國內(nèi)施膠劑市場有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1、施膠劑需求量大，且還在不斷增長，尤其是表面施膠劑增長迅速。2、生產(chǎn)廠家眾多，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。3、國內(nèi)施膠劑廠家往往不注重研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量，以價(jià)格戰(zhàn)作為市場競爭的主要手段，造成市場混亂，產(chǎn)品利潤降低。3、銷售地域性強(qiáng)。由于長度運(yùn)輸成本高，產(chǎn)品保質(zhì)期短，一般本地生產(chǎn)，本地銷售。4、漿內(nèi)施膠劑以國產(chǎn)為主，利潤低；表面施膠劑市場需求量增長很快，國外產(chǎn)品仍占據(jù)高端市場，國產(chǎn)表

9、膠質(zhì)量在不斷提升，有逐步取代國外產(chǎn)品的趨勢。5、表面施膠有逐步取代漿內(nèi)施膠的趨勢。（三） 競爭對手分析:在國內(nèi)，由于施膠劑市場需求增長迅猛，生產(chǎn)工藝相對簡單，有相當(dāng)多的化工企業(yè)生產(chǎn)施膠劑產(chǎn)品。一些國外著名的造紙化學(xué)品公司通過并購或和國內(nèi)企業(yè)合資的方式在中國建施膠劑工廠，包括：巴斯夫、貝克吉利尼、赫克力士、依卡等。國內(nèi)廠家發(fā)展迅速，較有影響力的公司有：奧東化工、兗州天成化工、蘇州天禾、南海駿能等。跟其他很多領(lǐng)域一樣，在造紙化學(xué)品領(lǐng)域，國外公司與國內(nèi)公司最大的區(qū)別是研發(fā)投入和技術(shù)更新能力，國外的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能優(yōu)異，且能夠根據(jù)造紙工藝的發(fā)展不斷推出新產(chǎn)品。國內(nèi)的公司對研發(fā)的投入很少，產(chǎn)品單一，研

10、發(fā)能力薄弱，在市場競爭中靠價(jià)格和人情關(guān)系作為開拓的武器。沒有可持續(xù)發(fā)展能力。下面對施膠劑廠家逐一進(jìn)行簡要介紹：1、國外化學(xué)品公司：巴斯夫：德國巴斯夫是全球最大的化學(xué)品公司之一，涉及的業(yè)務(wù)范圍很廣，僅在中國就有26個(gè)全資子公司和14個(gè)合資公司。造紙化學(xué)品是巴斯夫眾多產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)分支，主要有染料、涂料、施膠劑、助留劑等。染料、施膠劑等產(chǎn)品都是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)。貝克吉利尼：也是德國的化工企業(yè)，在江蘇省江陰市建立了貝克吉利尼新材料（江陰）有限公司，主要生產(chǎn)皮革化學(xué)品、護(hù)膚化學(xué)品、造紙化學(xué)品等。其中造紙化學(xué)品產(chǎn)品包括造紙施膠劑、濕強(qiáng)劑等。該公司生產(chǎn)的表面施膠劑（BK）在行業(yè)

11、內(nèi)享有盛譽(yù)，被視為標(biāo)桿。赫克力士：美國著名跨國造紙化學(xué)品公司赫克力士與上海氯堿化工股份有限公司合資組建了上海赫克力士化工有限公司，生產(chǎn)各種新型施膠劑等。該公司在施膠劑的生產(chǎn)和研發(fā)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)和很強(qiáng)的實(shí)力，最早的漿內(nèi)施膠劑AKD就由該公司發(fā)明并推廣。依卡：依卡化學(xué)品有限公司是全球著名的紙漿造紙化學(xué)品供應(yīng)商，總部位于瑞典，在全球28個(gè)國家擁有子公司或分支機(jī)構(gòu)。1999年在蘇州建立了依卡化學(xué)品(蘇州)有限公司，2006年在廣州建立了依卡化學(xué)品（廣州）有限公司，主要生產(chǎn)施膠劑，包括陽離子分散松香膠，AKD乳液（Keydime 33），表面施膠劑（Jetsize）等。杭化播磨：該公司是由杭州市化工研

12、究所、日本播磨化成株式會(huì)社合資組建的造紙化學(xué)品公司。主要產(chǎn)品是乳液松香施膠劑、AKD中性施膠劑，以及濕強(qiáng)劑、消泡劑、助留劑等造紙化學(xué)品。杭化播磨的研發(fā)能力在國內(nèi)處于領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2、國內(nèi)化學(xué)品公司：奧東化工：下設(shè)天津市奧東化工有限公司，煙臺(tái)奧東精細(xì)化工有限公司，唐山奧東化工有限公司，主要產(chǎn)品有造紙化學(xué)品、橡膠助劑和印染助劑。造紙化學(xué)品以施膠劑為主，包括AKD中性施膠劑，陰離子、陽離子松香膠，表面施膠劑等。其中AKD中性施膠劑有一定的知名度和市場占有率。兗州天成化工：位于山東省兗州市，主要生產(chǎn)造紙化學(xué)品、橡塑化學(xué)品、農(nóng)醫(yī)藥中間體等。造紙化學(xué)品主要有AKD中性施膠劑、表面施膠劑，以及濕強(qiáng)劑、

13、干強(qiáng)劑等。該公司造紙化學(xué)品在北方地區(qū)市場市場占有率達(dá)到20%左右。蘇州天禾：是蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司的子公司，是國內(nèi)首家以造紙化學(xué)品為核心產(chǎn)品的上市公司。主要產(chǎn)品有AKD中性施膠劑，表面施膠劑，增強(qiáng)劑，助留劑等。南海駿能：總部位于佛山南海，目前在江蘇南通、福建永春、山東淄博、河北辛集建立了生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)AKD中性施膠劑、表面施膠劑、干強(qiáng)劑、濕強(qiáng)劑、殺菌劑、丁苯膠乳等多個(gè)造紙化學(xué)品。根據(jù)個(gè)人對廣東包裝紙廠的了解，廣東市場上具有一定市場占有率的施膠劑廠家還包括：廣州奧東、東莞東澤、東莞華興、高明友本、東莞三力星等。（四） 施膠劑價(jià)格分析：激烈的市場競爭導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格一直下行，目前廣東市場

14、施膠劑國內(nèi)供應(yīng)商價(jià)格區(qū)間：漿內(nèi)施膠劑2500-3000元 /噸，AKD型表面施膠劑3000-4000元/噸，苯乙烯-丙烯酸酯類表膠:5000-6000元/噸。國外供應(yīng)商的價(jià)格要高出40%-60%左右，如BK的表膠價(jià)格仍在9000-10000元/噸的高位。（五） 施膠劑需求量分析和客戶分布：2010年造紙產(chǎn)量及施膠劑需求分布省份2010年產(chǎn)量( 萬噸)施膠劑需求量（噸）占全國比例山3%廣5%浙7%江蘇11013853511.9%河南814284908.8%河北371129854.0%其他省份26709345028.8%

15、全國9270324450 2012年全國紙和紙板總產(chǎn)量約為1.1億噸， 全國施膠劑需求量約為38萬噸。未來造紙業(yè)增速緩慢，施膠劑需求量將維持在40萬噸左右。施膠劑的客戶主要集中在上表中的幾個(gè)造紙大省。廣東省造紙企業(yè)主要集中在三大造紙基地：東莞包裝紙基地、江門銀洲湖造紙基地、湛江漿紙林一體化造紙基地。其中東莞包裝紙?jiān)旒埢貙κ┠z劑需求量最大。以下圖表是本次調(diào)查的廣東地區(qū)34家紙廠的施膠劑使用情況：施膠劑廠家客戶數(shù)量施膠劑銷售量（噸/月）銷量占有率南海駿能651027.9%廣州奧東1040021.9%東莞東澤945024.7%東莞華興520011.0%高明友本426514.5%注：上圖表只代表被調(diào)

16、查的34家紙廠施膠劑占有率情況，并不代表整個(gè)廣東省的施膠劑市場占有率情況。（六） 個(gè)別紙廠使用施膠劑情況：1、東莞泰昌紙業(yè)有限公司：機(jī)臺(tái)：二車間，紙機(jī)幅寬：4800mm，車速450m/min，紙種：仿牛卡紙表面施膠劑品牌：巴斯夫Basoplast PX7305 用量600kg/天（1.6kg/t紙）淀粉：吉林中糧玉米淀粉硫酸鋁用量：1425kg/天（3.9kg/t紙）吸水值：正面60g/m2，反面90 g/m2，橫向環(huán)壓指數(shù)：5.5，耐破指數(shù)：2.72、東莞金洲紙業(yè)有限公司：紙種：高強(qiáng)瓦楞紙、仿牛卡紙表面施膠劑品牌：BK，用量：1kg/t紙；同時(shí)加漿內(nèi)施膠劑：友本AKD木薯粉糊化濃度7%左右，

17、溫度：80，用量40kg/t紙硫酸鋁用量;3kg/t紙吸水值：20-35，環(huán)壓指數(shù)：6.5-9.53、東莞南翔紙業(yè)：紙種：高強(qiáng)瓦楞紙表膠：廣州奧東AKD型表膠，用量4kg/t紙淀粉：木薯粉環(huán)壓：35-40，吸水：2min五、 本公司產(chǎn)品概況：目前星業(yè)有施膠劑系列產(chǎn)品：漿內(nèi)施膠劑：強(qiáng)化松香膠：Uttesol SR-505，AKD中性施膠劑：Uttesol WPA3020C，Uttesol WPA3025C表面施膠劑：Uttesol WPA3028C，Uttesol WPA3000C，Uttesol WPA3000F，Uttesol WPA3000G，分為AKD型表膠和聚合物型表膠。星業(yè)施膠劑的優(yōu)

18、劣勢分析：優(yōu)勢：1、研發(fā)能力強(qiáng)，能夠不斷改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量，并研發(fā)新產(chǎn)品2、公司有多年施膠劑生產(chǎn)、銷售的經(jīng)驗(yàn)，對產(chǎn)品和行業(yè)有深入的認(rèn)識(shí)。堅(jiān)持自主研發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，不賺快錢，從長遠(yuǎn)眼光看，必將在行業(yè)內(nèi)發(fā)展壯大。劣勢：1、產(chǎn)品質(zhì)量與國外產(chǎn)品比還有一定差距，某些產(chǎn)品在不同的客戶有不同的應(yīng)用效果反饋，這說明產(chǎn)品的抗干擾能力差，不能適應(yīng)多種的不同的紙機(jī)濕部環(huán)境2、星業(yè)施膠劑市場占有率還很小，在行業(yè)內(nèi)品牌知名度不高。與國內(nèi)競爭對手相比，價(jià)格上沒有優(yōu)勢，這都給市場開發(fā)帶來了困難。六、 市場策略：根據(jù)施膠劑的市場競爭特點(diǎn)而采取的針對性策略：1、市場競爭非常激烈，產(chǎn)品利潤低，尤其是漿內(nèi)施膠劑的利潤空間已經(jīng)很小。建議

19、：想方設(shè)法降低生產(chǎn)和運(yùn)輸成本，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以此來提高產(chǎn)品的市場競爭力。例如改進(jìn)生產(chǎn)工藝縮短AKD的熟化時(shí)間。同時(shí)加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，特別是表面施膠劑的研發(fā)。2、產(chǎn)品保存期短、運(yùn)輸成本高，一般不跨省區(qū)長途銷售。建議：將市場開拓的重心放在廣東地區(qū)，特別是東莞、江門、湛江這幾個(gè)造紙集中的區(qū)域。此外，和廣東相鄰的湖南省、福建省也可作為廣東以外的市場開發(fā)區(qū)域。3、由于表面施膠工藝較漿內(nèi)施膠的優(yōu)越性，部分漿內(nèi)施膠改造成表面施膠，越來越多的紙種通過表面施膠提高紙的性能，表面施膠劑的市場前景更好，市場需求量的增長很快。建議：相比漿內(nèi)施膠劑，要更重視表面施膠劑的研發(fā)和市場開拓。目前BK、巴斯夫等國外公司的

20、表膠產(chǎn)品性能優(yōu)異，質(zhì)量穩(wěn)定，在行業(yè)內(nèi)有良好的口碑。我們在產(chǎn)品研發(fā)上應(yīng)向這些公司的產(chǎn)品靠攏。4、造紙行業(yè)向大型化、集約化的方向發(fā)展。大型紙廠通過擴(kuò)建或并購，繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。中小型紙廠因?yàn)槔麧櫹禄?yán)格的環(huán)保要求等因素面臨著生存危機(jī)，將逐步被并購或倒閉。建議：將市場開發(fā)的重心盡量放在大型紙廠。大型客戶相對來說開發(fā)難度更大，價(jià)格更低。但做大型客戶資金風(fēng)險(xiǎn)低，產(chǎn)品進(jìn)入大客戶也能在行業(yè)內(nèi)形成更大的品牌推廣效應(yīng)。中小型客戶開發(fā)難度相對低，價(jià)格高，但小客戶散而多，難以管理。主要的問題是在目前的造紙形勢下做中小型客戶有很大的資金風(fēng)險(xiǎn)。因此用長遠(yuǎn)的眼光看，我們應(yīng)將工作的重心放在大型客戶的開發(fā)上。七、 附件廣東地區(qū)

21、潛在客戶表：序號(hào)客戶名稱地址機(jī)臺(tái)數(shù)年產(chǎn)量紙種AKD月用量現(xiàn)供貨商噸紙單耗1東莞順裕紙業(yè)有限公司東莞430萬噸高強(qiáng)瓦楞紙150噸南海駿能5kg2東莞市泰昌紙業(yè)有限公司東莞325萬噸?？?、高強(qiáng)瓦楞紙100噸南海駿能5-10kg3東莞市明天紙業(yè)有限公司東莞112萬噸高強(qiáng)瓦楞紙50噸廣州奧東5kg4東莞市多榮造紙有限公司東莞315萬噸高強(qiáng)瓦楞紙60噸5-10kg5東莞市恒偉紙業(yè)有限公司東莞212萬噸高強(qiáng)瓦楞紙40噸東莞華興5-15kg6東莞市駿業(yè)紙業(yè)有限公司東莞325萬噸牛卡、高強(qiáng)瓦楞紙80噸南海駿能5-15kg7東莞市道滘興隆造紙廠東莞320萬噸高強(qiáng)瓦楞紙60噸東莞三力星8東莞市瑞華造紙有限公司東莞

22、315萬噸?？ā⒏邚?qiáng)瓦楞紙20噸廣州奧東5-10kg9東莞市上隆紙業(yè)有限公司東莞225萬噸高強(qiáng)瓦楞紙30噸東莞華興6-7kg10東莞市金洲紙業(yè)有限公司東莞465萬噸?？ā⒏邚?qiáng)瓦楞紙100噸5-10kg11東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司東莞230萬噸?？ā装寮?00噸高明友本5-10kg12東莞市雙洲紙業(yè)有限公司東莞540萬噸?？?、高強(qiáng)瓦楞紙40噸東莞華興5-10kg13東莞市兆豐造紙有限公司東莞18萬噸高強(qiáng)瓦楞紙20噸廣州奧東5kg14東莞市旭豐紙業(yè)有限公司東莞215萬噸高強(qiáng)瓦楞紙40噸東莞華興10kg15東莞市中聯(lián)紙業(yè)有限公司東莞320萬噸高強(qiáng)瓦楞紙16東莞市深聯(lián)造紙有限公司東莞220萬噸高強(qiáng)瓦楞紙30噸東莞東澤5-10kg17東莞市振興造紙有限公司東莞47.5萬噸?？ā⒏邚?qiáng)瓦楞紙18東莞市東保紙業(yè)有限公司東莞218萬噸高強(qiáng)瓦楞紙30噸廣州奧東5-10kg19東莞市強(qiáng)安造紙有限公司東莞19萬噸?？ā⒏邚?qiáng)瓦楞紙80噸南海駿能10kg20東莞市順盈紙業(yè)有限公司東莞110萬噸高強(qiáng)瓦楞紙50噸東莞東澤5kg21東莞市鴻業(yè)造紙有限公司東莞425萬噸?？ā⒏邚?qiáng)瓦楞紙22東莞市東糖造紙有限公司東莞18萬噸高強(qiáng)瓦楞紙30噸東莞東澤5kg23東莞江南紙業(yè)有限公司東莞19萬噸高強(qiáng)瓦楞紙50噸東莞華興5kg24江門市豐達(dá)紙業(yè)有限公司江門318