壽險營銷業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定(試行)(共66頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定（城市地區(qū)）（2006年7月修訂）專心-專注-專業(yè)目 錄第一章 總 則第一條 為進一步加強壽險營銷隊伍建設(shè)，提高營銷隊伍的整體素質(zhì)，培養(yǎng)種子隊伍，建立一流的壽險公司，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是全司壽險營銷業(yè)務(wù)人員管理的基本規(guī)定，各分公司制訂的任何規(guī)章制度不得與之相悖。本規(guī)定的執(zhí)行情況將作為對分公司經(jīng)營等級評定的重要內(nèi)容之一。第三條 本規(guī)定所稱公司、分公司是指中國太平洋人壽保險股份有限公司及其所屬的省會城市、直轄市和計劃單列市分公司。各級分支機構(gòu)是指中國太平洋人壽保險股份有限公司所屬的分公司、中心支公司（地市級機

2、構(gòu)）、支公司（城區(qū)或縣級機構(gòu)）。第四條 本規(guī)定所稱壽險營銷業(yè)務(wù)人員（以下簡稱業(yè)務(wù)人員）是指持有中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的保險代理從業(yè)人員基本資格證書，并與公司簽訂人身保險個人代理合同的壽險營銷員。第五條 本規(guī)定下發(fā)后各級分支機構(gòu)可就規(guī)定中未細化的操作事項制訂實施方案。特殊情況需要對本規(guī)定任何內(nèi)容進行調(diào)整的，須以書面形式報總公司審批，經(jīng)總公司書面同意后方可執(zhí)行。第二章 壽險營銷組織第六條 公司的壽險營銷組織分為：壽險營銷營業(yè)區(qū)（以下簡稱營業(yè)區(qū)）、壽險營銷業(yè)務(wù)部（以下簡稱業(yè)務(wù)部）和壽險營銷業(yè)務(wù)室（以下簡稱業(yè)務(wù)室）三層架構(gòu)（基本結(jié)構(gòu)見附件一）。各級營銷組織在上一級營銷組織的管理和規(guī)范下拓展業(yè)務(wù)。第

3、七條 營業(yè)區(qū)是壽險營銷組織的最高單位，直接歸營銷部管理。當業(yè)務(wù)總監(jiān)轉(zhuǎn)崗、離職或因其他原因不能履行職責時，由公司直接管理。營業(yè)區(qū)的稱謂為：分公司（中心支公司、支公司）名稱壽險營銷所在地地名或序號（第××）營業(yè)區(qū)。第八條 業(yè)務(wù)部是壽險營銷組織的基本團隊，由業(yè)務(wù)經(jīng)理負責。每一業(yè)務(wù)部下轄3個（含）以上業(yè)務(wù)室。當營業(yè)區(qū)尚未形成時，業(yè)務(wù)部由公司直接管理。業(yè)務(wù)部的稱謂：一、營業(yè)區(qū)已形成：營業(yè)區(qū)名稱序號（第××）+業(yè)務(wù)部。二、營業(yè)區(qū)未形成：分公司（中心支公司、支公司）名稱壽險營銷所在地地名或序號（第××）業(yè)務(wù)部。第九條 業(yè)務(wù)室是構(gòu)成業(yè)務(wù)部的基本單位，

4、由業(yè)務(wù)主任負責，下轄業(yè)務(wù)員或行銷主管至少3人。業(yè)務(wù)室稱謂為：業(yè)務(wù)部名稱序號（第××）業(yè)務(wù)室。第三章 業(yè)務(wù)人員的職級與組織歸屬關(guān)系第十條 業(yè)務(wù)人員的職級業(yè)務(wù)人員分為組織發(fā)展和個人發(fā)展兩個系列。一、組織發(fā)展系列組織發(fā)展系列設(shè)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)總監(jiān)四檔，共分8級（見附件一）。職級依次為業(yè)務(wù)員、主任、高級主任、資深主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、資深經(jīng)理、總監(jiān)。其中主任、高級主任、資深主任統(tǒng)稱為業(yè)務(wù)主任，經(jīng)理、高級經(jīng)理、資深經(jīng)理統(tǒng)稱為業(yè)務(wù)經(jīng)理。組織發(fā)展系列中業(yè)務(wù)主任及以上職級統(tǒng)稱為業(yè)務(wù)主管。二、個人發(fā)展系列個人業(yè)績較好但又不適合或不愿意按組織發(fā)展系列晉升的業(yè)務(wù)人員，在經(jīng)歷業(yè)務(wù)員

5、職級后可申請按個人發(fā)展系列晉升。個人發(fā)展系列設(shè)業(yè)務(wù)員、行銷主任、行銷經(jīng)理和行銷總監(jiān)四檔，共分6級（見附件一）。職級依次為業(yè)務(wù)員、主任、高級主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、總監(jiān)。其中主任、高級主任統(tǒng)稱為行銷主任，經(jīng)理、高級經(jīng)理統(tǒng)稱為行銷經(jīng)理。個人發(fā)展系列中行銷主任以上職級統(tǒng)稱為行銷主管。三、組織發(fā)展系列與個人發(fā)展系列的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)人員可根據(jù)自身實際情況進行個人發(fā)展系列和組織發(fā)展系列的轉(zhuǎn)換。業(yè)務(wù)人員由組織發(fā)展系列轉(zhuǎn)入個人發(fā)展系列時，符合條件者（即提出申請之日的前六個月<不含提出申請當月>月均FYC和個人繼續(xù)率達到晉升行銷主任的條件）可晉升為“行銷主任”，但不得跨級晉升。個人發(fā)展系列轉(zhuǎn)入組織發(fā)展系列時

6、，符合相應(yīng)條件者（即提出申請之日的前六個月<不含提出申請當月>月均FYC和累計增員指標達到晉升主任的條件）可對應(yīng)“業(yè)務(wù)主任”職級進行套改，但不得跨級晉升。第十一條 業(yè)務(wù)人員的增員關(guān)系一、業(yè)務(wù)員（增員人）推薦新人（被增員人）辦理入司手續(xù)后，與新人（被增員人）之間形成增員與被增員關(guān)系。二、當增員人晉升為業(yè)務(wù)主任時，其增員及間接增員可跟隨調(diào)動至新業(yè)務(wù)室。三、當直接推薦人離職、轉(zhuǎn)崗或其他原因不在業(yè)務(wù)職級時，所有間接增員可作為間接推薦人的考核指標（間接增員）并在間接推薦人晉升時跟隨調(diào)動至新業(yè)務(wù)室。四、自行應(yīng)聘上崗、內(nèi)勤人員推薦或公司統(tǒng)一招聘的人員，可由公司根據(jù)情況指定推薦人，或視為“公司推薦

7、”。五、在推薦人沒有晉升前，其直接或間接推薦的人員的歸屬以增員關(guān)系進行確定。第十二條 業(yè)務(wù)人員的育成關(guān)系一、業(yè)務(wù)主管（育成人）直屬的業(yè)務(wù)員或行銷主管晉升為業(yè)務(wù)主任（被育成人）后，雙方形成一代室育成關(guān)系。若之后，被育成人直屬的業(yè)務(wù)員或行銷主管也晉升為業(yè)務(wù)主任，則其與上級育成人形成二代室育成關(guān)系。業(yè)務(wù)主管（育成人）直屬的業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理（被育成人）后，雙方形成一代部育成關(guān)系。若之后，被育成人直屬的業(yè)務(wù)主任也晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，則其與上級育成人形成二代部育成關(guān)系。業(yè)務(wù)主管（育成人）直屬的業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為業(yè)務(wù)總監(jiān)（被育成人）后，雙方形成區(qū)育成關(guān)系。若之后，被育成人直屬的業(yè)務(wù)經(jīng)理也晉升為業(yè)務(wù)總監(jiān)，則其與

8、上級育成人形成二代區(qū)育成關(guān)系。二、由于被推薦人（業(yè)務(wù)員）晉升為業(yè)務(wù)主任而導致推薦人的職級檔次低于被推薦人時，被推薦人晉升后的室育成關(guān)系歸原上級主管，由該上級主管計提室育成津貼和室育成回計。但如推薦人在6個月內(nèi)（注：“6個月”時限按整月計，例如，被推薦人經(jīng)3月底考核后在4月份晉升為業(yè)務(wù)主任，推薦人最遲經(jīng)9月份考核，在10月份晉升，可算為“6個月內(nèi)”，下同）也晉升到業(yè)務(wù)主任，原被推薦人的室育成關(guān)系劃歸該推薦人，并由其計提室育成津貼，但室育成回計仍歸原上級主管。同處于業(yè)務(wù)員（行銷主管）職級的推薦人和被推薦人同時經(jīng)考核晉升為主任，視同在6個月內(nèi)追平職級。三、由于被育成人（業(yè)務(wù)主任及以上職級人員）晉升而

9、導致育成人的職級檔次低于被育成人時，雙方的原育成關(guān)系不變，育成津貼按原標準發(fā)放；被育成人高一級的育成關(guān)系歸原上級主管，由該上級主管計提相應(yīng)的育成津貼和育成回計。但如原育成人在6個月內(nèi)晉升到與被育成人同一職級檔次的，被育成人高一級的育成關(guān)系劃歸原育成人，并由其計提高一級的育成津貼，但高一級育成回計仍歸原上級主管。處于同一職級檔次的育成人和被育成人同時經(jīng)考核晉升為高一職級檔次業(yè)務(wù)主管，視同在6個月內(nèi)追平職級。四、由于育成人降級或轉(zhuǎn)為個人發(fā)展系列而導致其職級檔次低于被育成人被育成時的職級檔次時，雙方的育成關(guān)系終止，相應(yīng)的育成津貼和育成回計停止發(fā)放。五、當被育成人的職級檔次低于其被育成時的職級檔次或被

10、育成人轉(zhuǎn)為個人發(fā)展系列時，雙方的育成關(guān)系中止，育成津貼和育成回計停止發(fā)放。六、育成人和被育成人任何一方離職、轉(zhuǎn)崗或因其他原因不能履行主管職責時，育成關(guān)系終止，育成津貼和育成回計停止發(fā)放。七、兩名業(yè)務(wù)主管多次建立同一種育成關(guān)系的，該育成關(guān)系的存續(xù)時間應(yīng)累計計算，即根據(jù)累計的時間按相應(yīng)年度的標準計提育成津貼；育成回計只計第一次。同一業(yè)務(wù)主管多次跨職級檔次升降，育成回計也只計第一次。八、直接育成人（一代育成）和間接育成人（二代育成）與被育成人之間形成一代育成關(guān)系和二代育成關(guān)系。若一代育成人降級或轉(zhuǎn)任至個人發(fā)展系列或離職，則一代育成關(guān)系終止但二代育成關(guān)系仍然存在。九、業(yè)務(wù)人員推薦的同業(yè)人員入司后直接任

11、業(yè)務(wù)主管的，如推薦人處于相應(yīng)的業(yè)務(wù)主管或以上職級檔次，可形成育成關(guān)系，享受相應(yīng)的育成津貼（但不享受育成回計）。第十三條 業(yè)務(wù)人員的組織隸屬關(guān)系一、業(yè)務(wù)主管推薦的各級業(yè)務(wù)員（行銷主管）直接隸屬于其本人管理。各級業(yè)務(wù)員（行銷主管）推薦的業(yè)務(wù)人員直接隸屬于推薦人的直接主管管理，待推薦人晉升為業(yè)務(wù)主管后調(diào)整管理關(guān)系。業(yè)務(wù)主管直屬的業(yè)務(wù)人員在晉升為行銷主管后，仍直接隸屬于該業(yè)務(wù)主管管理。由公司出面招收或公司管理人員推薦的業(yè)務(wù)人員可由營銷部根據(jù)實際情況指定主管，指定后不得再行改動。二、業(yè)務(wù)員晉升至業(yè)務(wù)主任時直接隸屬于業(yè)務(wù)部經(jīng)理，與原業(yè)務(wù)主任不再有隸屬關(guān)系。業(yè)務(wù)主任晉升至業(yè)務(wù)經(jīng)理時直接隸屬于營業(yè)區(qū)（若營業(yè)區(qū)

12、尚未形成，則直接由營銷部管理）。業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升至業(yè)務(wù)總監(jiān)時直接由營銷部管理。三、業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)主任時，由其直接或間接推薦入司且尚未晉升為業(yè)務(wù)主管的業(yè)務(wù)人員均劃歸其管理。業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理時，其任業(yè)務(wù)主任期間直接或間接育成的其他業(yè)務(wù)主任（尚未晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理或以上職級）及所轄業(yè)務(wù)室，均劃歸其管理。業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為業(yè)務(wù)總監(jiān)時，其擔任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間直接或間接育成的其他業(yè)務(wù)經(jīng)理（尚未晉升為業(yè)務(wù)總監(jiān)）及所轄業(yè)務(wù)部，均劃歸其管理。四、業(yè)務(wù)總監(jiān)降為業(yè)務(wù)經(jīng)理后，其本人及轄屬人員歸原區(qū)育成人管理；若原區(qū)育成人已不在業(yè)務(wù)總監(jiān)職級，則歸上一代區(qū)育成人管理，依此類推；若無法找到任何仍在業(yè)務(wù)總監(jiān)職級的直接或間接區(qū)育成人，

13、則由營銷部根據(jù)實際情況調(diào)整管理關(guān)系。業(yè)務(wù)經(jīng)理降為業(yè)務(wù)主任后，其本人及轄屬人員歸原部育成人管理；若原部育成人已不在業(yè)務(wù)總監(jiān)或業(yè)務(wù)經(jīng)理職級，則歸上一代部育成人管理，依此類推；若無法找到任何仍在業(yè)務(wù)經(jīng)理或以上職級的直接或間接部育成人，則歸上級主管管理；若無上級主管，則由營銷部根據(jù)實際情況調(diào)整管理關(guān)系。業(yè)務(wù)主任降為業(yè)務(wù)員后，其本人及轄屬人員歸原室育成人管理；若原室育成人已不在業(yè)務(wù)主管職級，則歸上一代室育成人管理，依此類推；若無法找到任何仍在業(yè)務(wù)主管職級的直接或間接室育成人，則歸現(xiàn)上級主管管理；若無上級主管，則由營銷部根據(jù)實際情況調(diào)整管理關(guān)系。業(yè)務(wù)主管轉(zhuǎn)個人發(fā)展系列的，組織歸屬關(guān)系視同其本人降級為業(yè)務(wù)員

14、。五、業(yè)務(wù)主管（不含業(yè)務(wù)總監(jiān)）轉(zhuǎn)崗、離職或因其他原因不能履行職責時，其轄屬人員歸相應(yīng)的育成主管管理；若育成主管已不在相應(yīng)職級，則歸上一代育成主管管理，依此類推；若無法找到任何仍在相應(yīng)職級的直接或間接育成人，則歸上級主管管理；若無上級主管，則由營銷部根據(jù)實際情況調(diào)整管理關(guān)系。業(yè)務(wù)總監(jiān)轉(zhuǎn)崗、離職或因其他原因（不含降級）不能履行業(yè)務(wù)總監(jiān)職責時，由公司直接管理。第十四條 業(yè)務(wù)人員異動一、行政調(diào)動1、分支機構(gòu)不得隨意調(diào)整業(yè)務(wù)人員的任何組織關(guān)系，確因?qū)嶋H情況需要調(diào)整的，應(yīng)在本人同意后報總公司個人業(yè)務(wù)部批準，經(jīng)總公司書面同意后方可調(diào)整。2、若公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，分支機構(gòu)將業(yè)務(wù)主管調(diào)至新網(wǎng)點開拓業(yè)務(wù)的，該被調(diào)動

15、主管轄屬人員的組織歸屬關(guān)系與其離職轉(zhuǎn)崗時的情況相同。業(yè)務(wù)主管調(diào)至新網(wǎng)點開拓業(yè)務(wù)，可根據(jù)其調(diào)動前職級給予職級恢復，并保留續(xù)期傭金。3、若業(yè)務(wù)主管離職或轉(zhuǎn)崗導致團隊無人管理，則可視情況對零散人員進行歸并，歸并前應(yīng)征得團隊中各業(yè)務(wù)人員本人同意，且原則上歸并人數(shù)不得超過六人。超過六人應(yīng)采取“分散歸并”原則進行歸并。零散人員歸并至新團隊后，主管可對其計提管理津貼。二、個人變動個人變動是指：由個人提出申請，要求變動其本人在營銷團隊中的隸屬關(guān)系。因住所、戶口遷移到離原住所、戶口所在地三小時以上車程（“三小時”的具體解釋由分公司營銷部根據(jù)當?shù)厍闆r自行把握）的地區(qū)，在業(yè)務(wù)人員提出申請，提供住所、戶口遷移完成證明

16、，并經(jīng)分公司營銷部審批同意時，可辦理個人變動手續(xù)。因其它原因提出的“個人變動”申請，分公司營銷部原則上不應(yīng)批準。個人變動后，調(diào)出團隊的業(yè)務(wù)主管一年內(nèi)仍可對其計提管理津貼。調(diào)入團隊的業(yè)務(wù)主管自變動當月起將其個人業(yè)績計入本團隊的考核與競賽指標，滿一年后方可對其計提管理津貼。若申請變動的為業(yè)務(wù)主管，則變動后其本人原有的隸屬關(guān)系、育成關(guān)系及組織歸屬關(guān)系不再保留，其轄屬人員的組織歸屬關(guān)系與其離職轉(zhuǎn)崗時的情況相同。分支機構(gòu)每月“個人變動”人數(shù)超過總?cè)藬?shù)2%的，必須書面向總公司說明情況。三、團隊變動1、由于經(jīng)理離職或轉(zhuǎn)崗導致團隊無人管理，經(jīng)個險部確認確應(yīng)進行架構(gòu)調(diào)整的，可進行“團隊變動”操作。2、團隊變動至

17、新部門，新主管與歸并團隊間無育成關(guān)系，不享受育成津貼和育成回計，但可根據(jù)歸并團隊FYC情況計提管理津貼。3、零散團隊達三個（含）以上時，應(yīng)采取“分散歸并”原則進行歸并。4、零散團隊進行歸并時，分公司應(yīng)根據(jù)團隊實際制訂過渡方案（過渡方案的制訂辦法詳見壽險營銷業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定管理流程操作手冊），報總公司審核批準后方可執(zhí)行，并在考核期內(nèi)達成全部指標方可進行操作。四、離職人員的重新錄用1、業(yè)務(wù)人員與公司辦理了正式解約手續(xù)后再次申請入司，經(jīng)確認無惡意內(nèi)部增員情況可重新被錄用。2、重新錄用人員的職級、續(xù)期傭金和原組織關(guān)系不予恢復。3、離職半年（含且整月計）內(nèi)重新入司的業(yè)務(wù)人員，原則上須回歸原團隊。本人不享

18、受新人財務(wù)支援。其推薦人不享受任何增員獎金，輔導人不享受輔導獎金。五、轉(zhuǎn)崗1、若業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)為內(nèi)勤崗位，則其組織關(guān)系和利益不再保留，但其續(xù)期傭金可予保留。2、內(nèi)勤人員轉(zhuǎn)為外勤系列，可保留其原個人展業(yè)所銷售保單的續(xù)期傭金，但不得套接主管職級，若因特殊原因（機構(gòu)籌建）需直接套接職級則應(yīng)向總公司書面說明情況，經(jīng)總公司同意后方可進行套接。第四章 增 員第十五條 各級分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要制訂當年的增員計劃。增員規(guī)模與方式應(yīng)與當?shù)厥袌銮闆r、自身管理能力相適應(yīng)，但壽險營銷隊伍的有效規(guī)模不得低于總公司當年下達的計劃要求，以確保壽險營銷業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。第十六條 增員對象符合以下

19、條件的中華人民共和國公民屬于增員范圍：一、年齡在18周歲以上，具有完全民事行為能力，身體健康、五官端正；二、具有高中及以上學歷；三、持有效身份證件；四、無刑事犯罪處罰記錄，無違反有關(guān)金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄。第十七條 增員對象須提供的資料一、填寫中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員入司申請表（見附件二，以下簡稱入司申請表）；二、提供保險代理人資格證書原件；三、本人最高學歷證明、身份證的原件和復印件，經(jīng)核對無誤后公司留存復印件；四、近期一寸免冠報名照兩張；五、填寫中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員經(jīng)濟責任保證合同書（見附件三）并提交擔保人相關(guān)資料；六、公

20、司認為必須的其他材料。第十八條 增員程序一、營銷部召開說明會就公司性質(zhì)、業(yè)務(wù)體制、業(yè)務(wù)人員的工作性質(zhì)、待遇等進行介紹；二、審核入司申請表和有關(guān)材料；三、組織面試；四、組織基礎(chǔ)培訓（保險代理人資格考試培訓和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓），培訓結(jié)束后進行考核；五、培訓考核合格者統(tǒng)一報名參加保險代理人資格考試，通過考試者與公司簽訂人身保險個人代理合同（簽訂人身保險個人代理合同的當天為入司日期），并履行下列手續(xù)：1、填寫中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員入司登記表（見附件四，以下簡稱入司登記表）；2、業(yè)務(wù)人員入司后應(yīng)由2名保證人提供保證（一般其中1人為與公司簽訂人身保險個人代理合同的在職業(yè)務(wù)人員，其推

21、薦人為自然保證人，另一擔保人為其直系親屬），并簽訂中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員經(jīng)濟責任保證合同書（見附件三）。保證人在當?shù)貞?yīng)有確定住所、正當職業(yè)以及相應(yīng)的保證能力（有固定收入且收入不低于當?shù)刈畹蜕钏剑?。原則上保證人應(yīng)具有當?shù)貞艨?，如確有困難應(yīng)至少有1人具有當?shù)貞艨?。若原保證人失蹤、死亡或因其他原因不能履行保證責任，被保證人須重新指定保證人；3、收取一定數(shù)量的重要憑證保證金； 4、核發(fā)保險代理人展業(yè)證書；六、進行政歷調(diào)查，了解被增員對象的主要政歷情況；七、業(yè)務(wù)人員錄用的決定權(quán)屬各級營銷部。第十九條 增員要求一、不增兼職人員；二、對工作內(nèi)容和報酬不作不實宣傳；三、不增有刑事犯

22、罪記錄或違反金融保險法律及行政法規(guī)記錄的人員；四、未經(jīng)公司允許不得以公司和個人的名義刊登增員廣告。第二十條 公司對業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立個人資料庫。內(nèi)容包括：保險代理人資格證書、入司申請表、入司登記表、人身保險個人代理合同、中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員經(jīng)濟責任保證合同書、身份證復印件、最高學歷證明復印件和其他證件，以及歷年業(yè)績、職級變動、培訓和獎勵處罰情況記錄等。第五章 業(yè)務(wù)人員職責第二十一條 各級業(yè)務(wù)員職責一、履行人身保險個人代理合同約定的事項；二、遵守中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定（以下簡稱基本法）；三、完成相應(yīng)的培訓、勤務(wù)等活動率指標及業(yè)務(wù)指標：1、嚴格

23、完成當?shù)毓疽?guī)定的開發(fā)新客戶量及拜訪量；2、嚴格按要求填寫工作日志；3、完成基本法規(guī)定的業(yè)務(wù)考核指標。四、按要求參加公司組織的培訓及其他活動；五、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)：1、售前咨詢；2、在規(guī)定時間內(nèi)及時送達保單；3、在規(guī)定時間內(nèi)做好續(xù)期收費；4、根據(jù)客戶要求協(xié)助做好保單保全工作；5、配合公司做好理賠及給付工作。六、推薦新人，并按要求進行陪訪與輔導；七、完成上級主管布置的其他工作。注：行銷主管除履行業(yè)務(wù)員職責外，還應(yīng)在展業(yè)規(guī)范、業(yè)務(wù)實績和客戶服務(wù)等方面起表率作用。第二十二條 業(yè)務(wù)主任職責一、業(yè)務(wù)員職責；二、業(yè)務(wù)室管理職責：1、帶領(lǐng)屬員完成公司基本法的職涯目標及晉升考核指標；2、督促屬員完成活動率

24、指標；3、帶領(lǐng)屬員參加晨會；4、做好增員選才工作，保證本室人員的有效增加；5、執(zhí)行活動管理，檢查屬員的拜訪量、開發(fā)新客戶量及工作日志；6、做好陪同作業(yè)、輔導、培訓和激勵工作；7、做好本業(yè)務(wù)室的客戶服務(wù)工作。三、協(xié)助業(yè)務(wù)部經(jīng)理做好其他工作；四、推動公司政策的落實。第二十三條 業(yè)務(wù)經(jīng)理職責一、業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主任職責；二、業(yè)務(wù)部管理職責：1、帶領(lǐng)屬員完成公司基本法的職涯目標及晉升考核指標；2、規(guī)劃年度各項業(yè)務(wù)指標，訂立人力發(fā)展、提升人均及具體業(yè)績發(fā)展目標；3、根據(jù)市場動態(tài)，制定年、季、月工作計劃；4、組織好晨會和其它有關(guān)會議；5、做好增員選才工作；6、做好本業(yè)務(wù)部的客戶服務(wù)工作；7、對業(yè)務(wù)主任的管理工

25、作給予指導和檢查；8、輔導和訓練屬員展業(yè)、增員及組織發(fā)展技巧；9、對屬員提出晉升、降級、獎勵、處罰的意見；10、建立業(yè)務(wù)部分工協(xié)作的工作關(guān)系。三、協(xié)助業(yè)務(wù)總監(jiān)做好其他工作；四、推動公司政策的落實。第二十四條 業(yè)務(wù)總監(jiān)職責一、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主任及業(yè)務(wù)經(jīng)理職責；二、營業(yè)區(qū)管理職責：1、帶領(lǐng)屬員完成公司基本法的職涯目標及晉升考核指標；2、貫徹公司的各項政策，根據(jù)營銷部的要求，編制營業(yè)區(qū)工作計劃，并定期向營銷部匯報本營業(yè)區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況；3、負責營業(yè)區(qū)的管理和業(yè)務(wù)推動工作；4、做好本營業(yè)區(qū)的客戶服務(wù)工作；5、對屬員提出晉升、降級、獎勵、處罰的意見；6、建立營業(yè)區(qū)分工協(xié)作的工作關(guān)系。三、完成公司交辦的其他

26、任務(wù)。第六章 業(yè)務(wù)人員的從業(yè)規(guī)范第二十五條 業(yè)務(wù)人員有下列情況之一，公司將視情況給予嘉獎：一、代表公司參加社會公益活動并為公司爭得榮譽；二、為維護國家和公司利益或保護國家、公司財產(chǎn)見義勇為；三、為公司發(fā)展提出合理化建議并被采納；四、業(yè)績優(yōu)秀、無投訴且在公司長年服務(wù)；五、服務(wù)品質(zhì)優(yōu)良，為公司贏得良好聲譽。第二十六條 若業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，公司有權(quán)采取不同程度的處罰措施：扣除傭金或其他報酬待遇、降級、取消晉升資格、扣留保證金、解除人身保險個人代理合同等，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)承擔賠償責任。業(yè)務(wù)人員違反國家法律法規(guī)者依有關(guān)法律程序處理。一、違反國家法律、法規(guī)，受到刑事處罰；二、違反代理人從業(yè)守

27、則；三、違反公司制度和規(guī)定；四、發(fā)現(xiàn)曾受刑事處罰或犯有經(jīng)濟案件的歷史紀錄；五、偽造保險單、收據(jù)以及其他保險憑證或文件；六、挪用或侵占保險費，或滯繳保險費數(shù)額較大、時間較長；七、以欺騙、不實說明等不正當手段強迫、引誘或者限制投保人、被保險人投?；蜣D(zhuǎn)換保險公司，嚴重損害投保人和被保險人利益；八、對客戶作不正確的或誤導性的宣傳，受到保險監(jiān)管機關(guān)、行業(yè)組織查處；九、向投保人收取保險費以外的額外費用；十、泄漏涉及客戶個人隱私的信息；十一、未受公司委托，私自收取到期或未到期款項；十二、未按公司規(guī)定及時向客戶送達各類有關(guān)資料，或辦理其他與客戶有關(guān)的手續(xù)，致使客戶利益受損；十三、同時代理兩家及以上保險公司的保

28、險業(yè)務(wù)，代理再保險業(yè)務(wù)或兼做保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)，經(jīng)教育無效；十四、串通投保人、被保險人或受益人欺騙公司；十五、策劃、鼓動業(yè)務(wù)人員脫離本公司；十六、未經(jīng)許可而以公司名義招募人員；十七、被投訴、舉報（理由成立），且對本行業(yè)、公司或客戶造成不良影響；十八、其它有損公司形象和利益的行為；十九、以不正當手段爭搶業(yè)務(wù)（如回傭等）；二十、泄漏公司秘密及業(yè)務(wù)信息；二十一、未履行展業(yè)時初步核保的責任，經(jīng)手保件發(fā)生短期非意外傷害死亡，經(jīng)查明有過失責任；二十二、編造假業(yè)績或惡意集中、分散業(yè)績，騙取公司的傭金、津貼；二十三、將本團隊業(yè)績掛靠在下一代育成主管名下，使上一代育成主管的收入減少，從而達到個人目的；二十四、保險監(jiān)管

29、機關(guān)、行業(yè)組織及公司認定的其他情事。第二十七條 業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，公司應(yīng)立即解除人身保險個人代理合同；造成公司直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)予以賠償；公司在其全額賠償損失前，可暫不返還重要憑證保證金：一、具有二十八條中第一、四、五、六、七、八、九、十三、十四、十五、二十二、二十三項所述的行為；二、具有二十八條中其他條文所述行為，情節(jié)嚴重；三、兩次（含）以上犯有二十八條所述行為。第七章 業(yè)務(wù)人員的報酬待遇第二十八條 業(yè)務(wù)員的報酬新人入司當月即為業(yè)務(wù)員A，當其任意一次參與維持考核未達考核指標則降級為業(yè)務(wù)員B。業(yè)務(wù)員B僅享受初年度業(yè)務(wù)傭金和續(xù)年度業(yè)務(wù)傭金。一、傭金1、業(yè)務(wù)員A的初年度業(yè)務(wù)傭金初年度業(yè)務(wù)傭

30、金（FYC：First Year Commission）是指業(yè)務(wù)人員承攬的躉繳業(yè)務(wù)或期繳業(yè)務(wù)在收取第一保單年度保費后所應(yīng)支領(lǐng)的報酬。初年度業(yè)務(wù)傭金按月發(fā)放，傭金率視各險種的繳費方式、繳費期限確定，具體標準以總公司下發(fā)的文件為準。計算公式為：初年度業(yè)務(wù)傭金初年度業(yè)務(wù)保費×初年度業(yè)務(wù)傭金率2、業(yè)務(wù)員B的初年度業(yè)務(wù)傭金業(yè)務(wù)人員入司后參與維持考核，未達成業(yè)務(wù)員維持考核指標，則降為業(yè)務(wù)員B，其初年度業(yè)務(wù)傭金按以下標準領(lǐng)取。計算公式為：初年度業(yè)務(wù)傭金初年度業(yè)務(wù)保費×初年度業(yè)務(wù)傭金率×80%3、續(xù)年度業(yè)務(wù)傭金續(xù)年度業(yè)務(wù)傭金是指業(yè)務(wù)人員承攬的期繳業(yè)務(wù)，按公司要求為客戶提供售后服務(wù)

31、，在續(xù)年度保費到帳（發(fā)放傭金時仍在職）時所應(yīng)支領(lǐng)的報酬，續(xù)年度業(yè)務(wù)傭金按月發(fā)放，傭金率視險種的繳費方式、繳費期限確定，具體標準以總公司下發(fā)的文件為準。計算公式為：續(xù)年度業(yè)務(wù)傭金續(xù)年度業(yè)務(wù)實收保費×續(xù)年度業(yè)務(wù)傭金率二、增員獎金為了鼓勵業(yè)務(wù)人員的增員活動，公司根據(jù)被推薦人入司后十二個月內(nèi)實發(fā)FYC情況，向其推薦人（業(yè)務(wù)員A或以上職級）發(fā)放的獎勵。增員人任職業(yè)務(wù)員B職級期間，增員獎金不予發(fā)放。其中，實發(fā)FYC是指業(yè)務(wù)員A及以上職級人員的初年度業(yè)務(wù)按100傭金率，業(yè)務(wù)員B的初年度業(yè)務(wù)按80傭金率計算所得的結(jié)果。本文中凡涉及津貼獎金計算考核指標部分所述的“FYC”，如無特別指明，均指實發(fā)FYC

32、。三、有效增員獎為鼓勵有效增員，公司在業(yè)務(wù)人員達到對應(yīng)條件時向推薦人發(fā)放的一次性獎勵，包括新人達標獎勵和新人晉升行銷主管獎勵兩項。四、績效津貼為表彰業(yè)績優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員，公司在每季度末根據(jù)其任業(yè)務(wù)員A期間FYC的情況結(jié)算績效津貼，并于該季度末的月份及其后兩個月發(fā)傭日平均發(fā)放。第二十九條 行銷主管的報酬一、傭金同業(yè)務(wù)員A二、增員獎金同業(yè)務(wù)員A三、有效增員獎同業(yè)務(wù)員A四、績效津貼為表彰業(yè)績優(yōu)秀的行銷主管，鼓勵績優(yōu)人員的長期留存，公司在每季度末根據(jù)其行銷主管期間FYC及續(xù)期傭金的情況結(jié)算績效津貼，并于該季度末的月份及其后兩個月發(fā)傭日平均發(fā)放。第三十條 業(yè)務(wù)主任的報酬一、傭金同業(yè)務(wù)員A二、增員獎金同業(yè)務(wù)員

33、A三、有效增員獎同業(yè)務(wù)員A四、績效津貼同行銷主任五、室管理利益為鼓勵各級業(yè)務(wù)主管做好業(yè)務(wù)室的管理工作，關(guān)注有效人力的沉淀，培養(yǎng)績優(yōu)業(yè)務(wù)人員，公司向業(yè)務(wù)主任發(fā)放的管理津貼。該項管理津貼由三部分組成，第一部分按其所轄全體業(yè)務(wù)人員（含本人）當月FYC一定比率進行發(fā)放，第二部分按業(yè)務(wù)室有效人力（不含本人）當月FYC一定比率進行發(fā)放，第三部分按轄屬行銷主管當月FYC的一定比率進行發(fā)放。其中第三部分計提24個月，即業(yè)務(wù)人員晉升行銷主管后24個月，降級后重新晉升的行銷主管計提時間累計計算。六、室育成津貼業(yè)務(wù)主管（育成人）直屬的業(yè)務(wù)人員晉升為業(yè)務(wù)主任（被育成人），自晉升當月起，公司根據(jù)被育成人及其下轄業(yè)務(wù)室當

34、月FYC的一定比例向其一代育成人和二代育成人支付室育成津貼。七、室育成回計業(yè)務(wù)主管（育成人）直屬的業(yè)務(wù)人員晉升為業(yè)務(wù)主任（被育成人），自晉升當月起的9個月內(nèi)，被育成人所轄業(yè)務(wù)室（含育成后新增人力）FYC、有效人力FYC、行銷主管FYC回計入分出團隊，育成人按回計后的業(yè)務(wù)室FYC計算主任津貼。其中“被育成室行銷主管FYC”指任職24個月內(nèi)行銷主管的FYC。第三十一條 業(yè)務(wù)經(jīng)理的報酬一、傭金同業(yè)務(wù)員A二、增員獎金同業(yè)務(wù)員A三、有效增員獎同業(yè)務(wù)員A四、績效津貼同行銷主任五、直轄室管理利益業(yè)務(wù)經(jīng)理直轄室管理利益按“資深業(yè)務(wù)主任”標準計提六、室育成津貼同資深業(yè)務(wù)主任七、室育成回計同資深業(yè)務(wù)主任八、部管理

35、利益為鼓勵各級業(yè)務(wù)經(jīng)理做好業(yè)務(wù)部的管理工作，關(guān)注有效人力的沉淀，培養(yǎng)績優(yōu)人員，公司向業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)放的管理津貼。該項管理津貼由三部分組成，第一部分按其下轄全體業(yè)務(wù)人員（含本人及直轄業(yè)務(wù)室）當月FYC一定比率進行發(fā)放。第二部分按業(yè)務(wù)部（不含本人及直轄業(yè)務(wù)室）有效人力當月FYC的一定比率進行發(fā)放，第三部分按轄屬（不含直轄業(yè)務(wù)室）行銷主管當月FYC的一定比率進行發(fā)放。其中第三部分計提24個月，即業(yè)務(wù)人員晉升行銷主管后24個月，降級后重新晉升的行銷主管計提時間累計計算。九、部育成津貼各級業(yè)務(wù)經(jīng)理（育成人）直屬的業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理（被育成人），自晉升當月起，公司根據(jù)被育成人及其下轄業(yè)務(wù)部每月FYC的一定

36、比例向其一代育成人及二代育成人支付部育成津貼。十、部育成回計各級業(yè)務(wù)經(jīng)理（育成人）直屬的業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理（被育成人），自晉升當月起的9個月內(nèi)，被育成人所轄業(yè)務(wù)部（含育成后新增人員）FYC、有效人力FYC、行銷主管FYC回計入分出團隊，育成人按回計后的業(yè)務(wù)部FYC計算經(jīng)理津貼。其中，“被育成部行銷主管FYC”指任職24個月內(nèi)行銷主管的FYC。第三十二條 業(yè)務(wù)總監(jiān)的報酬一、傭金同業(yè)務(wù)員A。二、增員獎金同業(yè)務(wù)員A。三、有效增員獎同業(yè)務(wù)員A。四、績效津貼同行銷主任。五、直轄業(yè)務(wù)室管理利益同資深業(yè)務(wù)主任六、室育成津貼同資深業(yè)務(wù)主任七、室育成回計同資深業(yè)務(wù)主任八、直轄部管理利益同資深業(yè)務(wù)經(jīng)理九、部育

37、成津貼同資深業(yè)務(wù)經(jīng)理十、部育成回計同資深業(yè)務(wù)經(jīng)理十一、區(qū)管理利益為鼓勵業(yè)務(wù)總監(jiān)做好業(yè)務(wù)部的管理工作，關(guān)注有效人力的沉淀，培養(yǎng)績優(yōu)人員，公司向業(yè)務(wù)督發(fā)放的管理津貼。該項管理津貼由三部分組成，第一部分按其下轄全體業(yè)務(wù)人員（含本人及直轄業(yè)務(wù)室、直轄業(yè)務(wù)部）當月FYC一定比率進行發(fā)放。第二部分按營業(yè)區(qū)（不含本人及直轄業(yè)務(wù)室、直轄業(yè)務(wù)部）有效人力當月FYC的一定比率進行發(fā)放，第三部分按轄屬（不含直轄業(yè)務(wù)室及直轄業(yè)務(wù)部）行銷主管當月FYC的一定比率進行發(fā)放。其中第三部分計提24個月，即業(yè)務(wù)人員晉升行銷主管后24個月產(chǎn)生的FYC，降級后重新晉升的行銷主管計提時間累計計算。十二、區(qū)育成津貼業(yè)務(wù)總監(jiān)（育成人）直

38、屬的業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為業(yè)務(wù)總監(jiān)（被育成人），自晉升當月起，公司根據(jù)被育成人及其所轄營業(yè)區(qū)每月FYC的一定比例向其一代育成人和二代育成人支付區(qū)育成津貼。十三、區(qū)育成回計業(yè)務(wù)總監(jiān)（育成人）直屬的業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為業(yè)務(wù)總監(jiān)（被育成人），自晉升當月起的9個月內(nèi)，被育成人所轄營業(yè)區(qū)（含育成后新增人力）FYC、有效人力FYC、行銷主管FYC回計入分出團隊，育成人按回計后的營業(yè)區(qū)FYC計算總監(jiān)津貼。其中，“被育成區(qū)行銷主管FYC”指任職24個月內(nèi)行銷主管的FYC。以上報酬項目的具體發(fā)放辦法及標準見業(yè)務(wù)人員報酬項目細則（城市地區(qū)）（詳見附件五）。第八章 業(yè)務(wù)人員的考核第三十三條 本規(guī)定所稱“考核”，包括業(yè)務(wù)素質(zhì)考核及

39、綜合素質(zhì)考核兩方面。業(yè)務(wù)考核主要指對個人或團隊的業(yè)績、人力、育成、保單繼續(xù)率等業(yè)務(wù)指標進行量化考評；綜合素質(zhì)考核主要指對業(yè)務(wù)人員遵紀守法、社會公德、文化素質(zhì)、展業(yè)及團隊管理能力等多方面進行綜合考評。第三十四條 業(yè)務(wù)人員的主要考核指標一、個人月均FYC考核期內(nèi)個人累計FYC÷考核期所含整月數(shù)二、團隊月均FYC考核期內(nèi)本團隊全體業(yè)務(wù)人員（含本人）達成的FYC÷考核期所含整月數(shù)注：被育成團隊自晉升起的9個月內(nèi)，育成時所帶出人員的FYC按相應(yīng)比例回計入育成團隊（限于育成后雙方在同一職級檔次）的維持考核指標，但不計入晉升考核指標?；赜嫷木唧w比例見下表：育成后的月份比例第13個月75%

40、第46個月50%第79個月25%三、累計直接增員業(yè)務(wù)員A：到考核期末（而非本考核期內(nèi)），被考核對象自入司起累計推薦的業(yè)務(wù)人員，且到考核期末，被推薦人必須至少經(jīng)過一次維持考核并仍在業(yè)務(wù)員A（含行銷主管）職級。四、轄屬業(yè)務(wù)員A：指業(yè)務(wù)主任在考核期末直接管理、至少經(jīng)過一次維持考核且仍在職的業(yè)務(wù)員A（含行銷主管），不含本人。注：業(yè)務(wù)主任轄屬的業(yè)務(wù)員或行銷主管晉升為業(yè)務(wù)主任，自晉升起的9個月內(nèi)，晉升時所帶出的業(yè)務(wù)人員回計入原業(yè)務(wù)主任的維持考核指標（指“轄屬業(yè)務(wù)員A”指標），但不計入晉升考核指標。五、有效人力：指三個月累計FYC達到2100/1680元（城市地區(qū)/）的業(yè)務(wù)人員。六、轄屬業(yè)務(wù)室：指業(yè)務(wù)經(jīng)理在

41、考核期末直接管理的業(yè)務(wù)室（含直轄業(yè)務(wù)室）。注：業(yè)務(wù)經(jīng)理轄屬的業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，自晉升起的9個月內(nèi)，該業(yè)務(wù)主任及其晉升時所帶出的業(yè)務(wù)室回計入原業(yè)務(wù)經(jīng)理的維持考核指標（指“轄屬業(yè)務(wù)室”指標），但不計入晉升考核指標。七、轄屬業(yè)務(wù)部：指業(yè)務(wù)總監(jiān)在考核期末直接管理的業(yè)務(wù)部（含直轄業(yè)務(wù)部）。注：各級業(yè)務(wù)總監(jiān)轄屬的業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為業(yè)務(wù)總監(jiān)，自晉升起的9個月內(nèi)，該業(yè)務(wù)經(jīng)理及其晉升時所帶出的業(yè)務(wù)部回計入原業(yè)務(wù)總監(jiān)的維持考核指標（指“轄屬業(yè)務(wù)部”指標），但不計入晉升考核指標。八、累計直接育成室：指到考核期末（而非本考核期內(nèi)），被考核對象自入司起累計直接育成的業(yè)務(wù)室，且到考核期末，被育成人仍在業(yè)務(wù)主任職級。九、

42、累計直接育成部：指到考核期末（而非本考核期內(nèi)），被考核對象自入司起累計直接育成的業(yè)務(wù)部，且到考核期末，被育成人仍在業(yè)務(wù)經(jīng)理職級。十、累計直接育成區(qū)：指到考核期末（而非本考核期內(nèi)），被考核對象自入司起累計直接育成的營業(yè)區(qū)，且到考核期末，被育成人仍在業(yè)務(wù)總監(jiān)職級。十一、個人/室/部/區(qū)繼續(xù)率：考核期末個人/室/部/區(qū)的保費繼續(xù)率。團隊保費繼續(xù)率，指的是考核期末該團隊在職業(yè)務(wù)人員的保費繼續(xù)率，即在計算基礎(chǔ)中不包括該團隊已離職業(yè)務(wù)人員（截至考核期末）的續(xù)期業(yè)務(wù)。計算公式如下：累計保費繼續(xù)率分母中截至當月末仍生效的保費÷當月前推24個月所有保單的保費【示例】假設(shè)某業(yè)務(wù)員A本次維持考核的考核期為

43、2006年7-9月，則其個人繼續(xù)率為“P中截止2006年9月仍有效的期繳保單保費合計/P”。P為2004年10月-2006月9月生效的新保期繳保費合計。第三十五條 業(yè)務(wù)人員的考核期及晉升、降級辦法一、本規(guī)定中，業(yè)務(wù)人員的考核期包括維持考核期和晉升考核期。業(yè)務(wù)人員在維持考核期內(nèi)，不符合相應(yīng)職級的任一維持條件，則應(yīng)降低一個職級；業(yè)務(wù)人員在晉升考核期內(nèi)，達到相應(yīng)職級所有晉升條件的，可在晉升考核期結(jié)束后申請晉升。二、業(yè)務(wù)人員不得跳級晉升；若業(yè)務(wù)人員業(yè)績連續(xù)低下、管理混亂、轄屬人員違規(guī)違紀嚴重、或使公司聲譽受到影響，營銷部可對其連續(xù)降級直到解除人身保險個人代理合同。三、新設(shè)立的縣級及以上營銷網(wǎng)點，可給業(yè)

44、務(wù)人員一段適應(yīng)期（一般在半年），在適應(yīng)期內(nèi)，對業(yè)務(wù)人員的考核及晉升要求可適當放寬（須經(jīng)總公司書面同意），但適應(yīng)期過后應(yīng)嚴格按照管理規(guī)定進行考核。四、各職級業(yè)務(wù)人員的維持考核期和晉升考核期如下：1、新業(yè)務(wù)員入司后，第一個維持考核期為6個月，若提前達到維持考核標準，則視同已經(jīng)過一次維持考核，之后維持考核在自然季末進行。注：如在入司后第1-3個月達到業(yè)務(wù)員A三個月維持指標，則視同已經(jīng)過一次維持考核；如在入司后第4-6個月累計達到業(yè)務(wù)員A三個月維持指標的兩倍，則視同已經(jīng)過一次維持考核。2、業(yè)務(wù)員A/B的維持考核期在每自然季末進行，考核期為3個月，截至當季末，若任職未滿2月者，并入下一自然季，并按歸并后

45、考核月數(shù)進行考核。3、業(yè)務(wù)員B晉升業(yè)務(wù)員A的考核期為3個月，按月滾動。若任職未滿3個月，其非業(yè)務(wù)員B職級的FYC不計入考核指標。4、業(yè)務(wù)員須在業(yè)務(wù)員A職級連續(xù)任職滿3個月后，方可參加晉升行銷主任考核。晉升行銷主任的考核期為3個月，按月滾動，每月末進行考核，達成考核指標可晉升行銷主任。5、業(yè)務(wù)員須在業(yè)務(wù)員A（含行銷主管）職級連續(xù)任職滿6個月后，方可參加晉升業(yè)務(wù)主管考核。晉升業(yè)務(wù)主任的考核期為6個月，按月滾動，每月末進行考核，達成考核指標可晉升業(yè)務(wù)主任。6、各級業(yè)務(wù)主管的晉升維持考核在每自然季末進行，考核期為6個月。截止當季末，若任職未滿4月者，并入下一自然季，并按歸并后考核月數(shù)進行考核。7、各級

46、行銷主管的晉升維持考核在每自然季末進行，考核期為3個月。截止當季末，若任職未滿2月者，并入下一自然季，并按歸并后考核月數(shù)進行考核。第三十六條 業(yè)務(wù)人員晉升與降級程序一、晉升：營銷部通知被考核人達到某職級晉升考核要求，由本人提出晉升申請，上級主管簽署意見，營銷部審批并公布。二、降級：營銷部確認降級后，通知被考核人考核結(jié)果并公布。三、同業(yè)人員加入我司后的職級套接辦法見附件六。注：維持與晉升考核的具體標準見業(yè)務(wù)人員維持晉升考核示意圖（城市地區(qū)）（附件七）。第九章 業(yè)務(wù)人員的福利待遇第三十七條 業(yè)務(wù)人員福利待遇由短期保障和長期服務(wù)津貼構(gòu)成，其中短期保障包括意外身故、意外醫(yī)療、疾病身故及住院費用。第三十

47、八條 業(yè)務(wù)人員的福利待遇辦法按公司相關(guān)規(guī)定辦理。（見附件八）第十章 附則第三十九條 本規(guī)定下發(fā)后，于2006年7月1日起正式實施。實施的方法以公司下發(fā)文件為準。第四十條 本規(guī)定中業(yè)務(wù)人員的報酬標準和考核標準分為、兩類，各司處應(yīng)根據(jù)本規(guī)定確定的類別執(zhí)行不同的標準。第四十一條 本規(guī)定由中國太平洋人壽保險股份有限公司個人業(yè)務(wù)部負責解釋。本規(guī)定的修訂以中國太平洋人壽保險股份有限公司的文件為準。附件: 1、壽險營銷組織基本架構(gòu)圖2、中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員入司申請表3、中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員經(jīng)濟責任保證合同書4、中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員

48、入司登記表5、業(yè)務(wù)人員報酬項目細則6、同業(yè)加盟壽險營銷業(yè)務(wù)人員職級套接辦法7、壽險營銷業(yè)務(wù)人員晉升維持考核示意圖8、壽險營銷業(yè)務(wù)人員福利待遇管理辦法附件1：壽險營銷組織基本架構(gòu)圖行銷總監(jiān)高級行銷經(jīng)理行銷經(jīng)理高級行銷主任行銷主任業(yè)務(wù)員A/B業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)主任/高級業(yè)務(wù)主任/資深業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理/高級業(yè)務(wù)經(jīng)理/資深業(yè)務(wù)經(jīng)理營業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)直轄業(yè)務(wù)室直轄業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)主任/高級業(yè)務(wù)主任/資深業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理/高級業(yè)務(wù)經(jīng)理/資深業(yè)務(wù)經(jīng)理附件2：中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員入司申請表機構(gòu)名稱：申 請 人 填 寫 欄相片姓 名性 別出生年月政治面貌民 族婚姻狀況健康狀況文化程度應(yīng)

49、試來源身份證號碼有否營銷經(jīng)歷家庭住址郵政編碼聯(lián)系電話尋呼機或手機號戶口簿編號戶籍所在地派出所是否取得保險代理人資格證書證書編號及有效期學習（從初中以后填起）及工作經(jīng)歷獎懲記錄時 間經(jīng) 歷證明人時 間原 因推 薦 人 填 寫 欄推薦人(簽名)工號職級日期基本情況：1、認識申請人時間:2、與被推薦人關(guān)系: 親屬 朋友 客戶 其他3、是否向申請人真實介紹業(yè)務(wù)人員的錄用程序、工作性質(zhì)及報酬 是 否4、推薦人聲明: 本人愿意對上述告知及承諾負責。面試意見：保險知識： 充分了解 很了解 部分了解 很少了解健康狀況： 很好 好 一般 略差來本公司服務(wù)意志： 很堅定 堅定 一般 略差儀容儀表： 很好 好 一般

50、 略差領(lǐng)悟反應(yīng)： 很好 好 一般 略差性格： 外向 中性 內(nèi)向 其它附件3：中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員經(jīng)濟責任保證合同書 編號： 保證人一： 保證人二： （以下稱甲方）；被保證人： 中國太平洋人壽保險股份有限公司 分公司（ 中心支公司）（以下稱乙方）甲方與乙方經(jīng)平等協(xié)商，一致達成如下協(xié)議：1、甲方經(jīng)乙方確認同意后，愿意作為被保證人在與乙方的合約期內(nèi)的經(jīng)濟責任保證人，承擔保證責任。2、乙方因被保證人的故意或過失行為遭受經(jīng)濟損失，在乙方要求被保證人承擔賠償責任而被保證人無法承擔該責任時，可以要求甲方中的任何一人按照本合同承擔經(jīng)濟賠償責任。因被保證人在主合同存續(xù)期間的數(shù)次行為造成

51、乙方數(shù)次損失的（前后無因果關(guān)系），保證人應(yīng)分別承擔保證責任，每次保證金額以人民幣伍千元為限。本擔保是不可撤銷之擔保。3、本合同由甲方簽字并經(jīng)乙方簽章確認同意后，即發(fā)生法律效力。4、本合同一式四份，由甲方兩位保證人、乙方及被保證人各執(zhí)一份，具有同等效力保證人一姓名： 與被保證人關(guān)系：工作單位： 聯(lián)系電話：單位地址： 郵政編碼：家庭地址： 戶籍所在地：住宅電話： 經(jīng)濟收入 元人民幣月保證人二姓名： 與被保證人關(guān)系：工作單位： 聯(lián)系電話：單位地址： 郵政編碼：家庭地址： 戶籍所在地：住宅電話： 經(jīng)濟收入 元人民幣月被保證人簽名： 身份證號： 家庭住址： 郵政編碼：聯(lián)系電話： 簽署日期： 年 月 日甲

52、方簽名： 乙 方 ：中國太平洋人壽保險股份有限公司 分公司 中心支公司（簽章）簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月 日附件：保證人身份證復印件（見背面）。保證合同附件： 合同號：保證人一：保證人二：被保證人：保證人身份證復印件：附件4：中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員入司登記表機構(gòu)名稱：申 請 人 基 本 信 息相片姓 名性 別出生年月政治面貌民 族婚姻狀況健康狀況文化程度應(yīng)試來源身份證號碼有否營銷經(jīng)歷保險代理人資格證書編號證書有效期主 要 家 庭 關(guān) 系姓名關(guān)系政治面貌工作單位推 薦 人 基 本 信 息推薦人(簽名)工號職級日期與被推薦人關(guān)系輔 導 人 基 本 信 息輔導人(簽名)工號職級上 級 主 管 基 本 信 息主管（簽名）工號職級申請人聲明:本人所作陳述均為事實。若有隱瞞情況或日后發(fā)現(xiàn)與事實不符，本人承擔由此引起的一切責任。本人愿意成為中國太平洋人壽保險股份有限公司壽險營銷業(yè)務(wù)人員，遵守公司各項規(guī)章制度，并按公司規(guī)定簽訂個人代理保險合同。 申請人簽名: 年 月 日經(jīng)辦人意見：簽名：日期：營業(yè)區(qū)（業(yè)務(wù)部）意見:簽章：日期：個人業(yè)務(wù)部意見:簽章：日期：附件5：業(yè)務(wù)人員報酬項目細則（城市地區(qū)）一、業(yè)務(wù)員的報酬新人入司當月即為業(yè)務(wù)員A，