眾志和達(dá)公開轉(zhuǎn)讓說明書

1、無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書聲 明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理承諾公開轉(zhuǎn)讓說明書不虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。本公司和主管會計工作的、會計機構(gòu)保證公開轉(zhuǎn)讓說明書中財務(wù)會計資料真實、完整。全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對本公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的作出實質(zhì)性或者保證。任何與之相反的均屬虛假不實陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，本公司經(jīng)營與的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。1-1-2無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書事項提示本公司特別提醒投資者關(guān)注以下風(fēng)險及事項：一、可能影響

2、公司持續(xù)經(jīng)營的風(fēng)險因素（一）化建設(shè)投資規(guī)模和投資方式的變化使得公司轉(zhuǎn)型的風(fēng)險公司的主要分為和集成及服務(wù)的終端用戶主要為地方行政機關(guān)和國有企事業(yè)。在傳統(tǒng)的化領(lǐng)域，隨著加快職能轉(zhuǎn)變和管理創(chuàng)新，化建設(shè)的投資規(guī)模和投資在發(fā)生變化。一方面，為防止重復(fù)建設(shè)和頻繁升級，用于化的投資規(guī)模增速有所放緩。另一方面，化建設(shè)開始向提升效率、強調(diào)質(zhì)量、更加精細(xì)化的方向發(fā)展。上述化建設(shè)的變化使得相關(guān)領(lǐng)域的市場競爭日趨激烈，同時模式發(fā)生相應(yīng)的變化。受上述變化的影響，公司 2013 年度業(yè)績出現(xiàn)較大幅度下滑。市場的變化，公司業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)型。首先，公司需要不斷加大新技術(shù)的研發(fā)投入，加快的更新?lián)Q代，增加市場競爭力，提高市場占有率；

3、其次，公司需要逐步向應(yīng)用服務(wù)轉(zhuǎn)型，利用云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)，開發(fā)的應(yīng)用，獲取新的市場份額。同時，公司還需要利用業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的機會，積極向其他行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域擴展，提供面向行業(yè)的云計算應(yīng)用服務(wù)，開辟更大的市場空間。在轉(zhuǎn)型期內(nèi)，公司業(yè)績波動較大的風(fēng)險。（二）技術(shù)更新和換代迅速的風(fēng)險由于市場需求的不斷變化，導(dǎo)致更新?lián)Q代速度快，對企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了很高的要求，企業(yè)需要在研發(fā)設(shè)施、研發(fā)和研發(fā)資金等方面不斷加大投入。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)也在隨之不斷進行調(diào)1-1-3無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書整與改變，企業(yè)的規(guī)劃與市場定位能力十分重要。如果公司不能敏銳的捕捉到市場變化情況，不能

4、跟進主流技術(shù)的發(fā)展，不能對自身的目標(biāo)市場有著清晰的定位，不能對技術(shù)、和市場的發(fā)展趨勢作出正確并及時調(diào)整自身研發(fā)、市場策略，將導(dǎo)致公司的市場競爭力、市場影響力與市場份額下降。（三）對補助一定依賴性的風(fēng)險公司的補助即征即退增值稅和其他補助。即征即退增值稅具有持續(xù)性，不計入非經(jīng)常性損益。其他補助均為偶發(fā)性的補助，均已計入非經(jīng)常性損益。2012 年度和 2013 年度，公司即征即退增值稅、其他補助及其占凈利潤的有關(guān)情況如下表所示：如上表所示，補助對公司的利潤有一定的貢獻(xiàn)，公司對補助一定依賴性的風(fēng)險。公司獲得補助的具體情況見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第四節(jié) 公司財務(wù)”之“二、最近兩年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)”之

5、“（四）非經(jīng)常性損益情、繳納的稅種”之“1、非經(jīng)常性損益情況”之“（2）適用的稅收補助明細(xì)”。（四）稅收變化的風(fēng)險根據(jù)關(guān)于進一步鼓勵產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅的通知（財稅201227 號）的規(guī)定，在 2010 年 12 月 31 日前，依照財政部 國家稅務(wù)關(guān)于企業(yè)所得稅若干（財稅20081 號）第一條的企業(yè)，可繼續(xù)享受到期滿為止。2010規(guī)定，經(jīng)認(rèn)定并可享受原定期減免稅1-1-4項目2013 年度2012 年度即征即退增值稅（）380.45459.73其他補助（）1,684.65406.72補助（）2,065.10866.46公司凈利潤（）2,150.023,321.03稅后即征即退增值

6、稅司凈利潤的比例15.48%12.11%稅后其他補助司凈利潤的比例68.56%10.72%稅后補助司凈利潤的比例84.04%22.83%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書年 7 月 2 日，公司取得江和化委員會授予的蘇 R-2010-4032 號企業(yè)，公司享受免征企業(yè)所得稅期間為 2010 年、2011 年，享受減半征收企業(yè)所得稅期間為 2012 年、2013 年、2014 年。根據(jù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法（工信部聯(lián)軟201364 號）的規(guī)定，未年審或年審不合格的企業(yè)，即取消其企業(yè)的資格，企業(yè)認(rèn)定自動失效，不再享受有關(guān)鼓勵。2011 年 1 月 1日前完成認(rèn)定的企業(yè)，在享受企業(yè)所得稅期滿前，仍按照企業(yè)

7、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）（信部聯(lián)產(chǎn)2000968 號）的認(rèn)定條件進行年審。若公司未來不能持續(xù)符合企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，稅率變化將影響公司的利潤水平。根據(jù)關(guān)于增值稅（財稅2011100 號），公司的需要取得產(chǎn)業(yè)主管部門頒發(fā)的登記或著作權(quán)行政管理部門頒發(fā)的計算機著作權(quán)登記。如果公司的不能取得相關(guān)，或者不能通過稅務(wù)主管部門的審核確認(rèn)，公司將不能享受增值稅即征即退的，并將影響公司的利潤水平。（五）技術(shù)流失的風(fēng)險公司的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新依賴于在項目實施過程中積累起來的技術(shù)，而這些技術(shù)由相技術(shù)掌握。技術(shù)的流失可能會對本公司的持續(xù)發(fā)展造成不利影響。雖然公司為了技術(shù)，采用了股權(quán)激勵等措施，但仍一定技術(shù)流失的風(fēng)險。（六）

8、市場競爭加劇的風(fēng)險經(jīng)過多年努力，公司在統(tǒng)一、智能數(shù)據(jù)保護和分布式與計算領(lǐng)域具有一定的市場影響力，隨著大數(shù)據(jù)、云計算的來臨，公司的市場競爭更加劇烈，如果不能充分發(fā)揮自身在技術(shù)、服務(wù)、管理、客戶滿意度等方面的現(xiàn)有優(yōu)勢和迅速掌握未來發(fā)展的技術(shù)，繼續(xù)提高綜合競爭實力，市場份額萎縮的風(fēng)險。1-1-5無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書（七）市場拓展不足的風(fēng)險隨著行業(yè)的發(fā)展變化，大數(shù)據(jù)、云計算的來臨，公司業(yè)務(wù)發(fā)展出現(xiàn)多元化的趨勢，需要在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和開發(fā)新、開拓新市場，公司現(xiàn)有的市場份額和客戶資源需要進一步開拓，同時需要進一步開拓新的行業(yè)和客戶資源，如果不能綜合提高自身的競爭實力，公司市場

9、拓展不足帶來的風(fēng)險。（八）產(chǎn)率降低的風(fēng)險產(chǎn)率分別為 34.64%、13.92%，呈下降趨勢。2013報告期內(nèi)，公司的年度，受化建設(shè)投資規(guī)模和投資生變化和公司繼續(xù)加大研發(fā)力度、開發(fā)新新領(lǐng)域的雙重影響，公司的狀況出現(xiàn)了較大下滑，造成產(chǎn)率有所下降。2012 年末、2013 年末公司產(chǎn)分別 14,438.08、16,477.82產(chǎn)增速或新。公司的產(chǎn)增加較多，如果公司經(jīng)營業(yè)績增速低于的銷售無法在短期內(nèi)取得預(yù)期效益，那么公司產(chǎn)率下降所引致的相關(guān)風(fēng)險。（九）固定資產(chǎn)折舊費用增加導(dǎo)致利潤下滑的風(fēng)險報告期內(nèi)，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，公司持續(xù)加大研發(fā)力度和開發(fā)新增加了金額較大的固定資產(chǎn)-，隨著固定資產(chǎn)投資的逐步增加，

10、公司合并報表的固定資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度的增長，固定資產(chǎn)折舊也將相應(yīng)增加，如果上述固定資產(chǎn)投資無法實現(xiàn)預(yù)期，公司則因折舊和攤銷大幅增加而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險。（十）經(jīng)營管理風(fēng)險公司自設(shè)立以來積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，法人治理結(jié)構(gòu)得到不斷完善，形成了有效的約束機制及內(nèi)部管理機制。但是，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，公司需要對資源整合、市場開拓、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管務(wù)管理和內(nèi)部等諸多1-1-6無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書方面進行調(diào)整，這對工作的協(xié)調(diào)性、嚴(yán)密性、連續(xù)性提出了更高的要求。雖然在過去的經(jīng)營實踐中公司的管理層在管理快速成長的企業(yè)方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗，具有優(yōu)勢。但是，如果公司不能建立起適應(yīng)公

11、司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的新的機制并有效運行，將直接影響公司的經(jīng)營效率、發(fā)展速度、業(yè)績水平和公司的成長性，公司將經(jīng)營管理風(fēng)險。二、機構(gòu)投資者與公司、股東間的特別約定1、機構(gòu)投資者目前與公司不業(yè)績補償、回購等特別約定。2、股東間的特別約定如下：（1）如果公司未在 2015 年 12 月 31 日之前提交 IPO 申請材料，公司股東無錫惠山、無錫錫域要求公司股東、無錫首創(chuàng)回購其持有的公司，回購價格按照相關(guān)協(xié)議確定；（2）如果公司未在 2015 年 12 月 31 日之前實現(xiàn)國內(nèi)或國外證券市場公開上市，江蘇高投、德豐杰清潔、德豐杰正道、流云要求公司股東、和回購其持有的公司，回購價格按照相關(guān)協(xié)議確定；（3）公司

12、股東、和應(yīng)于 2015 年 4 月 3 日之前，現(xiàn)金補償公司股東德豐杰清潔 40.695、德豐杰正道 40.695；（4）公司股東無錫惠山、無錫錫域共同提名 1 名董事時，公司股東、無錫首創(chuàng)和同意在相關(guān)董事的股東會上投贊成票。（5）公司股東江蘇高投提名一名董事或德豐杰正道提名一名監(jiān)事時，公司股東、無錫首創(chuàng)、無錫惠山和無錫錫域應(yīng)在相關(guān)股東大會上投贊成票。上述機構(gòu)投資者與公司、股東間的特別約定的具體情況見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一節(jié) 基本情況”之“三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及主要股東持股情況”之“（七）機構(gòu)投1-1-7無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書資者與公司、股東間的特別約定”。全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)是經(jīng)批準(zhǔn)、依據(jù)證

13、券法設(shè)立的全國性證券場所，是公開市場，掛牌公司是公眾公司。隨著公司股票轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，按照市場所提供的功能可能實施的股東、股票融資、債券融資或并購資產(chǎn)重組等行為，股東（且不限于新進股東）可能會根據(jù)現(xiàn)實情況，按照、部門規(guī)章和全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，就股東之間以公司業(yè)績、申報 IPO 等直接或間接涉及公司主體利益的行為作為對賭標(biāo)的的增資條款重新協(xié)商并履行相關(guān)程序進行調(diào)整，以充分保護公司和全體股東的利益，規(guī)范公司治理，建立良性和理性的投融資激勵和約束機制，共同促進企業(yè)發(fā)展。1-1-8無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書目錄聲 明2事項提示3釋義11第一節(jié) 基本情況13一、簡要情況13二、掛牌

14、情況14三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及主要股東持股情況16四、公司董事、監(jiān)事、高級管理. 35五、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)39六、與本次公開轉(zhuǎn)讓有當(dāng)事人40第二節(jié) 公司業(yè)務(wù)42一、業(yè)務(wù)情況42二、公司組織結(jié)構(gòu)、主要生產(chǎn)或服務(wù)流程及方式49三、與業(yè)務(wù)相關(guān)鍵資源要素51四、公司主要客戶、供應(yīng)商及合同57五、公司的商業(yè)模式62六、所處行業(yè)基本情況67第三節(jié) 公司治理78一、公司三會情況78二、公司治理機制及執(zhí)行情況79三、公司及其控股股東、實際人最近兩年合法合規(guī)情況81四、公司運行情況81五、同業(yè)競爭情況82六、公司向控股股東、實際人及其的其他企業(yè)提供資金及擔(dān)保情況84七、董事、監(jiān)事、高級管理情況851-1-9無

15、錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書八、董事、監(jiān)事、高級管理變動情況87第四節(jié) 公司財務(wù)89一、最近兩年的審計意見、主要財務(wù)報表和主要會計、會計估計及其變更情況. 89二、最近兩年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)121關(guān)聯(lián)方情況155三、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方及四、需要提醒投資者關(guān)注的財務(wù)報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項160五、資產(chǎn)評估160六、股利分配161七、控股子公司的基本情況162八、可能影響公司持續(xù)經(jīng)營的風(fēng)險因素164第五節(jié) 有關(guān).169一、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理. 169二、主辦券商. 170三、律師171四、承擔(dān)審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所. 172. 173五、承擔(dān)評估業(yè)務(wù)的資產(chǎn)評估

16、機構(gòu)第六節(jié)附件1741-1-10無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書釋義本公開轉(zhuǎn)讓說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：1-1-11本公司、 公司、眾志和達(dá)指無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算（由無錫眾志和達(dá)技術(shù)于 2013 年 9 月 9 日更名而來）眾志有限指無錫眾志和達(dá)技術(shù)，系公司的前身眾志指眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算，系公司的全資子公司通指通，系公司的全資子公司成都眾志指成都眾志和達(dá)數(shù)據(jù)服務(wù)，系公司的全資子公司公司指眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算（），系公司的全資子公司無錫首創(chuàng)指無錫首創(chuàng)投資，系公司的股東無錫錫域指無錫錫域創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），系公司的股東無錫惠山指無錫惠山添富增值投資企業(yè)（有限合伙），系公司

17、的股東江蘇高投指江蘇高投發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資，系公司的股東流云指流云投資管理中心（有限合伙），系公司的股東德豐杰清潔指常州德豐杰清潔技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），系公司的股東德豐杰正道指常州德豐杰正道創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），系公司的股東科技指眾志和達(dá)科技，系公司實際人曾經(jīng)的公司眾成志力指成志力，系公司實際人曾經(jīng)的公司眾志和指眾志和科技發(fā)展公司，系公司實際人曾經(jīng)的公司眾志指眾志和達(dá)（），系公司實際人曾經(jīng)的公司公司法指中民公司法證券法指中民證券法報告期指2012 年度、2013 年度指證券監(jiān)督管理委員會全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開轉(zhuǎn)讓指公司中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓

18、系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書本公開轉(zhuǎn)讓說明書所列示表格中，合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能差異，這些差異是因四舍五入造成的。1-1-12廣發(fā)證券、主辦券商指廣發(fā)證券金證指市金證，系公司律師立信指立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），系公司審計機構(gòu)致同指致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），系公司驗資機構(gòu)中科華指中科華資產(chǎn)評估，系公司資產(chǎn)評估機構(gòu)元、指元、無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書第一節(jié) 基本情況一、簡要情況公司名稱：無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算英文名稱：SOUL Data Computing（Wuxi）Co.,.法定代表人：公司設(shè)立日期：2012 年 8 月 23 日資本：

19、4,500住所：無錫新區(qū)震澤路 18 號無錫園金牛座 A 棟 6 層：214028：董事會：所屬行業(yè)：根據(jù)國民行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 4754-2011），公司所屬行業(yè)為“服務(wù)業(yè)（I65）”；根據(jù)指引（2012上市公司行業(yè)年修訂版）公司所屬行業(yè)為“服務(wù)業(yè)（I65）”。主要業(yè)務(wù)：公司以數(shù)據(jù)價值為，面向行業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析挖掘的技術(shù)與應(yīng)用服務(wù)?；诙嗄陻?shù)據(jù)與安全的市場經(jīng)驗和當(dāng)前云計算、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的大數(shù)據(jù)應(yīng)用實踐，滿足客戶對處于不同生命周期階段數(shù)據(jù)的價值需求。同時，技術(shù)為客戶提供的數(shù)據(jù)解決方案。組織機構(gòu)代碼：69212680-X1-1-13無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書二

20、、掛牌情況（一）掛牌情況股票代碼：830942股票：眾志和達(dá)股票種類：普通股每股面值：1 元股票總量：4,500 萬股掛牌日期：【】（二）股東所持的限售安排及股東對所持自愿鎖定的承諾1、股票限售安排公司法第一百四十二條規(guī)定：發(fā)起人持有的本公司，自公司成立之日一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過其所持有本公司總數(shù)的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有的本公司。公司章程可以對公司董事、監(jiān)事、高級管理轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的作出其他限制性規(guī)定。全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則

21、（試行）2.8 規(guī)定：掛牌公司控股股東及實際人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。1-1-14無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書2、股票鎖定承諾（1）公司控股股東、實際人承諾：對于公司掛牌前本人直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年；本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或者高級管理職務(wù)期間，每年可轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接所持公司總數(shù)的 25%；本人不在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高

22、級管理職務(wù)之日起半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份；對于本人直接或間接持有的公司，只要滿足上述任一限制轉(zhuǎn)讓條件，即為轉(zhuǎn)讓受限，本人承諾不對其進行轉(zhuǎn)讓處置。（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理承諾：本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或者高級管理職務(wù)期間，每年可轉(zhuǎn)讓的不超過本人直接或間接所持公司總數(shù)的 25%；本人不在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理職務(wù)之日起半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司。（3）除上述已披露的鎖定承諾外，公司其他股東對其所持未作出自愿鎖定的承諾。3、掛牌日公司各股東可轉(zhuǎn)讓的情況1-1-15序號股東名稱/公司任職情況持股數(shù)（股）是否凍結(jié)或質(zhì)押本次掛牌時可公開轉(zhuǎn)讓數(shù)量（股）1董事長、經(jīng)

23、理、研發(fā)總監(jiān)17,127,000.00否4,281,750.002董事、副經(jīng)理6,228,000.00否1,557,000.003董事、副經(jīng)理4,671,000.00否1,167,750.004無錫首創(chuàng)/2,880,000.00否960,000.005江蘇高投/2,464,380.00否2,464,380.006無錫錫域/2,179,980.00否2,179,980.007/1,980,000.00否1,980,000.008無錫惠山/1,819,980.00否1,819,980.009副經(jīng)理、運營總監(jiān)1,557,000.00否389,250.0010董事、副經(jīng)理、董事會1,557,000.0

24、0否389,250.00無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書除上述情形外，公司全體股東所持無凍結(jié)、質(zhì)押或其他轉(zhuǎn)讓限制的情形。三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及主要股東持股情況（一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)1、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖2、公司控股股東、實際人所投資的其他企業(yè)除持有本公司股權(quán)外，公司控股股東、實際人持有無錫首創(chuàng)17.47%的股權(quán)。報告期內(nèi)，曾經(jīng)科技、眾成志力、眾志和、眾志，目前該等公司均已注銷，基本情況見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第四節(jié) 公司財務(wù)”之“五、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方及系”。關(guān)聯(lián)”之“（一） 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)（二）控股股東、實際人基本情況1-1-1611流云/1,250,100.00否1,250,100.0012德豐杰清潔/64

25、2,780.00否642,780.0013德豐杰正道/642,780.00否642,780.00合計45,000,000.0019,725,000.00無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書公司的控股股東、實際人為先生，直接持有公司 38.06%的股權(quán)，通過無錫首創(chuàng)間接公司 6.40%的股權(quán)，為公司的實際人。先生，簡歷見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一章監(jiān)事、高級管理”之“（一）公司董事”。基本情況”之“四、公司董事、實際人最近兩年未發(fā)生變化。（三）前十名股東情況公司前十名股東持股情況如下：1、先生，簡歷見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一章基本情況”之“四、公司董事、監(jiān)事、高級管理”之“（一）公司董事”。2、女士，簡

26、歷見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一章基本情況”之“四、公司董事、監(jiān)事、高級管理”之“（一）公司董事”。3、，簡歷見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一章 基本情況”之“四、公司董事、監(jiān)事、高級管理”之“（一）公司董事”。4、無錫首創(chuàng)投資，該公司基本情況如下：1-1-17序號股東名稱/持股數(shù)（股）持股比例（）股東性質(zhì)117,127,000.0038.06%自然人26,228,000.0013.84%自然人34,671,000.0010.38%自然人4無錫首創(chuàng)2,880,000.006.40%公司5江蘇高投2,464,380.005.48%公司6無錫錫域2,179,980.004.84%有限合伙企業(yè)71,980,000

27、.004.40%自然人8無錫惠山1,819,980.004.04%有限合伙企業(yè)91,557,000.003.46%自然人101,557,000.003.46%自然人合計42,464,340.0094.37%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書5、江蘇高投發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資，該公司基本情況如下：6、無錫錫域創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），該公司基本情況如下：7、，1963 年 2 月生，國籍，無境外永久居留權(quán)，EMBA。主要職業(yè)經(jīng)歷：1995 年 10 月至 1999 年 11 月，國協(xié)和集團總部銷售總部副總經(jīng)理；1999 年 11 月至 2003 年 12 月，任麗斯達(dá)日化（）1-1-18公司名稱無錫錫域創(chuàng)

28、業(yè)投資中心（有限合伙）成立日期2011 年 03 月 01 日認(rèn)繳出資金額10,000住所無錫惠山開發(fā)區(qū)玉祁鎮(zhèn)東環(huán)路 63 號 110 室執(zhí)行事務(wù)合伙人無錫嘉御資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）經(jīng)營范圍經(jīng)營項目：無。經(jīng)營項目：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構(gòu)的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)； 參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機構(gòu)。（上述經(jīng)營范圍涉及專項審批的經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）公司名稱江蘇高投發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資成立日期2010 年 7 月 16 日資本35,350住所南京市山西路 128 號法定代表人經(jīng)營范圍經(jīng)營項目：無。經(jīng)營項目：創(chuàng)業(yè)投資， 其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、機構(gòu)

29、 的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，創(chuàng)業(yè)投資咨詢服務(wù)，創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)，參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機構(gòu)。公司名稱無錫首創(chuàng)投資成立日期2011 年 6 月 15 日資本288住所無錫市新區(qū)震澤路 18 號無錫（）園金牛座 A 幢 101 室法定代表人經(jīng)營范圍經(jīng)營項目：無。經(jīng)營項目：利用自有資金對外投資；咨詢。（上述經(jīng)營范圍中涉及行政的經(jīng)后方可經(jīng)營，涉及專項審批的經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書總經(jīng)理；2004 年 1 月至 2004 年 10 月，任售總監(jiān)；2004 年 11 月至今，任匯中天恒投資（）CPD 全國銷副總裁。8、無錫惠山添富增值投資企業(yè)（有限合伙），該公司基本情況如下：9、先生，簡歷

30、見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一章 基本情況”之“四、公司董事、監(jiān)事、高級管理”之“（三）公司高級管理”。10、先生，簡歷見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一章 基本情況”之“四、公司董事、監(jiān)事、高級管理”之“（一）公司董事”。（四）現(xiàn)有股東直接或間接持有的是否質(zhì)押或其他爭議事項截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署日，公司現(xiàn)有股東持有的本公司不質(zhì)押或其他權(quán)利爭議的情況。（五）現(xiàn)有股東之間的關(guān)聯(lián)公司現(xiàn)有股東之間關(guān)聯(lián)情況如下：1、持有無錫首創(chuàng) 17.47%的股權(quán)，任無錫首創(chuàng)執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2、持有無錫首創(chuàng) 3.47%的股權(quán)；3、任無錫首創(chuàng)監(jiān)事。1-1-19公司名稱無錫惠山添富增值投資企業(yè)（有限合伙）成立日期2011 年 5 月

31、 16 日認(rèn)繳出資金額1,000住所無錫市惠山區(qū)陽山桃博覽園麒麟灣執(zhí)行事務(wù)合伙人經(jīng)營范圍經(jīng)營項目：無。經(jīng)營項目：利用自有資金對外投資；資產(chǎn)管理（不含國有資產(chǎn)）；投資咨詢（不含期貨、證券類）。（上述經(jīng)營范圍涉及專項審批的經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書4、德豐杰清潔的普通合伙人為常州德豐杰投資管理，德豐杰正道的普通合伙人為常州德豐杰正道投資管理，上述兩個普通合伙人的第一大股東均為公司監(jiān)事。（六）股權(quán)演變情況1、2009 年 7 月，成立眾志有限是于 2009 年 7 月 3 日，由、和5號為 320213000112913，法定代表人人共同投資設(shè)立的公司，為，資本 1,000

32、，實收資本 200，此次出資均為貨幣出資。上述出資經(jīng)無錫太湖會計師事務(wù)所公司驗證，并于 2009 年 6 月 25 日出具“錫太會驗（2009）第 087 號”驗資報告。首次出資后，眾志有限股權(quán)結(jié)構(gòu)及資本實收情況如下：2、2010 年 1 月，第一次實收資本變更2010 年 1 月 8 日，、和5 位自然人股東繳納第二期出資 300，此次出資均為貨幣出資，眾志有限累計實收資本增至 500，占已登記資本總額的 50%。上述出資經(jīng)無錫太湖會計師事務(wù)所公司驗證，并于 2010 年 1 月 11 日出具 “錫太會驗（2010）第 004 號”驗資報告。2010 年 1 月 20 日，眾志有限完成了本次

33、增加實收資本的工商變更登記，變1-1-20股東名稱認(rèn)繳出資額（）累計實收資本（）金額股權(quán)比例金額占資本總額比例55055%11011%20020%404%15015%303%505%101%505%101%合計1,000100%20020%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書更后股權(quán)結(jié)構(gòu)及資本實收情況如下：3、2010 年 6 月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2010 年 5 月 18 日，眾志有限股東會作出決議，同意將其持有眾志有限的 22轉(zhuǎn)讓給將其持有眾志有限的 8出資額轉(zhuǎn)讓給；同意出資額；同意將其持有眾志有限的 6出資額轉(zhuǎn)讓給；同意將其持有眾志有限的 2將其持有眾志有限的 2出資額轉(zhuǎn)讓給；同意出資額轉(zhuǎn)讓

34、給。同日，、分別與簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2010 年 6 月 8 日，眾志有限完成了此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記，變更后股權(quán)結(jié)構(gòu)及資本實收情況如下：4、2010 年 12 月，第一次增資2010 年 11 月 12 日，眾志有限股東會做出決議，將眾志有限1-1-21資本由 1,000股東名稱認(rèn)繳出資額（）累計實收資本（）金額股權(quán)比例金額占資本總額比例52852.80%26426.40%19219.20%969.60%14414.40%727.20%484.80%242.40%484.80%242.40%404.00%202.00%合計1,000100%50050%股東名稱認(rèn)繳出資額（）累計實收資本

35、（）金額股權(quán)比例金額占資本總額比例55055%27527.50%20020%10010.00%15015%757.50%505%252.50%505%252.50%合計1,000100%50050%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書增資至 2,000。、6 位自然人股東眾志中的全部股權(quán)的評估值936.27及63.73以其各自在現(xiàn)金對眾志有限進行增資，新增資本 1,000。增資后的資本 2,000，實收資本 1,500。同日，眾志股東會做出決議，同意全體股東將其持有的眾志的全部股權(quán)作為出資對眾志有限增資，增資后眾志成為眾志有限的全資子公司。根據(jù)中會計師事務(wù)所出具的“中審字2010第 1-248

36、號”審計報告，截至 2010 年 10 月 31 日，眾志的賬面產(chǎn)為 934.23。華源資產(chǎn)評估公司對本次用于增資的眾志股權(quán)進行了評估并出具“華源總評字 2010 第 6117 號”評估報告，評估基準(zhǔn)日為 2010 年 10 月 31 日，經(jīng)評估眾志產(chǎn)的評估值為 936.27。2010 年 12 月 3 日，會計師事務(wù)所并出具 “中驗字（2010）中1-261 號”驗資報告對本次出資進行驗證，本次增資新增資本情況如下：2010 年 12 月 22 日，眾志有限完成了本次增資的工商變更登記，變更后股權(quán)結(jié)構(gòu)及資本實收情況如下：1-1-22股東名稱認(rèn)繳出資額（）累計實收資本（）金額股權(quán)比例金額占資本

37、總額比例1,05652.80%79239.60%38419.20%28814.40%股東名稱認(rèn)繳新增資本（）認(rèn)繳新增資本明細(xì)（）實收資本（）股權(quán)貨幣金額占新增資本比例528494.3533.6552852.80%192179.7712.2319219.20%144134.829.1814414.40%4844.943.06484.80%4844.943.06484.80%4037.452.55404.00%合計1,000936.2763.731000100%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書5、2011 年 4 月，第二次實收資本變更2011 年 4 月 14 日，、6 位自然人股東繳足最后一

38、期出資額 50014 日，眾志有限累計實收，此次出資均為貨幣出資。截至 2011 年 4 月資本 2,000，占已登記資本總額的 100%。驗證，并于 2011 年 4 月 14 日出具“公上述出資經(jīng)江蘇公勤會計師事務(wù)所勤驗內(nèi)字（2011）第 025 號”驗資報告。2011 年 4 月 28 日，眾志有限完成了本次實收資本變更的工商變更登記，變更后股權(quán)結(jié)構(gòu)及資本實收情況如下：6、2011 年 7 月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2011 年 7 月 1 日，眾志有限股東會作出決議，同意將其持有眾志有限的 84.48出資額以 152.064的價格轉(zhuǎn)讓給無錫首創(chuàng)；同意將其持有眾志有限的 30.72出資額以 55

39、.296的價格轉(zhuǎn)讓給無錫首創(chuàng)；同意郭敏將其持有眾志有限的 23.04出資額以 41.472的價格轉(zhuǎn)讓給無錫首創(chuàng)；同意將其持有眾志有限的 7.68出資額以 13.824的價格轉(zhuǎn)讓給無錫1-1-23股東名稱認(rèn)繳出資額（）累計實收資本（）金額股權(quán)比例金額占資本總額比例1,05652.80%1,05652.80%38419.20%38419.20%28814.40%28814.40%964.80%964.80%964.80%964.80%804.00%804.00%合計2,000100%2,000100%28814.40%21610.80%964.80%723.60%964.80%723.60%804

40、.00%603.00%合計2,000100%1,50075%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書首創(chuàng)；同意將其持有眾志有限的 7.68出資額以 13.824的價格轉(zhuǎn)讓給無錫首創(chuàng)；同意將其持有眾志有限的 6.40出資額以 11.520的價格轉(zhuǎn)讓給無錫首創(chuàng)。同日，、分別與無錫首創(chuàng)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。無錫首創(chuàng)為公司員工持股的公司，成立于 2011 年 6 月 15 日，資本 288，法定代表人。2011 年 7 月 19 日，眾志有限完成了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記，變更后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：7、2011 年 7 月，第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2011 年 7 月 14 日，眾志有限股東會作出決議，同意將其持有眾志有限

41、的 58.08志有限的 21.12出資額以 116.16出資額以 42.24的價格轉(zhuǎn)讓給；同意將其持有眾的價格轉(zhuǎn)讓給；同意將其持有眾志有限的 15.84出資額以 31.68的價格轉(zhuǎn)讓給；同意將其持有眾志有限的 5.28有眾志有限的 5.28出資額以 10.56出資額以 10.56的價格轉(zhuǎn)讓給；同意將其持的價格轉(zhuǎn)讓給；同意將其持有眾志有限的 4.40出資額以 8.80的價格轉(zhuǎn)讓給。同日，、分別與簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)1-1-24股東名稱出資額（）持股比例971.5248.58%353.2817.66%264.9613.25%無錫首創(chuàng)160.008.00%88.324.42%88.324.42%73.603

42、.68%合計2,000.00100%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書讓協(xié)議。2011 年 7 月 28 日，眾志有限完成了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記，變更后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：8、2011 年 11 月，第二次增資2011年10月10日，眾志有限股東會作出決議，同意公司資本由2,000萬元增至2,222.22。無錫錫域、無錫惠山以貨幣對公司進行增資，出資情況如下：無錫錫域出資1,200，其中121.11計入資本，1,078.89計入資本公積；無錫惠山出資1,000，其中101.11計入資本，898.89驗證，并于2011年10計入資本公積。上述出資經(jīng)江蘇公勤會計師事務(wù)所月11日出具“公勤驗內(nèi)字（2

43、011）第070號”驗資報告。2011年11月23日，公司完成了此次增資的工商變更登記，變更后各股東出資額及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1-1-25股東名稱出資額（）持股比例913.4441.10%332.1614.95%249.1211.21%無錫首創(chuàng)160.007.20%無錫錫域121.115.45%110.004.95%股東名稱出資額（）持股比例913.4445.67%332.1616.61%249.1212.46%無錫首創(chuàng)160.008.00%110.005.50%83.044.15%83.044.15%69.203.46%合計2,000.00100%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書9、2012

44、年 8 月，整體變更為公司公司系由眾志有限整體變更設(shè)立。根據(jù)致同出具的“致同審字（2012）第110zc0043號” 審計報告，眾志有限截至2012年6月30日的產(chǎn)為80,921,468.83元。根據(jù)中科華出具的“中科華評報字2012第062號”資產(chǎn)評估報告書，截至2012年6月30日，眾志有限資產(chǎn)評估值為82,057,992.47元。根據(jù)2012年8月20日眾志有限股東會決議，由眾志有限原有股東作為發(fā)起人，同審計的眾志有限截至2012年6月30日賬面產(chǎn)80,921,468.83元為基以數(shù)，按照3.6415:1的比例折合股本22,222,200股，每股面值1元，余額58,699,268.83元

45、計入資本公積，眾志有限整體變更為。2012年8月20日，眾志有限全體股東簽署發(fā)起人協(xié)議，同意眾志有限以截至2012年6月30日經(jīng)審計的產(chǎn)值按比例折算公司股本。2012年8月21日，致同出具了“致同驗字（2012）第110ZC0002號”驗資報告，確認(rèn)上述出資已經(jīng)全部繳足。2012年8月23日，公司召開創(chuàng)立大會，審議通過了關(guān)于設(shè)立無錫眾志和達(dá)技術(shù)的議案、關(guān)于無錫眾志和達(dá)技術(shù)籌辦情況的議案、無錫眾志和達(dá)技術(shù)發(fā)起人用于抵作股款的財產(chǎn)作價情況的報告、無錫眾志和達(dá)技術(shù)章程等議案。2012年8月23日，公司完成了整體變更為公司的工商變更登記，公司名稱變更為“無錫眾志和達(dá)技術(shù)”，資本為2,222.22，法定

46、代表人為。1-1-26無錫惠山101.114.55%83.043.74%83.043.74%69.203.11%合計2,222.22100%無錫眾志和達(dá)數(shù)據(jù)計算公開轉(zhuǎn)讓說明書此次整體變更完成后，公司股東的持股情況和股權(quán)比例如下：10、2012 年 9 月，第三次增資2012年9月8日，眾志和達(dá)2012年第一次臨時股東大會作出決議，同意公司注冊資本由2,222.22增至2,500。江蘇高投、流云、德豐杰清潔、德豐杰正道以貨幣對公司進行增資，出資情況如下：江蘇高投出資1,916.69，其中136.91計入資本，1,779.78計入資本公積；流云出資972.23，其中69.45計入資本，902.78計入資本公積；德豐杰清潔出資500.00，其中35.71計入資本，464.29計入資本公積；德豐杰正道出資500