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1、 年 月目標設定表項目上月目標上月達成本月目標第一周 (目標/達成)第二周 (目標/達成)第三周 (目標/達成)第四周 (目標/達成)第五周 (目標/達成)本月實際達成保險業(yè)績躉/期其中中郵中郵躉/期 年 月重點跟進客戶計劃客戶姓名客戶類型工 作 安 排需要支持的資源電話約訪登門拜訪產(chǎn)品說明會遞交理財規(guī)劃書其他客戶類型：準客戶、已成交客戶和影響力中心。工作安排：根據(jù)客戶所處階段，制定與客戶服務計劃，在“工作安排”欄中相應方式處打并填寫計劃實施時間。 年 月客戶經(jīng)理每日業(yè)績登記表時間星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第一周第二周第三周第四周第五周備注：客戶經(jīng)理每日營業(yè)結(jié)束之后將當天業(yè)績填

2、入相應空格中，包括：保險（其中中郵）、網(wǎng)銀、電話銀行、手機銀行、卡（其中綠卡通）、福農(nóng)卡業(yè)績。第一周個人工作總結(jié)業(yè)績達成： 本周實際完成新保 萬，其中中郵 萬；期交業(yè)績 萬?？蛻袅浚ㄍ馔乜蛻羟闆r）：存在不足：下周計劃（目標設定）：簽名： 年 月 日團隊經(jīng)理周工作點評簽名： 年 月 日第二周個人工作總結(jié)業(yè)績達成： 本周實際完成新保 萬，其中中郵 萬；期交業(yè)績 萬。客戶量（外拓客戶情況）：存在不足：下周計劃（目標設定）：簽名： 年 月 日團隊經(jīng)理周工作點評簽名： 年 月 日第三周個人工作總結(jié)業(yè)績達成： 本周實際完成新保 萬，其中中郵 萬；期交業(yè)績 萬?？蛻袅浚ㄍ馔乜蛻羟闆r）：存在不足：下周計劃（目標設定）：簽名： 年 月 日團隊經(jīng)理周工作點評簽名： 年 月 日第四周個人工作總結(jié)業(yè)績達成： 本周實際完成新保 萬，其中中郵 萬；期交業(yè)績 萬?？蛻袅浚ㄍ馔乜蛻羟闆r）：存在不足：下周計劃（目標設定）：簽名： 年 月 日團隊經(jīng)理周工作點評簽名： 年 月 日第五周個人工作總結(jié)業(yè)績達成： 本周實際完成新保 萬，其中中郵 萬；期交業(yè)績 萬。客戶量（外拓客戶情況）：存在

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