銀行經營形勢分析會匯報材料

1、4匯 報 材 料中國銀行市支行市行領導：按照市行通知要求，現(xiàn)將我行工作開展情況匯報如下：一、激情仲夏各項指標完成情況今年以來，我行認真貫徹落實市行工作會議精神及業(yè)務經營推進工作會議精神，繼“春天行動”取得開門紅后，深入開展“激情仲夏 金彩生活”金融產品綜合營銷活動,收到了較好效果。主要指標完成情況是： 1、各項存款。截止5月31日，我行各項存款余額114,020萬元，較年初增加11,645萬元，完成全年計劃的75.1%。較上年同期增加 萬元，在四行一社中的增量份額是 %，存量份額是 %，較年初上升 個百分點。其中:儲蓄存款余額106,148萬元，較年初增加11,927萬元，完成全年計劃的103

2、.71%，較上年同期增加 萬元。對公存款余額7,872萬元，較年初下降282萬元，完成全年計劃的-7.05%，較上年同期增加 萬元。預計6月末，實現(xiàn)各項存款余額115，902萬元，純增13,527萬元,完成全年計劃的87.27%。其中：儲蓄存款實現(xiàn)107,048萬元，純增12,827萬元,完成計劃的111.53%，對公存款實現(xiàn)8,854萬元，純增700萬元,完成全年計劃的17.5%。預計9月末，實現(xiàn)各項存款余額116,902萬元，純增14,527萬元,完成全年計劃的94%。其中：儲蓄存款實現(xiàn)107,048萬元，純增12,827萬元,完成計劃的111.53%，對公存款實現(xiàn)9,854萬元，純增17

3、00萬元,完成全年計劃的43%。 2、各項貸款。年初以來累計發(fā)放各類貸款18,341萬元，貸款余額23,721萬元，較年初增加10,728.7萬元，完成全年計劃的114.41%。其中：累計發(fā)放農戶貸款17,054萬元，余額16,869萬元，比年初增加9,750萬元；年初以來發(fā)放非農戶個人貸款778.7萬元，余額5,887萬元，較年初增加528.7萬元；累放小企業(yè)貸款1戶450萬元，余額965萬元，較年初增加450萬元。計劃6月末再發(fā)放1,600萬元，各項貸款余額實現(xiàn)25,226萬元，完成全年計劃130.33%。計劃9月末再發(fā)放2000萬元，各項貸款余額實現(xiàn)27,226萬元。3、中間業(yè)務。截止5

4、月31日，實現(xiàn)中間業(yè)務收入247萬元，完成全年計劃的44.5%。預計6月末，實現(xiàn)中間業(yè)務收入285萬元，完成全年計劃的51.35%。預計6月末，實現(xiàn)中間業(yè)務收入385萬元，完成全年計劃的69%。4、資產處置。委托資產處置114萬元，完成全年計劃的4.56%。預計6月末，實現(xiàn)資產處置234萬元，完成全年計劃的9.36%。預計9月末，實現(xiàn)資產處置2,185.4萬元，完成全年計劃的87%。5、財務指標。截止5月31日，全行實現(xiàn)總收入4,503萬元，其中：利息收入783萬元；總支出4,533萬元；實現(xiàn)撥備前利潤-115萬元，同比增加42萬元；撥備后利潤-30萬元，同比增加145萬元。預計6月末，實現(xiàn)總

5、收入6,100萬元，其中：利息收入1,000萬元；總支出5,400萬元；實現(xiàn)撥備前利潤700萬元，完成全年計劃的42.83%。預計9月末，實現(xiàn)總收入 萬元，其中：利息收入 萬元；總支出 萬元；實現(xiàn)撥備前利潤 萬元，完成全年計劃的 %。二、基礎性、源頭性業(yè)務開展情況1、對公存款。對公存款份額低一直是制約我行發(fā)展的瓶頸。為此，我們把營銷對公存款工作作為業(yè)務經營第一位的工作，從產品、渠道、客戶、服務等方面入手，緊盯市場，搶拼份額。為爭取有力的外部支持，我們積極對接市委、市政府、金融系統(tǒng)領導，與開發(fā)區(qū)管委會、招商局、商務局、規(guī)劃局、土地局、房產局、社保局等源頭部門接洽工作，到重點招商引資項目北大荒食品

6、工業(yè)園、寶迪肉業(yè)、長海潤滑油公司等優(yōu)質企業(yè)營銷，并對企業(yè)信貸業(yè)務需求、金融服務等事項進行協(xié)調與落實，為下步進一步拓展優(yōu)質客戶空間贏得主動權。經招商局新近介紹，我行與農墾北大荒商貿集團旗下的北大荒食品工業(yè)園有限公司初步達成立戶意向，安排營業(yè)室主任和客戶經理部經理跟進業(yè)務，正在進行美味珍食品和物流園兩個項目的驗資，以后還會有系列項目。下一步，我們要深入挖掘存量優(yōu)質客戶潛力，對國土局著重營銷國有土地儲備出讓金，對電業(yè)局要依托現(xiàn)金管理平臺起到穩(wěn)存增存效果，對愛農復合肥要實行全方位的營銷，以貸引存。對其它存量客戶，要通過公關增強農行的親和力，逐步實現(xiàn)存款翻番。對增量客戶重點抓源頭營銷，加強對財政、社保和

7、公積金等優(yōu)質客戶營銷，密切關注國家加大財政資金管理動態(tài)，積極參與政府招投標，著力突破一批財政、社保等重點客戶。2、優(yōu)質法人客戶。今年已營銷小企業(yè)3戶，金額1,200萬元。分別是：群譯墻材450萬元，已辦理完畢；長海潤滑油 600萬元，現(xiàn)處于支行調查階段，下周可報市行；三環(huán)建筑公司150萬元，已報市行調查審查。正在營銷的優(yōu)質法人客戶：一是北大荒食品產業(yè)園。該項目是農墾北大荒商貿集團在的招商項目。項目分二期建設。其中，第一期以物流園區(qū)為平臺，引進“美味珍”系列快餐的食品加工產業(yè)。目前，我們已與北大荒園區(qū)的黨委書記、總裁助理、財務總監(jiān)進了會晤，為企業(yè)提供了服務方案，經過洽談現(xiàn)已將北大荒下屬企業(yè)“美味

8、珍”食品有限公司引到支行落戶，現(xiàn)已經辦理驗資臨時戶，下步將企業(yè)基本賬戶落戶我行，在對公存款上將有新的突破。并且北大荒食品工業(yè)園的其他項目正在跟進。二是中糧生化（）纖維素乙醇項目。該項目是中糧生化（）公司2006年與丹麥諾維信公司聯(lián)合開發(fā)，從加拿大引進設備，現(xiàn)已試車生產成功，馬上投入正式生產。該公司總經理劉文信先生外出考察，目前，我行已與財務人員進行初步接觸，他們需要向劉總匯報后才能進一步溝通。而且該項目還是省行主營銷客戶，今后我行要密切關注跟進項目，與省行及省營太平支行共同營銷，將該客戶營銷為對公與資產業(yè)務相結合，營銷目標：對公存款日均500萬元，資產業(yè)務5,000萬元。 三是市蘇寧電器商場、

9、市春天百貨商場。市蘇寧電器商場成立于年4月，屬于蘇寧電器全國連鎖店，經市委招商來我市落戶。是集經營家具、五金、家用電器、食品、服裝銷售等項目的大型全國連鎖店。位于市委、市政府對面商業(yè)街，占地面積2萬余平方米，整個商場實行對外租賃經營，商場每年收取租賃費，負責商場管理、維護和水、電、供暖、安保等相關費用。春天百貨有限公司在東北商業(yè)第A街，營業(yè)面積1萬平方米左右，主要經營各類百貨，為人民提供了20多個工種、400多個就業(yè)崗位。我行營銷目標是為商場開立一般存款賬戶，對商戶提供電子轉賬及其他各項增值服務，為個體業(yè)戶提供經營及消費類貸款業(yè)務。在金穗“惠農通”工程建設上，我行已經和商務局、移動公司的主要領

10、導進行了工作接觸，商務局已向我行提供了承辦企業(yè)及農家店名單，我們正在按準入標準進行核實，預計6月末前可建成50戶左右的惠農服務站。為擴大服務三農的業(yè)務領域，我?guī)ьI客戶部、綜管部負責人和風險合規(guī)經理到五里明鎮(zhèn)安民村調研土地流轉后，金融如何支持合作社的服務方式，打算在明年對合作社進行貸款支持。3、代發(fā)工資、個人優(yōu)質法人客戶、三方存管、短消息。代發(fā)工資：到5月末，新營銷代發(fā)工資1戶，總數(shù)達到5戶，代發(fā)工資額87萬元。另外，鎮(zhèn)分理處新營銷2戶，由于金額較小，且手工操作，系統(tǒng)沒有承認，現(xiàn)在已經錄入系統(tǒng)。第三方存管開戶293戶。存金通開戶12戶。個人優(yōu)質客戶359戶，貴賓卡發(fā)卡 407張。個人網(wǎng)銀2,59

11、0戶，個人電話銀行2,108戶，個人短信銀行3,876 戶，手機銀行客戶2,289戶，企業(yè)網(wǎng)銀18戶，企業(yè)電話銀行6戶，企業(yè)短信銀行8戶。新上線1臺24小時ATM,2臺8小時ATM，共有10臺ATM（24小時ATM 8臺，8小時ATM 2臺）。代理新單保費2,727.66萬元，保險手續(xù)費收入78.7萬元。銷售股票型基金54.6萬元。銷售自主理財產品29,669萬元。累計銷售實物黃金180克。貸記卡新增363張。借記卡新增7,362張（含惠農卡1,325張）。已準入樓盤7個，發(fā)放個人住房貸款40筆480.7萬元。房抵貸1筆，70萬元。三、不良貸款雙降和委托資產處置情況到5月末，我行未剝離自營不良

12、貸款7戶，余額144萬元，其中：法人客戶1戶（向陽制油有限公司），余額100萬元，已依法訴訟，現(xiàn)人民法院已判決以物抵債，我行正在接收中。有望9月末資產處置完畢，收回貸款本金35萬元，剩余貸款65萬元符合核銷條件，將予以核銷。另有自營自然人貸款6戶，余額44萬元，其中1戶擬依法訴訟金額34萬元，預計在年9月末收回，其余5戶，余額10萬元，在年12月末全部自主收回，未剝離自營不良貸款余額在年末前為零。2011年發(fā)放農戶小額貸款10,137萬元，收回10,031.5萬元，現(xiàn)有關注類貸款27筆105.5萬元，占貸款總額0.6%。原因是貸戶外出打工常年難回、貸款人生老病死等情況導致貸款到期無法收回。5月

13、28日主管行長帶領客戶部經理親自上門催收，并打算近期采取依法清收等強制手段，預計6月20日可全部收回。支行委托資產剝離基準日金額為143,961萬元,從2008年末剝離日至年五月末我行共收回剝離貸款本息3,414萬元。年5月末我行委托資產結構為：總戶數(shù)8429戶、金額141,271萬元。今年市行下達給我行全年委托資產處置任務2,500萬元，目前僅處置114萬元，同比少收142萬元。下一步，要把委托資產處置工作列為全行工作的重心，在市行的指導下，以直接追償、利息減免、訴訟追償、以資抵債為清收手段，對委托資產進行有效處置。年6月末前有望收回剝離貸款120萬元。到年9月末收回新城養(yǎng)殖總場等9戶剝離貸

14、款1,951.4萬元,有望完成全年計劃的87%。在年末前對一百、興東集團、綠洲乳業(yè)、金玉磁化肥進行部分或全部資產處置。預計處置額3,210萬元。所有項目按期實施可完成全年計劃的211%。四、末端分配情況我們把“構建和諧、提升員工福祉”作為工作的出發(fā)點和落腳點，本著“量入為出、績效優(yōu)先，成果共享”的原則，制訂了年工資分配辦法。計量、計價工資、重點獎勵工資和掛鉤分攤工資分別按效益工資總額的55%、5%和40%的比例進行分配。由于等市行綜合績效考核辦法以及全年綜合計劃，我行的工資分配辦法雖然制訂但尚未上職代會通過。對柜員的計量：為保護一線員工工作積極性，解決人員總數(shù)雖多，但誰也不愿意當柜員的實際，仍

15、采取給予0.5元/每筆業(yè)務的計量標準。產品計價：以省、市行計價指導標準為標準，制訂了2季度產品計價標準，對存款、代理保險等核心指標的定價雖較一季度有所下降均但仍高于省行標準。存款按日均余額，每萬元兌現(xiàn)5元效益工資，代理保險每萬元保費兌現(xiàn)100萬元效益工資。新的計價標準雖然短期內可能引起指標停滯不前，但有利于全行有效持續(xù)發(fā)展。五、防控風險情況年初以來，市行風險排查組對支行進行了聯(lián)合大檢查，發(fā)現(xiàn)金庫管理、安全保衛(wèi)、信貸業(yè)務等各類問題9個，未發(fā)現(xiàn)重大問題。對檢查發(fā)現(xiàn)的管庫交接現(xiàn)金未查箱驗鎖等安全隱患、柜員自辦業(yè)務等違規(guī)問題，認真做好整改工作，確實做到檢查發(fā)現(xiàn)的問題，個個有落實、件件有交代。目前，對能

16、夠整改的，已經整改到位；對造成既成事實無法進行整改的，對責任人進行了處理，市行對1人給予記過處分，我行對3人進行了經濟處罰和通報批評等處理。加強員工管理，強化紀律考勤，每天考勤二次，員工統(tǒng)一著裝，改進辦公作風。為鼓舞和提振員工士氣， 5月29日召開了全行黨員大會，我為全體黨員講了一堂課，題目是發(fā)揮黨員先進性，為開展“二次創(chuàng)業(yè)”打造大行強行而忘我工作。5月29日和6月7日二次組織集中學習，全文傳達馮行長在廉政文化教育動員會上的講話，學習員工違反規(guī)章制度處理辦法。6月5日上午，黨委班子帶隊，組織全行員工參觀市看守所，接受警示教育。6月7日，按總行要求對全轄員工行為再次組織排查，對前幾年落聘的32名

17、營銷崗位人員和不能堅持正常上班、請長假等人員進行了清理清查，其中，行為異常的1人，精神有問題；請長假的3人。已督促其上班。對仍不能上班的員工，將在崗位落地改革時一并進行處理。在安全保衛(wèi)上，一方面，加強員工安全教育，逢會必講，組織了消防知識培訓班。一方面，加強基礎設施建設。對去年新裝修，但安全保衛(wèi)設施不到位的正陽、北方分理處新配置4臺110報警主機4臺、配置了7 根警棍，更換了滅火器80個，添置自衛(wèi)武器30個，為解款員購置鋼盔4個。為正陽分理處、北方分理處、為民分理處及支行監(jiān)控室新配置了空調。對墻皮大面積脫落，形象不雅，容易傷人的新城分理處組織了維修。對各種收費項目進行了公示，嚴格按上級行要求辦

18、理，沒有亂收費的問題。六，經營管理中的幾點建議一是懇請市行幫助我行加快不良資產處置進度。目前，支行最突出的問題是經濟增加值為負，人均創(chuàng)利能力差。造成我行經濟增加值為負的主要原因就是，委托資產占用經濟成本。今年我行2500萬元的清收壓力很大，僅靠我行自身努力難以完成委托資產任務，懇請市行介入，幫助我行加快不良資產處置進度。二是懇請市行幫助我行向省行申請盡快購置網(wǎng)點，爭取年內完成益民分理處的遷址；幫助我行原址維修奮斗分理處。此外，支行辦公桌椅破舊不堪，機關院內地面年久失修，塌陷嚴重，這些既影響農行的形象，又挫傷員工積極性。本著提升農行形象、提振員工士氣的角度，已經向市行提出申請，懇請市行擇機幫我們

19、考慮。我行的經營現(xiàn)狀已經引起上級行的高度重視，總行實施的“121”計劃把我行列為重點幫扶行，省、市行正在幫助我行審議發(fā)展規(guī)劃，理清發(fā)展思路。我們深知，對于支行的發(fā)展，靠上級行的幫扶是一時的，靠我們自身的努力才是可持續(xù)的。我們將借助上級行幫扶我們的契機，振奮精神，統(tǒng)一思想，深入開展“二次創(chuàng)業(yè)”，把我行打造成為名副其實的大行強行。 附：支行年綜合經營計劃完成情況表支行年綜合業(yè)務經營計劃完成情況-5-31指標名稱市行任務完成數(shù)計劃完成率上年同期同比（+ -）一、人民幣存款時點計劃15500116457513367-1722儲蓄存款(萬元)115001192710411341586對公存款(萬元)40

20、00-282-72026-2308二、人民幣存款計劃(日均計劃)8900905310112733-3680儲蓄存款6900903913111964-2925對公存款2000141769-755公司類1000787085.9%9941-2071機構類10000000三、對公存款結構計劃4000787078.5%9941-2071公司類2000787078.5%9941-2071機構類20000000四、同業(yè)存款計劃39000000五、貸款計劃890011037124%953015071、個人貸款740010587143%90501537農戶60009750162.5%67802970非農戶140

21、083760%2270-14332、對公貸款150045030%480-30六、風險管理計劃1、不良貸款余額144144100%157-132、到期貸款現(xiàn)金收回率99%99%100%100%-1%七、資產處置計劃1、委托資產現(xiàn)金清收額25001144.56%256-1422、自營不良貸款現(xiàn)金清收額10088%1-0.73、不良貸款核銷額380000八、中間業(yè)務發(fā)展計劃優(yōu)質法人貸款客戶新增11100%01第三方存管新增開戶數(shù)54829353%302-9養(yǎng)老金托管資產規(guī)模新增120/企業(yè)年金托管資產規(guī)模增量13/對公人民幣結算賬戶新開立數(shù)602033%32-12現(xiàn)金管理客戶新增30000有效特惠商

22、戶新增/未開辦/指標名稱市行任務完成數(shù)計劃完成率上年同期同比（+ -）個人貴賓客戶增量95035938473-114信用卡客戶新增110036232.90%370-8智能支付終端凈增（戶）3200000有效收單商戶新增130000企業(yè)網(wǎng)銀對賬（戶）180158.33%015惠農卡發(fā)卡量4011132633%1833-507個人自主理財產品余額74002966940039473-9804個人電子銀行活躍客戶新增204001086353.25%873924.30%其中：個人網(wǎng)銀活躍客戶新增240091238%2134-57.26%其中：個人消息服務客戶新增6700387657.85%337214.

23、95%其中：個人電話銀行客戶新增6500210832.43%161130.23%其中：手機銀行客戶新增48002289 47.69%1622 41.12%企業(yè)電子銀行客戶數(shù)新增11411 9.64%46-76.09%其中：企業(yè)網(wǎng)銀活路客戶新增6234.83%21-85.71%其中：企業(yè)消息服務客戶新增52815.38%25-68%股票型基金銷1230基金定投申購額801126.2-25.2年底基金定投有效戶數(shù)300269229-203新增基金戶數(shù)1102623229-203實物黃金銷量70.18100.18存金通定投業(yè)務開戶數(shù)301240%012實物白銀銷量50000代發(fā)工資新增折算戶數(shù)5024%11九、中間業(yè)務收入計劃55524744.5%194531、公司中間業(yè)務收入8其中：投資銀行業(yè)務收67116.7%52其中：對公理財業(yè)務收入200002、機構中間業(yè)務收入8078.798.44137.7其中：代理保險業(yè)務收入7878.7101%4137.73、托管業(yè)務收入5未開辦/4、對公國際業(yè)務收/未開辦/對公國際結算收入/未開辦/5、個金中間業(yè)務收入2602.81.1%16.4-13.9其中：代理銷售基金業(yè)務收入340.62%15-14.4其中：貴