北京捷越新人90天成長指引操作手冊

1、北京捷越新人90天成長指引操作手冊（第一月）時間財富中心開展工作工具執(zhí)行人督導(dǎo)人執(zhí)行結(jié)果第周1 .講解公司行業(yè)和公司的歷史、文化、制度；2 .講解產(chǎn)品體系及兩類主要產(chǎn)品；3 .講解銷售流程、理財規(guī)劃流程、開拓方法；4 .講解并演練電話篩選、邀約準(zhǔn)客戶的技巧；5 .為新人設(shè)定3個月目標(biāo)、首月目標(biāo)。6,引導(dǎo)新人做公眾承諾7,導(dǎo)入新人PK機(jī)制行業(yè)展望，P2P原理公司介紹，規(guī)章制度，公司福利舞蹈學(xué)習(xí)視頻職業(yè)規(guī)劃公眾承諾書90天銷售養(yǎng)成日志產(chǎn)品介紹及介紹產(chǎn)品的技巧捷越形象第周1 .對新人進(jìn)行SP檢視周活動量（及輔導(dǎo)量）；2 .要求新人輸入CRMK統(tǒng)20個自有目標(biāo)客戶名單；3 .要求新人成功邀約8個準(zhǔn)客戶

2、；4 .再次強(qiáng)化電話篩選、邀約準(zhǔn)客戶的技巧；5 .講解并演練與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系的方法、轉(zhuǎn)介紹技巧；6 .講解并演練理財規(guī)劃流程、初次面談技巧；7 .講解在售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及賣點；8 .要求新人開始使用周工作計劃表；1、SP周計劃表2、目標(biāo)客戶名單收集3、周工作計劃表4、PPT電話篩選與邀約、PPT客戶開拓與轉(zhuǎn)介紹、PPT初次面談-建立信任第周1 .對新人進(jìn)行SP檢視周活動量（及輔導(dǎo)量）；2 .要求新人CRMf（統(tǒng)積累30個目標(biāo)客戶/10個潛在客戶；成功邀約5個；面談3個了解到需求、轉(zhuǎn)介紹；3 .輔導(dǎo)新人熟練掌握電話篩選及邀約的話術(shù)、技巧；1、SITPLAN周計劃表2、投資指南3、周工作計劃表4 .輔

3、導(dǎo)新人再次強(qiáng)化理財規(guī)劃流程、初次面談技巧；5 .輔導(dǎo)新人熟悉與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系的方法、轉(zhuǎn)介紹技巧；6 .講解在售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及賣點的研究方法；7 .要求新人熟悉使用周工作計劃表；1.對新人進(jìn)行SP檢視周活動量（及輔導(dǎo)量）；1、SITPLAN周計劃表第2.要求新人CRMf（統(tǒng)積累40個目標(biāo)客戶/20個潛在客戶；2.投資指南四成功邀約5個；面談3個了解到需求；開發(fā)3個自有新客戶3.RP評估表周（含1個轉(zhuǎn)介紹）；4.周工作計劃表3 .輔導(dǎo)新人強(qiáng)化理財規(guī)劃流程、初次面談和轉(zhuǎn)介紹技巧；4 .輔導(dǎo)新人強(qiáng)化與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系的方法；5 .講解在售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及賣點的研究方法；6 .輔導(dǎo)新人進(jìn)行意向客戶案例分析RR跟

4、進(jìn)；7 .要求新人強(qiáng)化使用周工作計劃表；備注：紅色標(biāo)識表示課件正在開發(fā)、完善狀態(tài)。嘉華財富新人90天成長指引操作手冊（第二月）時間財富中心開展工作工具執(zhí)行人督導(dǎo)人執(zhí)行結(jié)果第五周1 .對新人進(jìn)行PR嘮效評估；2 .輔導(dǎo)新人針對薄弱環(huán)節(jié)持續(xù)提升業(yè)務(wù)技巧；3 .講解并演練大客戶溝通技巧；4 .新人強(qiáng)化在售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及賣點的研究方法；5 .輔導(dǎo)新人意向客戶案例分析RR跟進(jìn)；1、SITPLAN周計劃表2 .投資指南3 .RP評估表4 .周工作計劃表第六周1 .對新人進(jìn)行SP周活動量檢視（包括輔導(dǎo)量）；2 .輔導(dǎo)新人強(qiáng)化理財規(guī)劃流程、初次面談和轉(zhuǎn)介紹技巧；3 .輔導(dǎo)新人強(qiáng)化與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系的方法；4 .要

5、求新人掌握在售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及賣點的研究方法；5 .輔導(dǎo)新人意向客戶案例分析RR跟進(jìn)；6 .新人習(xí)慣使用周工作計劃表；1、SITPLAN周計劃表2 .投資指南3 .RP評估表4 .周工作計劃表第七周1 .對新人進(jìn)行SP周活動量檢視（包括輔導(dǎo)量）；2 .輔導(dǎo)新人對現(xiàn)有的客戶分類，積累1月內(nèi)成交的意向客戶5個以上，并制訂跟進(jìn)計劃；3 .輔導(dǎo)新人意向客戶案例分析RR跟進(jìn)；1、SITPLAN周計劃表2 .RP評估表3 .周工作計劃表第八周1 .對新人進(jìn)行SP周活動量檢視（包括輔導(dǎo)量）；2 .輔導(dǎo)新人意向客戶案例分析RR跟進(jìn)；3 .要求新人持續(xù)篩選潛在客戶，為客戶池蓄水；4 .講解成交實務(wù)；1、SITPLAN

6、周計劃表2 .RP評估表3 .客戶成交實務(wù)4 .周工作計劃表嘉華財富新人90天成長指引操作手冊（第三月）時間財富中心開展工作工具執(zhí)行人督導(dǎo)人執(zhí)行結(jié)果第九周1 .輔導(dǎo)新人PRP分析上月情況、設(shè)定本月目標(biāo)及客戶跟進(jìn)計劃；2 .要求新人重點跟進(jìn)意向客戶；1、SITPLAN周計劃表2 .投資指南3 .RP評估表3 .講解在售產(chǎn)品賣點及市場動態(tài)；4 .針對意向客戶案例分析及RP;5 .輔導(dǎo)新人熟悉成交實務(wù)；4.周工作計劃表第1.對新人進(jìn)行SP周活動量檢視（包括輔導(dǎo)量）；1、SITPLAN周計劃表2.輔導(dǎo)新人重點跟進(jìn)意向客戶；2.投資指南十3.研究在售產(chǎn)品賣點及市場動態(tài)；3.RP評估表周4 .輔導(dǎo)新人意向客戶案例分析及RP;5 .要求新人掌握成交實務(wù)；4.周工作計劃表第1.對新人進(jìn)行SP周活動量檢視（包括輔導(dǎo)量）；1、SITPLAN周計劃表2.新人成交2個客戶/300萬及轉(zhuǎn)介紹，達(dá)成轉(zhuǎn)正目標(biāo)；2.投資指南十3.輔導(dǎo)新人總結(jié)成交案例、失敗案例；3.RP評估表周4.輔導(dǎo)新人梳理所有客戶的信息分類；4.周工作計劃表第1.對新人進(jìn)行PR嘮效評估