猶太資本控制全球的模型體系和美國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系

1、去年構(gòu)建的全球經(jīng)濟(jì)模型中是以美國(guó)為主的模型體系（如下圖），今年我們智庫(kù)已經(jīng)構(gòu)建好了猶太資本的全球模型體系（包括資本模型和媒體模型），整個(gè)模型體系的講解和分析將放在年底的小課上面。今天這邊主要講猶太資本層面的根基和美國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因?yàn)檫@個(gè)和美國(guó)最近的一系列動(dòng)作有關(guān)，便于大家看清楚這個(gè)世界的規(guī)則，同時(shí)也可以預(yù)測(cè)將要發(fā)生的事情。下圖為去年9月份構(gòu)建的美國(guó)控制的全球經(jīng)濟(jì)宏觀模型結(jié)構(gòu)1 小時(shí)前 上傳下載附件(216.55 KB)上圖為去年9月份構(gòu)建的美國(guó)控制的全球經(jīng)濟(jì)宏觀模型結(jié)構(gòu)    資本和金融最根本的是什么？是資金，資金最根本的是什么？資金成本。有人說(shuō)杠桿也在里面，

2、其實(shí)他是不懂歐美的體系，歐美是一個(gè)資本串聯(lián)權(quán)力的模式的經(jīng)濟(jì)體，杠桿屬于行政性措施（一般會(huì)先形成一個(gè)市場(chǎng)化的杠桿，當(dāng)這個(gè)杠桿過(guò)大傷害金融然后更深入的傷害整體經(jīng)濟(jì)的時(shí)候，就會(huì)約束杠桿，這個(gè)是自由市場(chǎng)必然會(huì)形成的規(guī)律），行政性措施就帶有時(shí)效性和地域性，比如一個(gè)限制杠桿的法案可以在換了總統(tǒng)后被廢除（這個(gè)就是時(shí)效性），另外這個(gè)法案只在本國(guó)有效，這個(gè)就是地域性。在純商業(yè)化環(huán)境下，杠桿是不具有約束性的，只有在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)候才會(huì)因?yàn)樘囟ǖ臅r(shí)間產(chǎn)生約束。所以核心是資金成本，而不是杠桿。美國(guó)的沃克爾規(guī)則其實(shí)就存在兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是時(shí)效性問(wèn)題一個(gè)就是地域性問(wèn)題。同時(shí)資金成本也會(huì)影響杠桿，因?yàn)橘Y金成本增加會(huì)導(dǎo)致衍生品市

3、場(chǎng)萎縮，這個(gè)必然降低他們的杠桿（這個(gè)里面不是一個(gè)直接關(guān)系，是一個(gè)間接關(guān)系）。    上面這張美國(guó)的全球經(jīng)濟(jì)模型基本就說(shuō)明了資金成本的核心地位，因?yàn)槊绹?guó)的債券市場(chǎng)決定了資金成本（以年為單位的中長(zhǎng)期資金成本），所以美國(guó)的債券市場(chǎng)是全球經(jīng)濟(jì)模型的基礎(chǔ)，沒(méi)有搞清楚美國(guó)債券市場(chǎng)就無(wú)法搞清楚全球經(jīng)濟(jì)體系。    那么猶太勢(shì)力他們是如何另起爐灶來(lái)平衡美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)所建立起來(lái)的全球資金成本市場(chǎng)呢？那就是在英國(guó)建立的LIBOR市場(chǎng)，知道為什么最近猶太勢(shì)力軟下來(lái)了嗎？因?yàn)槊绹?guó)本土勢(shì)力打擊了猶太勢(shì)力的三個(gè)根本：媒體（默多克集團(tuán)）、金融（巴克萊控制LIBOR事件）、以色列（阿拉法

4、特被以色列摩薩德下毒）。    下面先做一下名詞解釋，LIBOR就是倫敦銀行同業(yè)拆借利率，是倫敦金融市場(chǎng)上銀行間相互拆借英鎊、歐洲美元及其他歐洲貨幣時(shí)的利率。由報(bào)價(jià)銀行在每個(gè)營(yíng)業(yè)日的上午11時(shí)對(duì)外報(bào)出，分為存款利率和貸款利率兩種報(bào)價(jià)。資金拆借的期限為隔夜、一周、兩周、一個(gè)月到十二個(gè)月等幾個(gè)檔次。倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)開始只是銀行之間為調(diào)整頭寸不足而從事英鎊短期交易的市場(chǎng)，60年代后，逐步取代貼現(xiàn)市場(chǎng)，成為銀行界的主要融資方式。隨著國(guó)際金融業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，業(yè)務(wù)迅速拓展到歐洲美元及其他歐洲貨幣，形成了“歐洲貨幣批發(fā)市場(chǎng)”。倫敦銀行同業(yè)拆借利率就是這些貨幣的借貸利率，該利率成為倫敦金融

5、市場(chǎng)借貸活動(dòng)中的基本利率。目前，倫敦銀行同業(yè)拆借利率已經(jīng)成為國(guó)際金融市場(chǎng)上的一種關(guān)鍵利率，一些浮動(dòng)利率的融資工具在發(fā)行時(shí)，也以該利率作為浮動(dòng)的依據(jù)和參照物    然后我們來(lái)看LIBOR和美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)之間的關(guān)系，美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)對(duì)于資金成本的影響主要體現(xiàn)在比較長(zhǎng)期的，比如1年期、2年期、5年期、10年期等等（以年為單位，所以這個(gè)決定了實(shí)業(yè)資本的資金成本），而猶太勢(shì)力在2000年后借助電腦網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展快速發(fā)展起高頻交易和衍生品交易，并且杠桿巨大（400多倍），這個(gè)時(shí)候短期資金成本就對(duì)于他們比較關(guān)鍵（猶太資本大部分是投機(jī)資本，投機(jī)資本一般來(lái)說(shuō)是以天和周為單位，長(zhǎng)一點(diǎn)的以月為單位，衍生品

6、市場(chǎng)對(duì)于短期資本成本就很敏感），而LIBOR主導(dǎo)了這個(gè)市場(chǎng)，而主導(dǎo)LIBOR的就是猶太勢(shì)力，英國(guó)央行直接參與進(jìn)去了，巴克萊銀行成為第一打手。    其實(shí)為什么猶太勢(shì)力要把這個(gè)LIBOR市場(chǎng)建在英國(guó)，目的就是規(guī)避美國(guó)的監(jiān)管和行政性命令控制。    美國(guó)的這個(gè)基于國(guó)債市場(chǎng)的全球宏觀經(jīng)濟(jì)模型中最大的漏洞其實(shí)也就在于短期資金成本的確立上面，這個(gè)也是猶太勢(shì)力在給美國(guó)設(shè)計(jì)金融框架的時(shí)候故意留下的漏洞，因?yàn)楠q太資本投機(jī)性更強(qiáng)，國(guó)債市場(chǎng)決定的大部分是實(shí)業(yè)資本（以年為單位的一般為實(shí)業(yè)資本）。    這個(gè)問(wèn)題在美國(guó)這個(gè)帝國(guó)上升期問(wèn)題不大，因?yàn)閷儆陔p方配合

7、共享利益的過(guò)程，一旦美國(guó)這個(gè)帝國(guó)出現(xiàn)衰退跡象，特別是在猶太金融資本獨(dú)大并且綁架了美國(guó)的時(shí)候，美國(guó)本土勢(shì)力和猶太勢(shì)力的矛盾激化，那么美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)決定的中長(zhǎng)期資金成本和猶太勢(shì)力控制的LIBOR市場(chǎng)決定的短期資本成本之間的矛盾就產(chǎn)生了。    于是2008年在紐約全球最大的貨幣經(jīng)紀(jì)公司毅聯(lián)匯業(yè)（ICAP）集團(tuán)就推出一個(gè)以美元計(jì)價(jià)的銀行間拆借利率，名為紐約融資利率，簡(jiǎn)稱NYFR，這個(gè)是美國(guó)和猶太勢(shì)力妥協(xié)的一個(gè)結(jié)果，但是從現(xiàn)在的情況來(lái)看替代效果不好。    美國(guó)脫猶的效果的前瞻性判斷，從我的判斷來(lái)看，美國(guó)的脫猶的效果主要就是看上面的三點(diǎn)，對(duì)于媒體的控制權(quán)的爭(zhēng)奪、金融控制權(quán)的爭(zhēng)奪、以色列控制權(quán)的爭(zhēng)奪。但是鑒于歐美是資本串聯(lián)權(quán)力的模式的經(jīng)濟(jì)體，私有財(cái)產(chǎn)神圣不可侵犯，這個(gè)決定了美國(guó)的脫猶效果不會(huì)長(zhǎng)期有效，等到8年后共和黨上臺(tái)，前面脫猶的努力將慢慢化為泡影，因此我判斷美國(guó)這個(gè)帝國(guó)在2000年的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)入頂峰期，20002007年屬于帝國(guó)的虛假繁榮期，2008年開始進(jìn)入衰退期。    美國(guó)的衰退速度和中國(guó)、俄羅斯的崛