南昌大學(xué)CRM實(shí)驗(yàn)講解學(xué)習(xí)

1、1登錄系統(tǒng)當(dāng)客戶成功連上服務(wù)器端之后，會(huì)彈出如下圖所示登錄界面:初次使用華強(qiáng)CRM系統(tǒng)，初始密碼為空，在上圖上直接點(diǎn)“確定”按鈕就可以進(jìn)入系統(tǒng)。2用戶、權(quán)限管理操作步驟：進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)卜操作員授權(quán)，彈出以下畫面1 1 .國(guó)錦輯-詡退出1.新洋部門I二1用尸名fl編部門同口經(jīng)蕊梅備韜舊冠點(diǎn)左上角的編輯菜單，選擇新建組，彈出如下窗口在上圖中，輸入組名，點(diǎn)確定，這個(gè)組就建好了，然后就可以對(duì)這個(gè)組授權(quán)了。【新建部門】操作步驟：進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)卜操作員授權(quán)，彈出以下畫面年枳限管運(yùn)iff編輯+詡退岀11礎(chǔ)建部i j k蛆名備注卜誇理員訥3.新運(yùn)用戶1點(diǎn)左上角的編輯菜單，選擇新建部門，彈出如下

2、在上圖中，可以通過(guò)編輯菜單，新增、修改、或刪除部門?！拘陆ㄓ脩簟坎僮鞑襟E：進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)卜操作員授權(quán)，彈出以下畫面L新運(yùn)部門I備注2.撕速繪i上営理員頤一2新建用戶g J點(diǎn)左上角的編輯菜單，選擇新建用戶，彈出如下窗口【分配權(quán)限】權(quán)限列表如下圖所示:瀏盟新増修改刪隊(duì)打印導(dǎo)出到Esc*!直看數(shù)誦范園自己本部門盂益司口薯戸管理_采硒進(jìn)貨 二梢售幵單 二應(yīng)収款車 二應(yīng)時(shí)款單 二費(fèi)用管理 臺(tái)同晉理 乘電魅理1 II j-t- nI iirP17171711 I2IPI7FRP7I7 PPFP pppF7L17療I7I?PPI7莎PLPbll7p0pl7li/12L廠L廠廠廠廠廠廠廠L3系統(tǒng)設(shè)置：

3、進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊菜單系統(tǒng)維護(hù)卜系統(tǒng)設(shè)置，即可打開(kāi)以下畫面:基本設(shè)畳I聊天設(shè)這I單馳澄I17審核找限I部門經(jīng)理是吞具肓單搖審核權(quán)限莎制單審棱同人I制單和車核是否可處是同一個(gè)人P廈除權(quán)限 丨部門經(jīng)理是否可以礎(chǔ)隠耳他操作員數(shù)站17赍弭修改權(quán)限I都f宙程是否修改苴世樓作員客戶數(shù)據(jù)17資鋁務(wù)交權(quán)限|部門經(jīng)理是否可以移交瓦他操作員數(shù)站r跨部門操柞 I部門經(jīng)理臭否可u跨部門操作:苴他業(yè)務(wù)囲教據(jù)廠査看密碼 I非默認(rèn)管理員是否可以直看艮犧用戶密碼r客戶洙擇只顯示本人椰艮內(nèi)的客戶資料不打?qū)潉t顯示朋有客戶資料）廠岌貨記錄引銷售開(kāi)單數(shù)站不顯示愉格猷認(rèn)出票笑型二稅率盪1川貨幣保留小數(shù)位1r$3（修改后需重新打芥才生數(shù)）

4、在系統(tǒng)設(shè)置中，切換到聊天設(shè)置頁(yè)，會(huì)看到以下畫面基豐邊葺 如夭謖晝單毎設(shè)晝1IV啟用胡咲一”一啟.用至界面裸悵百-擲艾界爸非啟用則隠蒿刁刪臨肖息1操作貿(mào)能否刪除目巳笈出的消息.半所有消息達(dá)到iuuli T 條時(shí)則目動(dòng)冊(cè)BM所涓硝息(但保國(guó)屜近的g|務(wù)h4新增、修改、刪除資料點(diǎn)擊客戶管理窗口中的編輯菜單，會(huì)顯示出下圖所示的畫面甲客戶管理上隨藏二)查誼$打印暉週出新増CtrL+W修改-4 trL+E XJ客戶費(fèi)料| 搭咳料|分齟|每頁(yè)顯示廠創(chuàng)客P移交Ctrl+M 共享客戶刷新Ctri+Q導(dǎo)出 Ek1 Ctrl+Xi* J未設(shè)提醒的客戶 二J未聯(lián)系過(guò)的客尸 J弭丄丄1 r*i工1無(wú)分頁(yè)IJT首期ES(

5、1) 新增一條記錄在上圖中點(diǎn)“新增”菜單項(xiàng)，可打開(kāi)如下圖所示界面填好資料后，點(diǎn)確定”按鈕可以保存此記錄。(2)修改記錄，即可對(duì)此記錄進(jìn)行修改如下圖所示選中某條記錄，然后點(diǎn)右鍵，選擇“修改”毎頁(yè)顯示|5耳無(wú)錚頁(yè) 冋首頁(yè)I 口1上頁(yè) FH下頁(yè) 丙耒頁(yè)小提示：可雙擊此記錄，在彈出的界面中直接修改數(shù)據(jù)。(3)刪除記錄選中某條記錄，然后點(diǎn)右鍵，選擇“刪除”，即可對(duì)此記錄進(jìn)行修改如下圖所示4客尸資耕4詳細(xì)資料| I労齟毎更星示廠無(wú)分更 歸首刃| E 上頁(yè)I E 初I UD末貞I009-03-20管連賈.麻圳半記錄數(shù)；r1 14U尿入時(shí)聞慚屆八曷|客戶名稱客戶移爻 Ctrl+M新増修改mw 1rCtrKHC

6、trltE聯(lián)系人 電話4.2新增、修改、刪除關(guān)聯(lián)資料(編輯聯(lián)系記錄為例)戶尸戶客蓉客毎頁(yè)顯示壬無(wú)分頁(yè)出首頁(yè)口上頁(yè)下則客戶客稱聯(lián)界人電謹(jǐn)2M9 03 0系幼昔理員|誄圳華強(qiáng)軟件|盧江船0755、1.選中某遠(yuǎn)錄記錄蜀-1客戶贄料4詳4日費(fèi)料I分姐|i聯(lián)系記錄】【聯(lián)系人資料】|【服等記錄】|【客戶反饋】|【相關(guān)文袪】財(cái)聯(lián)含同】|【產(chǎn)晶抿價(jià)】|朕泵醐 |JOh武|對(duì)方聯(lián)系JC聯(lián)瘵內(nèi)容t新増聯(lián)系記虱Q01U修改聯(lián)累記錄 鵬鍛系記錄史在聯(lián)系記錄頁(yè)點(diǎn)右犍 彈岀左圖菜單記錄數(shù)| 0I11 o-4.3業(yè)務(wù)單據(jù)通用操作打開(kāi)銷售開(kāi)單，選擇界面上方的編輯菜單，會(huì)彈出一個(gè)菜單，如下圖所示(1)編輯菜單功能如前單后單G皆

7、編輯-曲打印R即退出銷售開(kāi)單收款期限OA_瞎宜方式 刁收款日期 d聯(lián)系電話_產(chǎn)品編瑪 產(chǎn)品名稱規(guī)格Ctrl+D第一免Ctrl+F前單Ctrl+P后單Ctrl+H晟后蟲(chóng)Ctrl+L號(hào)入報(bào)愉車導(dǎo)入銷售訂單刷新Ctrl+Q導(dǎo)出ExeLCtrl+K直宜金魯新開(kāi)宜據(jù)trl+N地址廠(2) 添加單據(jù)明細(xì)資料輸入客戶名稱后，在單據(jù)中選擇產(chǎn)品名稱列中的下拉箭頭，會(huì)顯示系統(tǒng)中所有產(chǎn)品資料,以在產(chǎn)品名稱方框中輸入產(chǎn)品名稱自動(dòng)找查產(chǎn)品，單擊產(chǎn)品后自動(dòng)添加記錄如下圖：售幵單客戶名稱廉圳華強(qiáng)較件TM本傾收結(jié)算方式T二J收款日期 d聯(lián)累人盧江服二聆栗電話呵砧盹西叭65發(fā)票菜型普通岌票整單靳扣紅卿r對(duì)期提越夏岌票粵_ 已結(jié)

8、算金i 送蠱地址產(chǎn)品端碼|產(chǎn)品名稱規(guī)梆單位原貽單價(jià)折掀F添加一條記錄后，如果再新增記錄如下圖所示:嚴(yán)話?cǎi)鄞a產(chǎn)品名秫|m單位原貽單恤|折扣饒J1007&漏一俸化攝t目機(jī)SB-23S0004A100105増加明踣1T4刪除明細(xì)血L選擇貨品T2辱出到灶吐Ctrl+X記錄數(shù)；00劌單人玉烷暫理員 部門 磁二業(yè)夢(mèng)員萊魏管理二申梭人 備洼攝如核丨 審核 |未探交未審梳如果產(chǎn)品比較多，想有一種效率更高的方法添加產(chǎn)品。在上圖中。選擇“選擇貨品”菜單項(xiàng),會(huì)彈出如下圖所示界面：璉擇貴品(3) 產(chǎn)品價(jià)格設(shè)置：以下為價(jià)格設(shè)置畫面產(chǎn)品名稱慨槁單僮數(shù)量原始單價(jià)折扣塔業(yè)笛卑飾唯&一瞬化攝相機(jī)51-23200041砸d100300口上圖中，新增一個(gè)產(chǎn)品后，可以上圖中箭頭標(biāo)志的按鈕，會(huì)彈出以下窗口孚價(jià)格錄入原賠單價(jià)|80Q折托比鸞pOO 業(yè)務(wù)單價(jià)靈數(shù)墾f銳率p稅尙合計(jì)囲相關(guān)債息丨產(chǎn)品名稱F略一體化垠相機(jī)楓艷 |1-320004誓琴售愉；3W 促銷價(jià)；0堀低售備；&00 特別價(jià)；aJU發(fā)價(jià)；0現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量：113確定| n取消|在上圖中，直接輸入含稅單價(jià)，或稅價(jià)合計(jì)，就會(huì)自動(dòng)計(jì)算出其它的價(jià)格。4.4