批發(fā)零售行業(yè)分析報(bào)告

1、批發(fā)零售行業(yè)分析報(bào)告批發(fā)零售業(yè)是社會(huì)化大生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)， 是決定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度、質(zhì)量和效益的引導(dǎo)性力量，是我國市場(chǎng)化程度最高、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的行業(yè)之一。目前，從宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)來看，居民收入水平整體上處于較快上升階段。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我國居民消費(fèi)無論是從總量上，還是從結(jié)構(gòu)上都有相當(dāng)大的發(fā)展空間， 這為我國批發(fā)零售行業(yè)的發(fā)展提供了良好的中長(zhǎng)期宏觀環(huán)境。一、 行業(yè)基本情況1. 批發(fā)零售行業(yè)的概念根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 （ GB/T4754 2002）標(biāo)準(zhǔn)，批發(fā)零售業(yè)共包括2 大類、 18 中類、 92 小類，詳情見附件。批發(fā)業(yè)是指批發(fā)商向批發(fā)、零售單位及其他企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)批量銷售生活用品和生

2、產(chǎn)資料的活動(dòng)， 以及從事進(jìn)出口貿(mào)易和貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理的活動(dòng)。 批發(fā)商可以對(duì)所批發(fā)的貨物擁有所有權(quán)， 并以本單位、公司的名義進(jìn)行交易活動(dòng)； 也可以不擁有貨物的所有權(quán)， 而以中介身份做代理銷售商；還包括各類商品批發(fā)市場(chǎng)中固定攤位的批發(fā)活動(dòng)。零售業(yè)指從工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、 批發(fā)貿(mào)易業(yè)或居民購進(jìn)商品， 轉(zhuǎn)賣給城鄉(xiāng)居民作為生活消費(fèi)和售給社會(huì)集團(tuán)作為公共消費(fèi)的商品流通企業(yè)。它是百貨商店、超級(jí)市場(chǎng)、專門零售商店、品牌專賣店、售貨攤等主要面向最終消費(fèi)者（如居民等）的銷售活動(dòng)。包括以互聯(lián)網(wǎng)、郵政、電話、售貨機(jī)等方式的銷售活動(dòng)。還包括在同一地點(diǎn)，后面加工生產(chǎn)，前面銷售的店鋪（如面包房） 。目前我行的客戶中，從事批發(fā)零售行

3、業(yè)的客戶占45%，包括從事服裝、圖書、建材等產(chǎn)品銷售的客戶，均屬于此類行業(yè)。2行業(yè)的基本特征（ 1）零售業(yè)的基本特征交易對(duì)象是為直接消費(fèi)而購買商品的最終消費(fèi)者， 包括個(gè)人消費(fèi)者和集團(tuán)消費(fèi)者。 消費(fèi)者從零售商處購買商品的目的不是為了用于轉(zhuǎn)賣或生產(chǎn)所用，而是為了自己消費(fèi)。零售貿(mào)易的標(biāo)的物不僅有商品， 還有勞務(wù)， 即還要為顧客提供各種服務(wù)，如送貨、安裝、維修等。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈加劇，零售提供的售前、售中與售后服務(wù)已成為重要的競(jìng)爭(zhēng)手段或領(lǐng)域。零售貿(mào)易的交易量零星分散，交易次數(shù)頻繁， 每次成交額較小，未成交次數(shù)占有較大比重，這是零售應(yīng)有的定義。正由于零售貿(mào)易平均每筆交易量少，交易次數(shù)頻繁，因此，零售商

4、必須嚴(yán)格控制庫存量。零售貿(mào)易受消費(fèi)者購買行為的影響比較大。 零售貿(mào)易的對(duì)象是最終消費(fèi)者，大多數(shù)消費(fèi)者在購買商品時(shí)表現(xiàn)為無計(jì)劃的沖動(dòng)型或情緒型。 面對(duì)著這種隨機(jī)性購買行為明顯的消費(fèi)者， 零售商欲達(dá)到擴(kuò)大銷售之目的，特別要注意激發(fā)消費(fèi)者的購買欲望和需求興趣，一定要有自己的經(jīng)營特色，以吸引顧客，備貨要充足，品種要豐富，花色、規(guī)格應(yīng)齊全。零售貿(mào)易大多在店內(nèi)進(jìn)行，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模大小不一，分布較廣。由于消費(fèi)者的廣泛性、分散性、多樣性、復(fù)雜性，為了滿足廣大消費(fèi)者的需要，在一個(gè)地區(qū)，僅靠少數(shù)幾個(gè)零售點(diǎn)是根本不夠的。零售網(wǎng)點(diǎn)無論從規(guī)模還是布局上都必須以滿足消費(fèi)者需要為出發(fā)點(diǎn)， 適應(yīng)消費(fèi)者購物、觀光、瀏覽、體閑等多種需

5、要。零售貿(mào)易必須依靠周轉(zhuǎn)速度取勝。 相對(duì)于批發(fā)貿(mào)易， 零售貿(mào)易每次交易額小， 因此必須注重提高成交率， 提高貿(mào)易資本的周轉(zhuǎn)速度，盡可能在同一時(shí)間內(nèi)使貿(mào)易資本周轉(zhuǎn)更快、 更有效率， 做到薄利多銷，快買快賣。（ 2）批發(fā)業(yè)的基本特征與零售業(yè)相比較, 批發(fā)業(yè)主要具有以下特點(diǎn) :批發(fā)業(yè)的交易額一般較大。批發(fā)業(yè)基本屬于資本密集型行業(yè)，對(duì)于批發(fā)業(yè)而言 , 資金較勞動(dòng)更為重要, 資金問題往往是決定批發(fā)商經(jīng)營成敗的關(guān)鍵。批發(fā)業(yè)的商圈比較大。中小批發(fā)商業(yè)一般集中在地方性的中小城市 , 但經(jīng)營范圍會(huì)輻射到周圍地區(qū)； 大型批發(fā)商業(yè)往往分布于全國性的大城市,其經(jīng)營范圍可以涵蓋整個(gè)國內(nèi)市場(chǎng), 有些還可以開展進(jìn)出口業(yè)務(wù),

6、其商業(yè)圈還可以突破國界。服務(wù)項(xiàng)目相對(duì)較少。由于批發(fā)商業(yè)其服務(wù)對(duì)象主要是組織購買者而非個(gè)人消費(fèi)者, 因此相對(duì)而言 , 批發(fā)業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目要較零售業(yè)少 , 而著重于通信、儲(chǔ)運(yùn)、信息、融資等方面, 表現(xiàn)為組織對(duì)組織的服務(wù)，交易往往具有理性化。3. 行業(yè)客戶的特點(diǎn)客戶按業(yè)務(wù)種類一般可分自營業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)。自營業(yè)務(wù)是客戶根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)和專長(zhǎng)經(jīng)營某種或某幾種商品，但不指定品牌，哪些產(chǎn)品銷售情況好就經(jīng)營什么產(chǎn)品，有穩(wěn)定的進(jìn)銷渠道，一般經(jīng)營年 限越長(zhǎng)其業(yè)務(wù)發(fā)展越穩(wěn)定。代理業(yè)務(wù)是客戶作為某種或某幾種商品的 一級(jí)或者幾級(jí)代理商進(jìn)行經(jīng)營，產(chǎn)品和經(jīng)營模式比較固定，代理合同 一般一年一簽，每年都有一定的進(jìn)貨指標(biāo)?？蛻舻馁Y

7、信差別較大。因其經(jīng)營的門檻較低，注冊(cè)資金較少，多數(shù)以自然人股東出資的有限責(zé)任公司規(guī)模不大。行業(yè)的盈利水平一般較低?？蛻糁饕杖胍源笞诋a(chǎn)品的買賣賺 取差價(jià)和傭金為主。受上、下游市場(chǎng)影響較大，普遍經(jīng)營毛利水平較 低。專業(yè)性經(jīng)營并易受到行業(yè)景氣影響。企業(yè)貿(mào)易產(chǎn)品的范圍受到 經(jīng)營產(chǎn)品許可證、管理者職業(yè)和專業(yè)圈子的影響，通?？蛻艚?jīng)營的產(chǎn) 品和服務(wù)側(cè)重在特定的行業(yè)或產(chǎn)品范圍， 進(jìn)行專業(yè)性經(jīng)營，并承受行 業(yè)景氣周期性變化壓力。高負(fù)債和資產(chǎn)高流動(dòng)性特征。行業(yè)客戶資產(chǎn)負(fù)債率高（負(fù)債中 通常預(yù)收款比重較高），而資產(chǎn)中固定資產(chǎn)少，凈資產(chǎn)規(guī)模小，流動(dòng) 資產(chǎn)占比較高，企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性高。一般情況客戶經(jīng)營現(xiàn)金流較為充 沛，

8、資產(chǎn)的高流動(dòng)性是其短期償債能力和現(xiàn)金償付能力的保證。客戶的融資需求以短期需求為主。大部分借款用途以資金周轉(zhuǎn) 和擴(kuò)大經(jīng)營為主，銷售款項(xiàng)是銀行貸款的第一還款來源。行業(yè)季節(jié)性 較明顯?？蛻舻娜谫Y需求往往受到其經(jīng)營商品淡旺季或者簽訂某些合同的影響。當(dāng)旺季到來前客戶會(huì)根據(jù)經(jīng)營情況提早進(jìn)行融資的打算，旺季結(jié)束后客戶可能會(huì)有剩余的資金用于提前還貸。二、合規(guī)性要求從事批發(fā)零售類的客戶，在我行申請(qǐng)授信，除了要符合總行規(guī)定的有關(guān)條件外，還須符合以下幾項(xiàng)基本條件：1. 注冊(cè)從事批發(fā)、零售業(yè)務(wù)且年檢合格的企（事）業(yè)法人；2. 在本地經(jīng)營期限1 年以上， 對(duì)經(jīng)營年限不滿3 年的要多加關(guān)注；3. 具有穩(wěn)健的經(jīng)營作風(fēng)，穩(wěn)定

9、的供銷渠道和良好的經(jīng)營記錄，并要提供進(jìn)銷貨渠道的相關(guān)資料；4. 具有真實(shí)的銷售背景，所經(jīng)營商品市場(chǎng)情況比較穩(wěn)定；5. 最低資本金要求：項(xiàng)目資本金比例要達(dá)到35%及以上；6. 通過人行信貸登記咨詢系統(tǒng)查詢顯示與銀行往來記錄良好，對(duì)于禁入類客戶要查明其逾期原因， 其中因信用卡年費(fèi)而造成逾期的客戶可酌情考慮；7. 客戶提供我行認(rèn)可的擔(dān)保，目前只有自有房產(chǎn)抵押和租賃權(quán)抵押；三、授信主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施授信風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要考慮了客戶額度授信環(huán)節(jié)須考慮或可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，其中包括了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的幾類風(fēng)險(xiǎn)因素。1 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)由于行業(yè)門檻低，企業(yè)素質(zhì)薄弱良莠不齊，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在企業(yè)資信較差， 缺少履約能

10、力或意愿。 此行業(yè)的客戶基本缺乏專業(yè)人才和市場(chǎng)營銷能力，規(guī)模偏小，經(jīng)營穩(wěn)定性差，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱； 經(jīng)營不規(guī)范， 存在著報(bào)表欠真實(shí)， 不能反映企業(yè)真實(shí)財(cái)務(wù)狀況；企業(yè)信息透明度低， 使銀行難以了解客戶經(jīng)營的真實(shí)狀況； 公司股權(quán)較混亂， 雖然由幾名成員注冊(cè)的有限公司， 但實(shí)際可能是由一名成員全部出資的情況。信用風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：關(guān)注借款人征信報(bào)告中的信用記錄情況。 征信報(bào)告能反映客戶的信用卡消費(fèi)情況和借貸情況， 以此反映客戶的信用水平和月還款情況。 但是因?yàn)闀r(shí)限或者聯(lián)網(wǎng)的情況， 有些客戶的貸款記錄并沒有在上面反映出來。之前有一個(gè)做皮草生意的客戶，其家庭資產(chǎn)很大，但月日常支出達(dá)到了 13 萬元，信用

11、記錄中并沒有顯示其有貸款，這么大的日常支出就有些不正常。 合規(guī)性審查提出這個(gè)疑問， 信貸員在調(diào)查時(shí)并沒有注意。后來信貸員與客戶聯(lián)系，客戶稱其剛買了一套房產(chǎn)，月供 6 萬余元。 客戶提供了月還款的證明， 這樣就可以解釋其高額支出的問題。另外，對(duì)于信用記錄中禁入或者關(guān)注類的客戶，應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待， 詳細(xì)了解客戶產(chǎn)生逾期的原因， 如果屬于惡意拖欠的話應(yīng)嚴(yán)格按照制度來執(zhí)行。利用合理數(shù)據(jù)來反映客戶的經(jīng)營能力。 中小企業(yè)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表不能反映客戶真實(shí)的財(cái)務(wù)情況，更多的則是根本不會(huì)做財(cái)務(wù)報(bào)表，只有現(xiàn)金日記賬情況。很多客戶并不會(huì)充分利用其開立的對(duì)公賬戶，而是對(duì)公和個(gè)人賬戶交替使用， 現(xiàn)金流狀況無法反映其經(jīng)營情況。

12、 在繳稅方面， 許多批發(fā)零售的客戶也是將每月利潤(rùn)做得很低以達(dá)到避稅的目的，這使我們?cè)诤藢?shí)客戶收入的時(shí)候遇到很大困難。因此，信貸員在調(diào)查批發(fā)零售客戶的時(shí)候， 應(yīng)要求客戶提供相關(guān)的進(jìn)銷貨單據(jù)以反映其進(jìn)貨、 存貨和銷售情況， 要求客戶提供相關(guān)的代理和銷售合同來證明其有穩(wěn)固的進(jìn)貨和銷貨渠道等。 對(duì)于其現(xiàn)金流情況， 如果客戶稱其對(duì)公賬戶不怎么用， 那么要求客戶提供主要利用的個(gè)人賬戶現(xiàn)金流情況。關(guān)注客戶企業(yè)股權(quán)情況。 一般客戶注冊(cè)的小規(guī)模有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)混亂， 要仔細(xì)分析其公司章程。 如果客戶公司有幾名股東共同出資組建，則按照借款人占股情況對(duì)其有效資產(chǎn)和凈利潤(rùn)進(jìn)行分割； 也有客戶稱為了注冊(cè)股份有限公司

13、必須要兩人以上共同出資， 因此找親戚或朋友一起， 實(shí)際是由他自己出資注冊(cè)的， 這樣需要另外的合伙人提供證明， 否則應(yīng)對(duì)客戶按占股情況對(duì)其有效資產(chǎn)和凈利潤(rùn)進(jìn)行分割； 還有客戶夫妻或者家人分別開公司， 則要重點(diǎn)了解幾個(gè)公司的關(guān)系，是否有關(guān)聯(lián)交易存在，關(guān)注客戶貸款用途。2. 客戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)客戶的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)成正比。 產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上下波動(dòng)越大， 銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)越大， 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)將引起產(chǎn)品滯銷或嚴(yán)重虧損，從而影響到客戶的支付能力和現(xiàn)金流的還貸能力?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)偏好不同， 其經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)也不同。 風(fēng)險(xiǎn)偏好型客戶熱衷經(jīng)營價(jià)格起伏較大的產(chǎn)品， 依靠低位囤貨高位出貨獲利， 其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。另外，

14、在金融海嘯的襲擊下“觸礁”的香港零售企業(yè)已上升到 7 家。其中， 2000年 11 月在香港主板上市的佑威國際、泳衣及便服生產(chǎn)零售商德發(fā)集團(tuán)在 9 月被清盤， “二戰(zhàn)”后于香港建立的最早期的電器店之一泰林無線電行、 香港玩具生產(chǎn)商合俊集團(tuán)旗下兩家工廠、 成立于 1983 年的香港手表制造及零售商宜進(jìn)利深圳工廠在10 月先后倒閉。 小家電百靈達(dá)公司深圳工廠隨后宣布停止運(yùn)營， 而“金至尊”陷入財(cái)務(wù)困境。這些案例一方面說明了再優(yōu)質(zhì)的企業(yè)也難逃被經(jīng)濟(jì)危機(jī)吞噬的厄運(yùn)，另一方面也說明了愈演愈烈的金融危機(jī)開始向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)現(xiàn)在迫使生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商要快速回籠資金，以彌補(bǔ)生產(chǎn)成本上漲、 人民幣升值

15、、 出口退稅、 通脹等種種因素的影響；零售企業(yè)不得不及時(shí)或縮短供應(yīng)商應(yīng)付款的賬期， 從而導(dǎo)致資金鏈吃緊的情況非常嚴(yán)重。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：應(yīng)關(guān)注客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好， 對(duì)投機(jī)類客戶風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)引起重視。 對(duì)產(chǎn)品所屬行業(yè)、市場(chǎng)走勢(shì)、價(jià)格中長(zhǎng)期走勢(shì)等有所了解，根據(jù)客戶經(jīng)營方式和產(chǎn)品流通特性對(duì)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度做出判斷。我們?cè)谶x擇目標(biāo)客戶的時(shí)候，最好選擇經(jīng)營產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定、供應(yīng)渠道穩(wěn)定、銷售穩(wěn)定的客戶。鎖定產(chǎn)品原則上以大宗、高流動(dòng)性、價(jià)格穩(wěn)定的原材料以及耐用的產(chǎn)成品等，以及對(duì)保存條件要求不高、便于移動(dòng)和控制的產(chǎn)品為主。從目前形勢(shì)來看，紡織品、玩具、化工產(chǎn)品、 鋼鐵等產(chǎn)品價(jià)格目前波動(dòng)較大， 對(duì)于從事相關(guān)行業(yè)銷售的客戶要

16、謹(jǐn)慎對(duì)待，認(rèn)真調(diào)查其日常經(jīng)營情況。關(guān)注有鮮活保質(zhì)期貨物的風(fēng)險(xiǎn)。一旦出現(xiàn)貿(mào)易糾紛或者周轉(zhuǎn)不靈，期間貨權(quán)存在自行滅失，銀行失去第一還款來源；對(duì)價(jià)格變動(dòng)較大的產(chǎn)品要進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注， 并根據(jù)市場(chǎng)情況采取動(dòng)態(tài)管理； 對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的進(jìn)口應(yīng)根據(jù)企業(yè)的銷售訂單確定合理的原料進(jìn)口額度。3. 客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)批發(fā)零售行業(yè)進(jìn)入的門檻較低，經(jīng)營者的素質(zhì)參差不齊，擁有的客戶資源不同， 經(jīng)營的效果也不一樣。 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在客戶的自身能力能否保證企業(yè)的正常持續(xù)經(jīng)營， 從上游來講即客戶能否與供貨商簽訂進(jìn)貨合同， 從下游來講能否擁有穩(wěn)定的銷貨渠道， 保持經(jīng)營的持續(xù)性； 第二是該行業(yè)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付貨款金額較大， 由于客戶下家違約

17、，應(yīng)收賬款形成壞賬，造成企業(yè)第一還款來源落空，導(dǎo)致客戶發(fā)生逾期； 第三是存貨以及存貨周轉(zhuǎn)率的風(fēng)險(xiǎn)， 經(jīng)營批發(fā)零售的客戶一般會(huì)選擇旺季來臨之時(shí)抓緊備貨， 以便擴(kuò)大其銷售規(guī)模， 因此會(huì)囤積大量的商品，我們要重點(diǎn)考慮存貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和周轉(zhuǎn)情況。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：要認(rèn)真分析客戶的經(jīng)營能力和戰(zhàn)略資源。信貸員在調(diào)查的時(shí) 候， 不僅要關(guān)注客戶經(jīng)營的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和抵押物情況， 還要在與客戶交流的過程中了解客戶的經(jīng)營期限，分析客戶對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)前景的 把握。之前做過一個(gè)在天意市場(chǎng)經(jīng)營化妝包的客戶， 他的商品利潤(rùn)率 并不高，但這個(gè)客戶是在天意市場(chǎng)剛建成的時(shí)候就開始在那里做生 意，經(jīng)營期限較長(zhǎng)，周圍沒有經(jīng)營類似產(chǎn)品的

18、商戶，擁有穩(wěn)定的進(jìn)貨 和銷貨渠道、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較小，因此這個(gè)客戶的經(jīng)營能力沒有問題。還有一個(gè)客戶是與幾個(gè)朋友合伙成立公司， 做塑料倒模生意的，來我行 貸款是想再成立一個(gè)公司單做?？蛻舻慕?jīng)營能力和產(chǎn)品的銷量遭到審 批人質(zhì)疑，信貸員解釋該客戶與進(jìn)貨公司有穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系，他正是憑借這種關(guān)系入股，該公司全年的貨源均是他來提供的。并且， 產(chǎn)品的銷路很穩(wěn)定，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的需求也很旺盛。因此，像這 種擁有進(jìn)貨或銷貨資源在手的客戶，其經(jīng)營能力也沒有問題。要關(guān)注應(yīng)收賬款賬期和回收情況。我們做過的好多客戶資產(chǎn)負(fù) 債表做得非常簡(jiǎn)單，應(yīng)收應(yīng)付均沒有體現(xiàn)。其實(shí)客戶在日常經(jīng)營中， 肯定會(huì)有很多的應(yīng)收款和應(yīng)付款，這是批

19、發(fā)零售行業(yè)的特點(diǎn)?？蛻魪?廠家進(jìn)貨時(shí)一般是付全款，付款后貨物到達(dá)之前，這筆錢算作預(yù)付款。 在批發(fā)行業(yè)中，客戶向超市、飯店等供貨，總有一個(gè)賬期，短則一個(gè) 月，長(zhǎng)的能達(dá)到幾個(gè)月甚至一年。這未結(jié)的貨款就是應(yīng)收款。產(chǎn)品的 銷售收入是客戶第一收入來源，如果貨款結(jié)不回來會(huì)對(duì)他的日常經(jīng)營 周轉(zhuǎn)造成影響。因此，在調(diào)查客戶經(jīng)營情況時(shí)，要詳細(xì)了解客戶應(yīng)收 款情況，了解其以往是否能及時(shí)將貨款收回來。另外，也要了解其下 游客戶，選擇做上下游有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶。關(guān)注客戶企業(yè)的存貨規(guī)模以及歷史的存貨周轉(zhuǎn)情況，如果發(fā)現(xiàn)存貨因過季、價(jià)格變動(dòng)受市場(chǎng)影響加大的，須謹(jǐn)慎關(guān)注。另外，關(guān)注 客戶產(chǎn)品的行業(yè)情況，對(duì)客戶管理能力、產(chǎn)品成

20、本、銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 等綜合分析。之前做過一個(gè)從事糧油批發(fā)的客戶， 他以前在糧食局工 作，對(duì)糧食市場(chǎng)行情非常了解，并且關(guān)注糧食期貨的價(jià)格，以便隨時(shí) 調(diào)整自己的庫存。他有五個(gè)銷售點(diǎn)，分布非?？茖W(xué)，在北京市的周圍， 以便很容易的將產(chǎn)品發(fā)送給下游客戶。 目前國際糧價(jià)在不斷上漲，因 此他想貸款再囤一些糧食。像這樣對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)行情有把握的客戶， 他 的經(jīng)營情況應(yīng)該是非常好的。四、北京市批發(fā)零售業(yè)發(fā)展情況1 .北京市商品交易市場(chǎng)基本情況根據(jù)2007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年北京市共有商品交易市場(chǎng)867 個(gè)，總成交額達(dá)億元，其中億元以上市場(chǎng) 122個(gè)，總成交額達(dá)億元， 交易規(guī)模非常龐大。表1: 2007年北京商

21、品交易市場(chǎng)基本情況（單位：個(gè)）項(xiàng)目全市各 區(qū)各 縣項(xiàng)目全市各 區(qū)各 縣商品交易市場(chǎng)總數(shù)86781948煤炭市場(chǎng)；11億元市場(chǎng)1221193木材市場(chǎng)44綜合市場(chǎng)41138229建材裝飾材料市場(chǎng)82793工業(yè)品綜合市場(chǎng)18162糧油市場(chǎng)44農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)39336627干鮮果品市場(chǎng)211專業(yè)市場(chǎng)3863779水產(chǎn)品市場(chǎng)321紡織品服裝鞋帽市場(chǎng)86851蔬菜巾場(chǎng)19181食品飲料煙酒市場(chǎng)1111肉禽蛋市場(chǎng)11家具市場(chǎng)3030農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)11小商品市場(chǎng)4545計(jì)算機(jī)市場(chǎng)1212文化、首像、書報(bào)雜志市場(chǎng)44通訊器材市場(chǎng)55舊貨市場(chǎng)26242花卉市場(chǎng)1818機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)1717五金電料市場(chǎng)1111金屬材

22、料市場(chǎng)44其他市場(chǎng)706010資料來源：北京市統(tǒng)計(jì)局表2: 2007年北京市商品交易市場(chǎng)成交額（單位：萬元）項(xiàng)目全市各區(qū)各縣項(xiàng)目全市各區(qū)各縣商品交易市場(chǎng)總計(jì)199821煤炭市場(chǎng)212212億元市場(chǎng)133421木材市場(chǎng)53015301綜合市場(chǎng)7959755787644183314建材裝飾材料市場(chǎng)8167438071469597工業(yè)品綜合市場(chǎng)33384292744110糧油市場(chǎng)549919549919農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)7926371784716779204干鮮果品市場(chǎng)2509824477621專業(yè)市場(chǎng)8061534801204349491水產(chǎn)品市場(chǎng)4594345680263紡織品服裝鞋帽市場(chǎng)45801

23、34552672746蔬菜巾場(chǎng)16862313707031553食品飲料煙酒市場(chǎng)4377543775肉禽蛋市場(chǎng)378378家具市場(chǎng)413482413482農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)471471小商品市場(chǎng)367009367009計(jì)算機(jī)市場(chǎng)13316351331635文化、音像、書報(bào)雜志 市場(chǎng)132955132955通訊器材市場(chǎng)16901690舊貨市場(chǎng)60304555934711花卉市場(chǎng)4395443954機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)30228313022831五金電料市場(chǎng)203220203220金屬材料市場(chǎng)369978369978其他市場(chǎng)29237722536167016資料來源：北京市統(tǒng)計(jì)局2 .本年度居民消費(fèi)需求情況前

24、三季度北京實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）7,億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比07年同期增長(zhǎng)為社會(huì)消費(fèi)品零售額累計(jì)億元，累計(jì)增速 城鎮(zhèn) 居民人均可支配收入18577元，較去年同期增長(zhǎng)農(nóng)村居民人均現(xiàn) 金收入9389元，較去年同期增長(zhǎng)%表3:社會(huì)消費(fèi)品零售額指標(biāo)本年上年為上年同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額吃類商品85517677076605穿類商品30304042547429用類商品燒類商品26747042320857資料來源：北京市統(tǒng)計(jì)局表4:截至9月份北京市居民家庭生活基本情況指標(biāo)累計(jì)土K %城鎮(zhèn)居民人均可支配收入18577城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出12101農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入9389農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出5545資料來源：北京市統(tǒng)計(jì)局從上述幾個(gè)表中可以看出，今年北京市居民可支配收入有了一個(gè) 穩(wěn)定的增長(zhǎng)，居民的消費(fèi)意愿和消費(fèi)總量都在穩(wěn)固的提升。 從消費(fèi)品 零售額累計(jì)增速圖中來看，增速最快的在 07年12月份至08年1月 份這段時(shí)間，這是由于春節(jié)的原因，之后增速曲線再平緩遞增，高于 去年水平。由此可以看出，北京市的批發(fā)零售行業(yè)一直都在不斷的增 長(zhǎng)。3 .批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)景氣狀況愈演愈烈的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了極大的影響， 對(duì)于國內(nèi)各 個(gè)行業(yè)也有一個(gè)很大的沖擊。許多企業(yè)因?yàn)槌惺懿涣私?jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊 經(jīng)