銷售訂單管理流程制度

1、銷售訂單管理流程一、制定制度的目的：對整個訂單執(zhí)行過程實行明析的流程化管理和責(zé)任化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量， 最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進。二、訂單管理內(nèi)容描述：主要是對訂單的評審、記錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、報價、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、進度跟蹤等程序化管理。三、訂單具體管理程序：1 、銷售人員接訂單時（接單人員為第一責(zé)任人），對訂單內(nèi)容進行了解、掌控，包括品種、數(shù)量、工期及質(zhì)量要求等，并進行編號記錄。（說明：能夠確定價格與質(zhì)量要求的（常規(guī)材料） ，不用進行訂單評審，可直接按照流程發(fā)貨）2、第一責(zé)任人在公司的，由其負責(zé)組織訂單評審，由生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)部

2、經(jīng)理組織評審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預(yù)計合同額等確定接單方式， 非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期，接單后各部門確定各部工作所需時間，填寫合同評審表。3、訂單確定無誤后，第一責(zé)任人/ 銷售內(nèi)勤將合同承至總經(jīng)理簽字蓋章，如有披露，第一責(zé)任人及時與客戶進行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎(chǔ)上簽訂合同；簽訂后的完整版銷售合同（紙質(zhì)版）一式兩份，財務(wù)部和銷售部各存一份，并由銷售內(nèi)勤建立合同臺賬，掃描電子版?zhèn)浒?；（銷售內(nèi)勤未到崗時，相關(guān)工作由財務(wù)部代管）4、銷售人員 / 銷售內(nèi)勤按照正式有效版合同規(guī)定的產(chǎn)品內(nèi)容、交貨等信息，編制訂單（有特殊技術(shù)參數(shù)要求的應(yīng)與技術(shù)確認，由技術(shù)編制詳

3、細 BOM清單）；5、訂單下發(fā)至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進行具體生產(chǎn)安排和督辦，采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉庫，按評審內(nèi)容進入各自工作程序，相關(guān)部門間做好溝通協(xié)調(diào)。6 、各部門、環(huán)節(jié)實行質(zhì)量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。7、質(zhì)檢部貫穿生產(chǎn)整個環(huán)節(jié)，從原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、包裝檢驗、發(fā)貨終檢，質(zhì)檢人員在檢測過程中發(fā)現(xiàn)問題，可直接與其問題發(fā)生部門負責(zé)人溝通解決，處理不了的事情，應(yīng)及時上報部門負責(zé)人；8、生產(chǎn)車間主任負責(zé)整個加工過程執(zhí)行、調(diào)度，加工周期控制，重點難點工作及時匯報部門負責(zé)人。9、各部門每月底前將訂單情況、生產(chǎn)情況、質(zhì)檢情況、客戶使用情況書面總結(jié)上報部門負責(zé)人。四、訂單管理流程圖：后附。銷售內(nèi)勤采購計劃安排到貨檢驗包裝檢驗物流跟蹤業(yè)務(wù)接銷售訂單編號記錄訂單評審程序業(yè)務(wù)與客取消訂單戶溝通訂單確定合同簽訂檔案管理（內(nèi)勤、財務(wù)）編制生產(chǎn)通知單技術(shù) BOM單生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃必