2017年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金

1、2017年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效評價報告一、項目概述（一）項目立項背景根據(jù)中共青島市委 青島市人民政府關(guān)于加快旅游業(yè)率先科學(xué)發(fā)展若干政策的意見（青發(fā)20137號），設(shè)立旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。依據(jù)國家旅游局關(guān)于印發(fā)全國旅游廁所建設(shè)管理三年行動計劃的通知（旅辦發(fā)201578號）、山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山東省旅游廁所建設(shè)管理實施方案的通知（魯政辦字2015203號）、青島市旅游廁所建設(shè)管理工作方案（青政辦字201615號）增加旅游廁所扶持獎勵資金。（二）項目預(yù)算和工作內(nèi)容2017年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算6,100萬元，包括兩項：一是2017年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金3,600萬元；二是旅游廁所

2、扶持獎勵資金2,500萬元。1、青財預(yù)指20172號關(guān)于批復(fù)2017年市級部門預(yù)算的通知，2017年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金3600萬元，資金來源為一般公共預(yù)算。2、青財企指201643號青島市財政局關(guān)于提前下達(dá)2017年度旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金預(yù)算的通知，下達(dá)旅游廁所扶持獎勵資金2,500萬元，用于按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)政策。3、根據(jù)青財企指20170029號青島市財政局關(guān)于清算撥付2017年第一批旅游廁所扶持獎勵及旅游景區(qū)獎勵資金的通知、青財企指20170037號青島市財政局關(guān)于清算及調(diào)整撥付2017年旅游廁所扶持獎勵資金的通知，實際撥付旅游廁所扶持獎勵資金專項資金2,108萬元。2017年度實際支出6,0

3、23.44萬元，用于旅游政策扶持獎勵（含旅游廁所扶持獎勵資金）、旅游宣傳促銷、旅游質(zhì)量提升、旅游規(guī)劃、旅游惠民月、旅游人才隊伍建設(shè)、咨詢體系建設(shè)、旅游公共服務(wù)系統(tǒng)共八類項目。項目資金涉及青島市全部10個市區(qū)，2017年已全部完成計劃。明細(xì)見下表： 單位：人民幣萬元專項資金類別預(yù)算金額調(diào)整后預(yù)算金額實際支出金額 小計 其中：旅發(fā)委 其中：撥付區(qū)市 一、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金3,600.003,992.003,942.442,175.101,767.341、旅游宣傳促銷 1,256.00 1,256.00 1,240.07 1,240.07 2、旅游惠民月130.00130.00129.09129.

4、093、旅游規(guī)劃40.0040.0039.4839.484、旅游人才隊伍建設(shè)90.0090.0089.7089.705、旅游質(zhì)量提升162.16162.16155.24155.246、旅游公共信息服務(wù)平臺運行維護(hù)500500501.87501.877、旅游政策扶持獎勵1421.841813.84178719.661767.34二、旅游廁所升級改造資金2,500.002,108.002,081.002,081.00合計6,100.006,100.006,023.442,175.103,848.34（三）預(yù)期績效目標(biāo)1、社會效益（1）加強旅游人才培訓(xùn)基地建設(shè)，通過提升旅游從業(yè)人員素質(zhì)，帶動行業(yè)整體

5、水平提升；（2）推進(jìn)智慧旅游業(yè)態(tài)建設(shè)，通過升級旅游公共信息服務(wù)平臺運行維護(hù)，推動智慧旅游建設(shè)；（3）完善旅游公共服務(wù)實施，通過廁所升級改造，方便游客，提升青島城市形象。2、生態(tài)效益（1）加強旅游區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和綜合治理；（2）減少旅游產(chǎn)業(yè)對生態(tài)環(huán)境的不利影響。3、經(jīng)濟(jì)效益（1）2017年接待游客總?cè)藬?shù)8,646.8萬人次，同比增長7%；實現(xiàn)旅游消費總額1,625.7億元，同比增長13%；（2）2017年入境游客增長率、實現(xiàn)外匯收入增長率比2016年提高。4、可持續(xù)影響（1）提高行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新；（2）建立健全長效機制，制定青島市旅游產(chǎn)業(yè)長期規(guī)劃。5、游客及服務(wù)對象滿意度 通過政

6、策扶持、行業(yè)監(jiān)管等措施，拉動旅游業(yè)，提高旅游質(zhì)量提升游客滿意度。（四）項目組織管理該項目主管部門為青島市旅游發(fā)展委員會（以下簡稱“旅發(fā)委”）。根據(jù)青島市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法，專項資金由市財政局、旅發(fā)委共同管理，分別履行下列管理職責(zé)：1、市財政局會同旅發(fā)委制定旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理制度；旅發(fā)委會同市財政局制定具體業(yè)務(wù)管理制度。2、旅發(fā)委根據(jù)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，建立有關(guān)重點項目庫，提出專項資金的支持重點，編報年度資金和績效預(yù)算；根據(jù)市財政批復(fù)的年度資金和績效預(yù)算，組織項目申報、實施，審核項目可行性、真實性，提出具體資金使用方案；建立管理體系，為項目庫建設(shè)、項目申報、信息反饋、監(jiān)督管理、績效

7、評價等工作提供技術(shù)手段；對項目實施情況進(jìn)行監(jiān)督和績效評價。3、市財政局審核實旅發(fā)委提報的年度資金和績效預(yù)算，并按規(guī)定組織預(yù)算評審，提報市人代會審議；批復(fù)經(jīng)人代會審議的年度資金和績效預(yù)算；根據(jù)旅發(fā)委提出的具體資金使用方案撥付資金。二、績效評價情況（一）評價方式采用數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、抽樣實地調(diào)研及現(xiàn)場數(shù)據(jù)復(fù)核分析和專家評判等評價方法，最終通過綜合分析影響績效目標(biāo)實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。（2） 評價方法采用比較法、因素分析法以及公眾評判法等績效評價方法。（三）評價指標(biāo)體系根據(jù)預(yù)算法、財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知（財預(yù)2011285號）和

8、山東省省級預(yù)算支出項目第三方績效評價工作規(guī)程（試行）的要求，結(jié)合項目特點，評價機構(gòu)在與項目主管部門溝通基礎(chǔ)上，制定評價標(biāo)準(zhǔn)，對所有資金設(shè)置一個評價體系。設(shè)計一至四級指標(biāo)及其權(quán)重，評價內(nèi)容包括投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面。其中投入類、過程類指標(biāo)按照一般績效評價指標(biāo)體系中的共性指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置；產(chǎn)出類、效果類則根據(jù)項目的具體情況進(jìn)行了個性化設(shè)置。三、評價結(jié)論及績效分析（一）評價結(jié)論第三方機構(gòu)對青島市2017年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金進(jìn)行了獨立客觀的評價，最終評分結(jié)果為71.30分，績效評級為中，成效一般。各部分權(quán)重和得分情況見表1-1。表1-1 績效得分整體情況表指標(biāo)權(quán)重分值得分率A.投入2016.00

9、80.00%B.過程3019.8066.00%C.產(chǎn)出2016.6583.25%D.效果3018.8562.83%合計10071.3071.30% （二）績效分析本次績效評價工作從投入、過程、產(chǎn)出、效果四方面對本專項資金的績效情況進(jìn)行評分：1、投入項目立項基本規(guī)范，且資金到位及時。但預(yù)算評審報告專家評審不嚴(yán)謹(jǐn)，存在超專項資金使用范圍項目，績效目標(biāo)合理性和明確性欠缺，缺乏現(xiàn)階段應(yīng)該達(dá)到的清晰、可衡量的具體績效目標(biāo)，扣4分。2、過程管理制度基本健全，但存在信息中心和培訓(xùn)中心沒有制定獨立的業(yè)務(wù)制度，檔案資料收集不及時，專項資金業(yè)務(wù)檔案無專人管理、工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確等問題，扣6.4分。財務(wù)管理存在制定

10、資金管理實施細(xì)則方面不足，且發(fā)現(xiàn)兩處存在違規(guī)支付資金的現(xiàn)象，扣2.3分?？冃Чぷ鲌蟾娴馁|(zhì)量不高，績效指標(biāo)不夠具體明確，沒有針對具體指標(biāo)進(jìn)行績效評價及考核辦法，扣1.5分。3、產(chǎn)出預(yù)算資金用于旅游政策扶持獎勵（含旅游廁所扶持獎勵資金）、旅游宣傳促銷、旅游質(zhì)量提升、旅游規(guī)劃、旅游惠民月、旅游人才隊伍建設(shè)、咨詢體系建設(shè)、旅游公共服務(wù)系統(tǒng)共八類項目，扶持政策獎勵資金涉及青島市全部10個市區(qū)，2017年已基本完成工作計劃，資金支付率98.79%。在質(zhì)量達(dá)標(biāo)方面有待提高：（1）2017年專項資金加大境外投資宣傳費用，但年度入境人次增長率比2016年下降3.04%，外匯收入增長率下降2.71%，扣0.67分

11、；（2）信息中心在合同執(zhí)行方面存在不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象，扣0.5分；（3）旅游信息咨詢中心專項資金利用效率差，扣0.38分；（4）旅游廁所管理與維護(hù)未完全達(dá)到“四不一沒有”制度要求，扣0.7分；（5）安全生產(chǎn)質(zhì)量存在問題，扣1分；（6）合同執(zhí)行存在不及時現(xiàn)象，扣0.1分。4、 效果社會效益方面較好，一是廁所革命在完善旅游公共服務(wù)，提升青島城市形象方面作用顯著；二是通過提升旅游從業(yè)人員的素質(zhì)，帶動了行業(yè)整體水平的提升；三是旅游公共信息服務(wù)平臺運行對智慧旅游建設(shè)起到了推動作用，經(jīng)專家評議綜合扣1.3分。經(jīng)濟(jì)效益方面有待提高，2017年接待游客總?cè)舜?,816.50 萬人，同比增長9.10%，增長率低于山東省

12、和全國同期增長率；實現(xiàn)旅游總收入1,640.10 萬元，同比增長14% ，增長率低于山東省和全國同期增長率；入境游客總?cè)藬?shù)144.40 萬人，同比增長2.37%，低于2016年度增長率；實現(xiàn)外匯收入10.21萬元，同比增長4.10%，低于2016年度增長率，綜合扣6分?？沙掷m(xù)影響方面，在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新方面存在欠缺，扣2分。生態(tài)效益、游客及服務(wù)對象滿意度方面較好。（三）項目主要成效1、2017年接待游客總?cè)舜?,816.50 萬人，同比增長9.10%；實現(xiàn)旅游總收入1,640.10 萬元，同比增長14.00% ；入境游客總?cè)藬?shù)144.40 萬人，同比增長2.37%；實現(xiàn)外匯收入10

13、.21萬元，同比增長4.10%。2、組織開展了境內(nèi)外旅游推介活動、旅游主題形象及產(chǎn)品宣傳推廣活動、郵輪旅游及展會活動、“追夢青島”旅游年等系列活動。通過旅游宣傳促銷，進(jìn)一步提高了青島旅游城市形象和影響力。3、培訓(xùn)中心全年完成旅游人才培訓(xùn)1200余人次，滿意度調(diào)查達(dá)93.69%。通過加強旅游人才培訓(xùn)基地建設(shè)，提升旅游從業(yè)人員素質(zhì)，帶動行業(yè)整體水平提升。4、在全市范圍內(nèi)策劃開展“第四屆青島旅游惠民月”活動，該活動自2014年起已成功舉辦四屆，既滿足了低收入群體的旅游需要，也讓全體民眾享受到青島旅游發(fā)展成果，得到市民好評。5、通過政策扶持、行業(yè)監(jiān)管等措施，提升旅游行業(yè)服務(wù)質(zhì)量，提升城市文明旅游形象，

14、營造良好的市場消費環(huán)境，拉動旅游業(yè)，提高旅游質(zhì)量提升游客滿意度，游客滿意度調(diào)查率為95.86%。6、旅游政策扶持獎勵新建5個一級旅游信息咨詢中心,對34家咨詢中心進(jìn)行日常運營和維護(hù)；對2016年度青島31個郵輪航次進(jìn)行補貼。扶持青島市鄉(xiāng)村旅游特色鎮(zhèn)2家、特色村14家、特色點14家、合作社4家、節(jié)會10家、旅游規(guī)劃4家；獎勵鄉(xiāng)村旅游培訓(xùn)機構(gòu)1家；扶持生態(tài)旅游區(qū)1家、旅游景點2家；對旅行社引進(jìn)客源獎勵，鼓勵旅行社引進(jìn)入境、淡季客源。7、完善旅游公共服務(wù)實施，通過廁所升級改造，方便游客，提升青島城市形象。對2015年至2017年新建改建的564個廁所進(jìn)行了獎勵補助，青島市獲得2016年廁所革命先進(jìn)市

15、，2017年廁所革命綜合推進(jìn)獎。四、存在的問題（一）投入方面項目立項資料方面存在不足之處。由旅發(fā)委聘請專家出具的預(yù)算評審報告中缺乏明確具體可衡量的績效目標(biāo)，績效指標(biāo)沒有量化。（二）過程方面1、業(yè)務(wù)管理制度不健全，如：信息中心和培訓(xùn)中心沒有制定獨立的業(yè)務(wù)制度；檔案資料收集不及時，財政批復(fù)、財政績效評價報告沒存檔；專項資金業(yè)務(wù)檔案無專人管理。2、項目實施控制情況方面有欠缺，導(dǎo)致項目單位缺乏檢查、驗收措施，業(yè)務(wù)質(zhì)量控制情況一般。比如：信息中心存在沒有嚴(yán)格執(zhí)行合同的情況；境外宣傳沒有取得良好工作效果；旅游人才培訓(xùn)沒有及時收集反饋意見等。3、存在個別違規(guī)支付資金的現(xiàn)象，不符合青島市旅游信息咨詢中心（點）

16、建設(shè)以獎代補扶持暫行辦法的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)監(jiān)控的健全性、有效性和規(guī)范性有待提高。4、缺乏全方位、全程跟蹤評價的管理模式。旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金涉及面廣，形式多樣，各項資金性質(zhì)不同，實施辦法也各不相同。檢查中發(fā)現(xiàn)，各類資金使用辦法沒有具體實施細(xì)則，或者沒有細(xì)化工作流程和監(jiān)督管理辦法。 （三）產(chǎn)出方面1、入境人次及外匯收入增長率下降。2017年專項資金加大了境外投資宣傳費用，境外線上線下媒體宣傳投放414.26萬元，但2017年度入境人次增長率比2016年下降3.04%，外匯收入增長率下降2.71%，宣傳促銷質(zhì)量有待提高。2、旅游廁所的管理與維護(hù)沒有完全達(dá)到“四不一沒有”制度要求。本次抽查了市南區(qū)、市

17、北區(qū)、嶗山區(qū)、城陽區(qū)、即墨區(qū)和開發(fā)區(qū)共94個旅游廁所，合格比例為75.53%，管理與維護(hù)工作質(zhì)量有待提高。3、旅游公共信息服務(wù)平臺運行維護(hù)專項資金由旅發(fā)委全額撥款的旅游信息中心使用，存在以下問題：（1）與青島良友科技發(fā)展有限公司簽訂制作10塊LED屏合同，尚未安裝使用，沒有完全履行合同。與青島樂繽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂合同運維手機游戲APP-掌游青島，合同要求下載數(shù)量達(dá)到10萬次，注冊人數(shù)達(dá)5萬次，根據(jù)調(diào)查情況，該游戲下載量約2萬次，沒達(dá)到合同要求，游戲未能發(fā)揮預(yù)期效果。（2）青島旅游政務(wù)網(wǎng)運維效果一般，旅發(fā)委沒有充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布旅游相關(guān)信息，最大限度發(fā)揮網(wǎng)站功能。（3）監(jiān)控系統(tǒng)運維不及時。

18、個別監(jiān)控未能顯示監(jiān)控畫面，監(jiān)控電腦運行速度較慢，調(diào)換監(jiān)控畫面時電腦卡頓嚴(yán)重，運維質(zhì)量較差。（4）旅游統(tǒng)計指標(biāo)體系和調(diào)查方法尚不完善，統(tǒng)計指標(biāo)和數(shù)據(jù)較少，沒有游客滿意度等游客問卷調(diào)查的信息數(shù)據(jù)，無法通過目前的指標(biāo)體系完全了解旅游業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。（5）信息中心在崗人員專業(yè)技能有待提高。信心中心工作人員17人，信息化方面人員3人，因缺少信息化專業(yè)管理人才，主要業(yè)務(wù)均采用外包服務(wù)的方式進(jìn)行。（四）效果方面1、經(jīng)濟(jì)效益有待提高。2017年接待游客總?cè)舜魏蛯崿F(xiàn)旅游總收入同比增長率低于山東省同期增長率和全國同期增長率；2017年度入境游客總?cè)藬?shù)、實現(xiàn)外匯收入同比增長率低于2016年度增長率。2、政策扶持資金主要

19、延續(xù)以前年度項目，創(chuàng)新性、先行性項目未得到充分體現(xiàn)，沒有針對歷年專項資金使用效果和宏觀政策，及時調(diào)整資金使用方向，增強行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。3、旅游發(fā)展專項資金和政策扶持資金存在個別資金使用效率低，而需重點扶持項目資金少的現(xiàn)象。政策扶持資金存在資金投向不突出重點、具體項目分配資金少，很難反映出扶持效果。（1）旅游信息咨詢中心資金利用率低，經(jīng)調(diào)查不知道旅游信息咨詢中心的游客超過70%，咨詢過的游客僅占9.46%;（2）導(dǎo)游圖和LED顯示屏的安裝位置受制于城市形象建設(shè)總體規(guī)劃的制約，發(fā)揮作用??；（3）青島旅游發(fā)展規(guī)劃擬以海洋旅游壯大旅游產(chǎn)業(yè)實力，興建青島郵輪母港配備國內(nèi)一流的硬件設(shè)施，但郵輪產(chǎn)業(yè)獎

20、勵標(biāo)準(zhǔn)較低，一定程度上影響了旅行社積極性。（五）績效管理方面設(shè)定績效目標(biāo)沒有達(dá)到明確具體可行的要求，缺少定量績效評價目標(biāo)，定性的績效評價目標(biāo)短期內(nèi)難以衡量，特別是政策扶持資金，沒有可衡量的績效目標(biāo)。由于績效目標(biāo)不具體可行，給績效管理工作、后評價和績效整改等帶來難度，不利于績效管理的長期推進(jìn)。五、建議1、提高旅游宣傳質(zhì)量，海外營銷注重市場需求分析，注重實效。建議旅發(fā)委在制定年度宣傳方案時，聘請專家對宣傳渠道、宣傳內(nèi)容、專項資金額度等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審論證，確定出行之有效的宣傳方案，提高旅游宣傳質(zhì)量。深入調(diào)研海外潛在旅游市場需求，利用大數(shù)據(jù)分析目標(biāo)市場的旅游信息獲取方式，展開有針對性的營銷活動。同時建議在簽訂的委托協(xié)議中量化考核指標(biāo)，有利于提升宣傳效果。2、完善旅游公共信息服務(wù)平臺管理體系，提高旅游信息采集處理、咨詢服務(wù)、行業(yè)動態(tài)監(jiān)測等功能，建立智能化、人性化、便捷化的旅游信息服務(wù)平臺，為游客旅游提供產(chǎn)品預(yù)訂、即時信息查詢、電子導(dǎo)航、手機支付等智慧服務(wù)，為政府動態(tài)監(jiān)測、智慧執(zhí)法、智慧營銷、應(yīng)急救援等提供技術(shù)手段。與青島樂繽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂合同運維手機游戲APP-掌游青島，沒達(dá)到合同要求，建議重新優(yōu)化或者調(diào)整資金用途。3、旅游政策扶持獎勵資金在項