企業(yè)銷售管理--培訓(xùn)(共37頁).ppt

1、 培訓(xùn)課程培訓(xùn)課程-概要概要銷售模塊基本功能介紹銷售與其他模塊接口介紹銷售模塊期初業(yè)務(wù)銷售管理核心流程講解銷售模塊選項(xiàng)詳細(xì)介紹銷售管理特殊業(yè)務(wù)講解銷售管理常見問題銷售模塊基本功能-介紹銷售:是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實(shí)現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的中心。銷售管理是用友ERP-U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。用戶可根據(jù)實(shí)際情況對系統(tǒng)進(jìn)行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。銷售和其他模塊接口概述銷售和其他模塊接口介紹采購可參照銷售訂單生成采購訂單。銷售的直運(yùn)銷售訂單

2、可參照生成采購的直運(yùn)采購訂單；直運(yùn)銷售發(fā)票與直運(yùn)采購發(fā)票可互相參照。銷售和其他模塊接口介紹根據(jù)選項(xiàng)設(shè)置，可以在庫存管理參照銷售管理的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報(bào)生成銷售出庫單；銷售出庫單也可以在銷售管理生成后傳遞到庫存管理，庫存管理再進(jìn)行審核。庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。銷售和其他模塊接口介紹銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報(bào)、代墊費(fèi)用單在應(yīng)收款管理審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，進(jìn)行制單生成憑證。銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報(bào)、代墊費(fèi)用單在應(yīng)收款管理進(jìn)行收款結(jié)算核銷，并回寫有關(guān)收款核銷信息。銷售和其他模塊接口介紹直運(yùn)銷售發(fā)票在存貨核算進(jìn)行記賬登記存貨明細(xì)賬、制單生成憑證。委托代

3、銷發(fā)貨單、發(fā)票在存貨核算進(jìn)行記賬登記存貨明細(xì)賬、制單生成憑證。分期收款發(fā)貨單、發(fā)票在存貨核算進(jìn)行記賬登記存貨明細(xì)賬、制單生成憑證。存貨核算為銷售管理提供銷售成本。存貨核算設(shè)置按照銷售發(fā)票確認(rèn)銷售成本的，銷售發(fā)票在存貨核算進(jìn)行記賬、制單。銷售和其他模塊接口介紹銷售發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨報(bào)檢，生成發(fā)退貨報(bào)檢單。銷售退貨單生成紅字銷售出庫單后，在庫存管理進(jìn)行報(bào)檢生成發(fā)退貨報(bào)檢單。銷售和其他模塊接口介紹銷售訂單可參照合同生成，參照已生效未結(jié)案、且合同標(biāo)的來源存貨的銷售類合同。銷售訂單作為銷售合同的執(zhí)行，并為合同提供執(zhí)行數(shù)據(jù)。管理駕駛艙抽取銷售數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。銷售和其他模塊接口介紹已鎖定、已審核的未關(guān)閉的銷

4、售訂單余量作為主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃的需求來源。l銷售訂單上的ATO件（面向訂單組裝），可以批量下達(dá)生產(chǎn)，生成生產(chǎn)訂單。在生產(chǎn)訂單，ATO件、供需政策LP的存貨（批量供應(yīng)法，不同銷售訂單的凈需求不合并）可以按照銷售訂單查詢生產(chǎn)訂單的完工狀況。銷售和其他模塊接口介紹銷售管理為ATP模擬運(yùn)算提供預(yù)計(jì)發(fā)出量。銷售管理為模擬報(bào)價(jià)提供已選配的ATO模型、PTO模型的客戶BOM。l客戶關(guān)系管理的商機(jī)執(zhí)行過程中，可以進(jìn)行銷售報(bào)價(jià)，商機(jī)成功后轉(zhuǎn)入銷售訂單，在銷售管理執(zhí)行后續(xù)業(yè)務(wù)。銷售管理與客戶關(guān)系管理共用銷售費(fèi)用支出單，客戶關(guān)系管理記錄售前過程中的費(fèi)用，銷售管理記錄銷售執(zhí)行過程中的費(fèi)用，從而實(shí)現(xiàn)完整的銷售費(fèi)用管

5、理。銷售模塊期初業(yè)務(wù)銷售模塊在啟用時(shí)，若有期初數(shù)據(jù)必須錄入期初數(shù)據(jù)，銷售期初數(shù)據(jù)包括期初銷售發(fā)貨單和期初委托代銷發(fā)貨單。期初發(fā)貨單可處理建賬日之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)，包括普通銷售、分期收款發(fā)貨單。期初發(fā)貨單按照正常發(fā)貨單錄入，發(fā)貨日期小于系統(tǒng)啟用日期。期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫數(shù)等數(shù)據(jù)。期初發(fā)貨單在銷售管理的開票處理同正常發(fā)貨單，但加期初標(biāo)記。期初分期收款發(fā)貨單被存貨核算取數(shù)后就不允許再棄審。用戶可以錄入啟用日之前已經(jīng)發(fā)生但未完全結(jié)算的委托代銷發(fā)貨單。期初委托代銷發(fā)貨單被存貨核算取數(shù)后就不允許再棄審。期初委托代銷發(fā)貨單只需錄入未完全結(jié)算的數(shù)據(jù)。期初發(fā)貨單和期初委托代銷

6、發(fā)貨單在數(shù)據(jù)庫中的特點(diǎn)期初發(fā)貨單和期初委托代銷發(fā)貨單在銷售發(fā)貨單表（dispatchlist）中“日期”字段（ddate）的值是銷售模塊啟用之前的日期，并且“是否期初”字段（bfirst）的值為1。銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式流程圖是否銷售訂單銷 售 報(bào) 價(jià)單發(fā)貨單銷售發(fā)票銷 售 出 庫單發(fā)票參照發(fā)貨單生成 是否銷 售生單發(fā)貨單審核自動(dòng)生成庫存系統(tǒng)中參照發(fā)貨單生成銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)規(guī)則先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式，是指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物，發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票并結(jié)算。先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)適用于普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)。贈(zèng)品發(fā)貨在先發(fā)貨后

7、開票業(yè)務(wù)中，可以將一部分產(chǎn)品作為贈(zèng)品銷售或?qū)⑵渌浳镒鳛橘?zèng)品銷售，則需要在開具發(fā)貨單時(shí)將贈(zèng)品貨物按照實(shí)際應(yīng)發(fā)數(shù)量開具，金額為0處理。贈(zèng)品必須建立在存貨檔案中，并且存貨屬性為銷售。換貨業(yè)務(wù)在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)中，客戶需要換價(jià)值等于或小于的不同規(guī)格產(chǎn)品，首先在發(fā)貨單按照原發(fā)貨品種及金額錄入負(fù)數(shù)、金額，然后再按照客戶所換的產(chǎn)品錄入正數(shù)數(shù)量、金額。發(fā)貨單要求最后的總金額大于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)。退貨單要求最后的總金額小于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為正數(shù)銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解先開票后發(fā)貨模式業(yè)務(wù)流程圖是否銷售訂單銷售報(bào)價(jià)單銷售發(fā)票發(fā)貨單銷售出庫單發(fā)票審核生成發(fā)貨單 是

8、否銷 售生單發(fā)貨單 審核自動(dòng) 生成庫存系統(tǒng)中參照發(fā)貨單生成銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)規(guī)則開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)，是指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開據(jù)銷售發(fā)票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)只適用于普通銷售。發(fā)貨單根據(jù)銷售發(fā)票自動(dòng)生成，作為貨物發(fā)出的依據(jù)。在此情況下，發(fā)貨單只作瀏覽，不能進(jìn)行增刪改和審核等操作。對于直接依據(jù)銷售發(fā)票的某一聯(lián)提貨的企業(yè)，可能沒有業(yè)務(wù)單據(jù)與系統(tǒng)中的發(fā)貨單相對應(yīng)，即發(fā)貨單不具有業(yè)務(wù)單據(jù)的作用；當(dāng)然發(fā)貨單也可以作為給運(yùn)輸部門的送貨單據(jù)或類似用途。提示：先開票模式下：銷售發(fā)票參照已審核訂單生成，發(fā)票審核后自動(dòng)生成發(fā)貨單；銷售發(fā)單審核后可自動(dòng)生成銷

9、售出庫單或者在庫存系統(tǒng)參照已審核的發(fā)貨單生成，銷售出庫單的生成方式取決選項(xiàng)“銷售出庫單是否由銷售系統(tǒng)生成”。銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解普通銷售單據(jù)流程:參照報(bào)價(jià)單生成銷售訂單。先發(fā)貨：參照銷售訂單生成發(fā)貨單，參照發(fā)貨單生成發(fā)票、出庫單。先開票：參照銷售訂單生成發(fā)票，發(fā)票復(fù)核時(shí)生成發(fā)貨單、出庫單。提示：銷售報(bào)價(jià)單、訂單為可選單據(jù)。銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)(先票后貨)銷售調(diào)撥一般是處理集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的銷售部門或分公司之間的銷售業(yè)務(wù)，與銷售開票相比，銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)許可的前提下方可使用，否則處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須開具發(fā)票。銷售調(diào)撥單銷

10、售發(fā)貨單銷售出庫單收款單（應(yīng)收）復(fù)核核銷銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解零售日報(bào)業(yè)務(wù)當(dāng)發(fā)生零售業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)將相應(yīng)的銷售票據(jù)作為零售日報(bào)輸入到銷售管理。零售日報(bào)不是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總，這種業(yè)務(wù)常見于商場、超市等零售企業(yè)。零售日報(bào)可以用來處理企業(yè)比較零散客戶的銷售，對于這部分客戶，企業(yè)可以用一個(gè)公共客戶代替，如零散客戶，然后將零散客戶的銷售憑單先按日匯總，再錄入零售日報(bào)進(jìn)行管理。U8與零售管理集成使用時(shí)，可以將直營門店的零售數(shù)據(jù)、收款數(shù)據(jù)上傳到銷售管理，生成零售日報(bào)，并自動(dòng)現(xiàn)結(jié)、自動(dòng)生成銷售出庫單。零售日報(bào)銷售發(fā)貨單銷售出庫單收款單（應(yīng)收）復(fù)核核銷銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解代墊費(fèi)用單業(yè)務(wù)在

11、銷售業(yè)務(wù)中，代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的，暫時(shí)代墊將來需向客戶收取的費(fèi)用項(xiàng)目，如運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。代墊費(fèi)用實(shí)際上形成了用戶對客戶的應(yīng)收款，代墊費(fèi)用的收款核銷由應(yīng)收款管理處理。代墊費(fèi)用單的稅額為0，不能做現(xiàn)結(jié)處理。紅字發(fā)票中也可輸入負(fù)數(shù)的代墊費(fèi)用。銷售模塊核心業(yè)務(wù)流程講解銷售退貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或者其它原因，而將已購貨物退回給本單位的業(yè)務(wù)。銷售退貨與正常銷售的流程基本相同。參照訂單生成的退貨單、直接填制的退貨單可以生成發(fā)票。參照發(fā)貨單生成退貨單，退貨單沖減發(fā)貨單的發(fā)貨數(shù)量，退貨單不能生成發(fā)票。默認(rèn)退貨數(shù)量開票數(shù)量已退貨數(shù)量原發(fā)貨單數(shù)

12、量，可修改，但不可超過原發(fā)貨單的數(shù)量；默認(rèn)退貨數(shù)量0時(shí)，不可參照。參照發(fā)貨單生成紅字發(fā)票：默認(rèn)紅字開票數(shù)量開票數(shù)量已退貨數(shù)量原發(fā)貨單數(shù)量，可修改，修改數(shù)量沒有限制；默認(rèn)紅字開票數(shù)量0時(shí)，不可參照。換貨：貨物發(fā)出后客戶要求換貨，需要先按照客戶要求退貨的貨物開退貨單，然后按照客戶所換的貨物開發(fā)貨單。銷售退貨時(shí)未開票未出庫：直接修改或作廢發(fā)貨單。銷售退貨時(shí)已開票：先填寫退貨單，退貨單生成紅字銷售出庫單，到庫房辦理入庫手續(xù)，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。銷售模塊選項(xiàng)詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)選項(xiàng):必有訂單業(yè)務(wù)模式 普通銷售是否必有訂單 直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單 委托代銷業(yè)務(wù)必有訂單 分期收款業(yè)務(wù)必有訂單 折扣存貨必有訂單是否

13、允許超訂單發(fā)貨是否允許超發(fā)貨單開票銷售必須填批號報(bào)價(jià)是否含稅銷售訂單變更保留歷史紀(jì)錄可用量管理銷售價(jià)格管理按照軟件實(shí)際選項(xiàng)進(jìn)行講解銷售管理特殊業(yè)務(wù)講解委托代銷業(yè)務(wù):委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進(jìn)行銷售但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。只有庫存管理與銷售管理集成使用時(shí)，才能在庫存管理中使用委托代銷業(yè)務(wù)。委托代銷業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。委托代銷訂單委托代銷報(bào)價(jià)單委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算單委托代銷銷售發(fā)票收款單(應(yīng)收)委托代銷出庫單核銷銷售管理特殊業(yè)務(wù)講解分期收款業(yè)務(wù):分期收款發(fā)出商

14、品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)。分期收款銷售訂單分期收款報(bào)價(jià)單分期收款發(fā)貨單分期收款銷售發(fā)票收款單(應(yīng)收)銷售出庫單 分期 開票銷售管理特殊業(yè)務(wù)講解直運(yùn)銷售業(yè)務(wù):直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時(shí)，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。直 運(yùn) 采 購 訂單直運(yùn)銷售訂單直運(yùn)銷售發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票銷售管理常見問題折扣業(yè)務(wù)處理商業(yè)折扣：銷貨方為擴(kuò)大銷量，根據(jù)購貨方購貨數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價(jià)格優(yōu)惠。在銷售業(yè)務(wù)中，銷售商業(yè)折扣是經(jīng)常發(fā)生的。用戶可以在填制銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單、發(fā)票、委托代銷

15、發(fā)貨單、委托代銷退貨單、委托代銷結(jié)算單時(shí)進(jìn)行分?jǐn)偵虡I(yè)折扣的處理。在分?jǐn)偵虡I(yè)折扣時(shí)，報(bào)價(jià)不能為0?？傤~分?jǐn)偵虡I(yè)折扣：指用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對整個(gè)單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進(jìn)行打折，可以修改。已有扣率（包括扣率2）的單據(jù)記錄，再次分?jǐn)偵虡I(yè)折扣時(shí)，系統(tǒng)提示“某些貨物已經(jīng)打過折扣，本操作將忽略它們。繼續(xù)嗎？”如繼續(xù)，則取消原有的扣率、扣率2，重新打折。如果出現(xiàn)了尾差，系統(tǒng)自動(dòng)將尾差由金額最大的貨物承擔(dān)。單據(jù)表體扣率1、扣率2，分別帶出的是大類折扣、批量折扣倆個(gè)價(jià)格政策，都帶出表示折上折。銷售管理常見問題單價(jià)計(jì)算規(guī)則1、報(bào)價(jià)含稅：含稅單價(jià)報(bào)價(jià)扣率扣率2價(jià)稅合計(jì)含稅單價(jià)數(shù)量無稅金額價(jià)稅合計(jì)（1稅

16、率）稅額價(jià)稅合計(jì)無稅金額無稅單價(jià)無稅金額數(shù)量折扣額報(bào)價(jià)數(shù)量價(jià)稅合計(jì)2、報(bào)價(jià)不含稅：無稅單價(jià)報(bào)價(jià)扣率扣率2數(shù)量無稅金額無稅單價(jià)數(shù)量稅額無稅金額稅率價(jià)稅合計(jì)無稅金額稅額含稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)數(shù)量折扣額報(bào)價(jià)數(shù)量價(jià)稅合計(jì)銷售管理常見問題銷售模塊單價(jià)、稅額相關(guān)計(jì)算規(guī)則銷售單據(jù)中單價(jià)、金額、數(shù)量的計(jì)算關(guān)系：金額單價(jià)*數(shù)量，不考慮無稅、含稅情況。如果用戶輸入了數(shù)量、單價(jià)、金額 三項(xiàng)其中的兩項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算第三項(xiàng)。輸入數(shù)量和單價(jià)，則自動(dòng)計(jì)算金額。輸入數(shù)量和金額，則自動(dòng)計(jì)算單價(jià)。單價(jià)改變，系統(tǒng)自動(dòng)反算金額，數(shù)量不變。金額改變，系統(tǒng)自動(dòng)反算單價(jià)，數(shù)量不變。數(shù)量改變，系統(tǒng)自動(dòng)反算金額，單價(jià)不變。在銷售單據(jù)中，有價(jià)格標(biāo)識數(shù)

17、據(jù)項(xiàng)，根據(jù)此數(shù)據(jù)項(xiàng)的值，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算單價(jià)和金額。 當(dāng)則標(biāo)識為含稅時(shí)：價(jià)稅合計(jì)含稅單價(jià)數(shù)量無稅金額根據(jù)表頭扣稅類別進(jìn)行計(jì)算稅額價(jià)稅合計(jì)無稅金額無稅單價(jià)無稅金額數(shù)量銷售管理常見問題銷售單據(jù)的數(shù)量乘以含稅單價(jià)不等于價(jià)稅合計(jì)訂單、發(fā)貨單銷售數(shù)量乘以含稅單價(jià)不等于價(jià)稅合計(jì)例如：發(fā)貨單填寫時(shí)銷售數(shù)量乘以單價(jià)（含稅單價(jià)）不等于價(jià)稅合計(jì), 例如數(shù)量100，單價(jià)為10則價(jià)稅合計(jì)并不為1000原因：是由于銷售選項(xiàng)選擇了“報(bào)價(jià)不含稅”，此選項(xiàng)下，輸入含稅單價(jià)后，系統(tǒng)要根據(jù)含稅單價(jià)計(jì)算無稅單價(jià)，再與數(shù)量、稅率相乘計(jì)算得出價(jià)稅合計(jì)，所以會(huì)有尾差。如上面的例子：輸入含稅單價(jià)10后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算無稅單價(jià)，價(jià)稅合計(jì)8.55

18、1.17100，會(huì)與1000有尾差。、當(dāng)銷售選項(xiàng)選擇了“報(bào)價(jià)不含稅”時(shí)，輸入含稅單價(jià)后，系統(tǒng)要根據(jù)稅率反算無稅單價(jià)，再根據(jù)無稅單價(jià)計(jì)算無稅金額與稅額，無稅金額稅額得出價(jià)稅合計(jì)。 、選擇這一選項(xiàng)時(shí)，最好錄入無稅單價(jià)。 、此選項(xiàng)一旦選擇后不允許修改，主要考慮到銷售系統(tǒng)上下游單據(jù)之間的價(jià)稅合計(jì)一致性。 、如果一定要修改此選項(xiàng)，可到年度數(shù)據(jù)庫中修改accinformation表中的相關(guān)記錄，但要注意可能會(huì)引起上下游單據(jù)的不一致。銷售管理常見問題銷售可用量可用量現(xiàn)存量凍結(jié)量預(yù)計(jì)入庫預(yù)計(jì)出庫 預(yù)計(jì)入庫：復(fù)選，選擇內(nèi)容為到貨/在檢量、調(diào)撥在途量。預(yù)計(jì)出庫：復(fù)選，選擇內(nèi)容為待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量。提示：追蹤型存貨不可零發(fā)貨，可用量公式同非追蹤型存貨。銷售管理常見問題銷售可用量和庫存可用量比較銷售管理常見問題對銷售業(yè)務(wù)而言，要么對發(fā)貨單進(jìn)行可用量控制，要么對銷售出庫單進(jìn)行控制，不能兩者都控制。按照客戶的需求：只控制銷售出庫單不控制銷售發(fā)貨單，那么銷售管理選項(xiàng)-可用量控制-可用量控制公式中：預(yù)計(jì)出庫不選擇待發(fā)貨量，庫存管理選項(xiàng)-可用量控制-可用