招商證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)2021年營銷工作計劃

1、招商證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)2021年營銷工作計劃招商證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)2008年營銷工作方案第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導(dǎo)營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。第一章營銷團隊的工作方案和目標(biāo)第二條各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬規(guī)范實施細(xì)那么報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三條營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作方案，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷計劃，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作計劃。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作方案與目標(biāo)開戶數(shù)。第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團隊營銷計劃等文件進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷計劃、人員招聘、考核方法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)

2、部門會簽審核前方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。第五條營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與方案后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對方案進行回憶，及時改過工作中的缺乏。(一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。(二)營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展業(yè)務(wù)時

3、要密切配合，開發(fā)客戶和效勞客戶要緊密結(jié)合。(三)根據(jù)工作進度與時間安頓，有步驟地實施方案，逐一落實工作目標(biāo)。(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安頓。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作方案。第二章營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定對比執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：(一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時高低班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得

4、無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的高低班時間一致。(二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原那么處理。(三)客戶經(jīng)理必須加入本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原那么上應(yīng)該向團隊負(fù)責(zé)人員表明，并填寫營銷人員出訪單(見附件)，詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系辦法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。(四)團隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。(五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負(fù)責(zé)人請假，同意前方可休假。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必須制定嚴(yán)格的例會制度，團隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會，每月

5、一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回憶，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作辦法進行調(diào)整。第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括：(一)通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢;(二)由團隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進行傳達(dá)，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù);(三)團隊工作進度匯報;(四)學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會;(五)鼓勵團隊士氣等。第四章營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所效勞網(wǎng)點實物的保管。第十三條營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實物管理的具體工作，制訂實物管理明細(xì)表，逐筆登記物

6、品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。第十四條實物的損毀、喪失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承當(dāng)。第五章營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：(一)營業(yè)部每月根據(jù)CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬規(guī)范計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。(二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表，由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩局部。工作職責(zé)考核主要對客戶

7、經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶效勞工作規(guī)范的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶發(fā)明的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核每月進行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。第六章營銷團隊的檔案管理與使用第十八條營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保留。下列各類資料的存檔形式相同。第十九條營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同(期限一年)，與兼職人員

8、簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。第二十條對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等)，所有檔案應(yīng)妥善保管。第二十一條營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對XXX客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。第二十二條營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析表明、人員變動、人員工資薪酬謝表等資料要存檔保管。第二十三條對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保留，以做人才儲藏參考使用。第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，并采用電子化管理。員工培訓(xùn)檔案由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)工程完成后填寫，記錄員工加入培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。第二十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編