刨花板行業(yè)分析報告

1、b刨花板行業(yè)概況目錄刨花板行業(yè)概況2.一、行業(yè)簡介2.二、行業(yè)的監(jiān)管體制2.三、行業(yè)的政策和制度2.四、行業(yè)市場容量 4.五、發(fā)展趨勢及推動力 6.六、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 7七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 8八、產(chǎn)業(yè)鏈介紹8.九、上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 9十、同行業(yè)可參考上市企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù) 9b刨花板行業(yè)概況一、行業(yè)簡介刨花板是指用木材碎料（包括木片）和其他植物性纖維為原料，制成刨花，經(jīng)干燥、施膠、鋪裝成型、熱壓而成的產(chǎn)品。纖維板是指指用木材碎料（包括木片）、棉稈、甘蔗渣、產(chǎn)葦?shù)戎参锢w維為 原料，經(jīng)削片、纖維分離、鋪裝成型、熱壓而成的產(chǎn)品。膠合板是指一種人造板材，是由

2、原木旋切成單板或木方刨切成薄木， 再用膠 粘劑膠合而成的三層或三層以上的板材。二、行業(yè)的監(jiān)管體制本公司屬于刨花板制造業(yè)，家具行業(yè)。國家層面主要是：國家林業(yè)局行業(yè)自律部門主要通過行業(yè)協(xié)會：中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會是在民政部注冊登記的的非贏利社團(tuán)法人，于1988年3月11日成立，業(yè)務(wù)主管部門是國家林業(yè)局（原林業(yè)部）。中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會是以木材加工、人造板和林產(chǎn)化工企業(yè)自愿結(jié)合的跨部門的全國性行業(yè)組織，具有對本行業(yè)企業(yè)的管理、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)職能， 其宗旨是遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)政策，遵守社會主義道德風(fēng)尚，忠實(shí)維護(hù)會 員企業(yè)的利益，竭誠為會員企業(yè)服務(wù)，努力推進(jìn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、科技進(jìn)步和

3、可 持續(xù)發(fā)展。三、行業(yè)的政策和制度行業(yè)支持政策1、大行業(yè)屬于2011年國家發(fā)改委頒布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年 版），其中“次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列產(chǎn)品開發(fā)”與 “木 基復(fù)合材料及結(jié)構(gòu)用人造板技術(shù)開發(fā)”，屬于該目錄中鼓勵類項(xiàng)目，按相應(yīng)規(guī)定 享受優(yōu)惠政策。2、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2008年發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住宅裝飾裝修管 理的通知，其中明確要求各地制定出臺相關(guān)扶持政策，引導(dǎo)和鼓勵新建商品住宅一次裝修到位或采取菜單式裝修模式以逐步達(dá)到取消毛坯房，直接向消費(fèi)者提供全裝修成品房的目標(biāo)。3、國家林業(yè)局、國家發(fā)改委、財政部、國家稅務(wù)總局、中國證監(jiān)會等七部 委聯(lián)合印發(fā)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要

4、點(diǎn)（林計發(fā)2007173號文），全面、系統(tǒng)地明確 了在財政、金融、稅收等方面扶持林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列政策， 明確提出鼓勵國家 林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)利用資本市場籌集擴(kuò)大再生產(chǎn)資金，支持符合條件的重點(diǎn)龍頭 企業(yè)在國內(nèi)資本市場上市。行業(yè)的具體管理規(guī)范1、森林采伐限額制度根據(jù)中華人民共和國森林法、國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家林業(yè)局關(guān)于各地區(qū)“十 一五”期間年森林采伐限額審核意見的通知（國發(fā) 200541號）和國家林 業(yè)局關(guān)于加快速生豐產(chǎn)用材林基地工程建設(shè)的若干意見（林貸發(fā)2005129號） 的有關(guān)規(guī)定，各地林業(yè)主管部門需嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額制度。凡是采伐林木都要依法申請林木采伐許可證，嚴(yán)禁超計劃和無證采伐林木；達(dá)到一定規(guī)

5、模的速生 豐產(chǎn)林，其經(jīng)營單位或個人可以單獨(dú)編制年森林采伐限額。2、木材憑證運(yùn)輸制度為了保障森林采伐限額制度的實(shí)施，國家嚴(yán)格執(zhí)行木材憑證運(yùn)輸制度。各級 人民政府和各有關(guān)部門須嚴(yán)格執(zhí)行 中華人民共和國森林法 及其實(shí)施條例有關(guān) 木材憑證運(yùn)輸?shù)闹贫?，從林區(qū)運(yùn)出非國家統(tǒng)一調(diào)撥的木材， 必須持有縣級以上人 民政府林業(yè)主管部門核發(fā)的木材運(yùn)輸證。3、木材經(jīng)營許可制度根據(jù)中華人民共和國森林法及森林法實(shí)施條例的規(guī)定，在林區(qū)經(jīng)營 加工木材必須獲得縣級以上林業(yè)主管部門批準(zhǔn)方可進(jìn)行生產(chǎn)。4、人造板生產(chǎn)許可證制度全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室于 2003年9月頒布了人造板產(chǎn)品生產(chǎn) 許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則，并于2005年4

6、月進(jìn)行了補(bǔ)充修改。根據(jù)該細(xì)則， 凡在中國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售人造板產(chǎn)品的企業(yè)、 單位和個人，必須取得生產(chǎn)許可證。 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)人造板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作， 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)人造板產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理 的日常工作。5、林權(quán)管理制度根據(jù)中華人民共和國森林法規(guī)定，森林、林木和林地實(shí)行登記發(fā)證制度。 林地所有權(quán)歸國家和集體所有，但林地使用權(quán)可以由公民、法人和其他組織依法 享有；林木使用權(quán)和所有權(quán)歸投資者所有；實(shí)行林地所有權(quán)與使用權(quán)分離制度， 用材林林地、經(jīng)濟(jì)林林地和薪炭林林地的使用權(quán)以及林木所有權(quán)。四、行業(yè)市場容量市場需求量巨大：目前地面裝飾材料在全世

7、界范圍內(nèi)的市場容量為每年140億平方米；而中國只占不到10%,目前中國大城市住宅木地板平均普及率為 25% 左右，中型城市住宅約為10%左右，我國國民收入和整體消費(fèi)水平正在穩(wěn)步提升， 未來木地板產(chǎn)品的市場發(fā)展空間非常廣闊。行業(yè)增長率：據(jù)國家林業(yè)局統(tǒng)計，2009年中國木地板的年生產(chǎn)總量已達(dá)到 36,420萬平方米，與上年基本持平，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到500億元，我國已躋身世界木地板生產(chǎn)大國。目前木地板行業(yè)發(fā)展迅速，2004-2008年行業(yè)增長率維持在30%左右。人造板主要產(chǎn)品產(chǎn)量變化（單位：萬mD口膠合板口中纖板口刨花板（資料來源二中國林業(yè)工業(yè)協(xié)會、國家林業(yè)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)）人造板主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動趨勢及預(yù)測

8、60% 50% 40與3 口左 20Gt 10%。唏-* 49 73%.4% 37%三門一 £凱 _410%« 40, 00,17卜 34.85% 37. 49% 38. 35%-10, 00°_FTWi-A 11. 65%一 支-14. 55%20, 00、111J20012004200520062010r一膠合板占比一一中纖板占比 r-刖花板占比（資料來源：中國林業(yè)匚業(yè)協(xié)會、國家林業(yè)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)）近年家具行業(yè)產(chǎn)值及出口額示意圖（筆位.：億元）口產(chǎn)值出口一C資料來源，中國木業(yè)國際網(wǎng)）（注；圖中家具出口額以美元折算得出，所采用匯率為“。年6月30 日銀行間獷率,1美

9、元折合7 65元人民幣）五、發(fā)展趨勢及推動力趨勢：未來室內(nèi)裝修材料的環(huán)保節(jié)能化已經(jīng)成為全球趨勢，目前消費(fèi)者在木地板產(chǎn)品選購上，已將環(huán)保作為第一要素。1、環(huán)保。產(chǎn)品向綠色環(huán)保型發(fā)展。隨著人民生活水平的提高，環(huán)保意識的 增強(qiáng)，消費(fèi)者越來越注重選擇綠色環(huán)保型產(chǎn)品2、應(yīng)用新技術(shù)，提高木材綜合利用率3、產(chǎn)品將朝多品種、功能化方向發(fā)展4、生產(chǎn)規(guī)模從中小型向大中型轉(zhuǎn)發(fā)展的推動力：1、建筑裝修市場發(fā)展的需求驅(qū)動，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，地面鋪裝材料需求量巨大。2、木地板占地面鋪裝材料的比重增長較快。3、產(chǎn)品本身具有環(huán)保、舒適的特點(diǎn)，深受消費(fèi)者歡迎。六、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘(1)政策準(zhǔn)入壁壘根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國

10、家限制資源消耗大、綜合效益差的小型人造板的項(xiàng)目 用地。根據(jù)國家國土資源部與國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)實(shí)施 限制用地項(xiàng)目目錄(2006 年本)和禁止用地項(xiàng)目目錄(2006年本)的通知規(guī)定：單線 5萬m/年 以下的中(高)密度纖維板項(xiàng)目和單線 3萬m/年以下的木制刨花板項(xiàng)目已經(jīng)被 列入限制目錄，各級國土資源管理部門和投資管理部門一律不得辦理相關(guān)手 續(xù)。2007年8月，國家林業(yè)局、國家發(fā)改委、財政部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局、 中國銀監(jiān)會和中國證監(jiān)會7部委聯(lián)合制定林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)(林計2007173 號)，再次重申了對新建單線 5萬m3/年以下的中(高)密度纖維板項(xiàng)目和單 線3萬m3/年以下的木制刨花板項(xiàng)目的限

11、制規(guī)定。(2)品牌壁壘對企業(yè)而言，品牌是綜合實(shí)力的體現(xiàn)，品牌的樹立需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量管控、 企業(yè)文化、營銷網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)服務(wù)等多方面長期不懈的努力，是行業(yè)壁壘的集中體 現(xiàn)。品牌是在企業(yè)發(fā)展過程中逐步積累形成的，需要經(jīng)歷相當(dāng)長的時間，對新進(jìn)入者而言，樹立公司品牌不僅需要漫長的時間，而且樹立品牌的成本要數(shù)倍于原 有企業(yè)維持和鞏固品牌的成本，因此品牌成為制約新進(jìn)入者進(jìn)入本行業(yè)的主要壁 壘之一。(3)規(guī)模及持續(xù)供貨能力木地板生產(chǎn)商必須具備一定的規(guī)模及持續(xù)供貨能力，以及時滿足零售終端或 供應(yīng)商的訂單要求。(4)市場聲譽(yù)木地板企業(yè)市場聲譽(yù)包括產(chǎn)品質(zhì)量的聲譽(yù)以及一貫良好的企業(yè)管理、訂單履約能力，企業(yè)聲譽(yù)一旦形成

12、，其市場份額就有一定的穩(wěn)定性，對潛在進(jìn)入者構(gòu)成(5)穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道木地板行業(yè)屬于資源密集型行業(yè)，穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道也是進(jìn)入壁壘之一。因此，木地板生產(chǎn)企業(yè)一般位于靠近森林資源的地區(qū)，或者位于重要的林木資源集散地，如港口等木材運(yùn)輸口岸附近，以便以合理的成本保障原材料供應(yīng)。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策扶持中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定（中發(fā) 20039號）明確提 出發(fā)展原料林、用材林基地。積極發(fā)展木材加工業(yè)尤其是精深加工業(yè)，延長產(chǎn)業(yè) 鏈，實(shí)現(xiàn)多次增值，提高木材綜合利用率”，2、相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展行業(yè)有較大影響的產(chǎn)業(yè)主要有家具制造業(yè)、 房地產(chǎn)業(yè)、裝修裝飾業(yè)快速

13、發(fā)展 帶動了本行業(yè)的發(fā)展3、原材料替代原料供應(yīng)現(xiàn)在正由天然林資源向人工林資源和其他非木質(zhì)資源轉(zhuǎn)變，同時，利用廢棄木料生產(chǎn)中纖板的國外設(shè)備供應(yīng)商已在中國開展業(yè)務(wù)，并取得了一定的進(jìn)展產(chǎn)品升級和技術(shù)替代不利因素1、原材料資源緊張隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和木材資源供應(yīng)的緊張， 人造板與造紙行業(yè)之間、人造 板企業(yè)與企業(yè)之間、人造板板種與板種之間爭奪木材的矛盾也較為激烈2、技術(shù)裝備水平較低裝備水平較低，木材資源利用率低，能源消耗高，產(chǎn)品質(zhì)量差，必須進(jìn)行技 術(shù)改造，淘汰落后技術(shù)裝備，提升技術(shù)水平。八、產(chǎn)業(yè)鏈介紹九、上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響1 .上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響原材料價格的上升

14、以及運(yùn)輸距離的擴(kuò)大， 增加了生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營成本。(資 料來源：國際木業(yè)2 .下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響應(yīng)用于家具、建筑裝修、木地板、包裝、電子加工等行業(yè)，隨著我國城鎮(zhèn)化 進(jìn)程的加快，將促進(jìn)本行業(yè)快速發(fā)展。十、同行業(yè)可參考上市企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)同行業(yè)可參考的上市企業(yè)主要有：1、德爾家居002631,2011年11月11日深交所上市，最新財務(wù)數(shù)據(jù)如下一、2011年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)單位:人民幣元本報告期上年同期增減變動幅度(%)營業(yè)總收入514,744,679.315093 瞅809.241.05%營業(yè)利潤104.916.237.44127.490.259.22-1771%利澗總額104.63L

15、500.60117,499,018,8540.95%歸屬m二匕市公司股東的凈 利潤88.25L475.7497,795.256.97-9.76%2、科冕木業(yè)002354,2010年2月深交所上市，最新財務(wù)數(shù)據(jù)見下圖（供參考）：2011年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)單位：元項(xiàng)目本報告期上年同期增減變動 幅度（%）營業(yè)總收入427, 854, 958. 19306,601, 155.7139. 55%營業(yè)利潤24,995, 290. 8113,368, 76L 9986, 97%利潤總額38, 744, 925, 4416,710, 56, 29131.86%歸屬上.市公司股東的凈利潤26,505,308. 4011,384,215. 52132. 83%3、宜華木業(yè)600987 2004 年上交所上市 最新財務(wù)數(shù)據(jù)見下圖（供參考）：單