水產飼料行業(yè)研究報告

1、水產飼料行業(yè)研究報告一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法規(guī)1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制水產飼料制造業(yè)的監(jiān)管部門主要為國家發(fā)改委和國家農業(yè)部，相關的行業(yè)協(xié)會分別為中國飼料工業(yè)協(xié)會和中華全國工商業(yè)聯(lián)合會水產業(yè)商會。國家發(fā)改委國家發(fā)改委的主要職責之一是推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。國家農業(yè)部國家工信部主要負責擬定種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農機機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農墾等農業(yè)各產業(yè)和農村經濟發(fā)展政策、發(fā)

2、展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，承擔完善農村經營管理體制的責任，指導糧食等主要農產品生產，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展，提升農產品質量安全水平，組織、協(xié)調農業(yè)生產資料市場體系建設，負責農作物重大病蟲害防治，承擔農業(yè)防災減災的責任，管理農業(yè)和農村經濟信息，制定農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策，會同有關部門擬定農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，組織農業(yè)資源區(qū)劃工作，制定并實施農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，承辦政府間農業(yè)涉外事務等。中國飼料工業(yè)協(xié)會中國飼料工業(yè)協(xié)會的主要職責有：協(xié)助政府搞好行業(yè)規(guī)劃，為政府制定方針政策提供依據；宣傳普及飼料工業(yè)基本知識，推廣科學技術成果和管理經驗；組織國內外經貿合作和科技

3、交流，提供信息咨詢服務，發(fā)展有關公益事業(yè)；向政府反映會員的意見、要求并提出建議。中華全國工商業(yè)聯(lián)合會水產業(yè)商會商會本著服務會員，促進行業(yè)互連互助、共濟共生、協(xié)同發(fā)展的宗旨，不斷吸收和借鑒國內外商會的運作模式，根據我國水產業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，積極為會員提供信息資訊和各種專業(yè)服務平臺，組織全國水產企業(yè)特別是商會會員企業(yè)參加有針對性、實用性，能夠為企業(yè)帶來更大經濟效益的各項社會和行業(yè)活動，使商會成為會員之家，發(fā)揮了橋梁和紐帶的作用，為會員企業(yè)之間、會員企業(yè)與政府和其他社會組織之間搭建了一個良好的交流、溝通、發(fā)展的通道。商會將以“交流、合作、發(fā)展、和諧”為宗旨，致力于接納中國水產行業(yè)的國內外有實力

4、、有代表性的企業(yè)加盟，加強交流與合作，共同發(fā)展。2、行業(yè)相關標準及政策近年來，隨著我國水產品需求的不斷增加，水產飼料制造業(yè)獲得了較大的發(fā)展機會。國家為了推動和引導水產飼料制造業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列有利于經濟可持續(xù)發(fā)展的政策法規(guī)，包括飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃、飼料添加劑品種目錄（2013）、生物產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法、飼料生產企業(yè)許可條件等。序號文件名稱頒布時間發(fā)布單位相關內容1食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃2011年國家發(fā)改委、工信部加快調整產業(yè)結構，大力發(fā)展糧食食品安全加工業(yè)，積極發(fā)展飼料加工業(yè)，嚴格控制發(fā)展非食品用途的糧食深加工，確?？诩Z、飼料供給安全，實現(xiàn)產品系列化

5、、多元化。2飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃2011年農業(yè)部發(fā)展特色飼料產品，針對地方典型品種資源、特色養(yǎng)殖模式和特種動物、特色畜產品、水產品生產，研究推廣配套飼料產品，豐富飼料產品種類，拓展飼料工業(yè)發(fā)展空間。鼓勵飼料生產企業(yè)與養(yǎng)殖基地對接，發(fā)展按需研發(fā)、訂單生產模式。3飼料和飼料添加劑管理條例2012年國務院國家鼓勵研制新飼料、新飼料添加劑，遵循科學、安全、有效、環(huán)保的原則，保證新飼料、新飼料添加劑的質量安全。研制的新飼料、新飼料添加劑投入生產前，研制者或者生產企業(yè)應當向國務院農業(yè)行政主管部門提出審定申請，并提供主要成分、理化性質、研制方法、生產工藝、質量標準、檢測方法、穩(wěn)定性試驗報告、環(huán)境影響報

6、告和污染防治措施等相關資料。4飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法2012年農業(yè)部飼料添加劑和添加劑預混合飼料生產許可證由農業(yè)部核發(fā)，單一飼料、濃縮飼料、配合飼料和精料補充料生產許可證由省級人民政府飼料管理部門核發(fā)。飼料、飼料添加劑生產企業(yè)應該具備相應的廠房、設備、倉儲設施、專職技術人員等條件，擁有必要的產品質量檢驗機構、人員、設施和質量管理制度，符合國家規(guī)定的安全、衛(wèi)生要求的生產環(huán)境和污染防治措施。5飼料添加劑和添加劑預混合飼料產品批準文號管理辦法2012年農業(yè)部在中華人民共和國境內生產的飼料添加劑、添加劑預混合飼料產品，在生產前應取得相應的產品批準文號。飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產企業(yè)為其

7、他飼料、飼料添加劑生產企業(yè)生產定制產品的，定制產品可以不辦理產品批準文號。6飼料生產企業(yè)許可條件2012年農業(yè)部企業(yè)應當設立技術、生產、質量、銷售、采購等管理機構，技術、生產、質量機構應當配備專職負責人，并不得互相兼任。企業(yè)應當獨立設置廠區(qū)，廠區(qū)周圍沒有影響飼料產品質量安全的污染源。在廠區(qū)內，應獨立設置檢驗化驗室，并與生產車間和倉儲區(qū)域分離。除配備常規(guī)檢測儀器外，還應當配備分析天平、高效液相色譜儀等專用檢測儀器。7生物產業(yè)發(fā)展規(guī)劃2013年國務院建立國家農用生物制品產業(yè)支撐體系，創(chuàng)制一批重大農用生物制品，培育若干龍頭企業(yè)，提升產業(yè)國際競爭力。構建生物獸藥、生物農藥、生物飼料、生物肥料等重要農用

8、生物制品資源信息庫、產品研發(fā)共享平臺和產品孵化基地，完善國家農用生物制品產業(yè)支撐體系。8飼料添加劑品種目錄（2013）2014年農業(yè)部凡生產、經營和使用的營養(yǎng)性飼料添加劑和一般飼料添加劑，均應屬于目錄（2013）中規(guī)定的品種。凡目錄（2013）外的物質擬作為飼料添加劑使用，應按照新飼料和新飼料添加劑管理辦法的有關規(guī)定，申請并獲得新產品證書。9飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃2015年農業(yè)部“十三五”期間，根據不同區(qū)域資源特點、養(yǎng)殖業(yè)基礎及發(fā)展趨勢，進一步優(yōu)化飼料工業(yè)布局，促進東部、中部、西部和東北等不同地區(qū)飼料工業(yè)協(xié)調發(fā)展。東部地區(qū)要立足市場、資金、交通和技術優(yōu)勢，重點發(fā)展高技術、高檔次、高附加值和

9、節(jié)能環(huán)保的飼料、飼料添加劑產品和飼料機械。二、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢1、行業(yè)上下游情況本行業(yè)的上游企業(yè)主要為豆粕、菜粕、棉粕、進口魚粉豬肉粉和小麥的生產商以及飼料添加劑生產商，上游行業(yè)競爭相對充分，產品替代性強，不存在對個別供應商過度依賴的情況。下游行業(yè)主要是普通淡水養(yǎng)殖和特種淡水養(yǎng)殖行業(yè)，下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展具有重大的牽引和驅動作用，其發(fā)展狀況直接影響了對本行業(yè)產品的需求變化。根據養(yǎng)殖品種、面積和自然條件的不同，下游行業(yè)對水產配合飼料的營養(yǎng)和技術要求也會發(fā)生改變，這將刺激細分行業(yè)內的公司不斷研究開發(fā)新技術、運用新工藝，以適應市場需求的轉變。2、 行業(yè)發(fā)展規(guī)模及趨勢（1）行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模水產飼料制

10、造行業(yè)已發(fā)展成為了我國飼料工業(yè)中一個重要的支柱產業(yè)，是支撐現(xiàn)代水產養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎，是聯(lián)系種植業(yè)、水產養(yǎng)殖業(yè)、水產品加工業(yè)等產業(yè)的紐帶，是關系到城鄉(xiāng)居民水產品供應的民生產業(yè)。美國學者萊斯特布朗曾經從生態(tài)經濟學的角度提出“誰來養(yǎng)活中國”的問題，質疑中國如何利用世界7%的耕地養(yǎng)活世界20%的人口。面對耕地相對匱乏的基本國情，轉向水域索取食物，發(fā)展?jié)O業(yè)生產尤其是水產養(yǎng)殖業(yè)對于國計民生具有重要戰(zhàn)略意義。中國工程院麥康森院士指出：“在所有的動物養(yǎng)殖中，水產養(yǎng)殖業(yè)的飼料效率是最高的，是畜禽養(yǎng)殖2-7倍。也就是說，水產養(yǎng)殖業(yè)是一個用最少的飼料資源能夠換取最大優(yōu)質動物蛋白源產出的行業(yè)?！彼a飼料上下游重要關聯(lián)

11、產業(yè)結構見下圖。圖片來源：中國產業(yè)信息網從需求端分析，2006年至2015年我國水產品產量從4,583.60萬噸增長到6,690.00萬噸，長期保持較為平穩(wěn)的增長，年均增長速度為4.29%。其中，淡水水產品產量從2005年的1,953.97萬噸增長至2014年的3,165.30萬噸，年均增長率為5.51%，明顯高于水產品產量的增長速度。并且，淡水水產品占水產品產量的比重由2006年的45.25%增長至2014年的48.99%，占比逐年提高。數(shù)據來源：Wind數(shù)據庫數(shù)據來源：Wind數(shù)據庫國際市場也是我國水產品需求的重要來源。根據Wind數(shù)據庫的數(shù)據，2011年至2013年我國水產品出口金額從6

12、0.01億美元增長至69.27億美元，但從2013年開始水產品出口金額略有下降；2011年至2014年我國水產品進口金額出現(xiàn)快速增長，從1.73億美元增長至2.44億美元，但從2014年開始出現(xiàn)緩慢下降。整體上看，2011年以來我國水產品保持凈出口狀態(tài)，近兩年來凈出口金額略有下降。數(shù)據來源：Wind數(shù)據庫2014年，全年水產品產量6,461.52萬噸，比上年增長4.69%。其中，養(yǎng)殖水產品產量4,748.41萬噸，增長4.55%，占全國水產品總量的73.49%，占世界養(yǎng)殖水產品總量的60%以上，是世界唯一養(yǎng)殖產量超過捕撈產量的水產養(yǎng)殖大國。作為水產養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質基礎，水產配合飼料業(yè)隨養(yǎng)殖業(yè)的

13、快速發(fā)展進入了高速發(fā)展時期，成為飼料工業(yè)中增長最快、效益最好、潛力最大的陽光產業(yè)。1991年我國水產配合飼料產量只有75萬噸， 僅占我國配合飼料總產量約3%，到1999年，其產量已增加至400萬噸，占配合飼料總產量的5.8%，2014年我國水產配合飼料的產量約為 1,874萬噸，占配合飼料總產量的12.26%，23年間年均增速達到15.04%，遠高于配合飼料整體9%的平均增速。數(shù)據來源：中國產業(yè)信息網數(shù)據來源：Wind數(shù)據庫隨著下游水產養(yǎng)殖行業(yè)對水產配合飼料的需求不斷增加，水產飼料制造行業(yè)也經歷了一段快速發(fā)展時期。根據Wind數(shù)據庫的數(shù)據，2006年至2010年，我國水產飼料制造企業(yè)數(shù)量由11

14、9家增加至194家。由于國家統(tǒng)計局在2011年將納入規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計范圍的工業(yè)企業(yè)起點標準從年主營業(yè)務收入500萬元提高到2,000萬元，2011年至2015年10月，水產飼料制造行業(yè)的企業(yè)數(shù)量從117家增加至192家，保持了13%左右的增長速度。數(shù)據來源：Wind數(shù)據庫從行業(yè)整體主營業(yè)務收入和利潤總額角度看，2006年至2014年我國水產飼料制造行業(yè)處于快速增長時期，行業(yè)整體主營業(yè)務收入由53.51億元增至390.30億元，年均增長速度為28.19%，行業(yè)利潤總額由1.85億元增至24.40億元，年均增長速度為38.05%。與此同時，2013年2月至2015年8月，行業(yè)整體毛利率處于8%-1

15、2%的區(qū)間，受飼料原料和飼料添加劑價格的變化不斷波動。數(shù)據來源：Wind數(shù)據庫數(shù)據來源：Wind數(shù)據庫（2）行業(yè)發(fā)展趨勢根據中國產業(yè)信息網的預測數(shù)據，2020年我國水產品產量將達到7,500萬噸，預計捕撈量1,700萬噸、養(yǎng)殖量5,800萬噸，占比分別為23%和77%。根據中國農科院發(fā)布的中國農業(yè)展望報告（2015-2024），中國飼料產量將緩慢增長，飼料總產量在2024年預計達到22,706萬噸，預計年均增長率為1.5%，顯著低于過去10年7.3%的年均增速。中國飼料工業(yè)總產量增長率的主要來源是配合飼料，配合飼料的產量在2024年預計達到19,559萬噸，占飼料工業(yè)總產量的86.1%，年均增

16、幅為1.7%。其中，水產飼料優(yōu)勢將突顯，2024年預計產量增長至2,416萬噸，年均增速約為2.6%。行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)由于水產飼料企業(yè)數(shù)目眾多，布局分散，行業(yè)競爭激烈，一些具有競爭力的龍頭企業(yè)通過收購擴大規(guī)模和改善區(qū)域布局，如通威集團公司分別在長三角、珠三角、兩湖等地有計劃的開始了下一輪加速發(fā)展和擴張的布局工作：在江蘇連云港、貴州黔西、重慶長壽等地新建配合飼料項目，對蘇州、揚州、淮安、沙市、南昌、廣東、山東、廊坊等公司進行的技術改造、擴產項目先后開工；同時公司提速推進連云港、重慶長壽、貴州黔西、河南等新建飼料項目的建設，以及天津、蘇州、沙市、南昌等公司的擴產技改，積極開展對廣東珠三角、粵北

17、、廣西等待建飼料項目的考察、選址工作。另一方面，一部分落后小企業(yè)不堪成本上升壓力，或被大企業(yè)并購，或直接倒閉，行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)。飼料企業(yè)的競爭是成本和規(guī)模的競爭，只有增大企業(yè)規(guī)模，優(yōu)化產業(yè)結構，企業(yè)才能在競爭中獲勝。實施新的經營戰(zhàn)略，向上下游延伸產業(yè)鏈，向安全、優(yōu)質、高效、低耗、環(huán)保、生態(tài)等協(xié)調全面發(fā)展型方向前進。特種水產配合飼料成為新的增長點近年來，隨著人們消費水平的提高，對營養(yǎng)價值高的特種水產品需求不斷上升，為特種水產養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。與此同時，我國圍繞漁業(yè)增效、農民增收的主題，大力推廣優(yōu)勢水產品養(yǎng)殖，特種水產養(yǎng)殖產業(yè)帶已基本形成，如華東地區(qū)的鰻鱺、龜、鱉、大黃魚、黃顙魚、鱘

18、魚、鲆鰈鰨、海參、鮑等；華南地區(qū)的石斑魚、鰻鱺、金鯧、鱉、蝦、河豚等；華中地區(qū)的鱘魚、黃鱔、鱉、黃顙魚、蟹等；東北、西南、西北等地區(qū)的鮭鱒、鱘魚等。數(shù)據來源：中國產業(yè)信息網特種水產養(yǎng)殖業(yè)的興起，不僅在調整漁業(yè)產業(yè)結構方面發(fā)揮了重要作用，同時也推動了特種水產配合飼料市場蓬勃發(fā)展。根據中國飼料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據，目前全國涉及特種水產配合飼料產品生產的企業(yè)約有600多家，其中以特種水產配合飼料作為主營業(yè)務的不足三成，年產3萬噸以上特種水產配合飼料的企業(yè)不足25家。根據中國飼料工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據，我國特種水產配合飼料產量從2006年的75.24萬噸增長至2014年的140.22萬噸，年均增幅超過8%，高于

19、水產配合飼料行業(yè)同期5.7%的平均增速。特種水產配合飼料現(xiàn)有結構中，海水魚配合飼料、鱉配合飼料、鰻鱺配合飼料、海參配合飼料、黃鱔配合飼料和鱘魚配合飼料是占比最大的六個品種，合計在全國特種水產配合飼料中的占比超過80%。數(shù)據來源：中國產業(yè)信息網擠壓膨化加工技術成為行業(yè)熱點采用擠壓膨化飼料是生產高質量安全型動物產品、確保人類健康的主要手段，也是未來飼料工業(yè)發(fā)展的趨勢。目前，在歐洲的許多國家和地區(qū)已經形成了以膨化飼料為主流的加工與養(yǎng)殖新模式。隨著水產養(yǎng)殖品種的不斷增加，飼料要依據不同魚類的攝食習性具有不同的性質浮性、沉性或慢沉性，同時又需要在水中完整的保持一定的時間，以便動物有足夠的攝食時間。而要達到這些性質只有應用擠壓膨化技術。擠壓膨化加工技術具有其他飼料加工技術無可比擬的優(yōu)越性，擠壓膨化飼料是一種低污染、低浪費、高效率、高轉化率的優(yōu)質環(huán)保型飼料。擠壓膨化可提高飼料的消化利用率。（1）擠壓膨化過程中的熱、濕、壓力和各種機械作用，能夠提高飼料中的淀粉糊化度，破壞和軟化纖維結構的