金融績(jī)效-提成草案【模板】

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上年度/季度/月度績(jī)效提成簡(jiǎn)案（試運(yùn)營(yíng)版-草案）一、成本測(cè)算基準(zhǔn)值：（一）基準(zhǔn)值：1.人工工資（不含社保及提成）部門(mén)人數(shù)人均工資月工資總支出年度工資總支出金融事業(yè)部25000元1萬(wàn)元12萬(wàn)元金融事業(yè)部員工2人，基本工資+崗位工資+績(jī)效工資為5000元/人，合計(jì)1萬(wàn)元/月，年度人工工資為12萬(wàn)元/年。2.辦公及耗材支出（不含前期固定資產(chǎn)投入）金融事業(yè)部月度辦公及耗材支出預(yù)估為2000元/月，年度預(yù)算為2.4萬(wàn)元/年。（二）任務(wù)測(cè)算基準(zhǔn)值1.人工工資任務(wù)測(cè)算（不含社保及提成）（計(jì)算方式為：人工工資/服務(wù)費(fèi)平均值）根據(jù)服務(wù)費(fèi)平均值2.5%測(cè)算，人工工資理論放款金額40萬(wàn)元/月

2、，即480萬(wàn)元/年，即可覆蓋人工工資支出。2.辦公及耗材支出測(cè)算（不含前期固定資產(chǎn)投入）（計(jì)算方式為：成本/服務(wù)費(fèi)平均值*月度系數(shù)）根據(jù)服務(wù)費(fèi)平均值2.5%測(cè)算，辦公耗材支出理論放款金額8萬(wàn)元/月，即96萬(wàn)元/年，即可覆蓋全年辦公及耗材支出。備注：辦公及耗材隨業(yè)務(wù)增加而增加，但單位客戶(hù)的實(shí)際成本隨業(yè)務(wù)增加而下降。3.服務(wù)費(fèi)金融事業(yè)部貸款服務(wù)費(fèi)根據(jù)客戶(hù)性質(zhì)為2%-2.8%，平均值為2.5%。（三）年度任務(wù)基準(zhǔn)值綜上所述：年度放款任務(wù)為480萬(wàn)+96萬(wàn)合計(jì)576萬(wàn)元，取整后600萬(wàn)元即可覆蓋全年人工工資及其他成本支出，年度任務(wù)基準(zhǔn)值為600萬(wàn)元。二、任務(wù)分解因公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展處于前期階段完善階段，

3、單位客戶(hù)的放款及服務(wù)周期相對(duì)較長(zhǎng)，根據(jù)年度任務(wù)要求，建議提成獎(jiǎng)金以季度考核方式進(jìn)行測(cè)算，同時(shí)考慮到該產(chǎn)品采購(gòu)及銷(xiāo)售1月底至2月中旬為通常國(guó)家性春節(jié)假期，且在當(dāng)年6月-9月屬于淡季，因此擬定如下基準(zhǔn)任務(wù)考核表：年度600萬(wàn)元季度一季度（120萬(wàn)）二季度（180萬(wàn)）三季度（80萬(wàn)）四季度（220萬(wàn)）月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3、 提成及績(jī)效考核（一）提成計(jì)算及提成分配為保障事業(yè)前期的良性發(fā)展及金融事業(yè)部團(tuán)隊(duì)良性循環(huán)，單筆任務(wù)所涉提成獎(jiǎng)金均需A、B角及資產(chǎn)監(jiān)管部（C角）完成。提成獎(jiǎng)金比例分配如下表：名稱(chēng)A角B角資產(chǎn)監(jiān)管（C角）比例70%25%5%根據(jù)每季度任務(wù)考核的指

4、標(biāo)，按照上述分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放,提成獎(jiǎng)金以季度發(fā)放。提成計(jì)算方式：（季度實(shí)際完成任務(wù)-季度目標(biāo)任務(wù)）*服務(wù)費(fèi)*20%【設(shè)定(季度實(shí)際完成任務(wù)-季度目標(biāo)任務(wù)）為N值，當(dāng)N為負(fù)數(shù)時(shí)即未完成目標(biāo)任務(wù)時(shí)均無(wú)提成發(fā)放】舉例：一筆30萬(wàn)貸款（完成目標(biāo)任務(wù)情況下）：服務(wù)費(fèi)為7500元（30萬(wàn)元*2.5%）分配比例提成20%（1500元）80%（6000元）分配對(duì)象A角（70%）B角（25%）C角（5%）公司收入收入1050元375元75元6000元（2） 績(jī)效計(jì)算及分配因目前金融事業(yè)部崗位的市場(chǎng)推廣性質(zhì)大于銷(xiāo)售性質(zhì)，同時(shí)該業(yè)務(wù)又屬于新生事物，故金融事業(yè)部在績(jī)效考核方面因綜合考慮前期政策落地及落地初期階段開(kāi)拓市場(chǎng)的所做的鋪墊工作，因此，可將該方案試運(yùn)營(yíng)，待業(yè)務(wù)相對(duì)成型以后重新擬定績(jī)效考核比重?？?jī)效工資按月發(fā)放，與提成獎(jiǎng)金不沖突，績(jī)效工資根據(jù)當(dāng)月提交的工作計(jì)劃報(bào)表來(lái)確定，特?cái)M定如下標(biāo)準(zhǔn)：1.試運(yùn)營(yíng)半年內(nèi)市場(chǎng)推廣型工資構(gòu)成：名稱(chēng)基本工資崗位工資績(jī)效工資構(gòu)成比例60%20%20%2.試運(yùn)營(yíng)半年后期銷(xiāo)售型工資構(gòu)成：名稱(chēng)基本工資崗位工資績(jī)效工資構(gòu)成比例40%20%40%績(jī)效等級(jí)績(jī)效系數(shù)說(shuō)明A1.4績(jī)效分在95分以上，含95分B1.2績(jī)效分在90-95分以上C1績(jī)效評(píng)分80-90D0.8績(jī)效評(píng)分70-80E0.6根據(jù)實(shí)際情