融資租賃行業(yè)薪酬考核

1、融資租賃行業(yè)薪酬考核體系調(diào)研報告江西省鄱陽湖融資租賃有限公司江西省鄱陽湖融資租賃有限公司融資租賃行業(yè)薪酬考核體系調(diào)研報告2011年12月12日至16日，由江西省鄱陽湖融資租賃有限公 司總經(jīng)理肖國華同志帶隊，集團(tuán)公司人力資源部、計劃部參與，組 成了 5人考察小組赴天津、上海兩地四家租賃公司進(jìn)行考察調(diào)研。 本次調(diào)研的主要目的是學(xué)習(xí)了解先進(jìn)地區(qū)租賃公司薪酬考核經(jīng)驗(yàn)， 為公司薪酬考核管理體系的制定提供支持和依據(jù)?？疾煨〗M先后赴天津津投租賃有限公司（下稱津投租賃）、天津渤海租賃有限公司 （下稱渤海租賃）、上海電氣租賃有限公司（下稱上海電氣租賃）、中航國際租賃有限公司（下稱中航租賃）進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。現(xiàn)將調(diào)

2、 研情況總結(jié)報告如下：一、2011年融資租賃發(fā)展情況及 2012年發(fā)展情況預(yù)測 （該部 分?jǐn)?shù)據(jù)來源：天津租賃協(xié)會）至2011年年底，全國在冊運(yùn)營的各類融資租賃公司286家，比年初的182家增加約104家，融資租賃合同余額約為 9300億元， 比年初7000億元增加約2300億元，增長幅度為 32.9%。其中，金 融租賃企業(yè)20家，業(yè)務(wù)總量約3900億元，比上一年增長11.4%; 內(nèi)資租賃企業(yè)66家，業(yè)務(wù)總量約3200億元，比上一年增長45.5%; 外商租賃企業(yè)200家，業(yè)務(wù)總量約2200億元，比上一年增長69.2%。2006-2011年中國融資租賃業(yè)務(wù)總量年份全國業(yè)務(wù)總量年均增幅具中金融租賃具

3、中內(nèi)資租賃其中外資租賃（億元）（億元）（億元）（億元）2006 年80/1060102007 年240200%90100502008 年1550546%4206305002009 年3700139%170013007002010 年700089%3500220013002011 年930033%390032002200預(yù)計2012年，中國融資租賃業(yè)仍會保持較快發(fā)展，全國融資租賃合同余額將突破萬億元大關(guān)，到年底可能會超過14000億元，比2011年增長50%以上。其主要原因如下：一是政策支持。商務(wù)部 于2011年12月份剛剛發(fā)布的“促進(jìn)融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見”， 將對促進(jìn)內(nèi)外資租賃的發(fā)展將起到

4、積極的推動作用；寧波、蘇州、 武漢等越來越多的城市和地區(qū)將加大融資租賃業(yè)發(fā)展力度。二是隊伍壯大。2011年新組建的100多家融資租賃企業(yè)將陸續(xù)正式營業(yè)， 一些具有廠商背景的租賃公司在國際租賃市場中可能取得較大進(jìn) 展，有助于融資租賃業(yè)務(wù)市場的繼續(xù)做大。三是實(shí)力增強(qiáng)。一些內(nèi) 資、金融和外資租賃企業(yè)通過擴(kuò)充法定資本金、組織公司上市、發(fā) 行企業(yè)債券、運(yùn)用保險基金等方式擴(kuò)大資金來源，為融資租賃的快 速發(fā)展提供資金支持。、調(diào)研區(qū)域融資租賃發(fā)展?fàn)顩r簡介當(dāng)前，中國租賃行業(yè)發(fā)展最快的兩個地區(qū)是天津市與上海市兩地融資租賃業(yè)發(fā)展各具特色，天津市融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展最為迅速，年末資產(chǎn)余額總量為全國第一，而上海市融資租

5、賃公司數(shù)量則為全國第一。主要情況如下：（一）天津市融資租賃業(yè)發(fā)展情況：截止2011年底，天津市設(shè)立租賃公司共53家，其中內(nèi)資試點(diǎn)租賃公司 7家；金融租賃公司3 家；合資、外資租賃公司 43家；在業(yè)務(wù)規(guī)模上，2010年至2011 年，天津市融資租賃業(yè)年末合同余額分別為1700億元和2300億元，約占全國總量的25%對促進(jìn)天津市經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重大作用。天 津市融資租賃發(fā)展迅速的主要原因如下：一是政府重視。為將天津 市建成全國性金融中心，天津市將發(fā)展融資租賃業(yè)作為發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)的三項重點(diǎn)工程之一，狠抓落實(shí)。二是政策扶持。2010年，天津市在全國率先制訂出臺了關(guān)于促進(jìn)我市租賃業(yè)發(fā)展的意見（津政發(fā)2010

6、39號），針對租賃業(yè)發(fā)展中的突出問題提出了一系列 政策措施，并對在天津市設(shè)立的租賃公司進(jìn)行獎勵；2011年末，天津市又專門出臺了天津市咼級人民法院關(guān)于審理融資租賃物權(quán)屬 爭議案件的指導(dǎo)意見（試行）為解決融資租賃業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的 租賃物所有權(quán)問題提供法律支持。三是加強(qiáng)行業(yè)管理。為加強(qiáng)天津 市融資租賃管理，促進(jìn)行業(yè)交流，天津市政府資助成立了天津市租 賃業(yè)協(xié)會，發(fā)揮協(xié)會制定行業(yè)基本規(guī)則、加強(qiáng)行業(yè)自律、集中反映 租賃行業(yè)訴求、為租賃企業(yè)提供數(shù)據(jù)支持等服務(wù)作用。四是鼓勵融 資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。天津市積極支持租賃公司參與公路橋梁、地鐵等 市政重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項目及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）上海市融資租賃業(yè)發(fā)展情況

7、：相對于天津市而言，上海市融資租賃業(yè)發(fā)展另有特色。截止 2011年底，上海市設(shè)立租賃公司共78家，其中內(nèi)資試點(diǎn)租賃公司 7家；金融租賃公司3家；合資、外 資租賃公司68家。得益于上海市得天獨(dú)厚的金融環(huán)境優(yōu)勢和人才 優(yōu)勢，近年來，上海市融資租賃業(yè)發(fā)展較為迅速。三、所調(diào)研企業(yè)經(jīng)營情況及主要經(jīng)驗(yàn)（一）調(diào)研企業(yè)基本情況： 本次調(diào)研對象從注冊資本、業(yè)務(wù)情況、融資情況、組織管理、薪酬管理、績效考核等方面都各有特點(diǎn)，基 本反映了內(nèi)資融資租賃公司的現(xiàn)狀。主要情況如下:類別項目津投租賃上海電氣租賃中航租賃渤海租賃基本情況成立時間2004200520042007注冊資本（單位：億元）0.8251562股東背景津投

8、集團(tuán)控股上海電氣全資中航全資海航集團(tuán)控股業(yè)務(wù)情況業(yè)務(wù)方向車輛、船舶、通用設(shè)備圍繞集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 集團(tuán)、工程機(jī)械、能 源（電廠）等進(jìn)行產(chǎn) 融結(jié)合，探索風(fēng)電、 軌道交通項目船舶、通訊、運(yùn)輸、 印刷設(shè)備地鐵、物業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化 廠房、收費(fèi)高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施年末業(yè)務(wù)余額2億24億140億近200億融資情況融資模式銀行融資，集團(tuán)過橋擔(dān)保體系內(nèi)融資，利率下 浮10%,并優(yōu)先提供抵押和擔(dān)保信用貸款，流動貸款較多項目融資組織管理組織架構(gòu)業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、資 金部、研發(fā)部、風(fēng)控部、綜合部業(yè)務(wù)部、法務(wù)部、資 產(chǎn)管理部、行政部、 人力資源部，風(fēng)險部業(yè)務(wù)部、法務(wù)部、行 政部、人力資源部，風(fēng)險部風(fēng)險部，綜合部、財 務(wù)部、資金計劃

9、部、業(yè)務(wù)部員工數(shù)量18人90余人140余人37人前后臺比3:101:11:1/人員引進(jìn)集團(tuán)調(diào)配自主招聘自主招聘集團(tuán)調(diào)配 自主招聘薪酬體系薪酬水平低于市場水平比照當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬 平均水平比照當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬 平均水平略低于銀行分行水 平，與證券、信托水 平相當(dāng)P薪酬模式沿用國有模式寬帶薪酬沿用國有模式集團(tuán)統(tǒng)一管理績效管理考核時限季度年度年度年度考核指標(biāo)收入指標(biāo)、管理指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)考核權(quán)限直接考核到岡位直接考核到岡位公司考核到部門 部門考核到崗位直接考核到岡位（二）調(diào)研對象發(fā)展?fàn)顩r：津投租賃：發(fā)展最為緩慢，自 2004年成立以來仍保持8200萬 注冊資本，主要

10、運(yùn)作中小項目，杠桿效應(yīng)未能有效發(fā)揮。上海電氣租賃：發(fā)展較為迅速，經(jīng)營情況良好。該租賃公司成立的根本目的為發(fā)揮促銷功能，為集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)品銷售提供融資服 務(wù)。近年來，借助其集團(tuán)體系內(nèi)財務(wù)公司提供的充足而廉價的資金（根據(jù)上海電氣相關(guān)政策，上海電氣租賃可優(yōu)先獲得資金，利率為 銀行同期貸款率下浮10%，該公司發(fā)展較為迅速，體系外項目特別 是中小企業(yè)項目規(guī)模迅速擴(kuò)大，目前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中體系內(nèi)項目及非體系內(nèi)項目比已達(dá)1:1。中航租賃：發(fā)展較為迅速，經(jīng)營情況優(yōu)良。該租賃公司成立的根本目的為中航體系內(nèi)飛機(jī)等資源提供資金支持。 但隨著近年的發(fā) 展，非體系內(nèi)項目發(fā)展迅速，已占業(yè)務(wù)總量的 90%該公司杠桿效 應(yīng)已充分發(fā)揮，

11、資本放大倍數(shù)接近 10倍。渤海租賃：發(fā)展勢頭最為迅猛，是國內(nèi)最具影響力的融資租賃 企業(yè)。通過近4年的發(fā)展已成功上市。該公司主要走規(guī)模發(fā)展道路， 在基礎(chǔ)設(shè)施租賃方面獨(dú)具特色。雖然杠桿系數(shù)不高，但因其撬動的 資金總量非常巨大，故凈利潤收益還是很高的，是一家做規(guī)模、做 影響的租賃公司。四、調(diào)研對象發(fā)展?fàn)顩r原因分析：（一）經(jīng)營理念和管理機(jī)制：經(jīng)營理念和管理機(jī)制決定了企業(yè)營銷、風(fēng)控、融資、薪酬、考核、團(tuán)隊建設(shè)等各方面行為，并直接影響到公司的發(fā)展?fàn)顩r。本次調(diào)研的四家租賃公司中，渤海租賃為民營企 業(yè)，完全按照市場化方式運(yùn)作，發(fā)展也最為迅猛，而津投租賃、上 海電氣租賃、中航租賃雖然均有國有背景，但由于經(jīng)營理念

12、和管理 機(jī)制不同，發(fā)展?fàn)顩r迥異。上海電氣租賃、中航租賃經(jīng)營理念和管 理機(jī)制更為靈活，基本上能夠有效激勵經(jīng)營管理人員的工作積極 性，實(shí)現(xiàn)了公司的較快發(fā)展。而津投租賃管理理念和管理機(jī)制最為 僵化，與融資租賃的行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)完全脫鉤，直接導(dǎo)致“優(yōu) 秀人才進(jìn)不來，進(jìn)來了也留不住，留住了也不干活”，造成了津投租賃發(fā)展最為緩慢。（二）增資擴(kuò)股：注冊資本規(guī)模直接影響到租賃公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展 速度，目標(biāo)客戶群體，銀行融資等工作的開展。目前，增資擴(kuò)股已 成為租賃公司實(shí)現(xiàn)迅速發(fā)展的一種趨勢。本次調(diào)研的四家租賃公 司，上海電氣租賃、中航租賃、渤海租賃均通過不斷地增資擴(kuò)股增 強(qiáng)自身實(shí)力，特別是渤海租賃增資擴(kuò)股尤為頻

13、繁， 發(fā)展也最為迅速。 而津投租賃自2004年成立以來雖然已數(shù)次上交報告要求增資，但 迄今為止仍未獲批，其業(yè)務(wù)規(guī)模也最小。（三）薪酬激勵：通常情況下，薪酬水平是決定公司能否引進(jìn)所需 人才的首要因素，由于租賃行業(yè)具有金融屬性，故一般比照當(dāng)?shù)劂y 行薪酬水平制定自身的薪酬水平。在調(diào)研的四家租賃公司中，上海 電氣租賃、中航租賃、渤海租賃均采取該方式制定自身的薪酬水平， 而津投租賃則是根據(jù)其控股股東津投集團(tuán)整體薪酬水平確定自身的薪酬水平，遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬水平（津投租賃總經(jīng)理薪酬水平 為35萬元/年左右，當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬水平為 100萬/年-200萬/年）， 這種情況一方面造成了津投租賃經(jīng)營層不愿承擔(dān)過度的

14、工作壓力， 另一方面導(dǎo)致人才難以引進(jìn)。在薪酬結(jié)構(gòu)方面，制定具有激勵性的 薪酬結(jié)構(gòu)也是推動公司快速成長的原因之一。津投租賃由于套搬了國資委體系的考核結(jié)構(gòu)，員工收入與利潤脫節(jié)，導(dǎo)致津投租賃高管 缺乏工作積極性和動力，不愿承擔(dān)公司快速發(fā)展可能帶來的風(fēng)險。五、對公司管理體系的建議：相較其他行業(yè)而言，融資租賃具有以下特質(zhì)：新興行業(yè)、高端 行業(yè)、資金密集、人才密集、高風(fēng)險性、高成長性。這些特點(diǎn)反應(yīng) 在人力資源管理方面體現(xiàn)出以下特點(diǎn)：素質(zhì)要求高、人才稀缺；隊 伍年輕化、成長性強(qiáng)；薪酬水平高、增長速度快。本次調(diào)研的情況 也基本上反映了這些特點(diǎn)，主要如下：素質(zhì)要求高、人才稀缺：四家租賃公司均反映租賃專業(yè)人 才稀

15、缺。業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理崗位雖然與銀行信貸崗位要求有一定的類 似，但在專業(yè)要求和領(lǐng)域上要相對較高。因此要招聘能夠勝任崗位 要求的人才難度非常大，而在素質(zhì)要求特別是學(xué)歷水平上，調(diào)研對 象工作人員學(xué)歷基本均為本科以上，其中渤海租賃、中航租賃已將 招聘學(xué)歷條件定為碩士以上。隊伍年輕化、成長性強(qiáng)：從調(diào)研情況來看，除津投租賃外， 其他三家租賃公司平均年齡均在 3032歲之間，隊伍呈明顯的年 輕化態(tài)勢，公司中層管理人員和業(yè)務(wù)骨干均由年輕人擔(dān)任，且往往 是在近年內(nèi)與公司共同成長起來的。薪酬水平高、增長速度快：從調(diào)研對象的薪酬水平上看，除津投租賃外，業(yè)務(wù)薪酬水平一般在15-20萬之間；業(yè)務(wù)部門經(jīng)理薪酬水平一般在30

16、-50萬之間；總經(jīng)理薪酬水平一般超過100萬；在薪酬增速方面，2011調(diào)薪比例約為11.2%,預(yù)計2012年調(diào)薪比例 將繼續(xù)增長，達(dá)到11.8%。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合上述行業(yè)特點(diǎn)和本次調(diào)研的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)對公司管理體系建設(shè)提出如下建議：（一）薪酬管理：薪酬水平：根據(jù)融資租賃行業(yè)的特點(diǎn)，一方面，在公司整體薪 酬水平上，應(yīng)與當(dāng)?shù)亟鹑谛袠I(yè)薪酬水平接軌，按照50分位值或75分位值制定公司整體薪酬水平；另一方面，為優(yōu)化資源配置，開展 崗位價值評估，根據(jù)崗位不同屬性確定不同崗位的薪酬水平，并根 據(jù)人崗匹配度確定任職者的具體薪酬水平。薪酬框架：采取固定工資結(jié)合浮動工資的薪酬模式，根據(jù)不同 部門職能屬性制定不同比

17、例的浮動工資水平。其中，固定工資部分 采取基本工資、崗位工資的形式發(fā)放；浮動工資部分，業(yè)務(wù)部門采 取提成的方式發(fā)放，管理部門采取績效工資的方式發(fā)放。在確定固 定工資與浮動工資結(jié)構(gòu)框架的基礎(chǔ)上，完善年功工資、獎金、津貼 等不同類型的薪酬結(jié)構(gòu)，凸顯公司對忠于企業(yè)的員工、具有專業(yè)技 能的人才和對公司做出特殊貢獻(xiàn)人才的重視，形成良好的管理導(dǎo) 向。風(fēng)險控制：針對業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險人員、風(fēng)控委成員，在浮動工 資當(dāng)中切割部分資源作為風(fēng)險金，待項目終結(jié)后一次性發(fā)放，以增 強(qiáng)項目運(yùn)作參與人員的責(zé)任意識，有效規(guī)避信用風(fēng)險。（二）績效管理：一是明確績效管理的目的?？冃Э己说哪康氖歉?善績效、提高經(jīng)營業(yè)績，故在考核完成后

18、應(yīng)適時開展績效溝通，并 通過培訓(xùn)等方式推動績效改進(jìn)。二是在考核框架上，以業(yè)績考核為 主，以能力考核、團(tuán)隊協(xié)作考核為輔。三是在指標(biāo)設(shè)計上，以結(jié)果 指標(biāo)為主、過程指標(biāo)為輔，定量指標(biāo)和定性指標(biāo)相結(jié)合，形成即監(jiān) 控過程、更重視結(jié)果的考核導(dǎo)向。四是在考核權(quán)限上，公司成立初 期將考核權(quán)限集中在公司高管層，待公司崗位職責(zé)明確、流程梳理 清晰、員工勝任能力與崗位要求相匹配之時再行調(diào)整，形成分級考 核、逐級負(fù)責(zé)的考核權(quán)限模式。五是在考核時限上，根據(jù)公司高成 長性的發(fā)展要求，業(yè)績考核以季度考核為周期，能力考核、團(tuán)隊協(xié) 作考核以年度為周期，并及時與浮動工資的發(fā)放掛鉤，實(shí)現(xiàn)及時糾 偏和適時激勵。（三）員工激勵：建立年

19、功激勵、情感激勵、超額利潤獎勵等多種 激勵模式，體現(xiàn)公司對核心員工，以及對企業(yè)有較強(qiáng)融入感和忠誠 度的員工個人及其家庭的重視和關(guān)愛，即有效激勵員工，又鼓勵員 工與公司共同成長。（四）組織管理：一是在組織架構(gòu)方面，公司初創(chuàng)期，按照業(yè)務(wù)、 風(fēng)險、財務(wù)、綜合四大職能設(shè)置部門，待公司業(yè)務(wù)規(guī)模和組織結(jié)構(gòu) 擴(kuò)大后，強(qiáng)化精細(xì)分工，如將業(yè)務(wù)研發(fā)從業(yè)務(wù)分離；法務(wù)、不良資 產(chǎn)處置從風(fēng)險分離、資金管理從財務(wù)分離；人力資源從綜合分離等； 二是在人員編制上，實(shí)行定崗定編，合理控制后臺人員數(shù)量。（五）團(tuán)隊建設(shè)：一是在人才引進(jìn)上，在公司初創(chuàng)期間通過引進(jìn)具 有豐富工作經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員迅速將公司業(yè)務(wù)開展起來；待公司進(jìn)入成長期后，

20、通過內(nèi)部培養(yǎng)的方式逐步打造公司核心員工隊伍。二是 在人才培養(yǎng)上，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，鼓勵員工通過專業(yè)培訓(xùn)等方式學(xué)習(xí) 租賃所涉及的談判、方案設(shè)計、定價設(shè)計等知識，提高專業(yè)技術(shù)水 平，提升崗位勝任能力。三是建立員工汰換機(jī)制，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。 四是完善職業(yè)發(fā)展通道，建立管理、專業(yè)雙職業(yè)發(fā)展通道，搭建員 工發(fā)展路徑，鼓勵員工與企業(yè)共同成長。六、其他方面的建議：（一）大力推動增資擴(kuò)股，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。從目前租賃行業(yè)的發(fā)展情況來看，增資擴(kuò)股已成為租賃公司提高企業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⒑粚?shí) 企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的首選路徑。通過增資，這些企業(yè)在銀行的融資能力不斷提高，抗風(fēng)險能力和競爭力不斷增強(qiáng)，業(yè)務(wù)規(guī)模成倍增長，市 場影響力也隨之不斷擴(kuò)大。此次調(diào)研的4家企業(yè)中，上海電氣租賃、 中航租賃、渤海租賃均通過增資擴(kuò)股的方式增強(qiáng)企業(yè)競爭力，這三 家企業(yè)發(fā)展也相對較為迅速。與之相反的，津投租賃自成立以來從 未進(jìn)行增資擴(kuò)股，其發(fā)展也最為緩慢。由此可見，增資擴(kuò)股是實(shí)現(xiàn) 企業(yè)迅速做大