高嶺土行業(yè)分析

1、高嶺土行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)產(chǎn)品介紹高嶺土是一種重要的非金屬礦產(chǎn)，與云母、石英、碳酸鈣并稱為四大非金屬礦。高嶺土主要由小于2個(gè)微米的微小片狀、管狀、疊片狀等高嶺石簇礦物(高嶺石、地開石、珍珠石、埃洛石等)組成，理想的化學(xué)式為AL2O3-2SiO2-2H2O，其主要礦物成分是高嶺石和多水高嶺石，除高嶺石簇礦物外，還有蒙脫石、伊利石、葉臘石、石英和長石等其它礦物伴生。高嶺土的化學(xué)成分中含有大量的AL2O3、 SiO2和少量的Fe2O3、噸iO2以及微量的K2O、Na2O、CaO和MgO等。質(zhì)純的高嶺土具有白度高、質(zhì)軟、易分散懸浮于水中、良好的可塑性和高的粘結(jié)性、優(yōu)良的電絕緣性能;具有良好的抗酸溶性、

2、很低的陽離子交換量、較好的耐火性等理化性質(zhì)。因此高嶺土已成為造紙、陶瓷、橡膠、化工、涂料、醫(yī)藥和國防等幾十個(gè)行業(yè)所必需的礦物原料。有報(bào)道稱，日本還有將高嶺土用于代替鋼鐵制造切削刀具、車床鉆頭和內(nèi)燃機(jī)外殼等方面應(yīng)用。特別是最近幾年，現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展，使得高嶺土的應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，一些高新技術(shù)領(lǐng)域開始大量運(yùn)用高嶺土作為新材料，甚至原子反應(yīng)堆、航天飛機(jī)和宇宙飛船的耐高溫瓷器部件，也用高嶺土制成。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾年我國高嶺土產(chǎn)量發(fā)展迅速，平均年增長速度達(dá)到約3%，但國內(nèi)高嶺土行業(yè)存在生產(chǎn)規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)落后，產(chǎn)品一般為中、低檔為主，主要用于陶瓷等硅酸鹽工業(yè)，僅約3%用于涂料、造紙等行業(yè)。目前

3、全球高嶺土的探明儲量大約在320億噸，主要分布于美國、英國、中國、巴西等地，其中美國以82億噸的儲量居首，我國儲量大約為30億噸，居世界第三。高嶺土的主要分布國家數(shù)據(jù)來源：USGS中國作為全球第二大造紙國和主要的陶瓷生產(chǎn)國，每年對高嶺土的需求量十分巨大，盡管中國同時(shí)也是高嶺土的重要生產(chǎn)國，但由于高嶺土品質(zhì)的問題，目前我國陶瓷用高嶺土的供給充足，造紙用的高端涂料級高嶺土依然主要依賴進(jìn)口。未來幾年，我國高嶺土消費(fèi)需求仍將保持增長態(tài)勢，這樣的增長除了在陶瓷和造紙兩大應(yīng)用領(lǐng)域外，油漆涂料是我國高嶺土最大的消費(fèi)領(lǐng)域。特別是中國涂料的迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2016年高嶺土消費(fèi)需求量將達(dá)到800萬噸以上。三、行業(yè)周

4、期性與區(qū)域性（一）周期性：本行業(yè)的周期性與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)。當(dāng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣或低迷時(shí)，本行業(yè)亦會受到影響。近年來，國內(nèi)建材陶瓷、日用陶瓷行業(yè)及造紙業(yè)發(fā)展緩慢，對本行業(yè)造成了一定的影響，但隨著國家對產(chǎn)品質(zhì)量的升級改造，對環(huán)境影響的重視程度加強(qiáng)，以及高嶺土系列產(chǎn)品的用途進(jìn)一步擴(kuò)展到涂料和橡膠塑料及玻璃纖維等高技術(shù)含量領(lǐng)域，又為行業(yè)帶來推動力。（二）區(qū)域性我國是主要的煤系高嶺土產(chǎn)出國，經(jīng)測算我國的煤系高嶺土儲量據(jù)世界首位，而中國煤系高嶺土主要分布在東北、西北的煤系中，以煤層中頂?shù)装?、夾矸或單獨(dú)形成礦層獨(dú)立存在，如山西大同、懷仁、朔州，內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾、烏海，安徽淮北，陜西韓城等地。準(zhǔn)格爾永成礦區(qū)

5、是世界上罕見的單獨(dú)成礦的優(yōu)質(zhì)高嶺土礦床，儲量達(dá)8.11億噸。中國煤系高嶺土分布格局：億噸省份煤系高嶺土儲量：億噸內(nèi)蒙古8.27安徽4.80山西3.40其他3.19合計(jì)19.66資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理四、行業(yè)壁壘（一）技術(shù)壁壘高嶺土應(yīng)用范圍非常廣泛，已成為造紙、陶瓷、橡膠、化工、涂料、醫(yī)藥和國防等幾十個(gè)行業(yè)所必需的礦物原料，質(zhì)純的高嶺土具有白度高、質(zhì)軟、易分散懸浮于水中、良好的可塑性和高的粘結(jié)性、優(yōu)良的電絕緣性能；具有良好的抗酸溶性、很低的陽離子交換量、較好的耐火性等理化性質(zhì)。但目前國內(nèi)高嶺土行業(yè)呈現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)落后的特征，高嶺土系列產(chǎn)品進(jìn)入涂料和橡膠塑料行業(yè)、玻璃纖維制品業(yè)，存在

6、較大的技術(shù)壁壘。（二）規(guī)模壁壘首先，本行業(yè)內(nèi)較早成立的企業(yè)已初具規(guī)模，與下游企業(yè)形成了相對穩(wěn)定的合作關(guān)系，中小企業(yè)參與競爭較為困難，新進(jìn)入者必須建成高起點(diǎn)、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)裝置才有立足之地。因此，固定資產(chǎn)投資規(guī)模要求較高。其次，本行業(yè)下游客戶較分散，下游行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模過小，議價(jià)能力強(qiáng)，導(dǎo)致本行業(yè)規(guī)模較小的企業(yè)受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的約束，無法滿足下游客戶采購的低成本，難以達(dá)到盈利水平。（三）品牌壁壘近年來，高嶺土行業(yè)的迅猛發(fā)展使得高嶺土系列產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)水平的參差不齊，再加下游市場的不景氣，對本行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求更加嚴(yán)格，由此品牌建設(shè)又具有了特殊的意義。我國高嶺土行業(yè)雖然發(fā)展較快，但低水平重復(fù)建設(shè)和

7、盲目擴(kuò)大產(chǎn)量的現(xiàn)象嚴(yán)重，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，低檔產(chǎn)品供過于求，在國內(nèi)外市場均以價(jià)格競爭為主要手段，造成企業(yè)數(shù)量眾多，但知名品牌很少，采購商認(rèn)同度和忠誠度很低的狀況。目前，部分高嶺土產(chǎn)品企業(yè)在國內(nèi)市場中已根據(jù)各自市場定位逐步建立了一些較知名的品牌，形成了一定競爭優(yōu)勢。品牌的規(guī)劃、建立、管理和維護(hù)是一項(xiàng)長期重大工作，同時(shí)也形成了其他同類競爭產(chǎn)品的市場進(jìn)入障礙。五、行業(yè)發(fā)展影響因素（一）有利因素1、國內(nèi)市場規(guī)模大，剛性需求高中國作為全球最主要的陶瓷生產(chǎn)國和第二大造紙國，每年對高嶺土的需求量十分巨大。未來幾年，我國高嶺土消費(fèi)需求仍將保持增長態(tài)勢，這樣的增長除了在陶瓷和造紙兩大應(yīng)用領(lǐng)域外，油漆涂料是我國高嶺

8、土最大的消費(fèi)領(lǐng)域。特別是中國涂料的迅速發(fā)展，目前我國高嶺土年生產(chǎn)能力超過600萬噸，到2016年，高嶺土消費(fèi)需求量將達(dá)到800萬噸以上。國內(nèi)市場的規(guī)模為高嶺土行業(yè)發(fā)展提供必要的市場基礎(chǔ)。2、下游市場的擴(kuò)展隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，精選加工工藝技術(shù)設(shè)備的研制成功，萬t級煅燒超細(xì)高嶺土生產(chǎn)企業(yè)已有20多家，年生產(chǎn)能力約150kt，加上廠礦點(diǎn)直接出售的原礦可達(dá)300kt左右。而且國內(nèi)高嶺土消費(fèi)領(lǐng)域十分廣闊，涉及到陶瓷、電子、造紙、橡膠、石油化工、光學(xué)玻璃、化纖、建筑材料、化肥及耐火材料等行業(yè)。新的下游市場開拓，為高嶺土行業(yè)帶來更廣、更深的發(fā)展空間。3、我國勞動力及原材料資源豐富我國人口眾多，勞動力資

9、源豐富，由于高嶺土行業(yè)需要大量勞動力資源，這樣可以大大降低行業(yè)的成本，提高產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢；同時(shí)我國有著豐富的原料資源，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球高嶺土的探明儲量大約在320億噸，我國儲量大約為30億噸，居世界第三。原材料豐富為行業(yè)發(fā)展提供支持。（二）不利因素1、惡性競爭我國高嶺土行業(yè)企業(yè)分散，集中度低，一般情況下企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)落后，中低檔產(chǎn)品總體產(chǎn)能過剩，部分早已產(chǎn)能過剩的產(chǎn)品還在繼續(xù)增產(chǎn)，由此造成同質(zhì)競爭加劇，包括產(chǎn)品同質(zhì)化、出口市場同質(zhì)化，從而引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)和惡性競爭。2、科研投入少，創(chuàng)新能力薄弱我國基礎(chǔ)研究薄弱，自主創(chuàng)新能力弱，新技術(shù)開發(fā)后勁不足，雖然已探明高嶺土系列產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大，

10、但由于技術(shù)力量薄弱，國內(nèi)高嶺土產(chǎn)品現(xiàn)階段主要市場仍位低端產(chǎn)品市場，造紙用高嶺土仍需要大批量的進(jìn)口，橡膠、石油化工、光學(xué)玻璃、化纖等領(lǐng)域更是無人企及，技術(shù)創(chuàng)新成為我國高嶺土行業(yè)發(fā)展的限制性因素。六、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策（一）行業(yè)主管部門及職能公司作為非金屬礦及制品批發(fā)行業(yè)企業(yè)，批發(fā)銷售業(yè)務(wù)由國家經(jīng)信部門主管，而非金屬礦系列產(chǎn)品的開發(fā)業(yè)務(wù)由國土部門及安監(jiān)部門聯(lián)合管理。同時(shí)中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會作為非營利性社會組織，對行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行模式等進(jìn)行了合理規(guī)范及約束。經(jīng)信部門負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理、信息化管理工作，對公司的批發(fā)零售貿(mào)易進(jìn)行統(tǒng)一合規(guī)管理。非金屬礦產(chǎn)業(yè)管理由工信部承擔(dān),行業(yè)準(zhǔn)

11、入條件（標(biāo)準(zhǔn)）與公告管理是工信部管理的主要手段之一。國土部門及安監(jiān)部門對非金屬礦系列產(chǎn)品的開采、加工生產(chǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管審批。（二）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策礦產(chǎn)資源是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，我國90%以上的能源、80%以上的工業(yè)原料和70%以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料都來自于礦產(chǎn)資源。礦產(chǎn)資源可利用不可再生，非金屬礦資源作為三大礦產(chǎn)之一，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有重要的地位。十八大明確提出要節(jié)約集約利用資源,推動資源利用方式根本轉(zhuǎn)變,加強(qiáng)全過程節(jié)約管理,提高資源利用效率和效益，注重生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)美麗中國。因此，國家對非金屬礦產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展越來越重視。1、鼓勵(lì)發(fā)展戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)與新興材料國土資源部、工信部已將非金屬礦產(chǎn)列為戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和戰(zhàn)略新興材料，無機(jī)非金屬礦物材料將是發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃重點(diǎn)。2、出口管理政