公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告格式指引

1、募集資金年度存放與使用情況鑒證報告信會師報字2014第510348號寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司全體股東：我們鑒證了后附的寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）董事會編制的2013年度關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告。一、對報告使用者和使用目的的限定 本鑒證報告僅供貴公司年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為貴公司年度報告的必備文件，隨同其他文件一起報送并對外披露。 二、董事會的責(zé)任 貴公司董事會的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定及相關(guān)格式指引編制關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告，并保證其內(nèi)

2、容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 三、注冊會計師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對貴公司董事會編制的上述報告獨立地提出鑒證結(jié)論。 四、工作概述 我們按照中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。 五、鑒證結(jié)論 我們認(rèn)為，貴公司董事會編制的2013年度關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告符合上海證券交易

3、所上市公司募集資金管理規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了貴公司募集資金2013年度實際存放與使用情況。立信會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：中 國 · 上海 二O一四年四月二十八日寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告根據(jù)上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將2013年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：一、募集資金基本情況根據(jù)公司2010年度第2次臨時股東大會決議，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2011211號文核準(zhǔn)。公司于2011年3月非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）47

4、,154,300股，發(fā)行價格為每股人民幣18.05元，共募集資金851,135,115元，扣除發(fā)行費用29,101,200元，募集資金凈額為人民幣824,901,061.55元(含應(yīng)支未支咨詢服務(wù)費2,867,146.55元)。該募集資金已于2011年3月3日全部到位，并由南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司出具的寧信會驗字（2011）0018號驗資報告予以確認(rèn)。二、募集資金管理情況(一)募集資金的管理情況 為了加強對公司募集資金的管理，規(guī)范募集資金的運用，切實保障投資者的利益，公司已根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上海證券交易所股票上市規(guī)則、上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定

5、以及其他相關(guān)法律法規(guī)和寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司章程的規(guī)定，制訂了寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司募集資金管理制度，對公司募集資金的存儲、使用及使用情況的管理與監(jiān)督等方面做出了具體明確的規(guī)定，并根據(jù)上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）相應(yīng)修訂了寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司募集資金管理制度。自募集資金到位以來，公司一直嚴(yán)格按照募集資金管理制度的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。(二)募集資金專戶存儲情況按照上述相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司分別在中國工商銀行股份有限公司寶應(yīng)支行寶勝橋分理處（以下簡稱“工商銀行募集資金專戶”）、中國建設(shè)銀行股份有限公司寶應(yīng)支行（以下簡稱“建設(shè)銀行募集資金專戶”）和中國

6、銀行股份有限公司寶應(yīng)支行（以下簡稱“中國銀行募集資金專戶”）三家銀行（以下簡稱“開戶行”）設(shè)立了專項賬戶存儲募集資金，?？顚Ｓ?。在本次募集資金到位后，公司及本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）與三家開戶行分別簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，與募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）不存在重大差異。公司嚴(yán)格履行募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，定期對賬并及時向保薦機(jī)構(gòu)提供募集資金使用及余額狀況。截至2013年12 月31 日，募集資金在各專戶的存儲情況如下（單位：人民幣元）：開戶銀行賬號初始存放金額截至2013 年12月31日賬戶余額中國工商銀行股份有限公司寶應(yīng)

7、支行寶勝橋分理處335,837,000.002,996,205.18 中國建設(shè)銀行股份有限公司寶應(yīng)支行426,818,461.55557,411.44中國銀行股份有限公司寶應(yīng)支行62,245,600.0066,084,920.29 合計824,901,061.5569,638,536.91 募集資金余額賬戶形成情況如下 ： （單位：人民幣元）項目金額募集資金總額851,135,115.00減：發(fā)行費用29,101,200.00加：應(yīng)支未支咨詢服務(wù)費2,867,146.55減：募集資金投資項目先期投入及置換66,048,900.00減：募集資金到位后累計投入募集資金項目金額304,234,485

8、.62減：閑置募集資金暫時補充流動資金316,184,466.00減：使用項目節(jié)余募集資金81,478,800.00減：手續(xù)費用支出19,039.97加：累計利息收入12,703,166.95截至2013年12月31日募集資金專戶余額69,638,536.91三、本年度募集資金的實際使用情況(一)募集資金使用情況對照表募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。(二)募投項目先期投入及置換情況為保障募集資金投資項目順利進(jìn)行，切實保障公司全體股東的利益，在募集資金實際到位前，部分募集資金投資項目已由公司以自籌資金先行投入。2011年5月30日公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了關(guān)于使用募集資金置換

9、已投入募集資金項目自有資金的議案，用本次募集資金6,604.89萬元置換預(yù)先投入風(fēng)電、核電與太陽能新能源用特種電纜項目的自籌資金。南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司于2011年5月20日出具了寧信會專20110098關(guān)于寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告對上述已投入資金進(jìn)行了核驗。保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司出具了招商證券股份有限公司關(guān)于寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金之專項意見。(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況本公司于2011年9月28日召開第四屆董事會第十四次會議，會議審議通過了關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資

10、金的議案，公司將40000萬元暫時未使用的募集資金暫時補充流動資金，使用期限為公司股東大會審議通過之日起不超過6個月。本公司2011年10月17日，公司2011年度第二次臨時股東大會審議通過了暫時補充流動資金的議案。本公司于2012年5月29日召開第四屆董事會第二十次會議，會議審議通過了關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，公司將40000萬元暫時未使用的募集資金暫時補充流動資金，使用期限為公司股東大會審議通過之日起不超過6個月。本公司2012年6月18日，公司2012年度第二次臨時股東大會審議通過了暫時補充流動資金的議案。本公司于2013年1月14日召開第五屆董事會第四次會議，會議審議

11、通過了關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，公司將40000萬元暫時未使用的募集資金暫時補充流動資金，使用期限為公司股東大會審議通過之日起不超過12個月。本公司2013年2月1日，公司2013年度第一次臨時股東大會審議通過了暫時補充流動資金的議案。截止2013年12月31日度公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金316,184,466.00元。(四)節(jié)余募集資金使用情況2012年5月29日公司第四屆董事會第二十次會議通過了關(guān)于公司節(jié)余募集資金議案，決定公司使用“風(fēng)能、核電與太陽能新能源用特種電纜”技改項目節(jié)余募集資金人民幣81,478,800.00元支付揚州寶勝銅業(yè)有限公司增資款，以便該公

12、司從美國南線或德國西馬克公司進(jìn)口連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線。公司獨立董事樊余仁先生、王躍堂先生和陸界平先生發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司安排使用節(jié)余募集資金進(jìn)口連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線，符合中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知和上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定等法律法規(guī)規(guī)定，有利于產(chǎn)品質(zhì)量以及交貨期的控制，有利于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，符合公司和全體股東的利益，同意公司該項節(jié)余募集資金使用計劃。(五)募集資金使用的其他情況2011年9月14日，本公司“風(fēng)電、核電與太陽新能源用特種電纜項目”進(jìn)入試生產(chǎn)階段，根據(jù)項目投資計劃，申請使用項目流動資金8100萬元，實際使用8000萬元。2013年

13、該技改項目生產(chǎn)的特種電纜累計實際銷售收入7,724.62萬元，占該期間銷售收入總額的1.01%；實現(xiàn)銷售毛利850.18萬元，實現(xiàn)稅前利潤204.59萬元，占該期間稅前利潤總額的2.52%，實現(xiàn)凈利潤173.91萬元。四、變更募投項目的資金使用情況2013 年度公司不存在變更募集資金投向的情況。五、部分變更募投項目實施地點情況2012年5月29日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第二十次會議，審議通過了關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案，公司將“海洋工程、艦船及變頻器用特種電纜項目”和“鐵路及軌道交通機(jī)車車輛用特種電纜項目”實施地點由位于寶勝電纜城內(nèi)的原址變更至位于寶應(yīng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的新址，新址面

14、積524.34畝。公司獨立董事樊余仁先生、王躍堂先生和陸界平先生發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司變更部分募集資金項目實施地點的事項，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益，也符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，有利于募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集投資投向和損害股東利益的情況，同意公司變更部分募集資金投資項目實施地點。六、募集資金使用及披露中存在的問題公司已披露的相關(guān)信息做到了及時、真實、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見公司的保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公

15、司出具的出具專項核查報告的結(jié)論為：寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司2013年度募集資金存放和使用符合證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法、上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、上海證券交易所股票上市規(guī)則、上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）和寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司募集資金管理制度、寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司章程等屆時適用的法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。八、專項報告的批準(zhǔn)報出本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于2014年4月28日批準(zhǔn)報出。附表： 1、募集資金使用情況對照表 寶勝

16、科技創(chuàng)新股份有限公司 董事會 2014年4月28日附表1：募集資金使用情況對照表編制單位：寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 2013年度 單位：人民幣萬元募集資金總額85,113.51本年度投入募集資金總額22,191.73變更用途的募集資金總額已累計投入募集資金總額50,162.11變更用途的募集資金總額比例序號承諾投資項目已變更項目，含部分變更（如有）募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額截至期末承諾投入金額(1)本年度投入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)(2)-(1)截至期末投資進(jìn)度（%）(4)(2)/(1)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實現(xiàn)的效益是否達(dá)

17、到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化1海洋工程、艦船及變頻器用特種電纜項目否33,583.706,699.8313,004.51-20,579.1938.72%不適用不適用否2鐵路及軌道交通機(jī)車車輛用特種電纜項目否18,151.9015,491.90 18,151.90 100%不適用不適用否3電線電纜研發(fā)檢測中心項目否6,224.564風(fēng)電、核電與太陽新能源用特種電纜項目否27,153.5827,153.5819,005.70-8,147.88 70%173.91是否合計85,113.7422,191.73 50,162.11未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目）無項目可行性發(fā)生重大變化的情況

18、說明無募集資金投資項目先期投入及置換情況見本專項報告三、（二）募投項目先期投入及置換情況用閑置募集資金暫時補充流動資金情況見本專項報告三、（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況募集資金結(jié)余的金額及形成原因截至2013年12月31日止，募集資金專戶余額合計為69,638,536.91元（含凈利息收入12,684,126.98元）募集資金其他使用情況見本專項報告三、（五）募集資金使用的其他情況注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。注2：“風(fēng)電、核電與太陽新能源用特種電纜項目”募集資金承諾投資總額27,153.58萬元，包含配套流動資金8000萬元；截至2013年12月31日累計投入金額包含配套流動資金8000萬元；注3：“風(fēng)電、核電與太陽新能源用特種電纜項目”截至2012年3月13日結(jié)余募集資金8,147.88萬元。該結(jié)余募集資