電商平臺(tái)市場調(diào)研報(bào)告

1、電商平臺(tái)市場調(diào)研報(bào)告一、電商市場銷售及規(guī)模分析二、電商平臺(tái)調(diào)研報(bào)告三、總結(jié)目 錄一、電商市場銷售及規(guī)模分析2013第一季度中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)3520.8億元，較2012第四季度減少17.1%，而與2012年同期相比則增長36.6%，增速放緩；一季度網(wǎng)絡(luò)購物在社會(huì)零售商品總額中的占比為6.3%。一、電商市場銷售及規(guī)模分析隨著網(wǎng)民購物習(xí)慣的日益養(yǎng)成，網(wǎng)購相關(guān)規(guī)范會(huì)逐步建立，網(wǎng)購環(huán)境得以日漸改善，網(wǎng)購市場在經(jīng)過2012年萬億規(guī)模的高速發(fā)展后正逐步朝向成熟期過渡，預(yù)計(jì)2013年全年同比增速在40%左右。一季度網(wǎng)購市場交易規(guī)模的同比增速為37%，增速趨穩(wěn)。一、電商市場銷售及規(guī)模分析2011Q12

2、013Q1網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模一、電商市場銷售及規(guī)模分析年第一季度市場份額年第一季度市場份額一、電商市場銷售及規(guī)模分析從B2C市場整體來看，市場份額位居前五位的分別是天貓、京東商城、騰訊電商（含易迅和QQ網(wǎng)購）、蘇寧易購和當(dāng)當(dāng)網(wǎng)。其中天貓以51.3%的占比穩(wěn)居行業(yè)之首，領(lǐng)先優(yōu)勢難以超越；經(jīng)過平臺(tái)整合后的騰訊電商，尤其是易迅網(wǎng)發(fā)展較快，市場份額亦有所提升，Q1占比達(dá)6.8%。B2C市場份額集中效應(yīng)進(jìn)一步加劇，大型B2C電商企業(yè)的平臺(tái)優(yōu)勢越來越明顯，TOP10企業(yè)合計(jì)占比達(dá)91.1%，與2012年同期相比提升了近3個(gè)百分點(diǎn)。一、電商市場銷售及規(guī)模分析可見：天貓、京東商城延續(xù)各自領(lǐng)先優(yōu)勢，格局難改變。一

3、、電商市場銷售及規(guī)模分析二、電商平臺(tái)調(diào)研報(bào)告 按市場份額排序?qū)⒅髁麟娚唐脚_(tái)以入駐收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)所需資質(zhì)、物流體系及店面推廣做出如下分析報(bào)告：附名單：天貓、京東商城、騰訊電商（含拍拍、易迅網(wǎng)）、蘇寧易購、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、國美電商（含國美、庫巴網(wǎng)）、唯品會(huì)、亞馬遜中國、一號(hào)店、凡客注：調(diào)研數(shù)據(jù)只針對BC類平臺(tái)；其中易迅網(wǎng)和凡客不做對外招商；唯品會(huì)、一號(hào)店只做名品。名詞解釋：B2B:business to business 企業(yè)對企業(yè)；B2C:business to customer 企業(yè)對消費(fèi)者；C2C:customer to customer 消費(fèi)者對消費(fèi)者二、電商平臺(tái)調(diào)研報(bào)告天貓?zhí)熵堅(jiān)疤詫毶坛恰保?/p>

4、是一個(gè)綜合性購物網(wǎng)站。其整合數(shù)千家品牌商、生產(chǎn)商，為商家和消費(fèi)者之間提供一站式解決方案。提供100%品質(zhì)保證的商品，7天無理由退貨的售后服務(wù)，以及購物積分返現(xiàn)等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2012年11月11日，天貓借光棍節(jié)，宣稱13小時(shí)賣191億，創(chuàng)世界紀(jì)錄。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一、保證金：帶有TM商標(biāo)的10萬元，全部為R商標(biāo)的5萬元。二、年費(fèi)及扣率：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于年費(fèi)的一些說明: (一)年費(fèi)返還：為鼓勵(lì)商家提高服務(wù)質(zhì)量和壯大經(jīng)營規(guī)模，天貓將對技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)有條件地向商家返還。返還方式上參照店鋪評分（“DSR”）和年銷售額（不包含運(yùn)費(fèi)）兩項(xiàng)指標(biāo)，返還的比例為50%和100%兩檔。具體標(biāo)準(zhǔn)為協(xié)議期間（包括期間內(nèi)到期終止和未

5、到期終止，實(shí)際經(jīng)營期間未滿一年的，以實(shí)際經(jīng)營期間為準(zhǔn)）內(nèi)DSR平均不低于4.6分；且滿足天貓各類目費(fèi)率年費(fèi)一覽表中技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)金額及各檔返還比例對應(yīng)的年銷售額。年費(fèi)返還按照年內(nèi)實(shí)際經(jīng)營期間進(jìn)行計(jì)算。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(二) 年費(fèi)結(jié)算：、因違規(guī)行為或資質(zhì)造假被清退的不返還年費(fèi)；、根據(jù)協(xié)議通知對方終止協(xié)議、試運(yùn)營清退、按照實(shí)際經(jīng)營期間，將全年年費(fèi)返還政策均攤至自然月，來測算具體應(yīng)當(dāng)返還的年費(fèi)；、入駐頭一個(gè)月的免當(dāng)月年費(fèi)，但是作為年底計(jì)算返固定年費(fèi)的交易額基數(shù)則從開店第一天開始累計(jì)。、技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)的返還結(jié)算在本協(xié)議終止后開始返還結(jié)算。(三) 跨類目入駐：就高原則，年費(fèi)按最高金額的類目繳納(四) 實(shí)時(shí)劃扣技

6、術(shù)服務(wù)費(fèi)（簡稱“傭金”或“扣率”）：每筆交易5% (不含運(yùn)費(fèi))(五)銷售額考核：年銷售額低于360000元,不再續(xù)簽第二年合同。試運(yùn)營期（入駐90內(nèi)為試運(yùn)營期）考核，90天內(nèi)不滿30000元將會(huì)影響第二年合同續(xù)簽及失去天貓的各種商家培訓(xùn)機(jī)會(huì)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所需資質(zhì)：一、店鋪資質(zhì)：.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（需完成有效年檢且所售商品屬于經(jīng)營范圍內(nèi)）.企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件（國稅、地稅均可）.組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件.銀行開戶許可證復(fù)印件.法定代表人身份證正反面復(fù)印件.店鋪負(fù)責(zé)人身份證正反面復(fù)印件.由國家商標(biāo)總局頒發(fā)的商標(biāo)注冊證或商標(biāo)注冊申請受理通知書復(fù)印件（若辦理過變更、轉(zhuǎn)讓、續(xù)展，請一并提供商標(biāo)總局頒發(fā)

7、的變更、轉(zhuǎn)讓、續(xù)展證明或受理通知書）.商家向支付寶公司出具的授權(quán)書.產(chǎn)品清單企業(yè)所需資質(zhì)服飾大類所需行業(yè)資質(zhì)：如商標(biāo)處于“注冊申請受理”狀態(tài)(即“TM”商標(biāo))，注冊申請時(shí)間須滿六個(gè)月；以下產(chǎn)品需提供檢測報(bào)告，必要檢測項(xiàng)要求如下：1、男女裝/文胸/塑身服/童裝/孕婦裝/襪子：成分含量、GB18401全套、標(biāo)識(shí)標(biāo)志；2、三歲以下嬰幼兒服裝類：成分含量、GB18401全套、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、耐唾液色牢度；3、家居服/保暖內(nèi)衣/針織衫：成分含量、GB18401全套、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、水洗尺寸變化率；4、羽絨服裝：成分含量、GB18401全套、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、含絨量、充絨量、種類鑒定；5、皮革/皮草類服裝：甲醛含量、可分解芳

8、香胺染料、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、材質(zhì)鑒定、摩擦色牢度（僅皮革）、皮革撕裂力（僅皮革）；6、手套/領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/帽子/手帕/圍巾/絲巾/披肩/布面料/毛線:GB18401全套，以及標(biāo)識(shí)標(biāo)志。企業(yè)所需資質(zhì)物流體系：天貓沒有自主倉儲(chǔ)物流，需自行解決或使用天貓合作物流系統(tǒng)貨到付款所需費(fèi)用參考：物流體系店面推廣：分為兩大塊，一塊為天貓平臺(tái)內(nèi)促銷模塊，由商家自行選擇并使用；另一塊為淘寶營銷中心的推廣方式。.天貓平臺(tái)內(nèi)促銷模塊：搭配寶、滿就送、限時(shí)打折、搭配套餐、店鋪優(yōu)惠券、商品優(yōu)惠券、會(huì)員等。這些都為免費(fèi)試用的平臺(tái)功能。.淘寶營銷中心：淘寶直通車、鉆石展位、淘寶聯(lián)盟等。每種促銷方式下面會(huì)分十幾或幾十項(xiàng)促銷方法，收費(fèi)方式

9、從點(diǎn)擊元次、展位拍賣、關(guān)鍵詞競價(jià)排名、站外廣告等。促銷費(fèi)用從幾萬到幾百萬不等。店面推廣京東商城自2004年初正式涉足電子商務(wù)領(lǐng)域以來，京東商城一直保持高速成長，連續(xù)七年增長率均超過200%。京東商城擁有遍及全國超過1億注冊用戶，近萬家供應(yīng)商，在線銷售家電、數(shù)碼通訊、電腦、家居百貨、服裝服飾、母嬰、圖書、食品等12大類數(shù)萬個(gè)品牌百萬種優(yōu)質(zhì)商品，日訂單處理量超過50萬單，網(wǎng)站日均PV超過1億。年銷售額突破億人民幣。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一、保證金：10000元(合同到期返還）二、平臺(tái)使用費(fèi)：6000元/年三、扣點(diǎn)：12%（服裝類）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所需資質(zhì)：一、商家企業(yè)資質(zhì)要求： 公司注冊資金50萬及50萬以上人民

10、幣。二、需要商家提供的資料：參考天貓。企業(yè)所需資質(zhì)物流體系：京東有成熟的自主物流體系，也是其最大特色之一，以下是合作模式：物流體系1) FBP：京東商城集團(tuán)為第三方賣家提供在京東上的商品銷售、貨物的倉儲(chǔ)、配送及貨款的收取服務(wù)。第三方賣家須向京東商城集團(tuán)提供增值稅與用發(fā)票，京東商城集團(tuán)向客戶開具普通零售發(fā)票。京東商城集團(tuán)收取配送費(fèi):根據(jù)類目的不同而不同。第三方賣家負(fù)責(zé)配送到京東商城集團(tuán)倉庫。2) LBP：京東商城集團(tuán)為第三方賣家提供在360buy上的商品銷售及配送和貨款收取服務(wù)。第三方賣家須向京東商城集團(tuán)提供增值稅與用發(fā)票，京東商城集團(tuán)向客戶開具普通零售發(fā)票。京東商城集團(tuán)收取配送費(fèi)根據(jù)類目的不同

11、而不同。第三方賣家負(fù)責(zé)配送到京東商城集團(tuán)分揀中心。3) SOPL：京東商城集團(tuán)為第三方賣家提供在360buy上的銷商品售及配送和貨款收取服務(wù),第三方賣家直接給客戶開普通發(fā)票。京東商城集團(tuán)收取配送費(fèi)根據(jù)類目的不同而不同。第三方賣家負(fù)責(zé)配送到京東商城集團(tuán)分揀中心。4) SOP：京東商城集團(tuán)僅為第三方賣家提供在360buy上的商品銷售和貨款收取服務(wù),第三方賣家直接給客戶開普通發(fā)票，自己配送。配送費(fèi)用：8-10元/每單。妥投、拒收、退貨都算一單。（2011年報(bào)價(jià)）物流體系店面推廣店面推廣：京東主推名為“京東幫”的由第三方公司組成的受京東認(rèn)證及監(jiān)管的的推廣公司為入駐企業(yè)服務(wù)。具體收費(fèi)方式各異，由企業(yè)自行

12、選擇。蘇寧易購蘇寧易購是蘇寧電器旗下新一代B2C網(wǎng)上購物平臺(tái)（），現(xiàn)已覆蓋傳統(tǒng)家電、3C電器、日用百貨等品類。2011年，蘇寧易購將強(qiáng)化虛擬網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體店面的同步發(fā)展，不斷提升網(wǎng)絡(luò)市場份額。未來三年，蘇寧易購將依托強(qiáng)大的物流、售后服務(wù)及信息化支持，繼續(xù)保持快速的發(fā)展步伐；到2020年，蘇寧易購計(jì)劃實(shí)現(xiàn)3000億元的銷售規(guī)模，成為中國領(lǐng)先的B2C平臺(tái)之一。蘇寧易購執(zhí)行階梯扣率,具體方式如下:收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所需資質(zhì)一、商家企業(yè)資質(zhì)要求：、具有一般納稅人資格,可以開具增值稅發(fā)票。、具有電商的基本運(yùn)營基礎(chǔ)。、倉儲(chǔ)物流管理能力較強(qiáng)，能夠按單按時(shí)發(fā)貨蘇寧，并確保隨時(shí)有貨物銷售。二、需要商家提供的資料：參考天貓

13、。企業(yè)所需資質(zhì)物流體系：目前只對供應(yīng)商開放了兩種模式，可兩種模式同時(shí)使用。、BSL模式：蘇寧為供應(yīng)商提供配送服務(wù)。倉儲(chǔ)、分揀由供應(yīng)商完成后配送到蘇寧物流，蘇寧為商家提供配送服務(wù)。商家都能享受（支持半日達(dá)，自提，貨到付款，POS刷卡），同時(shí)由蘇寧來開具給消費(fèi)者的發(fā)票并提供退換貨支持。、BVDD模式：供應(yīng)商自行配送商品至顧客。要求訂單產(chǎn)生后12小時(shí)內(nèi)將產(chǎn)生的訂單包裝好發(fā)貨，由商家直接發(fā)送到客戶手中。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：大件10.5元/單 小件7元/單。（大件的定義：體積0.05m 或者重量15KG小件的定義：體積0.05m 或者重量15KG）物流體系店面推廣：前期接洽未作特別說明。需入駐后根據(jù)實(shí)際銷售情況洽

14、談。店面推廣當(dāng)當(dāng)網(wǎng)從1999年11月當(dāng)當(dāng)網(wǎng)正式開通至今，已從早期的網(wǎng)上賣書拓展到網(wǎng)上賣各品類百貨，包括圖書音像、美妝、家居、母嬰、服裝和3C數(shù)碼等幾十個(gè)大類，其中在庫圖書、音像商品超過80萬種，百貨50余萬種；目前當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的注冊用戶遍及全國32個(gè)省、市、自治區(qū)和直轄市，每天有450萬獨(dú)立UV，每天要發(fā)出20多萬個(gè)包裹；當(dāng)當(dāng)在全國11個(gè)城市設(shè)有21個(gè)倉庫，共37萬多平，并在21個(gè)城市提供當(dāng)日達(dá)服務(wù)，在158個(gè)城市提供次日達(dá)服務(wù)， 在11個(gè)城市提供夜間遞服務(wù)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣點(diǎn)：5%+7%+3% 說明：5%固定服裝扣點(diǎn)。7%作為廣告推廣扣點(diǎn)，自己支配（購買AD、直通車、資源位）只是扣下來預(yù)留在當(dāng)當(dāng)賬戶內(nèi)財(cái)

15、務(wù)統(tǒng)一管理。3%市場部針對服裝部門集團(tuán)促銷的費(fèi)用 就是用當(dāng)當(dāng)網(wǎng)市場部統(tǒng)一規(guī)劃投出的資金 作為服裝的宣傳、硬廣資金。年費(fèi)：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)類目二級(jí)類目平臺(tái)使用費(fèi)（元）保證金（元）服裝女士服裝12000元年1萬男士服裝服裝配飾內(nèi)衣襪品企業(yè)所需資質(zhì)一、商家企業(yè)資質(zhì)要求：50萬注冊資金，一年以上注冊時(shí)間，一般納稅人資質(zhì)。二、需要商家提供的資料：參考天貓。企業(yè)所需資質(zhì)物流體系當(dāng)當(dāng)上門取貨并發(fā)送后代收貨款（COD）：物流體系產(chǎn)品類型目的地運(yùn)費(fèi)（單位：元）代收貨款手續(xù)費(fèi)首重(1KG)3C數(shù)碼家電類產(chǎn)品北京8每增加1KG加收3元/單0.5%北京以外城市15每增加1KG加收5元/單非3C數(shù)碼類產(chǎn)品北京8每增加1KG

16、加收3元/單0.5%北京以外城市15每增加1KG加收5元/單2%店面推廣除扣點(diǎn)中7%作為自己支配的推廣費(fèi)用外（購買AD、直通車、資源位）還可以根據(jù)實(shí)際情況追加。店面推廣 庫巴2012年12月3日，國美集團(tuán)整合旗下兩大電商平臺(tái)，確立庫巴網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略，庫巴以獨(dú)立品牌、獨(dú)立網(wǎng)站、獨(dú)立運(yùn)營的模式專注于綜合類電商平臺(tái)的發(fā)展。全新整合后的庫巴網(wǎng)，擁有近8000萬會(huì)員，近200萬個(gè)SKU，以強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和優(yōu)勢的服務(wù)加快平臺(tái)建設(shè)步伐。目前庫巴已擁有3000多家平臺(tái)商，品類將更為豐富、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)、購物更便捷、安全更有保障、購物體驗(yàn)全面提升。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一、保證金：10000元(合同到期返還）二、技術(shù)服務(wù)

17、費(fèi)： 6000元（13年銷售達(dá)到10萬，14年可返還）三、扣點(diǎn)：%（服裝類）企業(yè)所需資質(zhì)一、商家企業(yè)資質(zhì)要求：50萬注冊資金，一般納稅人資質(zhì)。二、需要商家提供的資料：參考天貓。企業(yè)所需資質(zhì)物流體系物流體系：不提供倉儲(chǔ)及配送服務(wù)，需自行解決。店面推廣店面推廣：已和國美在線系統(tǒng)互通，在庫巴入駐的商家可以同步在國美官網(wǎng)顯示自己的產(chǎn)品，商家入駐庫巴等于可以在2個(gè)平臺(tái)展示。具體費(fèi)用簽約后協(xié)商。亞馬遜公司亞馬遜中國為消費(fèi)者提供圖書、音樂、影視、手機(jī)數(shù)碼、家電、家居、玩具、健康、美容化妝、鐘表首飾、服飾箱包、鞋靴、運(yùn)動(dòng)、食品、母嬰、戶外和休閑等29大類、上千萬種的產(chǎn)品，通過“貨到付款”等多種支付方式，為中國

18、消費(fèi)者提供便利、快捷的網(wǎng)購體驗(yàn)。亞馬遜中國擁有業(yè)界公認(rèn)世界一流的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。目前有14個(gè)運(yùn)營中心，主要負(fù)責(zé)廠商收貨、倉儲(chǔ)、庫存管理、訂單發(fā)貨、調(diào)撥發(fā)貨、客戶退貨、返廠、商品質(zhì)量安全等。同時(shí)，亞馬遜中國還擁有自己的配送隊(duì)伍和客服中心，為消費(fèi)者提供便捷的配送及售后服務(wù)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：只收取扣點(diǎn)（傭金），服裝類10%。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所需資質(zhì)：一、商家企業(yè)資質(zhì)要求：個(gè)體工商戶不能入駐。二、需要商家提供的資料：參考天貓。企業(yè)所需資質(zhì)物流體系：模式1：自主倉儲(chǔ)和物流，無任何平臺(tái)費(fèi)用，只收取銷售（商品售價(jià)+配送費(fèi)）傭金比例）傭金（見圖），無銷售無費(fèi)用。模式2：使用亞馬遜物流，提供倉儲(chǔ)、揀貨、包裝、配送、收款、客服和退貨服務(wù)。需支付傭金、倉儲(chǔ)費(fèi)和配送費(fèi)。物流體系模式2詳解：費(fèi)用構(gòu)成傭金倉儲(chǔ)費(fèi)配送費(fèi)、傭金：所銷品類應(yīng)收取的傭金，如服裝類。、倉儲(chǔ)費(fèi)計(jì)算公式：物流體系、配送費(fèi)用（）亞馬遜平臺(tái)產(chǎn)生的銷售（）其他渠道產(chǎn)生的銷售物流體系收費(fèi)明細(xì)圖書音像小件商品大件商品每件商品服務(wù)費(fèi)1.25元/件2.5元/件3元/件每個(gè)訂單（ 1kg）4.25元/每單5.75元/每單7元/每單續(xù)重* （1-80 kg，不足一千克按照一千克計(jì)算）1.75元/千克1.75元/千克1.75元/千克收費(fèi)明細(xì)圖書音像小件商品大件商品每件商品服務(wù)費(fèi)1.25元/件2.5